Модели формирования параметрически устойчивых конкурентных стратегий на депозитном и кредитном рынках как основы обеспечения конкурентоспособности банков тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.13, кандидат экономических наук Богатова, Мария Юрьевна

• Богатова, Мария Юрьевна
• кандидат экономических наук
• 2010

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Богатова, Мария Юрьевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ БАНКОВСКОЙ

СФЕРЫ.

§ 1.1 Развитие конкуренции в банковской сфере.

§ 1.2 Конкурентная структура банковской отрасли.

§ 1.3 Анализ банковской конкуренции на примере рынка автокредитов в России.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ОДНОТИПНОМ

РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.

§ 2.1 Чувствительность и устойчивость конкурентной среды на рынке банковских услуг.

§ 2.2 Параметрический анализ устойчивости конкурентной среды и рентабельности финансовых операций на кредитном рынке с полной информированностью.

§ 2.3 Параметрический анализ устойчивости конкурентной среды и рентабельности финансовых операций на депозитном рынке с полной информированностью.

ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКИМ БАНКОМ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ.

§ 3.1 Моделирование задачи принятия решений на рынке банковских услуг с полной информированностью.

§ 3.2 Моделирование задачи принятия решений на рынке банковских услуг с неполной информированностью.

§ 3.3 Управление конкурентоспособностью банка путем выбора и внедрения системы стимулирования сотрудников депозитного и кредитного отделов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Модели формирования параметрически устойчивых конкурентных стратегий на депозитном и кредитном рынках как основы обеспечения конкурентоспособности банков»

Актуальность темы исследования. Современные отечественные депозитный и кредитный рынки как объекты исследования характеризуются большим разнообразием, динамичностью процентных ставок, объемов и сроков привлекаемых в виде депозитов и вовлекаемых в кредиты денежных средств. В результате они приобретают особые качества, которые следует учитывать при анализе и выборе конкурентных стратегий в условиях нестабильности. При этом центральным вопросом исследования становится занимаемая позиция на каждом сегменте как депозитного, так и кредитного рынка каждым его участником - коммерческим банком. Эта позиция определяется конкурентным потенциалом участника, зависящим от его конкурентоспособности и конкурентного преимущества по затратам на покупку ресурсов, реализацию финансовых операций и других факторов. В этих условиях традиционный подход к выбору управленческих решений без учета конкурентных взаимодействий становится малоэффективным. Возникает необходимость построения моделей параметрически устойчивой конкурентной среды и на этой основе осуществления выбора стратегий, учитывающих конфликтный характер отношений между субъектами депозитного и кредитного рынков.

Таким образом, в отличие от традиционного подхода, основным объектом диссертационного исследования выступает конкурентное взаимодействие между участниками депозитного и кредитного рынков. Следует также отметить, что традиционные модели управления деятельностью банка не отвергаются, а наоборот дополняются новыми моделями и методами, учитывающими конфликтный характер конкурентных взаимоотношений между участниками рынка.

Состояние изученности проблемы. Вопросам выбора конкурентных стратегий посвящено множество работ зарубежных и отечественных авторов, например: Вагапова Д. 3.[21 - 24] , Васин А. А. [26], Воробьев Н. Н. [30], Губко М. В. [35], Данилов В. И. [36], Егорова Н. Е. [39], Интрилигатор М. [42], Конюховский П. В. [47], Коршунов В. А. [50], Курно О [93]., Моргенштейн О. [58], Морозов В. В. [26], Мулен Э.[56], Нейман Дж. [58], Новиков Д. А. [61-63, 65], Нэш Дж. [100], Оуэн Г [68]., Сорокина М. Г. [21-24] , Солунина Т. И. [78], Смулов А. М. [39], Черемных Ю. Э. [91], Харшаньи Дж. [87], Штекельберг Г [99]. и др.

Среди перечисленных ученых следует особо отметить работы Егоровой Н. Е., Смулова А. М. и Конюховского В. А., посвященные решению проблемы выбора стратегий на финансовом рынке.

Так в работе Егоровой Н. Е., Смулова А. М. «Предприятия и банки» [39] внимание уделено традиционному подходу, связанному с моделированием' задач принятия решений на депозитном и кредитном рынках с учетом коньюктуры и параметров, влияющих на спрос и предложение денежных средств. Однако не рассматриваются вопросы моделирования конкурентной среды и выбора на этой основе конкурентных стратегий.

Работа Конюховского П. В. «Микроэкономическое моделирование банковской деятельности» [47] затрагивает вопрос конкуренции на финансовом рынке. Приведены производственно - организационные модели поведения в условиях совершенной конкуренции, олигополии и монополии, но не представлен механизм выбора конкурентных стратегий, не проведен параметрический анализ устойчивости конкурентной среды.

Вопрос параметрического анализа чувствительности конкурентной среды практически не рассматривается в литературе и остается мало изученным. В работах М. Губко и Д. Новикова [35, 61-63, 65] сформулирован общий подход, обеспечивающий существование параметрического равновесия Нэша в бескоалиционной игре, который послужил основой для формирования условий устойчивости конкурентной среды на рынке банковских услуг.

Таким образом, до настоящего времени не получила должного решения такая проблема как параметрический анализ конкурентной среды, ее устойчивости и механизм выбора конкурентных стратегий коммерческими банками на финансовом рынке, которые обеспечивают рентабельность финансовых операций.

Отмеченные вопросы обусловили актуальность выбранного направления исследования и определили постановку цели и задачи диссертационной работы.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей диссертационной работы является повышение конкурентоспособности коммерческого банка за счет разработки и внедрения модели принятия решений по выбору конкурентных стратегий, и формирования параметрических условий устойчивости депозитного и кредитного рынков.

Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

1. Провести анализ особенностей одного из сегментов рынка банковских услуг - рынка автокредитов, определить его участников, оценить динамику изменения концентрации капитала как основного показателя конкуренции.

2. Сформировать модель конкурентной среды, описывающую поведение каждого участника рынка и разработать модель принятия решений по выбору 6 стратегий на однотипных депозитном и кредитном рынках с учетом их взаимного влияния.

3. Сформировать параметрические условия устойчивости конкурентной среды и рентабельности финансовых операций для каждого участника, позволяющие определить предельные значения параметров депозитной и кредитной системы,

4. Определить функциональную взаимосвязь между конкурентным потенциалом по прибыли и затратам и конкурентным преимуществом, обеспечивающую конкурентоспособность банка.

5. Разработать модель принятия решений по выбору стратегий, параметрические условия сохранения конкурентной среды и рентабельности финансовых операций на многомерных депозитном и кредитном рынках в условиях полной и неполной информированности.

6. Разработать механизм управления конкурентоспособностью банка путем выбора и внедрения системы стимулирования сотрудников депозитного и кредитного отделов.

7. Обосновать на конкретном практическом примере полученные теоретические результаты по управлению конкурентоспособностью банка на финансовом рынке.

Область исследования соответствует пункту 1.4. «Разработка и исследование моделей и математических методов анализа микроэкономических процессов и систем: отраслей народного хозяйства, фирм и предприятий, домашних хозяйств, рынков, механизмов формирования спроса и потребления, способов количественной оценки предпринимательских рисков и обоснования инвестиционных решений» по паспорту специальности 08.00.13 -Математические и инструментальные методы экономики.

Объектом исследования являются процессы конкурентных взаимоотношений между коммерческими банками на депозитном и кредитном рынках.

Предмет исследования - модели конкурентной среды и механизмы управления конкурентоспособностью путем выбора и внедрения системы стимулирования.

Методы исследования. Исследования базируются на применении методов математического моделирования, теории активных систем, математическом программировании, теории игр.

Научная новизна диссертации. Новые научные результаты, полученные автором в процессе исследования, состоят в следующем:

1. Разработана модель конкурентной среды как совокупность взаимосвязанных уравнений, учитывающая специфику деятельности и поведение коммерческих банков на финансовом рынке.

2. Разработана статическая модель принятия решений по выбору конкурентных стратегий на однотипном кредитном и депозитном рынках с учетом взаимного влияния участников финансового рынка - коммерческих банков, для которых построена функциональная взаимосвязь между конкурентным преимуществом и конкурентным потенциалом, определяющая конкурентоспособность каждого из них, и сформированы параметрические условия устойчивости конкурентной среды и рентабельности финансовых операций.

3. Формализована задача принятия решений относительно выбора конкурентных стратегий на многомерных депозитных и кредитных рынках в условиях полной и неполной информированности, которые позволят обеспечить устойчивость конкурентной среды на всех рынках и рентабельность финансовых операций для всех участников.

4. Предложен механизм управления конкурентоспособностью коммерческого банка путем выбора и внедрения системы стимулирования сотрудников депозитного и кредитного отделов.

Практическая значимость. Существующие в теории методы экономического моделирования конкурентных отношений для фирм были применены к конкурентным отношениям между коммерческими банками, разработаны модели формирования условий, обеспечивающих рентабельность финансовых операций и устойчивость конкурентной среды на рынке банковских услуг. Предложен механизм управления конкурентоспособностью, банка, основанный на применении системы стимулирования.

Апробация результатов исследования. Основные результаты докладывались и обсуждались на конференциях «Международная молодежная научная конференция XIV Туполевские чтения» (Казань, 2006), Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «IX Королевские^ чтения» (Самара, 2007), Четвертая всероссийская школа-семинар молодых ученых «Проблемы управления и информационные технологии» (Казань, 2008), «Финансирование и кредитование в экономике России: методологические и практические аспекты» (Самара, 2009).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ, в том числе 2 статьи - в ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией.

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 153 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 5 таблиц, 7 рисунков и список используемой литературы из 110 наименований.

Заключение диссертации по теме «Математические и инструментальные методы экономики», Богатова, Мария Юрьевна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе автором проведен анализ конкуренции между коммерческими банками на депозитно-кредитном рынке. Сформирована модель выбора конкурентных стратегий в зависимости от конкурентоспособности банка на депозитном и кредитном рынках с полной и неполной информированностью. Разработан механизм управления конкурентоспособностью коммерческого банка и его затратами путем выбора и внедрения системы стимулирования.

Основные научные и практические результаты, полученные в диссертационной работе, состоят в следующем:

1. Проведен анализ рынка автокредитов в России, определены участники рынка, оцененная динамика коэффициентов, характеризующих концентрацию капитала, и определяющих уровень конкуренции на данном рынке.

2. На основе анализа взаимодействия коммерческих банков на финансовом рынке сформирована модель конкурентной среды, которая описывает поведение каждого участника рынка, и разработана модель выбора конкурентных стратегий банка в условиях полной информированности на однотипном кредитном и депозитном рынках

3. Сформированы аналитические условия устойчивости конкурентной среды и рентабельности финансовых операций для всех участников рынка, на основе которых возможно определить предельные значения параметров депозитного и кредитного рынков.

4. С учетом модели конкурентной среды получена функциональная взаимосвязь между конкурентным потенциалом по прибыли и затратам и

139 конкурентным преимуществом, которая обеспечивает конкурентоспособность банка.

5. Разработана модель принятия решения по выбору конкурентных стратегий на многомерных кредитных и депозитных рынках в условиях полной и неполной информированности.

6. Предложен механизм управления конкурентоспособностью банка путем выбора и внедрения системы стимулирования сотрудников кредитного и депозитного отделов.

Полученные теоретические результаты по выбору конкурентных стратегий банка на финансовом рынке обоснованы на конкретном практическом примере. Полученные научные и практические результаты имеет большое значение как теоретическая и методическая основа создания средств математического и экспериментального анализа систем принятых решений по формированию оптимальных конкурентных стратегий при реализации финансовых операций в коммерческих банках, а также по управлению затратами как способа повышения конкурентоспособности банка.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Богатова, Мария Юрьевна, 2010 год

1. Андреев, И. Б. Конкуренция на финансовом рынке Санкт-Петербурга Текст./ И. Б. Андреев //Банковское дело -1997. -№ 11.

2. Аникеев, А. Конкуренция как фактор риска Текст./ А. Аникеев // Банковское обозрение- 2006. -№2.

3. Баталов, А.Г. Банковская конкуренция Текст./ А. Г. Баталов, Г. О. Самойлов М.: Экзамен - 2002. - 256 с.

4. Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка Текст. / Л. Г. Батракова М.: Логос - 1998. - 368с.

5. Баркалов С.А., Новиков Д.А., Новосельцев В.И., Половинкина А.И., Шипилов В.Н. Модели управления конфликтами и рисками. Воронеж: Научная книга, 2008. 495 с.

6. Богатова, М. Ю. Формирование бюджета доходов и расходов от проведения депозитных и кредитных операций в задаче бюджетирования коммерческого банка Текст./М. Ю. Богатова// Вестник Самарского экономического университета. -2010. №2 . - С. 12-18.

7. Богатова, М. Ю. Параметрические условия рентабельности финансовых операций и устойчивости конкурентной среды на депозитном рынке с полной информированностью в условиях олигопсонии Текст. /М.

8. Ю. Богатова, К. А. Титов // Вестник Самарского муниципального института управления. 2010. - №1. - С. 22-26.

9. Богатова, М. Ю. Статистическое моделирование риска недополучения дохода при реализации депозитно-кредитных контрактов Текст./М. Ю. Богатова// Тезисы докладов XXXIV Самарской областной студенческой конференции 15-25 апреля 2008г. Самара, 2008. - С. 84.

10. Богатырев, В.Д. Согласование экономических интересов в задаче управления проектом Текст. / В. Д. Богатырев, Д. 3. Вагапова, М. Г. Сорокина Высшее образование, Бизнес, Предпринимательство -2003.

11. Бирюков, В. Лидером становится тот, кто делится. Двукратное снижение маржи дало банкам рост доходности по потребительскому кредитованию в 9 раз! Текст./В. Бирюков //Банковское обозрение, ноябрь 2004г.-2004. -№11.

12. Бирюков, В. Укрупняйся или умри! Текст./В. Бирюков // Банковское обозрение, декабрь 2003г. 2003. -№12.

13. Братко, А.Г. Кто должен развивать банки? Текст./ А. Г. Братко// Банковское дело 2006. - №2.

14. Буздалин, А. Кредитное бюро и банковская конкуренция Текст. А. Буздалин //Банковское обозрение, декабрь 2004г. 2004. - №12.

15. Вагапова, Д.З. Анализ и оценки влияния спроса и предложения привлекаемых банком ресурсов на результаты принимаемых решений Текст./ Д. 3. Вагапова, М. Г. Сорокина // Современные сложные системы управления Тверь: ТГТУ - 2004.

16. Вагапова, Д.З. Модель задачи принятия решений банком на денежном рынке с учетом собственных затрат Текст./ Д. 3. Вагапова, М. Г. Сорокина//Наука и образование- Самара 2003. 4.1 - С. 95-97.

17. Вагапова, Д.З. Модель экономического взаимодействия между банком и заемщиком на кредитном рынке Текст. / Д. 3. Вагапова, М. Г. Сорокина// Вестник СГАУ. 2004. №1.

18. Вагапова, Д.З. Оценка влияния конъюнктуры рынка на принимаемые решения в условиях изменений Текст./ Д. 3. Вагапова, М. Г. Сорокина // Теория активных систем М.: ИПУ РАН - 2001, Т.2.

19. Вартанов, И. Ритейл погоня за Сбербанком Текст./И. Вартанов // Банковское обозрение, ноябрь 2003г. 2003. - №11.

20. Васин, А. А. Теория игр и модели математической экономики Текст./ А. А. Васин, В. В. Морозов. М.: МАКС-Пресс - 2005. - 272 с.

21. Вешкин, Ю. Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка Текст. / Ю. Г. Вешкин, Г. Л. Авагян М.: Магистр - 2007. - 350с.

22. Викулин, А. Ю. Антимонопольное регулирование рынка банковских услуг Текст.: Дис. . докт. юрид. наук / А. Ю. Викулин М. Издательство Бек. - 2001. - 312 с.

23. Воеводская, Н. Проблемы эволюции финансового рынка Текст./ Н. Воеводская// Экономист 2003.- №8.

24. Воробьев, Н. Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков Текст./ Н. Н. Воробьев Наука - Главная редакция физико-математической литературы - 1985. - 273 с.

25. Гальперин, В.М. Микроэкономика Текст./ В. М. Гальперин, С. М. Игнатьев, В. И. Моргунов С.-Пб.: Экономическая школа -1999. - 349 с.

26. Гамидов, Г.М, Банковское и кредитное дело Текст./ Г. М, Гамидов М. - 1994.-94 .

27. Гришанов, Г. М. Модели и алгоритмы выбора коммерческим банком оптимальных оперативных стратегий на депозитно кредитном рынке Текст./ Г. М. Гришанов, В. В. Лотин, В. Г. Чумак - Самар. Гос. Аэрокосм. Ун-т. Самара - 1995. - 124с.

28. Губко, М. В. Теория игр в управлении организационными системами Текст. / М. В. Губко, Д. А. Новиков М.: ИГГУ РАН - 2005.-138с.

29. Данилов, В. И. Лекции по теории игр Текст. / Данилов В. И. М.: Российская экономическая школа - 2002. - 140с.

30. Донских, А. Нужны ли россиянам финансовые супермаркеты? Текст./ А. Донских // Банковское обозрение, март 2005г. 2005. - №3.

31. Доронин, И.Г. Новые явления и тенденции в экономике и на финансовом рынке западных стран Текст./ И. Г. Доронин// Деньги и кредит-2003.- №9.

32. Егорова, Н. Е. Предприятия и банки Текст. / Н. Е. Егорова, А. М. Смулов М: Дело - 2002. - 456с.

33. Жуков, Е.Ф. Деньги, кредит, банки Текст./ Е. Ф. Жуков М: ЮНИТИ - 2000. - 600с.

34. Иващенко, A.A. Модели и механизмы многокритериального стимулирования в организационных системах Текст./ А. А. Иващенко, Д. А. Новиков, М. В. Сапико, М. А. Щепкина М.: ИПУ РАН - 2006. - 60 с.

35. Интрилигатор, М Математические методы оптимизации и экономическая теория Текст.: [пер. с англ.] /М. Интрилигатор М.: Айрис-пресс. -2002. - 576с.

36. Казьмин, А. Взрыв спроса на розничные услуги и реальный потенциал рынка Текст./ А. Казбмин // Банковское обозрение, июль 2003 Г.-2003. №7.

37. Караваев, А.П. Модели и методы управления составом активных систем Текст./ А. П. Караваев М.: ИПУ РАН - 2003. - 151 с.

38. Келейникова, С. В. Формирование и развитие рынка овощной продукции в продовольственном обеспечении населения Текст. : дис. На соискание ученой степени канд. экон. наук. /С. В. Келейникова Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та - 2007.

39. Климанов, В.В. Проблемы экономико-георафического изучения банковской системы России Текст./ В. В. Климанов, А. М. Лавров А.М.// Вестник-2000.- №1.

40. Конюховский, П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности Текст./ П. В. Конюховский С.- Пб: Питер-2001.-220с.

41. Коробов, 10. И. Теория банковской конкуренции Текст./ Ю. Б. Коробов Саратов. -1996г. - 147 с.

42. Коробов, Ю.Н. Среда банковской конкуренции от торговых домов до брокерских контор Текст./ Ю. Н. Коробов // Банковское дело -1996. -№ 8.

43. Коршунов, В. А. Моделирование кооперативных стратегий фирм на рынке однородной дуополии Текст./ В. А. Коршунов // Современные аспекты экономики СПб., -2002. - № 3 (16). - С. 186-200.

44. Кочиева, Т.Б. Базовые системы стимулирования Текст./ Т. Б. Кочиева, Д. А. Новиков- М.: Апостроф 2000. - 108 с.

45. Красавина, Л. Н. Роль банков на финансовом рынке: мировой опыт и российская практика Текст./ Л. Н. Красавина, Н. И. Валенцева// Финансы и кредит 2006.- №8.

46. Мехряков, В.Д. История кредитных учреждений и современное состояние банковской системы России Текст./ В. Д. Мехряков -Ростов-на-Дону: Изд.: Феникс. 2003. - 295 с.

47. Миронов, В. Российский монополизм и приватизация Текст./ В. Миронов, А. Яковлев, А. Зимогляд // Экономист 2001. - №6.

48. Миляков, H.B. Финансы Текст.: курс лекций / Н. В. Миляков- М.: ИНФРА-М. -2002. 543 с.

49. Мулен, Э. Теория игр с примерами из математической экономики Текст.: пер.с франц/ Э. Мулен М.: Мир - 1985. - 200с.

50. Мурычев, А. Ритейл-диверсификация изменение конфигурации банковской системы Текст./ А. Мурычев//Банковское обозрение, январь 2004г.-2004. -№1.

51. Нейман, Дж. Теория игр и экономическое поведение Текст./ Дж. Нейман, О. Моргенштейн М.: Наука - 1970. - 708 с.

52. Нешитой, A.C. Финансы Текст.: учебное пособие / А. С. Нешитой -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» 2006. - 512 с.

53. Новиков, Д.А. Механизмы стимулирования в многоэлементных организационных системах Текст. / Д. А. Новиков, А. В. Цветков М.: Апостроф - 2000. - 182 с.

54. Новиков, Д.А. Механизмы управления динамическими активными системами Текст./ Д. А. Новиков, И. М. Смирнов, Т. Е. Шохина М.: ИЛУ РАН - 2002. - 124с.

55. Новиков, Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем Текст./ Д. А. Новиков - М.: Фонд «Проблемы управления» - 1999. - 161 с.

56. Новиков, Д.А. Модели и механизмы управления образовательными сетями и комплексами Текст./ Д. А. Новиков, Н. П. Глотова М.: ИУО РАО-2004.- 142 с.

57. Новиков, Д.А. Стимулирование в организационных системах Текст./ Д. А. Новиков М.: Синтег - 2003. - 312 с.

58. Новиков, Д.А. Теория управления организационными системами Текст./Д. А. Новиков М.: МПСИ - 2007. - 584 с.

59. Нуреев, P.M. Деньги, банки и денежно-кредитная политика Текст./Р. М. Нуреев М - 1995. - 129с.

60. Овчинникова, О.П. Конкуренция на рынке банковских услуг: виды основных проблем и модель оценки конкурентной среды Текст./ О. П. Овчинникова, Е. К. Самсонова // Банковское дело 2006. - №29.

61. Оуэн, Г. Теория игр Текст./ Г. Оуэн ЖИ - 2007,- 236с.

62. Парамонова, Т.В. Основные цели денежно-кредитной политики Банка России и принципы регулирования банковской сферы Текст./ Т. В. Парамонтова // Деньги и кредит 2000. - № 6.

63. Пащенко, С. Российский банковский сектор: анализ конкуренции и структуры отрасли Текст./ С. Пащенко// Профиль 2005. - № 40 (454).

64. Петров, В. Российский финансовый рынок Текст./ В. Петров// Общество и экономика 2004. - №10.

65. Печерский, С. JI. Теория игр для экономистов. Вводный курс. Текст.: учебное пособие/ С. JI. Печерский, А. А. Беляева Спб: Изд-во Европ. Ун-та в С. -Петербурге - 2001. - 342с.

66. Попков, В. В. О поддержке равноправной конкуренции на рынке банковских услуг Текст./ В. В. Попков // Деньги и кредит-2001. №5.

67. Рой, J1. В. Анализ отраслевых рынков Текст.: учебное пособие / Л.В. Рой, В.П. Третьяк М.: Инфра-М - 2008. - 441с.

68. Саркисянц, А.Г. Банки и реальный сектор на современном этапе Текст./ А. Г. Саркисянц // Банковское дело 2006. - №2.

69. Синки, Дж. Управление финансами в коммерческих банках // пер. с англ Текст. / Синки Дж. М.: Дело - 1994. - 820 с.

70. Солнцев, О. Кредитный бум и стратегии различных групп банков Текст. / О. Солнцев, М. Хромов // Банковское дело в Москве 2002. -№ 11.

71. Солунина, Т. И. Современные технологии торговли на рынке ценных бумаг Текст.: учеб. пособие / Т. И. Солунина, Е. Р. Храмцова -Самара: Изд-во Сам. гос. аэрокосм, ун-та — 2003. — 155с.

72. Столяров, А.И. Российский финансовый рынок: современное состояние и перспективы развития Текст./ А. И. Столяров// Финансы.2004. №2.

73. Тавасиев, А.М. Конкуренция в банковском секторе России Текст./ А. М. Тавасиев, Н. М. Ребельский М.: Юнити-Дана - 2001. - 303 с.

74. Тарануха, Ю.В. Экономика отраслевых рынков Текст.: учебное пособие / Ю. В. Тарануха М.: Дело и сервис - 2002. - 240с.

75. Терентьева, Т.М. Банковские услуги: спрос и предложение Текст./ Т. М. Терентьева // Деньги и кредит . 2005. - №12

76. Терещенко, М. В. Формирование конкурентной среды в сфере банковских услуг Текст.: дис. . кан. экон. наук / М. В. Терещенко2005.- 149 с.

77. Тосунян, Г.Ш. Повышать конкурентоспособность национальной банковской системы Текст./ Г. Ш. Тосунян// Финансовый бизнес. 2005. - №3.

78. Турбанов, А.В. Банковская система Российской Федерации: проблемы реструктуризации Текст./ А. В. Турбанов// Деньги и кредит.1998. №2.

79. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции Текст./ В. М. Усоскин М.: Финансы и статистика - 2003. -320с.

80. Харшаньи Дж. Общая теория равновесия в играх Текст.: пер. с анг. / Дж. Харшаньи СПб.: Экономическая школа.-2001. - 424 с.

81. Херст, А. Нужен инвестиционный продукт для населения Текст. / А. Херст //Банковское обозрение 2003. - №7.

82. Цыганов, В.В. Адаптивные механизмы в отраслевом управлении Текст./ В. В. Цыганов, М.: Наука - 1991. 107 с.

83. Чекмарева, Е. Н. Роль банков в интеграции банковского и промышленного капитала Текст./ Е. Н. Чекмарева//Деньги и кредит1999. №7.

84. Черемных, Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень Текст.: учебное пособие/ Ю. Н. Черемных М.: Инфра -М - 2008. - 844с.

85. Черных, С. И. Банковская конкуренция и концентрация капитала Текст./ С. И. Черных//Финансы и кредит Москва: ИЦ «Финансы и кредит», 2007, - №1 (241). - С. 20 - 27.

86. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций Текст.: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» - 2005. - 880с.

87. Шафиев, М. М. Проблемы развития и совершенствования банковской системы России Текст./ М. М. Шафиев// Банковское право. -2006. №3.

88. Щепкин, А.В. Внутрифирменнное управление Текст./ А. В. Щепкин М.: ИПУ РАН - 2001.-80 с.

89. Ширинская, Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт Текст./ Е. Б. Ширинская. М. - 2000. - 160с.

90. Шушунова, Е. Падение ставок обострило борьбу за вкладчиков Текст. / Е. Шушунова //Банковское обозрение, февраль 2004г. 2004. -№2.

91. Щербакова, Г. Н. Анализ и оценка банковской деятельности Текст./ Г. Н. Щербакова - М.: Вершина - 2007.- 464с.

92. Stackelberg, Heinrich von The theoiy of the market economy Text.: translated from the German by Alan T. Peacock/ H. Stackelberg London: William Hodge, 1952. - 328 p.

93. Nash, J. NonCooperative Games Text. J. Nash // Annals of Mathematics. 1951. -P. 286-295; reprinted in Kuhn H.W. (ed.) Classics in Game Theoiy. -Princeton: Princeton University Press - 1997.

94. Банковское дело Текст.: журнал 2007. -№8.

95. Конкурентное право Текст.: Пособие для работников антимонопольных органов / Под общей ред. Фонаревой 2001.

96. Общая теория денег и кредита Текст. : учебное пособие /Под ред. Е.Ф.Жукова М.: Банки и биржи - ЮНИТИ - 2004.

97. Проблемы теории и практики управления Текст.: журнал 2004. -№5.

98. Финансовые рынки в России Текст.// Экономическое развитие России 2006 - Т. 13 - № 12

99. Машина в кредит: кредитование физических лиц Что такое автокредит? http://avto-kredits.ru/

100. Российский банковский сектор: анализ конкуренции и структуры отрасли URL : http://www.profile.ru/items/?item=16732

101. Прогноз рынка кредитования населения на основе макроэкономических показателей: http://www.reglament.net/bank/credit/20054article.htm

102. Объем выданных автокредитов в первом полугодии 2009 года уменьшился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года в шесть раз: http://analytics.sarbc.ru/analytics/2009/09/ll/93722.html

103. Самые автокредитные банки в I полугодии 2008г. http://www.spbgid.ru/index.php?news= 157428