Многофункциональный оптово-розничный центр сбыта как механизм согласования интересов участников мебельного рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Царев, Александр Владимирович

• Царев, Александр Владимирович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Царев, Александр Владимирович

Введение.

Глава 1. Теоретические и методологические принципы построения посреднической сети на мебельном рынке.

1.1. Теоретические основы управления бизнес-проектами.

1.2. Управление сбытом в системе регулирования рынка.

1.3. Роль системы дистрибуции и товародвижения в оптимизации предпринимательской деятельности на мебельном рынке: состояние и возможности.

Глава 2. Исследование рынка мебели в Российской Федерации.

Ф 2.1. Анализ ассортимента и предпочтений потребителей на мебельном рынке Российской Федерации.

2.2. Характеристика участников мебельного рынка.

2.3. Проблемы оптово-розничного звена мебельной промышленности Российской Федерации.

2.4. Проблемы система подбора и подготовки квалифицированного персонала на мебельном рынке в Российской Федерации.

Глава 3. Модель оптово-розничного центра сбыта на мебельном рынке РФ.

3.1. Цели и задачи создания оптово-розничного центра сбыта на меф бельном рынке Российской Федерации.

3.2. Организационная структура оптово-розничного центра сбыта (на примере «Центрсоюзмебель»).

3.3. Разработка подходов к оценке экономической эффективности проекта оптово-розничного центра сбыта (на примере «Центрсоюзмебель»).

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Многофункциональный оптово-розничный центр сбыта как механизм согласования интересов участников мебельного рынка»

Актуальность темы. Развитие потребительского рынка РФ привело к глубоким структурным изменениям в потреблении населения и, следовательно, в сбыте товаров. По данным Федеральной службы государственной статистики объём продаж мебели на российском рынке в 2004 г. составил 88 млрд. руб.; рост производства мебели в натуральных показателях составил 12%. За последние пять лет объемы приобретений различных видов мебели в Московском регионе выросли в 1,5 - 6,3 раза. Москвичи тратят на покупку мебели в мебельных центрах Московской области от 4 до 5 млрд. руб. в год. Только на территории Москвы в настоящее время работает около 2500 крупных мебельных салонов и магазинов. # Следует отметить, что в настоящее время на отечественном рынке мебели сложилась и действует многоканальная и многозвенная система това-роснабжения розницы, в которой преобладают мелкие фирмы-посредники, что ведет к некомплектным и нерегулярным поставкам товаров, завышению издержек обращения и, в конечном счете, к необоснованному росту цен. При отсутствии крупных торговых сетей и компаний оптовой торговли мебелью основная работа по доведению мебели до конечного покупателя ложится на товаропроизводителей, которые вынуждены открывать собственные склады для накопления запасов для сбыта продукции региональным дилерам и в магазины. ф Сложившаяся система организации товароснабжения отрицательно влияет на рост производства и возможность удовлетворения возрастающих потребностей населения в мебели. Отсутствие крупных оптовых поставщиков мебели приводит к однобокому формированию торгового ассортимента в магазинах. Все магазины, входящие в сети, в той или иной форме являются специализированными, а из оставшегося числа магазинов лишь 8% торгуют универсальным ассортиментом. Это ведёт к затруднениям с выбором изделия, поскольку действующие небольшие специализирован® ные магазины не могут предложить широкий набор изделий и обеспечить поддержание устойчивого ассортимента. Часто выбор изделия делается по каталогу, а сроки исполнения заказа доходят до 14 дней.

Межрегиональный обмен мебелью в настоящее время развит недостаточно, носит односторонний характер. По оценке Центра по развитию мебельной промышленности Министерства науки и промышленности РФ, в Москве представлено лишь 40% производимого российскими фабриками ассортимента мебели. С другой стороны, сами московские товаропроизводители при отсутствии опта не имеют устойчивых каналов сбыта в регионах. В Москве розничная продажа мебели более чем в 6 раз превышает объёмы собственного производства! Практически все региональные товаропроизводители стремятся выйти на московский рынок. Пытаясь наладить свою систему сбыта, они арендуют сотни торговых и складских помещений, как правило, малоприспособленных для этих целей.

Таким образом, роль оптового звена как основного регулятора рынка во многом утрачена, что проявляется в неэффективном формировании товарных ресурсов для рынка, организации их поставок в розничную торговлю и обеспечении сбыта продукции московских товаропроизводителей. Кроме того, достигнутый уровень организационно-технического развития опта, его складская инфраструктура, формы и методы обслуживания клиентов, технология доставки товаров существенно отстают от современных требований рынка и не могут обеспечить в полном объеме решения перспективных задач по увеличению розничного товарооборота и наращиванию соответствующего товарного предложения.

В этих условиях необходимость возрождения крупных и универсальных по функциям оптово-розничных центров торговли в Российской Федерации как одного из самых эффективных способов регулирования рынка мебели уже не ставится под сомнение. Централизованное оптово-розничного звено торговли способно в широких масштабах и с наименьшими издержками обеспечить товароснабжение розницы и межрегиональный обмен мебелью различного назначения. Научно разработанная и peaлизованная программа оптовых закупок в рамках обособленной и самостоятельной рыночной структуры позволяет оптимизировать затраты на складское хозяйство и логистические издержки, следствием этого является эффективное функционирование и розничного формата.

Все это обусловило выбор темы исследования и дает основание считать ее актуальной в научном и практическом плане.

Целью диссертационной работы является разработка механизма регулирования товародвижения на рынке мебели и гармонизации интересов товаропроизводителей, посредников и потребителей на этом рынке.

Цель исследования предполагает постановку и решение следующих задач:

• • анализ проблем мебельной отрасли в области оптово-розничного снабжения и выработка направлений их устранения;

• разработка модели оптово-розничного многофункционального центра межрегиональной торговли мебелью как механизма гармонизации интересов субъектов рынка, адаптированного к современным рыночным условиям;

• моделирование условий и структурирование процесса реализации проекта оптово-розничного центра сбыта на рынке мебели;

• оценка эффективности проекта оптово-розничного центра сбыта.

Объектом исследования является рынок мебели Российской Федера

• ции.

Предметом исследования выступают процессы взаимодействия субъектов рынка мебельной отрасли, а также характеризующие их экономические показатели и индикаторы.

Научная новизна работы заключается в разработке модели оптово-розничного звена товародвижения на межрегиональном рынке мебели, гармонизирующей взаимодействие его участников. Основные научные результаты работы:

- на основании исследования мебельного рынка РФ, опроса потребителей и менеджеров мебельных предприятий, выявлены и проанализированы проблемы товародвижения и основные факторы, сдерживающие развитие сбытовой сети на рынке мебели. К ним относятся: диспропорции в уровне эффективности производства и торговли мебелью, недостаточный для обеспечения межрегионального обмена уровень развития торговой инфраструктуры, наличие неконкурентоспособных технологий, отсутствие компетенции в управлении распределенными производственными мощностями, усиление конкуренции со стороны иностранных производителей. Доказана необходимость создания централизованных и многофункциональных организаций сбыта как способа решения указанных проблем и гармонизации интересов всех участников процесса товародвижения; - разработана модель межрегионального оптово-розничного центра сбыта на мебельном рынке РФ, включающая:

• стратегическую матрицу, позволяющую на основе показателей размера магазина и продаж определить нишу позиционирования для организаций на межрегиональном мебельном рынке;

• миссию и задачи оптово-розничного звена сбыта, особенностью которых является многофункциональная и многопрофильная ориентация на разнотипных клиентов - производителей мебели и торговые предприятия;

• организационную структуру оптово-розничного центра сбыта, основной характеристикой которой является главенствующая роль отдела по работе с клиентами и использование практики персонального менеджера для каждого клиента;

• принципы формирования системы информирования клиентов, основными характеристиками которой являются актуальность, систематичность, доступность, полнота и многопрофильность информации, структурированной по востребованным потребителями модулям: ассортимент продукции, цены, производственные возможности производителей, условия доставки, дизайн интерьера, информация о выставках, требовании к персоналу и др.;

- разработаны схемы управления сбытом и взаимодействия участников мебельного рынка при функционировании оптово-розничного центра сбыта. При построении схем использован процессный и логистический подход: учтены основные бизнес-процессы в области межрегионального сбыта мебели, а также межрегиональные информационные, материальные и финансовые потоки;

-предложена методика оценки эффективности проекта оптово-розничного центра сбыта; особенность методики состоит в поэтапном подходе к оценке эффективности и использовании кроме ключевых экономических показателей, индикаторов социальной эффективности (уровень цен, уровень занятости, уровень защищенности прав участников процесса товародвижения, индекс информированности клиентов и др.);

- усовершенствована и апробирована в ходе опроса топ-менеджеров мебельных предприятий Москвы и Московского региона методика сбора информации для оценки сезонных колебаний в условиях ограничений коммерческой информации; особенность методики заключается в выделении базового месяца с максимальными продажами и оценке объема реализованной мебели в относительных величинах.

Отмеченные результаты соответствуют пп. 10.7 «Формирование и развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности», 10.15 «Организация системы взаимодействия предпринимательских структур крупного и малого предпринимательства, формирование и развитие предпринимательских сетей», 10.17 «Состояние и перспектива развития международной национальной и региональной систем предпринимательства и их взаимосвязей», 10.25 «Методология, методика и организация исследования рыночной конъюнктуры в системе предпринимательства» паспорта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (предпринимательство)».

Теоретическое значение и практическая ценность работы. Совокупность результатов исследования можно квалифицировать как вклад в решение научной задачи, имеющей важное народно-хозяйственное значение - достижение гармоничных отношений между производителями, посредниками и потребителями на межрегиональном рынке мебели РФ.

Разработанные организационно-методические положения могут быть использованы профессиональными общественными организациями в процессе регулирования рыночных взаимосвязей и оптимизации товародвижения, а также при подготовке документов о сотрудничестве.

Основные положения работы могут быть использованы в учебном процессе ВУЗов при преподавании дисциплин: «Управление проектами», «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Маркетинг», «Логистика» и др.

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 13 научных статьях автора общим объемом 2.5 п.л.

Структура работы обусловлена задачами исследования, отражает его логику и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, содержит 4 таблицы и 23 рисунка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Царев, Александр Владимирович

Заключение

В результате исследования были сформулированы следующие выводы и предложения.

При исследовании системы управления сбытом в оптово-розничном звене торговли товарами длительного пользования автор предлагает использовать процессный подход. Такой подход позволяет учитывать взаимосвязанные элементы стратегического и функционального менеджмента, систему обратной связи и внешние воздействия, ориентированные на результат. Исходя из характеристики этапов процесса управления сбытом, по мнению автора, при формировании каналов сбыта на мебельном рынке оптимальным будет функционирование одного крупного оптового посредника, обладающего мощной системой складского хозяйства и информационными ресурсами, представляющего в равной степени интересы всех производителей аналогичного продукта, деятельность которого была бы информационно «прозрачна» с точки зрения качества проделанной работы по организации продвижения продукции, производимой компаниями-участниками. Модель централизованного сбыта наиболее эффективна для мебельной отрасли, так как позволяет решить выявленные в диссертационном исследовании проблемы отрасли, а также ведет к росту информированности участников канала товародвижения, снижению логистических издержек и др.

На московском мебельном рынке сложилась многозвенная и многоканальная система товароснабжения, затрудняющая выполнение указанных выше функций: значительный удельный вес занимают мелкие посредники, только 8 % от общего числа посредников приходится на долю крупных и средних оптовых организаций, 28 % общего объема товаров поставляется в магазины через опт, почти 30 % поставок приходится на самих производителей, порядка 18 % - на посредников - физических лиц. Такая система не способна обеспечить стабильность в снабжении розничной сети широким ассортиментом товаров, предоставить высокий уровень услуг по хранению товаров, комплектованию отгрузочных партий, обеспечить контроль качества товаров, оптимизировать товарные потоки на основе внедрения логистических технологий.

Таким образом, необходимой становится интеграция распределительных и маркетинговых функций в едином оптово-розничном звене. Фактором интеграции выступают и межрегиональные потоки (материальные, информационные и финансовые), связывающие участников мебельного рынка. Реализация модели централизованного сбыта на мебельном рынке приведет к росту информированности участников каналов товародвижения, снижению логистических издержек и др.

В 2000 г. структура рынка мебели характеризовалась [29] следующим образом: доля импорта достигла 40 % (по данным Федеральной службы госстатистики - 22 %); выпуск отечественной мебели за 2000 г. (по данным Федеральной службы госстатистики) составил 18,085 млрд. рублей в отпускных ценах. Если рассматривать выпуск мебели в натуральном выражении по отдельным видам, то в 1998 г. отмечалось сокращение объемов по всем видам, кроме стульев, с 1999 г. наметился рост объемов производства большинства наименований. В зависимости от вида мебели, сезонные колебания спроса на неё различны. По результатом анкетирования, проведенного автором работы, максимальный объём продаж мебели бытового назначения приходится, как правило, на конец года (ноябрь—декабрь). С начала года до мая наблюдается постоянное снижение спроса. Минимальный объём продаж наблюдается в мае, затем в июне спрос на мебель бытового назначения начинает увеличиваться и характеризуется равномерным ростом вплоть до ноября. У предприятий, которые сбывают продукцию на московском рынке, объём спроса более равномерный и майский «обвал» небольшой. А у производителей, ориентированных на региональный спрос, колебания между максимальным и минимальным значением больше (около 70 %).

С целью выявления факторов, сдерживающих развитие сбытовой деятельности, а также разработки рычагов регулирования сбыта, был проведен анализ деятельности ведущих мебельных производителей (МК «Шатура», «Электрогорскмебель», ОАО «Мебель Черноземья», «Миассмебель», «Сходнямебель», «Севзапмебель», «Интерьер», «Ивановомебель»): оценена доля рынка, выявлены ценовые сегменты, в которых работают компании, проанализирована ассортиментная политика. Результаты опроса выявили существующие диспропорции на рынке: сбыт производителей мебели оказывается более выгодным по сравнению с оптовой и розничной торговлей мебелью, что способствует общему снижению эффективности предпринимательской деятельности участников мебельного рынка. Такая ситуация обусловлена разобщенностью и отсутствием четкой структуры процесса регулирования сбыта на мебельном рынке. Для государственных структур, которые проводят государственные закупки и устраивают тендерные мероприятия, основной проблемой является подбор участников из-за большого числа предприятий и малого количества информации о качестве производимой ими продукции.

Анализ деятельности российских производителей мебели выявил такие проблемы функционирования и развития мебельного рынка, как недостаточную степень развития торговых сетей и межрегионального обмена мебелью, размытый целевой сегмент, несоответствие продукта потребностям покупателей, наличие потенциально неконкурентоспособных технологий^ отсутствие компетенций в управлении распределенными производственными мощностями, усиление конкуренции со стороны иностранных производителей.

По данным Департамента науки и промышленной политики выявлено, что в Москве 28 % общего объема товаров длительного пользования, включая мебель, поставляются в магазины через опт, почти 30 % поставок приходится на самих производителей, до 18 % остается за посредниками -физическими лицами, что позволяет сделать вывод о том, что более половины всех поступлений товаров в розницу приходится на так называемые неорганизованные поставки. В таких условиях требования цивилизованной торговли - регулярный завоз, широкий ассортимент и высокое качество товара - обеспечить нельзя. Кроме того, менее половины (45 %) оптовых организаций имеют собственные склады, а 55 % арендуемых помещений не приспособлены для проведения складских операций, не имеют соответствующего технологического оснащения, что приводит к удорожанию услуг опта, что, в итоге, сказывается на конечной цене товара. В опте слабо внедряются современные технологии складских и транспортно-логистических услуг, основанных на автоматизации информационных процессов и погру-зочно-разгрузочных операций.

Указанные проблемы усугубляются дефицитом квалифицированных и опытных производственников, а также нехваткой эффективных руководителей и специалистов по продаже мебели. В диссертации автором дана характеристика и оценка системы подбора и подготовки квалифицированного персонала на мебельном рынке РФ.

Выявленные проблемы российского мебельного рынка носят системный характер и требуют реорганизации его структуры. Необходимо в виде координирующего центра создание эффективного механизма, стимулирующего и помогающего участникам рынка производить конкурентоспособную продукцию, с минимальными издержками доводить ее до конечного потребителя. Силами мелких участников не могут быть решены вопросы реструктуризации рынка мебели, сегментирования потребительского рынка, финансирования системы подготовки персонала, развития торговых и информационных сетей. Таким образом, назрела потребность в создании оптово-розничных мебельных комплексов, состоящих из торгово-выставочного зала, складской зоны и сервисно-экспедиционной службы.

Оптово-розничный центр сбыта мебельной продукции может и должен стать на данный момент единственной точкой взаимодействия всех участников мебельного рынка - производителей, потребителей, оптоворозничных торговцев, финансовых структур, государственных структур и др. Производители мебели арендуют площади «Центрсоюзмебель» для демонстрации производимой ими продукции, получая возможность расширенных контактов и последующего заключения договоров с различными предприятиями в едином месте; экономятся как финансовые, так и трудовые затраты, т.к. доведение продукта до клиента становится специализированной задачей служб оптово-розничного центра сбыта. Оптовые и розничные продавцы мебели имеют возможность изучения рыночных тенденций и заключения контрактов на оптовые поставки мебели, организацию сервиса, консультации юристов. Сетевые магазины получают возможность совершенствования своего ассортимента для эффективного удовлетворения запросов покупателей, мелкие магазины - возможность обеспечения уникального ассортимента. На выходе из процесса потребители получают возможность использования при покупке в любой точке РФ единого перечня мебельных единиц, производимых на территории страны и ввозимых из-за рубежа, по более низким ценам, по сравнению с традиционной схемой сбыта, единый список услуг и возможности по защите своих прав.

На основе проведенного автором SWOT-анализа выявлены сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для модели ОРЦС. К сильным сторонам можно отнести научно-обоснованную организацию и структуру проекта; высокий уровень подготовки информационного поля проекта, его многофункциональный характер; поддержку проекта в форме договоров о сотрудничестве большим количеством заинтересованных субъектов. Слабой стороной можно считать зависимость от политики государственных структур и финансовой устойчивости частных инвесторов, недоверие потенциальных участников к любым централизованным структурам (из опыта плановой экономики). В то же время практическая заинтересованность потенциальных участников проекта в его реализации и состоявшееся участие государственных структур и крупных инвесторов в разработке модели, ее внедрении открывают большие возможности ее реализации. Проекту угрожает несовершенство законодательной базы; сложности получения всесторонней информации от производителей мебели; низкая платежеспособность многих участников мебельного рынка. В целом, есть основания предполагать, что сильные стороны проекта помогут снизить его угрозы и в полной мере воспользоваться существующими возможностями.

Процесс оценки эффективности проекта осуществляется в два этапа:

1) общая оценка проекта в целом и определение целесообразности его дальнейшей разработки (проводится для инвесторов);

2) оценка эффективности участия в проекте каждого участника.

На первом этапе организационно-экономический механизм реализации проекта (и, в частности, схема его финансирования) известен только в самых общих чертах, состав участников проекта также до конца не определен. Поэтому о "привлекательности" проекта можно судить только по показателям общественной и коммерческой эффективности проекта в целом. Какому из этих показателей отдать приоритет, на практике зависит от общественной значимости проекта, и от того, оказывает ли реализация проекта существенное или, по крайней мере, заметное влияние на социально-экономические параметры внешней среды (эффективность работы других предприятий, экологическую обстановку, уровень безработицы и т. п.). Для оценки экономической эффективности разрабатываемого проекта «Центрсоюзмебель» необходимо в первую очередь оценить его социальную эффективность. Общая социальная эффективность проекта складывается из совокупности факторов эффективности для каждого из его участников: укрепление рыночных позиций отечественных производителей мебели, создание дополнительных рабочих мест (в связи с организацией проекта), явные преимущества для потребителей (снижение цены, повышение информированности, обеспеченность широким спектром товаров, защита своих прав), и оценивается с помощью таких показателей, как: изменение количества рабочих мест в регионе; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий работников; изменение условий труда работников; изменение структуры производственного персонала; изменение надежности снабжения населения регионов или населенных пунктов отдельными видами товаров; изменение уровня здоровья работников и населения; экономия свободного времени населения.

Таким образом, результаты исследования подтверждают реальное значение создания оптово-розничного центра сбыта для согласования интере-, сов всех участников мебельного рынка, которое отражено в разработанной автором миссии и организационной структуре ОРЦС. Результаты исследования положены в основу формирования оптово-розничного центра сбыта «Центрсоюзмебель» (рабочее название). Автор являлся главным идеологом разработки модели создания и развития центра, принимал непосредственное участие в разработке организационной структуры в качестве члена правления от НКО «Союзмебель».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Царев, Александр Владимирович, 2005 год

1. Методологические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Утв. Госстроем России, Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпрома России. —М.: Информэлектро, 1994.

2. Постановление Правительства Москвы № 112 от 23.09.2004.

3. Программа Правительства РФ «Повышение конкурентоспособности и развития производства мебели и её компонентов в России до 2005 г.».

4. Программа «Развитие высокоэффективного отечественного рынка мебели в Московском регионе».

5. Концепция и программа Правительства Москвы «Развитие оптовой торговли непродовольственными товарами в г. Москве на период до 2007 г.».

6. Багиев Л.Ю. «Маркетинг»: Учебник для ВУЗов. СПб.: «Издательство СПбГУЭиФ, 1999.

7. Баканов М.И. «Анализ хозяйственной деятельности в торговле». М.: «Экономка», 1990 г. стр. 57.

8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа». -М.: «Финансы и статистика», 2001 стр. 65.

9. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?». —М: «Финансы и статистика», 1994.

10. Беляевский И. К. «Статистика рынка товаров и услуг». Учебник. -М.: «Финансы и статистика», 1997 г.

11. Берес В., Хавранек П. «Руководство по оценке эффективности инвестиций».-М.: «Интерэксперт», 1995.

12. Бланк И.А. «Инвестиционный менеджмент». Киев: МП "Итем" Лтд, 1995.

13. Болт Г. Дж. «Практическое руководство по управлению сбытом». -М.: «Экономика», 1991.

14. Борисов Е.Ф. «Экономическая теория». М.: «Юрайт», 2001. стр. 210.

15. Бурков В.Н., Новиков Д.А. «Как управлять проектами?». 1997.

16. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. «Оценка эффективности инвестиционных проектов».

17. Воропаев В.И. «Управление проектами в России». М.: «Алане», 1995.

18. Гермогенова Л.Ю. «Эффективная реклама в России. Практика и рекомендации».-М., 1994.

19. Дайзэн Р. «Модели стратегического планирования и аналитические техники». СПб.: «ПитерКом», 2000.

20. Дойль П. «Маркетинг Менеджмент: Стратегия и тактика». СПб.: «ПитерКом», 1999.

21. Дубровский В.Ж., Чайкин Б.И. «Экономика и управление предприятием (фирмой)»: Учебник. —Екатеринбург, 1998.

22. Ильенкова С.Д. «Спрос: анализ и управление». Учеб. пособие. / Под ред. И. К. Беляевского. М.: «Финансы и статистика», 2000.

23. Ковалев В.В. «Финансовый анализ: методы и процедуры». М.: «Финансы и статистика», 2001. стр. 378.

24. Котлер Ф. «Маркетинг Менеджмент: Анализ, планирование и контроль». СПб.: «ПитерКом», 1999.

25. Котлер Ф. «Основы маркетинга»: Пер. с англ. 2-е европ. изд. -под ред. Шульгиной Н.В. - К.; М.; СПб. Издательский дом «Вильяме», 1998.

26. Краснова В., Матвеева А., Привалов А., Хорошавина Н. «Семь нот менеджмента». М.: ЗАО "Журнал Эксперт", 2000.

27. Либерзон В. «Управление проектами». М.: 1997.

28. Мак-Дональд М. «Стратегическое планирование маркетинга». — СПб.: «ПитерКом», 2000.

29. Маркс К. «Капитал». Поли. собр. соч. 2-ое изд., т. 4, стр. 219-230.30. «Менеджмент организации»: Учебное пособие. / Под ред. Румянцевой З.П., Саломатина Н.А. М.: ИНФРА-М, 2002.

30. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф.М. «Основы менеджмента». Пер. с англ. —М.: «Дело», 1992.32. «Мир управления проектами». Пер. с англ. / Под ред. Решке X., Шеме X.—М.: «Алане», 1993.

31. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. «Коммерческая деятельность». М., 1997. стр. 25.

32. Ф 34. Разу М. Л. и др. «Модульная программа для менеджеров. Управление программами и проектами». М.: ИНФРА-М, 2000.35. «Управление организацией»: Учебник. / Под ред. Поршнева А.Г.

33. Уткин Э.А. «Бизнес-реинжиниринг. Обновление бизнеса». М.: ЭКМОС, 1998.37. «Управление проектами». Под общей ред. В. Д. Шапиро. — СПб.: "ДваТри", 1996.38. «Управление проектами (Зарубежный опыт). Под ред. Шапиро В.Д. — СПб.: "ДваТри", 1993.

34. Хаммер, Чампи Дж. «Реинжениринг корпорации: Манифест ревоф люции в бизнесе». СПб., 1997.

35. Холл Дж., Розентал Дж., Вэйд Дж. «Как заставить реинжиниринг работать?». М.: Джеран, 2002.

36. Холт Роберт Н. «Основы финансового менеджмента». Пер. с англ. - М.: «Дело», 1993.

37. Шапиро В.Д. «Управление проектами». М., 1998.

38. Шапот М.Д. «Инструментальные средства поддержки реинжиниринга бизнес-процессов». М.: ЦРДЗ, 1996.

39. Текст доклада Кочеткова A.M. на заседании Правительства Москвы от 21.09.2004.81. Устав НКО «Союзмебель».

40. Официальный сайт «Ассоциации предприятий и деревообрабатывающей промышленностиhttp://www.amedoro.ru/).мебельной России»83. «В борьбе за рынок, или Можем, если захотим!». // ivd.ru -14.01.2002.

41. Официальный сайт ГНЦ ЛПК (http://www.gnclplc.ru/).

42. Сайт мебельного центра «Громада» (http://www.gromada-mebel.ru/).

43. Официальный сайт «International Home Furnishings Center» (http ://www. ihfc. com/).

44. Исследования рабочей группы «КОМКОН» (www.marketing.spb.ru).

45. Краткий обзор мебельного рынка России. Vorka Aharum, (http ://vorka.narod.ru/).89. «Маркетинг сбыта». Наумов В.Н. ww w. m arketing.spb.ru.

46. Сайт мебельного центра «Мебель-Град» (http://www.mebel-grad.ru/).

47. Сайт «Мебель и деревообработка в России» (http://www.portal-mebel.ru/).

48. Сайт журнала «Мебельное обозрение» (http://www.mebel-o.ru/).

49. Официальный сайт НЭК «Мосэкспертиза» http://www.mosexpertiza.ru/).

50. Официальный сайт Торгово-Промышленной палаты РФ (http ://www.tpprf.ru).

51. Сайт «Association of Czech Furniture Manufacturers» (http ://www. volny. cz/asocnabyt/ ACNEN .htm.).

52. Сайт банка «Citybank». www.citybank.ru.

53. Сайт банка «Deltabank». www.deltabanlc.ru.

54. Официальный сайт IKEA (http://www.ikea.ru/).

55. Материалы сайта www.proiectmanagement.ru.

56. Сайт банка «Русский Стандарт» www.rs.ru.

57. Сайт www.spb.marketing.ru.