МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Филимонова Анна Сергеевна

• Филимонова Анна Сергеевна
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Филимонова Анна Сергеевна

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

1.1. Платежные карты как базовый инструмент рынка платежных карт: понятие, функции, классификация, характеристика видов

1.2. Эволюционное развитие рынка платежных карт

1.3. Модель функционирования и регулирование рынка платежных карт

Глава 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

2.1. Анализ динамики развития мирового рынка платежных карт

2.2. Особенности функционирования национальных карточных рынков на современном этапе развития отрасли

2.3. Становление и развитие национальных систем платежных карт в странах с развивающимися экономиками

ГЛАВА 3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ АВТОНОМНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

3.1. Формирование российского рынка карточных продуктов

3.2. Трансформация существующей модели российского рынка платежных карт

3.3. Пути снижения зависимости российского рынка платежных карт от иностранных поставщиков финансовых услуг

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1. Список терминов

Приложение №2. Таблица «Глобальные карты общего назначения, 2013 уб.

2012 гг.»

Приложение №3. Классификация мер государственного вмешательства в

механизм функционирования карточного рынка

Приложение №4. Сравнительный анализ функциональных возможностей и стоимостных характеристик карт МПС и российских НПС

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «МИРОВОЙ РЫНОК ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность диссертационного исследования. Развитие рынка платежных карт на национальном уровне имеет стратегическое значение для стимулирования экономического роста и повышения уровня и качества жизни населения. Эволюция карточной индустрии в рамках отдельного государства оказывает положительное воздействие на экономику в целом и отдельные ее элементы путем увеличения скорости оборота денежных средств; сокращения уровня затрат по обслуживанию наличного денежного оборота; снижения операционных издержек; повышения эффективности банковского обслуживания и уровня безопасности совершаемых операций; привлечения инвестиций со стороны физических лиц и иных хозяйствующих субъектов в экономику в форме зачисления свободно располагаемых денежных средств на банковские счета и др. На современном этапе развития мировой экономики тенденция по усилению значимости рынка платежных карт наблюдается во многих странах мира. Это связано с тем, что платежные карты являются одним из наиболее прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения. По данным Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных расчетов, в среднем на карточные операции приходится 47,7% от общего количества проведенных в безналичной форме операций1, что делает их наиболее популярным после наличных денег платежным средством.

В результате расширения глобализации происходит активизация интеграционных процессов в платежной отрасли, усиливая позиции наиболее конкурентоспособных игроков. Это отражается в формировании модели мирового карточного рынка, характеризующейся наличием малого количества активно функционирующих платежных систем, предлагающих свои услуги его участникам. Поскольку родоначальником отрасли является американский рынок, системы этой страны получили наибольшее распространение и смогли закрепиться в качестве безусловных лидеров мирового карточного рынка. При этом их подконтрольность

1 Committee On Payments and Market Infrastructures. Statistic on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. Figures for 2014 (Preliminary release) URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d135.pdf

иностранному законодательству зачастую приводит к превращению международных платежных систем в инструмент давления на отдельные организации и правительства стран, политика которых противоречит обозначенным Госдепартаментом США геополитическим и иным целям, что создает дополнительные риски экономической безопасности попавших под санкции государств. Начиная с 1998 г. засвидетельствовано несколько случаев приостановки обслуживания системами Visa International и MasterCard Worldwide (на которые суммарно приходится свыше 2/3 мирового объема операций, совершаемых с использованием карт), произошедших из-за стремления американского правительства к достижению своих экономических интересов и навязыванию политической воли целым странам и отдельным организациям. В настоящее время они приобрели периодический характер и стали элементом принуждения к выполнению определенных действий представителями органов государственной власти страны, в отношении которой были введены санкции со стороны США.

В марте 2014 г. проблема зависимости российской национальной платежной системы от крупнейших международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide, на которые приходится свыше 90% отечественного карточного рынка, в очередной раз обозначила свою актуальность после блокировки указанными организациями карт держателей нескольких кредитных учреждений, попавших под экономические санкции, введенные в отношении страны по причине вхождения Крыма в состав Российской Федерации и неоднозначности ее участия в политическом кризисе на Украине. В связи с этим обеспечение внутрироссийского процессинга по рублевым операциям и создание внутреннего конкурентоспособного аналога в короткий срок превратилось в один из государственных приоритетов на ближайшую перспективу. Однако столь амбициозный проект предусматривает длительный срок реализации с большим объемом инвестиций и тщательной проработкой технологических нюансов, поэтому в краткосрочной перспективе не позволит оперативно повысить финансовую автономность государства. В условиях сохраняющейся

нестабильности на российском фондовом и валютном рынках, вызванной девальвацией рубля на фоне снижения стоимости нефти и усилением давления при помощи экономических санкций, резкое прекращение предоставления услуг со стороны международных платежных систем может усугубить и без того неблагоприятную ситуацию на финансовом рынке путем создания паники среди держателей карт. В связи с этим необходимо прорабатывать альтернативные сценарии снижения зависимости от международных платежных систем с целью недопущения финансового коллапса государства.

Опыт стран с развивающимися экономиками доказывает возможность успешного развития рынков платежных карт, где значимая роль отводится национальным участникам, которые могут эффективно конкурировать с иностранными игроками. Особых успехов в данном аспекте достигли такие государства как Китай, Бразилия, Индия, входящие наряду с Россией в БРИКС. На пространстве СНГ качественных результатов во внедрении полномасштабного национального карточного проекта добилась Республика Беларусь, где на внутреннюю платежную карточную систему приходится почти 40% рынка. Изучение опыта данных стран представляет для российского научного и делового сообщества особый интерес в силу схожей с Россией практикой участия государства и государственных финансовых институтов в запуске и обслуживании национально значимых систем платежных карт.

Очевидно, что в настоящее время сформировалась потребность в научном осмыслении и теоретическом обосновании процессов, происходящих на мировом рынке платежных карт, что позволит обозначить перспективные направления по повышению экономической безопасности страны в платежной отрасли. Выявление факторов конкурентоспособности действующих национальных карточных систем в развивающихся странах с целью их адаптации на российском рынке, а также формулирование рекомендаций по повышению конкурентоспособности существующих и создаваемых внутренних систем платежных карт в Российской Федерации представляет теоретический и практический интерес и является актуальной научной проблемой.

Степень разработанности проблемы. Теоретической базой исследования рынка платежных карт послужили труды российских (И.А. Айдрус, С.В. Ануреева, Ю.В. Всяких, А.С. Генкина, И.М. Голдовского, Ж.Ю. Коптевой, О.М. Коробейниковой, М.К. Сидорук, П.А. Тамарова, Д.С Хаустова, Г.В. Хетагурова, В.М. Ягодкина и др.) и иностранных (М. Армстронга, В. Достова, М. Рисмана, Дж.-Т. Роше и Дж. Тироль и др.) ученых и экономистов. Анализу эволюционного развития рынка платежных карт посвящены труды отечественных авторов И.В. Каштанова, С.В. Криворучко и др., при этом в российской литературе превалирующее значение отдается изучению иных разделов карточной индустрии, в связи с чем изучение опыта формирования карточных платежных систем с исторической точки зрения на современном этапе имеет важное значение для экономической теории. Более подробно эволюционный аспект развития карточных технологий исследуется в работах иностранных ученых, среди которых наиболее масштабные исследования были проведены А. Гусевой, Р. -М. Жельпи, Л. Манделлом, Д. Хокком и П. Юржиком. При анализе проблем и перспектив создания национальных систем платежных карт на территории отдельных государств использовались труды А.Г. Барсегяна, А.А. Мазиной, А.С. Обаевой, А. Сотникова и др.

Актуальность обозначенных проблем совместно с ростом потребности в нахождении оптимального решения по усилению независимости платежной системы Российской Федерации определили не только выбор темы диссертационного исследования, но и обусловили постановку цели и задач совместно с выделением объекта и предмета научной работы.

Цель настоящего исследования состоит в выявлении перспективных направлений снижения зависимости российского рынка платежных карт от иностранных поставщиков финансовых услуг и технологий и выработке мер по повышению эффективности функционирования отрасли в Российской Федерации с учетом мирового опыта развития карточного рынка.

В соответствии с этой целью в диссертации поставлены следующие задачи:

1. Исследовать особенности и обозначить тенденции развития мирового рынка платежных карт на современном этапе с выделением лидеров отрасли и значимости отдельных типов продукта для индустрии.

2. Обосновать наблюдаемое в настоящее время смещение направления развития рынка в сторону усиления значимости национальных карточных систем в противовес международным.

3. Обозначить список факторов конкурентоспособности национальных карточных систем стран, сделавших акцент в развитии карточного рынка на усилении роли местных игроков.

4. Выявить особенности и ограничения российского рынка платежных карт на современном этапе развития.

5. Разработать практические рекомендации по улучшению работы и снижению зависимости рынка платежных карт Российской Федерации от иностранных поставщиков финансовых услуг и технологий, которые позволят минимизировать существующие риски для экономической безопасности страны.

Объектом исследования является мировой и российский рынки платежных

карт.

Предмет исследования - закономерности функционирования рынка платежных карт на современном этапе развития мировой экономики и различные аспекты формирования национальных систем платежных карт.

Теоретической и методологической основой проведенного исследования послужили прикладные и фундаментальные работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблематике различных аспектов функционирования рынка платежных карт, систем безналичных расчетов и национальных карточных систем отдельных государств. Информационную базу составили данные нормативно-правовых актов, публикации в специализированных научных изданиях по исследуемой проблематике и материалы проводимых по тематике конференций, а также публикации в периодических печатных изданиях (газеты, журналы, отраслевые бюллетени). Статистические материалы взяты из отчетов Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам Банка международных

расчетов, Центральных Банков различных государств (РФ, Китай, Австралия, Индия и иных участвующих в исследовании стран), опубликованных результатов исследований специализированных иностранных изданий (The Nilson Report, Retail Banking Research, Moody's Analytics), общедоступных данных аналитических отчетов платежных систем и т.п.

Методология и методы исследования. В процессе написания работы автором применялись общенаучные, экспериментальные и эмпирическо-теоретические методы исследования: экспертная оценка, многопризнаковая классификация, исторический, статистический и сравнительный анализ.

Диссертационная работа выполнена в рамках специальности 08.00.14 -Мировая экономика. Тематика исследования соответствует следующим пунктам Паспорта ВАК РФ: п.7 «Международная экономическая взаимозависимость. Обеспечение устойчивого развития национальной и мировой экономики. Стратегии национального экономического развития», п. 8 «Эволюция мирохозяйственного механизма. Регулирование экономических процессов на национальном и международном уровнях. Международная координация экономической политики. Сохранение и трансформация экономического суверенитета», п. 25 «Национальная экономика отдельных стран в системе мирохозяйственных связей: проблемы оптимизации взаимодействия и обеспечения национальных экономических интересов. Международные экономические противоречия, их причины и способы разрешения».

Научная новизна исследования заключается в том, что на базе проведенного комплексного анализа мирового рынка платежных карт и отдельных его элементов выявлены современные тенденции и особенности его развития, с учетом которых разработаны практические рекомендации по снижению зависимости российского карточного рынка от иностранных поставщиков финансовых услуг и технологий, предназначенные минимизировать существующие риски для экономической безопасности страны.

Наиболее существенные положения исследования, выносимые на защиту, состоят в следующем:

1) Выявлены тенденции развития мирового рынка платежных карт, важнейшими среди которых являются:

• положительная динамика ключевых показателей (эмиссия, объем и количество совершенных операций, инфраструктурная обеспеченность);

• ослабление позиций исторических лидеров рынка и появление новых конкурентоспособных платежных систем, преимущественно азиатского происхождения;

• усиление значимости развивающихся экономик и регионов мира в отрасли (Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка и Восточная Европа);

• смещение вектора развития мирового рынка платежных карт в сторону усиления независимости внутренних платежных систем отдельных экономических субъектов.

2) В результате изучения мирового опыта регулирования рынка платежных карт со стороны уполномоченных органов государственной власти на местном уровне разработана классификация мер государственного вмешательства с указанием наблюдаемых последствий и примеров стран в разбивке по следующим категориям: 1. прямое законодательное регламентирование ставки межбанковской комиссии (Interchange); 2. меры информационного характера; 3. меры, затрагивающие иные аспекты модели функционирования международных платежных систем.

Доказано, что участие государства в регулировании механизма функционирования карточных систем не приносит однозначно положительного результата, однако в случае наличия сильной зависимости от иностранных поставщиков платежных услуг представляется неизбежным и рационально обоснованным.

3) Выявлены факторы конкурентоспособности национальных карточных систем, функционирующих на платежных рынках развивающихся стран (на примере Elo (Бразилия), RuPay (Индия), UnionPay (Китай), БЕЛКАРТ (Беларусь)), среди которых:

• низкая стоимость обслуживания карточных транзакций для клиентов;

• активная поддержка со стороны государства;

• наличие четко проработанной стратегии запуска и функционирования;

• проникновение на ранее неохваченные сегменты потребительского рынка;

• максимальная адаптация системы к потребностям держателей;

• выявление целевой аудитории с последующей специализацией на обслуживание интересов данного потребительского сегмента;

• закрепление на законодательном уровне требований по обязательному использованию национальных карточных продуктов для различного рода выплат;

• открытие доступа для выхода на рынок новым участникам (местным банкам), не являющимся участниками международных платежных систем.

4) На базе проведенного статистического и структурного анализа выделены особенности развития российского рынка платежных карт, тормозящие его развитие:

• низкие показатели активности использования карт их пользователями;

• непринятие населением карты как платежного средства и использование продукта в качестве сберегательной книжки, предназначенной исключительно для снятия наличных денежных средств;

• низкий уровень финансовой грамотности населения;

• нежелание изменения устойчивой практики проведения платежных операций как физическими лицами, так и бизнес-сообществом;

• неравномерность уровней социально-экономического развития регионов;

• опережающий рост банкоматных сетей обслуживания по сравнению с терминальными;

• низкие показатели проникновения терминального оборудования в

торгово-сервисные предприятия.

5) Предложены меры по развитию и усилению позиций действующих национальных карточных систем Российской Федерации в разбивке по этапам реализации стратегии Национальной системы платежных карт (НСПК). Рекомендации включают в себя:

• разработку и внедрение законодательных мер, направленных на стимулирование использования российских карточных систем для реализации проектов по выдаче заработной платы или перечисления социальных выплат (например, путем выпуска рекомендательного письма Центрального Банка);

• проведение активной рекламной компании с целью популяризации отечественной продукции у конечных потребителей;

• проведение мероприятий по насыщению продуктовой линейки и размещению дополнительных приложений, учитывающих потребности локальных потребителей (например, организация возможности использования карты для доступа к порталу госуслуг, аналогично УЭК);

• развитие импортозамещения в области платежных технологий;

• установление конкурентоспособной цены обслуживания и привычной потребителям продуктовой линейки;

• повышение клиентской лояльности путем запуска бонусных программ.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в

расширении существующей периодизации эволюционного развития мировой и российской карточных систем; уточнении определения понятия «платежная карта»; разработке универсальной классификации карточных продуктов в разбивке по типам держателей; выявлении ключевых тенденций развития мирового и российского рынков платежных карт; установлении причин смещения вектора развития мирового рынка платежных карт в сторону усиления независимости внутренних платежных систем отдельных экономических субъектов; обозначении факторов конкурентоспособности действующих национальных карточных систем

развивающихся государств (на примере Бразилии, Индии, Китая и Республики Беларусь).

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования обозначенных в работе рекомендаций и иных результатов исследования уполномоченными органами государственной власти в процессе реализации политики по усилению внутренней финансовой независимости платежной системы Российской Федерации, в том числе в рамках проекта по развитию Национальной системы платежных карт (НСПК). Материалы диссертационного исследования, выводы и предложения также могут быть использованы при разработке учебно-методических материалов, чтении лекций и ведении семинарских занятий по дисциплинам «Мировая экономика», «Международные валютно-кредитные отношения», «Международные платежные системы и инструменты», «Платежный карточный бизнес».

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертационного исследования отражены в докладах на вузовских и международных научно-практических конференциях и семинарах, таких как: Научная конференция «Ломоносовские чтения» (Севастополь, 2015 г.), XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2014 г.), Международная научно-практическая конференция «Инновационная стратегия развития России в условиях глобализации мировой экономики» (Москва, 2013 г.), III Международная конференция «БРИКС и Африка: сотрудничество в целях развития» (Москва, 2013 г.); IV Международная научно-практическая конференция «География мирового хозяйства: регионализм в условиях глобализации» (Москва, 2013 г.); XII международная научно-практическая конференция «Экономика, социология и право: новые вызовы и перспективы» (Москва, 2013 г.). Положения диссертационного исследования были также апробированы в Учебно-методических материалах «Платежный карточный бизнес» (соавтор к.э.н., доцент И.А. Айдрус) и «New markets entry: Russia, Belarus and Kazakhstan» (соавторы: к.э.н., доцент И.А. Айдрус, аспирант С.Г. Главина). Автор также является финалистом первого международного конкурса молодых

ученых «Проблемы многостороннего сотрудничества в рамках БРИКС (экономика, политика, гуманитарная сфера)» НКИ БРИКС в номинации «БРИКС и глобальная финансово-экономическая архитектура» (30 сентября - 1 октября 2015 г., г. Севастополь).

По теме исследования опубликовано 14 статей общим объемом 6.21 п.л., в том числе 5 статей в периодических изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов ВАК объемом 3.19 п.л.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы (137 наименования, в т.ч. 32 на иностранных языках) и приложения. Объем работы составляет 171 страницу текста, содержит 21 рисунок и 1 таблицу.

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА

ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 1.1. Платежные карты как базовый инструмент рынка платежных карт: понятие, функции, классификация, характеристика видов

Для современного этапа развития мировой экономики характерно усиление мирохозяйственных связей с сопутствующим возрастанием финансовой взаимозависимости действующих участников рынка, оказывающих стимулирующее влияние на потребительскую активность и другие макро- и микроэкономические индикаторы. Параллельно растет объем и количество финансовых транзакций, совершенных в безналичной форме, что приводит к развитию инновационных средств проведения платежно-расчетных операций.

Согласно данным Отчета по мировым платежам за 2014 г.2, объем безналичных операций в мире в 2012 г. достиг 334,3 млрд операций, что на 7,7% выше аналогичного показателя предыдущего года. Заинтересованность экономических субъектов в снижении обращения наличных денежных средств объясняется наличием множества положительных последствий для экономики как на местном, так и на глобальном уровнях, среди которых:

- усиление прозрачности проводимых платежно-расчетных операций;

- привлечение вкладов и депозитов в банковский сектор и, соответственно, «чулочных» сбережений в качестве инвестиций в экономику3;

- повышение безопасности совершаемых операций;

- сокращение расходов по обслуживанию наличного денежного обращения;

- упрощение процедур сбора, систематизации и анализа информации по денежным потокам экономических субъектов;

- снижение стоимости международных транзакций и сопутствующее усиление внешнеэкономических связей и т.п.

2 Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS). World Payments Report 2014

3 Генкин А.С. Замещение наличных: глобальная тенденция и ее проявление в отечественной практике [Текст] // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал - 2013. - №3 (17) - С. 109-116

Анализируя структуру безналичных платежных транзакций в мире с точки зрения использования различных платежных инструментов можно сделать вывод, что ведущей движущей силой увеличения объема безналичных операций в последние годы были платежные карты. При этом усиление значимости карточного рынка происходит за счет постепенного вытеснения других безналичных инструментов и сопутствующего снижения их доли в мировой платежной отрасли (Рисунок 1.1).

юо*®

£ЮМ> son 1<№ 60° о

W>o ЗОН 20*/6

0* л

2ЬШ26

26Ш16

9 Шп

20 ■ 14

8 В23

111"

65 ■

ЙУИ'1 ■ "О

42 >43

:oos 20 п :oi:

Европа

1008 :011 2012 2008 20i J 2012

ССверНЕИ A■illEttTKO-

Амсрика ТнхоаиеанжнК реп юн

:00S 201J 2012

Развивающиеся £-ф£1НЫ АтИН

2OOS 2011 2012

ЛатиНСКВЯ Лмфика

2OOS 2011 2012 СЕМ ЕЛ

кп р ты >1 ip яыое де овтование ■ кредите вы е переводы ■ че к 11

Рисунок 1.1. Структура безналичных транзакций в мире, % Источник: Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS). World Payments Report

2014 - p.9

Примечание:

■ регион CEMEA включает страны Центральной и Восточной Европы (в том числе Россию), Ближнего Востока и Африки

Данные Рисунка 1.1. наглядно демонстрируют, что на современном этапе развития платежной отрасли карточные инструменты являются одним из особенно прогрессивных средств организации безналичных расчетов в сфере денежного обращения. При этом сами по себе карты являются составной частью и основным объектом рынка платежных карт, который, в свою очередь, представляет собой

неотъемлемую часть национальной платежной системы каждого отдельного государства. Графически структура рынка платежных карт может быть представлена следующим образом (Рисунок 1.2):

платежные карты и их эквиваленты инфраструктура обслуживания

Инструменты

Система

оператор программное обеспечение центр обработки операций

• коммерческие банки

• торгово-сервисные предприятия

• держатели карт

Участники

Правила

внутренние правила системы

• международное регулирование

• местное регулирование

Рисунок 1.2. Структура рынка платежных карт Источник: разработано автором

Рынок платежных карт представляет собой совокупность отдельных элементов безналичной платежной отрасли, которые осуществляют обслуживание операций с использованием карт и их эквивалентов (мобильные телефоны и иные электронные средства) в качестве инструмента платежа. Равнозначными составными частями рынка, без которых невозможно его функционирование, являются:

- Инструменты. К данной категории относятся платежные карты и их эквиваленты, используемые непосредственным потребителем услуги (держателем) при проведении платежной операции, а также задействованная при этом инфраструктура обслуживания.

- Участники. Стороны, задействованные в процессе обслуживания платежных операций, совершаемых при помощи карт. К ним относятся держатели карт, торгово-сервисные предприятия и коммерческие банки.

- Система (карточная платежная система). Совокупность институтов, осуществляющих подготовку и контроль за выполнением правил, по которым функционирует карточный рынок, проведение расчетов между участниками, разработку программного обеспечения и технологий проведения платежей, защиту интересов участников и пр.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Филимонова Анна Сергеевна, 2016 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Нормативно-правовые акты

1. Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах // утв. Комитетом по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, Базель, Швейцария, март 2003 г.;

2. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2;

3. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием» с изменениями и дополнениями (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.03.2005 N 6431);

4. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. №383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 N 24667);

5. Стратегия развития национальной системы платежных карт. Утверждена Решением Наблюдательного совета АО «НСПК» от 06 февраля 2015 года (протокол №7 от 09.02.2015);

6. Указание Банка России от 10 августа 2012 г. N 2862-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 24 декабря 2004 года N 266-П "Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт";

7. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.12.2014) "О банках и банковской деятельности" (02 декабря 1990 г.);

8. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (10 июля 2002 г.);

9. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О национальной платежной системе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.11.2014) (27 июня 2011 г.);

II. Первоисточники, монографии и учебные пособия

10. Айдрус И.А. Учебно-методические материалы по курсу «Международные платежные системы и инструменты». Издание второе дополненное - М.: Изд-во ООО «МАКС Пресс», 2011. - 27 с.;

11. Банкинг в информационной экономике: Учебное пособие // [В.С. Аксенов, Ю.Н. Нестеренко, А.В. Осиповская и др.]; под общ. ред. В.С. Аксенова; РГГУ. - Москва: Экономика, 2012. - 351 с. - (Высшее образование);

12. Безопасность карточного бизнеса : бизнес-энциклопедия / А.К. Алексанов, И.А. Демчев, А.М. Доронин [и др.]. - М.: Московская финансово-промышленная академия; ЦИПСиР, 2012 г. - 432 с. (Библиотека Центра Исследований Платежных Систем и Расчетов);

13. Бизнес-энциклопедия «Платежные карты» / коллектив авторов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. - 560 с.;

14. Всяких Ю. В. Пластиковые карты, как инструмент наличного и безналичного оборота денег : дисс. канд. экон. наук : 08.00.10 / Всяких Ю. В.; [Место защиты: Кубан. гос. ун-т].- Краснодар, 2009.- 137 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/2063;

15. Голдовский И. Банковские микропроцессорные карты / И.М. Голдовский - М.: ЦИПСиР: Альпина Паблишерз, 2010. - 686 с.: ил.;

16. Гризов А.И. Англо-русский толковый Словарь ПЛАС (Мир платежей и инноваций: бизнес, технологии, проекты). / А.И. Гризов, под общей редакцией

A.И. Гризова. - М.: ООО «Рекон Интернешнл», 2013. - 352 с.;

17. Гусева, А. Карты в руки. Зарождение рынка банковских карт в постсоветской России / пер. с англ. Ю. Каптуревского; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. - 256 с. -(Социальная теория). - 1000 экз. - ISBN 978-5-7598-0998-2 (в пер.);

18. Калистратов Н.В., Пухов А.В. Управление карточным бизнесом в коммерческом банке / Н.В. Калистратов, А.В. Пухов. - М.: Маркет ДС, ЦИПСиР, 2009. - 248 с. (Библиотека Центра исследований платежных систем и расчетов);

19. Каштанов И.В. Платежные системы банковских карт и их развитие в России : дисс. канд. экон. наук : 08.00.10 / Каштанов Игорь Викторович; [Место защиты: Сарат. гос. соц.-эконом. ун-т].- Саратов, 2008.- 159 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-8/503;

20. Криворучко С. В., Лопатин В. А. Национальная платежная система: структура, технологии, регулирование. Международный опыт, российская практика / С.

B. Криворучко, В. А. Лопатин. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013. - 456 с.;

21. Кузьминов Я.И. Курс институциональной экономики: институты, сети, трансакционные издержки, контракты / М.М. Юдкевич, Я.И. Кузьминов, К.А. Бендукидзе. - М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2007;

22. Национальная платежная система. Бизнес энциклопедия / коллектив авторов ; ред.-сост. А.С. Воронин. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2013;

23. Платежные карты : бизнес-энцикл. / Ю.М. Авакова, Л.В. Быстров, А.С. Воронин [и др.]. — М: Маркет ДС, 2008. - 760 с.; ил. с. вкл. (Б-ка Центра исслед. платеж. систем и расчетов);

24. Пярина О.В. Национальные системы платежных карт: международный опыт и перспективы России / Вступительная статья д. т. н. С.Н. Смирнова. - М.: Гелиос АРВ, 2011. - 160 с.;

25. Сидорук М. К. Правовая природа расчетов с использованием банковских платежных карт в Российской Федерации : дисс. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Сидорук Марина Константиновна; [Место защиты: Байкал. гос. ун-т экономики и права].- Иркутск, 2008.- 202 с.: ил. РГБ ОД, 61 08-12/916;

26. Тамаров П.А. Платежные системы в ракурсе российского законодательства и международной практики : монография / П.А. Тамаров. - М. : КНОРУС : ЦИПСиР, 2015. - 280 с.;

27. Хетагуров Г. В.. Платежные карты в системе безналичных расчетов РФ : дисс. канд. экон. наук : 08.00.10 / Хетагуров Г. В.; [Место защиты: Майкоп. гос. технол. ин-т Респ. Адыгея].- Владикавказ, 2010.- 187 с.: ил. РГБ ОД, 61 108/1425;

28. Хок Д. Философия твоей кредитки: история Visa / пер. с англ. С. Кормашовой. - М.: Секрет фирмы, 2006 - 386 с.;

29. Юржик, П. Платежные карты. Энциклопедия 1870-2006 / Павел Юржик; Пер. с чешск.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2007;

III. Статьи из периодических изданий

30. Азия лидирует на быстрорастущем мировом рынке АТМ [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №3. - С. 60-61;

31. Александрович А. Платежные карты в РФ: как оживить рынок? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №3. - С. 28-31;

32. Банкоматы становятся популярнее [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №4. - С. 46;

33. Барсегян, А. Г. К вопросу о развитии в Украине национальных платежных систем пластиковых карт [Текст] // Барсегян А. Г., Гуценко М. Ю. / Мировое хозяйство 21 века: проблемы и векторы развития : научно-аналитический сборник. - 2013. - № 2. - С. 141-148;

34. Батырев Т. Будущее НПС: взгляд регулятора [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №12. - С. 12-15;

35. Безгодов Е. PCI DSS - что нас ждет в ближайшем будущем? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №2. - С. 26-29;

36. Борисов Ю., Тарарышкин Д. Государство и Interchange [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №1. - С. 3-13;

37. Борисяк Д. Карты плохо раздаются // газета Ведомости. - четверг, 2 октября 2014 г. - С. 15;

38. Булычков Д. Бонусная программа банка: как привлечь розничные сети? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №12. - С. 64-68;

39. Бурыкина Н. Будущее НПС: взгляд законодателя [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №12. - С. 8-11;

40. Вишняков Д. Государство и Interchange 2 [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №5. - С. 4-9;

41. Возвращаясь к идее Европейской системы карточных платежей. Реальность или утопия? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №5. - С. 4-13;

42. Генкин А.С. Замещение наличных: глобальная тенденция и ее проявление в отечественной практике [Текст] // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал - 2013. - №3 (17) - С. 109-116;

43. Голдовский И. Семь трендов ближайшего будущего [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №4. - С. 12-22;

44. Горохов К. А на зарплату - кусочек пластика [электронный ресурс] // Комсомольская правда (самарский выпуск). - 28 сентября 2005 г. - URL: www. samara. kp. ru;

45. Два взгляда на будущее наличных [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №4. - С. 30-31;

46. Дельнево Р. В экстренном случае выручат только наличные! [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №6. - С. 60;

47. Еремина А., Борисяк Д. Центробанк переключил карты // газета Ведомости. -четверг, 23 октября 2014 г. - С. 14;

48. ЕЦБ сообщает о спаде карточного мошенничества в зоне SEPA [Электронный ресурс] // ПЛАС-daily. - URL: http://www.plusworld.ru/;

49. Июньский ПЛАС-форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2014». День первый [Текст] // ПЛАС информационно -аналитический журнал. - 2014. - №7. - С. 4-21;

50. Июньский ПЛАС-форум «Дистанционные сервисы, мобильные решения, карты и платежи 2014». День второй [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №8. - С. 4-23;

51. Карта с белорусским колоритом [Текст] // Экономика Беларуси, №2, 2014, с.8

52. «Китайская мечта» облеченная в пластик [электронный ресурс] URL: http://www.kitaichina.com/se/txt/2014-07/02/content_625704.htm;

53. Кешенкова Н. Биометрия в банковском секторе: сегодня и завтра [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №10. - С. 52-56;

54. Ковалева Е. В обход Visa и MasterCard. Банки пытаются обезопасить свои карты от возможных санкций // газета Коммерсант. - 25 марта 2014 г. - С. 15;

55. Криворучко С. Ограничение оборота наличных в РФ: две стороны медали [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №11. - С. 4-11;

56. Ленфорд М. Предоплаченные карты: от школы до государства [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №1. - С. 50-56;

57. Ленфорд М. Предоплаченные карты: контуры «мира без наличных» [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №1. - С. 32-38;

58. Мировая налично-денежная индустрия: ключевые итоги 2013 года [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №2. - С. 22-28;

59. Мировой рынок платежных карт 2012-2018 гг. [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №10. - С. 109;

60. Мобильные платежи: отложенный рост? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №4. - С. 40-41;

61. Национальная платежная система: текущее состояние и направления развития [электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/;

62. Носкова Е. Мимо банкомата. Платежи по карте стали популярнее снятия наличных // Российская газета. - 2 апреля 2013 г. [электронный ресурс] URL: http://www.rg.ru/2013/04/02/bankm.html;

63. Обзор «Российский рынок безналичных платежей и инфраструктуры обслуживания (2012 г.)». Журнал ПЛАС [электронный ресурс] URL: http://www.plusworld.ru/journal/research/available/;

64. Ограничение оборота наличных в РФ: две стороны медали [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №11. - С. 4-11;

65. Платежные карты и рост экономики: влияние электронных платежей [электронный ресурс] URL: http://www.visa.com.kz/;

66. Поминов Д. Статья: Карточный бизнес: грядут перемены // Банковское обозрение, 2015, №8 [электронный ресурс] URL: http://base.consultant.ru;

67. Пурсер Л. Как не переплачивать за Interchange? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №3. - С. 3-8;

68. Родной пластик. Путин пообещал создать национальную платежную систему России, 27.03.2014 [электронный ресурс] информационный портал http://lenta.ru/;

69. Рынок банкоматов в Китае практически сравнялся с США [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №6. - С. 62-63;

70. Рынок корпоративных карт: медленный рост [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №2. - С. 38-39;

71. Сдать карты по-новому. Журнал «Профиль», №19/2014. - С. 32-33;

72. Смирнов А. Что ждет российские банки в 1998 г? [Текст] // ДиасофтНФО. -1998. - Май. - С. 10-15;

73. Сотников А. Платежная система БЕЛКАРТ. Время ломать стереотипы [Текст] // Банкауск веснк, СТУДЗЕНЬ 2014 - С. 50-53;

74. Паркер С. 2013-й - переломный год для «бесконтакта» в РФ [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №7. - С. 18-25;

75. Тарасенко С. Метили в политиков - попали в простых граждан // газета Metro.

- среда, 26 марта 2014 г. - С. 11;

76. Трачук А., Корнилов Г. Платежные инструменты: как потребители их выбирают? [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. -№10. - С. 14-19;

77. УЭК и банки: новые горизонты партнерства [Текст] // ПЛАС информационно -аналитический журнал. - 2013. - №5. - С. 10-15;

78. Филимонова, А.С. Правовое регулирование платежных систем Российской Федерации как основы развития рынка платежных карт [Текст] / А.С. Филимонова // Право и Инвестиции. - 2013. - №1-2 (51). - С. 131-135;

79. Эванс М. Развитие платежной индустрии в 2014 году: пять прогнозов [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2014. - №3. - С. 22-27;

80. Morgan Stanley: Visa и MasterCard выгоднее уйти из России, чем остаться [электронный ресурс] // РБК, 15.05.2014 - URL: http://top.rbc.ru/;

81. QR-код vs NFC. Рынок ждет нового поколения платежных решений [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №3. - С. 36-44;

82. RBR: к 2018 г. в мире будет установлено 3,7 миллиона банкоматов [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2013. - №11. - С. 44-45;

83. UnionPay становится крупнейшей платежной системой в мире [электронный ресурс] // ПЛАС-daily. - URL: http://www.plusworld.ru/;

84. Visa: наличные обходятся вам US$365 в год! [электронный ресурс] URL: http://visa.com.ru/;

85. Visa и MasterCard прекращают обслуживание своих карт в Сирии [электронный ресурс] // РИА новости - 25.08.2011

URL: http://ria.ru/arab_sy/20110825/423914953.html;

86. Visa несколько опережает MasterCard на мировом рынке приема платежных карт [Текст] // ПЛАС информационно-аналитический журнал. - 2012. - №11.

- С. 50-51;

IV. Источники на иностранных языках

87. Antitrust: Commission prohibits MasterCard's intra-EEA Multilateral Interchange

Fees - frequently asked questions URL: http://europa.eu/

88. Armstrong M. Competition in Two-Sided Markets // Rand Journal of Economics. 2006. No. 3 (3) P. 668-691;

89. Brazil's Network Elo making progress. By Kendrick Sands, March 25, 2013. URL: http://blog.euromonitor.com/;

90. Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS). World Payments Report 2013;

91. Capgemini and The Royal Bank of Scotland (RBS). World Payments Report 2014;

92. Committee On Payments and Market Infrastructures. Statistic on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. Figures for 2014 (Preliminary release) URL: http://www.bis.org/;

93. Committee On Payments and Market Infrastructures. Statistic on payment, clearing and settlement systems in the CPMI countries. Figures for 2013 (Preliminary release) URL: http://www.bis.org/;

94. Committee on Payments and Market Infrastructures. Statistics on payment, clearing and settlement systems in the CPSS countries - Figures for 2012. December 2013, No 116. URL: http://www.bis.org/;

95. Evans D.S., Schmalensee R. Playing with Plastic: The Digital Revolution in Buying and Borrowing. Cambridge, Mass.:MIT Press, 1999;

96. Gelpi R. -M. Francois Julien-Labruyere. The History of Consumer Credit. N. Y.: St. Martin's Press, 2000: p. 106;

97. Hock D. Birth of the chaordic age. - Berrett-Koehler Publishers, 1999;

98. Hock D. One from many: Visa and the rise of chaordic organization. -ReadHowYouWant. com, 2009.

99. Howells, Chr. (2010): China Union Pay - Playing regional cards right, Payment Cards & Mobile, November/December, p. 26-27;

100. India card Rupay like Visa, MasterCard proposed. India Today, ITGD Bureau Mumbai, March 22, 2011. URL: http://indiatoday.intoday.in/;

101. India's RuPay vs. China's UnionPay in numbers - Scenario building for Rupay. LTP Team, 11 March 2014 URL:http://letstalkpayments.com/;

102. Japanese Bankers Association (2003) Payment Systems in Japan URL: http: //www.zenginkyo .or.j p/en/j bank/payment/pdf/paymentsystems2003. pdf;

103. Judt E., Krueger M. A European Card Payment Scheme - forever a phantom? Journal of Payment Strategy & Systems, Vol. 7, No. 4, 2014. URL: www.henrystewartpublications.com/jpss;

104. Mandell L. The credit card industry: a history. - Boston : Twayne Publishers, 1990. - T. 990;

105. MasterCard Advisors' Cashless Journey. The Global Journey From Cash to Cashless. September 2013;

106. McCook, N. (2009): The rise of China Union Pay, Edgar, Dunn & Company Insight Vol. 31, April, p. 1-5;

107. NPCI introduces RuPay enabled chip-based debit cards, BOB&Saraswat Banks are first issuers. Press Release from 31 July 2013. URL: http://www.npci.org.in/;

108. NPCI revises interchange and pricing for RuPay card Scheme. Press Release from 23 August 2012. URL: http://www.npci.org.in/;

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

President of India dedicates RuPay card to the nation. Press Release from 8 May 2014. URL: http://www.npci.org.in/;

Retail Banking Research. Global ATM Market and Forecasts - September 2014; Retail Banking Research. Global Payment Cards - Market Data and Forecast. Banking Automation Bulletin - Issue 327 | August 2014;

Rochet J.-C., Tirole J. Two-Sided Markets: A Progress Report. Institute d'Economie

Industrielle (IDEI), University Tolouse 1. Working Paper No. 275. 2005;

RuPay Kisan Credit Card Scheme to start from July 12. Prashant Krar, ET Bureau

June 20, 2014 URL: http://articles.economictimes.indiatimes.com/;

Rysman M. An Empirical Analysis of Payment Card Usage // Journal of Industrial

Economics. 2006. No. 55 (1). P.1-36;

Statement of Mallory Duncan on behalf of the National Retail Federation before the

United States House of Representatives Committee on the judiciary antitrust task

force hearing on credit and interchange rates. 2007. 19 July. P.3;

Tarifa de intercambio cai para a firnfao débito. 19 de Outubro de 2012 URL:

http://www.executivosfinanceiros.com.br/;

The Impact of Electronic Payments on Economic Growth. February 2013. Prepared By Mark Zandi;

Updated: NPCI's RuPay Enables E-Commerce Payments; RuPay Roadmap. By MediaNama on June 25, 2013 URL: http://www.medianama.com/;

IV. Интернет-источники

https://www.americanexpress.com/ - официальный сайт платежной системы American Express;

http://belkart.by/ - официальный сайт платежной системы Белкарт; http://www.bis.org/ - официальный сайт Банка Международных расчетов; http://www.cartaoelo.com.br/ - официальный сайт платежной системы ELO; http://www.cbr.ru/ - официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации;

http://corporate.visa.com/ - официальный сайт Visa International Service Association;

http://www.dinersclub.com/ - официальный сайт платежной системы Diners Club International;

https://www.discover.com/ - официальный сайт платежной системы Discover Card;

http://en.unionpay.com/ - официальный сайт платежной системы UnionPay; http://www.jcbcard.com/ - официальный сайт платежной системы JCB; http://www.iso.org/ - официальный сайт Международной организации по стандартизации (International Organization for Standardization); http://koronacard.ru/ - официальный сайт платежной системы Золотая Корона; http://www.mastercard.com/ - официальный сайт платежной системы MasterCard WorldWide;

http://www.nilsonreport.com/ - статистические данные отраслевого бюллетеня The Nilson Report;

http://www.npci.org.in/ - официальный сайт платежной системы NPCI;

134. https://www.pcisecuritystandards.org/ - официальный сайт Совета по стандартам безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS;

135. http://www.rba.gov.au/ - официальный сайт Резервного банка Австралии;

136. http://www.visa.com/ - официальный сайт платежной системы Visa International;

137. http://www.uecard.ru/for-citizens/ - официальный сайт платежной системы Универсальная электронная карта.

ПРИЛОЖЕНИЕ Приложение №1. Список терминов

3D-Secure: XML-протокол авторизации пользователей для операций без присутствия карты. Используется для обеспечения дополнительной безопасности проведения платежных карточных операций в сети Интернете

АТМ (банкомат): Автоматизированный терминал банковского самообслуживания для выдачи и приема наличных денежных средств при проведении операций с платежными картами

BASE I: Система, обеспечивающая авторизационный сервис в режиме реального времени для транзакций, совершенных по картам Visa, входит в систему VisaNet

BASE II: Система, обеспечивающая сервис отсроченного клиринга и взаиморасчетов по транзакциям, совершенным по картам Visa, входит в систему VisaNet

CVC/CVV: Код проверки подлинности карты, записывается на магнитную полосу и/или в память чипа и наносится на полосу для подписи способом индент-печати

distribution card: Карта, предназначенная для оплаты небольших поставок товаров. В России не представлен

EMV: Международный стандарт по картам, оснащенным чипом. Реализуется на глобальном уровне с целью разработки и унификации международных спецификаций для чиповых карт различных типов, обслуживающих их приложений и терминалов

NFC (near-field communication): Международный технология беспроводной связи на ультракоротких расстояниях на основе эффекта взаимной индукции. Объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя в единое устройство (напр., использование мобильного телефона для проведения операций по карточному счету)

POS-терминал (электронный терминал): Терминал, установленный в торгово-сервисном предприятии или отделении банка, предназначенный для обслуживания платежных транзакций с использованием карт

T&E (travel and entertainment): Относящийся к сфере деловых поездок, развлечений и туризма

авторизационный запрос: Запрос на получение разрешения на проведение платежной транзакции, направляемый из торгово-сервисного предприятия, пункта выдачи наличных, банкомата или иного терминала обслуживания в центр авторизации эмитента

авторизационный ответ: Решение по авторизационному вопросу

авторизация: 1) Разрешение, предоставляемое эмитентом, на проведение транзакции с использованием платежной карты; 2) Процесс, а также результат процесса по установлению и реализации прав доступа к ресурсам

активный счет: Счет, по которому регулярно проводятся операции

аутентификация: Процедура подтверждения принадлежности карты ее держателю, проводимая путем удаленного установления личности законного держателя и сопоставления ее с предъявляемыми данными

баланс карты: Располагаемый на карточном счете остаток денежных средств, который клиент может использовать

банкомат (АТМ): Автоматизированный терминал банковского самообслуживания для выдачи и приема наличных денежных средств при проведении операций с платежными картами

банк-эквайер (эквайер): Кредитный институт, находящийся в договорных отношениях с торгово-сервисными предприятиями. В его функционал входит прием от торгово-сервисных предприятий данных о транзакциях, совершенных при помощи платежных карт, передача их в соответствующую систему взаимных расчетов между участниками платежной системы, получение данных после завершения клиринга и использование их для проведения окончательных расчетов по транзакциям с соответствующим предприятием. Так же осуществляет операции по выдаче наличных держателям платежных карт, не являющихся клиентами данного кредитного института

банк-эмитент (эмитент): Кредитный институт, осуществляющий выдачу платежных карт, в функционал которого входит получение информации по совершенным держателями безналичным транзакциям, проведение авторизации, предоставление гарантии на оплату торгово-сервисным предприятиям покупок по картам и отнесение сумм операций на счета держателей

бесконтактная карта (contactless card): Тип карты, предназначенный для проведения оплаты по которой взаимодействие ее электронных элементов и внешним устройством не требует наличия физического контакта, а достигается с помощью индуктивных, емкостных и иных средств, основанных на физико-технических принципах

бизнес карта (business card): Тип платежных карт, выпускаемых для представителей бизнес сообщества и государственных структур. Позволяет проводить платежные операции в части погашения личных и корпоративных расходов, управлять деловыми и командировочными затратами, а также упростить процедуру ведения бухгалтерского учета

БИН (BIN): Уникальный шестизначный цифровой код, используя который можно определить платежную систему, банк-эмитент и тип выпускаемой в рамках платежной системы карты

биометрическая идентификация: Метод подтверждения личности держателя, основанный на использовании уникальных биометрических характеристик

человека (например, отпечатки пальцев, сетчатка глаза, рисунок вен на ладони и т.п.)

бонус: Единица учета лояльности клиента, используемая для определения клиенту величины вознаграждения за определенные действия. Обычно используются в рамках проводимых программ лояльности и могут иметь различную форму: очки, баллы, мили и т.п.

виртуальная карта (virtual/online card): Карта, предназначенная для проведения платежных операций исключительно на рынке электронной коммерции. Как правило не имеет физического носителя и представляет собой набор реквизитов, необходимых для совершения транзакции

внутренняя операция: Платежная операция по карте, эмитент которой является резидентом страны, в которой транзакция происходит

гарантийный депозит: сумма денежных средств, необходимая для внесения клиентом с целью гарантии от овердрафта по счету. Денежные средства размещаются на отдельном счете и недоступны клиенту для расчетов; возврат гарантийного депозита происходит только в случае закрытия карточного счета.

дебетовая карта (debit card): Карта, все операции по которой дебетуются со счета держателя за счет размещенных на нем денежных средств в пределах установленной кредитной организацией-эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита) или кредита, предоставляемого кредитной организацией-эмитентом клиенту в соответствии с договором банковского счета в форме овердрафта

дополнительная карта: Карта, выданная по желанию держателя основной карты любому физическому лицу, с которым держателя связывают те или иные отношения

закупочная карта (purchasing/procurement card): Вид карт, позволяющий юридическим лицам и государственным структурам осуществлять платежные операции на ограниченную сумму в системе материально-технического снабжения

зарплатный счет: Разновидность текущего счета в банке, на который регулярно поступает заработная плата владельца счета

импринтер: Механическое устройство, предназначенное для изготовления оттиска рельефных реквизитов карты на квитанцию. С его использованием изготавливается особый документ, содержащий данные о транзакции, произведенной с использованием платежной карты

индент-печать: Нанесение информации на физическую оболочку карты при помощи типографской краски

интернет-банкинг: Предоставление банковских услуг через сеть Интернет

карта: Вид платежного средства, представленного в форме пластиковой карты, позволяющий проводить платежные операции в безналичном формате в предприятиях торговли и/или получать наличные денежные средства в устройствах

самообслуживания

карта общего назначения: Стандартная платежная карта, выдаваемая кредитоспособным клиентам и позволяющая держателю производить с ее использованием платежные операции, пользоваться доступным в рамках договора спектром услуг и получать наличные денежные средства

карточная база: 1) Емкость сегмента рынка карта отдельного субъекта; 2) База данных, содержащая информацию о всех держателях карт, выпущенных эмитентом

карточная платежная система: Ассоциация или иная форма организации банков и компаний, работающих по общим правилам, стандартам и базовым тарифам использования платежных карт

карточный счет: Счет, открытый на имя физического или юридического лица, на котором фиксируются суммы транзакций, совершенных с использованием специально выданной платежной карты к данному счету и иные операции (списание комиссий, поступление средств на счет и т.п.)

клубная карта (affinity card): Карта, выпускаемая в рамках специальной программы, нацеленной на определенные клиентские группы, представители которых состоят в членстве или проявляют интерес к различным некоммерческим объединениям и клубам

клиринг: Процедура взаимозачета требований участников платежной системы, проводимая уполномоченным кредитным институтом в целях обеспечения дальнейших расчетов по финансовым транзакциям

кобейджинговая карта: Карта, выпускаемая в рамках двух платежных систем

кобрендинговая карта (co-branded card): Карта, выпускаемая эмитентом совместно с небанковской организацией, обладающая расширенным функционалом благодаря сочетанию стандартных платежных функций и услуг партнера (начисление бонусов, предоставление скидок и т.п.)

корпоративная карта (corporate card): Тип платежных карт, выпускаемых для представителей бизнес сообщества и государственных структур. Предназначена для обслуживания представительских и транспортных расходов сотрудников в командировках

кредитная карта (credit card): Карта, дающая держателю право совершать платежно-расчетные операции и получать наличные денежные средства на условиях и в пределах, оговоренных в кредитном соглашении с эмитентом. Исполнение обязательств по сделкам, совершенным с использованием кредитной карты, осуществляется только за счет предоставленных держателю кредитной организацией денежных средств в соответствии с условиями договора

локальная карта: Карта, принимаемая к обслуживанию только на территории страны, где она была эмитирована

локальная платежная система: Ассоциация кредитных институтов и

компаний, работающих по единым правилам, стандартам и базовым тарифам использования платежных карт в своей деятельности в пределах одного государства

лояльность: Устойчивая привязанность потребителя по отношению к определенной компании или бренду

магнитная полоса: Полоса из магнитного материала, располагающаяся как правило на оборотной стороне карты и содержащая информацию о держателе и его счете

межбанковская комиссия (interchange fee): Комиссия за взаимообмен данными о транзакциях, механизм компенсации при обмене данными между эмитентом и эквайером. Устанавливается платежной системой

международная карта: Карта, выпущенная участником международной платежной системы и принимаемая к обслуживанию в большем по сравнению с локальной картой количестве государств

международная операция: Платежная операция по карте, эмитент которой не является резидентом страны, в которой транзакция происходит

международная платежная система: Ассоциация кредитных институтов и компаний, работающих по единым правилам, стандартам и базовым тарифам использования платежных карт в своей деятельности на глобальном уровне

мобильная коммерция (m-commerce): Коммерческая активность, осуществляемая с использованием интерфейса мобильных устройств

мобильный банкинг (m-banking): Управление карточным счетом с использованием мобильного устройства в качестве средства аутентификации владельца карты

мобильный платеж: Форма мобильного банкинга, осуществляемая с использованием средств, размещенных на предоплаченных счетах оператора сотовой связи

мультиаппликационная карта: Микропроцессорная карта, совмещающая несколько приложений (банковское, социальное, транспортное и т.п.) и/или функций карт различных видов

национальная платежная система: Платежная система, участники которой являются резидентами одной страны

овердрафт: 1) Перерасход средств, находившихся на карточном счете; 2) Дополнительная услуга по предоставлению краткосрочного кредита на платной основе, предоставляемая держателю карты в соответствии с договором в случае перерасхода средств, находившихся на карточном счете

онлайн авторизация: Авторизация в режиме реального времени путем направления авторизационного запроса эмитенту карты о обработки полученного ответа при наличии активной связи между эквайером и эмитентом

онлайн банк: Виртуальный банк, являющийся отдельным кредитным институтом или специализированным подразделением реально существующего банка, осуществляющий обслуживание держателей карт исключительно через сеть Интернет

оффлайн авторизация: 1) Авторизация в автономном режиме (без отправки авторизационного запроса эмитенту в режиме реального времени); 2) Телефонная авторизация

персонализация: Процедура придания карте уникальных характеристик и параметров, которые делают ее отличной от другой (нанесение номера карты, имени держателя и т.п.)

ПИН-код (персональный идентификационный номер): Используемый для аутентификации держателя карты код при авторизации некоторых операций по карте. Представляет собой последовательность цифр длинной от 4 до 12 символов

платежная система: Общий термин для всех видов выпускаемых платежными системами карт

платежная система: Ассоциация кредитных институтов и компаний, работающих по единым правилам, стандартам и базовым тарифам использования платежных карт в своей деятельности

платежный инструмент: Инструмент, который может быть использован для проведения платежных операций и/или получения наличных денежных средств

предоплаченная карта (prepaid card): Класс дебетовых карт, предназначенный для совершения ее держателем операций по переводу электронных денежных средств и других операций в пределах суммы предварительно уплачиваемой суммы

премиальная карта (premium product): Вид дебетовых, кредитных и расчетных карт, дающий право держателю на получение дополнительных услуг и/или увеличенного кредитного лимита

программа лояльности: Программа поощрения лояльных покупателей, производимая платежными системами, кредитными институтами и/или торгово-сервисными предприятиями с целью повышения покупательной активности держателей платежных карт

расходный лимит: Устанавливаемая эмитентом максимальная сумма денежных средств, которую держатель может потратить с использованием карты в течение установленного периода

расчетная карта (charge card): Карта, держателю которой каждый учетный период выставляется единый счет для оплаты всей суммы совершенных в течение данного периода операций

розничная карта (private label card): Общий термин для определения карт, выпускаемых предприятием (или сетью предприятий) торговли и иными представителями бизнеса (заправочные карты, телефонные карта и т.п.)

свитчинг (switching): Коммутация, маршрутизация транзакций в рамках платежной системы, осуществляемая специализированным аппаратно-программным комплексом

совместная карта (co-branded card): Карта, выпускаемая эмитентом совместно с небанковской организацией, обладающая расширенным функционалом благодаря сочетанию стандартных платежных функций и услуг партнера (начисление бонусов, предоставление скидок и т.п.)

таможенная карта: Карта, эмитируемая кредитными учреждениями совместно с оператором таможенных платежей для безналичной оплаты пошлин, сборов, штрафов и иных платежей, удерживаемых таможенными органами соответствующего государства

телефонная карта: Карта, предназначенная для оплаты телефонных переговоров

топливная карта: Карта, выпускаемая владельцем сети автозаправочных станций и предназначенная исключительно для оплаты топливных ресурсов

торгово-сервисное предприятие (ТСП): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в сфере торговли/оказания услуг, которое в соответствии с соглашением с эквайером берет на себя обязательство обслуживать карты платежной системы при изъявлении желания держателем использовать ее в качестве платежного средства

универсальная карта: Карта, объединяющая в себе платежный продукт и ключ доступа к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде

участник (член) платежной системы: Кредитный институт, осуществляющий деятельность в части обслуживания платежных карт в соответствии с установленными правилами и уставом соответствующей платёжной системы (напрямую или через организацию-спонсора)

чип: Электронная микросхема произвольной сложности, обладающая способностью взаимодействия со считываемым устройством и помещенная в корпус пластиковой карты

чиповая карта: Любой тип карты, оснащенный чипом

эквайер (банк-эквайер): Кредитный институт, находящийся в договорных отношениях с торгово-сервисными предприятиями. В его функционал входит прием от торгово-сервисных предприятий данных о транзакциях, совершенных при помощи платежных карт, передача их в соответствующую систему взаимных расчетов между участниками платежной системы, получение данных после завершения клиринга и использование их для проведения окончательных расчетов по транзакциям с соответствующим предприятием. Так же осуществляет операции по выдаче наличных держателям платежных карт, не являющихся клиентами данного кредитного института

эквайринг: Разновидность банковской деятельности, включающая в себя осуществление расчетов с торгово-сервисными предприятиями по операциям, совершаемым с использованием карточных продуктов, и проведение операций по выдаче наличных держателям платежных карт, не являющихся клиентами данного кредитного института

электронная коммерция (e-commerce): Коммерческая активность, осуществляемая в сети Интернет и посредством иных сетей, использующих интернет-технологии

электронные деньги: Электронное хранение денежной стоимости с помощью носителя (технического устройства)

электронный кошелек: 1) Одна из категорий предоплаченных карт, представляющая собой микропроцессорную карту или приложение на микропроцессорной карте с электронными деньгами; 2) Программный продукт, устанавливаемых в компьютерную систему для совершения платежных операций на рынке электронной коммерции

электронный терминал (POS-терминал): Терминал, установленный в торгово-сервисном предприятии или отделении банка, предназначенный для обслуживания платежных транзакций с использованием карт

эмбоссирование: Разновидность персонализации карт, в процессе которого происходит нанесение на карту графической персонализационной информации в виде рельефных символов, получаемых с использованием специального оборудования для тиснения

эмиссия: Выпуск, персонализация и выдача платежной карты и/или генерирование/печать ПИН-кода

эмитент (банк-эмитент): Кредитный институт, осуществляющий выдачу платежных карт, в функционал которого входит получение информации по совершенным держателями безналичным транзакциям, проведение авторизации, предоставление гарантии на оплату торгово-сервисным предприятиям покупок по картам и отнесение сумм операций на счета держателей

Приложение №2. Таблица «Глобальные карты общего назначения, 2013 vs. 2012 гг.»

платежная система объем операций (млрд долларов США) количество операций (млрд) количество карт (млн)

всего изм. платежных „ изм. операций выдача изм. наличных всего изм. платежных „ изм. операций всего изм.

Visa Credit 3457.5 10,4% 3129.23 11,0% 328.28 4,7% 38.53 9,2% 37.31 9,5% 903.5 2,4%

MasterCard Credit 2311.16 11,3% 2081.12 11,6% 230.04 8,7% 25.22 9,7% 24.37 9,6% 741.0 4,5%

UnionPay Credit 1666.3 59,4% 1626.68 60,4% 39.62 27,6% 7.05 44,1% 6.86 44,8% 391.0 18,1%

American Express Credit 952.4 8,4% 940.4 8,4% 12.00 7,8% 6.42 8,3% 6.33 8,4% 107.2 4,7%

JCB Credit 182.48 19,7% 176.28 19,8% 6.20 16,3% 1.93 20,6% 1.89 20,7% 83.3 5,2%

Diners Club Credit 26.87 -5,7% 25.55 -5,6% 1.32 -7,6% 0.16 -5,6% 0.15 -5,7% 5.7 -1,8%

Кредитные карты всего 8596.71 17,5% 7979.26 18,4% 617.46 7,6% 79.31 11,9% 76.91 12,1% 2231.7 5,8%

Visa Debit&Prepaid 6073.03 9,1% 3031.16 9,8% 3041.87 8,5% 84.46 9,1% 64.60 10,1% 1733.5 7,1%

UnionPay Debit 4105.05 45,7% 3521.19 49,5% 583.86 26,0% 9.02 32,2% 6.11 43,1% 3823.0 19,4%

MasterCard Debit&Prepaid 1791.86 16,7% 910.07 13,7% 881.79 20,0% 27.49 17,9% 20.93 17,3% 540.0 28,0%

Дебетовые карты всего 11969.94 20,7% 7462.42 26,1% 4507.52 12,6% 120.97 12,4% 91.64 13,4% 6096.5 16,3%

Visa всего 9530.53 9,6% 6160.39 10,4% 3370.14 8,1% 122.99 9,1% 101.91 9,9% 2637.1 5,4%

MasterCard всего 4103.02 13,6% 2991.19 12,2% 1111.83 15,5% 52.72 13,8% 45.30 13,0% 1281.0 13,3%

Visa и MasterCard всего 13633.55 10,8% 9151.58 11,0% 4481.97 10,3% 175.71 10,5% 147.21 10,8% 3918.1 7,9%

UnionPay всего 5771.35 49,4% 5147.87 52,8% 623.49 26,1% 16.07 37,1% 12.97 44,0% 4214.0 19,2%

Всего кредитных и дебетовых карт 20566.65 19,3% 15441.68 22,0% 5124.98 12,0% 200.28 12,2% 168.56 12,8% 8328.2 13,3%

Источник: The Nilson Report, issue 1037

Приложение №3. Классификация мер государственного вмешательства в механизм функционирования карточного рынка

мера государственного вмешательства наблюдаемые последствия примеры стран

1) прямое законодательное регламентирование размера Interchange

•закрепление фиксированной ставки Interchange на законодательном уровне

•закрепление максимального размера Interchange на законодательном уровне

•директивное ограничение Interchange для отдельных типов продуктов (например, дебетовых карт)

перенос расходов с ТСП на кредитные учреждения и, как следствие, увеличение стоимости годового обслуживания для держателей

уменьшение предложения карт замедление развития рынка данного типа продукта

Австралия

США

• избирательное снижение Interchange в рамках отдельной платежной системы

переход эмитентов к выпуску карт платежных систем, где размер Interchange выше

Венгрия

• расчет оптимального для рынка размера Interchange с использованием методологии «тест безразличия» и последующее снижение ставки комиссии

вычисление размера комиссии, при котором, начиная с определенной суммы, ТСП становится более выгодно получать платеж не наличными деньгами, а по средством платежной карты

ЕС

2) меры информационного характера

•предоставление детализированной ставки торговой уступки за обслуживание ТСП в качестве стандартной модели ценообразования эквайринговыми компаниями

обеспечение ТСП наиболее полной информацией о себестоимости отдельной транзакции;

появление у ТСП возможности сравнения стоимости приема карт различных МПС

Греция,

Венгрия,

Исландия,

Ирландии,

Италия,

Мальта,

Швеция

3) меры, затрагивающие иные аспекты модели функционирования МПС

• предоставление права увеличения стоимости покупки при оплате товаров и услуг с использованием более дорогих в обслуживании категорий карт (например, кредитных или премиальных)_

смещение предпочтений потребителей в сторону более дешевых платежных средств в обслуживании

Австрия, Финляндия

• отмена правила неизменной цены вне зависимости от способа оплаты (наличными деньгами или с использованием карточных продуктов)

•отмена правила, обязывающего ТСП принимать все карты поддерживаемой платежной системы

прогнозируемое уменьшение уровня цен по товарным и сервисным позициям достигнуто не было

Австралия

Источник: разработано автором

Приложение №4. Сравнительный анализ функциональных возможностей и стоимостных характеристик карт МПС

и российских НПС

платежная система параметры карты МПС (Visa, MasterCard) ПРО100 УЭК Золотая Корона

доступный тип карты дебетовая кредитная предоплаченная виртуальная дебетовая дебетовая дебетовая

срок действия карты в зависимости от типа карты 3 года 5 лет неограничен

стоимость обслуживания (за год) в зависимости от типа карты, комиссия за обслуживания дебетовых карт составляет в среднем 750 руб. (25 USD/25 EUR) 300 руб. бесплатно от 0 до 300 руб.

возможность выпуска дополнительной карты доступно для кредитных и дебетовых карт да нет да

территория обслуживания более 200 стран мира РФ РФ классическая карта - РФ, кобейдж с MasterCard и UnionPay - инфраструктура МПС

защита электронным чипом в зависимости от типа карты да да да

валюта USD, EUR, RUR (в зависимости от типа карты) RUR RUR RUR

получение наличных денежных средств/оплата услуг в устройствах эмитента да

получение наличных денежных средств/оплата услуг в устройствах иных кредитных учреждений да доступно в устройствах, подключенных к НПС УЭК с логотипом ПР0100 доступно в устройствах, подключенных к НПС Золотая Корона

платежная система параметры карты МПС (Visa, MasterCard) ПРО100 УЭК Золотая Корона

возможность использования в сети Интернет доступно для большинства типов карт возможно в ТСП, принимающих платежи через "Сбербанк ОнЛ@йн" оплата услуг на портале УЭК-Онлайн, возможно использование для оплаты через интернет банки ряда эмитентов, напр., Сбербанка и УралСиб только с использованием кобейджинговый продуктов

наличие мобильного и интернет банков да да да

возможность безналичного перевода с карты на карту да да да

Источник: составлено автором