Мировая практика контрактных отношений в газовой отрасли: опыт для Узбекистана тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Мажитов, Фарух Шавкатович

• Мажитов, Фарух Шавкатович
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Мажитов, Фарух Шавкатович

Введение.

1 .Перспективы развития газовой промышленности Узбекистана и контрактные отношения в разведке и добыче.

1.1. Развитие мировых рынков газа.

1.2. Современное состояние и перспективы развития газовой промышленности Узбекистана.

1.3. Взаимоотношения Узбекистана с государствами ЦАР в области газа и энергетики.

1.4. Правовой и налоговый режимы в нефтегазовой отрасли Узбекистана.

2. Развитие контрактных отношений в области недропользования.37'

2.1. Проблема выбора между выгодой и риском.37'

2.2. Соглашение о совместной деятельности (ССД).

2.3. Контракты «buy-back» (контракты на возмещение затрат (КВЗ) и условия сбалансированности интересов участников соглашений.

2.4. Финансовые и налоговые аспекты выбора между концессией, СРП и смешанной системой.

3. Контракты в газовой промышленности: мировая практика.:.

3.1. Концепции и этапы в развитии контрактных отношений в газовой промышленности.

3.2. Основные виды зарубежных контрактов на поставку газа трубопроводным транспортом.

3.3. Контракты на поставки газа в различных странах.

3.4. Принципы и условия оплаты при поставках газа.

3.5. Содержание основных положений типичного газового контракта.

3.6. Рынок газа спот в сравнении с рынком долгосрочных контрактов.

4. Формулы цены на газ и выбор модели ценообразования на примере производства и продажи метанола.

4.1. Различные варианты формульного ценообразования на газ.

4.2. Факторы, обусловливающие необходимость пересмотра цен.

4.3. Связь между нефтяными и газовыми ценами.

4.4. Ценовое моделирование при поставках газа в Узбекистане: сравнение методов расчета цены «netback».Ill

4.5 Преимущества и недостатки методов различных методов определения NBV.

4.6. Интерпретация показателей NBV и LRMC.

4.7. Предложения по совершенствованию контрактной деятельности в нефтегазовом комплексе Республики Узбекистан.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Мировая практика контрактных отношений в газовой отрасли: опыт для Узбекистана»

Центральная Азия в перспективе может стать одним из ведущих регионов-поставщиков нефти и природного газа в мире. Центральноазиатские энергоресурсы, безусловно, смогут найти свое место на мировом рынке, принимая во внимание скорое истощение традиционных месторождений в ведущих нефтедобывающих регионах мира, а также реальный рост потребностей глобальной экономики в углеводородном сырье. Реализация газового потенциала в рамках Энергетической политики Республики Узбекистан требует разумной стратегии действий, основывающейся на национальных интересах страны. Для-того, чтобы укрепить внутренний рынок и расширить свои международные позиции, Узбекистану следует тщательно изучить существующие и новые варианты поставок газа, * формы контрактных отношений между контрагентами, адаптированные к изменению цен на газ и характеру налогообложения, методы формирования цен на поставки газа и оценки проектов, реализуемых на различных стадиях газовой цепочки, учитывающие разнообразные риски.

Контрактная политика страны, не имеющей прямого выхода на рынки газа, имеет-ряд особенностей, отражающих сложный характер позиционирования Республики Узбекистан одновременно являющейся страной производителем газа, транзитером и имеющей быстро развивающийся внутренний рынок. В этих условиях особый интерес представляет изучение мирового опыта заключения контрактов, который охватывает не только операции поставок газа, но и контракты на предоставление транспортных мощностей, хранение и газа, оказание услуг специального характера, включая услуги по управлению рисками. С учетом сказанного исследование в диссертационной работе перечисленных проблем представляет несомненный теоретический и практический интерес и является актуальной задачей.

Поскольку газовый сектор представляет цепочку производств, разделяемую обычно на стадии «апстрим и даунстрим», то рассмотрение форм и типов контрактных отношений относится также и к стадии разведки и разработки месторождений, где мировая контрактное право в области недропользования и практика отношений иностранных компаний и принимающих стран претерпели за последнее время существенные изменения. Их внимательный анализ, безусловно, заслуживает внимания с позиций формирования более совершенной организационно-правовой структуры деятельности национальной компании НХК "Узбекнефтегаз".

Цель работы: на основе анализа обобщения мировой практики контрактных соглашений и оценки инвестиционных проектов в условиях развитой рыночной экономики предложить рекомендации по совершенствованию методов и практики использования контрактных соглашений для национальной газовой промышленности В работе были поставлены следующие задачи:

1. Исследовать современное состояние и перспективы развития газовой промышленности Узбекистана.

2. Изучить мировую практику контрактных отношений, применяемых в газовой промышленности на различных стадиях газовой цепочки (разведка, добыча, транспорт, переработка УВ сырья).

3. Исследовать возможности использования мировой практики контрактных отношений и ценообразования в газовой отрасли для условий газовой промышленности Республики Узбекистан.

Основные научные результаты диссертационного исследования:

1. Проведен анализ текущего состояния инвестиционной и организационно-правовой среды в нефтегазовом комплексе Узбекистана и сформулированы ключевые задачи в этой области.

2. Показаны преимущества и недостатки некоторых новых типов соглашений (в частности контрактов на стадии разведки и разработки (типа «buy-back») и оценены условия целесообразного участия государства в проектах на стадии апстрим.

3. Обобщены и систематизированы различные типы контрактов и методы ценообразования, действующие в условиях развитого рынка газа, (не применяемые до настоящего времени в условиях Узбекистана), и сделан вывод о необходимости расширения спектра контрактных отношений и использования гибких формул ценообразования в газовой промышленности Узбекистана.

4. Проведен анализ методов ценообразования в мировой газовой промышленности и сделан вывод о целесообразности использования в газовой промышленности Узбекистана модели конкурентных цен.

5. Предложены методические подходы для определения сбалансированного уровня цен на поставки газа при заключении контрактов.

6. Проведены расчеты по обоснованию уровня цен нетбэк в области газохимии. Структура диссертационной работы отвечает характеру поставленных задач. Работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, выводов и списка использованной литературы . В первом разделе диссертации представлена общая характеристика нефтегазового комплекса республики Узбекистани тенденции его развития, выявлены основные факторы, сдерживающие ускоренный рост нефтегазового сектора, исследованы формы привлечения

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Мажитов, Фарух Шавкатович, 2009 год

1. Вагапов Е. АК «УЗТРАНСГАЗ»: надежность и эффективность. Нефтегазовая Вертикаль №9 2007.

2. Гармония сотрудничества. Нефтегазовая Вертикаль №9 2007

3. Годовые отчеты НХК "Узбекнефтегаз"

4. Гул ев В. Россия —Узбекстан: будущее вместе! Нефтегазовая Вертикаль №9 2007

5. Елисеева О. А., Макаров А. А. Реформирование рынка газа России. Доклад, Энергетика России в XXI веке. ИСЭМ, Иркутск 2005.

6. Елисеева О. А., Малахов В. А., Макаров А. А., Шапот Д. В. Основные параметры конкурентного сектора российского рынка газа. М.: «Газовый бизнес», 2006.

7. Ергин. Д., Стоппард М. Следующая цель мировой рынок газа // Россия в глобальной политике. - 28.11.2003.

8. Жилин О.Ф. Тарифная политика и либерализация газового рынка//Газовая промышленность, № 1, 2004.

9. Концепция развития рынка газа в Российской Федерации. Проект. ОАО «Газпром», 2003.

10. Мажитов Ф.Ш. О формулах установления цены на газ. «Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом» ВНИИОЭНГ №2 2009.

11. Мажитов Ф.Ш., Миловидов К.Н. Основные виды зарубежныхконтрактов на поставку газа трубопроводным транспортом. «Нефть, газ и бизнес». №3 2009.1515. Мажитов Ф.Ш. Стратегия развития газового рынка. «Узбекский журнал нефти и газа» №2 2009.

12. Мажитов Ш. Узбекнефтегаз. 15 лет в авангарде индустриального развития. Нефтегазовая Вертикаль №9 2007

13. Макаров А. А. Формирование конкурентного рынка газа. Презентация, Федеральная Антимонопольная Служба, Экспертный Совет, 20.06.2005.

14. Медведев Д. Реструктуризация Газпрома вопрос обозримого будущего// Нефтегазовая вертикаль, 2001, № 6

15. Миловидов К.Н. Экономика газовой промышленности зарубежных стран. М.: РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина, "Учебное пособие", Часть 1,2003.

16. Независимые производители газа: стратегический ресурс России. Аналитический доклад. Институт Энергетической Политики, Москва, 2005 г.

17. Оазис для инвесторов. Аналитическая служба «Нефтегазовой Вертикали»240 концепции развития рынка газа в Российской Федерации. Доклад Министерства экономического развития и торговли РФ, 2003.

18. ОАО «Газпром»: концептуальные установки, письмо председателя правления ОАО «Газпром» Миллера А. Б. Президенту РФ Путину В. В., декабрь 2002 г.;

19. Отчёты компании "Рургаз" и АО "Росгазификация".

20. Першуков В.А., Шелопутов В.А. «Технико-экономические возможности развития газового .рынка для независимых производителей газа». Вестник университета (ГУУ) №8(8) М., 2007.

21. Подболотов А Мегапроект в Узбекистане — залог мегасотрудничества. Нефтегазовая Вертикаль №9 20072915 Природный газ / Под ред. Р. Басби М.: Олимп-Бизнес, 2003. - 240 с.

22. РСПП. Концепция по реформированию газовой отрасли и развитию рынка газа, январь 2003 г.;31.«Союз независимых производителей газа». Концепция реформирования газовой отрасли РФ (тезисы), январь 2003 г.;

23. Славинская Л. Слово о полку газпромовом. Газпром и реформа рынка// Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 3

24. Славинская JI. Слово о полку газпромовом. Газпром и реформа рынка// Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 3

25. Славинская Л., Долгопольский А. Газовый евроремонт// Нефтегазовая вертикаль, 2002, № 3

26. Славинская Л. Газовый рынок США и его уроки//Нефтегазовая вертикаль, № 1, 2002

27. Телегина Е. А. Транзит энергоносителей в международной торговле энергоресурсами. М.: РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина, "Учебное пособие", 2002.

28. Тер-Саркисов Р., Рогинский С. Газовый рынок СВА '2010//Нефтегазовая Вертикаль, № 1, 2004.

29. Узбекистан сменил маршрут, Ведомости. 19.01.2009

30. ФЭК России. Концепция развития рынка газа в РФ, разработанная ФЭК России зимой весной 2001 г. Концепция по созданию федерального оптового рынка газа, ноябрь 2002 г.;

31. Хеберлин А. Цены на газ в условиях конкуренции.//Газовая пром-ть, 1996, №№ 1-2.

32. Черкашин В. Мы нужны друг другу. Нефтегазовая Вертикаль №9 2007

33. Шелопутов В.А. «Независимые производители газа: проблемы и перспективы развития». Вестник университета (ГУУ) №8(8) М., 2007.

34. Шелопутов В.А. «О ценообразовании в газовой отрасли». Вестник университета (ГУУ) №7(7) М., 2007.

35. A1-Sahlawi, Mohammed А. (1989), "The Demand for Natural Gas: A Survey of Price and Income Elasticities," Energy Journal, 10 (1), January, 77-90;

36. Armstrong M., Cowan S., Vickers J. Regulatory Reform: Economic Analysis and British Experience. Cambridge: MIT Press, 1994;

37. Ben Johnson Associates, Inc. The Basis for Traditional Rate of Return Regulation http://www.polaris.net/user-www/ben/essays/ror.html

38. Bourcier A. Economy of supply and demand of natural gas.// Energy Economics,1989, vol.10, N 4.

39. BP Statistical Review of World Energy//London, 1995-2002.

40. Cedigaz, Natural gas in the world//Paris, 1994- 2005.

41. Cedigaz, Natural gas in the world//Paris, 1994.

42. Chabrelle M.F. Future prospects for the gas industry: Major trends in supply. « Gas processing: The new challenges ». IFP Meeting 18 October 2002, CEDIGAZ France, www.cedigaz.org.

43. Cremer, H, F Gasmi and J.-J. La.ont (2003); Access to pipelines in competitive gas markets, Journal of Regulatory Economics; 24:1 pp.5-33.

44. Das S. Swaps and Financial Derivatives : Products, Pricing, Applications and Risk Management, 3rd Edition Revised, Wiley Finance, 2006

45. De Anne J., Mashaekhi A., The Economics of natural gas, pricing, planning and policy .//Oxford, 1990

46. D. Johnston. International exploration Economics. Risk & contracts analysis. 2003

47. Errera S., Browii S.L. Fundamentals of Trading Energy Futures and Options, 2nd edition, 2002

48. EU Energy. 14 February, 2002

49. Fletcher J. Sturm Trading Natural Gas: A Nontechnical Guide, 1997

50. Gas to Fuel and Chemicals: From Technology to Market (2003 Edition). Report, Institut Francais du Petrole, Beicip Franlab, 2003.

51. Gas Transport Tariff. EIA. 1994.

52. Helm D., Jenkinson T. Oxford Review of Economic Policy. Volume 13, 1997 -Competition in Regulated Industries;

53. IEA Key Statistical Review63.1ensen Y.T. Gas supplies for the world market energy economics.

54. International Energy Agency. Flexibility in Natural Gas Supply and Demand. Online. 2002, available at www.iea.org.

55. Jensen J.T. Gas supplies of the world market energy economics .//World Oil Market, 1994.

56. Lawrey, R. (1998); Pricing and access under national competition policy: The case of the neutral gas pipeline sector, The Australian Economic Review 31 pp. 91-106;

57. Long-term contracts vital in EU free gas market//Oil & Gas Journal. Pennwell Corporation, June 7, p.30, 2004.

58. Loyola de Palacio, Vice-President of the European Commission. Energy market liberalization: pitfalls and benefits. World Economic Forum, New York, 3 February 2002.

59. Management training for international Oil and Gas Energy and Chemical industry.

60. Murphy J.J. Technical analysis of the futures markets, the New York Institute of Finance, 1986

61. Natural Gas Annual 2000, IEA, DOE/EIA-0131(00), November 2001.

62. Natural Gas Transportation Organisation and Regulation. Paris: OECD, 1994;

63. Natural gas. 1994. Issues and Trends. EIA. 1994

64. Nigel Orchard. Modern Natural Gas Processing and Conversion to Petrochemicals. YUKOS Management Round Table, September, 2003, Moscow.7 5. Opening Networks to Competition. The Regulation and Pricing of Access. / Ed. D.Gabel, D.Weiman, 1998;

65. Price, Catherine. 1997. Competition and Regulation in the UK Gas Industry. Oxford Review of Economic Policy. Volume 13/Number 1. Oxford University Press:

66. Shively В., Ferrare J. Understanding Today's Natural Gas Business, Self, 2003

67. Stern J.P. Third Party Access in European Gas Industries. London, 1992;

68. The College of Petroleum and Energy Studies. Oxford. 1993.

69. The OECD Report on Regulatory Reform. Vol. 1 Sectoral Studies. Paris: OECD, 1997;

70. Quels enjeux technologiques pour le GazNaturelle a 2010-2020. Petrole Technique # 437, 2003.

71. Willig, R. D. (1979); The theory of network access pricing, In H.M. Trebing (ed.): Issues in public utility regulation, Michigan State University Public Utilities Papers;

72. World Energy Outlook, IEA, 2001

73. World Oil market. 1994. Spec. Iss. P. 237.

74. Институт стратегических исследований www.iess.ac.ru;

75. Сайт министерства природных ресурсов www.mte.gov.ru;87.Www.gazo.ru;88.Www.gazforum.ru;

76. Http://www.eia.doe.gov/oilgas/naturalgas/infoglance/naturalgas.html90.Http://www. wrma.org/91 .Http://www.iclg.co.uk/92. Http ://www.reuters. com/

77. Http://www.nationalgrid.com/uk/Gas/

78. Http://www.energybulletin.net/

79. Официальный сайт Института энергетической политики http://www.energypolicy.ru.96.0фициальный сайт Международного энергетического агентства http://www.iea.org;

80. Официальный сайт ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru.

81. Официальный сайт Службы энергетической информации США http://www.eia.doe.gov.99.0фициальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru.

82. Официальный сайт Федеральной службы по тарифам РФ http ://www.fstrf.ru.