Методы оценки эффективности проектных решений при строительстве жилых и общественных зданий в условиях рынка тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ким, Евгений Германович

• Ким, Евгений Германович
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ким, Евгений Германович

Введение

Глава 1. Социально-экономические условия, анализ тенденций и классификация задач по оценке эффективности проектных решений жилых домов и общественных зданий.

1.1. Социально-экономические условия и предпосылки развития жилищно-гражданского комплекса.

1.2. Анализ тенденций в строительстве и эксплуатации жилых домов и общественных зданий.

1.3. Классификация задач по оценке эффективности проектных решений жилых домов и общественных зданий.

Глава 2. Методика оценки эффективности проекта.

2.1. Внешние и внутренние факторы влияющие на эффективность объектов жилищно-гражданского назначения

2.2. Общие принципы оценки эффективности проектов в рыночных условиях.

2.3. Методы экономической оценки проектов жилых и общественных зданий.

Глава 3. Рекомендации по комплексной оценке проектов жилых и общественных зданий и пути преодоления инвестиционного кризиса.

3.1. Методы анализа рынка жилых и нежилых помещений.

3.2. Инвестиционный кризис и пути его преодоления при развитии жилищно-гражданского строительства.

3.3. Рекомендации по развитию коммерческих и некоммерческих объектов жилищно-гражданского назначения.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы оценки эффективности проектных решений при строительстве жилых и общественных зданий в условиях рынка»

Социально-экономические реформы, проводимые в России, привели к радикальным переменам в жизни общества; изменился весь комплекс социальных условий жизни населения, у большинства населения формируются принципиально новые ценностные ориентиры. Появился рынок жилья, начали развиваться негосударственные учреждения социально-культурных отраслей.

Вместе с тем, хронический недостаток бюджетных средств ограничил возможности государства в проведении социальной политики, в том числе выделение средств на развитие материальной базы социальной сферы в целом. Снижаются объемы ввода в действие жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Социальная политика в Российской Федерации примерно до середины 90-х годов была ориентирована преимущественно на наращивание удельного веса социальных расходов в совокупных расходах государства. Как один из результатов этой политики, материально-техническая база - жилищно-граж-данской сферы - была ориентирована практически на единственный усредненный критерий ускорения обеспеченности населения каждым видом учреждений и предприятий в расчете на 1000 жителей, при снижении расхода ресурсов на строительство объектов в расчете на 1кв. м. общей площади.

При этом повышение эффективности как социальных программ в целом, так и на отраслевых уровнях оказалось на втором месте.

В современной теории и практике оценки эффективности проектов произошел разрыв между традиционными методами технико-экономической оценки проектов в системе инженерно-экономических критериев и целей и современными рыночными показателями и ориентирами. До настоящего времени оценка экономической эффективности проектов производится по критерию минимизации ресурсов при сохранении или повышении достигнутого уровня качества строительного объекта в системе статичных показателей или по критериям чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости затрат, индекса доходности и т.п., т.е. в системе динамичных показателей и рыночных ориентиров. Однако инвестор уже на предпроектной стадии должен не только знать конечные результаты инвестиций, но и иметь представление о факторах, влияющих на повышение рыночных показателей будущего проекта, (объекта) о его архитектурно-строительных вариантах проекта, различающихся по технико-экономическим показателям и способствующих повышению эффективности.

Решение этой задачи непосредственно пересекается с задачами повышения эффективности затрат в развитие и содержание, как жилшцно-граждан-ской сферы в целом, так и каждого объекта этой сферы. Именно от повышения эффективности материальной базы зависит, с одной стороны, рациональное расходование всех видов ресурсов (финансовых, материальных, трудовых), с другой, - "отдача" этой сферы в процессе реализации её потенциала как результата данного объема ресурсов. При этом речь должна идти обо всех видах эффективности: экономической, коммерческой, бюджетной, а также социальной и экологической. На сегодня блоки, характеризующие технико-экономическую и финансовую эффективность проекта оказались различными.

Сложная задача - вывести инвестиционно-строительную деятельность из глубокого кризиса стоит перед всей строительной деятельностью. Этим заняты практически все институты и ученые страны, занимающиеся вопросами экономики строительства. Вопросы эффективности капитальных вложений, в том числе в развитии жилищного строительства и социально-культурной инфраструктуры исследуются в ЦНИИУСе, ЦНИИЭП жилища, МНИИТЭП, на кафедрах вузов - в Московском Государственном Строительном Университете, Государственной Академии Управления, Московском Институте Коммунального Хозяйства и Строительства, в Центре инвестиционного проектирования Международной Академии инвестиций и экономики строительства и др.

Вопросы эффективности строительства исследованы в работах: В. Бе-ренса, Г. Берла, П. Киршнера, Н. Олдуэна, П. Хавранека, Г. Харрисона, ДЖ. Фридмана (США), Д. Коссена (Швейцария), С. Класа (Швеция), Э. Дрозе-мейера (Германия) и других, российских экономистов: JI. И. Абалкина, Г. П. Алексейчука, В. С. Асанова, Б. К. Бабасова, В. И. Воропаева, А. А. Горбунова, В. А. Епифанова, С. И. Кабаковой, С. Е. Капранова, А. Н. Кирилловой, В. В. Клакоцкого, В. А. Климова, А. Е. Когута, В. С. Кулибанова, Л. А. Курач, С. Н. Ларина, Л. Н. Лепе, В. Н. Лившица, В. С. Резниченко, Я. А. Рекитара, В. Е. Рохчина, А. А. Сегединова, Р. А. Сетдикова, Н. И. Степанова, Ю. А. Суханова, Т. С. Хачатурова, В. 3. Черняка, Г. П. Чубарука, В. Д. Шапиро, В. А. Яковлева и других.

Базируясь на современных исследованиях российских и зарубежных экономистов, а также на оценке эффективности объектов жилищного и социально-культурного строительства, в диссертации усовершенствованы методы этой оценки, ориентированной на условия рынка.

Целью диссертационной работы является совершенствование методов оценки эффективности строительства жилых и общественных зданий на предпроектной и проектной стадиях в условиях рынка.

В соответствии с данной целью автором поставлены и решены следующие задачи:

• определены и систематизированы социально-экономические предпосылки развития объектов жилищно-гражданского назначения в современных экономических условиях;

• проведен анализ тенденций в строительстве и эксплуатации жилых домов и общественных зданий;

• проанализированы и классифицированы основные задачи по оценке эффективности;

• выявлены внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность объектов жилищно-гражданского назначения;

• обоснованы общие принципы и разработаны методы оценки эффективности проектов жилых и общественных зданий в рыночных условиях;

• предложены методы маркетинговой стратегии и расчета средних коэффициентов определения рыночной стоимости для применения на предпроектной стадии;

• проанализированы пути преодоления инвестиционного кризиса в жилиц що-1ражданском строительстве.

Предмет исследования составляют экономические отношения в процессе проектирования объекты жилищно-гражданского строительства с учетом специфики их адаптирования к рыночным условиям.

Объектом исследования являются жилые дома и общественные здания, функции которых заключаются в удовлетворении потребностей населения с различным платежеспособным спросом в жилье и услугах общественных учреждений.

Методология и методика исследования. Теоретическую и методическую базу диссертационного исследования по выбранной теме составляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономики жилищно-гражданского строительства.

Научная новизна диссертации заключается в следующем:

• классифицированы задачи по оценке эффективности проектных решений жилых домов и общественных зданий;

• систематизированы факторы и установлено их влияние на эффективность объектов жилищно-гражданского назначения;

• определены общие принципы оценки эффективности проектов в рыночных условиях;

• предложена модель по развитию коммерческих и некоммерческих объектов жилищно-гражданского назначения.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные методические подходы и рекомендации позволяют проводить экономическую оценку проектов жилых домов и общественных зданий в системе показателей и ориентиров, обусловленных рыночной экономикой.

На защиту выносятся:

• классификация задач и рекомендации по их решению при оценки эффективности объектов жилшцно-гражданского назначения;

• общие принципы оценки эффективности проектов в рыночных условиях;

• методика оценки и выбора для строительства объектов жилищно-гражданского назначения на предпроектной и проектной стадии.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ким, Евгений Германович

Выводы

1. На основе изучения методической, рекомендательной и инструктивной литературы выявлено, что методы оценки эффективности строительства жилых и общественных зданий не отвечают в полной мере сегодняшним задачам экономики, с одной стороны, по причине принципиально новых ориентиров, объективно диктуемых рыночными отношениями, с другой, - с резко усилившимся дефицитом ресурсов при возрастании потребностей в жилой площади и общественных учреждениях в связи со снижением темпов строительства, а также моральным и физическим старением существующего фонда. В практике оценки экономической эффективности проектов используются главным образом методы технико-экономического или финансового анализа. В диссертации предложены методы объединения технико-экономических критериев оценки с критериями финансового анализа, ориентированные на основные критерии рыночной экономики.

2. Параллельный анализ, предложенный и проведенный в диссертации, позволил установить ключевые моменты (социально-политические, экономические, организационно-управленческие и информационной технологии) влияния как на строительную отрасль в целом, так и на объемы, темпы и качественные характеристики развития жилищного строительства и строительства общественных зданий - экономико-градостроительные, инженерно-экономические, эксплутационные, сбытовые.

3. Определена экономическая стратегия проекта и предложена схема логических связей и последовательности достижения экономических целей, начиная с предпроектпой стадии, обобщенной и проанализированной в системе блоков бизнес - планирования.

4. Усовершенствованы с учетом особенностей жилищно-гражданского строительства принципы оценки эффективности инвестиций: методологические, методические, операционные. Принципы основаны с одной стороны на субъективных требованиях сопоставимости объективности, системности, корректности, методов оценки, с другой, - на объективных требованиях общих и частных условий: ограниченности ресурсов, неограниченности потребностей, избирательности потребностей, а также специфичности проектов (типовых, индивидуальных, инновационных), несовпадения интересов партнеров проекта и потенциальных потребителей, несовпадения по времени затрат и результатов, неполноты информации и др. Механизм оценки предполагает моделирование и проработку вариантов, компьютерную поддержку.

5. Совершенствование методов оценки эффективности жилых домов и общественных зданий позволило разработать рекомендации по оценке вариантов отдельных объектов для различных потребительских условий с разной платежеспособной ориентацией рынка. В отличие от фиксирующего характера оценки затрат, метод поиска рационального варианта усовершенствованный в диссертации, основан на критериях прибыли и самоокупаемости при сочетании платной и бесплатной реализации жилой площади и услуг в общественных зданиях. Суть метода заключена в сопоставлении динамичных затрат и результатов по одному из трех способов: фиксированные затраты сопоставляются с переменными доходами; переменные затраты сопоставляются с переменными доходами. Таким образом инвестору предоставляется возможность выбора варианта здания, наиболее перспективного для конкретных условий строительства.

6. Предложенный в диссертации метод маркетингового исследования и разработки маркетинговой стратегии на предпроектной стадии позволяет оценить целесообразность выбора для строительства в конкретных градостроительных и демографических ситуациях, данного типового проекта или градостроительных условий для индивидуального проекта, по своему экономическому и социальному потенциалу, отвечающего градостроительным условиям и требованиям рынка недвижимости.

7. Результаты предложенных в диссертации методов оценки эффективности жилых домов и общественных зданий позволяют уменьшить зоны экономического риска или предвидеть их на проектной стадии для принятия решений о корректировке проекта с максимальной привязкой его к данному сегменту рынка. В частности, предложена схема распределения жилых зданий и объектов общественного назначения по четырем критериям окупаемости затрат. Прогнозируя будущее экономическое поведение объекта, инвестору предоставляется возможность выбрать сочетание функций для проектируемого объекта, рассчитанного: на получение устойчивой прибыли; на безубыточную работу; на прибыльные виды деятельности внутри бездоходных объектов; объектов не предполагающих коммерческую деятельность.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ким, Евгений Германович, 1998 год

1. Абалкин Л.И. Курс переходной экономики. М.: Финстатинформ, 1997. -631 с.

2. Абалкин Л.И. К цели через кризис: спустя год. М.: Луч, 1992. - 224 с.

3. Абалкин Л.И. Экономические реалии и абстрактные схемы // Строительная газета, №5, 31.01.97.

4. Алексеенко В.Б., Карлуш Д.С. Теория и методология определения эффективности инвестиций // Проблемы теории и практики в инженерных исследованиях: Тр. XXXI11 науч. конф. РУДН, -М.: 21-25 апр. 1997.

5. Амбарцумов А.А., Стерликов Ф.Ф. 1 ООО терминов рыночной экономики.- М.: Крон-Пресс, 1993, 300 с.

6. Антонец В.Н., Климкин А.И., Хамзин С.Н. Основные пути эффективного использования ограниченных финансовых ресурсов в капитальном строительстве Хабаровск, 1998. - 67 с.

7. Аткинсон Э., Джозеф Э. Стиглиц. Лекции по экономической теории государственного сектора. пер. с англ. под ред. проф. Любимова Л.Л. -М.: Аспект Пресс, 1995. - 832 с.

8. Балакин В. Станет ли активнее инвестиционный процесс в 1997году. // Строительная газета, №50, 13.12.96.

9. Бауэр Р., В. Тан Управление инвестиционным проектом. М.: Инфро-М, 1995., перевод с англ., опыт IBM, 206 с.

10. Басин Е.В. Доклад на Всероссийском совещании в Кремле // Промышленное и гражданское строительство, М., 1996, №4, с. 11-21.

11. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: Интерэксперт: Инфра М, пер. с англ., 1995. - 527 с.

12. Богаров В В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1998г. - 160с.

13. Богачева О. Государственное финансирование сферы культуры и искусства // Вопросы экономики, 1996, №10.

14. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. -М.: Инфро-М, 1996. 432 с.

15. Булгаков С.И. Концепция и рекомендации по повышению эффективности капитального строительства в новых экономических условиях. №1,2/96.

16. Бункина М.К., Семенов В.А. Макроэкономика. М., 1997. - 320 с.

17. Васильева Н.Э., Козлова Л.И. Формирование цены в рыночных условиях. М.: Интел-Синтез, 1995. - 64 с.

18. Веселков Ф.С. Азбука сознания рыночной экономики. -СПб., 1995.- 101 с.

19. Волков Н.Г. Учёт долгосрочных инвестиций и источников их финансирования. М.: Финансы и Статистика, 1994. - 128 с.

20. Воронов К.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов // Промышленное и гражданское строительство. 1995. - №12

21. Вчерашний Р.П. Инвестиционная деятельность: сборник методических материалов. Выпуск 1 М.: Интерэксперт, 1994. - 112 с.

22. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика, том 1 -Спб.: Экономическая школа, 1994. 348 с.

23. Горбунов А.А., Асанов B.C., Кулибанов B.C., Сетдиков Р.А. Становление рыночной экономики и проблемы инвестирования строительства в регионе. СПб.: Банк Петровский; АОЗТ "ПФ", 1995.

24. Горбунов А.А., Капранов С.Е. Управление инвестиционно-строительной деятельностью в России: состояние, проблемы, перспективы // СПб.: Гуманитарные науки, 1996.

25. Горбунов А.А., Кулибанов B.C., Кротов В.Ю. Прогнозирование и регулирование инвестиционно-строительной деятельности в регионе. — СПб.: Банк Петровский; АОЗТ "ПФ", 1995

26. Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. и др. Риски в современном бизнесе. М.: Алане, 1994, 237 с.

27. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия. М.: Финансы и Статистика, 1998. - 208 с.

28. Гумба Х.М. Экономика строительных организаций. -М., 1998. 144 с.

29. Данилов Ю.Я. Современные проблемы развития инвестиционно-строительной деятельности // Экономика строительства. М., 1998. - №6 - С.2-16.

30. Делягин М. Экономика неплатежей: Как и почему мы будем жить завтра. -М„ 1997. -396 с.

31. Дмитриев М. Политика социальных расходов в современной России // Вопросы экономики, 1996, №10.

32. Дулич В.А. Инвестиционные процессы в России в 1996 г. // ПГС, 1997, №2, С.8-12.

33. Задорнов М. Инвестиционные возможности: как их реализовать на практике // Строит, газета, 19.05.97., №19.

34. Зарецкая СЛ., Зубенко В.А., Капранова Л.Д. и др. Крупнейшие города мира: проблемы экономики и управления. М., 1995. - 173 с.

35. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование. — М.: Экоперспектива, 1998.-463с.

36. Зубков Г.С. Отношение собственности на рынке недвижимости // Рынок и строительство. Учёные записки / Институт экономики и управления -Ростов нУДону, 1997. - Выпуск 1.

37. Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика. М., 1998. - 278 с.

38. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и Статистика, 1998. - 114 с.

39. Коничев О. А. Инвестиционный рынок региона: проблемы формирования и развития // Гуманитарные науки, Спб., 1996.

40. Коркин А. Туманности в инвестиционной сфере // Строительная газета, 15.04.96.

41. Косарева Н., Улюкаев А. Реформа жилищно-коммунального хозяйства: эволюция или революция. // Вопросы экономики, 1997, №9.

42. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. М.: Дека, 1998. - 230 с.

43. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. М.: Издательство БЕК, 1996.

44. Лосев B.C. Эффективность инвестиций. // Экономика строительства, 1998, №5, с. 17-27.

45. Люсов А.Н. Инвестиции и инвестиционная деятельность. // Деньги и кредит. 1993. -№10-11

46. Макаров В. "Меченые деньги" на развитие производства // Строит, газета, 14.02.97., №7.

47. Масловский В.П. Методы оценки инвестиционных проектов. М.,1997.

48. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов для финансирования. Официальное издание. М.: Информэлектро, 1994.

49. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Утверждены Госстроем России, Минэкономики России, Госкомпромом России решением от 31 марта 1994 г. №7-12/47. -М.: НПКВЦ "Теринвест", 1994.

50. Новиков В. А. Толковый словарь термины рыночной экономики. М.: Наука, 1994.-232 с.

51. Осипов Ю.М., Зотова Е.С. Шансы российской экономики. М.: ТЕИС, 1997.-655 с.

52. Печникова Л. Строительный комплекс России: пять нелёгких лет // Строительная газета, №8, 21.02.96.

53. Предложения по повышению эффективности капитального строительства: Аналитический отчёт. М.: Концепт, 1997 - 67 с.

54. Попелов А. Сумеем ли активизировать инвестиционную деятельность // Строительная газета, №2, 10.01.97.

55. Рабинович Б.М. Экономическая оценка земельных ресурсов и эффективности инвестиций. М., 1997. - 160 с.

56. Рассадина И.И. Иностранный капитал в России: инвестиционный климат направления и формы инвестирования // Гуманитарные науки, Спб., 1996.

57. Резниченко B.C. Проблемы и механизмы обновления экономики и управления в инвестиционно-строительной сфере. // Экономика строительства, 1998, №5, С.2-16.

58. Резниченко B.C., Ларин С.Н. Методы оценки экономической эффективности инвестиционно-строительных проектов и программ // Экономика строительства, 1997, №11.

59. Рекитар Я.А. Об экономической реформе в России и проблемах привлечения иностранных инвестиций // Гуманитарные науки, Спб., 1996.

60. Рекитар Я.А. Инвестиционный кризис: где из него выход? // Стр. газета, 23.05.97., №21.

61. Рекитар Я.А. Повышение инвестиционной активности в экономике России и развитие строительного комплекса / Академия инвестиций и экономики М., 1997. - 308 с.

62. Ресин В. Доклад: Делаем всё возможное, чтобы москвичи жили в лучших условиях. // Строительная газета, 7.02.97., №6.

63. Розенберг Д. М. Инвестиции. Терминологический словарь. -М.: Инфро-М, 1997.-400 с.

64. Pop У., Дотов С. Менеджмент и рынок: Германская модель. М., 1995.

65. Российский статистический ежегодник / Госкомстат России. М., 1995-1998 гг.

66. Россия в цифрах / Госкомстат России М., 1996-1998 гг.

67. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики. М., 1996. - 423 с.

68. Румянцев А. А. Политика инвестирования средств в инвестиционные проекты // Гуманитарные науки, Спб., 1996.

69. Рутковская Е.А. Оценка эффективности инвестиций // Экономика строительства, 1997, №12.

70. Самуэльсон П. А., Вильям Д. Нордхаус Экономика. М.: 15 изд. - 1997.

71. Сергеев Н.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и Статистика, 1997 - 304 с.

72. Симеонова Н.Е. Вопросы планирования, оценки и реализации проектов в переходной экономике. Ростов н/Дону, 1997. - 163 с.

73. Соколин Б. Кризисная экономика России: рубеж тысячилетий. М., 1997 -386 с.

74. Социально-экономическое положение России. Госкомстат России. М., 1995-1998 гг.

75. Степанов И.С., Романова С.С., Лукинов В. А. Управление рынком инвестиций на федеральном и региональном уровнях // Изв. вузов Строительство, 12997, №10, С.66-69.

76. Степанов И.С. Экономика строительства М. Юрайт, 1997. - 416 с.

77. Стороженко В.П., Бабасов Б.К. Формирование инвестиционных ресурсов для жилищного строительства, // СПб.: Гуманитарные науки. 1996. -№1-2.

78. Титова О. Россия переходит на новую систему оплаты жилья // Финансовые известия, 1997, №41(392).

79. Уровень жизни населения России / Госкомстат России М., 1996.

80. Френкель А.А. Экономика России (1992 1997). - М., 1997.

81. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости: Пер. с англ. М.: Дело Лтд, 1995.

82. Ховард К., Журавлёва Г., Эриашвили Н. Экономическая теория. М.: ЮНИТИ, 1997.-278 с.

83. Холт Р.Н., Барнс С.Б. Планирование для инвестиций. — пер. с англ. -М.,1994.- 120 с.

84. Хомеченко О.Н. Активизация резервов формирования финансовой базы инвестиционной программы // Социально-экономические проблемы Москвы и пути их решения.: Сб. науч. тр. // ЦСЭИ. М., 1996. - Вып.4

85. Черняк В.З. Рынок. -М.: Финансы и статистика, 1996

86. Черняк В.З. Управление инвестиционным проектом в строительстве. М., 1998.-800с.

87. Черняк В.З. Технико-экономическая оценка проектов общественных зданий. М: Стройиздат, 1981. - 208с.

88. Черняк В.З. Рекомендации по технико-экономической оценке типов зданий и проектов культурно-просветительских, зрелищных, физкультурно-спортивных учреждений. М.: Стройиздат, 1998. - 88с.

89. Черняк В.З. Экономическая эффективность зданий досуга из конструкций комплектной поставки. М.: ЦНТИ, 1988. - 45с.

90. Черняк В.З. Методы определения социально-экономической эффективности учреждений досуга. М.: ЦНТИ, 1985.

91. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бейли Дж., Инвестиции: Пер. с англ. М: Инфра-М, 1998. - 1028с.

92. Шинков В.Д. Инвестиционный процесс в механизме антикризисного развития региона. Учёные записки // Институт экономики и управления - Ростов н/Дону, 1997. - Выпуск 1.

93. Шульга А.В. Экономический кризис и проблемы строительства // Социально-экономические проблемы Москвы и пути их решения.: Сб. науч. тр. / ЦСЭИ. М., 1996.

94. Экономическая программа // Общественное объединение Яблоко. -М.,1995, 110 с.

95. Экономические реформы в России: на пороге структурных перемен. // Доклад Мирового банка реконструкции и развития М., 1993. - 320 е.,

96. Якобсон JI.И. Экономические методы управления в социально-культурной сфере. М.: Экономика, 1991. - 176 с.

97. Яковенко С.М. Экономико-математическое моделирование управления инвестиционными проектами. // Экономист. 1994.

98. Яковец Ю. Инновационное инвестирование: новые подходы. // Экономист. 1995. - № 1.