Методология оценки и формирования механизма управления конкурентоспособностью промышленного предприятия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Криворотов, Вадим Васильевич

• Криворотов, Вадим Васильевич
• доктор экономических наук
• 2007

Оглавление диссертации доктор экономических наук Криворотов, Вадим Васильевич

Введение.

1. Научно-методологические основы управления конкурентоспособностью предприятия.

1.1. Рыночная конкуренция и ее движущие силы.

1.2. Генезис теории конкурентных преимуществ.

1.3. Регулирование уровня конкурентоспособности предприятия.

2. Методология оценки конкурентоспособности предприятия.

2.1. Методические подходы к оценке конкурентоспособности предприятия.

2.2. Методологический подход и модель расчета критерия оценки уровня конкурентоспособности предприятия.

3. Методологические основы формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия.

3.1. Классификация факторов, воздействующих на конкурентоспособность предприятия.

3.2. Система показателей оценки факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятия.

3.3. Алгоритм построения системы планирования конкурентоспособности предприятия.

4. Инновационная направленность повышения конкурентоспособности предприятия.

4.1. Причины, факторы и условия инновационной активности предприятия.

4.2. Выбор инновационной стратегии развития предприятия.

4.3. Критериальный отбор инноваций.

5. Управленческий ннструментарнй повышения конкурентоспособности предприятия.

5.1. Управление конкурентоспособностью предприятия на основе системы целевых показателей.

5.2. Основные этапы формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия.

6. Апробация методологии формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология оценки и формирования механизма управления конкурентоспособностью промышленного предприятия»

Актуальность темы исследования. В опубликованном Всемирным экономическим форумом сводном индексе конкурентоспособного экономического роста Россия в 2006 году занимала 62-е место среди 104 оцениваемых стран. Такое положение дел в условиях глобализации экономики и в преддверии вступления России во Всемирную торговую организацию недвусмысленно подчеркивает чрезвычайную актуальность вопросов, связанных с поиском путей повышения конкурентного статуса страны.

Наша страна располагает значительной частью ресурсного потенциала планеты, и ее отдельные экономические успехи предопределены естественно-конкурентными преимуществами, что особенно проявляется в функционировании таких отраслей промышленности, как нефтегазовая, алюминиевая, лесозаготовительная, титановая и никель-кобальтовая. Перечень конкурентоспособных отраслей пополняют также атомная, оборонная и авиакосмическая промышленность.

Явная ограниченность указанного перечня вовсе не означает, что в других отраслях нет конкурентоспособных производств, просто их частные успехи не позволяют квалифицировать эти отрасли как конкурентоспособные.

В силу сказанного на сегодняшний день главная задача состоит именно в том, чтобы развить эти частные успехи, всемерно расширяя список конкурентоспособных предприятий и выводя, таким образом, экономику России на более высокую качественную ступень. Тем более что этому способствуют постоянно растущий образовательный уровень населения и пополнение квалифицированного персонала, обладающего необходимыми знаниями, профессиональным опытом и творческим потенциалом.

Решение подобной задачи требует создания и применения соответствующего механизма управления, позволяющего координировать и регулировать процесс повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, обусловливая тем самым ее рост.

Составные части этого механизма охватывают целый ряд важнейших вопросов, касающихся методологии измерения конкурентоспособности предприятий; оценки и систематизации многочисленных факторов, оказывающих влияние на конкурентные позиции субъектов рыночных отношений; комплексного анализа, классификации и методов измерения показателей, отражающих воздействие упомянутых факторов на формирование конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов; установления степени связи отмеченных показателей с уровнем конкурентоспособности предприятий; определения целевых нормативов приращения конкурентоспособности на основе установленных взаимосвязей; моделирования ситуаций с использованием целевых нормативов, меняющих параметры деятельности предприятий в сторону наращивания их конкурентоспособности, и, наконец, разработки управленческого инструментария, учитывающего весь комплекс предшествующих вопросов.

Внедрение описываемого механизма в практику управления процессом повышения конкурентоспособности предприятий на сегодняшний день крайне востребовано.

Степень разработанности проблемы. Конкуренция как явление и экономическая категория представляет собой объект пристального внимания исследователей на протяжении более чем 200 лет. Ее проблемами занимались многие выдающиеся 'экономисты, в результате чего в науке сложились три основных подхода к изучению конкуренции, каждый из которых считается самодостаточным.

Изначально в трудах А. Смита и Д. Рикардо и позже в работах А. Курно, У. Джевонса, Дж.Б. Кларка, А. Маршалла, Ф. Найта и др. конкуренция трактовалась в рамках поведенческого подхода как сила, характеризующая взаимодействие спроса и предложения и обеспечивающая функционирование рыночного механизма ценообразования и регулирования пропорций общественного производства.

В дальнейшем в работах Ф. Эджуорта, Дж. Робинсон, Э. Чемберлина и других крупнейших ученых, заложивших фундамент современной теории рынков, получила распространение структурная трактовка конкуренции. При структурном подходе акцент смещается с самой борьбы компаний друг с другом на анализ структуры рынка: в центре внимания оказывается не соперничество в установлении цены, а установление факта принципиальной возможности или невозможности) влияния отдельного хозяйствующего субъекта на общий i уровень цен на рынке.

Третий, функциональный подход к изучению конкуренции, нашедший отражение в работах Й. Шумпетера, Ф. Хайека, Дж.М. Кларка, И. Кирцнера и др., рассматривает эту категорию как активный процесс соперничающего взаимодействия и непременный атрибут рынка.

- Следует отметить, что во многих работах неоднократно предпринимались попытки анализа и описания отдельных составляющих конкурентного процесса. Так, теория сравнительных и конкурентных преимуществ как источников конкуренции анализируется со времен Д. Рикардо, а современные ее интерпретации можно встретить в исследованиях Р. Кейвиса, Р. Харрода, М. Портера, И. Кирцнера, С. Авдашевой, Н. Розановой, Ш. Ханта. Роль предпринимательской деятельности в конкурентных взаимодействиях изучается в трудах Й. Шумпетера, Ф. Хайека, М. Хаммера, Т. Питерса, Дж. Чампи, Г. Клейнера. Вопросы стратегической направленности конкурентного процесса исследуются в работах И. Ансоффа, А. Чендлера, Б. Фортмана, А. Лоуренса и др.

С началом рыночных преобразований в России заметно активизировался интерес к проблемам конкуренции и в отечественной науке. Различным аспектам конкуренции и процесса повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов посвящены исследования С. Авдашевой, Г. Азоева, Ю. Аниски-на, Г. Багиева, И. Баева, М. Бухалкова, В. Васильева, А. Выварца, Л. Гительма-на, А. Градова, И. Дружинина, О. Дунаева, И. Ершовой, Л. Коновалова, Г. Краюхина, Е. Кузнецовой, И. Липсица, Д. Львова, В. Мисакова, Н. Моисеевой, А. Мокроносова, В. Окрепилова, И. Пичурина, Е. Попова, В. Родионовой, Н. Розановой, О. Романовой, А. Рудычева, И. Спиридонова, А. Татаркина, Р. Фатхутдинова, А. Шаститко, А. Юданова и др.

Методологические основы оценки и измерения конкурентоспособности предприятий, пути ее приращения рассматриваются в работах Т. Адаевой, К. Багриновского, Р. Бургановой, А. Буяльской, И. Герчиковой, Е. Горбашко, А. Демченко, В. Дудкина, П. Забелина, А. Захарова, Т. Козловой, А. Кроткова, И. Лифица, И. Максимовой, Е. Млотока, Е. Поповой, JI. Родионовой, J1. Сафоновой, X. Фасхиева, С. Цветкова и целого ряда других ученых - исследователей.

Вместе с тем, несмотря на обилие публикуемых материалов, общепризнанного решения проблем формирования методологии оценки и разработки целостного механизма управления конкурентоспособностью предприятий на сегодняшний день не существует. Отмеченные обстоятельства и предопределили выбор темы настоящего исследования.

Цель и задачи исследования. Цель диссертации заключается в разработке методологии оценки и формирования механизма управления конкурентоспособностью промышленных предприятий, способствующей их эффективному функционированию на рынке.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:

• выявить и проанализировать концептуальные подходы к исследованию сущности конкуренции и ее движущих сил;

• исследовать эволюцию теории конкурентных преимуществ;

• проанализировать существующие подходы и выработать методологические рекомендации по разработке механизма количественной оценки конкурентоспособности предприятий;

• обосновать методологические принципы построения, разработать систему и методику расчета показателей, отражающих воздействие факторов повышения конкурентоспособности предприятий;

• разработать модель управления конкурентоспособностью на основе моделирования зависимости ее уровня от показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия, с последующим установлением нормативных значений этих показателей;

• исследовать механизм воздействия инновационных процессов на уровень конкурентоспособности предприятий;

• разработать технологию управления процессом повышения конкурентоспособности предприятий.

Предметом исследования является система экономических отношений, складывающихся в процессе конкурентного взаимодействия хозяйствующих субъектов.

Объект исследования - конкурентоспособность промышленных предприятий и механизмы ее регулирования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили фундаментальные концепции конкуренции и конкурентного процесса, представленные в классических и современных трудах отечественных и зарубежных t ученых. Указанные концепции базируются на теории сравнительных конкуг рентных преимуществ, теории факторов производства, эволюционной теории экономического развития, теории эндогенного роста, теории организации и управления, теории систем.

Важнейшее место в методологии настоящего исследования в рамках общего диалектического подхода принадлежит комплексному и системному подходам, соединению статического и динамического подходов, что позволяет системно анализировать конкурентный процесс, изучая механизмы его регулирования.

В работе использованы общенаучные методы анализа и синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному и от общего к частному, единства исторического и логического, а также методы экономико-статистического и математического моделирования, структурно-функциональный, сравнительный и корреляционно-регрессионный анализ.

Статистическую и информационно-фактологическую основу работы составили законодательные и нормативные акты, инструктивно-методические материалы всех уровней управления, материалы государственной статистики, российских информационных агентств, периодической печати, первичные фактические материалы хозяйствующих субъектов и другая экономическая информация, собранная и обобщенная непосредственно автором.

Основные научные и практические результаты, полученные лично автором:

• исследованы концептуальные подходы к раскрытию сущности конкуренции и дана трактовка конкуренции как совокупности экономических отношений, возникающих вследствие рыночного соперничества хозяйствующих субъектов с целью завоевания устойчивого признания потребителей и получения прибыли при условии ограниченности всех видов ресурсов, способствующей достижению указанной цели;

• предложено авторское понятие конкурентоспособности предприятия, которое состоит в реальной и потенциальной способности хозяйствующего субъекта удовлетворять конкретные потребности на рынке, опосредуемой более эффективным в сравнении с конкурентами использованием ограниченных экономических ресурсов;

• введено понятие источников конкурентоспособности предприятия, в качестве которых выступают операционная эффективность его деятельности и стратегическое позиционирование на рынке, рассматриваемые как отображение воздействия факторов базирования и факторов конкурентной среды, и разработаны научно-методологические основы управления конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта, отражающие регулируемое взаимодействие факторов и источников конкурентоспособности предприятия;

• систематизированы основные подходы к оценке конкурентоспособности предприятия, предложен оригинальный авторский подход и разработана модель расчета критерия оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта;

• обоснованы методологические принципы отбора и приведена классификация факторов, влияющих на уровень конкурентоспособности предприятия, разработана блочная система показателей, оценивающих влияние указанных факторов, и предложена методика их расчета;

• разработана модель управления конкурентоспособностью на основе моделирования зависимости ее уровня от показателей деятельности предприятия и последующего установления целевых нормативов его функционирования;

• предложен метод оценки и отбора инновационных мероприятий с учетом приоритетов роста показателей, отражающих источники конкурентоспособности предприятия;

• обоснована технология управления процессом повышения конкурентоспособности предприятия, адресно сочетающая систему целевых показателей деятельности работников хозяйствующего субъекта с системой их мотивации.

Научная новизна результатов диссертационного исследования заключается в следующем:

1. Разработаны научно-методологические основы управления конкурентоспособностью предприятия, предполагающие регулируемое изменение операционной эффективности деятельности хозяйствующего субъекта и его стратегического позиционирования как ключевых источников конкурентоспособности, соответствующих конкретным условиям базирования и конкурентной среды предприятия, что позволяет учитывать системное взаимодействие комплекса внутренних и внешних факторов образования конкурентных преимуществ хозяйствующего субъекта в процессе повышения его конкурентоспособности (п. 15.1 пс).

2. Предложен методологический подход к оценке уровня конкурентоспособности предприятия, базирующийся на определении источников ее формирования, и разработана авторская методика расчета интегрального показателя конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, характеризующего в агрегированном виде операционную эффективность его деятельности, инновационную активность и рыночную адаптивность в сопоставлении с рассматриваемыми конкурентами, что позволяет производить количественную оценку уровня конкурентоспособности предприятия (п. 15.17 пс).

3. Обоснованы методологические принципы отбора и классификации факторов повышения конкурентоспособности предприятия и разработана блочная система показателей, отражающих воздействие указанных факторов в процессе приращения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, что позволяет осуществлять всесторонний анализ и давать оценку влияния различных параметров деятельности предприятия на уровень его конкурентоспособности (п! 15.30 пс).

4. Разработана модель управления конкурентоспособностью предприятия, основанная на планировании целевых параметров деятельности хозяйствующего субъекта с учетом выявленных в ходе моделирования показателей, изменение которых обеспечивает рост конкурентоспособности, что позволяет выстраивать программу развития предприятия, направленную на выполнение целевых нормативов его функционирования и приращение конкурентоспособности (п. 15.4 пс).

5. Предложен методический подход к оценке и отбору инновационных мероприятий, в основе которого лежит учет приоритетности их влияния на ключевые источники конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, что позволяет доказательно аргументировать выбор инновационной стратегии развития предприятия в сочетании со стратегией роста его конкурентоспособности (п. 15.1 пс).

6. Обоснована технология управления процессом повышения конкурентоспособности предприятия, при которой система мотивации работников хозяйствующего субъекта адресно увязана со сбалансированной системой установленных нормативов приращения конкурентоспособности, что позволяет планировать, контролировать и регулировать деятельность предприятия с целью достижения показателей-индикаторов роста его конкурентоспособности (п. 15.13 пс).

7. Разработана методология формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия, поэтапно охватывающая количественную оценку конкурентоспособности хозяйствующего субъекта в сравнении с реально действующими конкурентами; моделирование зависимости уровня конкурентоспособности от технико-экономических показателей деятельности предприятия; установление целевых параметров функционирования хозяйствующего субъекта, обусловливающих рост его конкурентоспособности; разработку плановых мероприятий, реализация которых обеспечивает достижение указанных целевых параметров; технологию управления процессом повышения конкурентоспособности предприятия, сочетающую систему мотивации работников хозяйствующего субъекта с целевыми показателями их деятельности (п. 15.2 пс).

Практическая значимость исследования состоит в том, что предложенная в работе совокупность теоретико-методологических положений и методических рекомендаций развивает научные основы практической деятельности, связанной с повышением конкурентоспособности предприятия.

Полученные результаты вооружают планово-аналитические службы предприятия управленческим инструментарием, позволяющим последовательно решать задачи повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, начиная с количественной характеристики конкурентоспособности и оценки влияния на нее многочисленных факторов и заканчивая отысканием путей приращения уровня конкурентоспособности предприятия и доведением найденных решений до их практической реализации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения диссертационной работы и ее результаты обсуждались и получили положительную оценку на международных, всероссийских, межрегиональных и региональных конференциях и симпозиумах, среди которых:

• Международная экономическая конференция «Человек, общество, окружающая среда» (Екатеринбург, 2001);

• Межрегиональная научно-практическая конференция «Развитие экономики региона: инновации, инвестиции, менеджмент» (Екатеринбург, 2001);

• Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы экономического и социального развития России» (Пенза, 2001);

• Региональная научно-практическая конференция «Социально-экономические проблемы региона в XXI столетии» (Челябинск, 2002);

• Всероссийский симпозиум по миниэкономике (Екатеринбург, 2002);

• Всероссийский симпозиум по экономической теории (Екатеринбург,

2003);

• VI Международный российско-китайский симпозиум «Государство и рынок» (Екатеринбург, 2005);

• Всероссийская конференция по институциональной экономике (Екатеринбург, 2005);

• IX Всероссийский форум молодых ученых «Конкурентоспособность территорий и предприятий во взаимозависимом мире» (Екатеринбург, 2006);

• Пятая Всероссийская конференция «Новые тенденции в экономике и управлении организацией» (Екатеринбург, 2006);

• II Всероссийский симпозиум по экономической теории (Екатеринбург,

2006).

Результаты исследований реализованы при проведении научно-исследовательских работ по заказам ОАО «Сухоложскцемент», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ООО «Уральская металлургическая компания «Соболь», что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе в Уральском государственном техническом университете - УПИ при подготовке студентов по специальностям 080105 «Финансы и кредит» и 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)».

По материалам диссертации опубликованы 44 работы (в том числе 2 монографии, 6 препринтов, 3 учебных пособия с грифом УМО, 10 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ) общим объемом 98,6 п.л., из них авторских -47 п.л.

Структура и логика диссертационной работы. Поставленные задачи определили структуру и логику диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка литературы из 248 наименований и содержит 35 рисунков, 19 таблиц, 52 формулы.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, рассмотрена степень разработанности проблемы, поставлены цель и задачи работы, определены предмет и объект исследования, выделены его теоретико-методологическая основа и эмпирическая база, сформулирована научная новизна исследования, раскрыта практическая значимость, а также представлены апробация результатов и их внедрение.

В первой главе «Научно-методологические основы управления конкурентоспособностью предприятия» дан анализ теоретических подходов к исследованию конкуренции, определены ее содержание и движущие силы, раскрыта сущность конкуренции как экономической категории, рассмотрена эволюция теории конкурентных преимуществ и обоснован методологический подход к управлению конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта посредством регулируемого изменения ее источников, отражающих совокупность факторов воздействия.

Во второй главе «Методология оценки конкурентоспособности предприятия» на основе анализа существующих на сегодняшний день методических подходов к оценке конкурентоспособности хозяйствующих субъектов сформулированы условия и требования, определяющие правомочность авторского подхода с акцентом на его универсальность и возможности практической реализации. В соответствии с методологией управления конкурентоспособностью предприятия, учитывающей системное взаимодействие комплекса внутренних и внешних факторов образования его конкурентных преимуществ, разработана методика оценки уровня конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, сводящаяся к определению интегрального показателя, который характеризует операционную эффективность деятельности предприятия, его инновационную активность и рыночную адаптивность в агрегированном виде.

В третьей главе «Методологические основы формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия» классифицированы многочисленные факторы, определяющие уровень конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, обоснованы методические принципы построения системы показателей, отображающих воздействие указанных факторов, дана методика расчета этих показателей. Методически описан процесс поэтапного моделирования, в ходе которого с помощью корреляционно-регрессионного анализа устанавливаются взаимосвязи уровня конкурентоспособности предприятия и технико-экономических показателей его деятельности. Предложен алгоритм построения программы развития хозяйствующего субъекта, нацеленный на повышение его конкурентоспособности и предполагающий использование установленных взаимосвязей.

В четвертой главе «Инновационная направленность повышения конкурентоспособности предприятия» проанализированы причины инновационной активности предприятий, очерчен круг важнейших факторов и условий эффективности инновационных преобразований. Описана логическая цепочка выбора стратегических зон хозяйствования предприятия, опирающаяся на признанные экономической практикой методы анализа и оценки конкурентных позиций хозяйствующего субъекта в зависимости от привлекательности рынка и темпов его развития. Дан краткий анализ подходов, используемых при оценке инновационных проектов, и предложен методический поход к отбору инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия.

В пятой главе «Управленческий инструментарий повышения конкурентоспособности предприятия» разработана схема управления процессом повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, адресно сочетающая систему мотивации и оценки результатов деятельности работников предприятия со сбалансированной системой целевых нормативов приращения его конкурентоспособности. Приведена логическая схема формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия с последовательным описанием входящих в нее этапов.

В шестой главе «Апробация методологии формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия» дан конкретный пример, при рассмотрении которого произведена аналитическая оценка существующего уровня конкурентоспособности исследуемого хозяйствующего субъекта, получены модели зависимости этого уровня от ряда важнейших технико-экономических показателей функционирования предприятия, установлены целевые нормативы приращения конкурентоспособности предприятия и определен прогнозируемый показатель его конкурентоспособности, достигаемый при условии осуществления намеченных мероприятий.

В заключении обобщаются результаты диссертационной работы.

Логика диссертационного исследования представлена на рис. 1.

Рис. 1. Логика диссертационного исследования

1. Научно-методологнческие основы управления конкурентоспособностью предприятия

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Криворотов, Вадим Васильевич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенной работы, выделим ее основные результаты:

1. Предложен методический подход к формированию конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в основе которого лежит объединение влияющих на нее факторов в два укрупненных блока. Один блок составляют факторы базирования, характеризующие систему детерминантов конкурентных преимуществ предприятия, другой - факторы конкурентной среды, в которой предприятие функционирует.

Взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, указанные блоки факторов формируют два источника конкурентоспособности, а именно: операционную эффективность и стратегическое позиционирование. В свою очередь, последнее вбирает в себя две важнейшие составляющие деятельности рыночно ориентированного предприятия: инновационную активность и адаптивность, которые в совокупности определяют стратегию развития хозяйствующего субъекта.

2. Дан аналитический обзор существующих на сегодняшний день методов оценки конкурентоспособности предприятия, выявлены их положительные стороны и имеющиеся недостатки.

С учетом сделанных выводов сформулированы основные условия и требования, определяющие правомочность подходов к оценке конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

3. В соответствии с методологией формирования конкурентоспособности предприятия, учитывающей системное взаимодействие комплекса внутренних и внешних факторов образования его конкурентных преимуществ, разработана методика оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, сводящаяся в конечном итоге к определению интегрального показателя, который отражает операционную эффективность деятельности предприятия, его инновационную активность и рыночную адаптивность в агрегированном виде.

4. Установлены объективные предпосылки и обоснованы методические принципы построения системы показателей повышения конкурентоспособности предприятия. Дана классификация факторов изучаемого процесса, представленная в системном виде.

5. Разработана система показателей повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, отображающих воздействие рассмотренных факторов, раскрыты сущность и значимость указанных показателей и приведены методы их измерения.

Сделан вывод о возможности использования разработанной системы в планово-аналитической работе, направленной на создание и укрепление конкурентных позиций предприятия.

6. Методически описан процесс поэтапного моделирования, в ходе которого с помощью корреляционно-регрессионного анализа устанавливаются взаимосвязи уровня конкурентоспособности предприятия и технико-экономических показателей его деятельности.

Предложен алгоритм построения программы развития хозяйствующего субъекта, нацеленный на повышение его конкурентоспособности и предполагающий использование установленных взаимосвязей.

7. Исследована сущность проводимых предприятиями инновационных преобразований, сводящаяся к материализации новых идей и знаний в процессе осуществления научно-технических разработок и их производственного освоения с целью коммерческой реализации на рынке для удовлетворения определенных запросов потребителей.

Установлено, что непременными свойствами инноваций являются их научно-техническая новизна, производственная применимость и коммерческая реализуемость.

8. Проанализированы причины, побуждающие предприятия инициировать и осваивать разнообразные инновации во всех сферах деятельности, и очерчен круг важнейших факторов инновационной активности хозяйствующих субъектов.

Подчеркнута необходимость формирования условий дальнейшей активизации инновационных преобразований, приведена классификация отмеченных условий, предусматривающая укрепление нормативно-правовой базы, создание соответствующего инвестиционного климата и развитие инновационной инфраструктуры.

Сделан вывод о том, что при благоприятном сочетании определенных факторов и условий активная инновационная деятельность предприятия, сопровождающаяся непрерывным внедрением инноваций, приводит к повышению его конкурентоспособности.

9. Рассмотрены виды инновационных стратегий предприятия с точки зрения его позиционирования на рынке. Описана логическая цепочка выбора стратегических зон хозяйствования предприятия, опирающаяся на признанные экономической практикой методы анализа и оценки конкурентных позиций хозяйствующего субъекта в зависимости от привлекательности рынка и темпов его развития.

10. Дан краткий анализ подходов, используемых предприятиями при оценке инновационных проектов. Приведены критерии оценки продуктовых и процессных инноваций и методы, применяемые при их отборе. Предложен авторский метод отбора инноваций, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия.

Обоснован вывод, что интегральным показателем эффективности реализуемых инновационных проектов предприятия является приращение его конкурентоспособности.

11. Предложена схема управления процессом повышения конкурентоспособности предприятия, сочетающая целевые параметры деятельности его сотрудников с системой мотивации и оценки труда.

12. Приведена логическая схема механизма управления конкурентоспособностью предприятия с последовательным описанием входящих в нее этапов.

13. Дан конкретный пример апробации методологии формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия, при рассмотрении которого произведена аналитическая оценка существующего уровня конкурентоспособности исследуемого хозяйствующего субъекта; получены модели зависимости этого уровня от ряда важнейших технико-экономических показателей функционирования предприятия; установлены целевые нормативы приращения конкурентоспособности, задаваемые при разработке планируемых мероприятий, и определен прогнозируемый показатель конкурентоспособности рассматриваемого хозяйствующего субъекта.

Изложенные выше результаты позволяют сделать ряд основных выводов:

1. Исследование концептуальных подходов к изучению конкуренции позволило выявить три основных источника формирования конкурентоспособности предприятия: операционную эффективность его деятельности, инновационную активность и рыночную адаптивность.

2. Определение выделенных источников легло в основу методологии расчета интегрального критерия оценки уровня конкурентоспособности предприятия.

3. Комплексный анализ факторов, воздействующих на конкурентоспособность предприятия, явился базой для разработки системы показателей, отражающих влияние отмеченных факторов.

4. Моделирование зависимости уровня конкурентоспособности предприятия от показателей различных сторон его функционирования послужило основой для разработки системы планирования конкурентоспособности хозяйствующего субъекта с учетом целевых нормативов ее приращения.

5. Исследование воздействия инновационных процессов на уровень конкурентоспособности предприятия привело к разработке метода оценки и отбора инновационных мероприятий с учетом приоритетов роста источников конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

6. Использование системы сбалансированных показателей деятельности предприятия, отображающей целевые нормативы приращения его конкурентоспособности, в сочетании с системой мотивации персонала явилось заключительным этапом разработки методологии формирования механизма управления конкурентоспособностью хозяйствующего субъекта.

7. Практическое применение методологии формирования механизма управления конкурентоспособностью предприятия призвано вооружить его руководство управленческим инструментарием, позволяющим планировать и регулировать процесс повышения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Криворотов, Вадим Васильевич, 2007 год

1. Абрамов М.Ю. Комплексная конкурентоспособность продукции основа обновления структуры производства и закупок оборудования / М.Ю. Абрамов. - М.: ЭПИКОН, 2000. - 63 с.

2. Авдашева С.Б. Теория организации отраслевых рынков / С.Б. Авдашева, Н.М. Розанова. М.: Магистр, 1998. - 320 с.

3. Авдашева С. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России / С. Авдашева, А. Шаститко // Вопросы экономики. 2003. - № 9. - С. 18 - 32.

4. Авдашева С.Б. Конкуренция и развитие структуры российских рынков: 1992-2005 / С.Б. Авдашева // Экономика региона. 2005. - № 3. -С. 112-127.

5. Адаева Т.Ю. Организационные факторы и резервы повышения конкурентоспособности предприятия / Т.Ю. Адаева. Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 1999. - 27 с.

6. Адлер Ю.П. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности / Ю.П. Адлер, В.В. Липкина // Стандарты и качество. -2000. -№ 10.-С. 14-22.

7. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - 420 с.

8. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челен-ков. М.: ОАО «Типография «Новости», 2000.-256 с.

9. Анискин Ю.П. Основные положения маркетинга и организационные модули в обеспечении конкурентоспособности изделий / Ю.П. Анискин. -М.: Изд-во МИЭТ, 1990. 95 с.

10. Анискин Ю.П. Внутрифирменное планирование / Ю.П. Анискин. М.: Изд-во МИЭТ, 1994.-93 с.

11. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. М.: Экономика, 1989.-519 с.

12. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. СПб: Изд-во «Питер», 1999.-414 с.

13. Анчишкин А.И. Наука техника - экономика / А.И. Анчишкин. - М.: Экономика, 1989.-383 с.

14. Аристов О.В. Конкуренция и конкурентоспособность / О.В. Аристов. -М.: Финстатинформ, 1999. 142 с.

15. Афанасьев М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики / М. Афанасьев, Л. Мясникова // Вопросы экономики.-2005.-№4. С. 75-86.

16. Афанасьев Мст. Бюджетирование, ориентированное на результат (новые тенденции) / Мст. Афанасьев // Вопросы экономики. 2004. - № 9. -С. 130- 139.

17. Ахмадалиев Т.М. Управление конкурентоспособностью промышленной продукции / Т.М. Ахмадалиев. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994. - 164 с.

18. Багиев Г.Л. Маркетинг взаимодействия: товарная политика, конкурентоспособность товара, стратегические решения / Г.Л.Багиев СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1999.-109с.

19. Багриновский К.А. О методах количественной оценки конкурентоспособности новых производственных технологий / К.А. Багриновский // Экономическая наука современной России. -2001. -№ 1.-С. 5 15.

20. Баев И.А. Управление инвестиционными процессами на промышленных предприятиях /И. А. Баев. //Наука и технологии: Тр. 23-й Рос. шк. -М.: Издательство Рос. акад. наук, 2003. С. 693 - 705.

21. Баумгартен Л.В. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции / Л.В. Баумгартен // Маркетинг в России и за рубежом. 2005. - № 4. - С. 72 - 85.

22. Белик И.С. Роль экологического фактора в оценке конкурентного потенциала региона / И.С. Белик, В.В. Криворотов // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Экономика и управление». 2005. - № 1. - С. 109 - 115.

23. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы / В.Л. Белоусов // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 5. - С. 63 - 71.

24. Бест М.Х. Новая конкуренция. Институты промышленного развития / М.Х. Бест. М.: ТЕИС, 2002. - 356 с.

25. Блекуэлл Д. Поведение потребителей / Д. Блекуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел. СПб.: Питер, 2002. - 624 с.

26. Блохин В.П. Глобализация, технология и конкурентоспособность производственных систем / В.П. Блохин, И.В. Дружинин. Ростов-на-Дону: Издат. центр ДГТУ, 2002. - 308 с.

27. Бурганова Р.А. Анализ и выбор конкурентных позиций предприятия / Р.А. Бурганова. Казань, 1998. - 44 с.

28. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование / М.И. Бухалков. М.: ИНФРА-М, 2000.-400 с.

29. Буяльская А.К. Конкурентоспособность товара, ее оценка / А.К. Буяль-ская. Новосибирск, 1998. - 52 с.

30. Быков В.А. Конкурентоспособность товара: научные основы, методы оценки, управление / В.А. Быков. М.: Научная книга, 2003. - 207 с.

31. Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка / В.Н. Васильев. М.: Машиностроение, 1993.-367 с.

32. Вереникин А. Общность принципов ценообразования на конкурентных и монополизированных рынках / А. Вереникин // Вопросы экономики. -2005.-№ 10.-С. 56-71.

33. Виханский О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. М.: Изд-воМГУ, 1995.-450 с.

34. Воронов А.А. К оценке уровня конкурентоспособности машиностроительных предприятий / А.А. Воронов // Машиностроитель. 2000. -№ 12.-С. 27-29.

35. Воронов А.А. Моделирование конкурентоспособности продукции предприятия / А.А. Воронов // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 4.-С. 44-52.

36. Воронов Д.С. Конкурентоспособность предприятия: оценка, анализ, пути повышения / Д.С. Воронов, В.В. Криворотов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. - 96 с.

37. Выварец А.Д. Эффективность использования отходов в условиях интенсификации производства / А.Д. Выварец. Свердловск: Изд-во Урал, унта, 1987. - 192 с.

38. Выварец А.Д. Математическое моделирование экономических процессов: учеб. пособие / А.Д.Выварец, В.В.Криворотов, О.П.Могиленских, В.Л.Уланов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2000. - 230 с.

39. Выварец А.Д. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» / А.Д. Выварец. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-543 с.

40. Гельвановский М.И. Конкурентоспособность на микро-, мезо- и макро-уровневом измерениях / М.И. Гельвановский // Российский экономический журнал. 1998. - № 3. - С. 67 - 77.

41. Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. М.: ЮНИТИ, 2003. -501 с.

42. Гительман Л.Д. В команде менеджеры и профессора: От традиций к корпоративному университету и инновациям / Л.Д. Гительман, А.П. Исаев. - М.: Изд-во «Дело», 2005. - 224 с.

43. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент. Курс методологии для лидеров реорганизации и консультантов по управлению / Л.Д. Гительман. Екатеринбург: УрО РАН, 1998. - 518 с.

44. Гоголева Т.Н. Конкуренция: сущность, закономерность, регулирование / Т.Н. Гоголева. Воронеж: Изд-во Воронежского государственного университета, 2004. - 200 с.

45. Гомзяков К.В. Конкурентоспособность продукции / К.В. Гомзяков, Д.В. Вараксин // Промышленность России. 2000. - № 4(36). - С. 51-57.

46. Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции / Е.А. Горбашко. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1994. - 178 с.

47. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности / Е.А. Горбашко. СПб: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1998. - 207 с.

48. Гордон Я. Целевая конкуренция / Я. Гордон. М.: Вершина, 2006 - 368с.

49. Горемыкин В.А. Планирование предпринимательской деятельности предприятия: метод, пособие / В.А. Горемыкин, A.IO. Богомолов. М.: ИНФРА-М, 1997.-334 с.

50. Гранберг А.Г. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке / А.Г. Гранберг. М.: Экономика, 2002. - 414 с.

51. Гребнев Е.Т. Анализ конкурентоспособности продукции / Е.Т. Гребнев, Д.Т. Новиков, А.Н. Захаров // Маркетинг в России и за рубежом. 2002. -№ 3. - С. 136-141.

52. Гурков И.Б. Инновационное развитие и конкурентоспособность: Очерки развития российских предприятий / И.Б. Гурков.-М.: ТЕИС, 2003.-236с.

53. Гурков И. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий / И. Гурков, Е. Авраамова, В. Тубалов // Вопросы экономики. 2005. - № 2. - С. 40 - 52.

54. Данилов И.П. Конкурентоспособность продукции / И.П. Данилов. Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. университета, 1997. - 102 с.

55. Дегтярева Н.М. Управление качеством в условиях конкуренции / Н.М. Дегтярева, Е.Г. Пипко. Тольятти: ПТИС, 1999. - 128 с.

56. Демченко А.А. Измерение конкурентоспособности предприятий отрасли: Теория и методы измерения / А.А. Демченко, Э.Н. Кузьбожев. -Курск: ГУИПП «Курск», 2000. 88 с.

57. Долинская М.Г. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции / М.Г. Долинская, И.А. Соловьев. М.: Изд-во Стандартов, 1991.- 125 с.

58. Домарацкий В.П. Современные методы обеспечения конкурентоспособности / В.П. Домарацкий. М.: Экономика, 1994. - 85 с.

59. Дружинин И.В. Информационно-технологические основы конкурентоспособности производственных систем / И.В. Дружинин. Ростов-на-Дону: ФГУП «ВНИИ «Градиент», 2001. - 241 с.

60. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / П.Ф. Друкер. Киев: Вильяме, 2000. - 272 с.

61. Друкер П.Ф. Энциклопедия менеджмента / П.Ф. Друкер. Киев: Вильяме, 2004.-432 с.

62. Дугельный А.П. Бюджетное управление предприятием / А.П. Дугель-ный, В.Ф. Комаров. М.: Дело, 2003. - 432 с.

63. Дудкин В.И. Конкурентоспособность продукции: сущность, анализ, оценка, пути и меры повышения / В.И. Дудкин // Экономика и коммерция.- 1998,- № 1.-С. 93- 102.

64. Дунаев О.Н. Конкурентоспособность регионального управления / О.Н. Дунаев, И.В. Ершова, Е.Ю. Кузнецова. Екатеринбург: Изд-во ИПКУГТУ, 1999.-102 с.

65. Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности промышленных предприятий / Ю.Я. Еленева. М.: «Янус-К», 2001. - 296 с.

66. Емельянов С.В. США: международная конкурентоспособность национальной промышленности, 90-е годы XX века / С.В. Емельянов. М.: Международные отношения, 2001.-405 с.

67. Ершова И.В. Конкурентные стратегии технологически ориентированных предприятий / И.В. Ершова. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1999. - 151 с.

68. Ефимов А.В. Стратегические альянсы как метод достижения конкурентоспособного преимущества / А.В. Ефимов. СПб, 1997. - 28 с.

69. Жигун JI.A. Концепции поведения конкурентов на рынке / JI.A. Жигун. -Владивосток, 2001. 160 с.

70. Жих Е.М. Маркетинг: Как завоевать рынок? / Е.М. Жих, А.П. Панкру-хин, В.А. Соловьев.-Л.: Лениздат, 1991.- 139 с.

71. Забелин П.В. Основы стратегического управления / П.В. Забелин, Н.К. Моисеева. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1998.- 195 с.

72. Закутана Г.П. Информационное обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг / Г.П. Закутана. М.: ИПКИР, 1992. - 88 с.

73. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий /

74. B.И. Захарченко //Машиностроитель. 1999. ~№ 11. - С. 13-17.

75. Зулькарнаев И.У. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий / И.У. Зулькарнаев, JT.P. Ильясова // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 4.1. C. 17-27.

76. Игольников Г.Л. Экономические основы конкурентоспособности предпринимательского дела / Г.Л. Игольников. Ярославль, 1996. - 87 с.

77. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / под ред. С.Д. Ильенковой. М.: ЮНИТИ, 2000. - 327 с.

78. Иноземцев Ю. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности / 10. Иноземцев // Экономист. 2000. - № 10. - С. 92 - 94.

79. Кавасаки Г. Как свести конкурентов с ума / Г. Кавасаки. М.: ООО «Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2004. - 317 с.

80. Камаев В.Д. Основы экономической теории / В.Д. Камаев. М.: Изд-во МГТУ, 1997.-248 с.

81. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. -304 с.

82. Каретникова Т.М. Конкурентоспособность фирм / Т.М. Каретникова. -Челябинск: Изд-во УГТУ, 1996. 192 с.

83. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф. М.: Экономика, 1991. -239 с.

84. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж.М. Кейнс. М.: Прогресс, 1978. - 494 с.

85. Ким У.Ч. Стратегия голубого океана / У.Ч. Ким, Рене Моборн. М.: HIPPO, 2005. - 272 с.

86. Киперман Г.Я. Рыночная экономика / Г.Я. Киперман. М.: Республика, 1993.-524 с.

87. Кирцнер И. Конкурентоспособность и предпринимательство / И. Кирц-нер. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 239 с.

88. Кларк Дж.Б. Распределение богатства / Дж.Б.Кларк. М.: Гелиос АРВ, 2000.-368 с.

89. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде / Г.Б. Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов.-М.: Экономика, 1997.—88с.

90. Козлова Т.В. Механизм оценки конкурентоспособности металлургической фирмы / Т.В. Козлова. Магнитогорск: Изд-во МГТУ, 2000. - 24 с.

91. Колесникова JI. Предпринимательство: от «максимизации прибыли» к «синергии социально-экономических систем» / JI. Колесникова // Вопросы экономики. 2001. - № 10. - С. 40 - 54.

92. Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002. - 472 с.

93. Конкурентоспособность региона: новые тенденции и вызовы / Под ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003. -360 с.

94. Конкурентоспособность уральских предприятий / под ред. Е.В. Попова. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. - 179 с.

95. Кононов Д.Г. Организационная структура предприятий / Д.Г. Кононов, М.А. Рожков. -М.: Дело, 1999.-299 с.

96. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок / Ф. Котлер. М.: ACT, 2000. - 271 с.

97. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / Ф. Котлер. СПб.: Питер Ком, 1999. - 896 с.

98. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление: пер. с англ. / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. -М.: Олимп-Бизнес, 2005. 554 с.

99. Кравец Л.Г. Конкурентоспособность предпринимательства и конкурентная разведка / Л.Г. Кравец, С.А. Обрезанов М.: «Права человека», 2002.- 184 с.

100. Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики / Г.А. Краюхин. СПб, 1996. - 234 с.

101. ЮО.Краюхин Г.А. Управление затратами на предприятии / Г.А. Краюхин. -СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. 276 с.

102. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: оценка, анализ и прогнозирование. / В.В. Криворотов,-Д.С. Воронов. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2001. - 32 с.

103. Криворотов В.В. Методология оценки конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Экономика и управление». 2002. - № 2. - С. 60 - 69.

104. Криворотов В.В. Формирование конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов // Вестник УГТУ-УПИ. Серия «Экономика и управление». 2003. № 7. - С. 34 - 40.

105. Криворотов В.В. Методология формирования конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003. - 48 с.

106. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования и оценка / В.В. Криворотов. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2003. - 71 с.

107. Криворотов В.В. Формирование чистой прибыли предприятия при различных схемах налогообложения / В.В. Криворотов, О.Я. Моисеев. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. - 56с.

108. Криворотов В.В. Принципы и факторы построения системы показателей конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов // Проблемы современной экономики. 2004. -№ 1/2. - С. 102 - 104.

109. Криворотов В.В. Конкурентоспособность предприятия: источники формирования, оценка, пути повышения / В.В. Криворотов. Препринт. -Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2004. 78 с.

110. Криворотов В.В. Аналитическая оценка конкурентоспособности ры-ночно ориентированного предприятия / В.В. Криворотов // Региональная экономика: теория и практика. 2005. -№ 1. - С. 26 - 33.

111. Криворотов В.В. Бюджетное управление процессом повышения конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов, О.В. Мезенцева // Известия вузов: Горный журнал. 2005. - № 6.-С. 11-15.

112. Криворотов В.В. Критериальный отбор инноваций в целях повышения конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов, О.В. Мезенцева // Организатор производства. 2005. - № 3. - С. 59 - 62.

113. Криворотов В.В. Инновационная стратегия повышения конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов, О.В. Мезенцева, К.А. Выварец, Н.Н. Охремчук. Препринт. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2005.-44 с.

114. Криворотов В.В. Управление стоимостью: Оценочные технологии в управлении предприятием: учеб. пособие по специальности «Финансы и кредит» / В.В.Криворотов, О.В. Мезенцева. М.: ЮНИТИ - ДАНА,2005.- 111 с.

115. Криворотов В.В. Алгоритм механизма повышения конкурентоспособности предприятия / В.В. Криворотов // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. -№ . - С. 112 - 117.

116. Криворотов В.В. Механизм повышения конкурентоспособности отечественных предприятий / В.В. Криворотов. Екатеринбург: УГТУ-УПИ,2006.-201 с.

117. Кротков A.M. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки / A.M. Кротков, Ю.Я. Еленева // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. - № 6. - С. 59 - 68.

118. Кузнецов Е. Механизмы запуска инновационного роста в России / Е. Кузнецов // Вопросы экономики. 2003. - № 3. - С. 4 - 25.

119. Кулешова А.Б. Конкуренция в вопросах и ответах / А.Б. Кулешова. -М.: ТК-Велби, 2004.-256 с.

120. Куликов Г.В. Японский менеджмент и теория международной конкурентоспособности / Г.В. Куликов. М.: Экономика, 2000. - 248 с.

121. Куренков 10. Конкурентоспособность России в мировой экономике / 10. Куренков, В. Попов // Вопросы экономики. 2001. -№ 6.-С. 36-49.

122. Курский В.А. Маркетинговые исследования и организационно-экономическое обоснование изделий и их конкурентоспособности /

123. B.А. Курский. Тула: Изд-во ТГУ, 1996. - 113 с.

124. Кэмпбелл Э. Стратегический синергизм / Э. Кэмпбелл, К. Саммерс Лачс. СПб: Питер, 2004. - 416 с.

125. Лазарев В.А. Маркетингово-логистическая концепция управления конкурентоспособностью предприятия / В.А. Лазарев, Д.Л. Михно, Н.А. Шаров. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2004.-130с.

126. Липсиц И.В. Конкурентоспособность российской промышленности / И.В. Липсиц. М.: Агентство «Инфомарт», 1996. - 105 с.

127. Липсиц И.В. Конкурентоспособность российской промышленности / И.В. Липсиц, Е.А. Вигдорчик, В.К. Кашин // ЭКО. 1997. - № 6.1. C. 55-62.

128. Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг / И.М. Лифиц. М.: Юрайт-М, 2001. - 224 с.

129. Лобанов М.М. Основные принципы оценки конкурентоспособности продукции / М.М. Лобанов, IO.M. Осипов // Маркетинг в России и за рубежом.-2001.-№ 6.-С. 53-58.

130. Львов Д.С. Эффективное управление техническим развитием / Д.С. Львов. М.: Экономика, 1990. - 255 с.

131. Львов Д.С. Развитие экономики России и задачи экономической науки / Д.С. Львов. М.: Экономика, 1999. - 79 с.

132. Магомедов Ш.Ш. Конкурентоспособность товаров / Ш.Ш. Магомедов. М.: Дашков и К, 2003 .-291 с.

133. Макаров B.JI. Инновационный менеджмент в России: вопросы страте-гичекого управления и технологической безопасности / B.JI. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004. - 880 с.

134. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х томах: Пер. с аигл. 2-го изд. / К.Р. Макконнелл, СЛ. Брю. М.: Республика, 1993. Т. 2.-400 с.

135. Максимова И. Оценка конкурентоспособности промышленного предприятия / И. Максимова // Маркетинг. 1996. - № 3. - С. 51 - 56.

136. Маршалл А. Принципы экономической науки / А. Маршалл. М.: Издательская группа «Прогресс», 1993. - 310 с.

137. Маршев В.И. О «стратегии выживания» российских предприятий в переходный период / В.И. Маршев, З.С. Айвазян. М.: Диалог-МГУ, 1999.-51 с.

138. Мильберг Б.Е. Определение потребностей покупателей и достижение конкурентных преимуществ / Б.Е. Мильберг // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 6. - С. 93 - 100.

139. Мильнер Б.З. Теория организации / Б.З. Мильнер. М.: ИНФРА-М, 1998.-336 с.

140. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэм-пел. СПб: Питер, 2000. - 336 с.

141. Миронов В. Экономический рост и конкурентоспособность промышленности: ценовые и неценовые факторы анализа / В. Миронов // Вопросы экономики. 2006. - № 3.

142. Мисаков B.C. Теория и практика анализа конкурентоспособности фирмы / B.C. Мисаков. Нальчик: Эль-Фа, 1996. - 216 с.

143. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы / B.C. Мисаков. -М.: Финансы и статистика, 1998. 223 с.

144. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности / О.В. Михайлов.-М., 1999.-591 с.

145. Мишин В.М. Управление качеством как основа обеспечения конкурентоспособности промышленной продукции / В.М. Мишин. М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1997. - 114 с.

146. Мишин Ю.В. Экономические основы организации конкурентоспособного производства / Ю.В. Мишин. М.: Изд-во Института микроэкономики, 2000.-211 с.

147. Млоток Е. Принципы маркетингового исследования конкуренции на рынке. Режим доступа: /http://www.marketing.spb.ru, 30.06.2000. 35 с.

148. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин. М.: Внеш-торгиздат, 1993. Т. 1. -221 с.

149. Моисеева Н.К. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление / Н.К. Моисеева, Ю.П. Анискин. М.: Внеш-торгиздат, 1993. Т. 2. - 304 с.

150. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник / Н.К. Моисеева. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. 320 с.

151. Морозов Ю.П. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / Ю.П. Морозов. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. - 186 с.

152. Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль / Ф. Найт. М.: Дело, 2003. -360 с.

153. Неживенко Е.А. Прогнозирование конкурентоспособности промышленного предприятия / Е.А. Неживенко. Челябинск: Изд-во ЧГУ, 2000.-39 с.

154. Немцев В.Н. Конкурентоспособность и управление экономикой промышленного предприятия / В.Н. Немцев, А.А. Морозов, А.Д. Яременко и др. Магнитогорск: МГТУ, 2002. - 190 с.

155. Норт Д. Институты, институциональные измерения и функционирование экономики / Д. Норт. М.: Начала, 1997. - 254 с.

156. Окрепилов В.В. Управление качеством и конкурентоспособностью / В.В. Окрепилов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1997. - 259 с.

157. Олехнович Г.И. Конкурентные стратегии на мировых рынках: Курс лекций / Г.И. Олехнович. М.: Изд-во деловой и учебной литературы, 2005.-256 с.

158. Орешкин В. Конкурентный потенциал российской промышленности / В. Орешкин // Экономические стратегии. 2000. - № 6. - С. 63 - 70.

159. Панов А.Н. Как победить в конкурентной борьбе. Гармоничная система качества основа эффективного менеджмента / А.Н. Панов. - М.: РИА «Стандарты и качество», 2003.-272 с.

160. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и северной Европы / И.В. Пилипенко. Смоленск: Ойкумена, 2005. - 496 с.

161. Питере Т. В поисках эффективного управления / Т. Питере, Р. Уотер-ман. М.: Прогресс, 1986. - 418 с.

162. Питере Т. В поисках совершенства: Уроки самых успешных компаний Америки / Т. Питере, Р. Уотерман. Киев: Вильяме, 2005 - 560 с.

163. Пичурин И.И. Всеобщее руководство качеством промышленной продукции / И.И. Пичурин. Екатеринбург: Изд-во ИМИР, 2001. -249 с.

164. Пичурин И.И. Маркетинг: общая теория / И.И. Пичурин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2001. - 390 с.

165. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия / Е.В. Попов. М.: Экономика, 2002. - 559 с.

166. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / М. Портер. -М.: Международные отношения, 1993. 896 с.

167. Портер М. Конкуренция / М. Портер. М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.-495 с.

168. Портфель конкуренции и управления финансами (Книга конкурента. Книга финансового менеджера. Книга антикризисного управляющего) / отв. ред. Рубин Ю.Б. -М.: СОМИНТЭК, 1996. 736 с.

169. Прескотт Дж.Е. Конкурентная разведка: Уроки из окопов / Дж.Е. Пре-скотт, С.Х. Миллер. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 336 с.

170. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики) / А.И. Пригожин. М.: Политиздат, 1989—270с.

171. Радаев В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках /

172. B. Радаев // Вопросы экономики. -2003. № 7. - С. 57 - 77.

173. Райе Э. Позиционирование: битва за узнаваемость / Э. Райе, Д. Траут. -СПб.: Питер, 2003.-256 с.

174. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно ориентированном развитии / А. Рей // Вопросы экономики. 2004. - № 8.1. C. 46-65.

175. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / Д. Рикардо//Сочинения.-М.: Госполитиздат, 1955. Т. 1.-360 с.

176. Рикардо Д. Сочинения. М.: Соцэкгиз, 1961.-434 с.

177. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции: пер. с англ. / Дж. Робинсон.-М.: Прогресс, 1986.-471 с.

178. Родионова В.Н. Организация производства на промышленных предприятиях в современных экономических условиях /

179. B.Н. Родионова. Воронеж, 1996. - 151 с.

180. Родионова JI.H. Оценка конкурентоспособности продукции / JT.H. Родионова, О.Г. Кантор, Ю.Р. Хакимова // Маркетинг в России и за рубежом.-2000.-№ 1.

181. Розанова Н.М. Основы экономического выбора / Н.М. Розанова. М.: ТЕИС, 1996.- 139 с.

182. Розанова Н. Эволюция антимонопольной политики России: проблемы и перспективы / Н. Розанова // Вопросы экономики. 2005. - № 5.1. C. 117-131.

183. Рудычев А.А. Повышение конкурентоспособности строительных материалов на внешнем рынке / А.А. Рудычев. СПб: Изд-во «Химия», 1998.-208 с.

184. Санто Б. Инновация как средство экономического развития: пер. с венгр. / Б. Санто. -М.: Прогресс, 1990. 295 с.

185. Сафиуллин Н.З. Конкурентные преимущества и конкурентоспособность / Н.З. Сафиуллин, J1.H. Сафиуллин. Казань: Изд-во Казанского ун-та, 2002.- 104 с.

186. Сафонова JI.A. Проблемы и методы оценки конкурентоспособности / JI.A. Сафонова. Новосибирск: Изд-во Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, 2000. - 119 с.

187. Свестуньков С.Г. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью // www.marketing.spb.ru, 30.06.2000. 43 с.

188. Синько В. Конкурентная среда, необходимая для производства конкурентоспособной продукции / В. Синько // Стандарты и качество. -2000.-№6.-С. 38-42.

189. Сироткин С.А. Выбор эффективной стратегии конкуренции / С.А. Сироткин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 1999. - 28 с.

190. Скотт М. Факторы стоимости: Руководство для менеджеров по выявлению рычагов создания стоимости: пер. с англ. М.: Олимп-Бизнес, 2005. -432 с.

191. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности / Е.К. Смирницкий; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономика, 1980. -432 с.

192. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. Петрозаводск: «Петроком», 1993. - 319 с.

193. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1988.- 1600 с.

194. Соколов Д.В. Предпосылки анализа и формирование инновационной политики / Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова. СПб.: ГУЭФ, 1997.

195. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России / И.А. Спиридонов. М.: ИНФРА-М, 1997.-170 с.

196. Сраффа П. Производство товаров посредством товаров. Прелюдия к критике экономической теории / П.Сраффа. М.: Юнити-Дана, 1999. -159 с.

197. Статистика науки и инноваций. Краткий терминологический словарь / под ред. Л.М.Гохберга. М.: Центр исследований и статистики науки, 1996.-221 с.

198. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общ. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. СПб: Специальная литература, 1996. -510с.

199. Стровский Л.Е. Международные экономические отношения: учеб. пособие / Л.Е. Стровский, Ю.Н. Огородникова, В.В. Криворотов и др. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 461 с.

200. Суслов И.П. Теория статистических показателей / И.П. Суслов. М., 1975.

201. Таран В.А. Конкурентоспособность предприятий: проблемы современной политики и стратегия в области качества /В.А. Таран // Машиностроитель. 1998. - № 2. - С. 6 - 12.

202. Татаркин А.И. Ключи к мировому рынку: инновационное предпринимательство и его возможности / А.И. Татаркин, А.Ф. Суховей. М.: Экономика, 2002.-231 с.

203. Татаркин А.И. Теоретические и методологические подходы к исследованию региональной конкуренции / А.И. Татаркин, Л.А. Юрганова // Экономика региона. 2006. № 1. - С. 4 - 22.

204. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями: сокр. пер. с англ. / Б. Твисс. -М.: Экономика, 1989. 271 с.

205. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А. Томпсон. М.: Банки и биржи, 1998. - 576 с.

206. Томпсон А. Экономика фирмы / А. Томпсон.-М.: БИНОМ, 1998.—540с.

207. Фасхиев Х.А. Оценка экономической эффективности качества и конкурентоспособности изделий / Х.А. Фасхиев // Вестник машиностроения. -2000. -№ 10.-С. 59-66.

208. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия? / Х.А. Фасхиев, Е.В. Попова // Маркетинг в России и за рубежом. 2003. - № 4. - С. 53-68.

209. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара / Р.А. Фатхутдинов. -М.: АО «Бизнес-школа», 1995. 55 с.

210. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник / Р.А. Фатхутдинов; 2-е изд. М.: ЗАО «Бизнес-школа "Интел-синтез"», 2000. - 624 с.

211. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. М.: ИНФРА-М, 2000. - 311 с.

212. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент / Р.А. Фатхутдинов. М.: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг», 2002. - 892 с.

213. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 544 с.

214. Фостер Р. Обновление производства: атакующие выигрывают / Р. Фос-тер. М.: Прогресс, 1987. - 272 с.

215. Хайек Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А. Хайек. М.: Экономика, 1992. -175 с.

216. Хайек Ф. Индивидуализм и экономический порядок / Ф. Хайек. М.: Изограф: Начала - Фонд, 2000. - 255 с.

217. Хамел Б. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня / Б. Хамел, К.К. Прахалад. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2002. - 288 с.

218. Харрод Р. К теориям экономической динамики / Р. Харрод. М.: Гели-ос АРВ, 1999,- 160 с.

219. Хейне П. Экономический образ мышления / П. Хейне. М.: Дело, 1993. - 702 с.

220. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. М.: Финансы и статистика, 2003. - 400 с.

221. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение / М. Хучек. М.: Луч, 1992.-23 с.

222. Цветков С.В. Повышение конкурентоспособности как стратегия развития предприятия / С.В. Цветков. Белгород: Изд-во Белгородской государственной технологической академии строительных материалов, 1998.-31 с.

223. Шанк Д. Стратегическое управление затратами. Новые методы увеличения конкурентоспособности / Д. Шанк. СПб.: Бизнес Микро, 1999. -288 с.

224. Шаститко А.Е. Новая теория фирмы / А.Е. Шаститко. М.: ТЕИС, 1996.- 134 с.

225. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория / А.Е. Шаститко. -М.: ТЕИС, 1999. 465 с.

226. Шепелев С.Н. Системы качества и конкурентоспособность продукции / С.Н. Шепелев. -М.: РИЦ «Татьянин день», 1993. -255 с.

227. Шевченко С.Ю. Инновационное развитие и конкурентоспособность: методология обоснования стратегических решений / С.Ю. Шевченко. -СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета экономики и финансов, 1996.- 193 с.

228. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания / Л.С. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. -№4.-С. 11-16.

229. Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. М.: Прогресс, 1982.-455 с.

230. Экономика предприятия: учеб. / под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Шван-дара. М.: ЮНИТИ, 2000. - 718 с.

231. Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособие / под ред. А.П.Градова. 3-е изд., испр. - СПб.: Спец-Лит, 2000. - 589 с.

232. Экономика предприятия: учеб./ под ред. Б.И. Чайкина, В.Ж.Дубровского. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2002. - 505 с.

233. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: учеб. пособие / A.IO. Юданов; 3-е изд. М.: Гном-Пресс, 2001. - 304 с.

234. Ющук Е.Л. Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей / Е.Л. Ющук. М.: Вершина, 2006. - 240 с.

235. Ясин Е. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики / Е. Ясин, А. Яковлев // Вопросы экономики. 2004. - № 7-С. 4-34.

236. Ansoff Н. Igor. Strategies for Diversification / H. Igor Ansoff // Harvard Business Review. September-October 1957, p. 114.

237. Asheim B.T. Regional Innovation Systems: The integration of Local «Sticky» and Global «Ubiquitous» Knowledge / B.T. Asheim, A. Isaksen // Journal of Technology Transfer, vol. 27, issue 1, 2002. pp. 77 - 86.

238. Caves R.E. Trade and economic Strukture. Models and Methods / R.E. Caves.-L., 1956.

239. Chamberlin E. The Theory of Monopolistic Competention/ E. Chamberlin. -Cambridge (Mass), 1993.

240. Cournot A. Researches into the Matematical Principles of the Theory of Wealth / A. Cournot. New York, 1897.

241. Dunning J.H. The globalization of business: the challenge of the 1990s. -N.Y.: Routledge, 1993. 467 p.

242. Enright M.J. Regional Clusters: What we know and what we should know / M.J. Enright. Paper prepared for the Kiel Institute International Workshop on Innovation Clasters and Interregional Competition, 2002. - 25 p.

243. Lundvall B.-A. Europe and the learning economy on the need for reintegrating the strategies of firms, social partners end policy makers / B.-A. Lundvall. - Presentation at the Sintra Seminar, February 18-19, 2000. - 9 p.

244. Lundvall B.-A. The Learning Economy / B.-A. Lundvall, B.Johnson // Journal of Industry Studies, Vol. 1,1994. -pp/ 23 42.

245. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning / Edited by B.-A. Lundvall. L.: Pinter Publishers, 1992.-342 p.

246. Olin B. Interregional and International Trade / B. Olin. HarPr, 1933.

247. Porter M.E. Clasters and the New Economics of Competition / M.E. Porter // Harvard Business Review, November December, 1998. - pp. 77 - 90.

248. Porter M.E. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors / M.E. Porter. N.Y.: Free Press, 1980. - 396 p.

249. Porter M.E. How Competitive Forces Shape Strategy / M.E. Porter // Harvard Business Review, Vol. 57, № 2, 1979.

250. Say I.B. Cours complet d economie politique practique / I.B. Say. P. 365.

251. Solvell O. The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / O. Solvell, G. Lindqvist, Ch. Ketels. VINNOVA, Gothenburg, 2003. -94p.

252. Woytinsky W.S. Word commerce and Gouvernement. Trend and Outloucks / W.S. Woytinsky, E.S. Woytinsky. New York. 1955.1. АКТвнедрения результатов исследования В.В.Криворотова, связанных с созданием механизма управления конкурентоспособностью предприятия

253. Указанная последовательность действий позволяет планово-аналитическим службам предприятия целенаправленно формировать программу его развития, ориентированную на • повышение уровня конкурентоспособности.

254. Преложенные В.В.Криворотовым разработки внедрены в практику планирования ОАО «Сухоложскцемент» и используются руководством предприятия при принятии оперативных управленческих решений.1. Генеральный1. В.А. Николаев1. РОССИЯ

255. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО1. ЧЕЛЯБИНСКИЙ

256. ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ454D81, г.Челябинск, ОАО «ЧЭМК». Телефон [phone], факс [phone], телекс 124126 «Белка»

257. Расчетный счет № 40702810507180000952 в Калининском филиале АКБ «Челиндбанк», кор. счет № 30101810400000000711, БИК 047501711эффективности.1. Генеральный директор1. RUSSIA,

258. Chelyabinsk, ОАО «СН.Е.М.К» Telephone [phone] Fax [phone] Telex 124126 «BELKA»1. П.Я.Ходоровскнн238

259. ООО Уральская металлургическая компания1. Соболь»

260. Официальный представитель ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова»

261. Юридический адрес: 624992, Свердловская обл. г.Серов, ул.Загородка, 12 Почтовый адрес:620062, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 11 тел. [phone] тел./факс: [phone]

262. Проректор по учебной работеюго техническогомат. наук1. А.Б. СОБОЛЕВ1. АКТвнедрения результатов диссертационной работы Криворотова Вадима Васильевича

263. Механизм управления конкурентоспособностью предприятий», представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук, в учебный процесс на факультете экономики и управления ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет УПИ»

264. Декан факультета экономики и управления, профессор, д-р экон. наук'1. А.Д. Выварец

265. Зав. кафедрой ЭОИМ, профессор, д-р экон. наук

266. Зав. кафедрой ЭУМтП, профессор, д-р экон. наук

267. Зав. кафедрой ЭОХП, профессор, д-р. техн. наук1. И.В. Ершова1. Н.Р. Кельчевская1. Е.Р. Магарил

268. Отчетный Показатели деятельности предприятий, тыс. руб.период Предприятие 1 Предприятие 2

269. О II 21858 18941 2540 237959 195239 41037о CN III 17339 16603 10301 226628 178971 1276011. 28331 20998 736 294616 260319 127041.24483 22064 252 267093 172272 2103

270. N О II 20783 17261 200 231481 130689 1536

271. Tf О II 13721 14103 325 328657 216790 6112о CS» III 12235 10298 204 329383 237232 58471. 30102 20062 207 339339 310529 7242

272. Статистическая отчетность Предприятия 1 за период времени с 2000 г. по 2004 г., тыс. руб.2000 2001

273. ПОКАЗАТЕЛИ I II III . IV I II III IVначало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец

274. Стоимость долгосрочных заемных средств 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275. Л ia Стоимость краткосрочных заемных средств 14139 10216 14139 10140 14139 20308 14139 34553 34553 29093 34553 28438 34553 33089 34553 28593

276. ПОКАЗАТЕЛИ I II III IV I II 111 IVначало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец начало конец

277. Сумма краткосрочных финансовых вложений 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 21 6 21 6 25065 ю Сумма денежных средств 1935 1421 1935 2098 1935 1447 1935 3428 3428 1199 3428 2269 3428 1034 3428 3366

278. Валюта баланса 57379 57176,5 52239,5 46905 52384 50849 46640 45887,5

279. Ч ^ Выручка от реализации продукции 24483 20783 9781 19607 19197 14825 14880 23706

280. Л о. о © Прибыль от реализации продукции 780 2884 -4081 2477 -925 -2452 -1604 5291

281. Чистая прибыль 492 2663 -3928 2508 -758 -3269 241 3984

282. ГЗ Стоимость производственной части ОФ 39410 39793 38787 36596 35752 34392 32591 30855о. о © Сумма начисленной амортизации оборудования 1493 1493 1493 1493 1561 1561 1561 1561

283. Стоимость ОФ 30825,5 29188 27665,5 25594

284. Стоимость внеоборотных активов 31980 32632 31980 34262 31980 32414 31980 278775 о. о ■Э" Сумма дебиторской задолженности 3811 2691 3811 2727 3811 9688 3811 8344о £ Сумма краткосрочных финансовых вложений 2506 6 2506 6 2506 6 2506 1506

285. Валюта баланса 40742 39054 42599 45091,5см £ Выручка от реализации продукции 7702 13721 12235 30102

286. КЗ s Си о Прибыль от реализации продукции -9537 -933 -32246 43128

287. Чистая прибыль -7162 -486 1171 7172и-1 % « Стоимость производственной части ОФ 29434 28020 26424 24557s Си о © Сумма начисленной амортизации оборудования 1488 1488 1488 1488

288. S Среднесписочная численность работающих 325 301 278 285

289. X о о Численность ППП 308 284 261 2681> с Численность уволившихся рабочих 65 44 29 19

290. Наименование показателя 2000(2) 2000(3) 2000(4) 2001(1) 2001(2) 2001(3) 2001(4) 2002(1) 2002(2)

291. Коэффициент использования наличного парка оборудования, % 83,2 87,4 89,6 88,2 93,4 90,6 92,1 89,7 86,6

292. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,00 1,16 0,78 0,80 0,73 0,69 1,39 1,39 1,26

293. Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего времени 0,79 0,84 0,93 0,90 0,95 0,93 0,87 0,74 0,75

294. Коэффициент текучести кадров, % 10,5 19,6 13,2 12,0 21,2 17,1 10,1 17,9 9,9

295. Коэффициент централизации функций управления 0,24 0,29 0,32 0,30 0,28 0,33 0,36 0,30 0,28

296. Коэффициент текущей ликвидности, % 95,5 100,1 121,2 106,5 94,5 74,1 64,6 66,1 64,3

297. Затратоотдача 0,97 1,31 1,35 1,21 1,15 1,04 1,35 1,11 1,20

298. Фондоотдача 0,57 0,98 1,04 1,08 0,80 0,51 0,72 0,62 0,52

299. Производительность труда, тыс. руб./чел. 35,8 56,9 65,0 68,9 60,4 45,6 70,5 64,6 60,6

300. Коэффициент социального развития, % 0,06 0,09 0,16 0,19 0,13 0,10 0,26 0,18 0,161. Окончание прил. 4

301. Наименование показателя 2002(3) 2002(4) 2003(1) 2003(2) 2003(3) 2003(4) 2004(1) 2004(2) 2004(3) 2004(4)

302. Коэффициент использования наличного парка оборудования, % 83,1 87,9 91,2 85,4 82,1 89,7 81,9 92,4 95,0 95,6

303. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,80 2,14 1,24 0,97 1,27 1,90 0,91 2,45 1,32 2,01

304. Коэффициент использования максимально возможного фонда рабочего времени 0,61 0,96 0,90 0,79 0,80 0,86 0,54 0,88 0,79 0,98

305. Коэффициент текучести кадров, % 11,4 7,9 12,2 19,0 18,9 13,3 20,0 14,6 10,4 6,6

306. Коэффициент централизации функций управления 0,23 0,29 0,32 0,26 0,27 0,30 0,24 0,31 0,29 0,36

307. Коэффициент текущей ликвидности, % 54,6 67,2 74,1 71,8 65,1 91,4 70,2 45,8 65,4 132,2

308. Затратоотдача 0,77 1,25 0,98 0,89 0,93 1,33 0,46 0,97 1,19 1,50

309. Фондоотдача 0,25 0,54 0,54 0,43 0,46 0,77 0,26 0,49 0,46 1,23

310. Производительность труда, тыс. руб./чел. 29,4 57,5 49,9 42,1 41,4 66,0 23,7 45,6 44,0 105,6

311. Коэффициент социального развития, % 0,08 0,17 0,15 0,13 0,10 0,18 0,07 0,16 0,21 0,23

312. Буроотряд Оклад Сдельная оплата Поднтог для 1,7 р/к 1,7 Северн, надбавка Затраты папрямую з/пл Полевое довольствие Выплатыза 1 мес. всего по профилю на руки с полевым

313. Начальник БВР 5 500 10000 10 550 7 385 0,50 5 275 23 210 6 000 29 210 92 842 104 773

314. Ответств. рук. БВР 5 500 11000 11 400 7 980 0,10 1 140 20 520 6 000 26 520 82 080 95 410

315. Машинист V 600 13 860 13 860 9 702 0,10 1 386 24 948 6 000 30 948 99 792 110 819

316. Машинист 1 600 13 860 13 860 9 702 23 562 6 000 29 562 94 248 105 996

317. Машинист 1 600 13 860 13 860 9 702 23 562 6 000 29 562 94 248 105 996

318. Машинист 1 600 13 860 13 860 9 702 23 562 6 000 29 562 94 248 105 996

319. Машинист 1 600 13 860 13 860 9 702 23 562 6 000 29 562 94 248 105 996

320. Машинист 1 600 13 860 13 860 9 702 23 562 6 000 29 562 94 248 105 996

321. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 0,10 1 502 27 036 6 000 33 036 108 144 118 086

322. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 0,50 7510 33 045 6 000 39 045 132 178 138 995

323. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 0,30 4 506 30 040 6 000 36 040 120 162 128 540

324. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 25 534 6 000 31 534 102 136 112 858

325. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 25 534 6 000 31 534 102 136 112 858

326. Помбур 1 800 15 020 15 020 10514 25 534 6 000 31 534 102 136 112 858

327. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 0,50 7 295 32 099 6 000 38 099 128 394 135 703

328. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 0,50 7 295 32 099 6 000 38 099 128 394 135 703

329. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 24 803 6 000 30 803 99 212 110314

330. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 24 803 6 000 30 803 99 212 110314

331. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 24 803 6 000 30 803 99 212 110314

332. Взрывник 2 080 14 590 14 590 10213 24 803 6 000 30 803 99 212 110314

333. Тракторист 1 400 6 160 6 160 4312 10 472 6 000 16 472 41 888 60 443

334. Тракторист 1 400 6 160 6 160 4312 10 472 6 000 16 472 41 888 60 443

335. Итого 537 565 132 000 669 565 2 150 258 2 398 725в т.ч.полевое довольствие 528 000

336. Завскладом ВМ 3 600 6 600 6 600 4 620 0,50 3 300 14 520 6 000 20 520 58 080 74 530

337. Водитель вездехода 2 600 6 500 6500 4 550 0,10 650 11 700 6 000 17 700 46 800 64 715

338. Охрана 1 100 2 710 2710 1 897 4 607 6 000 10 607 18 428 40 032

339. Охрана 1 100 2 710 2 710 1 897 4 607 6 000 10 607 18 428 40 032

340. Охрана 1 100 2710 2710 1 897 4 607 6 000 10 607 18 428 40 032

341. Охрана 1 100 2 710 2710 1 897 4 607 6 000 10 607 18 428 40 032

342. Итого 44 648 36 000 80 648 178 592 299 375в т.ч. полевое довольствие 144 000

343. Топ о отряд+рубка (летняя рубка) Оклад Коэф. Сдельная оплата Секр. Подитог для 1,7 р/к 1,7 Северн, надб. Затраты напрям. Полевое довол. Выплатыза 1 мес. всего по профилю на руки с полсв.

344. Начальник отряда 5 500 1,00 10 256 550 10 806 7 564 0,50 5 405 23 775 6 000 29 775 91 130 102 284

345. Топограф 2 кат 5 500 0,95 9 746 550 10 296 7 207 0,50 5 148 22 651 6 000 28 651 86 830 98 545

346. Лесоруб 1 400 0,90 9 230 9 230 6 461 15 691 6 000 21 691 60 149 75 329

347. Водитель 1 800 0,85 8 720 8 720 6 104 14 824 6 000 20 824 56 825 72 438

348. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

349. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

350. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

351. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

352. Лесоруб 1 400 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

353. Лесоруб 1 400 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

354. Водитель вездехода 2 600 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

355. Водитель вездехода 2 600 1,00 10 256 10 256 7 179 17 435 6 000 23 435 66 835 81 146

356. Итого 216 421 72 000 288 421 829 614 997 764в т.ч. полевое довольствие 276 000

357. Топоотряд+рубка (зимняя рубка)

358. Начальник отряда 5 500 1,00 12 821 550 13 371 9 359 0,50 6 685 29 415 6 000 35 415 112 758 121 099

359. Топограф, 2 кат 5 500 0,95 12 179 550 12 729 8911 0,50 6 365 28 005 6 000 34 005 107 352 116 396

360. Лесоруб 1 400 0,90 11 538 11 538 8 077 19 615 6 000 25 615 75 192 88 417

361. Водитель 1 800 0,85 10 897 10 897 7 628 18 520 6 000 24 520 71 014 84 782

362. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

363. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

364. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

365. Вальщик леса, 5р 1 800 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

366. Лесоруб 1 400 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

367. Лесоруб 1 400 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

368. Водитель вездехода 2 600 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

369. Водитель вездехода 2 600 1,00 12 821 12 821 8 974 21 795 6 000 27 795 83 547 95 686

370. Итого 269 920 72 000 341 915 1 034 692 1 176 182в т.ч. полевое довольствие 276 0001. Продолжение прил. 5

371. Бюджет затрат на оплату труда разведывательной партии Предприятия 1

372. Топоотряд Оклад Сдельная оплата Секр. Подитог для 1,7 р/к 1,7 Затраты напрямую, з/пл Полевое довольствие Выплатыза 1 мес. всего по профилю на руки с полевым

373. Начальник отряда 5 500 15 000 550 15 550 10 885 26 435 6 000 32 435 105 740 115 994

374. Топограф, 2 кат. 2 500 14 200 250 14 450 10 115 24 565 6 000 30 565 98 260 109 486

375. Рабочий, 3 р 1 400 10 000 10 000 7 000 17 ООО 6 000 23 000 68 000 83 160

376. Рабочий, 3 р 1 400 10 000 10 000 7 000 17 000 6 000 23 000 68 000 83 160

377. Вальщик леса 1 800 13 500 13 500 9 450 22 950 6 000 28 950 91 800 103 866

378. Водитель вездехода 2 600 14 000 14 000 9 800 23 800 6 000 29 800 95 200 106 824

379. Итого 131 750 36 000 167 750 527 000 602 490в т.ч. полевое довольствие 144 000

380. ИТР+ в с п о м о г. персонал Оклад Секр. Сдельная оплата Поднтог для 1,7 р/к 1,7 Северн, надбавка Затраты напрямую з/пл Полевое довольствие Выплатыза 1 мес. всего по профилю на руки с полевым

381. Начальник партии 8 500 850 15 000 15 850 11 095 0,50 7 925 34 870 6 000 40 870 209 220 218 022

382. Зам.начальника 5 500 13 000 13 000 9 100 22 100 6 000 28 100 132 600 151 362

383. Главный инженер 6 000 600 11 000 11 600 8 120 19 720 6 000 25 720 118 320 138 938

384. Механик 5 500 550 11 000 11 550 8 085 19 635 6 000 25 635 117 810 138 495

385. Механик 3 500 8 500 8 500 5 950 14 450 6 000 20 450 86 700 111 429

386. Техник-геофизик 2 200 220 5 300 5 520 3 864 9 384 6 000 15 384 56 304 84 984

387. Техник-геофизик 2 200 220 5 300 5 520 3 864 9 384 6 000 15 384 56 304 84 984

388. Электрогазосварщик 2 400 6 000 6 000 4 200 10 200 6 000 16 200 61 200 89 244

389. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 0,10 500 9 000 6 000 15 000 54 000 82 980

390. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 8 500 6 000 14 500 51 000 80 370

391. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 8 500 6 000 14 500 51 000 80 370

392. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 8 500 6 000 14 500 51 000 80 370

393. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 8 500 6 000 14 500 51 000 80 370

394. Водитель авт. 2 000 5 000 5 000 3 500 8 500 6 000 14 500 51 000 80 370

395. Водитель вездехода 2 600 6 500 6 500 4 550 0,1 650 11 700 6 000 17 700 70 200 97 074

396. Водитель вездехода 2 600 6 500 6 500 4 550 0,1 650 11 700 6 000 17 700 70 200 97 074

397. Водитель вездехода 2 600 6 500 6 500 4 550 0,1 650 11 700 6 000 17 700 70 200 97 074

398. Сторож 1 100 2 710 2 710 1 897 4 607 6 000 10 607 27 642 60 049

399. Рабочий, 3 р 1 400 4 500 4 500 3 150 7 650 6 000 13 650 45 900 75 933

400. Рабочий, 3 р 1 400 4 500 4 500 3 150 7 650 6 000 13 650 45 900 75 933

401. Рабочий, 3 р 1 400 4 500 4 500 3 150 7 650 6 000 13 650 45 900 75 933

402. Рабочий, 3 р 1 400 4 500 4 500 3 150 7 650 6 000 13 650 45 900 75 933

403. Рабочий, 3 р 1 400 4 500 4 500 3 150 7 650 6 000 13 650 45 900 75 933

404. Итого 269 200 138 000 407 200 1 615 200 2 233 224в т.ч. нолевое довольствие 828 000

405. Состав Зарплата Полевое Итого в %

406. Сейсмоотряд, 10 чел. 790 894 240 000 1 030 894 10,78

407. Топоотряд, 6 чел. 527 000 144 000 671 000 7,02

408. Топоотряд+рубка (12 чел.) летом 829 614 276 000 1 105 614 11,56зимой 1 034 692 276 000 1 310 692 13,71

409. БВР (22 чел.) 2 150 258 528 000 2 678 258 28,01вспом. БВР, 6 чел. 178 592 144 000 322 592 3,37

410. ИТР +вспом., 23 чел. 1 615 200 828 000 2 443 200 25,55

411. Итого, 80 чел. 7 126 250 2 436 000 9 562 250 100%

412. Сейсмоотряд за 4 мес.790 8941 Начальник отряда 159 5002 Геофизик 64 3283 Водитель вездехода 84 6604 Водитель вездехода 84 6605 Взрывник 89 7606 Тракторист 65 3627 Рабочий, 3 р 58 2088 Рабочий, 3 р 58 2089 Рабочий, 3 р 58 208

413. Водитель/тракторист 68 000

414. Топоотряд за 4 мес. 527 0001 Начальник отряда 105 7402 Топограф, 2 кат 98 2603 Рабочий, 3 р 68 0004 Рабочий,3 р 68 0005 Вальщик леса 91 8006 Водитель вездехода 95 200

415. Топоотряд+рубка за 8 мес. 829 614 1 034 692

416. Начальник отряда 91 130 112 758

417. Топограф, 2 кат 86 830 107 3523 Лесоруб 60 149 75 1924 Водитель 56 825 71 014

418. Вальщик леса, 5 р 66 835 83 547

419. Вальщик леса, 5 р 66 835 83 547

420. Вальщик леса, 5 р 66 835 83 547

421. Вальщик леса, 5 р 66 835 83 5479 Лесоруб 66 835 83 54710 Лесоруб 66 835 83 547

422. Водитель вездехода 66 835 83 547

423. Водитель вездехода 66 835 83 547

424. Буроотряд за 4 мес. 2 150 2581 Начальник БВР 92 842

425. Вспом. к буроотр. за 4 мес. 178 5921 Завскладом ВМ 58 0802 Водитель вездехода 46 8003 Охрана 18 4284 Охрана 18 4285 Охрана 18 4286 Охрана 18 428

426. Бюджет затрат на оплату труда разведывательной партии Предприятия 1

427. Виды работ Июль Август | Сентябрь| Октябрь | Ноябрь Декабрь | Январь 1 Февраль Март Апрель Итого

428. Подготовка профиля (топо и рубка) летняя рубка профиля зимняя рубка профиля

429. План прохождения профиля, км 70 80 40 50 100 80 40 460

430. Зарплата (секр.+сев.надб+район.коэф.) 252491 288561 144281 180351 449866 359893 179946 1855389

431. Полевое довольствие 72000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 5040002 Топографические

432. План прохождения профиля, км 120 100 120 120 460

433. Зарплата (секр.+сев.надб+район. коэф.) 137478 114566 13478 137478 527000

434. Полевое довольствие 36000 36000 3600 36000 1440003 Буровые

435. План прохождения профиля, км 120 100 120 120 460

436. Зарплата (секр.+сев.надб+район.коэф.) 607526 506272 60526 607526 2328S50

437. Полевое довольствие 168000 168000 16800 168000 6720004 Сейсмоработы

438. План прохождения профиля, км 120 100 120 120 460

439. Зарплата (секр.+сев.надб+район.коэф.) 206320 171934 206320 206320 790894

440. Полевое довольствие 60000 60000 6000 60000 2400005 ИТР + вспомогательные

441. План прохождения профиля, км 460

442. Зарплата (секр.+сев.надб+район.коэф.) 161520 161520 161520 161520 161520 161520 161520 161520 161520 161520 1615200

443. Полевое довольствие 72000 72000 72000 72000 72000 99000 99000 99000 99000 72000 828000

444. Итого по всем видам 233520 558011 594081 449801 485871 1997710 1749185 1727790 1475844 233520 9505333

445. Бюджет затрат разведывательной партии предприятия 1

446. Виды затрат Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Итого

447. Зарплата и полевое 233520 558011 594081 449801 485871 1997710 1749185 1727790 1475844 233520 9505333

448. Материальные затраты 2038821 132811 172811 528108 317729 1053674 774674 734674 719674 207026 6680000

449. ГСМ 18821 82811 82811 62108 227729 579674 579674 579674 579674 207026 3000000

450. Запчасти 1980000 30000 30000 30000 30000 135000 135000 135000 120000 2625000

451. Прочие затраты на материалы 40000 20000 60000 436000 60000 339000 60000 20000 20000 1055000

452. Прочие расходы 225000 395000 795000 0 100000 2050000 50000 20000 60000 0 3695000

453. Услуги сторонних организаций 150000 350000 750000 2000000 3250000

454. Представительские 75000 45000 45000 100000 50000 50000 20000 60000 445000

455. Резерв 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 15000005 итого 2647341 1235822 1711892 1127909 1053600 5251384 2723859 2632464 2405518 590546 21380333

456. Полный бюджет затрат разведывательной партии Предприятия 1

457. Основные расходы Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Итого

458. Зарплата 161520 414011 450081 305801 341871 1562710 1314185 1292790 1112844 161520 7117333

459. ЕСН+Соцстрах (27,1%) 43772 112197 121972 82872 92647 423494 356144 350346 301581 43772 1928797

460. Материалы, всего 2038821 132811 172811 528108 317729 1053674 774674 734674 719674 207026 6680000

461. Амортизация 452578 452578 452578 452578 452578 452578 452578 452578 452578 452578 4525777

462. Прочие расходы 225000 395000 795000 0 100000 2050000 50000 20000 60000 0 3695000

463. Итого основных расходов 2921690 1506596 1992441 1369359 1304825 5542456 2947581 2850388 2646676 864896 23946907

464. Сопутствующие расходы 587211 482325 543055 465170 457103 1277807 953448 941298 843835 330112 6881363

465. Вспомогательные цеха 365211 188325 249055 171170 163103 692807 368448 356298 330835 108112 2993363

466. Полевое довольствие 72000 144000 144000 144000 144000 435000 435000 435000 363000 72000 2388000

467. Резерв 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 150000 1500000

468. Итого расходов на производство 3508901 1988921 2535496 1834529 1761928 6820263 3901028 3791686 3490511 1195008 30828271

469. Накладные расходы (11,7%) 410541 232704 296653 214640 206146 797971 456420 443627 408390 139816 3606908

470. Затраты на транспортировку (9,3%) 271717 140113 185297 127350 121349 515448 274125 265086 246141 80435 2227062

471. Всего затрат (прямых и косвенных) 4191160 2361738 3017446 2176519 2089422 8133682 4631573 4500399 4145041 1415259 366622411. Бюджет доходов и расходов

472. Доходы н расходы Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Итого

473. Доходы, без НДС 5532203 12908465 27559332 46000000

474. Расходы 4191160 2361738 3017446 2176519 2089422 8133682 4631573 4500399 4145041 1415259 36662241