Методология функционирования механизма экономических взаимоотношений участников инвестиционного процесса в жилищной сфере: на опыте Республики Казахстан тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.02.22, доктор экономических наук Бижанов, Алихан Хайруллович

• Бижанов, Алихан Хайруллович
• доктор экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации доктор экономических наук Бижанов, Алихан Хайруллович

Стр.

Введение 3

Глава 1. Анализ существующей практики управления объектами жилищной недвижимости на всех этапах ее жизненного цикла.

1.1. Анализ состояния жилищного фонда Республики Казахстан и рыночного механизма в этой сфере.

1.2. Анализ существующих отечественных и зарубежных организационно-управленческих механизмов инвестиционно-строительной деятельности.

1.3. Исследование инвестиционной составляющей девелопмента и соответствующих форм управления.

1.4. Методы определения доходности жилищной недвижимости и рисков ее функционирования.

Выводы по главе 1. 104

Глава 2. Стратегия управления рисками жилищной недвижимости на всех фазах ее жизненного цикла

2.1. Недвижимость как важнейший фактор рыночных отношений. 106

2.2. Методология учета факторов риска в управлении девелопментом на 124 основных фазах жизненного цикла инвестиционного проекта.

2.3. Принципы формирования оптимального инвестиционного портфеля 148 жилищной недвижимости.

2.4. Методы обоснования факторов, показателей и критериев эффективности жилищной недвижимости.

Выводы по главе 2. 186

Глава 3. Моделирование спроса и предложения на рынке жилищной недвижимости.

3.1. Определение потребительских предпочтений на жилищном рынке.

3.2. Экономико-математическая модель прогнозирования цен реализации жилья на первичном (вторичном) рынке.

3.3. Моделирование оптимальной структуры обновления и реконструкции городской застройки

3.4. Обоснование и выбор эффективных направлений инвестиций в жилищную сферу города

Выводы по главе 3. 248

Глава 4. Моделирование процессов синхронного инвестиционного и производственного планирования развития рынка жилищной недвижимости.

4.1. Модель выбора и оптимизации инвестиционного портфеля 249 сложившейся застройки с учетом оценки инвестиционных рисков и критериев эффективности.

4.2. Методы организации экономических взаимоотношений основных 264 участников в сфере жилищной недвижимости.

4.3. Критерии и процедуры оценки инвестиционных предложений основных участников

4.4. Организация контроля при сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых в жилищной сфере

Выводы по главе 4. 303

304

Глава 5. Способы максимизации доходов от создания и модернизации недвижимости.

5.1. Выбор рационального механизма управления портфелем недвижимости на стратегическом и тактическом уровне.

5.2. Методический подход к обоснованию эффективности капитальных 319 вложений в недвижимость.

5.3. Оценка эффективности управления инвестиционно-строительными 327 проектами девелоперской компанией. Выводы по главе 5. 345

346

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология функционирования механизма экономических взаимоотношений участников инвестиционного процесса в жилищной сфере: на опыте Республики Казахстан»

Актуальность темы исследования. Использование компаниями, функционирующими наительном рынке, современных методов и принципов управления все чаще становится важнейшим фактором, определяющим их конкурентную позицию. Однако на смену таким компаниям, уже становящимся традиционными (объединениям, холдингам) приходят иные интегрированные корпоративныектуры, такие как девелоперские компании, которые чаще всего являются бизнес-подразделениями больших горизонтально интегрированных формирований. Они показали себя наительном рынке как наиболее устойчивые и приспособленные к колебаниям спроса и предложения.

Девелопер (застройщик), как известно, является главным участником инвестиционно-строительного проекта, который заинтересован в его осуществлении и достижении поставленных целей. Становясь будущим владельцем и пользователем достигнутых результатов проекта, он в работе на первый план выдвигает финансово-экономические и управленческие направления деятельности.

Любые крупные инвестиционно-строительные проекты, тем более проекты девелопмента, имеют долгосрочный характер. Поэтому они более подвержены влиянию спроса и предложения, доход приносят в течение относительно длительного периода и т.д. Все это требует постоянного внесения соответствующих коррективов в бизнес-планы. Как показали проведенные автором исследования, девелоперский цикл от зарождении идеи до завершения проекта и его продажи составляет от 3 до 5 лет, а для крупных й особо крупных инвестиционно-строительных проектов от 5 и более лет, в зависимости от характера проекта, степени его сложности в исполнении и эксплуатации, срока окупаемости и прочих факторов.

В связи с этим система управления инвестиционно-строительными проектами, осуществляемыми в различных регионах Республики Казахстан, должна быть построена так, чтобы довольно четко учитывались взаимоотношения между участниками процесса реализации проекта, структура и источники финансирования, порядок согласования совместных действий участников, профессионально-кадровые, нормативные, правовые, технологические особенности проекта, условия привлечения заемного капитала и способы его использования. Столь значительное разнообразие влияющих факторов и условий требует создания интегральных, многокомпонентных систем выбора рациональных методов управления проектами с учетом ближайших и перспективных интересов всех участников инвестиционного процесса, способных реагировать на изменение каждого значимого фактора, учитывать их взаимодействие и динамику изменения рисков как в пространстве, так и во времени.

Однако применительно к подобного рода системам управления крупными инвестиционно-строительными проектами девелопмента теоретико-методическая база разработана крайне недостаточно, хотя научное обоснование и разработка методологии функционирования механизма экономических взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса при организации интегрального управления крупномасштабными инвестиционно-строительными проектами с привлечением различных способов обеспечения денежными ресурсами представляет собой весьма актуальную и научную проблему. А между тем от решения ее во многом зависит достижение высоких темпов воспроизводства жилищного фонда и обеспечение подъема благосостояния населения.

Автор исходит из того, что методологическая база управления инвестиционно-строительными проектами состоит в теоретическом и методологическом обосновании целесообразности в рыночных условиях такой оптимальной конструкции управления, которая охватывала бы проблему в целом и включала бы в себя:

- зарождение идеи, воплощение ее в виде проектных предположений и выработку оптимальных вариантов приложения относительно свободных капиталов для их реализации;

- выявление комплекса проектных проблем и разработка рациональных решений (конструктивных по отводу земель в сложившейся застройке городов, наиболее рациональному их использованию, учету всех видов ресурсов, вариантов транспорта и коммуникации и т.д.);

- выбор на основе моделирования наиболее рациональных методов аккумуляции различных источников для инвестирования;

- реализацию не только общей идеи воспроизводства жилого фонда, но и конкретно крупных инвестиционно-строительных проектов реконструкции и обновления микрорайонов, кварталов, уточнение их параметров, связанное с изменением спроса и предложения на рынке жилья и других факторов;

- методическое обеспечение рациональной эксплуатации введенных в действие объектов, в том числе инфраструктурных;

- управление совокупными денежными потоками в соответствии с требованиями, вытекающими из необходимости выполнения заданных управленческих функций, включая управление заемными капиталами, привлекаемыми автономно или на концессионной основе.

Как представляется, в настоящее время одной из наиболее перспективных форм привлечения девелопером инвестиций для реализации крупных строительных проектов, является синдицированное кредитование. Это такой вид деятельности, при котором в инвестировании проекта совместно принимают участие организатор проекта, девелоперская компания (застройщик), непосредственные участники кредитования, муниципальные органы власти, в компетенцию которых входит обеспечение финансовыми ресурсами соответствующих частей проекта, координируемых девелоперами.

В научной литературе неоднократно обсуждались проблемы, касающиеся обоснования идеи и выбора вариантов использования относительно свободных капиталов в жилищной сфере, методов расчета их величины. А вот проблема складывающихся отношений собственности и связанных с этим изменений во взаимоотношениях участвующих субъектов при создании жилья в местах сосредоточения (городах, населенных пунктах) крупного жилищного фонда особенно актуальны, но, к сожалению, недостаточно изучены.

Более того, разработка научной проблемы методологического обеспечения выбора эффективных методов и рациональных корпоративных связей во взаимоотношениях и экономических связях основных участников инвестиционного процесса при воспроизводстве жилищного фонда крупного города в условиях переходной экономики для Республики Казахстан крайне важны и имеет важное народно-хозяйственное значение. Для отечественных предприятий источником знаний о методах управления рисками, способах конкуренции и формах организации строительного производства в быстро меняющейся рыночной среде сегодня является опыт крупных российских и зарубежных компаний, работающих на национальном рынке.

Проблема теории и практики рыночной стратегии хозяйствующих субъектов в инвестиционном процессе исследованы в трудах В.Андрианова, Х.Варнекс, Н.Кондратьева, Н.Тренева, Г.Хакена, М.Портера, Д.Робинсона. Многие аспекты деятельности строительных компаний с учетом российского и зарубежного опыта рассматриваются в работах С.И.Абрамова, М.И.Воронина, П.Г.Грабового, Х.М.Гумбы, В.Н.Зарубина, А.В.Карасева, А.Н.Кирилловой, И.Г.Лукмановой, В.Я.Осташко, Ю.П.Панибратова, Е.П.Панкратова, В.П.Стороженко, В.МСерова, ЛН.Чернышова, Н.А.Фалькевича, Б.Б.Хрусталева, Н.Ю.Яськовой и др.

Вместе с тем научные исследования, посвященные проблеме экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов в рыночных условиях при воспроизводстве жилищного фонда, недостаточны. Поэтому представляется необходимым разработать и предложить методологию формирования и функционирования механизма экономических взаимоотношений участников инвестиционного процесса в жилищной сфере.

Целью диссертационной работы является разработка теории и методологии формирования и функционирования механизма экономических взаимоотношений участников инвестиционного процесса при воспроизводстве жилищного фонда в различных регионах и городах Республики Казахстан, позволяющего повысить эффективность использования инвестиции на эти цели и, тем самым, добиться роста обеспеченности населения жильем, способствуя решению насущных социально-экономических задач страны.

Для достижения поставленной цели были исследованы и решены следующие задачи:

- проанализирован существующий отечественный и зарубежный опыт управления инвестиционно-строительной деятельностью, выполнена классификация инвестиционно-строительных проектов и организационных моделей девелопмента и рынков недвижимости;

- проанализирована система управления программами жилищного строительства Республики Казахстан, включающими реконструкцию и обновление сложившейся застройки городов, с использованием инвестиционных ресурсов на возвратной основе;

- исследованы механизм спроса и предложения на рынке жилья и предпосылки воспроизводства жилой недвижимости в системе местного самоуправления;

- выявлены особенности использования инвестиций основными участниками инвестиционно-строительных проектов с учетом стратегии управления рисками при реализации крупных проектов девелопмента на муниципальном уровне; разработаны методологические принципы формирования оптимального инвестиционного портфеля муниципальной недвижимости с учетом рисков основных участников воспроизводства жилищного фонда;

- разработана экономико-математическая модель прогнозирования цен на жилье и модель формирования территориально-инвестиционного лота девелоперской компании;

- предложены модели организации синхронного инвестиционного и производственного планирования развития рынка жилья при реализации программ реконструкции и обновления сложившейся застройки городов;

- разработана модель организации взаимоотношений основных участников воспроизводства жилищного фонда на региональном уровне;

- обоснованы методологические принципы и подходы организации контроля при реализации инвестиционных проектов в условиях обновления и реконструкции сложившейся застройки города;

- выполнена экспериментальная оценка эффективности применения разработанных моделей организации экономических взаимоотношений основных участников инвестиционного процесса при реализации инвестиционно-строительных проектов.

Объектом исследования являются компании, участвующие в воспроизводстве жилищного фонда в различных регионах и городах Республики Казахстан.

Предметом исследования являются экономические взаимоотношения между участниками инвестиционного процесса, складывающиеся при организации функционирования и развития объектов жилищной недвижимости.

Методологической и теоретической основой исследования послужили: диалектический метод познания, основополагающие экономические теории и концепции развития материального производства в условиях рынка, труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области экономической теории, теории воспроизводства, управления инвестиционно-строительной деятельностью, инвестиционного проектирования.

В работе использованы законодательные и нормативные акты Республики Казахстан, Российской Федерации, методические и нормативные материалы и разработки научно-исследовательских институтов, материалы периодической печати экономического характера, научной литературе.

При подготовке диссертации использованы методы системного анализа и имитационного моделирования, экономико-статистические и экспертные методы, аналитического сравнения и выборочных исследований.

В работе также использована репрезентативная статистическая и бухгалтерская отчетность предприятий инвестиционно-строительного комплекса, отчетные данные Агентства Республики Казахстан по статистике, Управления по статистике г. Астаны и г. Алматы, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации, расчеты, выполненные автором диссертации.

Научная новизна диссертационной работы состоит в обосновании и разработке методологических принципов и научных положений, позволяющих обеспечить решение теоретических и методологических проблем организации экономических взаимоотношений участников инвестиционного процесса в жилищной сфере Республики Казахстан, способствующих эффективному воспроизводству муниципальной недвижимости как одной из главных составляющих региональной политики.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором, состоят в следующем.

1. Выявлены специфические особенности организации управления инвестиционно-строительной деятельностью при воспроизводстве объектов жилищной недвижимости в Республике Казахстан.

2. Сформулированы основные принципы формирования инвестиций при реализации крупных проектов девелопмента с учетом стратегии управления рисками.

3. Разработан механизм организационно-экономических взаимоотношений участников воспроизводства жилищного фонда на региональном уровне.

4. Обоснована необходимость изменения организации управления жилищным муниципальным фондом путем планомерной реконструкции и обновления сложившейся застройки городов для сохранения и преумножения объектов жилищного фонда.

5. Разработаны концепция и методологический подход к формированию оптимального инвестиционного портфеля муниципальной недвижимости с учетом рисков участников воспроизводства жилищного фонда.

6. Предложена экономико-математическая модель потребительских предпочтений на рынках жилья и методы прогнозирования цен его реализации.

7. Разработаны критерии и процедуры оценки инвестиционных предложений основных участников конкурсного размещения территориально-инвестиционных лотов.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что применение разработанных автором научных положений и рекомендаций по выбору эффективного механизма организации взаимоотношений между участниками инвестиционного процесса в жилищной сфере, основанного на применении разработанных автором принципов оптимизации инвестиционного портфеля муниципальной недвижимости и решении одной из сложнейших проблем, связанной с формированием цен на рынке объектов реконструкции и обновления сложившейся застройки города и других предложений, направленных на повышение эжффективности воспроизводства объектов жилой недвижимости.

Достоверность полученных автором научных результатов основывается на репрезентативной статистической и бухгалтерской отчетности за 19952005 гг. по капитальному строительству и ЖКХ Республики Казахстан, использовании аналитических и статистических материалов Агентства Республики Казахстан по статистике, позволяющих получить достоверную и надежную информацию с возможностью проверки выдвинутых гипотез и подтверждается апробацией результатов исследования.

На защиту выносятся: методология формирования механизма организационно-экономических взаимоотношений между участниками инвестиционно-строительного процесса в жилищной сфере; модель формирования оптимального инвестиционного портфеля при реализации проектов обновления и реконструкции существующего жилищного фонда; методы обоснования критериев, факторов и показателей деятельности участников инвестиционного процесса, обеспечивающих повышение эффективности воспроизводства жилищного фонда с учетом рисков в системе муниципального управления; методические принципы и положения синхронного инвестиционного и производственного планирования развития рынка жилой недвижимости с учетом экономических взаимоотношений основных участников инвестиционного процесса; методические положения и практические рекомендации по организации и применению технологии стратегического организационно-экономического управления инвестициями в жилищную сферу.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования использованы автором при разработке практических рекомендации по регулированию процессов комплексного обновления существующей жилой застройки основными участниками инвестиционно-строительной деятельности при обновлении сложившейся застройки городов Астаны и Алматы (Республика Казахстан), г.Москвы (Россия), а также в учебном процессе для студентов строительных специальностей Алматинского архитектурно-строительного института.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 25 печатных работы, в том числе 2 монографии, 3 учебника, 8 учебных пособий, 12 статей общим объемом 63 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объем диссертации составляет 364 страниц, из них 17 таблиц, 64 рисунка. Библиографический список составляет 178 наименования трудов отечественных и зарубежных авторов. Значительное место в нем занимают исследования российских ученых.

Заключение диссертации по теме «Организация производства (по отраслям)», Бижанов, Алихан Хайруллович

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В диссертационной работе обобщены результаты многолетних исследований, выполненных автором по проблеме совершенствования организационно-экономического механизма взаимоотношений участников инвестиционного процесса в жилищной сфере.

Анализ современного состояния жилищного фонда Республики Казахстан и ситуации в инвестиционно-строительной сфере свидетельствуют о необходимости и неотложности коренных изменений управления этой сферой деятельности с целью создания эффективного механизма взаимоотношений участников в процессе воспроизводства жилой недвижимости. Проведенное исследование позволило автору предложить и реализовать разработанные теоретические, методологические принципы и положения в этой сфере с учетом особенностей и разработанной стратегии в области обеспечения жильем населения Республики Казахстан.

На основе проведенного исследования сделаны следующие основные выводы и предложения:

1. Анализ состояния инвестиционно-строительного комплекса

Республики Казахстан показал, что в республике отсутствуют целевые комплексные программы качественного и количественного обновления жилищного фонда крупных городов, которые объединяли бы в четкой иерархической последовательности: технические, технологические,

346 организационные, экономические и социальные аспекты всей совокупности воспроизводственной деятельности.

2. Установлено, что при реализации крупных программ жилищного строительства, имеющих долгосрочный характер и различные типы инвестиционных источников, целесообразно использовать предложенные автором основные принципы и методы организации девелопмента.

3. Выявлено взаимодействие рынка недвижимости и капитала в долгосрочном периоде и в динамическом его развитии, так как рынок капитала, в конечном счете, определяет соответствующий уровень предложения жилья на перспективу, а рынок недвижимости определяет спрос на него.

4. Сделан вывод о том, что основными формами воспроизводства жилищного фонда, связанного со стратегическим развитием региона и города, является его реконструкция и обновление, что способствует непрерывному процессу возобновления жилищного фонда и предотвращению преждевременного износа. Разработанная в диссертации модель оптимизации структуры реконструкции и обновления жилья направлена на переход от территориального роста городов к качественному преобразованию сложившейся застройки.

5. Автором установлено, что инвестирование проектов по воспроизводству жилищного фонда связано со значительными рисками. Разработана модель выбора и оптимизации инвестиционного портфеля дает возможность учесть все инвестиционные риски и предназначена, прежде всего, для инвесторов жилищного сектора, решающих задачу диверсификации портфеля в рамках параметров функционирования рынка жилья.

6. В соответствии с принятым в работе методологическим подходом моделирование процесса управления портфелем недвижимости основывается на единстве структурного и процессного подходов, что дает возможность адаптировать систему управления недвижимостью для более эффективной реализации региональных и городских целевых программ.

7. Разработанные в диссертации критерии оценки предложений участников реализации инвестиционных проектов, включенных в территориально-инвестиционный лот, и предложенный алгоритм позволяют выбрать тех участников, которые способны обеспечить эффективную организацию выполнения программ по воспроизводству жилого фонда.

8. Предложенный в работе подход к формированию территориально-инвестиционного лота заключается в том, что в него должны быть включены объекты жилищного строительства и социальной инфраструктуры. Такой подход обеспечит комплексность решений по обновлению и реконструкции сложившейся застройки города.

9. Разработана экономико-математическая модель определения цены жилой недвижимости, позволяющая достаточно точно моделировать сложившуюся динамику цен по различным типам жилья и его территориальному размещению. Эта модель, учитывающая недетерминированный характер процессов на рынке жилья и колебания конъюнктуры, носит стохастический характер и зависит от многих организационных, социальных и экономических факторов, позволяет определить потребительские предпочтения населения при выборе формы владения жильем.

10. Исследованием подтверждено, что разработка инвестиционно-строительных программ по реконструкции и обновлению города позволяет девелоперским компаниям реализовывать соответствующую стратегию и тактику по управлению жилищным фондом на муниципальном и региональном уровне.

11. Оценку эффективности деятельности девелоперских компаний при реализации программ реконструкции и обновлению сложившейся застройки автор предлагает осуществлять на основе установленных интегральных параметрах с учетом обеспечения рациональных форм организации и технологии управления ими.

12. Реализация принципов и положений, разработанных в диссертации, позволит своевременно и эффективно осуществлять целевые программы по воспроизводству жилья на муниципальном и региональном уровне, что будет способствовать решению насущных социально-экономических задач Республики Казахстан.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Бижанов, Алихан Хайруллович, 2006 год

1. Абалкин Л.И. Экономическая стратегия для России: проблема выбора. М.: ИЭРАН, 1997.

2. Абрамов С.И. Практикум по менеджменту.- М.:Финансовая академия, 1996.

3. Абрамов С.И. Инвестирование.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

4. Авеков В.В., Баранова Т.В., Райзберг Б.А. Аренда объектов государственной и муниципальной собственности. /Под общ. ред. Райзберга Б.А. М.: МАМАРМЕН, 2001.

5. Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования. -М.: Мысль, 1972.

6. Административное право зарубежных стран: Учебное пособие / МГИМО. Под ред. А.Н. Козырина.- М.: Изд-во «Спарк», 1996.

7. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

8. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статика и основа эконометрики: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ, 1998.

9. Асаул А.Н. Экономика недвижимости:Учебник для вузов. 2-е изд.- СПб.: СПбГАСУ; М.:Изд-во АСВ, 2004.

10. Актуальные проблемы строительства и недвижимости: Сб.тр./ Моск. Гос.строит.ун-т. М.: МГСУ, 2006.

11. Алпатов A.A. Эффективное управление долями и акциями. -М.: Изд-во ВШПП, 2000.

12. Алпатов A.A. Управление реструктуризацией предприятий. М.: Изд-во ВШПП, 2000.

13. Антюганов С.В., Аратский Д.Б., Козерадский A.A., Мальцев A.A. Системно-концептуальные подходы к управлению собственностью в Нижегородской области: опыт и перспективы.- Нижний Новгород, ГШ 111 «Нижполиграф», 1997.

14. Азбука экономики. Р. Строул, Дж.Гвартни.- Институт национальной модели экономики, 1996.

15. Аткинсон Э.Б., Стилиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: Аспект-пресс, 1995.

16. Афанасьев М.Ю., Суворов Б.П. Исследование операций в экономике.-М.: ИНФРА, 2003.

17. Балацкий Е. Измерение масштабов государственного сектора. //Экономист, 1999, №9, с.69-74.

18. Баронин С.А. Ипотечно-инвестиционный анализ. Учебное пособие.-Пенза, ПГАСА, 2006.

19. Басаргин А.Ф., Рахлин А.Е. Система управления социальным жильем, опыт Великобритании. М., ОНФ, 2001.

20. Беляев С., Кошкин В. и др. Формирование отношений собственности и развитие предпринимательства в России.// Инвест-курьер, 1997, №1.

21. Бижанов А.Х. Проблемы развития государственно-частного партнерства в сфере недвижимости».// Журнал «Недвижимость: экономика, управление», изд-во «АСВ», №1-2(9-10), 2005.

22. Бижанов А.Х. Делегирование управления в инфраструктуре города». //Журнал «Недвижимость: экономика, управление», изд-во «АСВ», №11-12, 2005.

23. Бижанов А.Х. Основные подходы к подготовке и реализации программы воспроизводства жилищного фонда в Республике Казахстан».// Журнал «Недвижимость: экономика, управление», изд-во «АСВ», №1-2,2006.

24. Бижанов А.Х. Механизм контроля тнвестиционных проектов по воспроизводству жилищного фонда.//Научный журнал «Вестник Казахской головной архитектурно-строительной академии» №3 (21), РК.-Алматы,2006.

25. Бланд Р. Руководство по доходам для местного правительства. М., 1996.

26. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. Учебное пособие.- М.: ТЭИС, 1997.

27. Богомолов О. Организация и контроль государства смогут способствовать развитию региона // Экономист, 1998, №1.

28. Бюджетная система Российской Федерации. /Под ред. Поляка Г.Б.

29. М: Финансы и статистика, 1999.

30. Валентей С.Д. Экономические проблемы становления российского федерализма // Федерализм, 1999, № 1.

31. Велихов JI.A. Основы городского хозяйства: общее учение о городе, его управлении, финансах и методах хозяйства, 1928.

32. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве. -СПб, 1912.

33. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Оптимальные тарифы на электроэнергию -инструмент энергосбережения. М.: Энергоатомиздат, 1991.

34. Волчков Н.Г. Справочник по недвижимости М.: Инфра-М,1996.

35. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе. М.Аланс, 1994.

36. Грабовый П.Г., Харитонов В.А. Реконструкция и обновление сложившейся застройки города.- М.: Реалпроект, 2006.

37. Грабовый П.Г.,Коростелев С.П. «Оценка собственности» часть 1. «Оценка недвижимости».Учебное пособие. М., МГСУ, 2003.

38. Грабовый П.Г., Квачадзе Р.Г., Осташко В.Я. Управление рисками в недвижимости, Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2004.

39. Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев A.B. Управление муниципальной недвижимостью: Учеб.-практ.пос. М.: Дело, 2001.

40. Государственная собственность и приватизация во Франции. М.: ИНИОНРАН, 1998.

41. Государственное регулирование рыночной экономики: федеральный региональный, муниципальный уровень. М: Изд. РАГС, 1998.

42. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая -М.:Изд. группа Норма-Инфра-М, 1998.

43. Гровер Р., Соловьев М., Управление недвижимостью. Учебник. М.: Высшая школа приватизации и предпринимательства, 2001.

44. Грошев В.А. Государственная собственность: природа, противоречия, пути демократизации. СПб.:Изд-во ЛФЭИ, 1991.

45. Девелопмент: Современная концепция развития недвижимости. Кущенко3521. В.В.-М.:Норма, 2005.

46. Дэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками.-М.:ИНФРА-М, 1996.

47. Жилищная политика местных властей: уроки западно-европейского опыта и реформы в России.- СПб.: Наука, 1998.

48. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. № 188-фз.

49. Жильцов E.H. Экономика общественного сектора и некоммерческих организаций. Учебное пособие. М.,1995.

50. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношениях».- Алматы: ЮРИСТ, 2006.

51. Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».- Алматы: ЮРИСТ, 2005.

52. Закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.03.2005).

53. Закон РФ от 24.12.1992 №4218-Г'Об основах федеральной жилищной политики"в редакции Федерального Закона от 12.01.1996 №9-фз.

54. Закон РФ от 06.10.2003 №131-фз "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

55. Занадворов B.C., Занадворова A.B. Экономика города. М.: Магистр, 1998.

56. Зотов В.Б. Жилищно-коммунальный комплекс в системе управления городом. М.: 1996.

57. Зотов В.Б. Территориальное управление. Методология, теория, практика. -М.: ИМ-Информ, 1998.

58. Зубов В.М., Сауль С.Н. Что должен знать губернатор о бюджетном кодексе Российской Федерации. М.: Московский общественный научный фонд, 2000.

59. Иванилов Ю.П. Математические модели в экономике. М.: Наука, 1999.

60. Иднол Э. Шокирующий провал "шоковой терапии" // Реформы глазами американских и российских ученых. М., 1996.

61. Исходные положения по разработке концепции управления государственной собственностью в Российской Федерации (структура и содержание). Государственная Дума Федерального собрания РФ, Москва, апрель 1999.

62. Ишмаев И.А. Системное управление государственной собственностью субъекта Российской Федерации. М.: Изд. МСЭИ, 2000.

63. Итоговые документы совещания Министров, ответственных за вопросы развития населенных пунктов в странах с переходной экономикой. -М.: Центр ООН по населенным пунктам, 1994.

64. Ким О.В.,Петрова Е.Ф., Пинегина М.В. Демонополизация управления и обслуживания жилищного фонда. М.: Фонд «ИЭГ», 1996.

65. Кириллова А.Н. Развитие новых форм управления недвижимостью в условиях становления собственников жилья. В сборнике научных трудов "Проблемы регионального развития и пути их решения в условиях переходной экономики РАЕН, М., 2002.

66. Кириллова А.Н. Жилищно-коммунальное хозяйство: направления развития и механизмы стабилизации финансового состояния. В сборнике научных трудов "Перспектива" РАЕН., М., 1999.

67. Кириллова А.Н. Жилищная политика в условиях рыночных отношений, задачи и механизмы реализации.- М.:УРСС, 1999.

68. Ковалев В.В. Аренда: право, учет, анализ, налогообложение.- М.: Финансы и статистика, 2000.

69. Кокшарова Е.Б., Лазарев В.А., Луковников E.H. Бизнес-планирование при приватизации жилищных предприятий.- Екатеринбург: НП «Содействие жилищному сектору», 1996.

70. Комментарии к Закону города Москвы «О землепользовании и застройке в городе Москве». Орлов C.B., Попов М.В.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

71. Косарева Н.Б. Муниципальное экономическое развитие.- М.: Фонд "Институт экономики города", 1999.

72. Кочетков А. Эффективность системы государственной власти.// Власть, №5,1997.

73. Краткий статистический ежегодник г.Астаны.- Астана, 2006.

74. Курс переходной экономики. / Под. ред. акад. Абалкина Л. И. -М.: Финстат- информ, 1997.

75. Курс экономики. Учебник для вузов./ Под ред. Райзберга Б.А. 3-е изд. М.:ИНФРА-М, 2000.

76. Кущенко В.В. Правовое регулирование строительной деятельностью: Учебное пособие-М. ¡Издательство Ассоциации строительных вузов,2006.

77. Леушин В.Ю. Экспертиза 200 лет назад и сегодня. Главгосэкспертиза России.М.2004.

78. Лукманова И.Г. Менеджмент качества в строительстве.- М., МГСУ, 2001.

79. Лукманова И.Г. и др. Система обеспечения качества строительства в соответствии с международным стандартом ИСО 9000.- М.:1. Издательский дом, 2001.

80. Литвак В.В., Силич В.А., Яворский М.И. Региональный вектор энергосбережения.- Томск, ТПУ, 1999.

81. Макконелл Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономика: принципы, проблемы и политика, в двух томах. Пер. с англ. М.: 1993.

82. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). СПб.: Питер,2003.

83. Мартинан Клод. Частное финансирование коммунальных служб и отраслей инфрструктуры. Французский опыт. Париж, 1995.

84. Методическое пособие по организации дипломного проектирования для студентов факультета ЭОУСН специальности 270115 (291500) «Экспертиза и управление недвижимостью». Составители: П.Г. Грабовый, С.М. Яровенко,Л.Н. Чернышов и др.- М.: МГСУ, 2006.

85. Мильнер Б.З., Евенко Л.П., Рапопорт В.С. Системный подход к организации управления. М.: Экономика, 1983.

86. Минаков Н.Н. Социальные основы жилищно-коммунальной реформы. -Тула, РИФ "ИНФРА", 2001.

87. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.Официальное издание.- М., Экономика, 2000.

88. Мордохова Т., Коморов А. Совершенствование системы оценки объектов приватизации.//Инвест-курьер, 1988, №3.

89. Московское имущество: обретение хозяина и интересы города // Российский экономический журнал, 1995.

90. Норкин К.Б. Основные принципы предоставления муниципальных услуг населению. //2-я Межрегиональная конференция "Финансово-экономическая основа функционирования городов".- М, 1995.

91. Нурсеитов Э.О. Аренда. Алматы, 2006.92. «О концепции управления государственным имуществом и приватизация в Российской Федерации». Постановление Правительства РФ от 09.09.1999 г. № 1024.

92. Обновление сложившейся застройкой города. Учебник./Под ред. П.Г. Грабового, В. А. Харитонова. -М.: АСВ, 2004.

93. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. Учебное пособие. М.: Юрист, 1999.

94. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом. Учебно-практическое пособие./ Под общ. ред. П.Г. Грабового.- М.:АСВ, 2004.

95. Особенности приватизации и управления собственностью в Москве. -М.:Изд. «Интерграфсервис», 1997.97.0сташко В.Я. Управление жизненным циклом предприятий ИСК: теория и практика. М., АСВ, 2003.

96. Организация, планирование и управление строительным производством: Учебник для вузов. /Под общ. ред. Грабового П.Г.- М.:АСВ, 2006.

97. Оценка собственности (в 4-х частях). Справочное и учебное пособие для обучения групп резерва высшего звена управления предприятиями строительного комплекса Москвы./Под общ. ред. Грабового П.Г.- М.: ООО НПЦ «Алфей», 2003.

98. Оценка рыночной стоимости недвижимости. / Под ред. Рутгайзера В.М.3561. М: ДЕЛО, 1998.

99. Панибратов Ю.П. Планирование эффективного строительного производства.- JL, ЛГУ, 1985.

100. Панибратов Ю.П., Меркин P.M., Клюев Ф. Комплексная система повышения эффективности строительного производства.- Л.: Стройиздат, 1985.

101. Постановление Правительства РФ от 20.12.1997 г. №1613"0 программе демонополизации и развитии конкуренции на рынке жилищно-коммунальных услуг на 1998-1999 годы".

102. Проблемы и перспективы формирования и развития строительного и жилищно-коммунального комплексов в России. П.Г. Грабовый, В.Я.Осташко, Р.Г.Квачадзе и др. Сборник трудов.- М.: МГСУ, 2004.

103. Прожиточный минимум в Российской Федерации. Минтруд РФ, М., 2000.

104. Пушкин В.Г., Урсул А.Я. Системное мышление и управление. Разграничение предметов ведения между Федерацией и ее субъектами в зарубежных странах. М.: ИНИОН, 1995.

105. Разу М.Л., Русинов Ф.М. Современный российский менеджмент. М.: ФБК "Пресс", 1998.

106. Райзберг Б.А., Фатхудинов P.A. Управление экономикой. Учебник -М.:ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез», 1999.

107. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный357экономический словарь. 3-е изд. М.: Инфра-М, 2000.

108. Рахман И.А. Развитие рынка недвижимости в России:теория, проблемы, практика. М:Экономика,2000.

109. ИЗ. Руководство для мэра по организации и управлению городским хозяйством.Учебное пособие./ Под общ. ред. П.Г. Грабового.- М.:Изд-во Реалпроект, 2004.

110. Рубанова Э. Управление государственными предприятиями. //Инвест-курьер №3,1997.

111. Садыков A.C., Новицкий В.Ф. Инновационные программы стратегии обновления жилищнного фонда и его инфраструктуры. Учебное пособие. ГУУ. М., 2002.

112. Сакс Д. Рыночная экономика в России. М.: Экономика, 1995.

113. Сборник нормативных правовых актов. Кооперативы собственников квартир (помещений) в Республике Казахстан. Издание 2-е. Алматы,2006.

114. Сергеев Е.М. и др. Народнохозяйственная эффективность. Показатели, методы оценки.- М.: Экономика, 1984.

115. Скала В.И., Скала Н.В. Гражданские сделки физических лиц в Республике Казахстан (оформление, учет, налогообложение) / Практическое пособие. Под общей ред. Скалы В.И. Алматы, ТОО «Издательство LEM» - 2005.

116. Словарь современной экономической теории МакМилланагпер. с англ./Общ.ред. Д.У.Пирса. -М.:ИНФРА-М, 2003.

117. Смирнов В., Лукина 3. Аренда недвижимости (зданий, сооружений, нежилых помещений). М.: Ось-89,1998.

118. Смирнов Е.Б. Воспроизводство жилищного фонда крупного города в условиях формирования экономических отношений рыночного типа. СПб. ГИЭА, 1997.

119. Статистический сборник. Инвестиционная деятельность и строительство в Астане.- Астана, 2005.

120. Степанов И.С., Лукманова И.Г. и др. Экономика строительства. Учебник для вузов.- М.:ЮРАЙТ, 1997.

121. Стерник Г.М. Технология анализа рынка недвижимости. /Москва «АКСВЕЛЛ», 2005.

122. Современные основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом на муниципальном уровне.Учебное пособие./ Под общ. ред. Грабового П.Г., Чернышева Л.Н.-М.: АСВ, 2004.

123. Социально-экономическое положение России, статистический сборник, М., Госкомстат России, 1996.

124. Социально-экономическая эффективность: опыт США. Роль государства. -М.: «Наука», 1999.

125. Социальные льготы граждан. Гарантии льготы и выплаты. Минтруд России.- М., 2000.

126. Стиглиц Д. Ю. Экономика государственного сектора. М: Инфра-М,1997.

127. Талонов А.В. Рыночные отношения в жилищно-коммунальном хозяйстве. -С-Пб: МЦ СПбГУ, 1997.

128. Тардаш М. Экономическая мысль в ретроспективе. Пер. с англ.-М., 1994.

129. Теория и практика антикризисного управления./ Под ред. Беляева С.Г., Кошкина В.И. М.: ЮНИТИ, 1996.

130. Технология работы с недвижимостью./ Под ред. Толкачева О.М. -М.: Изд. Дом «Городская собственность», 1998.

131. Тимофеев Н.С. Коммунальное право ФРГ.- М., 1982.

132. Толкачев О.М. Система управления собственностью города Москвы. -М.-ИРЭИ, 2001.

133. Указ Президента РК от 10.02.2003 г. №1019 «О Государственной программе развития города Алматы на 2003-2010 годы».

134. Указ Президента РК от 04.05.2006 г. №111»0 Государственной программе социально-экономического развития города Астаны на 2006-2010 годы»

135. Указ Президента РК от 11.06.2004 г. №1388 «О государственной профамме развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2005-2007 годы».

136. Указ Президента РФ от 28.04.1997 №425 "О реформе жилищно359коммунального хозяйства в Российской Федерации" ( с изм. от 27.05.1997).

137. Указ Президента РФ от 10.01.1993 №8 "Об использовании объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения приватизируемых предприятий".

138. Управление инвестициями. / Под ред. В.В. Шеремета. М.: Высшая школа, 1998.

139. Управление государственной собственностью. Учебник./ Под ред. В.И. Кошкина, В.М. Шупыро. М.: Инфра - М, 1997.

140. Управление организацией. Учебник./ Под ред. А.Г.Поршнева, З.П.Румянцевой, Н.А.Саломатина. 2-е изд.-М.: Инфра-М, 1999.

141. Управление социально-экономическим развитием России: концепции, цели, механизмы./Рук. Д.С. Львов, А.Г.Поршнев. М.:ЗАО «Изд-во экономика»,2002.

142. Управление рисками в недвижимости: Учебник для вузов./Под общ. ред.П.Г. Грабового.- М.: Реалпроект, 2005.

143. Управление развитием объектов муниципальной недвижимости. Учебное пособие./Под общ.ред. Грабового П.Г.- М.: МГСУ, 2005.

144. Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. Учебник. -М.: Изд. «Тандем», 2000.

145. Финансы и кредит в недвижимости: Учебник для вузов/ Под общ.ред. П.Г. Грабового, Н.Ю. Яськовой.-М.Изд-во АСВ, 2004.

146. Хачатрян С.Р. Прикладные методы математического моделирования экономических систем: Научно-методическое пособие.- М.: Экзамен, 2002.

147. Ховард К.,Эриашвили Н.Д., Никитин A.M. Экономическая теория.-М.:ЮНИТИ, 2000.

148. Холл П. Городское и региональное планирование. -М.:Стройиздат, 1993.

149. Холлинс Д. Приватизация // Европа, № 6,1996.

150. Чернышов Л.Н. Акционерные предприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве. Часть 1,2.- М.:ЦНИС, 1991.

151. Чернышов Л.Н. Бычковский И.В. Минц И.Г. Положение о порядке формирования договорных взаимоотношений в муниципальном хозяйстве.360

152. М.:ЦНИС Роскоммунхоза, 1993.

153. Чернышов JI.H. Пушкин М.Е. Орлова Р. И. Рекомендации по нормированию и оплате труда работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства. М.: ЦНИС Роскоммунхоза, 1993.

154. Чернышов JI.H. Основы экономических преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве России. М.: Альманах ЖКХ. "Городское хозяйство", 1995.

155. Чернышов JI.H., Авдеев В.В., Яганов В.П. Экономические правоотношения в жилищно-коммунальном хозяйстве. Том 1,2,3,4,5,6. М.:Библиотека муниципального работника, 1996.

156. Чернышов JI.H. Ценовая и тарифная политика в жилищно-коммунальном хозяйстве.-М.:Книжный мир, 1998.

157. Шишкин Е.В. От игр к играм.- М.: «Эдиториал УРСС», 1997.

158. Шупыро В.И. Преобразование государственной собственности в условиях экономических реформ. М.: Инфра-М, 1997.

159. Экономика и управление недвижимостью. Учебник для вузов./ Под общ. ред. П.Г.Грабового.- Смоленск.: Изд. «Смолин-плюс», М.:Изд.«АСВ», 1999.

160. Экономическая безопасность РоссииЮбщий курс./ Под ред.

161. B.К.Сенчагова. М.: Дело,2005.

162. Экономические проблемы становления российского федерализма./Отв. ред. С. Д. Валентей. М.: Наука, 1999.

163. Экономические реформы в регионах Российской Федерации: опыт и перспективы. М.: Институт современной политики, 1998.

164. Экономические реформы в России (итоги, перспективы)./ Под ред. Логинова В.П.-М.: ИЭ РАН, 1997.

165. Экспертиза и инспектирование инвестиционного процесса: Учебник в 2-х частях /Под общ. ред. П.Г.Грабового, А.И.Солунского.- М.: Изд-во «АСВ», Изд-во КУП «Нижнекамская городская типография», 2006.

166. Эффективность государственного управления. Перевод с англ./ Под ред.

167. C.А. Батчикова, С.Ю.Глазьева. М.: Фонд «За экономическую грамотность».361

168. Российский экономический журнал, изд-во АО «Консалтбанкир», 1998.

169. Штадлер К., Гелен У. Германия: местные органы власти в поисках эффективного управления // Проблемы теории и практики управления. №5,1995.

170. Якобсон JI.H. Экономика общественного сектора. М.: Изд. МГУ, 1996.

171. Яковлев В.А. Концепция, методы и модели повышения эффективности управления мегаполисом в современных условиях. -М.: Издательство ГУУ, 1999.

172. Яргина З.Н. Эстетика города. М.: Стройиздат, 1991.

173. Danermark, В. and I. Blander (1994), Social Rented Sector in Europe:Policy, Tenure and Design, Delft, Delft University Press.

174. Douglas, M.J. (1997): A Change of System: Housing system transformation and neighbourhood change in Budapest. NGS 222. Utrecht: KNAG.175 .Harry Markowitz. Portfolio Selection: Efficient Ditersification of Investment, Wiley, 1959.

175. Harry Markowitz. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. Basil Blackwell, paperback edtion,1987.

176. Turner, B. (1996b) "Housing Cooperatives in Sweden the Effect of Financial Deregulation", (forthcoming).

177. William F. Sharpe. Investors and Markets: Portfolio Choices, Assef Prices, and Investment Advice (Princeton Lectures in Finance). Princeton University Press,2006.