Методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения: на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Николаев, Дмитрий Валентинович

• Николаев, Дмитрий Валентинович
• кандидат экономических наук
• 2011

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Николаев, Дмитрий Валентинович

Введение.

Глава 1. Теоретические основы формирования стратегии организации.

1.1 Роль стратегического планирования в управлении организацией.

1.2 Учёт уровня активности конкурентного окружения при формировании стратегии развития организации.

1.3 Анализ основных моделей формирования стратегии организации.

Глава 2. Оценка активности конкурентного окружения.

2.1 Анализ текущего состояния предприятий рынка рыбопродукции Приморского края.

2.2 Методика оценки и идентификации типов рыночных структур.

2.3 Оценка активности конкурентного окружения и определение «доминирующей стратегии» на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края.

2.4 Классификация факторов активности конкурентного окружения.

Глава 3. Методика формирования стратегии организации.

3.1. Методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения.

3.2. Применение предлагаемой методики на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения: на примере предприятий рынка рыбопродукции Приморского края»

Стратегия, вне всякого сомнения, является важнейшим инструментом управления организацией. Эффективное управление невозможно без формирования и реализации конкурентной стратегии. Конкурентная стратегия обеспечивает эффективное использование ресурсов предприятия, способствует достижению и реализации конкурентных преимуществ, овладению максимально возможной долей рынка, что является необходимым условием достижения долгосрочных предпринимательских целей. В- свою очередь стратегический инструментарий позволяет оценить положение организации на рынке, её потенциальные возможности достижения* поставленных целей, в условиях постоянного изменения внешней среды, разработать альтернативные сценарии развития организации.

В настоящее время организации рынка рыбопродукции Приморского края функционируют в условиях высокой нестабильности российской экономики, изменчивости конкурентной среды, внедрения новых технологий, усиления конкурентной борьбы, быстрого изменения конъюнктурных показателей рынка. Тем не менее, многие предприятия не используют в своей работе инструменты и методы оценки факторов внешней среды и оперативного реагирования на изменения количественных и качественных параметров рынка. В связи с этим возрастает роль анализа внешней и внутренней среды организации, прогнозирования состояния конкуренции, определения позиции предприятия на рынке.

Кроме внешних, неконтролируемых факторов, многие организации рынка рыбопродукции сталкиваются с проблемами воздействия негативных внутренних факторов, основные из них: устаревшие производственные мощности, нехватка финансовых средств, компетентных управленческих кадров и специалистов, занятых в производстве, консервативное отношение к новшествам и низкая инновационная активность организаций. Указанные проблемы нередко становятся препятствием на пути повышения конкурентоспособности, освоения отечественного рынка и выхода на зарубежные рынки.

Объективная необходимость повышения конкурентоспособности, расширения масштабов деятельности организаций, в том числе продвижение своей продукции на неосвоенные региональные рынки, расширение ассортимента продукции, своевременное реагирование на действия конкурентного окружения, требует совершенствование старых или создание новых инструментов стратегического планирования.

В частности, не смотря на, разнообразие- методов стратегического планирования, на, текущий момент не существует методики, которая- с одной стороны была бы. достаточной простои и доступной, широкому кругу пользователей, а с другой, учитывала бы отраслевую специфику деятельности предприятия. Это объясняется тем; что большинство инструментов формирования стратегии основаны на неформализованных подходах, таких как: СПЭЙС, СВОТ, Модель конкурентных сил портера, Матрица Хофера и Шенделя, Матрица направленной стратегии Шел и подобные им. Возникает необходимость учёта широкого круга факторов не всегда, имеющих системную основу, это затрудняет процесс стратегического планирования, требует большого расхода времени и усилий на проведение качественных оценок.

Возникает объективная необходимость создания новых или совершенствования сложившихся подходов формирования стратегии, которые учитывали бы отраслевую специфику^ индикаторы, основанные на комплексной системе факторов реализации выбранного стратегического направления развития предприятия, и при этом не требовали бы существенных трудовых усилий для практического применения.

Одно из направлений решения этих проблем заключается в использовании методов стратегического планирования, основанных на оценке активности конкурентного окружения. Применение результатов оценки активности конкурентного окружения, в совокупности с показателями общепринятыми в практике управления для анализа предприятия и отрасли, позволит, при формировании стратегии организации, сделать более полные выводы о положении организации на рынке, выработать основные альтернативные направления её развития исходя из уровня конкурентной борьбы, идентифицировать доминирующие стратегии в отраслевом рынке, более рационально использовать ресурсы и, в конечном счете, достигнуть поставленных целей в производственно-хозяйственной деятельности. Этим определяется актуальность темы исследования.

Область исследования соответствует требованиям паспорта номенклатуры специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами! (промышленность): 15.4. Инструменты внутрифирменного и- стратегического планирования на промышленных предприятиях, в отраслях и комплексах.

Научная, разработанность, темы. Проблемы внутрифирменного и стратегического планирования развития организации занимают важное место в исследованиях и научных работах отечественных и зарубежных авторов.

Фундаментальной основой работы послужили труды зарубежных учёных в- области стратегического планирования: Д. Аакера, И. Ансоффаг, И. Бовера, П.Дойль, Дж. Джонсон, С. Кристензен, Г. Мицберга, Э. Мэйсона, М. Портера, Д.Стрикленда, Дж.Стейнера, А. Томпсона, А. Чандлера, К. Эндревса, и др.

Заслуживают внимание также работы отечественных учёных в области стратегического планирования: Г.Л. Азоева, Л.В. Акимовой, В1А. Балабана, О.С. Виханского, В.И. Грушенко, B.C. Ефремова, К.С. Лапшиной, П.В. Магданова, Л. Макаревича, А.Н. Петрова, И.Т. Пинегиной, С.И. Смирнова, М.И.Соколова, А.Р. Стерлина, Й.В. Тулина, Л.В.Фомченко, О.Э. Шариповой, A.B. Шумиловой, Н.В. Яковлевой и др.

Вопросы анализа различных типов рыночных структур, как основы для анализа в процессе формирования стратегии, в основном затронуты в работах зарубежных авторов. Вопросы подобного рода исследует теория организации промышленности, ей посвящены работы исследователей: Д. Бейна, А.Курно,

Д.Морриса, Д.Робинсон, Д. Росс, Д.Хей, А. Чандлера, Э.Чемберлина, Г.Штакельберга, Ф. Шерер и др.

Анализ научной литературы по изучаемой проблеме показывает, что большинство трудов посвящено организационным аспектам стратегического планирования, недостаточно разработанными остаются теоретические вопросы выбора стратегий, а также вопросы разработки методики стратегического планирования» для организаций конкретной отрасли. Все это указывает на то, что отдельные теоретические и практические аспекты формирования стратегии организации* в отечественной и зарубежной литературе недостаточно проработаны.

Предприняли попытку оценить уровень рыночной конкуренции, относительно небольшой круг учёных: Г.Л. Азоев, Р.В. Ишутин, С.Г. Светуньков, А.Е. Олицан, А.П. Челенков, В.В. Чепурко.

Проблемы оценки уровня рыночной конкуренции и конкурентной борьбьь начали затрагиваться сравнительно недавно и в основном с практической точки зрения. На сегодняшний день требуют изучения- важные вопросы теории* конкуренции, такие как: сущность активности конкуренции и конкурентного* окружения, её потенциал и факторы, классификация видов активности конкуренции. Также немало важна апробация теоретических и практических методов оценки,текущего и, потенциального уровня* активности конкуренции, учёт специфики того или иного рынка при их применении. Особенно актуально применение результатов»оценки активности конкуренции предприятиями при разработке бизнес-планов, в качестве дополнения к анализу внешней экономической среды, принятии решений о продвижении товаров на новые рынки сбыта, а также в качестве инструментов внутрифирменного и стратегического планирования.

Цель исследования - разработка методических подходов к формированию стратегии развития организации на базе оценки активности конкурентного окружения.

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать основные подходы к определению сущности стратегии организации;

- определить роль стратегического планирования в управлении организацией;

- раскрыть содержание понятия активность конкурентного окружения; проанализировать основные модели формирования стратегии организации;

- проанализировать существующие методики оценки концентрации на отраслевых рынках;

- идентифицировать тип рыночной структуры рынка рыбопродукции Приморского края на основе теории размытой логики;

- оценить уровень активности конкурентного окружения рынка рыбопродукции Приморского края;

-- классифицировать факторы активности конкурентного окружения;

- разработать методику формирования стратегии развития организации на базе оценки активности конкурентного окружения;

- применить разработанную методику на примере организаций рынка рыбопродукции Приморского края.

Объектом исследования являются организации с видом экономической деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов», «рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях» различных организационно-правовых форм.

Предметом исследования являются процессы, тенденции и явления, возникающие при формировании стратегии развития организации.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам разработки стратегии организации, материалы конференций и семинаров. Информационную базу исследования составляют данные Федеральной службы государственной статистики Приморского края, бухгалтерская отчетность организаций рынка рыбопродукции Приморского края.

Основные результаты, полученные автором в процессе диссертационного исследования:

1. Определено место стратегического планирования в управлении организацией;

2. Идентифицирован тип рыночной структуры рынка рыбопродукции Приморского края на основе теории размытой логики;

3. Определён уровень активности конкурентного окружения рынка рыбопроДуТсций Приморского края;

4. Идентифицирован тип «доминирующей стратегии» на рынке рыбопродукции Приморского края;

5. Разработана методика относительной рейтинговой оценки финансово^ хозяйственного положения предприятия на отраслевом рынке для формирования стратегии и принятия стратегических решений;

6. Разработана методика формирования стратегии организации на базе оценки активности конкурентного окружения;

Научная новизна диссертационного исследования:

1. Раскрыта сущность понятий: «активность конкурентного окружения», «потенциал активности конкурентного окружения», «внутрирыночные барьеры»;

2. Разработана классификация видов,конкурентной борьбы в зависимости от временного интервала и типа рыночной структуры, а также по группам предприятий, образованных внутрирыночными барьерами;

3. Разработан показатель оценки- активности конкурентного окружения, основанный на измерении экономических результатов борьбы между конкурентами, таких как: положение предприятия на рынке, занимаемая доля рынка, размер прибыли;

4. Представлена системная классификация^ экономических факторов активности конкурентного окружения по признаку воздействия на параметрические результаты процесса конкурентной борьбы;

5. Предложен подход к идентификации «доминирующей стратегии» анализируемого рынка, учитывающий основные конкурентные стратегии: «завоевание рынка» и «снижение издержек»;

Оценка достоверности и новизны полученных результатов.

Достоверность результатов диссертационного исследования основывается на применении современных общепризнанных теорий и методов исследования, статистической информации по Приморскому краю, публикациях, выступлениях на научно-практических, международных конференциях, семинарах.

Практическая значимость работы и использование полученных результатов. Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности использования предприятиями практических выводов и рекомендаций- при проведении анализа* отраслевого рынка, оценки степени активности конкурентной борьбы, формирования экономической стратегии.

Предлагаемый подход к оценке активности конкурентной борьбы может быть использован также антимонопольными службами для анализа состояния конкуренции на отраслевом рынке.

Разработанные в диссертации предложения по оценке активности конкурентного окружения и формированияг стратегии организации используются в учебном процессе при. проведении занятий! по дисциплинам: «Экономика отраслевых рынков», «Бизнес-планирование», «Экономика», «Экономическая теория», «Управление проектами», «Управление инновационными, проектами».

Апробация результатов исследования: Основные результаты настоящего исследования- обсуждались на научно-практических, международных конференциях, семинарах.

Результаты исследования внедрены и используются организацией г. Владивостока.

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы В научных работ общим объёмом 2 п.л., в том числе 2 — в журнале, определенном перечнем ВАК России.

Структура и объём работы» Работа состоит из трёх глав, введения, заключения, библиографического списка и четырёх приложений. Работа содержит 153 страницы основного текста, 21 рисунок, 37 таблиц, 33 формулы и 122 источника библиографического списка.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Николаев, Дмитрий Валентинович

Выводы по третьей главе

Предлагаемая» нами методика формирования стратегии может быть использована для обоснования корпоративной стратегии организации, так как она учитывает: уровень концентрации рынка, относительный размер рыночной доли организации (в отношении которой- разрабатывается стратегия), активность конкурентного окружения, относительную эффективность ресурсов используемых организацией.

Для оценки относительной эффективности использования ресурсов организации нами- разработан> интегральный показатель, который- включает в себя показатель рентабельности затрат, рентабельности активов и производительность труда. Указанные показатели характеризуют: эффективность использования трудовых ресурсов,- средств предприятия1 и компетентность, менеджмента (эффективность политики затрат). Каждый из этих ресурсов участвует в производстве и оказывает синергетический эффект на организацию. Мы учли этот эффект посредством расчета средней геометрической этих показателей. Интегральный показатель относительной, эффективности- использования ресурсов организацией позволяет определить потенциал реализации выбранной стратегии.

Кроме того, мы разработали методику рейтинговой оценки финансово-хозяйственного положения предприятия на отраслевом рынке для формирования стратегии и принятия стратегических решений.

Рынок рыбопродукции Приморского края имеет низкий уровень концентрации выручки. Явными'лидерами рынка-являются организации: ОАО «НБАМР», ОАО ХК «Дальморепродукт». Мы рекомендуем ОАО «НБАМР» руководствоваться стратегией, направленной на завоевание большей доли | рынка.

V 1

Место претендента на лидерство занимают: ОАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «ТУРНИФ» и ОАО «Дальрыба». ОАО «Преображенская база тралового флота» целесообразно руководствоваться стратегией укрепления своих позиций на рынке.

Таким образом использование в анализе предложенной нами методики на примере указанных предприятий показало, что: а) применение методики эффективно, так как позволит повысить приспособляемость организаций к рынку, рационально использовать ресурсы, оперативно реагировать на неблагоприятные воздействия внешней экономической среды; б) методика раскрыта полностью и представляет собой комплексный алгоритм формирования стратегии на базе оценки активности конкурентного окружения.

Заключение

Стратегия' является обязательным атрибутом рационального менеджмента. Огромное количество работ по стратегическому управлению и рост его популярности породили массу позиций» и взглядов: на;; содержание термина «стратегия». При этом под термином? «стратегия» в основном понимают: процесс, алгоритм и план действий.

На сегодняшний день у исследователей нет единого мнения; в отношении? этапов формирования стратегии организации. На наш взгляд основными укрупнёнными? этапами формирования стратегии; организации являются: постановка гибких; стратегических, целей; анализ внешней1 и внутренней окружающей среды; обоснование выбора; той или иной стратегии, организация реализации стратегии и контроль её реализации.

Стратегия? занимает важное место среди инструментов управления организацией:. На функциональном уровне её роль заключается, в реализации одного; из этапов управления — планирования1 и обеспечении непрерывности процесса управления предприятием;

Процесс формирования стратегии является частью процесса управления, а именно- инкорпорирован в него на каждом; этапе: процесса управления предприятием:

Стратегическое планирование как процесс: представляет собой экономические и управленческие отношения; возникающие между управляющим и подчиненным по поводу разработки^ внедрения; реализации и контроля реализации стратегии.

Активность конкурентного окружения - это мера, выражающая относительную степень результативности конкурентных действий предприятий или их инертного поведения; одного- и того же рынка за определённый промежуток времени.

Конкурентное окружение включает в себя предприятия, являющиеся реальными или потенциальными конкурентами по отношению к конкретному предприятию анализируемого рынка.

Конкурентные действия — это действия« направленные на приобретение конкурентных преимуществ, а именно: рекламирование, внедрение инноваций, развитие сервиса, ведение «ценовых войн» и прочие:

Активность конкурентного окружения может быть реальной и потенциальной. Потенциальная, активность конкурентного окружения- — это возможность и способность к реализации конкурентных преимуществ предприятий группы конкурентного окружения.

Потенциальный* уровень активности конкурентного окружения определяется фактором времени, типом, структуры рынка, близостью к конечному потребителю, внутрирыночными барьерами. Здесь под/ внутрирыночными барьерами- понимаются, экономические препятствия, разделяющие группу предприятий аутсайдеров и лидеров.

Выбор той или иной конкурентной стратегии основывается на современных и классических моделях формирования стратегии, таких как: матрица И. Ансоффа, «матрица темп роста рынка — рыночная* доля», «GE -McKinsey», Хофера и Шенделя, «Спэйс», B.G. Ефремова, и т.д. Однако» указанные модели имеет некоторые недостатки, в частности они не учитывают отраслевую специфику, основываются на факторах не всегда имеющих системную основу, требующих.много времени и трудовых усилий для сбора и обработки информации.

Объектом анализа диссертационного исследования выступают предприятия! рынка рыбопродукции, а именно предприятия с видом экономической деятельности «переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов», «рыболовство и рыбоводство». Логика выбора обозначенной группы предприятий объясняется тем, что продукция анализируемых предприятий реализуется на первичном рынке рыбопродукции, имеющем высокий потенциал активности конкуренции по сравнению с вторичным рынком, что представляет особый интерес, с точки зрения исследователя, для оценки и анализа активности конкуренции и конкурентного окружения.

Анализ основных коэффициентов финансового положения исследуемых предприятий показал, что: деятельность предприятий рентабельна, структура капитала неоптимальная, предприятия зависимы от внешних источников финансирования, предприятия необеспеченны собственными оборотными средствами, у предприятий с видом деятельности «рыболовство и рыбоводство» способность рассчитываться по краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений находится'на низком уровне и на приемлемом* уровне у предприятий с видом деятельности «переработка и консервирование рыбо-и морепродуктов».

Для, идентификации типа рыночной структуры первичного рынка рыбопродукции Приморского края мы воспользовались теорией нечеткой логики Л. Заде. В результате было установлено, что первичный рынок рыбопродукции Приморского края за период с 2005 по 2009 год соответствует в большей мере типу рынку монополистической конкуренции.

Определение «типа1 доминирующей стратегии» конкурентного окружения и всего отраслевого рынка из двух: «завоевание рынка» и «снижение издержек» проводится с использованием разработанного нами коэффициента эластичности концентрации.

Коэффициент эластичности концентрации показывает степень чувствительности концентрации прибыли к изменению концентрации выручки. Расчёт коэффициента целесообразен для обоснования наиболее выгодной конкурентной стратегии.

Анализ показал, что доминирующим является тип стратегии, направленный на «снижение издержек».

На наш взгляд оценку активности конкуренции и конкурентного окружения необходимо проводить на основе преобразованного коэффициента корреляции или среднего абсолютного прироста рыночных долей с переменной базой.

Активность конкуренции рынка рыбопродукции оценена нами как низкая, так как составляет менее 1 % от её максимальной величины. Крупнейшие предприятия проявляют наибольшую активность, конкуренции, так как обладают наибольшим потенциалом для ведения конкурентной борьбы.

Факторы активности конкуренции классифицируются в- зависимости от влияния, на те, либо иные результирующие параметры конкуренции в отраслевом рынке. К факторам активности,конкуренции относятся: факторы, влияющие на изменение численности продавцов; распределение долей, прибыли, и выручки, ёмкости анализируемого рынка; концентрации долгосрочных инвестиционных затрат. Классификация факторов по указанному принципу является системной и комплексной.

Для оценки* относительного конкурентного положения предприятия в отраслевом рынке нами разработан интегральный показатель,эффективности использования ресурсов и методика« рейтинговой оценки, финансово-хозяйственного положения.

Интегральный показатель эффективности использования ресурсов основан на измерении* трёх параметров: эффективности использования, трудовых, производственных ресурсов и компетентности^ менеджмента в области политики затрат.

Рейтинговая оценка финансово-хозяйственного положения предприятия на отраслевом рынке позволяет определить потенциал реализации выбранной стратегии. Она, базируется! на учете группы экономических показателей, характеризующих: относительную эффективность управления средствами предприятия,, эффективности проводимой политики затрат, заёмной политики, относительной величины спроса на продукцию и результата деятельности.

Рынок рыбопродукции Приморского края характеризуется как рынок с низким уровнем концентрации выручки. Явными лидерами рынка являются организации: ОАО «НБАМР» и ОАО ХК «Дальморепродукт». Место претендента на лидерство занимают: ОАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «ТУРНИФ» и ОАО «Дальрыба».

На наш взгляд ОАО «НБАМР» и ОАО «ТУРНИФ» следует руководствоваться стратегией, направленной на завоевание большей доли рынка.

ОАО «Преображенская база тралового флота» целесообразно руководствоваться стратегией укрепления своих позиций на рынке.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Николаев, Дмитрий Валентинович, 2011 год

1. Аакер Дэвид. Стратегическое рыночное управление. 7-е издание. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с.

2. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. -М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. 208 с.

3. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков М.: Новости, 2000. — 256 с.

4. Алчиан А. Неопределенность, эволюция и экономическая теория Электронный ресурс./ А. Алчиан //Электронный журнал Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/data/985/692/1219/section3 istoki.pdf.

5. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. - 519 с.

6. Байе М.Р. Управленческая экономика и стратегия бизнеса / Пер. с англ. Под ред. A.M. Никитина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 743с.

7. Балабан В.А., Лапшина К.С. Штрихи к «Портрету» диверсификации / В.А. Балабан // Вестник Дальневост. гос. академии экономики и управления, 2000. № 1 (13). - С. 79-88.

8. Баринов, В.А. Развитие организации в конкурентной среде Электронный ресурс. / В.А. Баринов, A.B. Синельникова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. №6. — Режим доступа: http://www.cfin.rn/press/management/2000-6/01 .shtml.

9. Бир С. Мозг фирмы / Пер.' с англ. М.: Радио и связь, 1993. - 416с.

10. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем.; под ред. Ю.Н. Давыдова — М.: Прогресс, 1990. 272 с.

11. Виханский О.С. Стратегическое управление. 2-е изд. / О.С. Виханский -М.: Гардарики, 1999. 296 с.

12. Гальперин; В.М. Вехи экономической мысли. Теория отраслевых рынков. Т.5. / Под ред. А.Г. Слуцкого. — СПБ.: Экономическая школа -2003.-670 с.

13. Гражданский кодекс РФ: ч. 1-4. М.: Эксмо-Пресс, 2010. - 512 с.

14. Джонсон Дж. Процессы , управления стратегическими изменениями // Управление; развитием; и изменением: Управление изменением: Хрестоматия; М1:;«Линк», 19985- С.' 57 -62:

15. Дойль Питер. Менеджмент: стратегия и тактика / Пер. с англ. СПб:: Питер, 1999:

16. Дрезен Э. Основные структурные; элементы! органов управления Производственными предприятиями- / Э;ДрезеН // Хозяйство: И; управление. 1925. - №7 - С.40-46.

17. Ефремов B.C. Классические; модели« стратегического? анализа и планирования: модель HOFER SCHENDEL Электронный ресурс. / B.C. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. - №1, 1998 г. — Режим доступа: http://www.cfin.ru/press/management/1998-2/.

18. Ефремов B.C. Организации- бизнес-системы и стратегическое планирование Электронный ресурс./В.С. Ефремов; // Менеджмент в России и за рубежом. 2001. - №2. - Режим доступа: Http ://www.mevriz.ru/articles/200l/2/960.html.

19. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного развития Электронный ресурс./ B.C. Ефремов // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - №1. — Режим доступа: http://www.mevriz.rU/articles/1999/l/789.html.

20. Ефремов B.C. Стратегия бизнеса: концепции и методы планирования. — Ml: «Феникс», 1998.

21. Ишутин Р.В., Светуиьков C.F. Основы, теории* предпринимательства/ Р.В. Ишутин и. C.F. Светуньков. М:: Российская Академия? предпринимательства: — 2005. - 384 с.

22. Квинн Дж. Б. Управление стратегическими изменениями / Дж. Б. Квинн // Управление развитием! и изменением: Управление: изменением:5. Хрестоматия. М.: «Линк», 1998 - С. 63 -85.

23. Коуз PI Природа фирмы / Под ред. А.И. Добрынина. // Вестник С-Пб. университета. СПб: Экономика. - 1992. - Вып.4(5) - С. 72-84.

24. Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств: Пер. с франц. — М: Радио и связь, 1982. — 432с.

25. Кузнецова H.B. Хороший лидер не имеет подчиненных (М. Фоллетт -Теоретик менеджмента)// Менеджмент в России и за рубежом. 2003. -№6.-С. 116- 122.

26. Курно O.A. Исследование математических принципов теории богатства.- М.: Республика, 1998.

27. Лемке Г. Искусство конкуренции. Конфронтация в бизнесе Электронный ресурс. / Г. Лемке // Менеджмент в России и за рубежом.- 2006. №2. - Режим доступа: http://www.mevriz.ru /articles/2006/2/4129.html.

28. Магданов П.В. Проблемы применения финансовых целей в процессе стратегического планирования / П.В. Магданов // Вестник ТОГУ. -2009. №3(14) - С.165-174.

29. Мазеин C.B., Попов Е.В. Оценка информационных потоков Электронный ресурс./ C.B. Мазеин, Е.В. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. 2005. - №5. - Режим доступа: http://www. mevriz.ru/articles/2005/5/4186.html.

30. Макаревич Л. Корпоративному управлению, стратегическому планированию, маркетингу системный подход- Электронный ресурс./ Л. Макаревич// Универсальные базы данных. - Режим доступа: http://dlib.eastview.com/browse/doc/3563704.

31. Маршалл А. Принципы, экономической науки, в 3-х т. М: Прогресс. 1983.-415 с.

32. Масс A.M. Управление развитием как условие выживания организации /A.M. Масс // Современный менеджмент — Ключ к экономическому подъёму. -М.: РАГС, 1998. С.153-167.

33. Мильнер Б.З. Теория организации. Зе изд. - М.: ИНФРА-М, 2002 -336с.

34. Мильнер Б.З., Евенко Л.И. Системный подход к организации управления- М.: Экономика, 1983. 230 с.

35. Мицберг Г. Школы стратегий /Пер. с англ. СПб.: Питер, 2000. - 347с.

36. Нельсон Р., Уинтер С. Эволюционная теория экономических изменений / Пер. с англ. М.: Финстатинформ, 2000. - 473с.

37. Николаев Д.В. Анализ основных моделей стратегического планирования/ Д.В. Николаев // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края: сб. науч. ст. — Партизанск: ДВФУ, 2011г. -С. 25-31.

38. Николаев Д.В. Научно-технический потенциал становления и развития постиндустриальной экономики России./ Д.В. Николаев// Потенциал развития России 21 век: сб. стат. Пенза: «Приволжский Дом знаний», 2007 г. - С.77-79.

39. Николаев Д.В. Оценка инновационной активности промышленных предприятий Приморского края, / Д.В. Николаев // Проблемы и перспективы развития экономики Приморского края: сб. науч. ст. — Партизанск: ДВГУ, 2007г. С. 84-87.

40. Николаев Д.В. Оценка интенсивности конкуренции на основе показателей концентрации и рентабельности/ Д:В. Николаев // Проблемы и перспективы развития^ экономики Приморского края: сб. науч. ст. Партизанск: ДВФУ, 2011г. - С. 23-25.

41. Николаев Д.В., Самигулина О.Н., Акимова Л.В., Сахарова Л.А. Проблемы и перспективы инвестиционно-инновационной стратегии развития промышленности Приморского края / Д.В. Николаев и др. // Интеграл. №3 (53) Май-Июнь 2010. - С.64-65.

42. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЭ. //Электронная база нормативных документов «Консультант».

43. ПБУ 9/99 «Доходы организации»: положение по бухгалтерскому учёту, утверждённое приказом* Министерства финансов РФ от 06.05.1999г. №■ 32н. // Электронная база нормативных документов «Консультант».

44. Петров, А.Н. Методология выработки стратегии развития предприятия / А.Н. Петров. СПб. : Изд-во СПбУЭиФ; 1992.

45. Пинегина И:Т. Стратегическое планирование деятельности предприятий: монография. Хабаровск: Изд-во ТОРУ, 2008. - 143 с.

46. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1986. - 424 с.

47. Портер М. Конкурентное- преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.— 715 с.

48. Приказ, ГКАП РФ №112 от 26 октября 1993 г. «О Методических рекомендациях по определению границ и объёмов товарных рынков» // Электронная база нормативных документов «Консультант».

49. Приказ ГКАП РФ №665 от 3 июня* 1994 года- «Об установлении предельной величины доли хозяйствующего субъекта на, товарном рынке для квалификации доминирующего- положения» // Электронная база нормативных документов «Консультант».

50. Приказ ГКАП РФ №67 от 03 июня 1994 г. «О Методических рекомендациях по определению доминирующего положенияхозяйствующего субъекта на товарном рынке» // Электронная база нормативных документов «Консультант».

51. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 28 апреля 2010 г. N 220 об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке. // Электронная- база нормативных документов «Консультант».

52. Приморский край в цифрах Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за 2009 г. / Режим* доступа: Ь11р:/Лу\\г\у. primstat.ru.

53. Робинсон Дж. Экономическая теория* несовершенной конкуренции / Пер. с англ. М1: Прогресс, 1986. - 350 с.

54. Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ» отраслевых рынков. М.: ИНФРА-М, 2008: - 442с.63'. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края. Статистический сборник. Владивосток: ТОФСГС по ПК, 2010. - 62с.

55. Рыбохозяйственный комплекс Приморского' края. Статистический» сборник. Владивосток: ТОФСГС по ПК, 2008. - 61с.

56. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края. Статистический' сборник. Владивосток: ТОФСГС по ПК, 2007. - 65с.

57. Рыбохозяйственный комплекс Приморского края. Статистический сборник. Владивосток: ТОФСГС по ПК, 2006. - 63с.

58. Светуньков М.Г. и др. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью./ Под ред. С.Г. Светунькова Электронный ресурс. / Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com.

59. Скориков О.В. Обеспечение развития на основе анализа моделей' корпоративного поведения Электронный ресурс./ О.В: Скориков // Менеджмент в России и за рубежом. — 2005. №6. - Режим> доступа: http://www.mevriz.rU/articles/2005/6/3983.html.

60. Слицан А.Е. Методика оценки интенсивности конкуренции на рынке продукции морского транспорта: автореферат дис. кандидататехнических наук: 05.22.19 / Гос. акад. им. адмирала С.О. Макарова, СПб, 2005-24с.

61. Смит. А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: ЭКСМО. 2006. 960с.

62. Соколова М.И. Корпоративная стратегия и корпоративное управление Электронный источник.« / Режим доступа: http://gaap.ru/articles/77181.

63. Социально-экономическое показатели Приморского края: Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за 2009 г./ Режим« доступа: http://www.primstat.ru.

64. Социально-экономическое показатели Приморского края: Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за 2008 г./ Режим доступа: http://www.primstat.ru.

65. Социально-экономическое показатели Приморского края: Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за 2007 г./ Режим' доступа: http://www.primstat.ru.

66. Социально-экономическое показатели Приморского края: Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за<2006 г./ Режим доступа: http://www.primstat.ru.

67. Социально-экономическое показатели Приморского края: Электронный ресурс.: Информационно-аналитические материалы за 2005 г./ Режим доступа: http://www.primstat.ru.

68. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США: опыт развития и новые явления. — М.: Наука, 1990. 198 с.

69. Тейлор. Ф. Принципы научного управления Электронный ресурс. / Пер. с англ. Режим доступа: http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/

70. Томпсон А. Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. 12-е изд. / Пер. с англ. М.: изд. дом «Вильяме», 2006. — 420с.

71. Трипольский E.H. Рейтинговая оценка инструментов управления'/E.H. Трипольский // Вестник МГТУ. 2008. - №2(11). - С.289-293.

72. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, «отношенческая контрактация» / Пер. с англ. СПб.: Высшая школа менеджмента, 1996.-704с.

73. Файоль А.Общее и промышленное управление / Пер. с англ. — М.: ДиС, 2001.

74. Филонович С.Р., Кушелевич Е.И. Теория жизненных циклов организации И.Адизеса. Электронный ресурс./ С.Р. Филонович, Е.И. Кушелевич //Высшая школа экономики. — Режим доступа: http://ecsocman.edu.rU/images/pubs/2004/03/04/0000150562/corplifecycles.d ос.

75. Ханнан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций// Вестник С.- Петербургского ун-та. Сер. СПб. Менеджмент - 2004. - С 51-83.

76. Хэй Дональд, Моррис Дерик., Теория организации промышленности. В 2-х т. / Пер с англ. Под. Ред. А.Г. Слуцкого. Санкт-Петербург: Экономическая школа, 1999. — 590 с.

77. Чандлер А., Стратегия и структура / Пер. с англ. М.: Маркетинг, 2001.

78. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М.: Директ-Медиа, 2007. -374 с.

79. Чепурко В.В. Методика оценки интенсивности конкуренции на региональных рынках Электронный ресурс. /В.В. Чепурко // Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/

80. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков М.:ИНФРА-М, 1997. - 702с.

81. Шумилова А.В. Механизмы реализации стратегии организации / А.В. Шумилова // Проблемы современной экономики: Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2002. - №1(17).-С.5-9

82. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1982. — 401 с.

83. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. / Пер. с англ.-М.: Экономика, 1972.

84. Яковлева Н.В. Стратегические перспективы и реалии российских предприятий / Н.В. Яковлева // Научная жизнь. 2005. - №4(41). -С.121-124.

85. Armen A. Alchian. Uncertainty, Evolution and Economic Theory// Journal of Political Economy. University of California at Los Angeles. 1950. Vol. 58. N3. P. 211-221.

86. Bain J.S. Relation of profit rate to industry concentration Электронный ресурс. — Режим доступа: linkinghub.elsevier.com/

87. Bain, Joe S. Essays on price theory and industrial organization by. Joe S. Bain Little, Brown Boston, 1972 pp.403.

88. Baron D.P. Limit Pricing, Potential Entry, and Barriers to Entry concentration Электронный ресурс. / Режим доступа:www.jstore.org

89. Boston Consulting Group Staff. Perspectives on Experience. Boston: Boston Consulting Group, 1968. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.bcg.com.

90. Carlton, Perloff. Modern Industrial Organization, third edition. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.econ.nyu. edu/dept/courses/valle/index.htm

91. Chandler A. D. Strategy and Structure: A.Chapter in the History of Industrial Enterprises. — Cambridge, Mass, MIT. Press, 1962.

92. Cristensen C. R., Andrews K. R., Bower I. L. Business Policy: Text and Cases. Электронный ресурс. Homewood, Irwin., 1960 — SpringerLink.

93. Drucker Peter Ferdinand . The end of economic man in Europe, Published: may 1939 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www. harpers.org/archive /1939/05/0019776.

94. Edward S. Mason. Economic Concentration and the Monopoly Problem. Cambridge: Harvard-University Press, 1957. XVI, pp 411.

95. Hofer C.W. Conceptual Constructs for Formulating Corporate and,Business Strategy. Boston, MA: Boston University. 1977 pp. 420.

96. Hofer, C.W. and Schendel, D: Strategy Formulation: Analytical Concepts. -St. Paul, MN: West Publishing Company, 1978: pp. 302.

97. Kantzenbach Erhard. The operability of the competition Goettingen 1966 Электронный ресурс. — Режим доступа: http://classic.unister. de/Unister/wissen/sflexikon/ a usgabestichwort249572 .html

98. Lawrence P., Lorsch J: Organisation and Environment; Boston, Division of Research, Harvard Business School, 1967. pp.- 350r

99. Menon, A. et al. 1999. "Antecedents and Consequences of Marketing Strategy Making". Journal of Marketing (American Marketing Association) №63 (2): 18-40. 1999.110; Mintzberg H., "Five Ps for Strategy", California Management Review, Fall 1978.

100. Porter E. Michael, Competitive Strategy: Technigues for Analyzing Industries and Competitors — NY: Free Press, pp. 35-40.

101. Radder L., Louw L. The SPACE Matrix: A Tool for Calibrating Competition Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.fuqua.duke.edu

102. Robinson'S.J., Hichens R.E., Wade D.P. The direction policy matrix tool fore strategic planning/ Long Range Planning, Published by Elsevier Ltd, 1978, June, Vol. 11, No.3, pp. 8-15.

103. Scherer, Frederic M., Ross David. Industrial Market Structure and Economic Performance, 3rd ed. Houghton-Mifflin, 1990. pp. 260.

104. Shepherd, William . The Economics of industrial organization, Prentice-Hall. 1985.-pp. 385.

105. Stackelberg Heinrich von. The theory of the market economy / Translated from the German and with an introd. by Alan T. Peacock. New York, Oxford University Press, 1952. Электронный ресурс. — Режим доступа: http://www.springerlink.com/.

106. Steiner G.A. Strategic Planning: What Every Manager Must Know. Электронный ресурс. —NY, Free Press, 1979 SpringerLink

107. Waterson M. Economic Theory of Industry. Cambridge University Press, 1987.-pp.523.

108. William P. Barnett. The dynamics of competitive intensity / Administrative Science Quarterly, March, 1997. Электронный ресурс./ William P. Barnett // Режим доступа: http://findarticles.eom/p/articles/mim4035/isnlv42/ai 19586844/pg2/?tag=content;col 1

109. Williamson, Oliver E., ed. Industrial organization. Edward Elgar. 1990. -pp.680.

110. Ye Kunhui Modelling competition intensity in construction market / Pro Quest Dissertation 2009.

111. Zadeh, L. A., Fuzzy Sets as a Basis for a Theory of Possibility, Fuzzy Sets and Systems, Vol. 1, No. 1, pp. 3—28 1978.0101.200931/12/20091. БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНСна 31 декабрь 2009 г.