Методические основы оценки перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Мягкова, Елена Сергеевна

• Мягкова, Елена Сергеевна
• кандидат экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Мягкова, Елена Сергеевна

Введение.

Глава 1 — Теоретические основы конкурентных отношений в электроэнергетике.^

§1.1 Конкурентные отношения в электроэнергетике и их особенности.

§1.2 Оптовый рынок электроэнергии и мощности.

§ 1.3 Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность генерирующих компаний.

Глава 2 - Анализ конкурентных отношений в сфере генерации электроэнергии.

§2.1 Особенности и принципы формирования генерирующих компаний как субъектов оптового рынка электроэнергии и мощности.

§2.2 Анализ технико-экономических аспектов деятельности оптовых и территориальных генерирующих компаний.

§2.3 Современные подходы к определению конкурентоспособности компаний.

Глава 3 — Методические основы оценки перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний на конкурентном рынке электроэнергии и мощности

§3.1 Исходные предпосылки для моделирования конкурентоспособности генерирующих компаний.

§3.2 Методический подход к определению перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний.

§3.3 Исследование конкурентоспособности оптовых генерирующих компаний.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методические основы оценки перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний»

Актуальность темы исследования. В результате структурных изменений в электроэнергетике России на базе реорганизованных АО-энерго сформированы новые энергетические компании (генерирующие, сетевые, сбытовые) и осуществлен переход от единой государственной вертикально-интегрированной компании к ряду горизонтально-интегрированных компаний, имеющим разных собственников. Эти преобразования, повлекшие за собой появление на энергетическом рынке большого числа новых участников, должны привести к развитию и успешному функционированию конкурентного рынка электроэнергии и мощности, способствовать созданию условий для развития конкурентных отношений в сфере производства электроэнергии, стимулировать развитие производственного потенциала генерирующих компаний.

Важной задачей является обеспечение конкурентоспособности не только на уровне государственных и частных генерирующих компаний (и с точки зрения этих компаний), но и на уровне всей электроэнергетики страны (с точки зрения государства), поскольку электроэнергетическая отрасль является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения государства. Конкурентоспособность генерирующих компаний характеризует возможности их успешного функционирования на конкурентном рынке электроэнергии и мощности с обязательным условием обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей. При этом конкурентные отношения в энергетике помимо выгод участникам рынка электроэнергии и мощности должны обеспечивать энергетическую безопасность страны, повысить энергоэффективность электроэнергетики и способствовать снижению тарифов на электроэнергию для потребителей. Энергетической отрасли, которая является основой промышленного и экономического потенциала страны, выгодно наличие успешных, финансово устойчивых и уверенно развивающихся энергокомпаний. Поэтому конкуренция между генерирующими компаниями, во-первых, не должна ограничивать развитие энергетики, во-вторых, должна обеспечивать скоординированное оптимальное развитие генерирующих мощностей электростанций и пропускной способности электрических сетей.

Исследованию проблем организации конкурентного рынка и развития рыночных отношений в электроэнергетике посвятили свои работы В.А. Баринов, JI.C. Беляев, С.В. Подковальников, В.В. Морозов, Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников, А.А. Макаров, А.С. Макарова, А.С. Маневич, В.И. Михайлов, Е.А. Волкова, В.В. Хлебников, Н.Г. Любимова, А.С. Флаксман, Е.В. Щепкин, В.И. Эдельман, С. Стофт и др. С появлением оптового рынка электроэнергии и мощности возникла проблема определения конкурентоспособности его участников. Генерирующие энергетические компании сформированы и осуществляют операционную деятельность, разрабатывают и реализуют программы развития собственных генерирующих мощностей, при этом каждая компания проводит собственную конкурентную' политику, в связи с чем проблема определения* конкурентоспособности их электростанций и компаний в целом в перспективе является актуальной и важной для координации и развития рынка. Данная проблема недостаточно освещена в специальной литературе, а нормативная база научных исследований в этой области не обеспечена теоретическими разработками. Вышеназванные проблемы определили цель данного диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного исследования является разработка методического подхода к оценке перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний с учетом особенностей их структурной конфигурации, формирования перспективной топливной и технической политики, а также планируемого развития производственного потенциала на период до 2020 года.

Для достижения поставленной цели исследования решены следующие взаимосвязанные задачи:

• исследованы теоретические основы конкуренции и конкурентоспособности энергетических компаний;

• для выявления конкурентных преимуществ проведен анализ текущего финансово-экономического и технического состояния генерирующих компаний (в том числе возрастной состав и динамика старения генерирующего оборудования электростанций, структура топливного баланса генерирующих компаний);

• с целью выявления целесообразности использования при оценке перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний проанализированы существующие методики определения конкурентоспособности компаний в энергетической отрасли;

• рассмотрены стратегии развития генерирующих компаний, на основе которых сформированы модели их конкурентоспособности на перспективу;

• определена потребность во вводах новых генерирующих мощностей в отдельных регионах страны, в которых прогнозируется наибольший рост энергопотребления;

• обоснованы основные факторы, влияющие на конкурентоспособность генерирующих компаний;

• разработан методический подход к определению перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний на основе стоимостных рейтингов;

• проведено исследование перспективной конкурентоспособности оптовых генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии на период до 2020 года.

Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся в процессе конкурентного взаимодействия генерирующих компаний.

Объектом исследования являются производственные мощности генерирующих компаний, функционирующие в условиях конкурентного рынка электроэнергии и мощности.

Методологическая и теоретическая основа диссертационной работы базируется на результатах исследований законов функционирования рынков электроэнергии и мощности, конкурентных отношений, а также отношений взаимодействия и координации при производстве электроэнергии в ЕЭС России, представленных в трудах отечественных и зарубежных ученых и экономистов, а также на законодательных и правовых актах Российской Федерации.

Информационной базой исследования явилась официальная информация государственных и коммерческих организаций (ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС» и генерирующих компаний), материалы отраслевого ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», научно-техническая отраслевая периодика, научные монографии российских и зарубежных авторов, отчетные технико-экономические данные генерирующих компаний.

Наиболее существенные научные результаты исследования, полученные лично автором, заключаются в следующем:

• выявлены и обоснованы факторы, определяющие конкурентоспособность генерирующей компании на перспективу;

• предложен и обоснован в качестве показателя конкурентоспособности стоимостный рейтинг генерирующей компании, определяемый на основе себестоимости производимой электроэнергии на электростанциях генерирующей компании;

• разработан методический подход к определению перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний с учетом влияния топливного фактора, фактора старения оборудования электростанций, а также реализации программы развития генерирующих мощностей компаний;

• разработан алгоритм расчета стоимостных рейтингов генерирующих компаний для определения их перспективной конкурентоспособности;

• сформирована оценочная модель определения перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний;

• проведена апробация модели для шести оптовых генерирующих компаний.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается корректным применением методов экономического и финансового анализа, оценки операционной эффективности компаний, методов анализа и прогнозирования технико-экономических показателей развития топливно-энергетического комплекса.

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке методического подхода к оценке перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний на основе определения стоимостных рейтингов с учетом динамики старения оборудования, динамики роста цен на топливо и перспективного развития генерирующих мощностей компаний, а также в формировании оценочной модели определения перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний.

Значение полученных результатов для теории и практики. Теоретическая ценность результатов проведенной работы состоит в разработке методического подхода к оценке конкурентоспособности генерирующих компаний на перспективу и моделировании структуры конкурентного окружения. В практическом плане предлагаемый методический подход целесообразно использовать при определении конкурентоспособности генерирующих компаний с учетом их технической и топливной политики на перспективу.

Сведения о реализации и целесообразности практического ч использования результатов. Основные теоретические и методические положения, выводы, полученные результаты и рекомендации могут быть использованы генерирующими компаниями при определении уровня конкурентоспособности на оптовом рынке электроэнергии и мощности с учетом реализации инвестиционной программы по развитию генерирующих мощностей. Результаты диссертационного исследования вошли составной частью в научно-технические отчеты ОАО "Институт "Энергосетьпроект":

1. "Корректировка Схемы развития ЕЭС и ОЭС России до 2020 года, включая корректировку Схемы развития ЕНЭС", Москва, ОАО "Институт "Энергосетьпроект", 2007 г.

2. "Схема развития генерирующих мощностей ОЭС Урала, ОЭС Сибири и ОЭС Востока на период до 2020 года с учетом оптимизации топливного баланса", Москва, ОАО "Институт "Энергосетьпроект", 2007 г.

3. "Обоснование инвестиций в строительство первой очереди Тверской АЭС (ОБИН). Исходные данные", Москва, ОАО "Институт "Энергосетьпроект", 2008 г.

Апробация и реализация результатов исследования. Научная апробация основных положений диссертационной работы была проведена в ходе обсуждения на секциях «Управление в отраслях топливно-энергетического комплекса» Международных научно-практических конференций «Актуальные проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005— 2008 гг.), а также на секциях «Управление в энергетике» Всероссийских научных конференций молодых ученых и студентов «Реформы в России и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2005-2006 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано в печати 6 работ общим объемом 2,8 п.л., в т.ч. принадлежит лично автору 2,2 п.л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (126 наименований) и трех приложений. Основная часть работы изложена на 168 страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка, 23 таблицы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Мягкова, Елена Сергеевна

Результаты диссертационного исследования позволяют сделать следз^ющие выводы:

1. При определении конкурентоспособности генерирующих компаний на перспективу следует учитывать программы перспективного развития производственных мощностей генерирующих компаний, топливную политику компаний (топливную структуру генерирующего оборудования электростанций, входящих в состав компаний, динамику изменения цен на основное топливо), а также динамику старения основного генерирующего оборудования электростанций.2. Основными факторами, влияющими на конкурентоспособность генерирующих компаний, являются техническое состояние основного оборудования электростанций генерирующей компании, возрастной состав оборудования электростанций, структура оборудования электростанций по видам используемого топлива, цены на топливо. В качестве основного показателя, определяющего конкурентоспособность генерирующей компании на перспективу, принята себестоимость производимой этой компаний продукции.3. Перспективную конкурентоспособность генерирующих компаний следует определять путем сравнения итоговых стоимостных рейтингов компаний, рассчитанных на основе стоимостных рейтингов формирующих генерирующую компанию электростанций.4. В результате апробации разработанного методического подхода получены результаты, показывающие, что с течением времени конкурентные позиции генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности будут изменяться по отношению к стартовым позициям в зависимости от выбранной компаниями стратегии развития.5. Проведенные расчеты показали, что конкурентоспособность генерирующей компании определяется не только внутренним состоянием компании, но и внешним окружением.6. Модель "максимальной загрузки агрегатов" более полно отражает прогнозируемую перспективную конкурентоспособность генерирующих компаний в отличие от "базовой" модели, поскольку отражает весь потенциал оборудования электростанций генерирующих компаний.7. Разработанный методический подход к оценке перспективной конкурентоспособности генерирующих компаний может быть использован генерирующими компаниями с целью определения их позиций на оптовом рынке электроэнергии, выявления их преимуществ и слабых сторон по сравнению с конкурентами, что является важной информационной базой для разработки стратегий развития генерирующих компаний.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Мягкова, Елена Сергеевна, 2009 год

1. Абызов М.А., Хлебников В.В. Экономические аспекты реформирования российской электроэнергетики // "Энергия: экономика, техника, экология" 2004 №1 с. 18-24

2. Алешинский Р.Е. Новые энергетические компании на угольных рынках России. М.: ИЦ МЭИ, 2007. - 243 с.

3. Артюгина И.М., Окороков В.Р. Методы технико-экономического анализа в энергетике. Л.: Наука, 1988. - 264 с.

4. Аюев Б.И. Концептуальные основы рынка мощности в ЕЭС России // "Электрические станции" 2008 г. №8, с. 4-8

5. Баумгартен JI.B. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // «Маркетинг в России и за рубежом» 2005 №4

6. Бейден С., Матвеева М., Смирнов Д. Риски на рынке электроэнергии и методы прогнозирования цен // "Энергорынок" 2004 №4

7. Белинский С .Я., Ведяев В.А. Тепловая часть электрических станций (теплоэнергетические установки). Под ред. проф. Керцелли Л.И. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1961. - 304 с.

8. Белоусов В.Л. Анализ конкурентоспособности фирмы // «Маркетинг в России и за рубежом» 2001 №5

9. Бирюкова Е. Оценка энергоактивов: текущее положение дел // "Энергорынок" 2004 № 8(9), с. 34-36.

10. Богданов А. Котельнизация России беда национального масштаба // "Энергорынок" 2006 №3, №6, №9; 2007 №2, №6, №11

11. Богомолова И.П., Хохлов Е.В. Анализ формирования категории конкурентоспособность, как фактора рыночного превосходства экономических объектов // «Маркетинг в России и за рубежом» 2005 №1

12. Воронин В.П., Романов А. А., Земцов А.С. "Пути технического перевооружения электроэнергетики // "Теплоэнергетика" 2003 №9 с. 2-6

13. Гиршфельд В.Я., Кароль JI.A. Общий курс электростанций. Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., "Энергия", 1976. — 272 с.

14. Гительман Л.Д., Ратников Б.Е. Эффективная энергокомпания: Экономика. Менеджмент. Реформирование. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2002. - 544 с.

15. Годовые отчеты ОГК и ТГК 2006 год // официальные сайты генерирующих компаний

16. Голубков Е.П. Основы маркетинга: учебник. 3-е изд., перерад. и доп. - М.: Издательство "Финпресс", 2008. - 704 с.

17. Гончаров И. "Физический " рейтинг: хороший инструмент для сравнения ТЭС, но не для абсолютной оценки их стоимости // "Энергорынок" 2004 №4

18. Денисов В.И. Методические особенности обоснования вариантов обновления объектов электроэнергетики // "Электрические станции" 2003 №5, с. 2-7

19. Долгополов Д., Школьников А. Физические рейтинги электростанций // "Энергорынок" 2004 №1, №2

20. Дурович А.П. Маркетинг в туризме.- Минск.: Новое знамя, 2004.

21. Иванова Е.А. Оценка конкурентоспособности предприятия: учеб. пособие. -Ростов н/Д: Феникс, 2008. 298 с.

22. Информационный бюллетень о ходе реформирования ОАО РАО "ЕЭС России" в 2005 году //http://www.rao-ees.iWm/reforming/bulletins/Infosummaryall2005.pdf

23. Калатузов В.А. Ограничения мощности тепловых электростанций и эффективность мероприятий по их устранению // "Энергетик" 2004 №2 с. 12-16

24. Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций: Учебное пособие для специальности "Тепловые электрические станции". Мн.: Выш. школа, 1978. - 288 с.

25. Козьмина З.Ю., Бродов Ю.М., Домников А.Ю., Плотников П.Н., Домникова JT.B. Оценка экономической эффективности модернизации энергетического оборудования // "Электрические станции" 2003 №12, с. 22-26

26. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. — М.: Международные отношения, 2003. 376 с.

27. Концепция Стратегии ОАО РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг. "5+5" // http://www.rao-ees.ru/ru/reforming/kon/show.cgi7konmain.htm

28. Концепция технического перевооружения электростанций, а также электрических сетей и подстанций напряжением 110 кВ и выше РАО «ЕЭСРоссии» и АО-энерго на период до 2015 года. М.: ОАО «Институт «Энергосетьпроект», 2000.

29. Косматов Э.М. Теория и методы управления технико-экономическими показателями энергетических систем и энергетического оборудования: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук, СПб., 2005 г., 379 с.

30. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. — М.: "Росинтер", 1996. 704 с.

31. Кротков A.M., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // «Маркетинг в России и за рубежом» 2001 №6

32. Кудрина Ю. Формирование рынка ремонтных услуг и сервиса в энергетике // "Энергорынок" 2008 г. №8 (57), с. 11-14

33. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с франц. Спб.: Наука, 1996. - XV+589 с.

34. Лопатников JI. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 520 с.

35. Любимова Н.Г. Государственное регулирование в энергетике: Учебное пособие. Часть 1. М.: ГУУ, 1998. - 119 с.

36. Макаров А., Веселов Ф., Волкова Е., Макарова А. Обеспечение устойчивого развития электроэнергетики России в условиях рынка // "Энергорынок" 2004 №10(11) с. 16-19

37. Мамиконянц Л.Г., Шакарян Ю.Г. Электротехнические задачи технического перевооружения электрических станций и сетей // "Электрические станции" 2000 №12

38. Меркулов А. Стратегия и механизмы участия ТЭЦ на ОРЭ // "Энергорынок" 2007 г. №8 (45), с. 60-66

39. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). М.: «Экономика», 2000 г. - 421 с.

40. Методическое пособие по проектированию объединенных энергосистем. Часть I. Энергетика. Л. - М.: "Энергосетьпроект" Северо-Западное отделение, 1985.

41. Методология оценки эффективности предприятий российской промышленности в условиях переходного периода и степени их адаптации к рыночным условиям. М.: ГУ ВШЭ, 2002.

42. Мисаков B.C. Анализ конкурентоспособности фирмы. — М.: Финансы и статистика 1998. 223 с.

43. Михайлов В.И. Моделирование и управление развитием электроэнергетического рынка России переходного периода: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. М., 2005. - 298 с.

44. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: Учебник. М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. 320 с.

45. Монахова Е., Пшеничников С. Заманчивые возможности отраслевой аналитики // "Энергорынок" 2007 №2

46. Морозов В.В. Стратегическое инновационное управление в электроэнергетике. М.: Альфа-М, 2004. - 280 с.

47. Морозов В.В., Говсиевич Е.Р. Эффективная топливная стратегия основа конкурентоспособности оптовой генерирующей компании на электроэнергетическом рынке. - М.: МЦКП, 2004 г. - 268 с.

48. Мукминшин К.К. Систематизация исследования конкурентоспособности предприятия // "Среднее профессиональное образование" 2001 № 5 с. 31-32.

49. Нивен П.Р. Сбалансированная система показателей шаг за шагом: Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов // www.balancedscorecard.ru/book4.htm

50. Основные положения (Концепция) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 года. М.: ОАО РАО "ЕЭС России", 2008.

51. Официальный сайт Концерна "Росэнергоатом" // www.rosenergoatom.ru

52. Официальный сайт ОАО "РусГидро" // www.gidroogk.ru

53. Официальный сайт ОАО РАО "ЕЭС России" // www.rao-ees.ru

54. Оценка эффективности разных способов технического перевооружения и нового строительства ТЭС. М.: ИНЭИ РАН, 2001.

55. Панов И., Пахомова Е. Возможности генерирующих компаний на ОРЭМ // "Энергорынок" 2007 г. №8 (45), с. 68-71

56. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. Разработка, внедрение и применение решающих показателей. Пер. с англ. А. Платонова. М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008.-288 с.

57. Пикин С. Модель торговли электроэнергией и мощностью: движение от переходного периода к целевой структуре // "Рынок ценных бумаг" 2008 №4

58. Платонов В.В. Электроэнергетика России: проблемы реформирования и развития // "Энергия: экономика, техника, экология" 2007 №1, с. 2-14.

59. Портал энерготрейдера // http://energotrade.ru

60. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов: Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006 г. - 454 с.

61. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. — М.: Издательский дом "Вильяме", 2006. 608 с.

62. Порядок вывода на федеральный (общероссийский) оптовый рынок электрической энергии (мощности) энергоемких организаций-потребителей, утвержденный постановлением ФЭК РФ от 26 декабря 2003 г. № 110-э/19

63. Правила функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530

64. Практические рекомендации по оценке экономической эффективности объектов электроэнергетики и разработка бизнес-планов. М.: 1999, утверждено приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 07.02.2000 г. № 54

65. Прогнозный баланс электроэнергетики на 2008-2015 гг. М.: ОАО РАО "ЕЭС России", ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике", 2007.

66. Пшеничников С. Отраслевой бенчмаркинг топливной составляющей переменных издержек российских тепловых электростанций // "Энергорынок" 2008 №7 с. 63-65

67. Разработка Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. -М.: ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике", 2006.

68. Ремезов А.Н., Романов А.А., Косинов Ю.П. «Техническое перевооружение в электроэнергетике России» // "ТЭК" 1999 г., №3, стр. 37-40

69. Ремезов А.Н., Романов А.А., Косинов Ю.П., Бржезянский С.Э. Проблемы технического перевооружения энергопредприятий РАО «ЕЭС России» и пути их решения // "Электрические станции" 2000 г., №1, стр. 55-59

70. Сафронова Н.Н. Атомные электростанции на рынке электроэнергии России: преимущества и риски // "Энергетик" 2008 №3 с. 6-7

71. Семенова Е.И. Конкурентоспособность как фактор маркетинговой среды: Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. — М., 2001 г. 274 с.

72. Справочник проектировщика энергосистем. Раздел конденсационные электрические станции. Свердловск: «Энергосетьпроект» Уральское отделение, 1985.

73. Стофт С. Экономика энергосистем. Введение в проектирование рынков электроэнергии: Пер. с анг. — М.: Мир, 2006. 623 с.

74. Схема развития ЕЭС и ОЭС России на период до 2020 года. М.: ОАО "Институт "Энергосетьпроект", 2004.

75. Сценарные условия развития электроэнергетики и Холдинга РАО «ЕЭС России» на 2008-2011 гг. с перспективой до 2015 г. М.: ОАО РАО «ЕЭС России», ЗАО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике", 2007.

76. Томпсон-мл. А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - 928 с.

77. Тронин Ю.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия. М.: Альфа-Пресс, 2005 г. - 208 с.

78. Трубицын В.И. Надежность электростанций: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 1997. - 240 с.

79. Тукенов А.А. "Рынок электроэнергии: от монополии к конкуренции" М.: Энергоатомиздат, 2005. - 416 с.

80. Тумановский А.Г., Резинских В.Ф. Стратегия продления ресурса и технического перевооружения тепловых электростанций // "Теплоэнергетика" 2001 №6

81. Фасхиев Х.А., Попова Е.В. Как измерить конкурентоспособность предприятия? // «Маркетинг в России и за рубежом» 2003 №4

82. Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. Учебник. М.: «Издательство «Экономика», 2005. - 504 с.

83. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учебник. М.: Изд-во ЭКСМО, 2005. - 544 с.

84. Флаксман А.С. Методические основы оценки и прогнозирования конкурентоспособности генерирующих компаний на оптовом рынке электроэнергии и мощности: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, М., 2006.

85. Фомина В.Н. Экономика энергетики: Учебник. М.: ИУЭ ГУУ, ВИПКэнерго, ИПКгосслужбы, 2005. - 392 с.

86. Хлебников В.В. Оценка возможностей функционирования оптовых генерирующих компаний как основных субъектов конкурентного рынка электроэнергии // "Проблемы прогнозирования" 2003 №12 с. 45-56

87. Хусаинов P.P., Борисоглебский В.Б. Работа ТЭЦ в условиях оптового рынка электрической энергии // "Энергетик" 2008 №7 с. 5-9

88. Щепкин Е.В. Разработка методических основ оценки конкурентоспособности ТЭЦ при формировании территориальных генерирующих компаний: Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, М., 2003.

89. Электроэнергетика России: современное состояние, проблемы и перспективы: Сб. науч. тр. / Под ред. М.Ш. Мисриханова, Д.Р. Любарского, В.А. Шуина. М.: Энергоатомиздат, 2008. - 476 с.

90. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. М.: ГУ ИЭС, 2003. - 136 с.

91. Hunt S., Shuttleworth G. Competition and Choice in Electricity. John Wiley, Chichester, England, 1996.