Механизмы управления трансакциями в трубной отрасли тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.01, кандидат наук Филиппова Ирина Николаевна

• Филиппова Ирина Николаевна
• кандидат наук
• 2021

Оглавление диссертации кандидат наук Филиппова Ирина Николаевна

Введение

Глава 1. Подходы к анализу трансакций в отрасли по производству труб большого диаметра

1.1. Типология механизмов управления трансакциями в экономической теории трансакционных издержек

1.1.1 Теория трансакционных издержек и механизмы управления трансакциями

1.1.2 Гибридные институциональные соглашения

1.2. Корректировка механизма управления трансакциями: синтез теорий

1.2.1 Корпоративное управление как элемент усиления поведенческих аномалий

1.2.2 Роль переговоров в институциональных соглашениях

1.3 Особенности российского производства ТБД

1.3.1 Технология производства ТБД и проблема контроля качества

1.3.2 История развития трубной отрасли в России

Глава 2. Анализ характеристик механизмов управления трансакциями при производстве ТБД

2.1. Особенности механизмов управления трансакциями в сфере производства и торговли ТБД до сжатия спроса

2.1.1. Контракты в механизмах управления трансакциями на рынке ТБД

2.1.2. Институциональные механизмы контроля качества на рынке ТБД

2.1.3. Посредник-фасилитатор на рынке ТБД

2.2. Эффекты изменения конъюнктуры на рынке ТБД

2.2.1. Спрос на ТБД как производная спроса на трубопроводный газ и спрос на ТБД для капитального ремонта

2.2.2. Компетенции по производству ТБД в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры

2.2.3 Роль корпоративного управления в сохранении качества продукции

2.3. Развитие отрасли с учетом особенностей сложившегося гибридного механизма управления трансакциями

2.3.1. Свидетельства кризиса переговорного процесса

2.3.2. Теоретическая реконструкция наблюдаемого кризиса переговорного процесса

2.3.3. Сценарии развития отрасли ТБД

Глава 3. Проектирование институциональных изменений на рынке ТБД, устойчивых к внешним шокам

3.1. Влияние институциональных норм на материалоемкость производства ТБД

3.2. Институциональное проектирование механизмов контроля и поддержания уровня качества продукции

3.3. Регулирование отрасли по производству ТБД и выводы для регулирования других отраслей

Заключение

Список использованных источников

Приложение А - Основные характеристики производителей ТБД в России

Приложение Б - Объемы потребления ТБД в России

Приложение В - Карта газопроводов ПАО «Газпром»

Приложение Г - Информация о контролирующих акционерах в компаниях -производителях ТБД

Приложение Д - Теоретико-игровые модели кризиса переговорного процесса

Приложение Ж - Факторы, влияющие на решение о консервации производственных мощностей

Приложение З - Кейс компании Кобе-Стил

Введение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизмы управления трансакциями в трубной отрасли»

Актуальность темы исследования

Производство труб большого диаметра (ТБД) является уникальным примером развития новой отрасли в современной российской экономике: за период с 2003 - 2015 гг. произошел переход от полного импорта продукции до создания производства мирового уровня. Уникальность этого кейса заключается в том, что созданная отрасль является капиталоемкой, требующей крупных инвестиций с длительным сроком окупаемости, а для ее развития были использованы только частные инвестиции. Процесс производства ТБД является технологически сложным, требующим масштабных НИОКР и накопления компетенций по производству труб. При этом между производителями и потребителями ТБД сложились такие механизмы управления трансакциями, которые позволили в короткие сроки достичь мирового уровня качества продукции. Анализ уникального опыта взаимодействия необходим для оценки устойчивости результатов и определения возможностей его масштабирования.

Текущие изменения на рынке ТБД делают вопрос об устойчивости достигнутых результатов по уровню качества продукции, о возникновении рисков ухудшения уровня качества продукции в связи с отрицательным шоком спроса и падения загрузки мощностей еще более актуальным. Понимание взаимосвязи элементов: объем спроса - загрузка мощностей -компетенции - уровень качества - институциональная защита уровня качества - является важным не только для отрасли ТБД, но и для других капиталоемких отраслей.

Анализ элементов механизмов управления трансакциями, или институциональных соглашений, отвечающих за качество продукции на примере отрасли по производству ТБД, позволяет рассмотреть роль конкретных институциональных мер, технических ограничений и их взаимодействие с правилами более высокого уровня, а также эффекты таких взаимодействий на показатели отрасли и рынка. Детальное исследование конкретной отрасли позволяет раскрыть механизм взаимодействия технологий и институтов - ключ к пониманию причин и ограничений экономического роста.

Одна теория не может объяснить весь спектр значимых вопросов взаимодействия между компаниями в динамике. Так, теория трансакционных издержек позволяет объяснить взаимодействия между фирмами. Но ее необходимо дополнить концепциями, помогающими глубже объяснить переключение между институциональными соглашениями при изменении внешних условий, а также связь институциональных соглашений с индивидами и институциональной средой. При рассмотрении практических примеров становится ясной тесная взаимосвязь концепций из различных теоретических направлений, например, включение разработок экономического анализа права в теорию контрактов.

Степень научной разработанности проблемы

Опорной в данной работе является экономическая теория трансакционных издержек как одно из направлений в рамках новой институциональной экономической теории. Основные наработки в этой области предложены О. Уильямсоном, а развиты К. Менаром, А.Е. Шаститко1. Они основаны на работах Дж. Коммонса как представителя традиционного институционализма, которые были развиты Р. Коузом, Д. Нортом, Б. Вайнгастом, Г. Девисом, Г. Беккером, Д. Асемоглу, Дж. Робинсоном, А. Грейфом, Р.И. Капелюшниковым, Р. Гиббонсом, Дж. Бейкером и др.

Отдельно стоит сказать о разработках в области анализа гибридных институциональных соглашений, которые являются центральными в данной работе, здесь значительный вклад принадлежит К. Менару, Р. Гиббонсу, Д. Робинсону, С.Б. Авдашевой.

В теории трансакционных издержек Уильямсона не раскрыт механизм корректировки институционального соглашения в ответ на изменения внешней среды. В данной работе для анализа подобных изменений предлагается обратиться к вопросу организации переговоров, поэтому используются и наработки в области теории переговоров Л. Томсона, С. Тинг-Томи, Д. Друкмана, А. Захира, и др. Проблематика переговорного процесса, кооперации и принятия решений в ситуациях множественного равновесия в теории игр развита в работах Р. Зелтена, Д. Харшаньи, С. Рубинштейна, К. Хаускена, Е. Калайна.

Основополагающие исследования в области проблемы корпоративного управления, необходимые для понимания процессов принятия решений в крупных компаниях, принадлежат Ж. Тиролю, А. Шлейферу, Р. Вишни, М. Йенсену, И. Меклингу. Эмпирические исследования в сфере влияния корпоративного управления представлены в работах Р. Андерсена, М. Карни, Д. Риба и других. В них на данных по миру показано отрицательное влияние большой доли контрольного пакета на развитие фирм. Российская специфика корпоративного управления отражена в работах Т.Г. Долгопятовой, А.А. Яковлева, Ю.В. Симачева, Ю.А. Данилова. В этих работах продемонстрирована особая роль контролирующих акционеров в России. Вот почему востребованными для разработки данной темы оказались исследования в области поведенческой экономики Р. Талера, Д. Канемана, А. Тверски, Дж. Чарнса и М. Саттера, демонстрирующие различие индивидуальных и групповых решений. Эти работы позволяют поднимать вопросы неэффективных решений в компаниях, влияющих не только на операционные результаты компании, но и на выбор институциональных соглашений, в том числе ошибочный.

1 Полные библиографические ссылки на все работы всех авторов, упоминаемых в тексте, приведены в списке использованной литературы.

Исследования отрасли по производству труб большого диаметра в России проводились А.Е. Шаститко, С.Б. Авдашевой, С.В. Головановой, И.П. Шабаловым. Они поднимают вопросы антимонопольного регулирования рынка ТБД. Исследования по технологическим особенностям процесса производства ТБД принадлежат И.П. Шабалову, В.Я. Великодневу, С.Ю. Настичу. Но при этом нет исследований, где бы системно и детально рассматривался весь спектр отношений между компаниями по производству и торговле ТБД с анализом многолетней динамики.

Цель и задачи исследования

Цель диссертационного исследования - раскрыть специфику механизмов управления трансакциями в свете взаимодействия между фирмами и результатов развития отрасли по производству труб большого диаметра на разных этапах ее развития.

Задачи диссертационного исследования:

1) На основе определения условий формирования отрасли ТБД выявить специфику организации отрасли и сформулировать теоретические подходы к ее анализу.

2) Выявить ограничения, определяющие более высокий уровень материалоемкости используемой в России продукции в сравнении с европейскими аналогами.

3) Раскрыть особенности механизма управления трансакциями на рынке ТБД, определившего принятие инвестиционных решений и развитие отрасли, а также оценить устойчивость соглашений к шокам со стороны спроса на ТБД.

4) Оценить роль контролирующих акционеров в принимаемых производителями ТБД решениях, определяющих уровень качества продукции.

5) Оценить влияние организации переговорного процесса на институциональные соглашения и их изменения в ответ на внешние шоки.

6) Разработать сценарии развития отрасли в условиях сжатия спроса и оценить возможности/ограничения институциональных изменений в сфере отношений по поводу ТБД.

Объектом исследования является взаимодействие между фирмами по поводу труб большого диаметра для магистральных газопроводов.

Предметом исследования являются механизмы управления трансакциями между участниками отрасли по производству ТБД.

Научная новизна:

1. Выявлена специфика рынка ТБД: двусторонняя олигополия с крупным покупателем, использованием гибридного механизма управления трансакциями и привлечением специализированного агента - фасилитатора. Синтез теории трансакционных издержек, теорий корпоративного управления и переговоров позволил объяснить динамику

механизмов управления трансакциями в сфере отношений по поводу ТБД в ответ на отрицательный шок спроса.

2. На основе применения инструментария экономической теории трансакционных издержек впервые показано, каким образом институциональные соглашения (механизмы управления трансакциями) влияют на материалоемкость трубного производства. Основным ограничением в снижении материалоемкости производства является не технологический уровень производства, а свойства институциональных соглашений между основными участниками отрасли, ключевым из которых является преобладание неформальных механизмов контроля качества на внутреннем рынке ТБД. Обосновано, что для снижения материалоемкости производства ТБД необходимы институциональные изменения, являющиеся условием развития технологий.

3. Выявлено, что основанные на неформальных договоренностях институциональные соглашения обеспечили достижение высокого уровня качества, но не его устойчивость и поддержание в долгосрочной перспективе. Сжатие спроса обусловило изменения в неустойчивых институциональных соглашениях, что приводит в действие механизм ухудшающего отбора через снижение уровня компетенций производителей.

4. На примере конкретной отрасли было показано, что решения контролирующих собственников без учета внешних эффектов привели к накоплению избыточных мощностей, что в условиях сжатия спроса приводит к падению загрузки мощностей. Низкая загрузка мощностей в отрасли по производству ТБД оказывает негативное влияние на накопленный уровень компетенций, что обусловливает снижение качества продукции, не поддерживаемое институциональными соглашениями.

5. Выявлено, что в установленных между производителями и потребителем ТБД институциональных соглашениях переговорный процесс оказывает влияние на улучшение результатов функционирования отрасли, выражающихся в качестве продукции. Организацией переговоров занимался специализированный агент - трейдер на рынке ТБД, являясь агентом-фасилитатором. Без таких агентов в условиях внешних шоков и неустойчивости институциональных соглашений наблюдается замещение механизмами управления трансакциями, которые не обеспечивают поддержание высокого уровня качества.

6. Разработаны сценарные прогнозы развития отрасли по производству ТБД в контексте проектирования институциональных изменений. Наиболее вероятным сценарием в сложившихся условиях является снижение качества продукции в долгосрочном периоде вместе со снижением общего уровня компетенций. Для переключения на другой сценарий необходимы институциональные изменения, позволяющие задействовать механизм, который в прошлом обеспечивал агент-фасилитатор рынка. Основа этого механизма - контроль процесса

производства, обеспечивающий минимизацию отклонений фактических характеристик продукции от нормативных, организация коммуникации, обеспечивающей выравнивание информированности о технико-экономических аспектах производства, реализации и использования трубной продукции.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что впервые был проведен систематический анализ отрасли по производству труб большого диаметра с применением инструментария теории трансакционных издержек. В теорию трансакционных издержек были интегрированы разработки из теории переговоров, теории корпоративного управления. Также был приведен пример влияния институциональных изменений на материалоемкость производства.

Предполагаемая практическая значимость исследования: разработка рекомендаций для участников отрасли по производству ТБД, разработка рекомендаций для регулятора и участников других капиталоемких отраслей. Также разработки исследования могут быть использованы в учебном процессе в курсах институциональной экономики, теории отраслевых рынков, теории организаций, теоретических основах защиты и развития конкуренции.

Теоретико-методологические основы исследования

Теоретическую и методологическую базу диссертационного исследования составили фундаментальные работы российских и зарубежных исследователей в области новой институциональной экономической теории и экономической теории трансакционных издержек, теории контрактов, теории организации рынков, теории корпоративного управления.

Работа основана на применении следующих методов: анализ ситуаций позволил рассмотреть конкретные примеры взаимодействия между фирмами; с помощью метода индукции на основе рассмотренных кейсов были сделаны обобщающие выводы о характере взаимодействия между фирмами; на основе теоретического моделирования были предложены модели смены институциональных соглашений, объяснения роли издержек переговоров в выборе институционального соглашения; сценарный анализ позволил прогнозировать развитие отрасли и предложить необходимые институциональные изменения для переключения между сценариями; благодаря методу исследовательского интервью была получена информация о фактическом взаимодействии между индивидами в отрасли, недоступная в открытых источниках.

Информационная база исследования

Информационную базу исследования составляют открытые источники данных:

Росстат, СПАРК-Интерфакс, информация проведенных в период 2017-2019 гг. исследовательских интервью с председателем ассоциации производителей труб и генеральным директором ООО «Трубные инновационные технологии» д.т.н. И.П. Шабаловым, д.т.н. В.Я.

Великодневым. Обсуждение регулирования трубной отрасли с заместителем руководителя ФАС России Овчинниковым М.А. (в 2017 г.).

Положения, выносимые на защиту

1. Специфика отрасли по производству ТБД заключается в существовании двусторонней олигополии с крупным покупателем, использованием гибридного механизма управления трансакциями с наличием специализированного агента. Для выявления специфики отрасли и анализа динамики взаимодействия между ее участниками теория трансакционных издержек дополнена исследованием вопросов корпоративного управления и проведения переговоров.

2. Существует прямое влияние институтов в виде регулирующих норм на материалоемкость трубного производства. Основным ограничением в снижении материалоемкости производства является не уровень технологий, а институциональные соглашения, основанные на неформальных механизмах обеспечения качества.

3. В условиях сжатия спроса неустойчивые институциональные соглашения приводят в действие механизм ухудшающего отбора через снижение уровня компетенций производителей. Институциональные соглашения, установленные в сфере отношений по поводу ТБД, обеспечили достижение высокого уровня качества, но не его сохранение в долгосрочной перспективе.

4. Наличие контролирующих акционеров привело к решениям производителей, в результате которых может снизиться уровень компетенций и качество продукции в условиях падения спроса и установившихся институциональных соглашений.

5. В институциональных соглашениях между производителями и потребителем ТБД переговорный процесс улучшает результаты функционирования отрасли, когда организатором переговоров являлся специализированный агент-фасилитатор. После его ухода в условиях отрицательных внешних шоков затруднено поддержание высокого уровня качества из-за неустойчивых институциональных соглашений.

6. Наиболее вероятный сценарий развития отрасли - снижение качества продукции в долгосрочном периоде вместе со снижением общего уровня компетенций. Институциональные изменения, включающие механизмы контроля качества и организации переговорного процесса, создали условия для переключения на другой сценарий, предполагающий поддержку уровня качества.

Степень достоверности результатов

Степень достоверности результатов обеспечивается следующим:

1. Результаты диссертационного исследования основаны на применении инструментария экономической теории и получены с применением методов анализа, синтеза, сравнительного подхода, индукции и дедукции, теоретического моделирования.

2. Диссертационная работа основана на использовании достоверных статистических данных, публикуемых в открытых источниках, информации, полученной в ходе обсуждения с докторами технических наук, а также на корректном использовании данных библиометрических исследований.

3. Достоверность предложенных в диссертационном исследовании результатов обусловлена их апробацией в ведущих рецензируемых научных журналах.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности

Диссертационное исследование соответствует следующим пунктам паспорта научной специальности 08.00.01 - «Экономическая теория»: Области исследования: 1. Общая экономическая теория: 1.4. Институциональная и эволюционная экономическая теория: теория прав собственности; теория транзакционных издержек; институциональная теория фирмы; эволюционная теория экономической динамики; теория переходной экономики и трансформации социально-экономических систем; социально-экономические альтернативы. Развитие институтов хозяйственного механизма в постиндустриальном обществе.

Апробация результатов исследования

Результаты исследования обсуждались на международных научных конференциях, в частности: Ежегодная научная конференция консорциума журналов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (2018, 2019, 2020 гг.); Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (2018, 2019, 2020 гг.), НИУ ВШЭ; Ломоносовские чтения секция "Экономические науки" (2018, 2020 гг.), Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. Ключевые результаты исследования также отражены в рамках научно-исследовательской работы «История развития и перспективы российской металлургической отрасли в части производства труб большого диаметра» в 2017-2018 гг.

Основные результаты исследования представлены в 5 статьях (в соавторстве), опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для защиты в диссертационном совете МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности. Общий объем - 8 печатных листов, личный вклад автора - 4,3 печатных листа.

Структура диссертации

Цель и задачи диссертационного исследования определили структуру изложения. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и семи приложений, изложенных на 193 страницах. Библиографический список включает в себя 237 источников использованной литературы (в том числе 110 источников на иностранном языке). Работа также насчитывает 4 таблицы и 20 рисунков.

Глава 1. Подходы к анализу трансакций в отрасли по производству труб большого диаметра

Анализ развития отраслей с использованием инструментария новой институциональной экономической теории вообще и экономической теории трансакционных издержек в особенности позволяет ответить на вопросы, каким образом устанавливается и закрепляется взаимодействие между производителями на разных этапах производственной цепочки и между производителями и конечными потребителями, в результате которого формируется отраслевое равновесие. В этом разделе раскрывается понятие механизмов управления трансакциями и институциональных соглашений. Далее рассматриваются специфические особенности отрасли по производству ТБД, которые определяют факторы, оказывающие влияние на выбор того или иного механизма управления трансакциями. Основным результатом исследования, описанным в этой главе, является применение подходов теории трансакционных издержек при исследовании отдельного рынка и взаимоотношений между потребителями и производителями, вычленение гибридного механизма управления трансакциями и его специфических черт в отрасли ТБД, выявление влияния неформализованных договоренностей на рынке, а также отражения выбранных механизмов управления трансакциями на качество продукции.

Глава построена следующим образом: сначала рассматриваются основные положения теории трансакционных издержек и смежных теорий с подробным обсуждением особенностей гибридных институциональных соглашений. Далее рассматриваются особенности технологии производства ТБД, оказавшие влияние на формирование механизмов управления трансакциями на этом рынке.

При написании раздела 1.2 использовались материалы опубликованных статей [Шаститко, Шабалов, Филиппова, 2018б], [Шаститко, Шабалов, Филиппова, 2019].

1.1. Типология механизмов управления трансакциями в экономической теории трансакционных издержек

Вопрос о различных механизмах управления трансакциями (без употребления данного термина) был поднят в 30-е годы XX века Рональдом Коузом, отметившим, что если рынок является эффективным способом организации экономических обменов, то почему создаются и разрастаются фирмы [СоаБе, 1937, с.388]. И ответ на этот вопрос не мог быть найден в неоклассической экономической теории, в которой для представления функционирования фирмы экономисты ограничивались производственной функцией, а для совершения трансакций предполагалось существование рынков товаров и факторов производства с большим числом

участников и беззатратным распространением информации. Вопрос о причинах появления фирм, но ограниченного их роста, стал центральным в экономической теории трансакционных издержек - одном из направлений новой институциональной экономической теории. Развитие теории трансакционных издержек начинается с работ Уильямсона [Williamson 1971, Williamson 1975, Williamson 1985], в которых предлагается методика исследования организационных структур. Рассмотрим подробнее основные элементы теории трансакционных издержек.

1.1.1 Теория трансакционных издержек и механизмы управления трансакциями

Экономическая теория трансакционных издержек развивалась в рамках новой институциональной экономической теории и основана на основных концепциях оппортунизма, ограниченной рациональности и принципа удовлетворительности, а также дискретности институциональных альтернатив. В экономической теории трансакционных издержек единица анализа меняется с института на трансакцию.

Трансакция как единица анализа была выделена Коммонсом: «трансакция - присвоение и отчуждение прав собственности и свобод, созданных обществом» [Commons, 1931, p.652], он первый предложил рассматривать трансакцию как единицу анализа, что позволило детализировать объект анализа [Commons, 1934, р. 4—8]. С существенными изменениями понятие трансакции стало центральной единицей анализа теории трансакционных издержек, по Уильямсону «трансакция имеет место тогда, когда товар или услуга пересекает границу смежных технологических процессов» [Уильямсон, 1996, с. 690]. Альтернативное определение следующее: «трансакция - деятельность человека в форме отчуждения и присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе, которые осуществляются в процессе планирования, контроля за выполнением обещаний (соблюдение обязательств), а также адаптации к непредвиденным обязательствам» [Шаститко, 2010, с. 221]. Более операциональными является последнее определение, тогда как определение Уильямсона ограничивает анализ, поскольку отсекает взаимодействие между агентами внутри технологического процесса, тем не менее, для целей этого анализа определения эквивалентны, так как он сфокусирован на межфирменном взаимодействии.

Ключевыми результатами разработок в области новой институциональной экономики и исследований организации являются разработки, ставшими основой для понятия «оппортунизм» [Williamson, 1985]: разграничение неопределенности и риска и выделение понятия «субъективный риск» (англ. moral hazard), разработанные Найтом [Knight, 1965], теория управления поведением исполнителя с исследованием проблемы принципал-агента [Mirrlees, 1976]. Под оппортунизмом понимается «следование собственным интересам, в том числе обманным путем» [Уильямсон, 1993, с.43]. Оппортунизм выделяется как одна из причин

асимметрии информации, когда экономический агент не раскрывает необходимую информацию, выделяются две формы: предконтрактный и постконтрактый оппортунизм. Предконтрактный оппортунизм выражается в форме сокрытия информации перед заключением контракта, что приводит к ухудшающему отбору, яркий пример и ключевая работа - рынок «лимонов» Акерлофа [Akerlof, 1970]. Постконтрактный оппортунизм выражается в форме скрытых действий после заключения контракта - «субъективный риск» [Knight, 1965], который ярко выражается при рассмотрении принципал-агентских отношений [Mirrlees, 1976]. Проблемы оппортунизмы и способ их преодоления на рынке ТБД исследованы в разделе 1.2.

Теория трансакционных издержек оотована и на понятии ограниченной рациональности, введенных Саймоном [Simon, 1947], а также на принципе удовлетворительности вместо принципа максимизации [Simon, 1978].

Принцип сравнения дискретных институциональных альтернатив был применен Коузом, он предложил рассматривать фирму и рынок как институциональные альтернативы [Coase, 1937], для теории трансакционных издержек любое решение рассматривается на основе этого принципа: выбор происходит не на непрерывном множестве вариантов, а из ограниченного числа доступных альтернатив. Исследование Эрроу [Arrow, 1969] о взаимосвязи провалов рынка и трансакционных издержек усилило аргументацию в части выбора между рынком и иерархией в зависимости от структуры трансакционных издержек. Значимый блок в вопросах адаптации и использовании разрозненной информации механизма цен разработан Хайеком [Hayek, 1945].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Филиппова Ирина Николаевна, 2021 год

Литература

69. Авдашева С. Б., Горейко Н. А. Механизмы управления трансакциями в российской обрабатывающей промышленности //Российский журнал менеджмента. - 2011. - Т. 9. - №.1.

70. Авдашева С. Б., Корнеева Д. В. Конкурентная политика на экспортоориентированных рынках: действительно ли компенсирующие меры эффективны? //Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2016. - Т. 20. - №. 3.

71. Блохин А. А., Филиппова И. Н. Раннее выявление структурных сдвигов // Экономические стратегии. — 2017. — № 8. — С. 28-41.

72. Влияние цифровых технологий на конкурентную среду: вызовы для регулирования [Текст]: отчет о НИР (заключ.) / А.Е. Шаститко и др.; РАНХиГС. -М., 2018.

73. Гайдар Е. Т. Краткосрочные и долгосрочные цели в экономике //Коммунист. - 1987. - №. 10. - С. 77-98.

74. Гайдар Е. Т., Кошкин В. И. Совершенствование показателей оценки конечных результатов хозрасчетной деятельности предприятий //Известия АН СССР, сер. экономическая. - 1979. - №. 6. - С. 24-36.

75. Голованова С., Шаститко А. Посредник—не то, о чем вы подумали (уроки для экономической политики) //Экономическая политика. - 2016. - Т. 11. - №. 1. - с. 43-60.

76. Гостинин И. А. Расчет коэффициента надежности по назначению трубопровода для Западно-Сибирского региона //Инженерный вестник Дона. - 2014. - Т. 29. - №. 2. [URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2014/2419]

77. Григорьев Л. М. Собственность и контроль-20 лет спустя //Всероссийский экономический журнал ЭКО. - 2011. - №. 7. - с. 60-73.

78. Григорьев, Л. М. (2003). Программы приватизации 90-х годов. В: Сравнительный анализ стабилизационных программ 90-х годов. Р. Анчак и др. Под ред С. Васильева. М.: Гендальф.

79. Долгопятова Т. Г. и др. Роль совета директоров в российских растущих компаниях: опыт АФК «Система», часть II //Российский журнал менеджмента. - 2015. - Т. 13. - №. 2. - С. 129148.

80. Долгопятова Т. Г. Концентрация собственности в российской обрабатывающей промышленности: эмпирические оценки //Известия Уральского государственного экономического университета. - 2016. - №. 4. - С. 30-39.

81. Долгопятова Т. Г. Наемные менеджеры в российских компаниях: эмпирические свидетельства на фоне кризиса //Финансы и бизнес. - 2011. - №. 4. - С. 149-165.

82. Долгопятова Т. Г. Эмпирический анализ корпоративного контроля в российских компаниях: когда крупные акционеры отходят от исполнительного управления? //Российский журнал менеджмента. - 2007. - Т. 5. - №. 3. С. 27-52.

83. Долгопятова Т. Г., Либман А. М., Петров И. О., Яковлев А. А. Роль совета директоров в российских растущих компаниях: опыт АФК «Система», часть I //Российский журнал менеджмента. - 2015а. - Т. 13. - №. 1. - С. 91-112.

84. Дробышев А. В. Анализ основных причин аварий, произошедших на магистральных газопроводах //Актуальные проблемы строительства, ЖКХ и техносферной безопасности. - 2018.

- С. 110-112.

85. Зелтен Р., Харшаньи Д. (2001). Общая теория выбора равновесия в играх. СПб.: Экономическая школа. 405 с.

86. Идрисов Р. Х., Идрисова К. Р., Кормакова Д. С. Анализ аварийности магистральных трубопроводов России //Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2019.

- №. 2.

87. Кампанер Н. Европейская энергобезопасность и уроки истории //Россия в глобальной политике. - 2007. - Т. 5. - №. 6. - С. 84-95.

88. Капелюшников Р. И. (1990). Экономическая теория прав собственности. М.: ИМЭМО. 90 с.

89. Капелюшников Р. И. (2005). Концентрация собственности и корпоративное управление. Препринт WP1/2005/03. М.: ГУ-ВШЭ.

90. Круглова М. С. Теория мезо-институтов Клода Менара и её использование в институциональном дизайне //Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). - 2018. - Т. 10. - №. 3. - С. 49-57.

91. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. (1992). Экономикс: Принципы, проблемы и политика. М: Республика. Т. 2. С. 213-218.

92. Мезоэкономика: элементы новой парадигмы: Монография / Под ред. В.И. Маевского, С.Г. Кирдиной-Чэндлер. - М.: ИЭ РАН, 2020. - 392 с.

93. Михайлова И. А. (1978). Материалоемкость общественного производства. Минск: Наука и техника.

94. Норт Д. (1997). Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала». Дуглас Н. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики //М.: Фонд экономической книги «Начала. - 1997. -Т. 2. - С. 19.

95. Павлова Н. С., Баулина А. А., Шаститко А. Е. Защита конкуренции и устойчивое развитие: источники противоречий и возможности гармонизации //Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. - 2016. - №. 2. - С. 45-70.

96. Познер, Р. А. (2004). Экономический анализ права: в 2 т.: пер. с англ. под ред. ВЛ Тамбовцева.-СПб. в 2-х т., Т. 1. - 544 стр., Т. 2. - 464 с.

97. Поляк А. М. (1973). Интенсификация производства и проблемы снижения материалоемкости. М.: Экономика.

98. Радыгин А. Д., Энтов Р. М. Корпоративное управление и защита прав собственности: эмпирический анализ и актуальные направления реформ (Научные труды ИЭПП№ 36). - 2001.

99. Радыгин А., Энтов Р. Провалы государства»: теория и политика //Вопросы экономики. -2012. - Т. 12. - С. 4-30.

100. Смирнова В. И. (1978). Вопросы материалоемкости общественного производства. Повышение эффективности развития народного хозяйства РСФСР. Труды ЦНИИЭИ. Вып. 40. Москва.

101. Тироль Ж. (2000). Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. в 2 тт.. СПб.: Экономическая школа, Т. 1. - 334 с.; Т. 2. - 455 с.

102. Уильямсон О. И. (1993). Поведенческие предпосылки современного экономического анализа //THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. - 1993. -№. 3. - С. 39-49.

103. Уильямсон О.И. (1996). Экономические институты капитализма. Фирмы, рынки, отношенческая контрактация. Научное редактирование и вступительная статья к. э. н. В. С. Катькало ; пер. с англ. - СПб. : Лениздат ; SEV Press, - 702 с

104. Ушаков А. С., Кондратов Л. А. О производстве стальных труб //Сталь. - 2017. - №. 7. - С. 36-40.

105. Харт О. (2001). Неполные контракты и теория фирмы. Природа фирмы. Под ред. О. Уильямсона и С. Уинтера. Пер. с англ., отв. ред. Башутская Т.Г. Москва: Дело. С. 206-236.

106. Шабалов И. П., Великоднев, В. Я., Настич, С. Ю., Каленский, В. С. Применение концепции Digital Twin для трубной продукции на примере отвода холодного гнутья в условиях строительства современных магистральных газопроводов //Газовая промышленность. - 2017. -Т. 761. - №. 12. - С. 62-69.

107. Шабалов И., Шаститко А., Голованова С. (2016) Распределение рисков в инфраструктурных проектах с участием крупного заказчика. М., Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 46 с.

108. Шабалов И.П. (2007). Эффективность сооружения газопроводов с использованием труб различного класса прочности стали. М.: Нефть и газ, 2007. - 158 с.

109. Шабалов И.П. Современное состояние и особенности экономики трубной промышленности. - М.: «Геопресс», 2008. - 408 с.

110. Шаститко А. Е. Выбор дискретных институциональных альтернатив: что с чем сравниваем //Общественные науки и современность. - 2016. - №. 4. - С. 134-145.

111. Шаститко А. Е. Зачем конкурентная политика, если есть промышленная? // Экономическая политика. 2014а. № 4. С. 42 - 59.

112. Шаститко А. Е. Мезоинституты: умножение сущностей или развитие программы экономических исследований? //Вопросы экономики. - 2019. - №. 5. - С. 5-25.

113. Шаститко А. Е. Новая институциональная экономическая теория. 4-е изд. М.: ТЕИС, 2010. -828 с.

114. Шаститко А. Е. О методологии институциональных исследований (К 80-летию статьи Рональда Коуза «Природа фирмы») //Вопросы экономики. - 2016. - №. 8. - С. 96-119.

115. Шаститко А. Е. Проблемы корпоративного управления и пути их решения в корпоративном законодательстве //Российский журнал менеджмента. - 2006. - Т. 4. - №. 2. - С. 3-24.

116. Шаститко А. Е., Курдин А. А., Филиппова И. Н. Структурные альтернативы организации прокачки газа по изолированному трубопроводу // Журнал Новой экономической ассоциации. — 2020. — № 3. — С. 6.

117. Шаститко А. Е., Павлова Н. С. Переговорная сила и рыночная власть: варианты соотношения и выводы для политики //Журнал новой экономической ассоциации. - 2017. - №. 2.

- С. 39-58.

118. Шаститко А. Е., Цыганов А. Г., Курдин А. А. О новой промышленной политике и конкуренции в России //Конкуренция и право. 2014. № 3. С. 13 - 17.

119. Шаститко А. Е., Шабалов И. П., Филиппова И. Н. Институты и материалоемкость производства: новый взгляд на старую проблему //Вопросы экономики. - 2018. - №. 2. - С. 7494.

120. Шаститко А. Е., Шабалов И. П., Филиппова И. Н. Организация российского производства труб большого диаметра: контекст, результаты, перспективы //Российский журнал менеджмента.

- 2018. - Т. 16. - №. 3. - С. 435-464.

121. Шаститко А., Голованова С. Вопросы конкуренции в закупках капиталоемкой продукции крупным потребителем (уроки одного антимонопольного дела) //Экономическая политика. -2014. - №. 1. - С. 67-89.

122. Шаститко А., Шабалов И., Филиппова И. Неформальные институты контрактации на товарных рынках в условиях сжатия спроса (на примере отрасли по производству труб большого диаметра) //Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. - 2019. - Т. 35. - №. 4. -С. 484-512.

123. Шаститко А.Е. Структурная неопределенность и институты //Общественные науки и современность. - 2018. - № 4. - С. 177-190.

124. Шаститко, А. Е. Экономические эффекты ошибок в правоприменении и правоустановлении. М.: Дело, 2013. -148 С.

125. Энтов Р., Радыгин А., Межераупс И., Швецов П. (2006). Корпоративное управление и саморегулирование в системе институциональных изменений. Научные труды № 101. М.: ИЭПП.

126. Юзов О. В., Петракова Т. М. Тенденции изменения показателей производства стальных труб на предприятиях России //Черная металлургия. - 2015. - №. 8. - С. 3-11.

127. Яковлев А. А., Данилов Ю. А., Симачев Ю. В. Глобальный финансовый кризис и корпоративное управление //Российский журнал менеджмента. - 2010. - Т. 8. - №. 2. - С. 21-34.

128. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. A. The colonial origins of comparative development: An empirical investigation //American economic review. - 2001. - Т. 91. - №. 5. - С. 1369-1401.

129. Adler N. International dimensions of organizational behavior. Boston: PWS-KENT //Adler, N., Doktor, R., & Redding, G.(1986). From the Atlantic to the Pacific century: Cross-cultural management reviewed. Journal of Management. - 1991. - Т. 12. - С. 295-318.

130. Akerlof G. The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism //The Quarterly Journal of Economics. - 1970. Vol. 84, No. 3, pp. 488-500.

131. Alchian A. A. The basis of some recent advances in the theory of management of the firm //The Journal of Industrial Economics. - 1965. - С. 30-41.

132. Anderson R. C., Mansi S. A., Reeb D. M. Founding family ownership and the agency cost of debt //Journal of Financial economics. - 2003. - Т. 68. - №. 2. - С. 263-285.

133. Anderson R. C., Reeb D. M. Board composition: Balancing family influence in S&P 500 firms //Administrative science quarterly. - 2004. - Т. 49. - №. 2. - С. 209-237.

134. Arrow K. J. The organization of economic activity: Issues pertinent to the choice of market versus nonmarket allocation. The Analysis and Evaluation of Public Expenditure: The PPB System. Vol. 1. U. S. Joint Economic Committee, 91st Congress, 1st Session. Washington, D. C: U. S. Goverment Printing Office, 1969, p. 59—73.

135. Axelrod R. The evolution of cooperation. 1984 New York. NY: Basic Books, 2006. - 264 p.

136. Babkina T., Myagkov M., Lukinova E., Peshkovskaya A., Menshikova O., Berkman E.T. Choice of the group increases intra-cooperation// CEUR-Workshop 1627, 2016. pp. 13-24.

137. Bachmann R., Zaheer A. Trust in inter-organizational relations //Oxford handbook of inter-organizational relations. - 2008. - С. 533-554.

138. Baker G. P., Gibbons R., Murphy K. J. Strategic alliances: Bridges between "islands of conscious power" //Journal of the Japanese and International Economies. - 2008. - Т. 22. - №. 2. - С. 146-163.

139. Bebchuk L. A., Fried J. M., Walker D. I. Managerial Power and Rent Extraction in the Design of Executive Compensation //The University of Chicago Law Review. - 2002. - Т. 69. - С. 751-846.

140. Becht M., Bolton P., Röell A. Corporate governance and control //Handbook of the Economics of Finance. - Elsevier, 2003. - T. 1. - pp. 1-109.

141. Becker, Gary S. Human Capital. — N.Y.: Columbia University Press, 1964. - 510 p.

142. Brown M., Falk A., Fehr E. Relational contracts and the nature of market interactions //Econometrica. - 2004. - T. 72. - №. 3. - C. 747-780.

143. Bulow J., Klemperer P. Auctions Versus Negotiations, The American Economic Review //American Economic Association. - 1996. - T. 86. - №. 1.

144. Bulow J., Klemperer P. Auctions Versus Negotiations, The American Economic Review //American Economic Association. - 1996. - T. 86. - №. 1.

145. Burkart M., Gromb D., Panunzi F. Large shareholders, monitoring, and the value of the firm //The quarterly journal of economics. - 1997. - T. 112. - №. 3. - C. 693-728.

146. Cai D. A., Drake L. E. The business of business negotiation: Intercultural perspectives //Annals of the International Communication Association. - 1998. - T. 21. - №. 1. - C. 153-190.

147. Cai D. A., Drake L. E. The business of business negotiation: Intercultural perspectives //Annals of the International Communication Association. - 1998. - T. 21. - №. 1. - C. 153-190.

148. Carney M. Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms //Entrepreneurship theory and practice. - 2005. - T. 29. - №. 3. - C. 249-265.

149. Charness G., Sutter M. Groups make better self-interested decisions //Journal of Economic Perspectives. - 2012. - T. 26. - №. 3. - C. 157-76.

150. Chen D. H. C., Dahlman C. J. Knowledge and Development: A Cross-Section Approach //World Bank Policy Research Working Paper. - 2004. - №. 3366.

151. Claessens S. et al. Disentangling the incentive and entrenchment effects of large shareholdings //The journal of finance. - 2002. - T. 57. - №. 6. - C. 2741-2771.

152. Coase R. The Nature of the Firm //Economica, New Series. - 1937. 4 (16). - pp. 386-405.

153. Commons J. R. Institutional economics: Its place in political economy //American Economic Review: History of Economic Thought Articles,(21). - 1988 reprint 1934. - C. 648-657

154. Commons J.R. Institutional Economics //History of Economic Thought Articles. - 1931, 21, issue , p. 648-657.

155. Cronqvist H., Fahlenbrach R. Large shareholders and corporate policies //The Review of Financial Studies. - 2008. - T. 22. - №. 10. - C. 3941-3976.

156. Davis L. E., North D. C., Smorodin C. Institutional change and American economic growth. -CUP Archive, 1971.

157. Demsetz H. Towards a theory of property rights, American Economic Journal, vol. 57, May, p. 347—359. 347-359 //Ownership, Control and the Firm. - 1967.

158. Dick G. P.M.(2000). ISO 9000 certification benefits, reality or myth? //The TQM Magazine. T. 12. № 6. C. 365-371.

159. Dilling-Hansen M. et al. Productivity, Competition, Financial Pressure and Corporate Governance—Some Empirical Evidence //Micro-and Macrodata of Firms. - Physica-Verlag HD, 1999.

- C. 279-296.

160. Doner R. F., Schneider B. R. Business associations and economic development: Why some associations contribute more than others //Business and politics. - 2000. - T. 2. - №. 3. - C. 261-288.

161. Druckman D. Stages, turning points, and crises: Negotiating military base rights, Spain and the United States //Journal of Conflict Resolution. - 1986. - T. 30. - №. 2. - C. 327-360.

162. Druckman D., Olekalns M. Motivational primes, trust, and negotiators' reaction to a crisis //Journal of Conflict Resolution. - 2013. - T. 57. - №. 6. - C. 966-990.

163. Edwards S., Lederman D. The political economy of unilateral trade liberalization: the case of Chile. - National Bureau of Economic Research, 1998. - №. w6510.

164. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains //Review of international political economy. - 2005. - T. 12. - №. 1. - C. 78-104.

165. Greif A. Contracting, enforcement and efficiency: Economics beyond the law //Annual World Bank Conference on Development Economics 1996. - Washington, DC, The World Bank, 1997. - C. 239-265.

166. Greif A. Institutions and the path to the modern economy: Lessons from medieval trade. -Cambridge University Press, 2006.

167. Hall B. H., Mairesse J. Exploring the relationship between R&D and productivity in French manufacturing firms //Journal of econometrics. - 1995. - T. 65. - №. 1. - C. 263-293.

168. Handfield R. B., Bechtel C. The role of trust and relationship structure in improving supply chain responsiveness //Industrial marketing management. - 2002. - T. 31. - №. 4. - C. 367-382.

169. Hausken K. Game-theoretic and behavioral negotiation theory //Group Decision and Negotiation.

- 1997. - T. 6. - №. 6. - C. 511-528.

170. Hayek F. A. The use of knowledge in society //The American economic review. - 1945. - T. 35.

- №. 4. - C. 519-530.

171. Hoffer G. E., Pratt M. D. Used vehicles, lemons markets, and used car rules: Some empirical evidence //Journal of Consumer Policy. - 1987. - T. 10. - №. 4. - C. 409-414.

172. Honoré A. M. Ownership. In: Oxford Essays in Jurisprudence. A.G. Guest (Ed.). Oxford: Oxford University Press. 1961. pp. 107-147.

173. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure //Economics social institutions. - Springer, Dordrecht, 1979. - C. 163-231.

174. Jiang F. et al. Multiple large shareholders and corporate investment: Evidence from China //Journal of Corporate Finance. - 2018. - T. 50. - C. 66-83.

175. Johnson M. E., Whang S. E-business and supply chain management: an overview and framework //Production and Operations management. - 2002. - T. 11. - №. 4. - C. 413-423.

176. Johnson S., McMillan J., Woodruff C. Courts and relational contracts //Journal of Law, Economics, and organization. - 2002. - T. 18. - №. 1. - C. 221-277.

177. Jorgenson D. W. et al. Raising the speed limit: US economic growth in the information age //Brookings papers on economic activity. - 2000. - T. 2000. - №. 1. - C. 125-235.

178. Kahneman D., Tversky A. (eds). (2000). Choices, Values and Frames. Cambridge University Press: N.Y. Kahneman D., Tversky A. Choices, values, and frames. New York; Cambridge, UK: Russell Sage Foundation. - 2000.

179. Kalai E. Preplay negotiations and the prisoner's dilemma //Mathematical Social Sciences. - 1981.

- T. 1. - №. 4. - C. 375-379.

180. Klein B., Crawford R. G., Alchian A. A. Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process //The journal of Law and Economics. - 1978. - T. 21. - №. 2. - C. 297326.

181. Knight F. H. (1965). Risk, Uncertainly and Profit. New York: Harper & Row.

182. Künneke R., Groenewegen J., Menard C. Aligning modes of organization with technology: Critical transactions in the reform of infrastructures //Journal of Economic Behavior & Organization. -2010. - T. 75. - №. 3. - C. 494-505.

183. Lafontaine F., Slade M. Vertical integration and firm boundaries: The evidence //Journal of Economic literature. - 2007. - T. 45. - №. 3. - C. 629-685.

184. Lichtenberg F. R., Siegel D. The impact of R&D investment on productivity-New evidence using linked R&D-LRD data //Economic inquiry. - 1991. - T. 29. - №. 2. - C. 203-229.

185. Litsikas M. Companies choose ISO certification for internal benefits //Quality. - 1997. - T. 36.

- №. 1. - C. 20.

186. Llewellyn K. N. Some realism about realism: Responding to Dean Pound //Harvard Law Review.

- 1931. - T. 44. - №. 8. - C. 1222-1264.

187. Luce R.D., Raiffa H. (1957) Games and Decisions: An Introduction and Critical Survey, Wiley & Sons. 509 p. Luce R. D., Raiffa H. Games and decisions: Introduction and critical survey. - Courier Corporation, 1989.

188. Macneil I. R. The many futures of contracts //S. Cal. l. Rev. - 1973. - T. 47. - C. 691.

189. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N. A contribution to the empirics of economic growth //The quarterly journal of economics. - 1992. - T. 107. - №. 2. - C. 407-437.

190. Mankiw N. G., Whinston M. D. Free entry and social inefficiency //The RAND Journal of Economics. - 1986. - C. 48-58.

191. Masten S. E., Meehan Jr J. W., Snyder E. A. The costs of organization // Journal of Law, Economics and Organization. - 1991. - T. 7. - C. 1.

192. McMillan J., Woodruff C. Interfirm relationships and informal credit in Vietnam //The Quarterly Journal of Economics. - 1999. - T. 114. - №. 4. - C. 1285-1320.

193. Ménard C. Embedding organizational arrangements: towards a general model //Journal of Institutional Economics. - 2014. - T. 10. - №. 4. - C. 567-589.

194. Ménard C. Hybrid organization of production and distribution //Revista de Análisis Económico. - 2006. - T. 21. - №. 2.

195. Ménard C. Hyrbid Modes of Organization. Alliances, Joint Ventures, Networks, and other 'Strange' Animals. The Handbook of Organiozational Economics. Princeton University Press. 2012. ch. 26, pp.1066-1108.

196. Ménard C. Meso-institutions: The variety of regulatory arrangements in the water sector //Utilities Policy. - 2017. - T. 49. - C. 6-19.

197. Ménard C. Organization and governance in the agrifood sector: How can we capture their variety? //Agribusiness. - 2018. - T. 34. - №. 1. - C. 142-160.

198. Ménard C., Jimenez A., Tropp H. Addressing the policy-implementation gaps in water services: The key role of meso-institutions //Water international. - 2018. - T. 43. - №. 1. - C. 13-33.

199. Mirrlees J. A. The optimal structure of incentives and authority within an organization //The Bell Journal of Economics. - 1976. - C. 105-131.

200. Morck R., Shleifer A., Vishny R. W. Management ownership and market valuation: An empirical analysis //Journal of financial economics. - 1988. - T. 20. - C. 293-315.

201. Morgan R. M., Hunt S. D. The commitment-trust theory of relationship marketing //Journal of marketing. - 1994. - T. 58. - №. 3. - C. 20-38.

202. Mouzas S., Henneberg S., Naudé P. Trust and reliance in business relationships //European Journal of Marketing. - 2007. - T. 41. - №. 9/10. - C. 1016-1032.

203. Negotiation Theory and Practice, J. William Breslin and Jeffrey Rubin, (eds.). //Cambridge, MA: Program on Negotiation Books, 1991. - 457 pp.

204. North D. C., Weingast B. R. Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England //The journal of economic history. - 1989. - T. 49. - №. 4. - C. 803-832.

205. Pagano M., Roell A. The choice of stock ownership structure: Agency costs, monitoring, and the decision to go public //The Quarterly Journal of Economics. - 1998. - T. 113. - №. 1. - C. 187-225.

206. Posner R. A. The law and economics movement //The American Economic Review. - 1987. -T. 77. - №. 2. - C. 1-13.

207. Rao S. S., Ragu-Nathan T. S., Solis L. E. Does ISO 9000 have an effect on quality management practices? An international empirical study //Total quality management. - 1997. - T. 8. - №. 6. - C. 335-346.

208. Romer P. M. Endogenous technological change //Journal of political Economy. - 1990. - T. 98. - №. 5, Part 2. - C. S71-S102.

209. Rubinstein A. Perfect equilibrium in a bargaining model //Econometrica: Journal of the Econometric Society. - 1982. - C. 97-109.

210. Sachs J. D. (1999). Why economies grow. In: B. Swedenborg, H. T. Söderström (eds.). Creating an environment for growth. Center for Business and Policy Studies Stockholm: SNS, pp. 17-31.

211. Schäfer H. B. On Clusters, Hybrids, and Other Strange Forms: The Case of the French Poultry Industry: Comment //Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. - 1996. - T. 152. - №. 1. - C. 184-187.

212. Schnaider P. S. B., Ménard C., Saes M. S. M. Heterogeneity of plural forms: A revised transaction cost approach //Managerial and Decision Economics. - 2018. - T. 39. - №. 6. - C. 652-663.

213. Shastitko A., Golovanova S. (2013). Competition issues regarding procurement for large companies and suppliers — the gazprom case //CPI Antitrust Chronicle. - 2013. - Vol. 11, - №2.

214. Shastitko A., Golovanova S. Collusion in markets characterized by one large buyer: lessons learned from an antitrust case in Russia //Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP. -2014. - T. 49.

215. Shastitko A., Golovanova S., Avdasheva S. Investigation of collusion in procurement of one Russian large buyer //World Competition. - 2014. - T. 37. - C. 235.

216. Shastitko A., Ménard C. Discrete institutional alternatives: Theoretical and policy issues (Celebrating the 80th anniversary of Ronald Coase's "Nature of the Firm") //Russian Journal of Economics. - 2017. - T. 3. - №. 2. - C. 200-220.

217. Shleifer A., Vishny R. W. A survey of corporate governance //The journal of finance. - 1997. -T. 52. - №. 2. - C. 737-783.

218. Simon H. (1947). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization. - 4th ed., The Free Press Simon H. A. Administrative Behavior: Study of Decision-making Process.. - Macmillan, 1970.

219. Simon H. A. (1957). Models of Man. New York: John Wiley & Sons. Simon H. A. Models of Man, New York: JohnWiley & Sons //Inc. SimonModels of Man1957. - 1957.

220. Simon H. A. Rationality as process and as product of thought //The American economic review. - 1978. - T. 68. - №. 2. - C. 1-16.Solow R. M. Technical change and the aggregate production function //The review of Economics and Statistics. - 1957. - C. 312-320.

221. Terlaak A., King A. A. The effect of certification with the ISO 9000 Quality Management Standard: A signaling approach //Journal of economic behavior & organization. - 2006. - T. 60. - №. 4. - C. 579-602.

222. Thaler R. H. et al. The effect of myopia and loss aversion on risk taking: An experimental test //The quarterly journal of economics. - 1997. - T. 112. - №. 2. - C. 647-661.

223. Thompson L. Negotiation behavior and outcomes: Empirical evidence and theoretical issues //Psychological bulletin. - 1990. - T. 108. - №. 3. - C. 515.

224. Ting-Toomey S. A face negotiation theory //Theory and intercultural communication. - 1988. -C. 47-92.

225. Tirole J. Corporate Governance //Econometrica. - 2001. - T. 69. - №. 1. - C. 1-35.

226. Ullah B. Signaling value of quality certification: Financing under asymmetric information //Journal of Multinational Financial Management. - 2020. - T. 55. - C. 100629.

227. Wang J. C., Tsai K. H. Productivity growth and R&D expenditure in Taiwan's manufacturing firms //Growth and productivity in East Asia. - University of Chicago Press, 2004. - C. 277-296.

228. White J. B. et al. Face threat sensitivity in negotiation: Roadblock to agreement and joint gain //Organizational Behavior and Human Decision Processes. - 2004. - T. 94. - №. 2. - C. 102-124.

229. Williamson O. E. (1993). Transaction Cost Economics and Organization Theory. Industrial and Corporate Change, 2: 107-156.

230. Williamson O. E. Comparative economic organization: The analysis of discrete structural alternatives //Administrative science quarterly. - 1991. - C. 269-296.

231. Williamson O. E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. New York, NY: The Free Press. 1975.

232. Williamson O. E. The Economic Institutions of Capitalism. New York, NY: The Free Press-Macmillan. 1985

233. Williamson O. E. The mechanisms of governance. Oxford University Press. 1996.

234. Williamson O. E. The vertical integration of production: market failure considerations //The American Economic Review. - 1971. - T. 61. - №. 2. - C. 112-123.

235. Yvrande-Billon A., Saussier S. Do organization choices matter? Assessing the importance of governance through performance comparisons //New Ideas in Contracting and Organizational Researches, Nova Science Publishers. - 2005.

236. Zaheer A., McEvily B., Perrone V. Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance //Organization science. - 1998. - T. 9. - №. 2. - C. 141-159.

237. Zerbe Jr R. O., Bauman Y., Finkle A. An Aggregate Measure for Benefit-Cost Analysis //Research in Law and Economics (Research in Law and Economics, Volume 23). Emerald Group Publishing Limited. - 2007. - C. 223-245.

Приложение А - Основные характеристики производителей

ТБД в России

Таблица А.1 - Производители ТБД в России

Производитель Начало производства Входит в состав, получает листы Особенности продукции Доля рынка РФ* на 2017 г., %

ОМК

АО «ВМЗ» Изоляционное покрытие - ноябрь 2000 Закупка слябов (импорт или ОАО «НЛМК»), производство листов, собственный стан 5000 Мощности: 2 млн т 2 стана

Выксунский металлургический завод ТБД (до 1420) - 2005 Прокат - ноябрь 2011 Модернизация цеха труб 2011-2014 Прямошовные одношовные (диам. до 1420 мм, толщина стенки до 48 мм) 30-32

2009 - цех по

ПАО «ЧТПЗ» Челябинский трубопрокатный завод антикоррозийному покрытию 2010 - электросталеплавильный комплекс (обеспечит 75% заготовок для производства труб) 2011 новый цех по производству труб Группа «ЧТПЗ» Мощности: 1,35 млн т (в том числе 900 тыс. т в

Производит только трубы, закупка листов со стана 5000 ОАО «ММК» новом цехе) 2 стана Одношовные (диам. до 1420 мм, толщина стенки до 48 мм) 24

1999 - цех по нанесению

АО «ВТЗ» Волжский трубный завод трехслойного антикоррозийного покрытия Ноябрь 2002 - запуск стана «2520» Декабрь 2005 - машина непрерывнолитого литья закотовки (МЛНЗ) Ноябрь 2008 - новый комплекс по производству труб с С 2002 в составе «ТМК» Производит только трубы, использует листы поставки ОАО «ММК», ПАО «Северсталь», импортные Мощности: 245 тыс. т спиральношовных, 650 тыс. т прямошовных 1 стан Трубы сварные спиральношовные и прямошовные (наружный диам. 530 -1420 мм) Антикоррозийное внешнее покрытие 16

внутренним и внешним

покрытием

Мощности: 600 тыс. т

1 стан

ЗАО «ИТЗ» Ижорский трубный завод 2006 «Северсталь» Есть вся производствен ная цепочка Трубы одношовные прямошовные с наружным и внутренним покрытием (наружный диам. 610 -1420 мм), длина до 18 м 19

Продолжение Таблицы А.1

Производитель Начало производства Входит в состав, получает листы Особенности продукции Доля рынка РФ* на 2017 г., %

ООО «ЗТЗ» Загорский Трубный Завод Открытие стана 2016, первые поставки 2017 Холдинг с изоляционным трубным заводом Мощности: 500 тыс. т, в 2019 году заявленные мощности увеличены до 750 тыс. т 1 стан Трубы одношовные прямошовные диам. 5301420 мм, длина до 12,2 м, толщина стенки до 35 мм 9

ЗАО «Лискимонтажкон струкция» 2017 Часть трубного завода Мощности: 120 тыс. т 1 стан Трубы повышенного класса прочности 1-2

Примечание: * - доля рынка оценена через объемы производства, поэтому поставки на международные проекты типа «Северный поток-2» или «Турецкий поток» учтены. Источник: составлено автором на основе данных официальных сайтов компаний

Приложение Б - Объемы потребления ТБД в России

Booming market

2012 2013

Source: ТМК estimates

2014 2015 ■ Gazprom

2016 2017 ■ Transneft

2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F ■ Others

Рисунок Б.1 - Объемы потребления ТБД в России Источник: ТМК. Презентация годового отчета за 2019 год. 2019. с. 15. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.tmk-group.m/media en/files/292/85/TMK IR Presentation March 2020 .pdf (дата обращения: 26.03.2020).

Приложение В - Карта газопроводов ПАО «Газпром»

Петропавло

Берлин

Калининп

л1инск

1рославль

сно-Сакалиной

Свободный Благовещена^

»■Жигалово

Петров су

владявостч

(Барнаул

I Горно-Алтайск

•Ставрополь

Новый Уренгой

Алдан

*Т?енск

Комсомольск-на-Амуре

Сковороди но ^

Магистральный

---""Красноярск • Кемерово

Иркутск

Осмопиые маршруты поставки газа на экспорт

Оснопиыс магистральные газопроводы

0 Проприиид «Северный поток

( -Действующие годопроиоды

Группы Газпром

(2) 1Ъзопровод Ямал — Европа

Другие действующие газопроводы

(з) Газопровод Урен гсЯ — Ужгород

Строящиеся и перспективные газопроводы

® Газопровод «Голубой поток» Газотранспортные проекты

Объекты подземного хранения газя

Рисунок В.1 - Карта газопроводов ПАО "Газпром" Источник: Газпром. Карта газопроводов. 19.06.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gazprom.rU/f/posts/34/784381/map-develop-2018-06- 19-ru.jpg (дата обращения: 24.05.2019).

^ Действующие объекты

с активной емкостью более 5 млрд м®

ф Действующие объекты

с активной емкостью менее 5 млрд ы*

^ Действующие объекты с участием Группы Газпром в качестве со^нвестора

^ Строящиеся и перепекшомыс объекты

Примечаний. Имфсриацмя приведена госостстчио к» ЗТ двюбрп 2310 г.

® Газопровод «Северный поток -

(6) Развитие газотранспортных мощностей ЕС Г Северо-Западного региона, участок Гряэпяец — КС Славянская

(7) Газопровод «Турецкий поток»

(?) Газопроводы -Ухта — Торжок — 2« и «Ухта — Торжок — 3»

(в) Газопроводы «Бованенкоео — Ухта — 2» и »Бованемково — Ухта — 3»

@ 1азо провод «Сила Сибири — 2»

(н) Газопровод «Сила Сибири»

® Сахалин - Хабаровск Владивосток

Приложение Г - Информация о контролирующих акционерах в

компаниях - производителях ТБД

Таблица Г.1 - Контролирующий акционер в компаниях — производителях ТБД

Компания

Структура компании

Контролирующий акционер компании

АО «ВМЗ» Выксунский металлургический завод Один контролирующий акционер (возраст 53 года)

АО «ВМЗ» входит в состав группы ОМК

Управляющая компания: АО «ОМК»

100% акций АО «ОМК» принадлежит АО «ОМК-Сервис» 39% акций АО «ОМК-Сервис» принадлежит ООО «Бизнесоптима» Контролирующий акционер — Владелец ООО «Бизнесоптима» (100% в УК)

Во владении у АО «ВМЗ» компания ООО «ОМК-ЦЕС» («Безнесоптима» 29%, «ВМЗ» 26%, Контролирующий акционер 23%)___

Контролирующий акционер — Председатель Совета директоров управляющей компании АО «ОМК»

Контролирующий акционер владеет косвенно (через 1 компанию) управляющей компанией

Доля прямого владения точно неизвестна (но не нулевая)

ПАО «ЧТПЗ» Челябинский трубопрокатный завод Два крупных акционера (возраст 51 год и 66 лет)

ПАО «ЧТПЗ» принадлежат все заводы группы

Один контролирующий акционер — Председатель Совета директоров с 2018 г., другой контролирующий акционер — Председатель Совета директоров до 2017 г.

Контролирующие акционеры совместно контролируют свыше 80% группы (данные Годового отчета компании за 2017 г.)_

АО «ВТЗ» Волжский трубный завод 1 контролирующий акционер (возраст 54 года)

Управляющая компания ПАО «ТМК» (100% в УК) 65% ПАО «ТМК» принадлежит TMK Steel Holding Ltd*

Контролирующий акционер — Председатель Совета директоров ПАО «ТМК»

Контролирующий акционер владеет управляющей компанией Генеральный директор управляющей компании входит в совет директоров АО «ВТЗ»_

ЗАО «ИТЗ» Ижорский трубный завод Один контролирующий акционер (возраст 53 года)

Головная компания ПАО «Северсталь» (100%) 77% акций ПАО «Северсталь» у контролирующего акционера ** АО «Северсталь менеджмент» — управляющая компания у ЗАО «ИТЗ» и ПАО «Северсталь» Головная компания АО «Северсталь менеджмент»: ООО «Севергрупп», где контролирующий акционер генеральный директор и владелец (97% в УК)_

Контролирующий акционер — Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Контролирующий акционер — Владелец головной компании, косвенно (через 1 компанию) генеральный директор управляющей компании

Продолжение Таблицы Г.1

Компания Структура компании Контролирующий акционер компании

ООО «ЗТЗ» Загорский Трубный Завод 2 собственника (отец и сын) Холдинг с Изоляционным трубным заводом Один контролирующий акционер — Генеральный директор, другой контролирующий акционер — Президент компании (Официальной информации о владении нет, но экспертные оценки и информация в открытой печати подтверждают владение контролирующим акционером)

ЗАО «Лискимонтажконструкция» 1 собственник (возраст 69 лет) Не входит в группу Контролирующий акционер — генеральный директор компании (Официальной информации о владении нет, но экспертные оценки и информация в открытой печати подтверждают владение контролирующим акционером)

Примечания: * — информация с официального сайта компании ТМК

group.ru/Share_capital_structure (дата обращения 18.09.2018 ); ** — согласно Северсталь. Акционерный капитал. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://www.severstal.com/rus/ir/shareholder_information/share_capital/ (дата обращения: 18.09.2018).

Источник: СПАРК-Интерфакс. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.spark-interfax.ru/, если не указано иное.

Приложение Д - Теоретико-игровые модели кризиса переговорного процесса

В данном разделе приведены теоретико-игровые модели, демонстрирующие ситуацию кризиса переговорного процесса. Одна из используемых теоретико-игровых моделей - игра «дилемма заключенного» в различных постановках: бесконечно-повторяющаяся игра, конечная игра. Также используются игры с приведенными суммами будущих доходов, где изменяется матрица выигрышей в связи с шоком на рынке газа и снижением ренты вверх по технологической цепочке, т.е. к производителям ТБД.

Игры на основе игры «дилемма заключенного»

«Дилемма заключенного» является классической игрой для демонстрации достижения наихудшего результата из доступных при следовании игроками собственным интересам.

В игре принимают участие производители ТБД с большим опытом участия на рынке и высоким уровнем компетенций, а также потребитель. У производителей есть две стратегии: «производить качественную продукцию и повышать компетенции» и «производить низкокачественную продукцию». У потребителя есть условно-кооперативная стратегия и некооперативная. К условно-кооперативной стратегии потребителя можно отнести такие действия, как установлении достаточно высоких цен на ТБД для покрытия инвестиций в улучшение качества продукции производителями, совместное планирование загрузки мощностей и поставок. В результате этих предпосылок матрица выигрышей одного периода игры может быть представлена следующим образом (табл.Д.1).

Таблица Д.1 - Матрица выигрышей участников рынка ТБД в игре «дилемма заключенного»

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии Трубы высокого качества Трубы низкого качества

Потребитель Кооперативная стратегия (C;C)

Некооперативная стратегия ф;о)

Примечания: ^^ — равновесие по Нэшу; ^,'0) — Парето-оптимальный результат. Источник: составлено автором

При этом соотношение выигрышей следующее: D > C > d > е>0. Значит, Парето-эффективное равновесие формируется профилем стратегий (кооперативная стратегия; трубы высокого качества), а равновесие по Нэшу формируется профилем стратегий (не кооперативная стратегия; трубы низкого качества). Понятно, что участники рынка до 2017 г. находились в

кооперативном равновесии, но затем перешли в некооперативное. Этому можно привести два объяснения:

1) участники до некоторого периода представляли себе игру как бесконечно-повторяющуюся, и для такой игры была выбрана максимизирующая выигрыши стратегия «TIT—FOR—TAT» (которая переводится либо как стратегия копирования, либо «зуб за зуб»), состоящая в том, что «первый ход играй кооперативно, а потом повторяй действия противника» [Axelrod, 1984]. Так на рынке долгое время поддерживалось кооперативное поведение. Шок вызвал корректировку временного горизонта участников, поскольку снижение спроса может привести к выходу части производителей с рынка, превращению игры из бесконечно повторяющейся в игру с конечным числом периодов. В игре с конечным числом периодов доминирующей стратегией является некооперативная (решается методом индукции от последнего периода, в котором выгодно вести себя не кооперативно). Таким образом, кооперативное равновесие устанавливалось не в результате договороспособности участников, а как эффективная стратегия;

2) участники рынка могут и не представлять себе бесконечно повторяющейся игры, но при этом выбирать кооперативное равновесие. Это возможно, когда между участниками ведутся переговоры относительно выбираемого равновесия. Эксперименты показали, что при наличии пре-игр или предварительного социального взаимодействия игроки выбирают кооперативное равновесие [Kalai, 1981; Babkina et al., 2016]. Таким образом, наличие переговорщика на рынке, поддерживающего периодичность переговоров достаточную для поддержания кооперативного равновесия, сыграло значительную роль при взаимодействии участников рынка ТБД. Его уход с рынка привел к отсутствию переговоров между участниками и переход к некооперативному равновесию. При этом наличие переговоров не способствовало росту договороспособности участников, поскольку после шока (ухода переговорщика) результаты прошлых переговоров «забылись» и не оказали влияния на решения в играх следующих периодов.

Игры с приведенной суммой выигрышей будущих периодов. В игре принимают участие две стороны: «Газпром», или потребитель, и компании — производители ТБД с большим опытом работы, или производители. Матрица выигрышей описывает дисконтированный будущий поток выгод (при условии, что выбранные стратегии сохранятся на некоторый конечный период времени и не будут пересматриваться).

У потребителя есть две стратегии: закупать трубы на внутреннем рынке или на внешнем рынке/у новых поставщиков. Закупка труб на внешнем рынке связана с большими издержками,

закупка труб у новых поставщиков (т.е. не у поставщиков со значительным опытом работы, описанным в этой игре) также связана с более высокими издержками.

У производителя есть две стратегии: производить высококачественные трубы или трубы низкого качества. Трубы высокого качества требуют больших издержек, но и стоят дороже, поэтому выгода от производства труб высокого качества выше, чем от производства труб низкого качества. В многопериодной игре различие между трубами высокого и низкого качества учитывалось в переходе контрагента к стратегии «не кооперироваться» в ответ на трубы низкого качества, поэтому там выгоды от производства труб высокого качества учтены там таким образом. Здесь же они явно представлены в виде выигрышей агентов. Каким образом в действительности устроено ценообразование на качественные и некачественные трубы производителей с большим опытом производства, не известно, за исключением информации о наличии повышающих коэффициентов для труб повышенной прочности и специально разработанных для новых проектов.

В таком случае максимальные выигрыши обоими участниками будут получены в условиях закупки труб на внутреннем рынке и поставки качественных труб. Если потребитель не закупает трубы на внутреннем рынке, то он несет большие издержки на внешнем рынке, которые не меняются от того, какую стратегию выбирают производители. Но при этом выгоды потребителя не нулевые, а выигрыш при закупках на внешнем рынке или у новых поставщиков выше, чем при закупке труб низкого качества у опытных поставщиков, поскольку новые поставщики готовы снижать цену. Если потребитель закупает трубы на внешнем рынке, то производители не получают выигрыши, вне зависимости от того, какого качества трубы выбраны. Матрица выигрышей участников рынка представлена в табл. Д.2.

Таблица Д.2 - Матрица выигрышей участников рынка ТБД при игре с приведенной суммой

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии Трубы высокого качества Трубы низкого качества

Закупка труб на

внутреннем рынке у (C;C) (ь,-А)

Потребитель опытных поставщиков

Закупка труб на внешнем

рынке или у новых да) (Д-0)

поставщиков

Примечания: (В;0) — равновесие по Нэшу; являющийся одновременно равновесием по Нэшу. Источник: составлено автором

(C;C) — Парето-оптимальный результат,

Выигрыши соотносятся следующим образом: С > В > Ь > 0 и С > А > 0. У участников нет доминирующих стратегий, наблюдаются два равновесия по Нэшу с выигрышами (С;С), и с выигрышами (В;0). Очевидно, что при таких выигрышах переговорный процесс легко приведет к реализации ситуации, в которой увеличиваются выигрыши обоих игроков, и будет достигнуто Парето-эффективное равновесие согласно теории доминирования по выигрышу [Зелтен, Харшаньи, 2001]. Игроки выберут стратегии, обеспечивающие выигрыши, приводящие к Парето-улучшению.

Далее на рынке происходит шок спроса, вызванный усилением конкуренции на рынке газа и необходимостью «Газпрома» снижать издержки конечного продукта, — суммарное снижение выигрышей на рынке ТБД на величину е. В этих условиях «Газпром» больше не готов платить высокую цену за качественную продукцию и перекладывает шок на производителей, что делает выгоды производителей от производства высококачественной продукции ниже, чем от низкокачественной. Эта ситуация может быть отражена в матрице выигрышей (табл. Д.3).

Таблица Д.3 - Матрица выигрышей участников рынка ТБД после шока спроса

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии Трубы высокого качества Трубы низкого качества

Закупка труб на

внутреннем рынке у (С; С - е) (Ь - е; А)

опытных

Потребитель поставщиков

Закупка труб на внешнем рынке или у (В - е; 0) (В - е; 0)

новых поставщиков

Примечания: (В - е; 0) — равновесие по Нэшу, (С ; С - е) — Парето-оптимальный результат. Источник: составлено автором

Выигрыши соотносятся следующим образом: С > В > Ь > е > 0 и А > С - е > 0. В данной ситуации равновесие по Нэшу является некооперативным: закупки у новых поставщиков или за счет импорта и производства труб низкого качества. При этом закупка труб низкого качества становится слабодоминирующей стратегией, поэтому переговоры о переходе в точку Парето-оптимума не инициируются производителями.

Как можно решить эту проблему? Если бы в условиях необходимости сокращения издержек «Газпром» был готов снижать издержки не за счет стимулирования снижения цены продукции, а по-прежнему оплачивая высокое качество, пусть даже эта плата была ниже первоначальной, то опция выбора стратегий, дающих максимальные выигрыши, была бы доступна. Принятие такого решения могло бы произойти при проведении переговоров между участниками.

Пример перераспределения выигрышей показан в табл.Д.4. Обозначим перераспределение шока е через г.

Таблица Д.4 - Матрица выигрышей участников рынка ТБД при корректировке шоков спроса

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии Трубы высокого качества Трубы низкого качества

Потребитель Закупка труб на внутреннем рынке у опытных поставщиков (С - г; С - е + 0 (Ъ - е; А)

Закупка труб на внешнем рынке или у новых поставщиков (В - е; 0) (В - е; 0)

Примечание: (С - г; С - е + г) — Парето-оптимальный результат, являющийся одновременно равновесием по Нэшу. Источник: составлено автором

Для того чтобы равновесие стало кооперативным, необходимо ввести такой размер перераспределения г или плату за качество, чтобы С - е + г > А, но при этом не такую большую, чтобы у производителей сохранялись стимулы к покупке труб на внутреннем рынке у опытных поставщиков: С - г > В - е. В таком случае равновесие по Нэшу будет совпадать с Парето-равновесием.

Альтернативная игра, моделирующая взаимодействие участников рынка ТБД, учитывающая различие в переговорной силе агентов, представлена ниже. Особенность рынка заключается в том, что «Газпром» занимает 2/3 рынка и его переговорная сила значительно превышает переговорную силу производителей. В терминах теоретико-игровых моделей это выражается в праве первого хода.

В данном случае стратегия потребителей состоит в снижении цены закупки или ее неизменности. Стратегии опытных производителей заключаются в решении принимать или не принимать участие в тендере.

Матрица выигрышей определяется следующими условиями: выигрыш потребителей выше, если он снижает цену закупки. Но выигрыш потребителей снижается, если опытные производители принимают решение не участвовать в тендере. Выигрыш производителей выше, если он принимает решение участвовать в тендере, чем если он не участвует в тендере, но только в случае сохранения высокой цены покупки. При этом их выигрыши выше, если цена закупки не снижается. Матрица выигрышей представлена в табл. Д.5.

Таблица Д.5 -. Матрица выигрышей участников рынка ТБД при игре с правом первого хода

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии: Участвовать в тендере Не участвовать в тендере

Потребитель Снижать цену закупки (С; а) (А; В)

Не снижать цену закупки (с; Б) (а; В)

Примечания: (А; В) — равновесие по Нэшу, (С; Ф), (с; П) — Парето-оптимальные результаты. Источник: составлено автором

Выигрыши соотносятся следующим образом: С > А > с > а и П > В > ф.

Так как это игра с первым ходом потребителя, то он выбирает стратегию «Снижать цену закупки», что приводит к тому, что производители принимают решение «не участвовать в тендере», которое не эффективно по Парето, а эффективное по Парето решение с выигрышами (С;ф) не может быть выбрано.

Как достичь увеличения благосостояния? «Газпром» может принять решение о снижении цены покупки на меньшую величину (ввести перераспределение ¿), что приведет к перераспределению выигрышей в пользу производителей, что приведет слабому к доминированию стратегии «участвовать в тендере» над стратегией «не участвовать в тендере». Это станет основанием для переговоров о том, какое решение принять. Матрица выигрышей представлена в табл. Д.6.

Таблица Д.6. Матрица выигрышей участников рынка ТБД в игре с правом первого хода с

Игрок 2 Производитель

Игрок 1 Стратегии Участвовать в тендере Не участвовать в тендере

Потребитель Снижать цену закупки (С - 1; Ф + Г) (А; В)

Не снижать цену закупки (с; П) (а; В)

Примечания: (А; В) — равновесие по Нэшу, (С - ¿; Ф + ¿) — Парето-оптимальный результат, являющийся одновременно равновесием по Нэшу, (с; П) — Парето-оптимальный результат. Источник: составлено автором

Выигрыши соотносятся следующим образом: С - ^ > А > с > а и П > Ф + ^ > В > Ф. Перераспределение может быть инициировано опять же при существовании переговорной площадке и агентов, готовых вести переговоры.

Таким образом, на теоретико-игровых моделях воспроизведено взаимодействие на рынке ТБД и показано, что первоначальная ситуация на рынке труб большого диаметра существовала

и поддерживалась агентами, готовыми вести переговоры, а также наличием длительного горизонта планирования. В альтернативных моделях сложившееся равновесие было результатом успешных переговоров, а являлось равновесием по Нэшу, которое совпало с равновесием по Парето. Шоки на рынке привели к изменению матрицы выигрышей и горизонта планирования участников рынка, и здесь уже потребовался переговорный процесс, который мог сохранить Парето-эффективное решение, но наблюдается, наоборот, отсутствие переговоров. Кроме того, продемонстрировано, что небольшое перераспределение выгод могло бы изменить матрицу выигрышей таким образом, чтобы равновесие на рынке было улучшено, но для перераспределения необходима организация переговоров.

Теоретико-игровые модели предполагают, что все участники игры обладают полной информацией о выигрышах других участников, а также о том, что эта информация известна всем участникам. На этих предпосылках и строится равновесие по Нэшу. В реальной жизни это может быть вовсе не так, что еще больше осложняет принятие решений компаниями по организации переговорного и перераспределительного процесса.

Приложение Ж - Факторы, влияющие на решение о консервации производственных мощностей

Таблица Ж. 1 - Соотношение факторов, влияющих на решение консервации производственных мощностей

Производитель Факторы снижающие стимулы остаться на рынке Факторы повышающие стимулы остаться на рынке Факторы, влияющие на общественные интересы

АО «ВМЗ» Выксунский металлургический завод В составе ОМК В составе крупного холдинга Не вся производственная цепочка (покупные слябы) Большие дивиденды - окупившиеся инвестиции Инвестиции в альтернативные проекты: нефтегазопроводных, насосно-компрессорных и обсадных труб на ВМЗ с объемом инвестиций более 40 млрд. руб104, модернизация производства труб малого и среднего диаметра105 2 стана Подводная часть трубопровода Участие в «Северный поток», «Северный поток - 2» Сертификаты DNV, ISO, Интергазсерт

ПАО «ЧТПЗ» Челябинский трубопрокатный завод Группа «ЧТПЗ» Наличие дивидендов - окупившиеся инвестиции 2 стана, современные мощности (900 тыс. тонн) Нет альтернативного бизнеса Модернизация производства для проекта «Северный поток-2».106 Современные технологии: цех «Высота 239» Участие в «Северный поток - 2» Сертификаты DNV, ISO, Интергазсерт

АО «ВТЗ» Волжский трубный завод С 2002 в составе «ТМК» Бурильные трубы Альтернативные проекты у собственника Только трубное производство Сертификат DNV, ISO, Интергазсерт

ЗАО «ИТЗ» Ижорский трубный завод В составе ПАО «Северсталь» Много альтернативных проектов Возможность поставки стали для оставшихся производителей (поставка стали для ЗТЗ в 2018 г)107 Разработка криогенных сталей для СПГ Наличие дивидендов - окупившиеся инвестиции Есть вся производственная цепочка Подводные трубопроводы Сертификат DNV, ISO, Интергазсерт

104 Малышев И.А. Основные события и итоги работы российской трубной отрасли в 2017 году, прогноз на 2018 год / ФРТП. 14.12.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://frtp.ru/wp-content/uploads/2018/08/14-12- 17-prezentacija-frtp-i.а.-malyshev.-brifing-l-l.pdf (дата обращения: 24.09.2018).

105 ОМК представит на «Металл-Экспо» новый трубный цех ВМЗ / Металлоснабжение и сбыт. 14.11.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.metalinfo.ru/ru/news/98459 (дата обращения: 24.09.2018).

106 Там же

107 Топорков А., Петлевой В. «Северсталь» поставит металл конкурентам / Ведомости. 05.02.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/05/749952-severstal-postavit-metall-konkurentam (дата обращения: 10.01.19)

Продолжение Таблицы Ж. 1

Производитель Факторы снижающие стимулы остаться на рынке Факторы повышающие стимулы остаться на рынке Факторы, влияющие на общественные интересы

ООО «ЗТЗ» Загорский Трубный Завод Наличие завода изоляционных покрытий Неокупленные инвестиции Рост инвестиций (закупка штрипсовозов в связи с отказом транспортной трубной компании предоставить штрипсовозы, оценки сделки 750 млн. - 1.1. млрд руб.)1"8 Отсутствие альтернативных проектов Наличие административного ресурса Низкий запас компетенций Сертификат ISO, Интергазсерт (2019 г.)*

ЗАО «Лискимонтажконструкция» Производство СДТ Высокие неокупившиеся инвестиции (4 млрд руб.1"9) Нишевая продукция -повышенная прочность Низкий запас компетенций Сертификат ISO, но для других видов продукции Интергазсерт (2019 г.)*

Источник: составлено автором на основе данных официальных сайтов компаний, если не указано иное

Примечание: * - сертификат получен в середине 2019 года, только на рабочее давление до 10,0 МПа, у других компаний есть сертификаты для рабочего давления до 11,8 МПа.

1118 Трифонова П. Загорский трубный завод переходит на самообеспечение / Ведомости. 01.04.2018. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.vedomosti.ш/business/articles/2018/04/02/755544-zagorskii-tшbnii-zavod (дата обращения: 10.01.19).

1119 Мухин О. ЗАО «Лискимонтажконструкция» может построить в Воронежской области трубный завод за 4 млрд рублей / Коммерсант. 03.02.2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/2659929 (дата обращения: 24.09.2018).

Приложение З - Кейс компании Кобе-Стил

Третья по величине сталелитейная компания Японии Kobe Steel, созданная более 100 лет назад, в октябре 2017 г. заявила о фальсификации сертификатов качества своей продукции110. Среди 525 потребителей компании были Boeing, Toyota, Mazda, Honda, Shinkansen (скоростные поезда) и др. В результате проверки было выявлено, что качество медной, алюминиевой и стальной продукции в действительности было ниже, чем указано в выданных сертификатах, но выше требуемого по правилам безопасности, а потому продукция проходила входной контроль потребителей.

Ложная информация в сертификатах качества позволяла привлекать потребителей сверхвысокими показателями надежности, которые в реальности не выполнялись, но, строго говоря, и не требовались с точки зрения обеспечения безопасности, а заводы отчитывались о сверхприбыли. В последнее время японские производители попали в условия сжимающегося спроса за счет расширения производства со стороны Китая и других азиатских стран при дефляции и падении спроса внутри страны111. Подобные экзогенные шоки привели к необходимости снизить издержки, что отразилось на уровне контроля подразделений и качестве товаров.

Высокий уровень качества обеспечивался за счет устойчивых производственных связей и репутационных механизмов (в том числе системы «кейрецу» - взаимоотношений внутри производственной цепочки или с дочерними компаниями, основанных на доверии). Однако такие внутрифирменные институциональные механизмы по поддержанию качества оказались недостаточно устойчивыми к внешним шокам. Пример Kobe Steel не единичный ; были выявлены нарушения в компании Mitsubishi Materials: дочерние фирмы подделывали данные об испытаниях качества продукции112. Для решения проблемы руководство Kobe Steel планирует ввести автоматизированные технологии по контролю качества продукции113.

Система контроля качества в Японии имеет несколько уровней: обязательная сертификация, подтверждающая выполнение законодательных требований; добровольная сертификация, организованная японским национальным комитетом по сертификации (Japanese Industrial Standards Committee - JISC), который выдает производителям сертификаты

110 Japan's Kobe Steel may have faked data for over a decade./ Bloomberg. 17.10.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/kobe-steel-is-said-to-have-likely-faked-data-for-over-a-decade

111 Скандал вокруг Kobe Steel: почему качество японских товаров становится все хуже? / Русмонитор. 22.10.2017. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rusmonitor.com/skandal-vokrug-kobe-steel-pochemu-kachestvo-yaponskikh-tovarov-stanovitsya-vse-khuzhe.html

112 Новый удар по японскому качеству. http://expert.ru/2017/11/24/novyij-skandal/

113 Kobe Steel aluminium factory stripped of quality mark after fake data scandal. / Future today. 5.12.17. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.ft.com/content/860e0e3f-0870-3b12-86ec-8e1368e1de0d

соответствия стандартам JIS. Иностранная фирма также может получить такой знак соответствия. Знак сертификации JIS на продукции означает соответствие качества продукции, методов контроля производственного процесса, сырья и материалов национальному стандарту. Для многих компаний соответствие производителей стандартам JIS - необходимое требование для рассмотрения их как потенциальных контрагентов. После заявления Kobe Steel о фальсификации качества продукции JISC провел проверки на ее заводах, в результате сертификация медных продуктов Kobe Steel была отозвана, а стальных товаров подтверждена. Получается, что построенные фильтры не могут полностью гарантировать добросовестность производителя, что может со временем ослабить сигнальную силу сертификатов JIS.