Механизмы формирования и оценка конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий - производителей оборудования для фотовольтаики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Чумаков Александр Геннадьевич

• Чумаков Александр Геннадьевич
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Чумаков Александр Геннадьевич

Введение

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности высокотехнологичных компаний

1.1. Формирование теории конкуренции и конкурентоспособности высокотехнологичных компаний

1.2. Условия и механизмы обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных компаний

1.3. Методы оценки конкурентоспособности высокотехнологичных компаний

Глава 2. Пути роста рынка фотовольтаики и конкурентоспособности предприятий - производителей оборудования для генерации фотоэлектричества

2.1. Становление, динамика и сценарии развития рынка фотовольтаики

2.2. Производство оборудования для фотовольтаики как перспективного направления развития энергогенерации в России

2.3. Обострение конкуренции на рынке фотовольтаики

Глава 3. Механизмы формирования конкурентоспособности и перспективы развития фотовольтаики в России

3.1. Факторы роста конкурентоспособности предприятий - производителей фотовольтаики в свете возможных сценариев развития глобального рынка электроэнергии

3.2 Механизмы формирования конкурентоспособности предприятий -производителей оборудования для фотовольтаики в России

3.3. Оценка конкурентоспособности и экономической эффективности проектов производства фотовольтаики в России (на примере компании «Гелиос-Ресурс»)

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизмы формирования и оценка конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий - производителей оборудования для фотовольтаики»

Введение

Актуальность темы исследования. В последние полтора десятилетия из-за удорожания добычи нефти и газа, социально-политических и военных потрясений в богатых энергоносителями регионах, ужесточения природоохранного законодательства широкое распространение получила фотовольтаика — выработка электрической энергии путем использования фоточувствительных элементов для преобразования солнечной энергии в электричество. Данная технология находится на пути к тому, чтобы стать значимым источником электроэнергии в мире.

К 2014 году суммарные установленные фотоэлектрические мощности по всему миру приблизились к 140 ГВт - мощность, способная производить не менее 110 млрд. кВт/ч электроэнергии ежегодно. Такого объема энергии достаточно, например, для годового обеспечения более чем 45 млн. домохозяйств Европы. Динамика наращивания фотоэлектрических мощностей очень интенсивная. Если в 2009 году установленные суммарные мощности в мире составляли 24 ГВт, год спустя - 40,7 ГВт, то к 2014 году около 140 ГВт, а к 2015 почти 180 ГВт, т.е. за шесть лет, несмотря на кризис, увеличились более чем в 7 раз.1

Совокупный объем продукции фотоэлектрических предприятий превышает 100 млрд. долл. в год. При этом рынок является наиболее благоприятным для потребителей и монтажных компаний, в то время как сами производители сталкиваются с жесткой конкуренцией и перепроизводством. Производители поликремния, модулей и батарей вынуждены вступать в серьезную борьбу, чтобы получить прибыль в условиях избыточных запасов, стремительно снижающихся цен, сокращения

1 Официальные периодические издания Европейской ассоциации фотовольтаики: Обзор глобального рынка фотовольтатики 2015-2019гг. URL: http://www.epia.org/news/publications/global-market-outlook-for-photovoltaics-2015-2019.

государственной поддержки, замедляющегося роста рынка и значительной консолидации отрасли.

За последние 10 лет лидерство в производстве оборудования для фотовольтаики переместилось из США в Японию, затем в Европу и сейчас в Азию. В 2013 г. 9 из 10 крупнейших компаний-производителей модулей были расположены в Азии. Свыше 60% мирового производства оборудования для фотовольтаики приходится на фирмы, расположенные в континентальной части Китая и Тайвани и этот показатель ежегодно растет. В то же время доля Европы снизилась до 9%, доля Японии до 6%, а доля США до 2%2.

Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших

-5

экспортеров ископаемых энергоресурсов, развитие фотовольтаики необходимо по ряду причин. Во-первых, это наиболее быстрый и дешевый способ решения проблем энергоснабжения удаленных труднодоступных населенных пунктов, предприятий малого и среднего бизнеса не подключенных к сетям общего пользования (фактически речь идет о жизнеобеспечении 10-20 млн. человек) без больших единовременных капитальных вложений. Во-вторых, в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние достижения многих научных направлений: метеорологии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения, автоматики и т.д. В-третьих, развитие наукоемких технологий имеет значительный социальный и макроэкономический эффект, в виде создания дополнительных рабочих мест за счет расширения научной и производственной, строительной и эксплуатационной инфраструктуры, расширения экспорта наукоемкого оборудования, повышения экологической безопасности.

2 Renewables 2014 GLOBAL STATUS REPORT; REN21

3 Фотовольтаика имеет 2 определения: 1.процесс выработки электрической энергии путем поглощения солнечной; 2.технологическое оборудование, позволяющие преобразовывать солнечную энергию в электрическую. В исследовании чаще всего используется второе определение.

Россия обладает большим потенциалом развития энергогенерирующих мощностей на основе фотовольтаики. В российской средней полосе примерно на 10% больше солнца, чем в Германии — мировом лидере солнечной генерации. Наиболее подходящие районы для размещения солнечных электростанций находятся на Северном Кавказе, в районах Черного и Каспийского морей, а также в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. В России накоплен значительный научно-производственный задел в области космической фотоэнергетики, создании высокоэффективных структур солнечных элементов и модулей на их основе для наземного применения.

В соответствии с «Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» суммарная введенная за 2014 - 2020 гг. мощность генерирующих объектов на основе фотоэлектрического преобразования энергии солнца должна составить 1520 МВт4.

Сегодня российские производители в состоянии предложить всю линейку компонентов от поликремния до модулей и инсталляции готовых систем для производства фотоэлектричества, однако доля российских изделий для фотовольтаики на мировом рынке не достигает и 1%. В связи с этим исследование механизмов формирования и методов оценки конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий-производителей оборудования для фотовольтаики является крайне актуальным для российской экономики.

Степень разработанности проблемы. Фундаментальной теоретической и методологической основой диссертационного исследования послужили труды классиков экономической мысли: А. Дамодарана, П. Друкера, А. Курно, А. Маршалла, Дж. Милля, М. Портера, Д. Рикардо, А.

4 Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р

Смита, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, Ф. Эджуорта и другие. Наиболее существенной теоретической и методологической базой для нашего исследования послужили теоретические разработки российских и зарубежных ученых, занимающихся исследованием конкурентоспособности компаний вообще и высокотехнологичных компаний, в частности: Бендикова М.А., Власова А.В., Вершининой С.В., Глазьева С.Ю., Кокурина Д., Куртита К., Матюшка В.М., Нижкампа П., Ратнер С.В., Сауровой И.А., Стафа Р.Р., Фатхутдинова Р., Хрусталева Е.Ю., Чурсина А.А. и других.

При всей важности проведенных вышеуказанными авторами научных исследований стоит отметить, что разнообразные теоретические подходы по исследованию механизмов формирования и методов оценки конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий-производителей оборудования для фотовольтаики полностью не раскрыты и нуждаются в дальнейшей разработке.

Цель диссертационного исследования состоит в разработке на основе комплексного анализа теоретических положений и передового зарубежного и отечественного опыта механизмов формирования и методов оценки конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий на примере производителей оборудования для фотовольтаики.

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих взаимосвязанных задач:

• уточнить теоретические основы, факторы и источники конкурентоспособности высокотехнологичных компаний;

• выявить формы и методы повышения конкурентоспособности производителей фотовольтаики, а также оценить последствия обострения конкуренции и раскрыть ее виды на мировом рынке фотовольтаики;

• раскрыть потенциал развития энергогенерирующих мощностей на основе фотовольтаики в России;

• сформулировать механизмы формирования конкурентоспособности предприятий-производителей оборудования для фотовольтаики в России;

• провести оценку конкурентоспособности и экономической эффективности проектов производства фотовольтаики в России (на примере компании «Гелиос-Ресурс»).

Объект исследования - высокотехнологичные промышленные предприятия и, в частности, предприятия производители оборудования для энергогенерирующих мощностей на основе фотовольтаики.

Предмет исследования - экономические отношения, складывающиеся в процессе формирования конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий, а также механизмы формирования их конкурентоспособности с учетом тенденций развития и особенностей конкуренции на мировом и российском рынке фотовольтаики.

Теоретические и методологические основы. В процессе проведения диссертационного исследования, автор опирался на труды российских и зарубежных ученых и практиков, а также материалы из различных источников на русском, английском и немецком языках, среди них нормативно-правовые документы, монографическая и иная научная литература по теме диссертации, публикации в периодической печати и информационно-аналитические обзоры, в том числе сети Интернет. Таким образом, методологической основой исследования являются общенаучные методы, включающие методы сравнения, группировки, оценки, табличные и графические приемы отражения статистических данных и системные подходы к изучению экономических процессов и явлений.

Информационно-статистическую базу исследования составили официальные данные международных и региональных организаций, таких как Международное энергетическое агентство, Европейская ассоциация фотовольтаики, Ассоциация солнечной энергетики России и других.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в обосновании механизмов формирования и уточнении методов оценки конкурентоспособности высокотехнологичных предприятий на примере производства оборудования для фотовольтаики, состоящих в приоритетном ориентировании компаний на развитие инновационного потенциала и исследовательского типа инновационного поведения, и использовании матричных, продуктовых, операционных и комбинированных методов оценки конкурентоспособности с учетом параметров, влияющих на рост и развитие высокотехнологичной компаний, которые можно разделить на параметры, которыми в той или иной степени можно управлять и на параметры, которыми управлять невозможно, но их можно прогнозировать и на них можно влиять.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично соискателем и имеющие характер новизны, выносимые на защиту:

1. Уточнены теоретические основы конкурентоспособности высокотехнологичных компаний: показано, что в условиях, когда традиционные рынки преобразуются от ресурсо- и капиталоемкого производства к наукоемкому и от национального рынка к глобальному, центральную роль в повышении конкурентоспособности высокотехнологичных компаний играет их инновационный потенциал, состоящий из ресурсной, институциональной и результативной составляющих, а также способность руководства компании, как мультиразумной социокультурной системы, совместить интересы целеустремленных элементов друг с другом и с целым, в результате чего возникают эмерджентные свойства необходимые для запуска инновационных процессов;

2. Выявлены формы и методы повышения конкурентоспособности производителей фотовольтаики: в числе которых необходимость форсайта (от англ. Foresight — «видение будущего»), государственная поддержка, рост концентрации производства и одновременно создание высококонкурентной

среды, как на внутреннем, так и на мировом рынке, что привело не только к высоким темпам развития производства, но и к перемещению лидерства в производстве оборудования для фотовольтаики из США в Японию, затем в Европу, а в настоящее время в континентальную часть Китая и Тайвань;

3. Обоснована необходимость и раскрыт потенциал развития энергогенерирующих мощностей на основе фотовольтаики в России, заключающийся в наличии внутреннего рынка сбыта и возможностей создания конкурентоспособного производства внутри страны;

4. Сформулированы механизмы формирования конкурентоспособности предприятий-производителей оборудования для фотовольтаики в России в числе которых: включение в число приоритетов государственной политики; совершенствование нормативно-правовой базы в плане льготного налогообложения; мотивация положительного отношения к фотовольтаике среди населения, малого и среднего бизнеса, поддержка локального производства и частичное субсидирование на первых порах стоимости вырабатываемой энергии;

5. Проведена комплексная оценка конкурентоспособности и доказана экономическая эффективность проекта производства оборудования фотовольтаики в России (на примере компании «Гелиос-Ресурс»).

Теоретическая и практическая значимость исследования

Отдельные теоретические положения работы и основанные на них практические рекомендации могут быть использованы при разработке учебно-методической литературы, руководителями высокотехнологичных компаний, в частности работающим в сегменте фотовольтаики и альтернативной энергетики, а также госорганами, занятыми разработкой энергетической стратегии России при разработке концепции «зеленой экономики» и в нормотворческой деятельности.

Апробация результатов диссертационного исследования

Отдельные результаты диссертационного исследования докладывались и получили одобрение на научных конференциях и форумах:

I Международная научно-практическая конференция в рамках Международной специализированной выставки «Станкостроение-2011» «Инновационная политика хозяйствующего субъекта: цели, проблемы, пути совершенствования» (20 октября 2011 года);

Научная конференция молодых ученых «Мировые тенденции и перспективы развития инновационной экономики» (30 мая 2012 года);

V Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2013»;

II Внутривузовской научно-практической конференции молодых ученых «Мировые тенденции и перспективы развития инновационной экономики» (30 мая 2013 года);

Диссертация также обсуждалась на заседании кафедры экономико-математического моделирования Российского университета дружбы народов.

Публикации

По теме диссертации автором опубликованы 11 научных работ общим объемом 4.94 печатных листа, в том числе 4 статьи общим объемом 2.36 печатных листа в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации.

Логика и структура диссертационного исследования

Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, библиографии и приложений. Объем работы: 197 страниц, 14 таблиц, 32 рисунка, 10 приложений.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством»: п. 1.1.2. «Формирование механизмов устойчивого развития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий», п. 1.1.15. «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного

хозяйства» паспорта специальности ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации (экономические науки).

Глава 1. Теоретические основы конкурентоспособности высокотехнологичных компаний

1.1. Формирование теории конкуренции и конкурентоспособности

высокотехнологичных компаний

Слово «конкуренция» этимологически восходит к латинскому «concштentia», означающему «столкновение», «состязание». Именно поведенческая трактовка этой категории изначально установилась в экономической литературе.

А. Смит сформулировал понятие конкуренции как соперничество, которое повышает цену товара, сокращая предложение и уменьшая цены в условиях избыточного предложения.5

Д. Рикардо теоретически концептуализировал основы теории совершенной конкуренции, заложенные А. Смитом, и это внесло огромный вклад в развитие идеи о том, как конкуренция влияет на ценовое регулирование рынка.

Д. Рикардо построил теоретическую модель совершенной конкуренции6. Основное внимание он сконцентрировал на том, как в долгосрочной перспективе могла бы функционировать данная система. Он рассматривает такие условия, для которых, основополагающим является то, что цены формируются под влиянием спроса и предложения как результат конкурентной борьбы. Таким образом, он обосновал варианты решения проблемы экономического роста в условиях совершенной конкуренции в долгосрочной перспективе, сформулировал теории ценности и распределения на основе предельной производительности.

Джон Стюарт Миль, полагал, что «конкуренция - это единственный фактор, который регулирует цены, заработную плату и ренту, при этом

5 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. I // Антология экономической классики: Петти, Смит, Рикардо. — М.: Экономика, 1993, стр. 239-240.

6 Рикардо Д. Начала политической экономии и налогообложения. — М., 1935.

конкуренция - это закон, устанавливающий правила данного

7

регулирования»7.

Дж. Милль разработал уравнение международного спроса, а также:

• выделил неконкурирующие группы на рынке;

• разработал понятия экономии на масштабах;

• разработал понятие альтернативных издержек.

В дальнейшем понимание конкуренции с поведенческой точки зрения совершенствовалось в сторону более точного определения ее цели и способов ведения.

Например, с марксисткой точки зрения, конкуренция - это свойственные товаропроизводству соперничество и борьба, между частными производителями за формирование наиболее выгодных условий для производства и сбыта и за получение максимальной прибыли.

Английский экономист А. Маршалл истолковывает ее как борьбу за редкие экономические блага и за средства покупателя, на которые их можно приобрести. Сущность этого подхода состоит в том, что абсолютное большинство благ (как ресурсов, так и товаров и услуг) можно назвать редким в том смысле, что потенциальная потребность общества в них значительно больше их количества. Поэтому владельцы благ располагают возможностью распределять их, исходя из собственной выгоды. Они определяют условия и критерии (желаемый уровень качества, цен и т.д.), в зависимости от исполнения которых, решают, кому предоставлять блага, а кому - нет. «Конкуренция есть стремление как можно лучше удовлетворить критериям доступа к редким благам»8, - считал американский экономист Пол Хейне.

Наряду с поведенческим определением конкуренции в XIX и в особенности в XX веке распространилась структурная трактовка. Ее истоки восходят к работам Дж. Робинсон, А. Курно, Ф. Эджуорта, Э. Чемберлина и

7 Милль Дж. Основы политической экономии. Т.1. — М.: Прогресс. — 1980. — С.394.

8 Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Дело, 1992. - стр. 122.

других знаменитых ученых, которые заложили фундамент современной западной теории конкуренции.

Вклад А. Курно в развитие теории конкуренции особенно ценится тем, что он заложил основополагающие принципы не только теории чистой монополии, но также и теории дуополии, как частного примера олигополии. Теория дуополии А. Курно исходит из понятия конкуренции и основывается на том, что именно покупатели устанавливают цены, а продавцы лишь приспосабливаются к этим ценам с помощью изменения объемов выпуска.

А. Курно также предположил, что совершенная конкуренция является предельным случаем из целого спектра различных рыночных структур, которые определяются в терминах количества продавцов. Он доказал, что его дуополисты рано или поздно придут к такой общей цене, которая будет ниже, чем та, что могла бы быть получена в случае простой монополии, но выше цены, порождаемой свободной конкуренцией множества продавцов. Аналогичным образом монополия производит самый низкий объем товаров или услуг, а свободная конкуренция, обеспеченная многочисленными продавцами, производит самый высокий объем продукции, таким образом ситуация дуополии находится между монополией и совершенной конкуренцией.

По мере роста количества продавцов объем выпуска данной отрасли стремится к выпуску такой отрасли, которая находится в условиях совершенной конкуренции. Здесь в зачаточном состоянии заключено популярное позже представление о совершенной конкуренции как о стандарте для оценки результата действия неконкурентных рыночных структур. Недостатком является то, что согласно произвольному мнению, компании работают без учета действия конкурентов.

Фрэнсис Исидор Эджуорт первым попытался дать всеобъемлющее и систематизированное определение совершенной конкуренции, а также объяснил, что неопределенность взаимной реакции делает решения недетерминированными.

Ф. Эджуорт выделил необходимые и достаточные условия совершенной (чистой) конкуренции. Конкуренция требует:

• неопределенно большого числа участников рынка;

• полного отсутствия ограничений корыстолюбивого поведения;

• полной делимости продаваемых товаров.

Эдвард Чемберлин сделал акцент на несовершенной конкуренции. Одним из основных теоретических утверждений Э. Чемберлина является то, что суть монополистической конкуренции заключается в контроле над объемом предложения, а значит, и в контроле над ценой, который достигается усилением взаимозаменяемости конкурирующих товаров, т.е. «дифференциацией продукта». Он первый действительно изучил взаимодействие монопольных и конкурентных начал, а так же показал, какие перспективы ожидают мировую экономику, перенося внимание на потребителя с производителя. Большое число фирм при свободном входе в отрасль и дифференциации продукта, но без осознанной взаимозависимости -сегодня рассматривается как тривиальная модификация модели совершенной конкуренции.

Английский экономист Джоан Робинсон внесла серьезный вклад в развитие теории конкуренции с помощью последовательного обоснования теории несовершенной конкуренции. По мнению Дж. Робинсон: «Всякий отдельный производитель обладает монополией на свою продукцию — это в достаточной мере очевидно, и если большое их число выступает с продажами на совершенном рынке, то возникает положение, которое мы привыкли описывать как совершенную конкуренцию». Следует отметить, что работы «Экономическая теория несовершенной конкуренции» Дж. Робинсон и «Теория монополистической конкуренции» Э. Чемберлина подвели итог в спорах об особенностях ценообразования в монопольных условиях и об источниках происхождения неценовых форм конкуренции. Эти работы обуславливали необходимость переосмыслить процесс работы рыночных механизмов, учитывая при этом ряд факторов: ограниченное число

продавцов, дифференциацию товара, сбытовые издержки, специфику взаимодействия производителей на рынке с превалированием неценовых форм конкуренции.

Чрезмерное внимание к ценовой конкуренции и отсутствие возможности дать с ее помощью определение сущности конкурентной деятельности стало поводом для продолжения развития теории.

Для Й. Шумпетера конкуренция представляет собой «созидательное разрушение», где фирмы растут, пытаются выжить или умирают. Фирмы, которые способны на нововведения и адаптацию, выживают или растут, а другие умирают или уходят на второй план. Таким образом, стремление к получению сверхприбыли можно проверить в конкурентном окружении, которое являет собой процесс постоянных преобразований и изменений. В этом процессе адаптации ключевой фигурой становится предприниматель, движимый стремлением получить сверхприбыль - пока процесс конкуренции и адаптации не решил его преимущественного обладания новым.

Говоря о совершенной конкуренции, Й. Шумпетер отмечал: «... Это не тот вид конкуренции, который может быть отнесен на счет существующих товаров, но этот вид конкуренции может быть особенно актуальным, если речь пойдет о новом товаре, новой технологии, новых ресурсах или новом типе организации».

Более определенно высказывался Фридрих Хайек: «... Надо принимать во внимание то, что государственное устройство уже существует... и процесс конкуренции происходит в уже существующей системе. Если бы модель совершенной конкуренции когда-нибудь существовала бы в реальном государстве, то не было бы никаких ограничений во всех сферах деятельности. Но это фактически невозможно, так как ограничения со стороны государства жизненно необходимы».

Структурный подход характеризуется тем, что основной упор делается не на борьбе конкурентов друг с другом, а на структурном анализе рынка и господствующих на нем условий. Так, в работах К. Р. Макконнелла и С. Л.

Брю говорится, что «конкуренция - это наличие на рынке большого числа независимых покупателей и продавцов, возможность для покупателей и продавцов свободно выходить на рынок и покидать его». Происходит смещение акцента с ценового соперничества хозяйствующих субъектов и выяснения того, почему и кто выиграл, на возможность или невозможность одного хозяйствующего субъекта влиять на общий уровень цен. Если такое воздействие возможно, значит, имеет место одна из разновидностей несовершенной конкуренции, в противном случае - на рынке царит совершенная конкуренция.

Функциональный подход рассматривает конкуренцию с точки зрения роли, которую она играет в экономике. Например, Й. Шумпетер, в рамках теории экономического развития трактовал конкуренцию как соперничество нового и старого. Рынок скептически принимает нововведения, тем не менее, если у компании-новатора получается их осуществить, фирмы с устаревшими технологиями вытесняются с рынка с помощью механизма конкуренции.

Новая теория экономического развития Й. Шумпетера, в которой главными игроками являются новаторы, использующие новые комбинации факторов производства, послужила началом изучения влияния высокотехнологичных отраслей на экономическое развитие стран. Это подтолкнуло к дальнейшему развитию проблематики. Начали появляться концепции, которые призваны открыть суть высокотехнологичных отраслей, определить их основные черты, а также объяснить их важность для развития экономики страны.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Чумаков Александр Геннадьевич, 2016 год

Источник: тот же

В 2013 г. более 23 ГВт установлено в кровельном сегменте фотоэлектрических установок, что выше показателя 2012 г. При сохранении текущего уровня спроса к 2018 г. планируется ежегодно устанавливать более 35 ГВт кровельных систем по всему миру. Стоит отметить, что в прошлом году в соответствии со сценарием «Сокращение поддержки» предполагалось, что к 2017 г. будет устанавливаться 27 ГВт кровельных установок, однако, прогнозные цифры были снижены до 20 ГВт, что объясняется повышенным интересом стран к наземным фотоэлектрическим установкам (рис.2.9, 2.10).

По сценарию «Сокращение поддержки» глобальный объем наземных установок удвоится в ближайшие 5 лет. Ожидается, что на региональном уровне сегмент наземных установок будет стагнировать в Европе и одновременно расти в Америке и Азии, особенно в Китае. В обоих сценариях Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, значительно увеличит долю наземных установок, перегнав Северную и Южную Америку по этому показателю.

В сегменте кровельных установок Европа все еще занимает более 40% мирового рынка, в то время как АТР, включая Китай, занимает первое место

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

■ Сценарий "Сокращение поддержки" ■ Исторические данные ■ Сценарий "Поддержка правительством"

Рис. 2.9. Развитие рынка кровельных фотоэлектрических установок, (ГВт) Источник: тот же

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

■ Сценарий "Сокращение поддержки" ■ Исторические данные ■ Сценарий "Поддержка правительством"

Рис. 2.10. Развитие рынка наземных фотоэлектрических установок (ГВт) Источник: тот же

с 40-42% мирового рынка, причем в ближайшей перспективе этот регион и дальше будет удерживать лидерство.

2.2. Производство оборудования для фотовольтаики как перспективного направления развития энергогенерации в России

Несмотря на то, что Россия является одним из крупнейших экспортеров ископаемых ресурсов, существует ряд причин, по которым необходимо развивать производство и потребление возобновляемой энергетики:

• возобновляемая энергетика - это наиболее быстрый и дешевый способ решения проблем энергоснабжения (электроэнергия, тепло, топливо) удаленных труднодоступных населенных пунктов, не подключенных к сетям общего пользования, фактически речь идет о жизнеобеспечении 10-20 млн. человек;

• сооружение энергетических установок возобновляемой энергетики - наиболее быстрый и дешевый способ энергообеспечения предприятий малого и среднего бизнеса, а это дополнительные рабочие места в деревнях и малых городах, где безработица - прямой путь к нищете;

• сооружение объектов возобновляемой энергетики не требует больших единовременных капитальных вложений и осуществляется за короткое время (один - три года), в отличие от 5-10 летних периодов строительства объектов традиционной энергетики;

• крупные объекты возобновляемой энергетики - это сокращение дефицита мощности и энергии в дефицитных энергосистемах, т.е. устранение препятствий в развитии промышленности (о справедливости этого тезиса будет сказано ниже);

• развитие возобновляемой энергетики - это развитие инновационных направлений в промышленности, расширение внутреннего спроса на изделия машиностроения, а также расширение экспортных возможностей;

• в технологиях возобновляемой энергетики реализуются последние достижения многих научных направлений: метеорологии, аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и

турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологии, материаловедения, автоматики и т.д. В свою очередь развитие наукоемких технологий имеет значительный социальный и макроэкономический эффект, в виде создания дополнительных рабочих мест за счет расширения научной и производственной, строительной и эксплуатационной инфраструктуры;

• создание возможности экспорта наукоемкого оборудования;

• повышение экологической безопасности в локальных территориях, т.е. снижение вредных выбросов от электрических и тепловых установок, что особенно актуально для городов со сложной экологической обстановкой, мест массового отдыха населения, санаторно-курортных местностей и заповедных зон;

• повышение энергетической безопасности субъектов РФ за счет диверсификации их топливно-энергетического баланса;

• отсутствие потенциальной опасности техногенной катастрофы при любом виде разрушения энергоустановок на базе ВИЭ;

• неисчерпаемость ресурсов ВИЭ;50

В Российской Федерации уровень солнечной инсоляции является довольно благоприятным для развития солнечной энергетики.

Несмотря на то, что самые южные районы расположены севернее 42-ой параллели, даже в средней полосе солнечной энергии достаточно для круглогодичной работы солнечной электростанции. В настоящее время Россия и страны бывшего СНГ далеко отстали от мирового уровня производства и использования солнечных фотоэлементов - сегодня доля российских изделий для производства фотоэлектричества на мировом рынке не достигает и 1%. При этом емкость российского рынка фотоэлектричества обладает огромным потенциалом. Но технический прогресс, достигнутый в этой области за последнее десятилетие в России так велик, что специалисты дают весьма оптимистические прогнозы. Следует учесть также, что уже к

50 Возобновляемая энергетика на Северо-Западе России: Сборник докладов международного конгресса «Дни чистой энергии в Петербурге - 2010» / под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Елистратова В.В.. - СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. - с. 12-13

середине XXI века солнечная энергетика наряду с другими возобновляемыми источниками (геотермальные и приливные станции, ветровые турбины и др.) может занять ведущее положение в мире.

Уровень инсоляции на части территорий России выше, чем в странах, активно использующих фотовольтаику, например, в Германии, Испании, Италии. Южные Регионы нашей страны (Забайкалье и Дальний Восток) обладают огромным потенциалом развития солнечной энергетики.

В российской средней полосе примерно на 10% больше солнца, чем в Германии — мировом лидере солнечной генерации, на которого приходится почти треть совокупной мощности (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Солнечная инсоляция на территории Российской Федерации Источник: Ассоциация Солнечной Энергетики России ИПр: рхгтнш. ги/?р=723

Наиболее подходящие районы для размещения солнечных электростанций находятся на юго-западе (Северный Кавказ, район Черного и Каспийского морей), а также в Южной Сибири и на Дальнем Востоке. Значительными ресурсами обладают Калмыкия, Ставропольский край, Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край.

Проанализировав карту солнечной радиации России, можно заметить, что свыше 60% территории страны имеет более высокие показатели

излучения, нежели Европа - одного из лидирующих регионов в мире в развитой солнечной энергетикой.

Неоспоримым является тот факт, что возобновляемая энергетика активно развивается в более чем 80 странах мира: как развитых, так и развивающихся, как северных, так и южных, как импортирующих топливо, так и экспортирующих. Во всех странах задача развития возобновляемой энергетики является одной из приоритетных целей проводимой государственной политики.

В соответствии с «Основными направлениями государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года» целевым ориентиром на указанный период является увеличение относительного объема производства и потребления электрической энергии с использованием возобновляемых источников энергии (кроме гидроэлектростанций установленной мощностью более 25 МВт) примерно с 0,5 до 4,5%.51 Суммарный целевой показатель для энергии,

52

вырабатываемой фотовольтаикой, к 2020 году составит 1520 МВт.52 Это немного по сравнению со странами Евросоюза, которые поставили цель к 2020 году довести долю использования ВИЭ в своем энергобалансе до 20% (табл. 2.3).

Основным видом поддержки развития ВИЭ, как правило, выступает установление в законах прямого действия или в постановлениях правительств (парламентов) тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую электростанциями с использованием различных видов возобновляемых источников энергии (тарифное стимулирование). Причем устанавливается не только величина повышенных тарифов, но и срок их действия. В результате чего инвестор точно знает, за сколько лет окупятся

51 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года

52 Распоряжение Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р

его капитальные вложения. Как правило, предусматривается постепенное уменьшение тарифа, что стимулирует собственника электростанции обеспечить максимальную выработку с первых лет эксплуатации и минимизировать срок окупаемости капитальных вложений.

Таблица 2.3

Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по видам возобновляемых источников энергии _(МВт)_

Виды генерирующих объектов (ГО), функционирующих 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего

на основе ВИЭ

ГО мощностью

менее 25 МВт, на 18 26 124 124 141 159 159 751

основе энергии вод

ГО на основе

фотоэлектрического преобразования 120 140 200 250 270 270 270 1520

энергии солнца

ГО на основе энергии ветра 100 250 250 500 750 750 1000 3600

Итого 238 416 574 874 1161 1179 1429 5871

Источник: составлено автором на основании Распоряжения Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 861-р

На протяжении многих лет удельные капитальные вложения и себестоимость электроэнергии в возобновляемой энергетике непрерывно снижаются, а удельные капитальные вложения и себестоимость электроэнергии от традиционных электростанций столь же непрерывно увеличиваются. Уже во множестве случаев себестоимость электроэнергии с использованием ВИЭ становится существенно меньше, чем на тепловых станциях на угле, привозном мазуте и даже на газе. Такая ситуация характерна для наших геотермальных электростанций на Камчатке.

Так к 2020 году в мире в целом может быть достигнуто преимущество возобновляемой энергетики по цене на электроэнергию, а по экологическому

воздействию на окружающую среду это преимущество уже сейчас не вызывает сомнения.

По результатам исследования участников Всемирного Экономического Форума (ВЭФ), Российская Федерация, занимающая 64 место в 2013г., поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом. Макроэкономическая среда страны продолжает улучшаться относительно других участников рейтинга: с 44-го места два года назад до 19-го в этом году, за счет низкого государственного долга и государственного бюджета с положительным сальдо. Также к преимуществам страны относят: высокий уровень учебных заведений, особенно высшего; относительно хорошую инфраструктуру; большой объем внутреннего рынка (8-й в рейтинге).

Однако, более интенсивному экономическому развитию препятствуют: низкий уровень оценки государственных институтов; невысокий уровень инновационного потенциала, низкая эффективность труда, неразвитый финансовый рынок, низкий уровень конкуренции, слабая антимонопольная политика, отсутствие доверия финансовой системе. Все это способствует неэффективному распределению огромных ресурсов, что в свою очередь препятствует более высокому уровню производительности в экономике.

Рейтинг легкости ведения бизнеса, рассчитываемый Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией также отмечают положительную динамику развития России. РФ поднялась в общем рейтинге

53

на 20 позиций: с 112 до 92 места . Результат, безусловно, неплохой, но темпы роста едва отвечают поставленным президентом В. Путиным задачам. Чтобы войти в 20-ку лучших стран для ведения бизнеса к 2018 году54, нужно не сбавлять рекордных для России темпов, так как в предыдущем году наблюдался рост лишь на 8 позиций.

53 World Bank. 2013. Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. Washington, DC: World Bank Group

54 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

В рейтинге Глобального инновационного индекса, составляемым Корнельским университетом, европейской бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Россия в 2013 году заняла 62 место, утратив 11 позиций по сравнению с прошлым годом55. В 2011 страна занимала 56 место. Самые высокие позиции из семи базовых критериев, рассмотренных в исследовании, РФ занимает в категориях «Человеческий капитал и научные исследования» - 33, «Результаты знаний и технологий» - 48, «Инфраструктура» - 49. В то же время по состоянию общественных и политических институтов Россия находится на 87-м месте, уровню развития рынка - на 74-м, результатам творческой деятельности - на 101 месте. Рейтинг выстраивается на базе индекса, который рассчитывается на базе двух компонентов: с одной стороны анализируются затраты страны на инновации и ее возможности в этой сфере, с другой - полученные от инновационной деятельности практические результаты. В общей сложности учитываются около 80 критериев, которые разбиты на семь основных групп.

Несмотря на имеющиеся проблемы в России есть все макроэкономические предпосылки для развития фотовольтаики, как перспективной отрасли. Проанализировав различные мировые рейтинги, можно утверждать, что рынок фотовольтаики в России конкурентоспособен, так как Россия существенно усиливает свои позиции относительно стран, где установленные мощности кратно выше по сравнению с нашей страной. Так, например, на Украине, позиции которой заметно слабее (84 место в Индексе глобальной конкурентоспособности ВЭФ, 71 место в рейтинге Глобального инновационного индекса, 112 место в рейтинге Индексе легкости ведения бизнеса), суммарная мощность установленных фотоэлектрических модулей составляет почти 400МВт.

Новые технологии напрямую отражаются на экономическом развитии страны. В последнее время экономическая конкуренция все больше зависит

55 Cornell University, INSEAD, and WIPO (2013): The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation, Geneva, Ithaca, and Fontainebleau.

от научно-технического прогресса и инновационного потенциала. Для анализа этих составляющих конкурентоспособности можно использовать патентную активность.

В период с 1998 по 2013 годы в России наблюдался прирост патентной активности более чем на 10% ежегодно. Пик активности наблюдался в 20062008 годах, когда было выдано около 50 тыс. патентов в год. Это можно связать с общим экономическим подъемом. После наступления финансово-экономического кризиса патентная активность значительно снизилась (табл. 2.4).

Таблица. 2.4.

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов в РФ

2000 2005 2010 2011 2012 2013

Подано патентных заявок:

на изобретения - всего 28688 32254 42500 41414 44211 44412

из них российскими заявителями 23377 23644 28722 26495 28701 27932

на полезные модели -всего 4631 9473 12262 13241 14069 15111

из них российскими заявителями 4549 9082 11757 12584 13479 14431

на промышленные образцы - всего 2290 3917 3997 4197 4640 4957

из них российскими заявителями 1918 2516 1981 1913 1928 1889

Выдано патентов:

на изобретения 17592 23390 30322 29999 32880 33659

из них российским заявителям 14444 19447 21627 20339 22481 22312

на полезные модели 4098 7242 10581 11079 11671 12245

из них российским заявителям 4044 10187 10571 11152 11636

на промышленные образцы 1626 2469 3566 3489 3381 3297

из них российским заявителям 1228 1741 1622 1390 1259

Число действующих патентов - всего 164099 259698 236729 254891 245609

в том числе:

на изобретения 123089 181904 168558 181515 176836

на полезные модели 28364 54848 46876 50746 46926

на промышленные образцы 12646 22946 21295 22630 21972

Составлено автором на основании источника: данные Росстата, 2014

Однако, стоит отметить, что на возобновляемую энергетику в целом приходится около 5% от общего числа патентов56. Лишь 3% общего числа патентов на возобновляемую энергетику приходится на солнечную

57

энергетику, фотовольтаику в частности.

Россия принимает активное участие в международном сотрудничестве

58

в сфере инновационных технологий. Министерство энергетики РФ занимается обеспечением взаимодействия с представителями стран-членов партнерств и участие российских организаций в деятельности Международного энергетического агентства (IEA), Международного совета по большим энергетическим системам высокого напряжения (CIGRE), Международного партнерства по водородной экономике (IPHE), Международного партнерства по коммерческому использованию нетрадиционных ресурсов метана (Партнерство «Метан - на рынок») (M2M), Международного форума по секвестру углерода (CSLF), Глобального партнерства по биоэнергетике (GBEP), и в реализации инициативы по комплексному использованию вторичных ресурсов и отходов (3R: Reduce, Reuse, Recycle). Развивается сотрудничество в области использования возобновляемых источников энергии в рамках Финансового фонда диалогового партнерства «Россия-АСЕАН». Прорабатывается вопрос о

56 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=29068

57 STRATEGIC REVIEW OF THE ENERGY TECHNOLOGY LANDSCAPE, Thompson Reuters and KACST, October 2013

58 http://minenergo.gov.ru/activity/vie/international_cooperation/

присоединении России к Международному агентству по возобновляемой энергетике (IRENA).

Завершен подготовительный этап реализации проекта Глобального экологического фонда (GEF)/Всемирного банка «Российская программа развития возобновляемых источников энергии» (РПРВИЭ), финансирование которого будет осуществлено российской стороной и ГЭФ на паритетных началах.

Завершается проект TACIS «Возобновляемые источники энергии и реконструкция ГЭС малых мощностей».

Начат подготовительный этап по реализации проекта ЕЭК ООН «Разработки энергетического сектора ВИЭ в Российской Федерации и странах СНГ» и ряд других проектов.

Производство электроэнергии растет, причем рост наблюдается в производстве электричества атомными и тепловыми электростанциями. За период с 2009 по 2013 годы прирост производства этими видами электростанций составил почти 15 %. В то же время объемы электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями за последние несколько лет снизились на 8% с 176 до 161 млрд. кВт/ч (рис. 2.12).

атомными электростанциями общего назначения

гидроэлектростанциями

тепловыми электростанциями

Тепловая энергия, млн.Гкал

2009 2010 2011 2012 2013

Рис.2.12. Динамика производства электроэнергии и теплоэнергии, млрд. кВт/ч

Составлено автором. Источник: данные Росстата, 2014

1200

1000

800

600

400

200

1380 1360 1340 1320 1300 1280 1260 1240 1220 1200

0

Уровень производства электроэнергии за счет ВИЭ, в том числе фотовольтаики, на текущий момент крайне низок. Можно сказать, что все существующие проекты носят экспериментальный характер, нежели промышленный, несмотря на то, что уровень производства и потребления ежегодно растут. Большую долю в объеме производства электроэнергии занимают ТЭС, с долей 67%, остальную часть вырабатывают АЭС и ГЭС, на которые приходится практически равные доли: 16% и 17% соответственно (табл. 2.5).

Благодаря размерам страны можно развивать практически все виды ВИЭ — ветряные, солнечные, геотермальные. Протяженность береговой линии позволяет широко использовать энергию приливов и отливов. Энергию ветра можно использовать практически по всей территории России, в южных регионах большие перспективы у фотовольтаики. Кроме того,

Таблица 2.5.

Доли ТЭС, ГЭС, АЭС в общем объеме выработки электроэнергии, %

Год ТЭС ГЭС АЭС

2005 66 18.3 15.7

2006 66.6 17.6 15.8

2007 66.6 17.6 15.8

2008 68.3 16 15.7

2009 65.7 17.8 16.5

2010 67.3 16.2 16.5

2011 67.9 15.7 16.4

2012 67.9 15.5 16.6

2013 66.4 17.1 16.5

Источник: составлено автором на основании данных Росстат, 2014

помимо своей экологической направленности, развитие альтернативных источников энергии может оказать плодотворное влияние на региональную экономику, сделав дотационные регионы более рентабельными за счет собственных источников энергии, в первую очередь, в Сибири и на Дальнем Востоке, развитие которых объявлено одним из приоритетов государственной политики.

Возобновляемые источники энергии развиваются гораздо быстрее, чем предполагалось ранее, поэтому, на настоящий момент новые технологии могут начать приносить прибыль через три-пять лет после начала их внедрения. К тому же, России не нужно учиться с нуля: уровень развития и мировой опыт позволяет сконцентрироваться на использовании тех видов ВИЭ, использование которых доказало свою экономическую целесообразность, тем более что существуют готовые рецепты.

На сегодняшний день российская экономика продолжает оставаться сырьевой. Несмотря на постоянные разговоры о необходимости диверсификации, реальных шагов в этом направлении пока мало. Уже сейчас российская газовая отрасль столкнулась с трудностями, вызванными падением спроса на природный газ, открытие новых месторождений может спровоцировать аналогичную ситуацию на рынке нефти. Чтобы избежать ситуации, аналогичной 90-м годам, России нужно включиться в разработку альтернативных источников энергии уже сейчас, благо, что средств для этого достаточно. Проблемы энергосбережения и охраны окружающей среды является острыми и для того, чтобы привлечь внимание общества к данной проблематике, исходя из международного опыта, может уйти не один год. Поэтому конкретные шаги нужно предпринимать уже сейчас. Если правительству удастся воплотить в жизнь подписанное премьер-министром постановление о стимулировании ВИЭ, это станет важным шагом к плавному переходу страны на рельсы низкоуглеродной экономики.

Говоря о целесообразности развития и производстве фотовольтаики, стоит обратить внимание на сравнительные показатели (табл. 2.6) различных типов электростанций.

На текущий момент капитальные затраты по строительству солнечной ЭС сопоставимы со строительством АЭС, вдвое выше показателей ветровой ЭС и кратно выше традиционных источников энергии. Однако, показатель операционных затрат сопоставим со всеми источниками, кроме АЭС, показатели которой в 5 раз выше остальных. Пока что затраты на

традиционное производство энергии ниже остальных, но выбросы углекислого газа в атмосферу выше альтернативных аналогов в 10 раз и выше. Особенно вредной является выработка энергии с помощью угля.

Таблица 2.6.

Сравнительная характеристика электрогенерирующих технологий

Издержки Жизненный цикл

Показатель Капитальные затраты 2010г. Прогноз капитальных затрат 2030г. Прогноз капитальных затрат 2050г. Операционные фиксированные Операционные переменные Топливо Выбросы СО2 Время строительства

Ед-ца измерения Евро/кВт Евро/МВт*ч кгСО2/МВт*ч Год Год

Угольная ЭС 1400-1600 1250-1450 1150-1350 18-22 1 20-25 979 4 40

Дизельная ЭС 750-850 700-800 600-700 15-20 1 100150 735 3 30

Газовая ЭС 700-800 650-750 600-700 13-17 3 45-50 500 3 30

АЭС 2700-3300 2700-3300 2600-3200 90-110 - 7-9 28 7 45

Солнечная ЭС 2400-2700 1000-1400 800-1200 20-25 - - 85 1 25

Ветровая ЭС 1000-1300 900-1200 900-1200 20-25 - - 26 2 25

ГЭС 1800-2200 1750-2000 1500-1900 5-10 - - 26 4 50

Источник: составлено автором на основании данных Европейской ассоциации климата (2012г.) и Всемирной ядерной ассоциации (2013г.)

Прогнозная величина капитальных затрат на 2030 кардинально меняет лидеров отрасли. Так фотовольтаика становится вдвое дешевле и становится еще более привлекательным видом ЭС. Это вызвано, в первую очередь, активными исследованиями, ведущимися в этом направлении, и растущим числом патентов в отрасли. Капитальные затраты ВИЭ становятся примерно равны традиционным источникам энергии, при том, что они намного более экологически чистые. К 2050 году тренд остается прежним: традиционные источники практически не меняют своей стоимости, в отличие от показателей ВИЭ.

Альтернативные источники энергии, в частности фотовольтаика, не имеют затрат на топливо, чем выгодно отличаются от традиционных аналогов.

Время строительства солнечных ЭС самое низкое и занимает всего 1 год. Далее следует показатель ветровых ЭС - 2 года, а остальные виды ЭС требуют 3 года и более.

Жизненный цикл солнечных и ветровых ЭС практически аналогичен дизельным и газовым ЭС: 25 и 30 лет соответственно. Угольные ЭС служат в среднем 40 лет, АЭС - 45, ГЭС - 50 лет.

На данный момент не существует одного, идеального источника энергии, который смог бы заменить все остальные, оставаясь полностью экологически безопасным. Поэтому одной из основных задач является выбор правильной комбинации различных источников и налаженном энергосбережении. Фотовольтаика является одной из наиболее перспективных технологий среди существующих в альтернативной энергетике.

2.3. Обострение конкуренции на рынке фотовольтаики

Становление российского рынка фотовольтаики происходит в условиях жесткой конкуренции. На мировом рынке фотовольтаики 2011 и 2012 годы были отмечены большим количеством банкротств и увеличившейся консолидацией. Даже крупные игроки становились неплатежеспособными и были вынуждены сокращать производственные мощности или сворачивать бизнес. Американская Solyndra наряду с немецкой Q-Cells и многими другими крупнейшими производителями объявили о банкротстве в 2011 -начале 2012 гг. First Solar объявила о том, что покидает европейский рынок ввиду сокращения правительственной поддержки на ключевых рынках региона.

Среди компаний оставшихся на рынке, некоторые, особенно европейские, приостановили или закрыли производственные линии, отложили строительство новых объектов или переместили производство в другие регионы (в основном в Азию). Половина китайских производителей приостановили производство еще в конце 2011 года. В то же время другие игроки расширяли производственные мощности или объявили о планах вхождения на рынок, включая General Electric, которая планирует построить завод по производству тонкой пленки в Колорадо, объемом 400 МВт.

Многие производители солнечной фотоэлектроэнергии, чтобы оставаться конкурентоспособными, продолжают вертикальную за счет расширения в сторону развития проектов. В Японии производители занялись розничной торговлей, монтажом и послепродажным обслуживанием своего оборудования. В США некоторые разработчики солнечных систем стали сотрудничать с представителями рынка недвижимости (в основном застройщиками) и лизинговыми компаниями.

Крах американской Solyndra (крупнейший производитель тонкой пленки в 2010 г.), которая получила правительственный кредит объемом 535 млн. долл. перед тем как обанкротиться, привлек значительное внимание к

федеральному финансированию проектов по возобновляемым источникам энергии. Solyndra не удалось выйти на полномасштабное производство достаточно быстро, чтобы конкурировать с крупными зарубежными производителями. Проблемы Solyndra были спровоцированы переизбытком солнечных панелей на рынке и неопределенностью европейской политики в области фотовольтаики. В неприятностях Solyndra, так же как и других компаний обвинили китайские субсидии; ряд производителей подали торговые жалобы на Китай в конце 2011 года. В итоге произошел раскол между американскими производителями, вынужденными конкурировать с заниженными ценами и проектными разработчиками, доход которых напрямую зависит от цен на продукцию фотовольтаики. Это еще сильнее осложнило ситуацию на рынке.

На европейском рынке фотовольтаики наблюдался значительный прирост объемов производства за последнее десятилетие - с 1 ГВт в 2003 году до 22,4 ГВт в 2011 году - даже в условиях сложной экономической ситуации и наличия противников применения технологии фотовольтаики в некоторых европейских странах. Тем не менее, рекордные показатели 2011 года, связанные с быстрым ростом использования фотовольтаики в Италии и Германии, не удалось повторить как в 2012, так и в 2013 году: темп прироста новых мощностей на рынке фотоэлектричества Европы заметно снизился.

Снижение цен на фотовольтаические модули продолжается на протяжении последних лет за счет эффекта масштаба, связанного с увеличением производственных мощностей, технологических инноваций, растущей конкуренцией среди производителей и снижением цен на кремний; при этом падений цен на готовую продукцию фотовольтаики опережает снижение затрат на ее производство. В 2011 г. цены на модули упали более чем на 40%, стоимость, на кровельные системы - более чем на 20%. Цены на тонкопленочные модули также упали, тем не менее, их ценовое преимущество сократилось ввиду резкого снижения цен на кристаллические модули.

После фазы перепроизводства, которая длилась последние несколько лет и привела к обрушению цен, финансовым потерям и сокращению числа участников рынка, глобальный сектор фотоэлектричества показал в 2013 году признаки восстановления производства. Как только быстрорастущие рынки Китая, США и Японии наладили цепочки поставок, цены стабилизировались, уровни запасов вернулись к историческому уровню, а крупнейшие поставщики смогли получить положительную прибыль во второй половине 2013 года.

Объем мирового производства фотоэлектрических модулей достиг в 2013 г. 39,8 ГВт, что лишь на 3% больше показателя 2012 г. (38,8 ГВт) и значительно меньше уровня роста конечного рынка (рынка установок), который составил 19%59 (рис. 2.13). Отсутствие значительного роста является логичным ввиду, что отрасль до сих пор переживает последствия переизбытка запасов прошлых лет. В целом, производители стали уделять больше внимания проблеме перепроизводства и переизбытка мощностей, переключив свое внимание с роста выручки от продаж и роста объемов отгрузки, в сторону показателей рентабельности бизнеса. Даже вертикально интегрированные поставщики стали прибегать к аутсорсингу производства в периоды пикового спроса.

Стоит отметить, что за стабильным ростом мирового производства фотовольтаики скрываются значительные структурные изменения:

• уровень производства десяти лидирующих компаний только за 2013 г. вырос более чем на 10%;

• некоторые компании ушли с рынка, не выдержав конкурентной борьбы;

• возросла активность слияний и поглощений.

Ведущие компании, например Тппа Solar и Yingli Solar работали при полной загрузке мощностей, в то время как загрузка компаний,

59 ОТМ (^еБеагсИ Дрп! 2014 РУ Ри1Бе

претерпевающих кризис, например LDK Solar и Suntech Power, варьировалась в районе 30%.

Рис. 2.13. Мировая динамика производства модулей, ГВт Источник: GTMResearch April 2014 PVPulse

После целого десятилетия непрерывного роста, доля Китая в мировом производстве модулей незначительно снизилась к концу 2013 г. до 64% по сравнению с 65% годом ранее. Среди основных факторов, которые привели к такому падению, можно выделить следующие:

• нехватка возможностей для расширения производственных мощностей;

• ограничения на китайский импорт в страны ЕС;

• простой производственных мощностей.

Между тем, другим азиатским странам, прежде всего Японии, Малайзии, Южной Корее и Тайвани принадлежит еще 22% общемирового объема производства модулей. Производство в Японии в 2013 г. увеличилось на 24%, благодаря росту уровня спроса конечных потребителей, спровоцировавший рост предложения отечественных производителей, таких как Sharp, Kyocera и Solar Frontier.

Доля азиатских компаний в производстве модулей составила 86%, оставшиеся 14% разделили между собой Европа (9%), США (2%) и Канада (1%) (рис. 2.14). Последние несколько лет, характеризующиеся избытком производственных мощностей в области фотовольтаики, наиболее тяжело отразились на европейских и американских производителях. Некоторые предприятия обанкротились, многие покинули часть региональных рынков (MX Solar в Италии и США, First Solar в Германии, Siliken, Isofoton и Solaria Energía в Испании). Таким образом, производство модулей в Европе и США сократилось в 2013 г. на 12%, а их доля в общемировом производстве упала до 12% по сравнению с 40% в 2007 г. Решение ЕС (на ограничение объемов импорта из Китая и установление минимально допустимого уровня цен) и торговля между США, Китаем и Тайванем может создать новые возможности для развития в данных регионах.

Остальной мир Япония

3% ^^ 6% _ Европа

9%

Остальная Азия Нк- США

16% 2%

Китай

64%

Рис.2.14. Производство фотоэлектрических модулей по регионам, 2013 Источник: GTMResearch April 2014 PVPulse

Уже второй год подряд китайская компания Yingli Solar является самой крупной по производству фотоэлектрических модулей. Trina Solar, которая занимала четвертое место в 2012 г. переместилась на 2 строчки выше, заняв второе место. Canadian Solar также поднялась на 2 позиции и заняла 3 место. Завершают пятерку крупнейших компаний First Solar (3-е место в 2012 г.) и

JA Solar (7-е место в 2012 г.). Учитывая то, что Китай лидирует на рынке фотоэлектрических модулей, не удивительно, что 5 из 10 крупнейших компаний представляют именно эту страну (Yingli, Trina, Canadian Solar, JA Solar и Jinko). В 2013 г. в список десяти крупнейших компаний по производству фотоэлектрических модулей вернулись японские фирмы: Kyocera и Solar Frontier (рис. 2.15). Это связано со стремительно развивающимся рынком конечного потребителя в Японии, благодаря которому, данные компании значительно увеличили объемы производства и продаж. Несмотря на потрясения в 2011-2013 гг., связанные с переизбытком мощностей, рынок фотоэлектрических модулей еще недостаточно консолидирован: десяти крупнейшим производителям модулей принадлежит 39% рынка, для сравнения, в 2012 г. эта цифра составила 37%. В последующие годы наиболее крупным компаниям удалось значительно нарастить объемы производства, благодаря чему их доля сущетсвенно выросла в общемировом объеме производства и превысила 45%.

Sharp Solar Frontier Flextronics Kyocera Jinko Solar JA Solar First Solar Canadian Solar Trina Solar Yingli Solar

0 995 ■ опоп

1215

1252

2020

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

Рис. 2.15. Крупнейшие производители фотоэлектрических модулей, 2013 г., МВт

Источник: GTMResearch April 2014 PVPulse

В 2015 г. объем фотоэлектрических установок может порядка 60 ГВт, что, возможно, позволит лидерам рынка продолжить укрепление своих позиций, увеличия производственные мощности. Аналогичное увеличение

можно ожидать от производителей поликремния, фотоэлементов и пластин. Что касается крупных китайских игроков, таких как Jinko и Yingli, то они будут увеличивать мощности за счет слияний и поглощений своих более слабых конкурентов. Компаниям из других регионов, например из Тайвани и Малайзии, придется увеличивать свои мощности за счет внутренних ресурсов.

2014 год был одним из наиболее прибыльных для производителей за последние пять лет. К тому же ожидается расширение мощностей по всей цепочки создания стоимости в отрасли фотовольтаики, продолжавшееся в 2015 г, будет наблюдаться и далее. Если рассматривать глобальную цепочку поставок, то стоит отметить, что сейчас создаются одни из наиболее благоприятных условий для роста всей фотоэлектрической промышленности.

Несмотря на большое количество проблем, инновации продолжают двигать отрасль, повышая эффективность производственно-сбытовой цепи, улучшая технологические процессы. Продолжается и сокращение затрат на 7-8% ежегодно.

Количество выданных патентов показывает, насколько интенсивно развивается данная отрасль и насколько бизнес заинтересован в ее росте. Количество выданных патентов растет из года в год по всем видам альтернативной энергетики. Наиболее популярными областями стали топливные элементы и солнечная энергетика. Наименее привлекательной областью является биоэнергетика (рис. 2.16).

Патентная активность региона (табл. 2.7) может быть измерена индексом патентной активности, который считается как отношение доли региона в области чистой энергетики к доле этого региона в мировом количестве патентов, полученном во всех отраслях. Показатель больше единицы говорит о том, что данный регион/страна сконцентрировала свои усилия на разработках именно в данной конкретной области.

Среди патентов в чистой энергетики США отличается высокой концентрацией в области биоэнергетики и солнечных технологий, но

Рис. 2.16 Количество патентов в области альтернативной энергетики за 2002-2013 гг.

Составлено автором. Источник: The Patent BoardTM, Proprietary Patent Database, special tabulations (2014)

относительно низким уровнем патентной активности в области топливных элементов, гибридных установок и ветряной энергетики. ЕС имеет относительно высокие показатели в области био и ветровой энергетике, но низкий в топливных элементах. Япония отличается высокой патентной

Таблица 2.7.

Индекс патентной активности по регионам 2010-2013 гг. (на примере

США, ЕС, Японии, Южной Кореи).

США ЕС Япония Южная Корея

Альтернативная энергетика, всего 0,97 1,20 1,04 1,16

Биоэнергетика 1,51 0,93 0,22 0,26

Топливные элементы 0,67 0,69 1,92 2,54

Гибридные установки 0,80 0,80 1,99 1,07

Солнечная энергетика 1,15 0,95 0,64 1,04

Ветроэнергетика 0,86 2,76 0,40 0,03

активностью в электрических гибридных установках и топливных элементах, но относительно низкой активностью в солнечной и биоэнергетике. Южная Корея, несмотря на высокую патентную активность в целом, показала очень низкий индекс во всех областях чистой энергетики, кроме энергетики топливных элементов, что говорит о низкой заинтересованности страны в развитии таких направлений как солнечная и ветровая энергетика (табл. 2.7, 2.8).

Последние несколько лет были достаточно сложными для индустрии фотовольтаики из-за ряда политических, экономических и отраслевых факторов. Крупнейшие производители либо исчезали с рынка, либо должны были изменять и адаптировать свой бизнес, уменьшая коэффициент загрузки производственных мощностей и значительно сокращая производство. Сложные рыночные условия в Европе вынудили многих производителей уйти с рынка фотовольтаики.

Таблица 2.8.

Количество патентов в области солнечной энергетики по странам

2004- 2006- 2008- 2010- 2012-

2005 2007 2009 2011 2013

Мир 569 523 624 1715 3220

Северная Америка 265 279 358 971 1835

США 257 270 350 943 1795

Европа 79 83 95 242 466

Франция 6 8 15 31 52

Германия 42 38 44 116 223

Италия 1 3 2 12 21

Азия 211 144 153 460 860

Япония 190 119 106 262 386

Китай 1 6 7 19 56

Тайвань 13 13 22 91 196

Ближний Восток 8 6 5 18 38

Южная и Центральная

Америка 1 0 0 0 0

Африка 1 0 1 3 1

Австралия и Океания 4 11 12 21 21

Отличительной чертой рынка фотовольтаики в последние годы являлось перепроизводство. Многие игроки входили на рынок, быстро наращивая производственные мощности для увеличения своей рыночной доли с расчетом на растущий спрос на продукцию фотовольтаики. Несмотря на случаи нехватки некоторых видов специальных материалов и компонентов для производства фотоэлектрического оборудования, которые наблюдались в последние несколько лет, производство фотоэлектрических модулей было кратно выше объема ежегодно монтируемых фотоэлектрических установок. Подобная ситуация связана с завышенными ожиданиями инвесторов относительно темпов прироста внешних рынков.

Помимо несоответствия спроса и предложения на глобальном уровне, беспокойство вызывал растущий региональный дисбаланс между спросом и предложением фотоэлектрических модулей, который наблюдался вплоть до 2011 г. В 2012 г. появились признаки восстановления баланса на рынке главным образом за счет роста рынка Китая.

До 2003 года на региональном уровне предложение вполне удовлетворяло спрос. Начиная с 2004 года, когда рынок начал расти быстрыми темпами, Европа стала основным импортером фотоэлектрических модулей, в основном из стран Азии. На сегодняшний день Европа представляет лишь 9% мирового производства фотоэлектрических модулей. Собственный рынок европейские производители насыщают лишь на треть, остальное ввозится из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского Региона, которые удовлетворяют порядка 85% мирового спроса. Китай является единственной страной, которая может самостоятельно покрыть потребности своего растущего рынка, так как производит вдвое больше, чем потребляет. Ожидается, что этот показатель должен снизиться ввиду увеличения внутреннего потребления.

Помимо анализа спроса/предложения на фотоэлектрические модули, необходимо рассмотреть производство других компонентов для

фотоэлектрических установок: пластин, кристаллических кремниевых солнечных элементов и модулей, поликремния и тонкопленочных модулей.

Технологии кристаллического кремния (с^) в 2013 г. принадлежит 90% производимых фотоэлектрических модулей. Для сравнения в 2012 г. эта цифра составила 89%. Примерно % продукции по технологии с^ было произведено на поликристаллической основе, что является значительным изменением в сравнении с 2008 г., когда производство было поделено практически поровну между технологиями поли- и монокремния.

Объем производства тонокопленочных модулей падает уже второй год подряд: в 2013 г. он составил 4,2 ГВт, что на 0,5 ГВт меньше, чем в 2011. Доля тонкопленочных модулей на рынке достигла своего минимума с 2006 года и составила всего 10%. Спрос на тонкопленочные модули начал снижение с 2009 г., когда был достигнут пик производства данного вида модулей - 19% от общемирового объема. Причинами этого является ряд факторов: тонкая пленка гораздо дороже, менее эффективна и ее производство менее рентабельно, особенно в сравнении с китайской технологией производства кристаллического кремния, которая на данный момент доминирует на рынке (рис. 2.17).

CdTe; 2; 4%____

CIGS; 1; 3%

____a-Si; 1; 3%

Mono c-Si; 9; 24%

Multi c-Si; 26; 66%

Рис. 2.17. Структура производства фотоэлектрических модулей за 2013 г., ГВт

Источник: GTMResearch April 2014 PVPulse

Если рассматривать производство тонкой пленки более подробно, самой популярной технологией является CdTe (тонкая пленка из теллурида кадмия, полупроводника который, поглощает солнечный свет, превращая его в электричество), на ее долю в 2013 г. пришлось 39% всего производства тонкой пленки (практически весь этот объем производится компанией First Solar). Еще 31% приходится на CIGS (покрытие из меди, индия, галлия, (ди) селенида), и 30% - на тонкопленочный кремний. Производство CdTe и CIGS тоже в значительной степени концентрированы на одном предприятии - из общемирового количества в 1,3 ГВт японской компанией Solar Frontier производится 1 ГВт, т.е. 78,3%. В сумме First Solar и Solar Frontier за 2013 г. произвели 63% всех тонкопленочных модулей.

Что касается тонкопленочных модулей, то одним из лидеров является Азиатско-Тихоокеанский Регион, где основными производителями выступают Малайзия и Япония, принадлежит более 60% мирового производства тонкопленочных модулей. Европе принадлежит 20% мирового производства, причем львиную долю обеспечивает Германия со своими технологиями производства теллурида кадмия (CdTe) и полупроводников из меди, индия, галлия и селена (CIGS). За Европой следуют США с долей в 12%. Китай в этой сфере занимает низкую позицию ввиду малых производственных мощностей и их слабой загрузки.

Подобная динамика предложения обусловлена, в том числе, географическими особенностями добычи и переработки кремния (рис. 2.15).

На протяжении многих лет Китай является лидером в добыче кремния. Его доля стабильно составляет свыше 50% от уровня мировой добычи, а среднегодовой темп прироста равен 9%.

Среднегодовой темп роста доли таких стран, как: Канада, Норвегия, Венесуэла, Исландия, ЮАР, Украина и других, составил 1%. Их суммарная доля равна 15% общего объема добычи.

Третье место по уровню добычи занимает Россия, чья доля составила в среднем 10%, а среднегодовой темп прироста не превышает 1%. Далее

следуют США, Бразилия и Франция с 8% мировой добычи и темпом прироста 1% (рис. 2.18).

Распределение производственных мощностей не претерпело значительных изменений в сравнении с 2011 годом. Тем не менее, производство в разрезе регионов сильно различается в зависимости от вида продукции и его положения в цепочке создания стоимости. Сильные позиции по производству абсолютно всех фотоэлектрических элементов занимает Азия. Китай является одним из сильнейших игроков на рынке по

Рис. 2.18. Динамика мировой добычи кремния

Источник: Составлено автором на основании: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries

производству монокристаллических кремниевых солнечных элементов и модулей, а также пластин. Европейские производственные мощности в области поликремния составляют 17% мировых, а доля Европы в производстве поликремния достигает 20% благодаря высокой загрузке мощностей. Тем не менее, первое место по производству поликремния принадлежит США.

Глава 3. Механизмы формирования конкурентоспособности и перспективы развития фотовольтаики в России

3.1. Факторы роста конкурентоспособности предприятий -производителей фотовольтаики в свете возможных сценариев развития

глобального рынка электроэнергии

Проведенный в исследовании анализ позволяет выделить основные факторы конкурентоспособности на рынке фотоэлектричества. В их числе:

• оптимальное формирование цепочек поставок;

• дифференцированные продукты, которые лучше адаптированы для отдельных сегментов рынка;

• повышение операционной эффективности.

Смещение спроса в сторону глобальных рынков потребует от производителей фотоэлектрики всесторонней оптимизации бизнес -процессов, которая должна выражаться в двух направлениях: стоимость и гибкость. В отношении стоимости, компании должны начать принимать правильные решения касательно производственных мощностей (какие компоненты и где производить более рентабельно, учитывая сумму затрат на сырье и материалы, производство, перевозку и дистрибуцию). Скорее всего, это приведет к необходимости переноса основной части бизнеса в страны с низким уровнем затрат. Что касается гибкости, компаниям необходимо взаимодействовать с внешними партнерами, когда базовых мощностей не хватает для удовлетворения спроса. Невозможно и дальше предполагать, что компания может самостоятельно охватить весь спрос, включая пиковые нагрузки и периоды спада. Те компании, которые пытались действовать в одиночку, стали жертвами затоваривания, перепроизводства и потеряли огромные средства на списании неиспользованных запасов. Компании, которые сумели найти баланс между внутренними и внешними ресурсами благодаря партнерским отношениям, смогли сократить сроки поставки своей продукции и снизить издержки на хранение запасов. Такая гибкость влечет за собой некоторые расходы, которые, тем не менее, предотвращают

значительно большие затраты, возникающие от непредсказуемого поведения рынка.

Для поддержания такой цепочки поставок компаниям необходимо вести эффективное планирование (планирование продаж и оперативное планирование), особенно для поддержания баланса между спросом и предложением на глобальном уровне. Для этого необходимо более частое обновление краткосрочных и долгосрочных стратегий компании и сотрудничество с партнерами для разработки общих планов действий на определенных рынках. В последние годы компаниям не хватало качественного планирования. Большинство компаний работали с максимальной загрузкой производственных мощностей, а уже потом пытались найти пути сбыта своих постоянно копившихся запасов. К 2013 году компании-лидеры, реализовавшие функцию планирования на гораздо более высоком уровне, чем остальные, смогли управлять спросом и быстро менять свою деятельность в соответствии с реальными потребностями рынка, что позволило им укрепить свои позиции.

Дифференцированная продукция для различных рыночных сегментов

Компаниям необходимо разрабатывать решения, которые направлены на удовлетворение более узкого круга специфических потребностей каждого отдельного покупателя в каждом отдельном сегменте и регионе. Это может быть достигнуто с помощью использования такого метода развития продукта как «голос покупателя», чтобы лучше понять факторы, формирующие стоимость в каждом отдельном сегменте.

Некоторые компании - производители модулей теперь производят панели с микро-инверторами на обратной стороне. Это позволяет обычным потребителям покупать систему не целиком, а по частям (панелям), а затем скрепить их на крыше. Это снижает единовременную сумму затрат и увеличивает количество потенциальных клиентов. Аналогичным образом, некоторые компании стали производить модули под потребности каждого отдельного сегмента, например специальные крупные модули для

коммунальных и промышленных установок, которые позволяют генерировать больше мощности с каждой панели. Компаниям необходимо и дальше развивать такую сегментацию собственной продукции, потому что подход «один размер подходит всем» на рынке фотовольтаики больше не работает.

Если говорить о географической экспансии на динамично развивающиеся рынки, то она потребует от компаний сотрудничества с местными фирмами. Рассчитывать на органический рост на новом рынке, ввиду обострившейся конкуренции, больше не приходится. Для подготовки предложения под требования нового рынка необходимо прибегнуть к помощи местных партнеров, которые знают уникальные потребности рынка и могут взять на себя отдельные звенья цепи маркетинг-продажа-послепродажное обслуживание.

Компании должны продолжать агрессивно снижать свои операционные расходы. Еще недавно это не было приоритетной целью, пока не произошло стремительное падение цен на продукцию фотовольтаики. Теперь большинство компаний озабочены тем, чтобы снизить текущие расходы и сохранить операционную маржу. Это достигается путем сокращения численности персонала, консолидации бизнес-единиц и увеличения эффективности продаж. Необходимо сконцентрироваться на проектно-конструкторских работах, которые с наибольшей вероятностью будут генерировать доход в ближайшем будущем. Довольно сложно найти этот тонкий баланс, учитывая важность новых технологий - компании, которые слишком сильно урежут бюджет на проектно-конструкторские изыскания, могут остаться за бортом развития индустрии. Тем не менее, это может быть одним из выходов во время периодов обострения конкуренции.

В 2012 году оборот Сопе^у (одной из крупнейших компаний, работающих в секторе солнечной энергетики) составил 473,5 млн евро при операционных убытках (ЕВ1Т) на 83 млн евро. Падение цен и выход из соглашения о поставках с американской компанией МЕМС негативно

отразились на балансе предприятия, что в итоге привело к делистингу компании на Франкфуртской бирже. В ближайшие годы операционная прибыль компании вряд ли окажется положительной.

Conergy уже несколько лет борется за выживание. Даже реструктуризация долгов компании в 2011г., столь болезненно воспринятая акционерами, не принесла ожидаемых результатов, к тому же заметно осложнилось положение самой отрасли. Теперь компании остается надеяться лишь на процедуру банкротства.

Европейская солнечная энергетика переживает нелегкие времена: субсидирование отрасли со стороны правительства постепенно сворачивается, в то время как азиатские компании активно отвоевывают свою долю на мировом рынке. В середине июня 2013г. о закрытии подразделения, занятого выпуском тепловых и фотоэлектрических солнечных батарей, объявил концерн Siemens .

В 2009-ом году Siemens купил израильскую компанию Solel Solar Systems за 280 миллионов евро. Развитие данного направления бизнеса немецкого концерна не оправдало надежды руководства в связи с сильной конкуренцией и снижающимися ценами на продукцию, поэтому Siemens AG объявил о полном отказе от деятельности в области солнечной генерации. Также было объявлено о закрытии в связи с отсутствием вложений промпроизводства оборудования для солнечных электроэнергетических станций .

При оценке конкурентоспособности предприятий-производителей фотовольтаики, важно анализировать не только перспективы развития ВИЭ, но и традиционных источников энергии. Это обуславливает необходимость форсайта развития глобального рынка энергетики.

Существует несколько возможных сценариев дальнейшего развития глобального рынка электроэнергии 60:

60 Global Renewable Energy Market Outlook), Bloomberg New Energy Finance, 2012

• Традиционный (TT - Traditional Territory):

o Развитие мировой экономики остается на низком уровне:

среднегодовой темп роста реального ВВП составит 2,2%. o Использование сланцевого газа быстро расширяется, что

приводит к снижению международных цен на уголь и газ. o Экологическая проблема не стоит столь остро благодаря

использованию газа. o Основные инвестиции в энергетику приходятся на надежные и

проверенные технологии - газ, уголь и ядерная энергетика. o Ослабление политики поддержания новых энергетических технологий.

o Инвестиции ориентированы на сохранение существующей централизованной инфраструктуры.

• Нормальный (NN - New Normal):

o Продолжается нормальный экономический рост:

среднегодовой темп роста реального ВВП составит 2,7%. o Рост спроса на энергоносители из развивающихся стран превышает предложение - цены на ископаемые виды топлива растут.

o Вопросы охраны окружающей среды остаются на нынешнем уровне - никаких изменений помимо роста цен на уголь в ЕС и Австралии растут. o Стабильное инвестирование в развитие новых энергетических технологий.

• Ускоренный (BB - Barrier Busting):

o Мировой экономический рост восстанавливается до среднего показателя за последние 20 лет - среднегодовой темп роста реального ВВП составляет 3,6%.

о Спрос оказывает давление на цены ископаемых видов топлива. Цены на углеводород и ископаемые виды топлива остаются высокими. о Повышенное внимание к вопросам охраны окружающей

среды. Рост цен на уголь в США и Китае. о Активное инвестирование в разработки новых энергетических

технологий, прогресс в технологии хранения. о Прорыв в технологии производства биотоплива второго поколения.

По сценарию NN возобновляемые источники энергии (включая ГЭС) будут насчитывать к 2030 году 50% от общего генерируемого объема энергии по всему миру. Сейчас же эта цифра составляет 28%. Ветровая и солнечная энергетика продолжат доминировать на рынке. Ветровая увеличится с 5% в 2012 г. до 17% установленных мощностей к 2030 году, обогнав крупные ГЭС. Фотоэлектрические мощности вырастут с 2% в 2012 году до 16% к 2030 году.

Геотермальная, морская и тепловая солнечная энергетика внесут меньший вклад из-за их высокой стоимости.

Использование ископаемых видов топлива незначительно растет в абсолютном выражении во всех сценариях, но в относительном выражении их доля падает с 67% в 2012 г. до 40-45% в 2030. Доля ядерной энергетики остается без изменений на уровне 6%.

По сценарию ВВ доля возобновляемых источников энергии, включая гидроэнергетику, увеличится до 53%, при этом доля «новых» ВИЭ (т.е. не включая ГЭС) составит 39%.

По наименее благоприятному сценарию ТТ доля ВИЭ составит 48%, а ВИЭ без ГЭС - 33%.

При этом в абсолютных значениях в 2012 году суммарный объем подключенных мощностей составляет 5 149 ГВт, а в 2030г. согласно сценариям следует ожидать следующих показателей:

• ТТ - 9 308 ГВт;

• NN - 9 828 ГВт;

• ВВ - 10 493 ГВт;

В мировом масштабе до 70% новых мощностей, установленных с 2012 по 2030 годы могут прийтись на ВИЭ. Фотовольтаика и энергия ветра составят наибольший объем добавленных мощностей с долями 30% и 27% соответственно. В то время как цена на фотовольтаику и энергию ветра снижается, стоимость угля и других ископаемых источников энергии растет, в том числе под воздействием развивающегося экологического законодательства. Таким образом, увеличение мощностей за счет использования традиционных видов топлива становится менее привлекательным - на эти виды топлива придется лишь 25% новых добавленных мощностей к 2030 году. Ядерной энергетике будет стабильно принадлежать 5-6% от общего объема новых устанавливаемых мощностей (рис. 3.1).

К 2030 году может быть подключено до 3500 ГВт возобновляемых источников энергии, что может быть обусловлено следующими факторами:

• Быстрое снижение удельной стоимости чистых энергетических технологий.

• Быстрое развитие чистых технологий в новых регионах с большим потенциалом (Ближний Восток).

• Снижение цен на уголь - увеличивает цены на углерод в регионах с высокими ценами на газ и жесткой экологической политикой (например, в Европе).

100% 90% 80%% 70°% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

36%

23%

7%

7% 7%

18%

2% 5%

23% 23%

16%

17%

5% 5%

6% 6%

15% 14%

2%

2%

6% 10%

21%

14% 6%

6%

14% 2%

14% 2%

2% 2% 15% 15%

fio/n 6%

11%

I Уголь Газ

Нефть

Ядерная

ГЭС

■ Геотермальная

■ Биомасса

■ Энергия от переработки отходов

■ Энергия ветра

2012

2030 ТТ

2030 NN

2030 BB

Энергия ветра (шельфовые

установки) Фотовольтаика

Малые фотоэлектрические

установки ■ Солнечная термальная

Рис. 3.1. Структура общего объема мощностей по источникам энергии в 2030 году в соответствии со сценариями

Источник: Bloomberg New Energy Finance.

Доля ВИЭ, включая гидроэнергетику, в новых добавленных мощностях в электроэнергетике до 2030 года согласно сценарию ВВ должна увеличиться до 75% (70% по сценарию NN). Без ГЭС доля ВИЭ составит 66% (60% по сценарию NN).

Согласно сценарию ТТ доля ВИЭ составит не более 69%, включая ГЭС и 58% без ГЭС (рис. 3.2). При этом в абсолютных показателях объем новых подключенных мощностей в 2012 году составил 1 448 ГВт. К 2030 году стоит ожидать следующих подключаемых в год объемов:

• TT - 4 457 ГВт;

• NN - 5 056 ГВт;

• BB - 5 651 ГВт;

В соответствии со сценарием NN объем генерируемой энергии с помощью ВИЭ увеличится с 22% в 2012 г. до 36% в 2030 г. Это меньше чем установленная мощность из-за того, что ВИЭ (без учета крупных ГЭС)

имеют более низкие коэффициенты нагрузки, чем традиционные тепловые технологии.

100% 90%

80°% 70°% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

40%

13% 5%

17% 2% 15%

4%

10%

11% 4%

6% 11%

2%

12% 15%

12%