Механизм управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор наук Садриев Азат Рафаилович

• Садриев Азат Рафаилович
• доктор наук
• 2019

Оглавление диссертации доктор наук Садриев Азат Рафаилович

Введение

1. Теоретические аспекты управления инновациями в экономических системах

1.1. Эволюция подходов к управлению инновациями в экономических системах

1.2. Типология механизмов активизации инновационных процессов в экономических системах

1.3. Особенности построения сетевых механизмов управления инновациями

2. Анализ проблем инновационного развития российской экономики в современных условиях

2.1. Исследование процессов инновационного развития российской экономики

2.2. Выявление проблем инновационного развития российской экономики

в условиях внешних ограничений

2.3. Обоснование направлений трансформации механизмов управления инновациями в российской экономике в условиях продолжающегося санкционного давления

3. Концептуальные основы разработки механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий

3.1. Систематизация основных этапов эволюции энергетических технологий

3.2. Исследование влияния инновационных сетей на активизацию процессов управления инновациями в энергетике различных стран мира

3.3. Концепция построения механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий

4. Методология построения механизма управления приоритетами сетевого развития при создании инноваций в сфере энергетических технологий

4.1. Методологические основы выбора приоритетов инновационного развития в сфере разработки энергетических технологий

4.2. Исследование сложившихся фаз рыночной зрелости энергетических технологий на основе использования методов классификационно-кластерного анализа

4.3. Выявление перспективной динамики фаз рыночной зрелости создаваемых энергетических технологий с использованием искусственных нейронных сетей

5. Методические основы формирования механизма управления сетевым

развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий

5.1. Методика проведения бенчмаркинга для решения задач развития инновационной сети при создании технологических разработок энергетического профиля

5.2. Методика определения степени готовности организаций к участию в работе инновационной сети в сфере создания энергетических технологий

5.3. Результаты экспериментальной апробации разработанных подходов применительно к условиям формирования инновационной сети в сфере

создания технологий генерации электрической энергии

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Механизм управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий»

Введение

Актуальность темы исследования. Эволюция форм кооперационного взаимодействия между хозяйствующими субъектами, предопределившая их планомерную диффузию в структуру инновационных процессов разного уровня управления, окончательно закрепила парадигму сетевого развития в качестве важнейшей доминанты современного этапа функционирования всей глобальной экономики. Ориентируясь на полноформатную интеграцию бизнес-процессов предприятий и организаций различных форм собственности, представляющих разные сферы экономической деятельности и являющихся субъектами различных национальных экономик, эта парадигма обусловила возникновение критической массы трансграничных многоотраслевых цепочек формирования стоимости, функционирующих в структуре распределенных сообществ и сориентированных на создание потоков ценности с характеристиками абсолютной мировой новизны. Учитывая, с одной стороны, стремительно возрастающую динамику развития базовых и периферийных надотраслевых и отраслевых технологий, сопровождающуюся перманентным изменением рыночной конъюнктуры, а, с другой стороны, фрагментацию поля имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности, ограничивающую возможности обеспечения патентной чистоты на вновь создаваемые разработки вне зависимости от страны их происхождения, все большее число предприятий и организаций начинает рассматривать обеспечение собственной конкурентоспособности сквозь призму, прежде всего, вовлечения в среду функционирования инновационных экосистем и участия в работе инновационных сетей.

В российской экономике проблемы сетевого управления инновациями приобрели особую актуальность в свете обострившейся за последние годы внешнеполитической ситуации, предопределившей возникновение масштабных и, по всей видимости, устойчивых во времени ограничений на доступ отечественных производителей к зарубежным технологиям и ресурсам, а потребителей - к широкому ассортименту ранее импортируемой продукции. Складывающаяся

4

ситуация предопределяет объективную необходимость скорейшего преодоления сложившихся ограничений через последовательное формирование компетенций, которые позволят уже в самое ближайшее время выстроить траекторию перехода от решения текущих проблем развития экономики к реализации вектора ее долгосрочного инновационного роста.

Одной из сфер экономической деятельности, в функционировании которой достаточно четко прослеживается логика такого развития, является сфера энергетических технологий, разработка которых вполне может рассматриваться в качестве важнейшей движущей силы для формирования компетенций, необходимых не только для организации производства отраслевой продукции для обеспечения потребностей текущего развития, но и для использования их в интересах запуска сетевых инновационных процессов в масштабах всей национальной экономики.

Все это предопределило актуальность решения целого ряда концептуальных, методологических и методических проблем, направленных на формирование механизма сетевого управления инновациями в сфере энергетических технологий, и повлияло на выбор темы исследования.

Степень разработанности проблемы. Проблемы инновационной деятельности, сопровождающие развитие мировой экономики, на протяжении нескольких последних десятилетий продолжают оставаться наиболее обсуждаемыми в мировом научном сообществе. С позиции соответствия целям и задачам диссертации среди всего многообразия созданных за рубежом научных разработок исследуемого научного направления значительный интерес представляют как работы классиков инновационного менеджмента в лице Друкера П., Ицховица Х., Клайна Дж., Купера Р., Люндвала Б., Розвелла Р., Розенберга Н., Чесбро Г., Шумпетера Й. и др., так и научные труды авторов, определяющих современный мейнстрим в области инноваций. К их числу следует, прежде всего, отнести исследования Autio E., Barney J., Chen C.J., Chen C.J., Ho Y.P., Huang J.W., Huang, J.W., Jantunen A., Kock A., Poorkavoos M., Salomo S., Talke K., Wernerfelt B., Wong P.K., в центре внимания которых находятся внешние и внутренние факторы,

5

определяющие результативность инновационных процессов, протекающих на различных уровнях управления экономикой.

На отраслевых аспектах осуществления инновационной деятельности сфокусировано внимание таких ученых, как Ahmed P.K., Bisbe J., Bjork J., Branzei O., Brattstrom A., Frishammar J., Ghazanfari M., Gruenberg-Bochard J., Herman E., Jafari M., Kreis-Hoyer P., Magnusson M., Malagueño R., Prajogo D.I., Richtnér A., Rouhani S., Soltés M., Szabo Z. K., Teece D.J., Vertinsky I. В работах Bessant J., Pavitt K., Tidd J., Tsai K.-H. основное внимание, напротив, сконцентрировано на исследовании общих условий организации инновационных процессов вне зависимости от специфики различных сфер экономической деятельности и уровня принимаемых решений.

Учитывая особенности современного этапа развития российской экономики, характеризующегося продолжающимся санкционным давлением со стороны западных стран, принципиальную важность приобретает концептуальное видение возможных направлений решения проблем инновационного развития различных экономических систем в условиях реализации политики импортозамещения, представленное в работах Altenburg T., Balasubramanyam, V.N., Broda C., Bruton H.J., Hertel T., Krugman P., Livas Elizondo R., Meyer-Stamer J., Salisu M., Sapsford D., Weinstein D.E. и других исследователей.

Следует отметить, что высокая интенсивность дискуссии в рассматриваемой научной области сложилась и среди российских исследователей, которые сумели внести существенный вклад в развитие теории и практики управления инновациями, значительно усилив позиции отечественной науки в мировом пространстве научных исследований и разработок. Макроэкономический, региональный и отраслевой срез проблемы инновационного развития исследуется в научных трудах Абдуллаевой Ш.Р., Авласенко И.В., Алексеева А.А., Балашова А.И., Бухаровой Е.М., Вагановой О.В., Вагизовой В.И., Гапоненко Н.В., Гафурова И.Р., Герасименко В.В., Горбашко Е.А., Дубровского А.Ю., Дудина М.Н., Иванова В.В., Ивановой Н.И., Иващенко Н.П., Карлика А.Е., Киршина И.С., Кудиной М.В., Литвиненко И.Л., Ломакина М.И., Морозова В.А.,

6

Никонорова С.М., Окрепилова В.В., Орловой Л.Н., Порфирьева Б.Н., Поповой В.Г., Роговой Е.М., Сажиной М.А., Салимьяновой И.Г., Столярова И.И., Сухановой П.А., Титова А.Б., Хоревой Л.В., Яшина С.Н. и некоторых других ученых.

С точки зрения реализации инновационных процессов на уровне предприятий разных форм собственности и различных сфер деятельности особый интерес представляют разработки Абрамешина А.Е., Авиловой В.В., Афоничкина А.И., Багаутдиновой Н.Г., Баранова В.В., Ворониной Т.П., Гершмана М.А., Гольдштейна Г.Я., Гусевой И.Б., Данилова И.П., Завлина П.Н., Иващенко А.А., Казанцева А.К., Каленской Н.В., Коффина М.А., Красновой Н.А., Леонтьевой Л.С., Мильнера Б.З., Миндели Л.Э., Молчановой О.П., Мухамедьярова А.М., Новикова Д.А., Орловой Т.М., Сафиуллина А.Р., Сафиуллина Л.Н., Сафиуллина М.Р., Сафиуллина Н.З., Тебекина А.В., Тычинского А.В., Фатхутдинова Р.А., Шинкевича А.И., Шленова Ю.В. и целого ряда других ученых.

Концентрация внимания на изучении проблемы эволюции экономической конъюнктуры и проецирования полученных при этом результатов на обоснование структуры инновационных циклов и технологических укладов определяет содержание научных трудов Hirooka M., Perez C., Айвазова А.Э., Акаева А.А., Глазьева С.Ю., Дементьева В.Е., Кондратьева Н.Д., Макарова В.Л., Пантина В.И., Сытника А.А., Яковца Ю.В. и др. Прикладные аспекты данного направления проведения исследований раскрываются в научных работах Altuntas S., Chan S.K., Cricelli L., Dereli T., di Giovanni M., Ernst H., Fabry B., Grimaldi M., Guan J., Haupt R., Kang B., Kloyer M., Köster M., Kusiak A., Lange M., Langholz J., Lee C., Liu N., Miyazaki K., Nishida K., Rogo F., Shin J., Suryanegara M., Tiecheng J., Xie Z., Yuan F., посвященных обоснованию приоритетов технологического развития экономических систем различного уровня управления на основе анализа глобальных патентных баз данных.

Методологические, методические и организационные проблемы развития энергетики на основе использования инновационных подходов рассматриваются в исследованиях Алхасова А.Б., Анисимовой Т.Ю., Барона Ю.Л., Бердникова Р.Н., Бушуева В.В, Быстрицкого Г.Ф., Васильева С.Н., Веселова Ф.В., Волковой И.О.,

7

Воропая Н.И., Гасангаджиева Г.Г., Гельфанда А.М., Гительмана Л.Д., Дементьева Ю.А., Дорофеева В.В., Долгова П.П., Домникова А.Ю., Дрогобыцкого И.Н., Ермолаева К.А., Иванова К.И., Корсунова П.Ю., Косолапова И.А., Купчикова Т.В., Кучерова Ю.Н., Кожиченкова В.С., Круковского Л.Е., Кузнецовой Е.П., Макарова А.А., Мастепанова А.М., Маликовой О. И. Мелентьева Л.А., Мельника А.Н., Никольского А.И., Ногина В.Д., Окорокова В.Р., Падалко Л.П., Пащенко Ф.Ф., Пекелиса Г.Б., Ратникова Б.Е., Родионова В.Г., Семенова В.Н., Титова В.А., Томарова Г.В., Торшина В.В., Троицкого А.А., Фортова В.Е., Шипкова А.А., Яновского А.Б. Из зарубежных разработок, посвященных реализации инноваций в среде создания энергетических разработок, особого внимания заслуживают научные труды Hoffmann V.H., Huenteler J.,Noailly J., Ossenbrink J., Schmidt T.S., Smeets R., внесших ззначительный вклад в развитие методологии исследования жизненного цикла создаваемых энергетических технологий.

Сетевые формы организации инновационной деятельности реализации различных экономических процессов, первые результаты исследования которых были представлены в работах Ансоффа И., Коуза Р., Майзла Л., Сноу Ч., Уильямсона О., Чандлера А., Шумпетера Й., Экклеса Р., Эрроу К., получили дальнейшее развитие в научных трудах Barge-Gil A., Chesbrough H., Dahlander L., Elmquist M., Enkel E., Enkel E., Fredberg T., Gallagher S., Gann D.M., Gassmann O., Gassmann O., Gomes-Casseres B., Hagedoorn J., Hartmann D., Henkel J., Jaffe A. B., Kanter R.M., Knudsen M.P., Laursen K., Laursen K., Lazzarotti V., Lichtenthaler U., Manzini R., Mortensen T.B. Ollila S., Ozman M., Piller F T., Salter A., Salter A., Sandulli F.D., Teece D.J., Trott P., Walcher D., West J. и ряда других исследователей.

В отечественной науке исследуемая предметная область активно разрабатывается Архиповым А.В., Асаулом А.Н., Бабкиным А.В., Вартаняном А.А., Венецким И., Венецкой В., Ворожбитом О.Ю., Георгиевым Р., Давыдовой Н.Н., Дятловым С.А., Зарайченко И.А., Катькало В.С., Катеневым В.И., Котляровой С.Н., Клейнером Г.Б., Мильнером Б.З., Новиковым А.О., Паппэ Я.Ш., Поповым Е.В., Радаевой В., Семеновой Н.Н., Смородинской Н.В., Третьяк О.А.,

Шинкевич М.В., Цветковой В.Д., Якубовичем В.Н. и целым рядом других исследователей.

Проведенный обзор современного состояния исследуемой проблемы позволил установить, что, несмотря на большое внимание, которое уделяется различным аспектам проведения инновационной деятельности, до настоящего времени в мировой и отечественной науке все еще не в полной мере разработан широкий пласт научных проблем, связанных с формированием концептуальных, методологических и методических основ управления сетевым развитием инноваций как на уровне национальных экономик, так и в их привязке к процессам создания различных отраслевых и надотраслевых технологий, включая, прежде всего, энергетические технологии. По-прежнему, отсутствует единство мнений относительно сущности, функций и структуры создаваемых инновационных сетей, под которыми в проводимом исследовании понимается распределенное сообщество экономических субъектов, взаимодействующих друг с другом в рамках различных этапов инновационного процесса в целях создания потока технологических разработок определенного целевого назначения. Все еще недостаточно проработанными продолжают оставаться теоретические аспекты управления открытыми инновациями применительно к условиям современного этапа развития российской экономики, характеризующегося введением западными странами ограниченного доступа отечественных производителей к зарубежным технологиям, ресурсам и компетенциям. Не получили своего развития концептуальные и методические подходы к формированию инновационных сетей в сфере создания энергетических технологий, раскрывающие содержание модели компетентносного роста организаций соответствующего технологического профиля и определяющие траекторию их движения от решения проблем текущего развития к решению задач перспективного инновационного роста. Недостаточно исследованными продолжают оставаться вопросы определения сложившегося уровня развития в сфере создания энергетических технологий, выявления текущих фаз рыночной зрелости отраслевых технологических разработок и использования полученных при этом результатов для планирования возможных направлений

деятельности сетевых структур управления. Мало внимания уделяется решению проблем прогнозирования развития перспективных технологических трендов в сфере энергетики и проецирования результатов их решения на формирование создаваемых организационных структур управления инновациями. Вне сферы научных интересов исследователей, по-прежнему, находятся проблемы оценки степени готовности различных организаций к участию в сетевом взаимодействии, проведение которой во многом предопределяет эффективность выбора состава участников инновационных сетей целевого технологического профиля. Мало внимания уделяется экспериментальной апробации существующих концептуальных и методических разработок в сфере сетевого управления инновациями применительно к специфике создания энергетических технологий различного назначения.

Важность решения целого ряда теоретических, методологических и методических проблем управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий предопределила необходимость проведения дальнейших работ по исследуемой тематике. Блок-схема исследования представлена на рисунке 1.

Целью диссертационной работы является исследование теоретических вопросов и разработка концептуальных, методологических и методических основ создания механизма сетевого управления инновациями в сфере разработки энергетических технологий.

Достижение цели исследования предопределило постановку и решение следующих основных задач:

- исследование эволюции подходов к управлению инновациями в экономических системах;

- анализ типологии механизмов активизации инновационных процессов в экономических системах;

- выявление особенностей построения сетевых механизмов управления инновациями;

- исследование процессов инновационного развития российской экономики;

Выявление места и роли открытых инноваций в развитии экономических систем

I

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Исследование процессов инновационного развития российской экономики

Выявление проблем

инновационного развития российской

экономики в условиях внешних ограничений

Определение места и роли энергетических технологий среди приоритетных направлений инновационной модернизации российской экономики в современных условиях

МЕТОДОЛОГИЯ ПОСТРОЕНИЯ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТАМИ СЕТЕВОГО РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Методологические основы выбора приоритетов инновационного развития

Рисунок 1. Укрупненная блок-схема исследования

11

- выявление проблем инновационного развития российской экономики в условиях внешних ограничений;

- обоснование направлений трансформации механизмов управления инновациями в российской экономике в условиях продолжающегося санкционного давления;

- систематизацию основных этапов эволюции энергетических технологий;

- исследование влияния инновационных сетей на активизацию процессов управления инновациями в энергетике различных стран мира;

- разработку концепции построения механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий;

- разработку методологических основ выбора приоритетов инновационного развития в сфере создания энергетических технологий;

- исследование сложившихся фаз рыночной зрелости энергетических технологий на основе использования методов классификационно-кластерного анализа;

- выявление перспективной динамики фаз рыночной зрелости создаваемых энергетических технологий с использованием искусственных нейронных сетей;

- разработку методики проведения бенчмаркинга для решения задач развития инновационной сети при создании технологических разработок энергетического профиля;

- разработку методики определения степени готовности организаций к участию в работе инновационной сети в сфере создания энергетических технологий;

- проведение экспериментальной апробации разработанных подходов применительно к условиям формирования инновационной сети в сфере создания технологий генерации электрической энергии.

Объектом исследования являются предприятия и организации, осуществляющие инновационную деятельность в сфере создания энергетических технологий.

Предметом исследования выступают организационно-экономические отношения, возникающие в процессе сетевого развития инноваций в сфере создания энергетических технологий.

Теоретической и методологической основой проведения исследования послужили научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам управления инновационной деятельностью предприятий в современных условиях, по проблемам использования концепции открытых инноваций на различных уровнях управления экономикой, а также по проблемам планирования и прогнозирования научно-технического развития хозяйствующих субъектов различной отраслевой принадлежности, экономического анализа их деятельности, финансового менеджмента и т.д. При решении теоретических и прикладных задач были использованы как общенаучные методы исследования, так и оригинальное методическое обеспечение, разработанное для целей выявления закономерностей в эволюционном развитии энергетических технологий и использования полученных результатов для формирования инновационных сетей различного технологического профиля. Среди общенаучных методов исследования особое внимание было уделено использованию математических методов обработки информации, включая методы факторного, классификационного, корреляционно-регрессионного, дисперсионного и кластерного анализа, а также методам исследования временных рядов. Их адаптация применительно к решению задач, сформулированных в диссертации, предопределила необходимость широкого использования комплекса специализированных программных пакетов, предназначенных для обработки статистических данных в среде языка программирования R, включая пакет «Forecast», использованный для аналитической обработки одномерных прогнозов временных рядов с применением моделей пространства состояний и автоматического моделирования; пакет «FactoMineR», реализующий процедуры многомерного интеллектуального анализа исследовательских данных с использованием метода анализа главных компонент, анализа соответствия, многофакторного анализа, факторного анализа смешанных данных и иерархического многофакторного анализа; пакет «FDAPACE»,

13

сориентированный на проведение функционального анализа данных с использованием метода функционального анализа главных компонент; пакет «Neuralnet», предназначенный для обучения нейронных сетей и их использования для прогнозирования динамики индикаторов состояния систем различного уровня управления; пакет «Mclust», располагающий функционалом работы с графическими инструментами кластеризации, классификации и моделирования плотности распределения различных данных на основе использования EM-алгоритма, методов k-means, Ward.D, Gap Statistics, Sillhuet, а также информационного критерия Байеса, индекса Hubert и D-индекса.

В качестве информационной базы диссертации были использованы материалы Министерства экономического развития Российской Федерации (РФ), Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства энергетики РФ, данные Федеральной службы государственной статистики и Федеральной таможенной службы, а также информация из зарубежных источников о состоянии мировой экономики на современном этапе ее развития, включая материалы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Статистического бюро Европейского сообщества (Eurostat), Всемирного банка (WB), Международного энергетического агентства (IEA), Европейского банка реконструкции и развития (EBRD), Всемирной организации по интеллектуальной собственности (WIPO), Всемирного экономического форума (WEF), Международного энергетического агентства (IEA) и ряда международных информационных агентств.

Для анализа направлений инновационного развития российской экономики были использованы стратегические и программные документы, определяющие приоритеты развития науки, техники и технологий в РФ, а также прогнозы научно-технологического развития страны. В ходе проведения ретроспективного анализа эволюции рыночной зрелости различных энергетических технологий и реализации процедур предиктивного симуляционного анализа перспективной динамики их рыночного позиционирования были сформированы специализированные массивы патентной и публикационной информации, источниками которой стали

14

международные реферативные базы данных и системы цитирования «Scopus», «Web of Science» и «Google Scholar», а также глобальные информационные базы данных патентной информации «Google Patents», «Derwent Innovation», «Questel Orbit» и др.

При выполнении экспериментальных расчетов по формированию конкурентных профилей разработок в сфере энергетики и оценке уровня их конкурентоспособности на глобальных рынках производимой продукции соответствующего целевого назначения были использованы материалы, размещенные на официальных сайтах их производителей и дистрибьюторов. В процессе исследования среды формирования и функционирования сетевых структур управления в сфере создания газотурбинных установок была собрана, систематизирована и обработана информация о деятельности 115 предприятий и организаций соответствующего технологического профиля.

Правовой базой для выполнения исследования послужили законодательные и нормативно-правовые акты РФ, определяющие основные направления инновационного развития как отечественной экономики в целом, так и ее отдельных отраслей, включая энергетику, энергомашиностроение и электротехническую промышленность.

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 2. «Управление инновациями»: 2.1 «Развитие теоретических и методологических положений инновационной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновационных процессов в экономических системах»; 2.3 «Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата»; 2.4 «Исследование интеграционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и формы их практической реализации»; 2.18 «Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной инновационной и инвестиционной политики экономических систем с учетом накопленного научного мирового опыта»

Паспорта ВАК России по специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством».

Научная новизна проведенного исследования заключается в том, что содержащиеся в диссертации положения составляют концептуальную, методологическую и методическую основу для создания механизма сетевого управления инновациями в сфере разработки энергетических технологий, сориентированного на реализацию комплекса аналитических и организационных процедур формирования сообщества экономических субъектов, взаимодействующих друг с другом в рамках различных этапов инновационного процесса в целях создания потока технологических разработок определенного целевого назначения.

К основным результатам, определяющим научную новизну, относятся следующие:

1) Доказано, что системообразующим направлением трансформации сложившихся механизмов управления инновациями в условиях ограниченного доступа отечественных производителей к западным технологиям, компетенциям и ресурсам, является переход к сетевому управлению инновационными процессами, сориентированному на комплексную интеграцию деятельности различных хозяйствующих субъектов для организации производства необходимой для развития российской экономики продукции и использования сформированных при этом научно-технологических заделов с целью последовательного развития компетенций, позволяющих создавать поток ценностей с характеристиками абсолютной мировой новизны.

2) Разработана концепция построения механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий, дополняющая существующие подходы целым комплексом решаемых задач, предназначенных, во-первых, для определения уровня рыночной зрелости отраслевых научно-технологических разработок, выявления среди них прорывных технологий, характеризующихся высоким уровнем рыночной новизны, и использования полученных результатов для обоснования целевых направлений формирования

16

инновационных сетей; во-вторых для оценки степени готовности различных организаций к сетевому взаимодействию и обоснования на этой основе состава участников создаваемых инновационных сетей; в-третьих, для определения основных параметров функционирования инновационных сетей, обеспечивающих достижение целей их создания.

3) Разработаны методологические основы выбора приоритетов инновационного развития в сфере создания энергетических технологий, расширяющие существующие представления о возможных областях использования современных методов и моделей проведения научных исследований с позиции обоснования направлений построения механизма функционирования инновационных сетей, которые, во-первых, реализуют функционал алгоритмов нейросетевого моделирования и методов классификационно-кластерного анализа, адаптированных применительно к решению задач исследования закономерностей в динамике патентной и научной активности в различных технологических областях с целью выявления сложившейся и прогнозной динамики наступления фаз рыночной зрелости для различных технологических разработок, а, во-вторых, базируются на концептуальной платформе рыночного позиционирования «Hype Cycle»1.

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Садриев Азат Рафаилович, 2019 год

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

материала

Номер кластера 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Номер единицы статистического 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

материала

Номер кластера 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Номер единицы статистического 51 52 53 54 55 56 57

материала

Номер кластера 4 4 4 4 4 4 4

Результаты аналогичных расчетов, проведенные с использованием методов К-means и Ward.D, представлены в таблицах 43 и 44 соответственно.

Таблица 43

Распределение единиц статистического материала в области технологии суперконденсаторов с использованием метода К-шеаш (разработано автором)

Номер единицы статистического 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

материала

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

материала

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

материала

Номер кластера 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Номер единицы статистического 51 52 53 54 55 56 57

материала

Номер кластера 4 4 4 4 4 4 4

Таблица 44

Распределение единиц статистического материала в области технологии суперконденсаторов с использованием метода Ward.D (разработано автором)

Номер единицы статистического материала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического материала 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического материала 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Номер единицы статистического материала 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Номер кластера 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Номер единицы статистического материала 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Номер кластера 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3

Номер единицы статистического материала 51 52 53 54 55 56 57

Номер кластера 4 4 4 4 4 4 4

Для наглядности получившиеся варианты распределения единиц статистического материала были визуализированы в графическом виде. На рисунке 107 объединены результаты использования ЕМ-алгоритма и метода К-шеаш, а на рисунке 108 - метода ^^агё.В.

Г| ■•ии'1 • I п" |1И

Я4 у *

и

■ о

* г

-Н

Г

Рисунок 107. Графическое распределение точек данных в области технологии суперконденсаторов с использованием ЕМ-алгоритма (график слева) и метода к-

шеаш (график справа) (разработано автором)

Рисунок 108. Графическое распределение точек данных в области технологии суперконденсаторов с использованием метода ^^агё.В (разработано автором)

На рисунке 109 представлена диаграмма рассеивания данных для рассматриваемой области, построенная по признаку проявления положительной или отрицательной корреляции.

Рисунок 109. Диаграмма рассеивания данных для области «Суперконденсаторы» по признаку проявления положительной или отрицательной корреляции

(разработано автором) 289

В целях выявления расхождений между распределением элементов в выявленных кластерах и, соответственно, вычисления разницы в результатах расчета продолжительности фаз «Hype Cycle» с использованием EM-алгоритма, а также методов k-means и Ward.D была построена диаграмма, совмещающая итоги

определения фазовых переходов с использованием всех этих подходов (рисунок 110).

г - .

I ;

II I ! !

¡- ■ Ч • —'

: I

» ; ем

---К т»агл

>. '__I WAÄDD

1-1-1-1-1-Г-

о 10 го ао до ао

Index

Рисунок 110. Фазовые переходы на «Hype Cycle» для технологии суперконденсаторов при использовании EM-алгоритма, методов k-means и Ward.D

(разработано автором)

Результаты увязки получившихся кластеров данных о патентной и публикационной активности в области технологии суперконденсаторов с их фактически состоявшимся календарным появлением во времени систематизированы в таблице 45.

Таблица 45

Периоды наступления различных фаз в структуре «Hype Cycle» для технологии суперконденсаторов

Наименование фазы в структуре «Hype Cycle» Год наступления фазы Год окончания фазы

Technology Trigger (технологический триггер) 1970 2000

Peak of inflated expectations (пик чрезмерных ожиданий) 2001 2010

Through of disillusionment (избавление от иллюзий) 2011 2016

Slope of enligthment (преодоление недостатков) 2016 2026 и далее

Platoeu of productivity (плато продуктивности) - -

Обобщая результаты классификационного анализа данных о патентной и публикационной активности в области технологии суперконденсаторов, можно сделать вывод о том, что в ближайшее десятилетие соответствующие разработки будут, по всей видимости, все же продолжать относиться к начальным стадиям инновационного процесса. Однако, к концу рассматриваемого периода времени, т.е. к 2026 году, вполне могут начать складываться условия для их перехода на следующую стадию цикла рыночной зрелости, называемую «плато продуктивности» (рисунок 111).

Рисунок 111. Позиционирование технологии суперконденсаторов на «Hype Cycle» с перспективой до 2026 года (разработано автором)

Такой прогноз развития технологии суперконденсаторов может свидетельствовать о том, что в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе вряд ли стоит ожидать появления прорывных по своим технико-экономическим показателям готовых образцов суперконденсаторов, что сохраняет возможность

291

успешного вовлечения в процесс их создания новых участников, ранее не имевших прямого опыта работы данной технологической разработкой.

Иными словами, выбор технологии суперконденсаторов в качестве одного из приоритетов отечественной политики импортозамещения вполне укладывается в контур модели опережающего инновационного развития, следование которой способно при определенных условиях обеспечить технологическое лидерство национальных производителей в данной области науки и техники.

Результаты практической реализации разработанного методического подхода к предиктивному имитационному моделированию фаз рыночной зрелости энергетических технологий позволили выделить следующие основные закономерности.

Во-первых, с позиции приоритетов перспективного технологического развития наиболее выгодные позиции характерны для разработок в области суперконденсаторов, которые как на сегодняшний день, так и в горизонте нескольких ближайших лет будут продолжать оставаться на относительно ранних стадиях цикла рыночной зрелости. В этой технологической области пока еще продолжается дискуссия по поводу выбора наиболее эффективных форм воплощения и способов производства суперконденсаторов, что находит свое отражение в стремительно возрастающей с 2005 года динамике количества патентов и научных публикаций.

Во-вторых, дальнейшее использование результатов проведенных исследований может рассматриваться, по крайней мере, с двух основных точек зрения. С одной стороны, полученные данные, формируя комплексное представление об уровне рыночной новизны сразу целого множества различных видов энергетического оборудования, создают основу для их ранжирования по степени располагаемого инновационного потенциала, что, в свою очередь, позволяет целенаправленно балансировать составом портфеля соответствующих инновационных проектов и управлять организационными процедурами их практической реализации. Другими словами, проведенное позиционирование энергетического оборудования предоставляет возможность выявления среди исходного набора анализируемых целевых ориентиров приоритетов развития с высоким уровнем инновационности, а

также исключения из дальнейшего рассмотрения направлений деятельности, которые, по всей видимости, не будут в необходимой степени востребованы рынком в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, приоритетные направления технологического развития, выявленные с использованием патентных данных и индексируемых научных публикаций, представляют ценность не только с позиции определения целевых ориентиров инновационной деятельности, но и как источник информации о ведущих разработчиках в соответствующих областях науки и техники. Обладание этой информацией открывает широкие возможности для целенаправленного поиска и исследования лучших мировых практик по разработке, производству и продвижению продукции конкретного целевого назначения и определенного технологического профиля, включая разработки в узких предметных областях, не получающих должного отражения в соответствующих отраслевых обзорах. Используя результаты такого исследования, можно проводить многокритериальную итерационную структуризацию производителей определенных видов энергетического оборудования, определяя на этой основе пул организаций, способных рассматриваться в качестве партнеров при реализации профильных инновационных проектов. Учитывая, что 70-90 % информации, содержащейся в патентных заявках, больше нигде в мире не публикуется, такое направление использования результатов проведенного исследования представляется достаточно перспективным.

В-третьих, глубина выполнения исследований по рыночному позиционированию различных технологических разработок, определяемая количеством уровней их дефрагментации на отдельные конструктивные элементы, позволяет задавать масштабы работ по формированию целевого контура инновационной сети. В случае максимального уровня дефрагментации, когда рассматриваемое оборудование в процессе анализа сначала разделяется на основные конструктивные элементы, каждый из которых проходит затем через такое же разделение и так далее до более неделимых элементов, может быть достигнута наиболее высокая степень детализации структуры проектируемой инновационной сети.

5. Методические основы формирования механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий

5.1. Методика проведения бенчмаркинга для решения задач развития инновационной сети при создании технологических разработок

энергетического профиля

Управление процессами создания и функционирования сетевых инновационных структур должно быть подчинено целям и задачам, состав которых для сферы разработки энергетических технологий определяется необходимостью достижения технологического паритета между отечественными производителями энергетического оборудования и их зарубежными конкурентами. Выявлению целевых ориентиров, формализующих конкретные границы такого паритета, способствует проведение процедур конкурентного позиционирования энергетических технологий, результаты которого создают информационную и методическую основу для выбора оптимальных направлений инновационного развития всего спектра предприятий и организаций в области энергетики и энергомашиностроения.

Проведение процедур позиционирования, вписанного в контур разработанной в разделе 3.3 концепции построения механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий, предполагает необходимость выполнения следующих основных действий:

1) определение перечня энергетических технологий и образцов техники, разработка и реализация которых ведется на территории РФ;

2) бенчмаркинг лучших зарубежных энергетических технологий и товаров аналогичного целевого назначения, информация о которых могут быть использована для проведения сравнительного анализа и определения на этой основе технико-экономического уровня отечественных разработок;

3) проведение процедур непосредственного конкурентного позиционирования разработок, проводимых силами отечественных производителей;

4) разработка рекомендаций по уточнению основных направлений инновационного развития российских предприятий, технологии и продукция которых уступает по своим параметрам зарубежным аналогам.

Проведение процедур позиционирования предопределяет необходимость исследования целого ряда внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на характеристики конкурентного профиля анализируемых технологий и видов продукции. Во-первых, следует четко дифференцировать анализируемые товары и технологии по стадиям жизненного цикла рынка, на реализацию в рамках которого они ориентируются. Наибольший интерес для целей исследования представляют группы товаров и технологий, либо находящиеся на восходящей фазе жизненного цикла, либо имеющие отношение к перспективным рынкам, включая, прежде всего, рынки, выступающие в качестве базовых для национальной технологической инициативы «EnergyNet». Рынки же, фаза жизненного цикла которых, напротив, относится к зрелости или даже к спаду, имеют второстепенное значение для выполняемых процедур позиционирования. Во-вторых, рассматриваемые технологии и товары должны быть проанализированы в контексте емкости их целевых рынков, масштаб которых способен как сглаживать, так и усиливать отдельные сильные и слабые стороны конкурентных профилей этих технологий и товаров. В-третьих, на результаты позиционирования существенное влияние будет оказывать чувствительность отечественных рынков к различным параметрам энергетических технологий и видов продукции. Многообразие этих параметров может быть условно разделено на группу ценовых (стоимостных) и группу неценовых параметров. В число ценовых параметров, помимо конечной цены реализации, входит параметр, отражающий степень гибкости подходов к ее формированию, а также совокупная стоимость владения технологией или товаром их конечным потребителем. Среди неценовых параметров следует указать, прежде всего, на качество, функциональные характеристики, наличие развитых сетей

295

реализации и сервисного обслуживания продукции и технологий, их соответствие ведущим рыночным и отраслевым технологическим стандартам и т.д.

В процессе выполнения исследования может быть использована информация о макроэкономической ситуации в стране, полученная из официальных данных органов государственной статистики, Министерства финансов РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторговли РФ, Центрального банка России, а также данные международных порталов финансово-экономической информации «Tradmgecommics» и «Trademap». Для сравнения отечественных энергетических технологий и видов продукции с их зарубежными аналогами целесообразно использование специальной шкалы позиционирования, представляющей собой измерительный инструмент, с помощью которого может осуществляться многомерная графическая визуализация конкурентных профилей анализируемых объектов. При этом под конкурентным профилем предлагается понимать таблично-графическую модель, отображающую совокупность сравнительных характеристик исследуемых товаров или технологий и их основных конкурентов.

На рисунке 112 представлена общая логика конкурентного позиционирования энергетических технологий, охватывающая десять основных этапов, начиная с исследования технического уровня позиционируемой технологии (продукции), выявления тенденций и обоснования прогнозов развития профильного рынка и заканчивая обоснованием направлений инновационного развития в части технических и конструкторских решений, отвечающих требованиям лучших аналогов в позиционируемой области.

Экспериментальная апробация предложенного методического подхода позиционирования энергетических технологий среди их зарубежных аналогов была проведена на примере, во-первых, разработок в сфере солнечной энергетики, а, во-вторых, газотурбинных установок мощностью до 300 МВт.

Рисунок 112. Этапы конкурентного позиционирования энергетических

технологий (разработано автором)

Следует отметить, что если выбор ГТУ объясняется использованием данной разработки в качестве одного из объектов проведенного в разделах 4.2-4.3 исследования стадий рыночной зрелости различных энергетических технологий, то проведение апробации предложенного методического подхода на основе данных о технологиях солнечной энергетики обусловлено несколько иными причинами. Во-первых, во всем мире энергетические технологии на протяжении последних десятилетий продолжают оставаться областью, в которой наблюдается наиболее высокая концентрация проводимых исследований и разработок, о чем, в частности, свидетельствует динамика патентной активности, представленная в таблице 46.

Таблица 46

Динамика подачи заявок на регистрацию патента на изобретение в мире [145]

Область технологии Год подачи заявки Доля (%), 2015 Темп роста (%), 20052015

1995 2000 2005 2010 2015

Electrical engineering 190 779 332 377 495 129 574 968 748 114 29,7 151,1

Electrical machinery, apparatus, energy 45 911 68 587 91 818 116 569 176457 7 192,2

Audio-visual technology 38 639 60 090 89 608 79 392 75133 3 83,8

Telecommunications 24 323 45 791 62,057 56 359 50786 2 81,8

Digital communication 8 575 27 097 53,465 76 031 123258 4,9 230,5

Basic communication processes 10 451 14 150 18,020 16 612 15 661 0,6 869,1

Computer technology 35 772 60 418 107 864 129 762 187 007 7,4 173,4

IT methods for management 1 615 6 101 18 114 23 179 42 270 1,7 233,4

Semiconductors 25 493 50 143 70,401 77 064 77 542 3,1 110,1

Instruments 118 123 159 761 242 302 260 623 362478 14,4 149,6

Chemistry 471 465 748 656 371,785 403 167 627327 24,9 168,7

Mechanical engineering 215 841 270 772 341 236 359 244 555820 22,1 162,9

Other fields 9541 124 204 149 978 164 091 223302 8,9 148,9

Total 816 893 1 146260 1 616648 1 762093 2 517 223 100 4,6

Как следует из представленных данных, именно технологии в области

энергомашиностроения и энергетики (Electrical machinery, apparatus, energy) наряду

298

с компьютерными и цифровыми технологиями формируют основной массив патентных заявок, на который приходится около 20 % от всего мирового оборота ежегодно регистрируемых документов на получение патента на изобретение. Более глубокую аналитику в этой части предоставляет глобальная база данных об объектах интеллектуальной собственности «Questel Orbit», с помощью которой может быть систематизирована информация о разработках, защищаемых в режиме, так называемых, патентных семей, предполагающего регистрацию одного и того же патента в патентных ведомствах сразу нескольких стран. Как правило, такой сложный режим защиты выбирается для потенциально наиболее конкурентоспособных решений, способных получать существенное признание на международном рынке. На рисунке 113 представлена динамика регистрации патентных семей в области технологий возобновляемых источников энергии, которая характеризуется устойчиво высоким темпом роста, опережающим темпы роста регистрации патентных семей в рамках многих других технологических областей.

Рисунок 113. Динамика регистрации патентных семей в области технологий возобновляемых источников энергии в мире [156]

При этом в структуре патентных заявок рассматриваемой тематической направленности наибольший удельный вес принадлежит, прежде всего, технологиям солнечной энергетики, доля которых превышает удельный вес

технологий топливных элементов, ветроэнергетики и геотермальной энергетики вместе взятых (рисунок 114).

Рисунок 114. Распределение патентов на изобретения, связанных с энергетическими технологиями [145]

Это свидетельствует о чрезвычайной актуальности инновационной деятельности в соответствующем направлении научно-технического прогресса, подтверждая целесообразность ориентации отечественных разработчиков на развитие технологий рассматриваемого целевого назначения.

Во-вторых, большое количество разработок в области солнечной генерации во многом объясняется стремительно возрастающим спросом на технологии фотоэнергетики, рынок которых остается в настоящее время одним из наиболее емких среди других рынков оборудования и технологий энергетического профиля (рисунок 115). Учитывая же, что альтернативная энергетика будет, по всей видимости, являться технологической основой перспективных энергетических систем класса «Smart grid», массовый переход к которым ожидается в ближайшие десятилетия, рынок солнечных батарей и периферийного оборудования станет значительно больше, открывая еще более широкие возможности для его основных участников.

Рисунок 115. Установленная мощность солнечных электростанций

в мире [140]

В-третьих, разработки в сфере солнечной генерации, производящие впечатление достаточно узких с технологической точки зрения, в действительности относятся к сложной междисциплинарной области, которая охватывает целый комплекс самых разных наук. Так, по информации из базы данных «Web of Science», в которой на данный момент времени проиндексировано свыше семи тысяч научных публикаций по тематике солнечной энергетики («solar cell»), основные направления исследований научных коллективов концентрируются в таких областях, как материаловедение, химия, физика, оптика, кристаллография, защита окружающей среды и т.д. (рисунок 116).

Поле: Направления исследования Число записей % от 7281 Гистограмма

MATERIALS SCIENCE 4465 61.324%

CHEMISTRY 4412 60 596 %

PHYSICS 3059 42.013%

SCIENCE TECHNOLOGY OTHER TOPICS 2862 39 308 %

ENERGY FUELS 1598 21 948%

ENGINEERING 448 6 153%

ELECTROCHEMISTRY 307 4 216%

OPTICS 277 3 804 %

ENVIRONMENTAL SCIENCES ECOLOGY 155 2.129%

CRYSTALLOGRAPHY 52 0.714 %

Рисунок 116. Основные предметные области научных исследований по тематике солнечной генерации (по данным анализа 7281 публикаций, проиндексированных

в базе данных «Web of Science») [149]

Из этого закономерно вытекает возможность рассмотрения сферы разработки и производства оборудования для солнечной генерации как одной из важнейших для формирования межотраслевых цепочек создания стоимости, появление которых является ключевым условием активизации инновационных процессов в стране и повышения конкурентоспособности ее экономики. Косвенным свидетельством инновационного потенциала технологий солнечной генерации может служить распределение индексируемых научных публикаций по данной тематике среди различных стран мира. Как следует из анализа данных, представленных рисунке 117, основной вклад в обеспечение публикационной активности в соответствующей предметной области в изданиях, индексируемых базой «Web of Science», вносят, прежде всего, такие технологически и экономически развитые страны как Китай, США, Южная Корея, Япония, Великобритания, Германия и др.

Поле: Страны/территории Число записей % от 7281 Гистограмма

PEOPLES R CHINA 2909 39.953 %

USA 1581 21.714%

SOUTH KOREA 623 8 557 %

JAPAN 543 7 458 %

ENGLAND 490 6 730 %

SWITZERLAND 403 5 535%

GERMANY 365 5 013%

AUSTRALIA 290 3 983 %

INDIA 260 3 571 %

ITALY 260 3.571 %

SPAIN 254 3 489 %

Рисунок 117. Распределение авторов публикаций по тематике, связанной с солнечной генерацией, по различным странам мира

(по данным анализа 7281 публикации, проиндексированных в базе данных «Web of Science») [149]

Междисциплинарный характер научных публикаций, раскрывающих решение задач в области возобновляемых источников энергии в целом и технологий солнечной генерации в частности, находит свое логическое отражение и в части регистрируемых патентов соответствующего предметного профиля. На рисунке 118 представлено распределение патентных семей в области технологий возобновляемой энергетики в системе основных структурных единиц Международной патентной классификации, из которых следует, что анализируемые технологии регистрируются даже в таких классах, как биотехнологии, фармацевтика, медицинские технологии, оптика, компьютерные технологии и др.

Рисунок 118. Распределение патентных семей в области технологий возобновляемой энергетики в системе основных структурных единиц Международной патентной классификации (составлено автором по данным [156])

Следуя логике разработанного алгоритма конкурентного позиционирования энергетических технологий, на следующем этапе выполнения аналитических процедур было проведено исследование рынка технологий и оборудования солнечной энергетики. На рисунке 119 представлена информация об основных участниках данного рынка, свидетельствующая о наличии в его составе таких важнейших сегментов, как производство солнечных панелей монокристаллического и поликристаллического типа, производство тонкопленочных, прозрачных и сенсибилизированных фотобатарей, а также производство инверторов, систем аккумулирования энергии, контроллеров заряда, конвертеров, трансформаторов и монтажных систем.

Рисунок 119. Основные участники мирового рынка технологий и оборудования солнечной энергетики (разработано автором)

Из всего многообразия продукции, представленной на данных рыночных сегментах, наиболее массовым спросом во всем мире пользуются, как правило, монокристаллические и поликристаллические солнечные батареи, вокруг были сконцентрированы последующие процедуры анализа. В целях формализации результатов аналитических исследований были использованы специальные оценочные показатели, объединенные в четыре основные группы, включая группу технико-экономических показателей, группу показателей эффективности использования продукции по назначению на стороне конечного потребителя, а также группу технических и группу экономических показателей. К числу технико-экономических показателей нами были отнесены цена солнечной батареи в расчете на единицу ее мощности, коэффициент полезного действия батареи и величина мощности батареи, приходящаяся на один квадратный метр ее площади. Капитальные затраты, приведенные к 1 кВт ч вырабатываемой батареей энергии, себестоимость генерации этого же объема энергии, а также размеры отчуждаемой

305

при монтаже солнечной панели площади составили группу показателей эффективности использования анализируемой продукции по назначению. За базовые технические показатели были приняты значения тока в точке максимальной мощности, величина напряжения при максимальной мощности и тип используемой панели. Наконец, уровень экологической чистоты был определен в качестве основного показателя оценки эффективности солнечной батареи с позиции влияния ее использования на окружающую среду.

Первыми под проведение процедур конкурентного позиционирования попали отечественные монокристаллические солнечные панели производства ведущих российских компаний из данной сферы деятельности «Sun Shines», ООО «Green Technology Group», Рязанского завода металлокерамических приборов, АО «Телеком-СТВ», НПП «Квант», а также группы компаний «Хевел». Основные показатели продукции этих производителей, сгруппированные в разрезе четырех выделенных ранее групп, представлены в таблице 4V.

Для сопоставления российских разработок с зарубежной продукцией аналогичного целевого назначения такая же работа по систематизации данных была проведена и в отношении крупнейших мировых компаний в области производства монокристаллических солнечных батарей. При этом в анализируемую выборку попала продукция компаний «Panda Bifacial», «Motech PV», «Trina Solar», «Canadian Solar», «Axitec» и «Saana», представляющих Китай, Тайвань, Канаду, Германию и Финляндию (таблица 4S).

Показатели технико-экономического уровня монокристаллических солнечных панелей российского производства

Наименование изделия (разработчика)

Группа показателей Наименование показателей в группе Фотоэлектри-ческий модуль ФСМ, «Sun Shines», 320 Вт, 16000 руб., 1,94 м2 Солнечная монокристаллическая батарея Solar Wind 270, ООО «Green Technology Group», 270 Вт, 22500 руб., 1,68 м2 Модуль солнечный тип К2МР-220, модель К2МР-270-М, ПАО «Рязанский завод метал-локерамических приборов», 270 Вт, 16740руб., 1,63 м2 Солнечная монокристаллическая панель ТСМ- 290А, ЗАО «Телеком-СТВ», 289,9 Вт, 27450 руб., 1,63 м2 Солнечная монокристаллическая панель КСМ-205 НПП «Квант», 210 Вт, 19500 руб., 1,28 м2 Гетероструктурный солнечный модуль HJT Группа компаний Хевел, с 2009 года 320 Вт, 1,67 м2

Цена руб./Вт 50 90 62 94,66 92,86 -

КПД, % 16,5 16,1 16,8 18,5 19 22

1.Технико- Мощность

экономические в расчете на единицу площади, Вт/1м2 165 148,8 165,6 177,91 164,1 191 ,б2

Капитальные

затраты, руб. на 1 50000 83250 61938 94655 92820 -

2.Эффективности использования по кВт ч

Себестоимость 1 кВт ч, руб. 2,19 3,08 2,29 3,76 2,67 -

Отчуждение площади, м2/1МВт 6062,5 6222,2 6037 5621 6095 5387

Ток в точке

максимальной 8,51 8,8 8,69 9 5,75 9,25

мощности, А

3. Технические Напряжение при максимальной мощности, В 37,6 30,9 31,7 32 37,8 39,2

Тип панели монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл

Экологическая чистота высокая низкая высокая высокая высокая высокая

4. Экологические Уровень

отчуждения низкии среднии низкий низкий средний низкий

площади

Показатели технико-экономического уровня монокристаллических солнечных панелей зарубежного производства

Наименование изделия (разработчика)

Наименование показателей в группе PANDA BIFACIAL Motech PV Trina Solar Canadian Solar ALL-BLACK CS6K-300MS, 300 Вт, (Канада), 17 100 руб., 1,64 м2 Axitec Saana 250 LM3

Группа показателей 144HCL, 360 Вт, (Китай), 18 000 руб., 2,028 м2 XS72, 340 Вт, (Тайвань), 25 000 руб., 1,95 м2 TALLMAX M PLUS 1500V DE14A(II), 375 Вт, (Китай), 23 000 руб., 1,94 м2 AXIPREMIUM 72 ,360 Вт, (Германия), 20 200 руб., 1,94 м2 MBW, 250 Вт, (Финляндия), 22 000 руб., 1,6 м2

Цена руб./Вт 50 73,5 61,33 57 56,1 88

КПД, % 20,5 17,4 19,3 18,33 18,55 16,2

1.Технико- Мощность в

экономические расчете на единицу площади, Вт/1м2 177,5 174,4 193,3 182,9 185,6 156,3

Капитальные

затраты, руб. на 1 50 000 73 529 61 333 57 000 56 111 88 000

2.Эффективности использования по кВт, руб.

Себестоимость 1 кВт/час. 2,47 3,42 3,15 2,34 2,77 3,01

Отчуждение площади, м2 / 1 МВт) 5 633 5 735 5 173 5 467 5 389 6 400

Ток в точке

максимальной 9,02 8,81 9,37 9,24 9,38 8,11

мощности, А

3. Технические Напряжение при максимальной мощности, В 40 38,6 40 32,5 38,5 30,4

Тип панели монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл монокристалл

Экологическая чистота высокая низкая высокая средняя средняя низкая

4. Экологические Уровень

отчуждения средний средний низкий среднии средний высокий

площади

Дальнейшим направлением проведения исследования стало построение, так называемой, «розы» технико-экономического уровня анализируемых солнечных панелей, которая позволяет визуализировать и сравнить на одном графике базовые показатели продукции как отечественного, так и зарубежного производства. В число сравниваемых показателей были включены цена солнечной панели, ее КПД, установленная мощность в расчете на единицу площади, себестоимость производства 1 кВт ч электроэнергии и экологическая чистота. Порядок построения «розы» предполагает необходимость определения того, какие значения показателей (большие или меньшие) характеризуют рассматриваемые солнечные панели с лучшей стороны. Так, например, высокие значения цены панели или себестоимости вырабатываемой с ее помощью энергии отрицательно характеризует изделие, в то время как высокие значения КПД или мощности на единицу площади, напротив, являются положительной характеристикой. Каждому техническому или экономическому показателю на диаграмме соответствует своя ось, располагающая шкалой с индивидуальным масштабом, который не обязательно должен соотноситься с масштабом других осей. При этом следует иметь в виду, что лучшие значения шкал откладываются на расстоянии, наиболее удаленном от точки пересечения осей.

Нанесенные значения показателей каждой из анализируемых солнечных панелей соединяются линией, образующей многоугольник. Площадь получившейся фигуры обобщенно будет отражать достигнутый технико-экономический уровень каждого отдельно взятого изделия. Чем она больше, тем выше будет технико-экономический уровень данного изделия. Следует отметить, что на основе представленных на «розе» данных может быть определено, так называемое, «идеальное» для достигнутого технико-экономического уровня изделие, раскрываемое многоугольником, который отличается наилучшими значениями показателей на каждой оси получившейся диаграммы. Расчет площадей фигур, соответствующих каждой из солнечных панелей, и их соотнесение с площадью «идеального» изделия, позволяет оценить интегральный технико-экономический уровень каждого изделия.

г

ТЭУИ. = ,

' г

и

где ТЭУИ i - значение технико-экономического уровня .-го изделия, доли; Г. -площадь многоугольника, соответствующая .-му изделию, единицы площади; Ги-площадь многоугольника, соответствующая «идеальному» изделию, единицы площади.

На рисунке 120 в полном соответствии с изложенной выше логикой представлена «роза» технико-экономического уровня монокристаллических солнечных панелей российского и зарубежного производства.

Рисунок 120. Роза технико-экономического уровня монокристаллических солнечных панелей российского и зарубежного производства (разработано автором)

При сопоставлении площадей получившихся при этом многоугольников в порядок проведения расчета была внесена поправка на различную значимость сравниваемых показателей. Значения соответствующих весовых коэффициентов, использованных в качестве поправочных множителей, представлены в таблице 49.

Таблица 49

Значения весовых коэффициентов, уточняющих значимость основных технико-экономических показателей солнечных батарей (разработано автором)

Наименование показателя Значение весового коэффициента

Цена руб./Вт 0,3

КПД, % 0,2

Мощность в расчете на единицу площади, Вт/1м2 0,1

Себестоимость производства энергии, 1 руб./кВт ч 0,3

Экологическая чистота, экспертная оценка 0,1

Итого 1,0

На заключительном этапе проведения процедур позиционирования анализируемые монокристаллические солнечные панели были проранжированы в порядке уменьшения значений ТЭУИ с учетом поправки на различную значимость сравниваемых показателей. Результаты ранжирования представлены на рисунке 121.

1,00 ------------------------------------------------------------------------------------ТЭУИ "идеального изделия"

0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

ими

с*

У

£

«j? Ж

¿Г

&

■ ТЭУИ без весового коэффициента ■ ТЭУИ с весовым коэффициентом

Рисунок 121. Ранжирование продукции производителей монокристаллических солнечных панелей по интегральному значению их технико-экономического

уровня (разработано автором)

Полученные на основе проведения процедур позиционирования результаты свидетельствуют о том, что по интегральному показателю технико-экономического уровня практически все монокристаллические солнечные панели отечественного производства существенно уступают зарубежным аналогам. Наиболее высокую позицию среди российских изделий занял фотоэлектрический модуль ФСМ 320 Вт

311

«Sun Shines», оказавшийся всего лишь на пятом месте итогового рейтинга. Показательным при этом является то, что практически все российские разработки, по-прежнему, продолжают отставать от своих зарубежных аналогов по основным техническим показателям, включая, мощность в расчете на единицу площади и связанный с ней коэффициент полезного действия солнечной панели. Во многом это может быть связано с тем, что многие зарубежные компании, располагая более емким внутренним рынком, смогли в свое время за счет объема производимой продукции сформировать и развить компетенции, которые и позволяют им доминировать в настоящее время уже на международном рынке. При этом по показателю цены за единицу установленной мощности разброс значений между российскими и зарубежными солнечными батареями выглядит уже не столь существенным.

На следующем этапе выполнения исследования аналогичные расчеты были проведены в отношении поликристаллических солнечных панелей, исходная выборка производителей которых из России систематизирована в таблице 50, а выборка производителей из-за рубежа - в таблице 51. Контур розы технико-экономического уровня по всей линейке отечественной и зарубежной продукции представлен на рисунке 122, а результаты ранжирования продукции производителей поликристаллических солнечных панелей по интегральному значению их технико-экономического уровня - на рисунке 123.

Показатели технико-экономического уровня поликристаллических солнечных панелей российского производства

Наименование изделия (разработчика)

Группа показателей Наименование показателей в группе Модуль солнечный тип RZMP-72, модель ZMP 72-315-P3W30 Standard, ПАО «Рязанский завод металлокерамических приборов», 340 Вт, Солнечная поликристаллическая панель ТСМ-250В, ЗАО «Телеком-СТВ», 250 Вт, 23970 руб., 1,63 м2 Мультикристал-лический модуль SSI-LS200 P3, ООО «Витасвет», 240 Вт,14900 руб., 1,67 м2 Поликристаллическая солнечная батарея SilaSolar 4ВВ, ООО «Солнечные электростанции», 200Вт,19800 руб., 1,31 м2 Солнечная батарея поликристаллическая, ООО «Solar Wind - Солнечный ветер», 300 Вт, 18900 руб., 1,94 м2

19715руб., 1,95 м2

Цена руб./Вт 57,98 95,88 62,1 99 63

1.Технико-экономические КПД, % 16,15 15 14,5 17,12 15,5

Мощность в расчете на единицу площади, Вт/1м2 174,36 153,37 143,71 152,67 154,64

Капитальные

затраты, руб. на 1 57985 95880 62083 99000 63000

2. Эффективности кВт ч

использования по Себестоимость 2,7 3,3 2,1 2,7 2,6

назначению 1 кВт ч, руб.

Отчуждение площади, м2 / 1 МВт 5735 6520 6958 6550 6467

Ток в точке

максимальной 8,4 7,35 7,96 6,39 8,17

мощности, А

3. Технические Напряжение при максимальной мощности, В 37,64 34 30,2 34,4 45

Тип панели поликристалл поликристалл поликристалл поликристалл поликристалл

Экологическая чистота средняя низкая низкая высокая средняя

4. Экологические Уровень

отчуждения низкий средний высокий средний средний

площади

Показатели технико-экономического уровня поликристаллических солнечных панелей

зарубежного производства

Группа показателей Наименование показателей в группе Наименование изделия (разработчика)

Прозрачная солнечная батарея GP Solar (Китай), GPDP-265W60, 265 Вт, 14100 руб., 1,64 м2 Поликристаллическая солнечная панель YGE 72 Cell Series, модель YL335PD-35b, компания Yingli Green Energy Holding, (Китай), 335 Вт,19530 руб., 1,98 м2 Поликристаллическая солнечная панель Motech PV72 IM72, компания MOTECH INDUSTRIES INC, (Тайвань) с 1981 г., 325 Вт, 25620 руб., 1,95 м2 Поликристаллическая солнечная панель Trina Solar TALLMAX, модель TSM-PD14 (Китай), 325 Вт, 22750 руб., 1,94 м2 Поликристаллическая солнечная панель 8аапа-255Р, (Финляндия), 255 Вт, 17900 руб., 1,6 м2

1.Технико-экономические Цена руб./Вт 53,2 58,3 78,8 70 70,2

КПД, % 17 16,9 16,7 16,8 16,2

Мощность в расчете на единицу площади, Вт/1м2 161,6 169,2 166,7 167,53 159,38

2. Эффективности использования по назначению Капитальные затраты, руб. на 1 кВт ч 53208 58299 78831 70000 70196

Себестоимость 1 кВт ч, руб. 1,93 2,68 3,5 3,12 2,45

Отчуждение площади, м2 / 1 МВт 6189 5910 6000 5969 6275

3. Технические Ток в точке максимальной мощности, А 8,36 8,91 8,69 8,76 8,33

Напряжение при максимальной мощности, В 31,7 37,6 37,41 37,2 37,9

Тип панели поликристалл поликристалл поликристалл поликристалл поликристалл

4. Экологические Экологическая чистота высокая высокая средняя средняя низкая

Уровень отчуждения площади высокий низкий высокий средний высокий

Рисунок 122. Роза технико-экономического уровня поликристаллических солнечных панелей российского и зарубежного производства (разработано автором)

1,00

0,70

0,40

0,10

-0,20

# 0

ТЭУИ "идеального изделия"

ТЭУИ без весового коэффициента

ТЭУИ с весовым коэффициентом

Рисунок 123. Ранжирование продукции производителей поликристаллических солнечных панелей по интегральному значению их технико-экономического уровня (разработано автором)

В отличие от отечественных монокристаллических солнечных панелей, позиционирование поликристаллических солнечных батарей российского производства выглядит несколько более предпочтительным. По значению интегрального показателя технико-экономического уровня лидирующее место при проведении итогового ранжирования занял солнечный модуль RZMP-72 модели ZMP 72-315-P3W30 Standard производства ПАО «Рязанский завод металлокерамических приборов». К сожалению, данная панель оказалась единственной российской в первой пятерке лучших изделий. Несколько уступая своим ближайшим конкурентам по цене, эта батарея сумела существенно опередить их по величине мощности в расчете на единицу площади.

На основе полученных результатов о проведенном позиционировании, дополненных анализом перспективных направлений технологического развития мирового рынка солнечной энергетики, информация о которых представлена в Приложении Д, было установлено, что наиболее перспективными с точки зрения инновационного развития являются, прежде всего, технологии светопрозрачных солнечных панелей, гетероструктурных солнечных модулей, а также арсенид-галлиевых фотопреобразователей. В направлении создания и совершенствования данных разработок следует, на наш взгляд, ориентировать инновационную деятельность отечественных производителей из сферы солнечной генерации.

В завершении данного раздела проведем апробацию предложенного методического подхода к конкурентному позиционированию на примере газотурбинных установок мощностью до 300 МВт. Опуская промежуточные результаты соответствующих расчетных процедур и их детализированное текстовое описание, представим итоги исследования в формате последовательности иллюстративных материалов. Итак, в таблице 52 представлены данные об основных показателях технико-экономического уровня газотурбинных установок мощностью до 300 МВт отечественного и зарубежного производства, результаты обработки которых позволили построить розу технико-экономического уровня (рисунок 124).

Показатели технико-экономического уровня газотурбинных установок мощностью до 300 МВт

Группа показателей Наименование показателей в группе Наименование изделия (разработчика)

ГТУ-Т32 (32 МВт) АО "РЭП Холдинг" ГТЭ-65 (61,5 МВт) ПАО "Силовые машины" ГТЭ-25П (23,8 МВт) АО "ОДК-Пермские моторы" НК-16-18 СТ (18 МВт) АО "КМПО" 6Е.03 (6ЕЛ) (82 МВт) ООО "Русские Газовые Турбины" AE64.3 A (80 МВт) Ansaldo Energia SGT-600 (24,5 МВт) SIEMENS LM25 00 (23,2 МВт) GE GT8C2 (56,2 МВт) ALSTOM Н-25 (41 МВт) Mitsubishi Hitachi Power Systems Titan 250 (22,37 МВт) Solar Turbines

1.Технико-экономические показатели Электрический КПД, % 36 35,2 38 31 36 36 34 36,6 33,8 36,2 40

2. Эффективнос ти использовани я по назначению Температура выхлопа, С 510 555 473 420 613 580 543 539 508 569 465

Расход выхлопных газов, кг/с 101,7 184 76,7 106 213 215 81,3 70,5 197 114 68,2

3. Технические Скорость турбины (частота вращения вала), об/мин 5714 5441 5000 5565 7000 5400 7700 3680 6204 7280 7000

4. Экологические Выбросы NOx, ррт 18 20 25 70 15 25 15 15 25 15 25

Выбросы СОх, ррт 19 20 75 50 9 15 20 25 38 9 25

Среднее значение по двум показателям 18,5 20 50 60 12 20 17,5 20 31,5 12 25

Рисунок 124. Роза технико-экономического уровня газотурбинных установок мощностью до 300 МВт (разработано автором)

Значения весовых коэффициентов, позволяющих внести поправки различную значимость сравниваемых показателей, представлены в таблице 53.

Таблица 53

Значения весовых коэффициентов, уточняющих значимость основных технико-экономических показателей газотурбинных установок мощностью до 300 МВт

Наименование показателя Значение весового коэффициента

Электрический' КПД 0,3

Температура выхлопа 0,2

Расход выхлопных газов 0,2

Скорость турбины (частота вращения вала) 0,1

Экологическая чистота 0,2

Итого 1,0

Результаты ранжирования продукции производителей газотурбинных установок мощностью до 300 МВт по интегральному значению их технико-экономического уровня обобщены на рисунке 125.

Рисунок 125. Ранжирование продукции производителей газотурбинных установок мощностью до 300 МВт по интегральному значению их технико-экономического уровня (разработано автором)

Развернутый анализ результатов проведенного конкурентного позиционирования газотурбинных установок мощностью до 300 МВт будет проведен в разделе 5.3 при обосновании контура инновационной сети, создаваемой для дальнейшего развития оборудования данного целевого назначения.

Обобщая результаты проведенного исследования, можно сделать следующие основные выводы.

Во-первых, обеспечение эффективности управления процессами создания и функционирования инновационных сетей в области разработки энергетических технологий предопределяет необходимость обоснования важнейших направлений их технологического развития, позволяющих обеспечить конкурентоспособность российских производителей соответствующей продукции не только на внутреннем, но и на международных рынках сбыта. Основным этапом решения данной задачи является проведение возможного конкурентного позиционирования рассматриваемой продукции среди ее зарубежных аналогов, которое, в свою

очередь, базируется на выявлении и сравнении критически важных технико-экономических, технических, эргономических, экологических и иных параметров товаров и технологий соответствующего целевого назначения.

Во-вторых, проведение позиционирования может быть реализовано силами различных маркетинговых инструментов, одним из которых является, так называемая, «роза» технико-экономического уровня, позволяющая визуализировать и сравнить на одной диаграмме базовые показатели продукции как отечественного, так и зарубежного производства. Экспериментальная апробация данного инструмента была проведена на примере рынка товаров и технологий для солнечной генерации, которые являются частью глобального рынка технологий интеллектуальной энергетики, а также на примере рынка газотурбинных установок мощностью до 300 МВт.

5.2. Методика определения степени готовности организаций к участию в работе инновационной сети в сфере создания энергетических технологий

Практическая реализация разработанной концепции построения механизма управления сетевым развитием инноваций в сфере создания энергетических технологий предопределяет необходимость исследования степени готовности организаций к участию в работе инновационной сети соответствующего технологического профиля. В этой связи в рамках данного раздела диссертации будут рассмотрены проблемы формирования исходного массива организаций, профиль деятельности которых укладывается в специфику задач по производству энергетического оборудования определенного целевого назначения, а также поиска в этом массиве субъектов бизнеса, наиболее восприимчивых к участию в работе сетевых сообществ. Иными словами, проводимые аналитические процедуры предлагается сосредоточить на идентификации кластеров (групп) разработчиков конкретных образцов энергетической техники, выявление которых расширит возможности для практической реализации организационного механизма разработки контура инновационной сети, определения требований к

320

качественному и количественному составу ее участников, а также к обоснованию оптимальных мест их географического размещения.

При этом в рамках проводимого исследования под кластером предлагается рассматривать формальное объединение определенных организаций не по признаку территориальной близости, как это обычно принято в практике управления отраслевыми кластерными структурами, а по четырем комплексным факторам, раскрывающим в совокупности предрасположенность разных организаций к формированию кооперационных связей в сфере инновационной деятельности. Этим комплексным факторам были даны условные обозначения «компетентностный профиль организации», «ассортиментная гибкость организации», «медийная релевантность данных об организации в сети Интернет» и «уровень развития кооперационных связей». Фактор «компетентностный профиль» призван раскрывать соответствие накопленных анализируемой организацией профессиональных способностей требованиям, предъявляемым по отношению к участникам процесса разработки определенной технологии или образца техники. С формальной точки зрения оценка компетентностного профиля может быть проведена, исходя из анализа следующих основных данных. Во-первых, данных о масштабе наложения сферы деятельности рассматриваемой организации на предметную область, к которой относится планируемый к разработке усилиями инновационной сети объект. Во-вторых, данных, подтверждающих наличие в структуре организации собственных научно-исследовательских, конструкторских и экспериментальных подразделений, на которые могут быть возложены функции расширения существующих и создания новых знаний и навыков в целевой научно-технической области. В-третьих, данных об обеспеченности организации действующими объектами интеллектуальной собственности, зарегистрированными в классах и группах (подгруппах) Международной патентной классификации, относящихся к классам и группам (подгруппам), в границах которых планируется проведение работы по созданию соответствующих инновационных разработок.

Назначением фактора «ассортиментная гибкость» является отражение степени дифференциации продуктового ряда определенной организации и доли в этом ряду инновационной продукции. Конечные значения данного фактора позволят судить о потенциальной способности организации браться за выполнение задач, выходящих за рамки традиционного для нее технологического уклада. В предельном случае, когда продуктовый ряд организации ограничен всего лишь одним ценностным предложением, являющимся к тому же типичным для отраслевого рынка, значение предлагаемого фактора будет иметь минимальное значение. Если же продуктовый ряд, напротив, будет характеризоваться значительным числом видов выпускаемой продукции, существенная часть которой не имеет прямых аналогов, фактор «ассортиментный ряд» примет свое максимальное значение.

Фактор «медийная релевантность» предлагается использовать для определения степени значимости сферы деятельности анализируемой организации и производимой ею продукции для текущих потребностей в соответствующем сегменте целевого рынка. Для формализации процедур проведения оценки этого фактора могут быть использованы данные, так называемого, органического трафика, представляющего собой структурированную информацию о количественных характеристиках потока уникальных посетителей, посещающих интернет-ресурс определенной организации. Масштабы и динамика этого потока, который формируется и направляется силами глобальных поисковых систем, зависят, прежде всего, от особенностей семантического ядра корпоративного сайта в сети интернет. При этом семантическое ядро является по своей сути производной от ключевых слов, словосочетаний и всего множества их морфологических форм, в наибольшей степени отражающих структуру сайта организации, а, точнее, тех видов деятельности, которыми она занимается и той продукции, на выпуске которой она специализируется. Таким образом, получается, что каждый состоявшийся переход от результатов органической выдачи поисковой системы на ресурс конкретной организации формирует в конечном итоге тот самый органический трафик. Учитывая, что органический трафик не включает в себя

322

трафик, создаваемый контекстной рекламой, однако, в то же время во многом зависит от индексации сайта в поисковой системе, он с полным основанием может рассматриваться в качестве весьма объективного источника данных о соответствии ценностных предложений организации наиболее актуальным рыночным трендам.

В качестве информационной и методической базы для расчета фактора «медийная релевантность» в рамках данного исследования используется специализированная аналитическая платформа «SE Ranking», расположенная по адресу https: //online.seranking.com/research.overview.html.

Наконец, последний четвертый фактор - «уровень развития кооперационных связей», предназначен для учета в аналитических процедурах степени открытости рассматриваемой организации к формированию кооперационных цепочек. Расчет значений этого фактора предлагается осуществлять, опираясь на данные о числе сложившихся на момент проведения анализа связей организации с другими участниками рынка энергетического оборудования. Источниками информации при этом были определены как корпоративные интернет-ресурсы, так и новостные ленты, содержащие сообщения о действующих или вновь заключенных партнерских соглашениях между разработчиками различных энергетических технологий и образцов техники.

После формализации основных факторов, раскрывающих предрасположенность разных организаций к формированию кооперационных связей в сфере инновационной деятельности перейдем к описанию методики, позволяющей агрегировать значения этих факторов, проводить их параллельную обработку с использованием различных расчетных алгоритмов и получать конечные ранжированные данные о субъектах рынка энергетического оборудования, способных с наибольшей эффективностью вписываться в контур соответствующих сетевых структур управления.