Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Ахматова, Дина Николаевна

• Ахматова, Дина Николаевна
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Ахматова, Дина Николаевна

Введение

1 Теоретические основы маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения

1.1 Маркетинговые исследования как информационно - аналитическая функция маркетинга на предприятии

1.2 Этапы и характеристики процесса проведения маркетинговых исследований

1.3 Особенности маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения

Выводы по первой главе

2 Анализ рынка буровых станков шарошечного бурения

2.1 Анализ потребностей и тенденции развития угольной промышленности как основного потребителя на рынке буровых станков

2.2 Характеристика товарной продукции и конкурентных позиций предприятий на рынке буровых станков

2.3 Анализ конъюнктуры рынка буровых станков шарошечного бурения

Выводы по второй главе

3 Технологии проведения маркетинговых исследований на основе анализа спроса на буровые станки

3.1 Сегментация рынка и классификация основных потребителей на рынке бурового оборудования

3.2 Методика анализа спроса на буровые станки с учетом конъюнктурообразующих факторов внешней среды

3.3 Маркетинговый прогноз спроса на основе экономических характеристик сопряженных отраслей

Выводы по третьей главе

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые исследования на рынке товаров промышленного назначения»

Актуальность темы исследования. В условиях современной российской экономики предприятия обладают юридической и экономической самостоятельностью, что возлагает на них весь риск и ответственность за хозяйственную деятельность. Принятие управленческих решений в условиях сложной, нестабильной и динамичной среды усложняется фактором неопределенности.

Маркетинговые исследования являются основным методом получения своевременной и достоверной информации о рынке, способствующей принятию решений по всем аспектам маркетинговой деятельности и уменьшающей риск предпринимательства.

На фоне улучшающего состояния российской экономики развивается рынок товаров промышленного назначения. Это развитие сопровождается увеличением внутреннего спроса, повышением инвестиционной активности и обострением конкурентной борьбы, в том числе и со стороны зарубежных производителей.

Современный рынок товаров промышленного назначения характерен переходом к персонифицированному маркетингу. Для производителей продукции основной задачей становится исследование нужд, потребностей и интересов каждого потребителя с целью обеспечения его удовлетворения более эффективными, чем у конкурентов способами. Исследование покупательского спроса является одним из важнейших направлений маркетинговых исследований.

Проблемы организации и проведения маркетинговых исследований освещали в своих работах такие зарубежные ученые как Берман Б., Дихтль Е., Котлер Ф., Ламбен Ж.-Ж., Малхотра Н., Хардинг Г., Хершген X., Черчилль Г., Эванс Дж.Р. и др. В последние годы маркетинговым исследованиям уделяли пристальное внимание и российские ученые, в частности Багиев Г.Д., Герчико-ва И.Н., Голубков Е.П., Ноздрева Р.Б., Попов Е.В., Романов А.Н., Цыгичко Л.И. и др.

Отдельные вопросы исследования рынка товаров промышленного назначения рассматривались в работах Баженовой Н.М., Еремина Ю.А., Ковалева А., Лаврова Ю.

Однако в трудах зарубежных и отечественных ученых основное внимание уделяется маркетинговым исследованиям потребительского рынка, а маркетинговые исследования рынка товаров промышленного назначения рассматриваются в общих чертах. Вместе с тем, в настоящее время, сформировался рынок товаров промышленного назначения, в частности, рынок буровых станков шарошечного бурения. Данная продукция является продукцией единичного типа производства, что и определяет особенности рынка, взаимоотношения между производителями и потребителями продукции.

Недостаточный уровень разработанности теоретических и методических аспектов проведения маркетинговых исследований в области изучения спроса покупателей на буровых станков как товары промышленного назначения единичного типа производства определяет актуальность нашего исследования.

Целью диссертации является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по проведению маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения, которые позволят предприятию, выпускающему средства производства, получать своевременную и достоверную информацию о потребителях продукции и прогнозировать спрос на нее.

Поставленная цель определила решение следующих основных задач теоретического и прикладного характера: проанализировать теоретическое содержание процесса маркетинговых исследований на рынке средств производства; разработать детализированную схему маркетинговых исследований с учетом новых тенденций маркетинга взаимоотношений и применения геоинформационных технологий; выявить характеристики маркетинга взаимоотношений для предприятий - производителей буровых станков шарошечного бурения; выявить основные факторы, определяющие величину спроса на буровые станки; разработать методику прогнозирования спроса на буровые станки на основе маркетинговых исследований; разработать многофакторную регрессионную модель, отражающую зависимость спроса от выявленных конъюнктурообразующих факторов.

Предметом исследования являются методические подходы к проведению маркетинговых исследований, анализу и прогнозированию спроса на рынке товаров промышленного назначения. Объектом исследования является рынок товаров промышленного назначения, в частности, рынок буровых станков шарошечного бурения.

Теоретическую и методологическую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по маркетингу и маркетинговым исследованиям. В процессе исследования применялись как общенаучные методы познания: анализ и синтез, систематизация и классификация, индукция и дедукция, методы маркетинговых исследований, а также методы исследования, в частности: корреляционно-регрессионный анализ, анализ временных рядов, методы прогнозирования.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: теоретически обоснована необходимость ввода дополнительных этапов в процесс маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения: оптимизация целей предприятия на основе внедрения эффективного маркетинга взаимоотношений; выявление экономических позиций предприятий сопряженных отраслей; анализ надежности партнеров и связей; коррекция программы производства на базе внедрения маркетинговых геоинформационных технологий; на основе проведения маркетинговых исследований, выявлены характеристики маркетинга взаимоотношений с предприятиями — потребителями буровых станков шарошечного бурения: идентификация основных потребителей и определение перспектив их развития; согласование ключевых целей на основе прогнозирования спроса; выработка совместных рекомендаций по стратегическим предложениям в области товарной и ценовой политики; мониторинг ключевых индикаторов деятельности; динамичное реагирование на изменение факторов, влияющих на спрос; выявлены и классифицированы конъюнктурообразующие факторы, влияющие на величину спроса на рынке буровых станков: объем добычи угля и объем вскрышных работ в добывающих отраслях; объем потребления угля, определяемый потребностями электроэнергетики, металлургии и населения; установлена иерархическая взаимосвязь между указанными факторами, уровнем спроса и производительностью буровых станков; разработана методика прогнозирования спроса на буровые станки шарошечного бурения, состоящая из следующих этапов: выявление отраслей, использующих буровые станки шарошечного бурения; выявление тенденций развития отраслей - основных потребителей продукции; определение факторов влияния, формирующих спрос на рынке; сбор и анализ информации об изменении факторов; моделирование зависимости спроса на буровые станки от факторов, его определяющих; интерпретация результатов и проверка адекватности модели; построение прогнозов; установлена зависимость спроса на буровые станки от основных его определяющих факторов (объем добычи угля и фактически выполненные объемы с начала эксплуатации буровых станков) в виде регрессионной двухфактор-ной модели; получен прогноз роста объемов добычи угля на основе построенного линейного тренда; разработан прогноз спроса на буровые станки в краткосрочной перспективе, который отражает благоприятные тенденции для производящих станки предприятий.

Основные положения, выносимые на защиту: t

- теоретическое обоснование необходимости ввода дополнительных этапов в процесс маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения;

- выявленные, на основе проведенных маркетинговых исследований, характеристики маркетинга взаимоотношений с предприятиями - потребителями буровых станков;

- определенные и классифицированные конъюнктурообразующие факторы, влияющие на величину спроса на рынке буровых станков, взаимосвязь между ними;

- разработанная методика прогнозирования спроса на буровые станки как товары промышленного назначения;

- установленная зависимость спроса от основных его определяющих факторов в виде регрессионной двухфакторной модели.

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть использованы предприятиями, выпускающими товары промышленного назначения и выполняющими маркетинговые исследования на рынке соответствующей продукции.

Применение методики прогнозирования спроса на буровые станки шарошечного бурения предприятиями — производителями этой продукции обеспечит определение и направленность маркетинговых мероприятий по активизации спроса и развитию лояльного отношения потребителей, что является залогом эффективного функционирования на данном рынке.

Апробация работы. Основные положения исследования докладывались и были одобрены на региональной научно — практической конференции «Экономические проблемы развития рыночных отношений» (Оренбург, 2002г.), международной научно - практической конференции «Роль университетской науки в региональном сообществе» (Оренбург, 2003г.). Результаты данного исследования, детализированная схема маркетинговых исследований, методика прогнозирования спроса на продукцию единичного типа производства используются в практической деятельности ОАО «Бузулуктяжмаш», ОАО «Оренбургский станкозавод» и ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», что подтверждается справками о внедрении.

Публикации. По теме исследования опубликовано 7 работ общим объемом 1,82 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 142 страницах основного текста, содержит 26 таблиц, 22 рисунка и 4 приложения. Список использованной литературы включает 116 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Ахматова, Дина Николаевна

Выводы по третьей главе

1. Потребители основной продукции ОАО «Бузулуктяжмаш» сегментированы по принадлежности к определенной отрасли: предприятия по добыче угля открытым способом, по добыче алмазов, по добыче фосфоритов, щебневые заводы. Каждого из немногочисленных потребителей рекомендуется рассматривать как отдельный сегмент, что позволит более глубоко понимать потребности, максимально адаптировать продукцию и дополнительные услуги к индивидуальным требованиям заказчика, эффективно использовать ценовую политику и внедрять маркетинг взаимоотношений.

2. Разработана методика прогнозирования спроса на буровые станки шарошечного бурения, состоящая из этапов: выявление отраслей, использующих буровые станки шарошечного бурения; выявление тенденций развития отраслей - основных потребителей продукции; определение факторов влияния, формирующих спрос на рынке; сбор и анализ информации об изменении факторов; моделирование зависимости спроса на буровые станки от факторов, его определяющих; интерпретация результатов и проверка адекватности модели; построение прогнозов.

3. На основе анализа данных, характеризующих работу потребителей продукции ОАО «Бузулуктяжмаш», составлена двухфакторная регрессионная модель, отражающая зависимость необходимого количества буровых станков от объемов добычи угля и от фактически выполненных объемов с начала эксплуатации буровых станков. Уравнение достаточно полно описывает изучаемое явление (изменения результативного показателя в среднем на 95% объясняются изменениями факторов, включенных в модель, на долю факторов, не учтенных в модели, приходится 5%). Наибольшее влияние на необходимое количество буровых станков оказывает такой фактор как фактически выполненные объемы с начала эксплуатации буровых станков. Значение средней ошибки аппроксимации показывает, что уравнение можно использовать для построения прогноза.

4. Проведенные исследования предприятий ОАО «Кузбассразрез-уголь» и ОАО «Южный Кузбасс» позволили построить линейный тренд, который адекватно и с высокой степенью точности отражает динамику объемов добычи угля. На основе модели получен прогноз объемов добычи угля на 2004г. для этих предприятий, который определен в интервале от 35098,53 до 41405,55 тыс. т.

5. Посредством построенного уравнения регрессии рассчитан прогноз необходимого количества буровых станков на 2004г., которое для предприятий ОАО «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Южный Кузбасс» составляет 4-6 единиц оборудования. Прогноз отражает благоприятные перспективы развития производства бурового оборудования для ОАО «Бузулуктяжмаш» и позволяет эффективно использовать временные и денежные средства предприятия, активизировать маркетинговые мероприятия, направленные на заключение контракта по производству и поставки 4-6 единиц оборудования в 2004г. для предприятий ОАО «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Южный Кузбасс».

130

Заключение

В итоге проведения диссертационного исследования получены следующие теоретические и практические результаты:

1. Разработана детализированная схема маркетинговых исследований с учетом новых тенденций маркетинга взаимоотношений и возможностей применения геоинформационных технологий. Схема включает этапы и подэтапы, пути реализации подэтапов, задачи, методы их решения, предполагаемые результаты и способствует адаптации маркетинговых исследований к особенностям рынка товаров промышленного назначения.

2. Выявлены и классифицированы атрибуты ценности буровых станков шарошечного бурения. Для каждой классификационной группы свойств товара (техническая ценность, финансовая ценность, ценность в содействии, социально-психологическая ценность) определен состав потребительских оценок, который позволил установить, что принятие решения о покупке сопровождается анализом взаимоотношений покупателя с производителем продукции.

3. Определены особенности маркетинговых исследований на рынке товаров промышленного назначения (маркетинговые исследования требуют значительных временных и материальных затрат, участия руководителей предприятий в процессе сбора первичных данных, установившихся доверительных деловых отношений между представителями высшего руководства предприятий — производителей и предприятий - потребителей продукции), позволяющие планировать и проводить исследования в специфических условиях рынка.

4. Проведен анализ распределения мировых запасов угля по странам, который показал, что запасы угля на порядок превышают суммарные запасы нефти и газа, сосредоточены в достаточно большом количестве стран, Россия по запасам угля занимает второе место в мире. Исследование динамики производства и потребления угля в мире и в России позволило выявить, что, на фоне увеличения потребности в продукции угольной промышленности, Россия по объемам добычи угля занимает пятое место в мире и постоянно наращивает объемы производства, потребления и экспорта угля. Сделан вывод, что предприятия, производящие оборудование для добычи угля открытым способом обладают благоприятными возможностями развития, как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

5. Выявлены основные конкуренты - производители буровых станков шарошечного бурения с диаметром бурения 200-250 мм (ОАО «Рудгормаш», ОАО «Бузулуктяжмаш», ОАО «Ижорские заводы», «Новокраматорский машиностроительный завод», «Ингерсол-Рэнд») и основные направления, по которым они конкурируют: обновление ассортимента путем разработки новых образцов и модификации оборудования, материалов; ценовая политика, в том числе гибкая система скидок; высокое качество продукции, технического и сервисного обслуживания; маркетинг взаимоотношений; рекламные компании.

6. Сегментированы потребители продукции предприятия ОАО «Бузулуктяжмаш» по принадлежности к определенной отрасли: предприятия по добыче угля открытым способом, по добыче алмазов, по добыче фосфоритов, щебневые заводы. Рекомендовано при разработке маркетинговых мероприятий производителю продукции каждого потребителя рассматривать, как отдельный сегмент, что позволит более глубоко понимать потребности, максимально адаптировать продукцию и дополнительные услуги к индивидуальным требованиям заказчика, эффективно использовать ценовую политику и внедрять маркетинг взаимоотношений.

7. Осуществлен прогноз объемов добычи угля на 2004г. на основе построенного линейного тренда в интервале от 35098,53 до 41405,55 тыс.тонн для предприятий ОАО «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Южный Кузбасс», являющихся основными потребителями буровых станков ОАО «Бузулуктяжмаш». Для данного предприятия выявлена благоприятная перспектива в производстве. Рассчитано необходимое количество буровых станков, которое дополнительно потребуется указанным предприятиям. Рекомендовано активизировать маркетинговые мероприятия, направленные на заключение контракта по поставкам 4

6 единиц оборудования в 2004г. для предприятий ОАО «Кузбассразрезуголь» ОАО «Южный Кузбасс».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Ахматова, Дина Николаевна, 2004 год

1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг. К.: О-во «Знания», КОО, 2000 -294с.

2. Алексеев А. Угольная промышленность России: проблемы и пер-спективы//Маркетинг.-1995 .-№4.-С.29-33.

3. Амблер Т. Практический маркетинг/Пер. с англ. под общей ред. Ю.Н.Каптуревского. СПб.: Питер, 2001 .-400с.

4. Армстронг Г., Котлер Ф. Введение в маркетинг, 5-е издание.: Пер. с англ.: Уч.пос. М.: Изд-кий дом «Вильяме», 2000.-640с.

5. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. М.: Финансы и статистика, 2001.-228с.

6. Багатурова О.С., Мамиконов А.Г. Математические модели маркетинга. Аналитический обзор//Автоматика и телемеханика.-1991.-№8.-С.З-35.

7. Багиев Л.Г. и др. Маркетинг: Учебник для вузов/Г.Л. Багиев, В.М. Тарасевич, Х.Анн; Под общ.ред. Г.Л.Багиева. М.: ОАО Изд-во «Экономика», 1999.-703с.

8. Баженова Н.М. Исследования промышленных рынков: трудности и пути их преодоления// Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004.-№1(49).-С.З-9.

9. Базелл Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге/Пер. с англ. Под ред. М.Р.Ефимовой. М.: Финстатинформ, 1993.-96с.

10. Байков Н. Топливно-энергетический комплекс//Мировая экономика и международные отношения, 1998.-№8.-С.49-54.

11. Байков Н. Топливно-энергетический комплекс//Мировая экономика и международные отношения, 1999.-№8.-С.49-54.

12. Байков Н. Топливно-энергетический комплекс// Мировая экономика и международные отношения. 2000.-№8.-С.61 -66.

13. Бахрамов Р.Ю. Рынок готового металлопроката: методы и рычаги управления/Дис. . канд. экон. наук:08.00.05.-СПб.-2003.-133с.

14. Белонин М.Д., Назаров В.И. Состояние и геолого-экономическая оценка нефтяных ресурсов мира и России//Минеральные ресурсы России. Экономика и управление.-2001 .-№5 .-С.2-15.

15. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ и прогноз. М.: Финансы и статистика, 2002.-320с.

16. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002.-368с.

17. Бикеева М.В. Совершенствование технологии маркетинговых исследований потребительского спроса на продукцию светотехнической промышленности/Дис. . канд. экон. наук:08.00.05.-Саранск.-2003.-162с.

18. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента/Пер. с англ. под ред. Л.Г.Зайцева, М.И. Соколовой. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-175с.

19. Бушуева Л.И. Методы прогнозирования объема продаж//Маркетинг в России и за рубежом.-2002.-№1(27).-С. 15-30.

20. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; стратегия менеджмента: 5 факторов успеха: Пер. с нем. — М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 1995.-344с.

21. Варфоломеев В.И., Воробьев С.Н. Принятие управленческих решений: Учеб.пособие для вузов. -М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001.-288с.

22. Ващекин Н. Маркетинговая информация. Стоимостный ана-лиз//Маркетинг.-1997.-№2.-С.35-38.

23. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-150с.

24. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Цены на топливо и энергию. Инвестиции. Бюджет//Экономика и математические методы.-2001.-№2.-С.22-37.

25. Вуд Дж., Т.Колоши. Переговоры: мастерство создания взаимовыгодного процесса//Маркетинг, 2000.-№4.-С.89-94.

26. Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями/ П. Гембл, М. Стоун, Н. Вудкок.- Пер. с англ. В.Егорова.- М.: ФА-ИР-ПРЕСС, 2002.-512с.

27. Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований/Маркетинг, 1995.-№3.-С.31-42.

28. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.-501с.

29. Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг: выбор наилучшего решения. М.: Экономика, 1993.- 222с.

30. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования// Маркетинг в России и за рубежом, 2000.-№6.-С. 113-128.

31. Голубков Е.П. Сегментация и позиционирование//Маркетинг в России и за рубежом, 2001.-№4(24).-С.124-138.

32. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. М.: Изд-во «Финпресс», 2003.-496с.

33. Горелова • А. Маркетинговые исследования: многоаспектный взгляд//Маркетинг.-2000.-№6.-С. 19-23.

34. Горинская И. Методология продажи, ориентированной на покупателя/Маркетинг, 2002.-№6(67).-С.115-121.

35. Гурков И., Титова Н. Тенденции изменения конкурентоспособности отечественной продукции//Маркетинг, 1997.-№1.-С.20-34.

36. Дафт P.JI. Менеджмент. СПб.: Питер, 2002.-832с.

37. Деннис Б. Арнетт, Шелби Д.Хант, Стив Д.Джорман. Эффективный маркетинг отношений: модель характерности идентичности. Ситуация некоммерческого маркетинга// Маркетинг и маркетинговые исследования. 2004.-№1(49).-С.47-67.

38. Дибб С., Симкин Л., Брэндли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию. СПб.: Питер, 2001.-256с.

39. Дихтль Е., Хёршген X. Практический маркетинг: Учеб.пособие/ Пер. с нем. А.М.Макарова; Под ред. И.С.Минко. М.: Высш.шк.: ИНФРА-М, 1996.-255с.

40. Дэй Д. Стратегический маркетинг. М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,2002.-640с.

41. Егорова С.Е. Методическое обеспечение маркетинговых исследований (на примере товаров народного потребления)//Дис. . канд. экон. на-ук:08.00.05.-М.: 1997.-173с.

42. Еремин Ю.А. Методика сегментирования рынка продукции производственного назначения (основное технологическое оборудова-ние)//Маркетинг в России и за рубежом, 2002.-№l(27).-C.3-13.

43. Завьялов П.С., Демодов В.Е. Формула успеха: маркетинг (сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). -М.: Междунар.отношения, 1991.-416с.

44. Карданская H.JL Принятие управленческого решения: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1999.-407с.

45. Карпов В. Маркетинговое исследование рынка: методы получения информации и ее анализ//Маркетинг, 1994.-№2.-С.78-88.

46. Карпов В. Выбор целевого рынка// Маркетинг, 1994.- №3.- С.61-71.

47. Климова А. Некоторые проблемы переговорных отношений/Маркетинг, 1998.-№3.-С.92-103.

48. Ковалев А. Структура рынка товаров производственно-технического назначения//Маркетинг.-2003.-№4(71).-С. 110-122.

49. Ковалев А. Процесс закупки в промышленной среде//Маркетинг.2003.-№5(72).-С.113-125.

50. Коротков А.В. Статистическая методология в маркетинговых исследованиях товарных рынков/ТВ опросы статистики, 1999.-№3.-С.20-25.

51. Котенко В.Ф., Куликова Т.С. Использование методов регрессионного анализа в статистической практике для оперативного краткосрочного прогнозирования некоторых социально-экономических показателей регио-на//Вопросы статистики.-2000.-№2.-С.30-33.

52. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: «Бизнес-книга», «ИМА-Кросс. Плюс», 1995.-702с.

53. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер Ком, 1998.-896с.

54. Крофт Макл.Дж. Сегментация рынка. СПб.: Питер, 2001.-128с.

55. Крылова Г.Д., Соколова М.И. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций: Учеб. Пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.- 519с.

56. Лавров Ю. Маркетинговые исследования базового рынка буровой техники//Маркетинг.-2002.-№1(62).-С.27-39.

57. Лавров Ю. Маркетинговая оценка базового рынка буровой техники механического колонкового бурения//Маркетинг.-2002.-№3(64).-С.44-63.

58. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: Европейская перспектива. Пер. с фр. СПб: Наука, 1996.-589с.

59. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры.- М.: Экономика, 1993.156с.

60. Лысакова Н. Управление каналами сбыта товаров промышленного назначения//Маркетинг.-2000.-№2.-С.47-54.

61. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Перецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс: Учебник. М.: Дело, 2001 .-400с.

62. Макарова В.Н., Трофимец В.Я. Статистика в Excel: Учеб. пособие. -М.: Финансы и статистика, 2002.- 368с.

63. Макконнелл К.Р., Брю C.JI. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер. с англ. Т.2.-Изд-во «Туран». Москва, 1996.-400с.

64. Малхотра Н. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных. — Пер. с анг. Нареш Малхотра.- К.: ООО «ТИД «ДС», 2002.-768с.

65. Маркетинг: Учебник для вузов/Н.Д.Эриашвили, К.Ховард, Ю.А.Цыпкин и др.; Под ред. Н.Д.Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-623с.

66. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу/ Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И.Соколова, В.Ю.Гречков. М.: Экономистъ, 2003.-568с.

67. Маркетинг: Учебник/ Под ред. А.Н.Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.-560с.

68. Маркетинговые исследования/ Божук С.Г., Ковалик JI.H. СПб.: Питер, 2003.-304с.

69. Международная горная промышленность//Глюкауф на русском языке.-2001 .-№2(4).-С.6-7.

70. Новицкий Н.И. Организация производства на предприятиях. М.: Финансы и статистика, 2003.-392с.

71. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. -М.: Финансы и статистика, 1991.-304с.

72. ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс» 10 лет. - Новосибирск: «СЦДТ».-2003.-128с.

73. О работе топливно-энергетического комплекса (по материалам Госкомстата России)//Вопросы статистики.-2000.-№4.-С. 39-42.

74. О Рейли Дирах, Гибас Джулиан Джи. Деловые отношения с покупа-•телями: успешная торговля и маркетинг в бизнесе. Минск: Амалфея, 1998.-272с.

75. Основы маркетинга. Н.Т. Савруков., С.Г. Крапчан, П.Н. Тесля, С.З.Жизнин, В.А.Соловьев. Д.: Политехника, 1991.-196с.

76. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность: Учебник. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1996.-328с.

77. Папенов К.В., Мелехин Е.С. Совершенствование экономического механизма недропользования в современных условиях/ТВестник Московского университета. Серия экономика.-2002.-№1.-С.36-57.

78. Пивоварова М., Рыбалова Т. «Неявные знания» в процессе анализа информации специалистами по маркетингу//Маркетинг, 1997.-№3.-с.19-25.

79. Попов Е. Планирование маркетинговых исследования на предприятии/Маркетинг.-1999.-№ 1 .-С. 101 -108.

80. Попов Е. Планирование маркетинговых исследования на предпри-ятии//Маркетинг.-1999.-№2.-С. 105-112.

81. Попов Е.В. Продвижение товаров и услуг. М.: Финансы и статистика, 1999.-320с.

82. Попов Е.В. Рыночный потенциал предприятия/Е.В.Попов. М.:ЗАО «Издательство «Экономика», 2002.- 559с.

83. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Уч. пос. М.: Изд-кий дом «Вильяме»,2001 .-495с.

84. Портфель конкуренции и управление финансами/ Отв. ред. Рубин Ю.Б.-М.: «СОМИНТЕК», 1996.-736с.

85. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях (в условиях рыночной экономики).- М.: Междунар.отношения, 1993.-112с.

86. Резниченко Б.А. Критический анализ критериев сегментирова-ния//Маркетинг в России и за рубежом, 2001.-№4(24).-С.З-6.

87. Рыбкин В. Черный хлеб промышленности//Экономика и жизнь.-2000.-№21.

88. Рябцев В.М. Регрессионный анализ эффективности общественного производства (математико-статистические методы исследования). М.: «Статистика», 1977.-168с.

89. Рябцев В.М. Некоторые вопросы статистики производительности труда. Учебное пособие. - Куйбышев, 1971.-96с.

90. Рябцев В.М., Тихомирова Е.И., Чаплыгин С.И. Многомерный статистический анализ экономического развития регионов Российской Федерации. Самара: Изд-во Самарск.гос.экон.акад., 2002.-184с.

91. Секерин В., Даровский Д. Клубные отношения как маркетинговый метод формирования бренда//Маркетинг-2004.-№1(74).-С.80-85.

92. Скрыль А.И. Прогнозные показатели работы угольной промышленности России и экспорта угля// Глюкауф на русском языке.-2001 .-№2(4).-С.64.

93. Скляр М.И. Топливно-энергетический комплекс России//Проблемы размещения производительных сил и территориальной организации хозяйства/Сборник научных статей. Москва, 1996.-96с.

94. Соловьев Б.А. Управление маркетингом: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 13.-М.: ИН-ФРА-М, 2000.-288с

95. Справочник о наличии, получении, списании и использовании экскаваторов, буровых станов и бульдозеров на предприятиях ОАО ХК «Кузбассразрезуголь» за девять месяцев 2001 г. Кемерово.-2001.-83с.

96. Справочник о наличии, получении, списании и использовании экскаваторов, буровых станков и бульдозеров и о наличии вспомогательной техники на предприятиях ОАО ХК «Кузбассразрезуголь» за 12 месяцев 2002 г. -Кемерово.-2003.-1 Юс.

97. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы/Маркетинг, 2000.-№4.-С.26-32.

98. Титов А.Б. Маркетинг и управление инновациями. СПб.: Питер, 2001.-240с

99. Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебно-практич.пособие. М.: Юристъ, 2001.-256с.

100. Уголь-фундамент энергетической безопасности Pocchh//POWERTEK, 2002.-С.129-132.

101. Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д. Экономико-математические методы и модели в маркетинге: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. В.В.Федосеева. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.-159с.

102. Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А. Основы маркетинга. Учеб.пособие для вузов.- Ростов н/Д: Феникс, 2001.-512с.

103. Фисенко А.И., Лопатинская И.В. Анализ методов сегментации на примере банковских услуг//Маркетинг и маркетинговые исследования, 2002.-№5(41).-С.49-54.

104. Фишер Р., Эртель Д. Подготовка к переговорам. М.: «Филинъ», 1996.-232с.

105. Френкель А.А., Адамова Е.В. Корреляционный и регрессионный анализ в экономических приложениях: учебное пособие/Моск.экон.-стат.ин.-т.-М.,1987.-96с.

106. Хардинг Г. Маркетинг промышленных товаров. Пер. с англ. М.: Сирин, 2002.-272с.

107. Хёршген X. Маркетинг: основы профессионального успеха: Учебник для вузов: Пер. с нем. М.: ИНФРА-М, 2000.-334с.

108. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В., Автухова Е.Э. Современный маркетинг. Под ред. В.Е.Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1991.-256с.

109. Хрущев А.Т. География промышленности СССР. М.: Мысль, 1986.-416с.

110. Цветков В.Я. Геомаркетинг: прикладные задачи и методы. М.: Финансы и статистика, 2002.-240с.

111. Цысарь А.В. Лояльность покупателей: основные определения, методы измерения, способы управления//Маркетинг и маркетинговые исследования,2002.-№5(4).-С.55-61.

112. Черчилль А.Г. Маркетинговые исследования. СПб.: Питер, 2002.752с.

113. Шевчук А.В., Мелехин Е.С., Артамонов О.В. Практика и проблемы использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны//Вестник Московского университета. Серия экономика.-2001.-№4.

114. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг: сокр. Пер. с англ/ авт. предисл и науч.ред. А.А. Горячев. М.; Экономика, 1993.-335с.

115. Эконометрика: Учебник/ Под ред. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 2002.-344с.