Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Киданов, Владимир Николаевич

• Киданов, Владимир Николаевич
• кандидат экономических наук
• 2004

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Киданов, Владимир Николаевич

Введение

Глава 1. Методологические аспекты реализации жилищной политики региона в рыночных условиях хозяйствования

1.1. Реализация жилищной политики - основа управления развитием региона.

1.2. Организация региональной ипотечной корпорации как инструмент решения жилищной проблемы в рыночных условиях.

1.3. Теоретические основы маркетингового управления региональной ипотечной жилищной корпорацией.

Глава 2. Исследование и анализ рыночной среды региона для создания и развития ипотечной корпорации

2.1. Условия и предпосылки развития ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области.

2.2. Анализ основных рыночных факторов, влияющих на развитие региональной ипотечной корпорации в регионе

2.3. Анализ конкурентной среды региональной ипотечной корпорации

2.4. Исследование потребительских предпочтений на региональном рынке жилищных услуг.

Глава 3. Маркетинговые технологии управления региональной ипотечной жилищной корпорацией.

3.1. Построение организационной модели региональной ипотечной корпорации и схема взаимодействия участников регионального рынка

3.2. Формирование маркетинговых стратегий региональной ипотечной корпорации

3.3. Разработка системы сбалансированных показателей как инструмент реализации маркетинговых стратегий корпорации '

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговое управление региональной ипотечной корпорацией как механизм реализации жилищной политики региона»

Актуальность темы исследования. Наиболее масштабной задачей социально ориентированной экономики государства в формирующемся рыночном хозяйстве России является деятельность по социальной защите всех слоев общества и по выработке стратегии эффективной жилищной политики. Осуществление такой стратегии требует не только адекватной региональной политики федерального центра, но и, прежде всего, совершенствования социально-экономической политики, проводимой на уровне субъектов Федерации.

Решение важной социальной задачи региона - обеспечение населения необходимыми жилищными условиями в настоящее время не только не теряет своей актуальности, но и приобретает новое звучание. Среди всех элементов рыночной инфраструктуры особое место занимает ипотечная система жилищного кредитования, которая в современных условиях становится практически единственной возможностью решить указанную проблему для широких слоев населения. Таким образом, создание и развитие ипотечных корпоративных структур становится важной государственной задачей.

Существующие сегодня организационные механизмы реализации ипотечных региональных программ, наряду с положительным эффектом их внедрения, обладают целым рядом недостатков, преодолеть которые можно с помощью новых подходов к управлению корпорациями. Переход к новой научной модели управления, в основе которой лежат маркетинговые и интеграционные процессы в компаниях, позволяет сохранять конкурентоспособность на рынке, обеспечивает необходимый уровень удовлетворения потребностей населения.

Вопросы теории и практики организации ипотечного кредитования достаточно широко освещены в отечественной экономической литературе. Но спектр их освещения касается, прежде всего, финансовых рычагов формирования ипотечной системы, либо организации работы предприятий строительной сферы. Построение оптимального организационного механизма формирования ипотечного кредитования населения, применение современных методов и средств управления региональными ипотечными корпорациями в условиях конкурентной рыночной среды, включая анализ рынка и формирование маркетинговых стратегических направлений развития, недостаточно освещены в научных публикациях, что и определяет актуалькость углубленного исследования указанных проблем.

Степень разработанности проблемы. Несомненный приоритет в разработке теории и практики маркетинга принадлежит западным ученым: Ф.Котлеру, Дж. М.Эвансу, Б.Берману, А.Дайану, Г.-Г.Леттау, Ж.-Ж. Ламбену, А. А. Томпсону и А. Дж. Стрикленду.

В трудах известных отечественных ученых Голубкова Е.Б, Багиева Г.Л., Браверманна A.A., Панкрухина А.П., Романова А.Н., Ноздревой Р.Б. и др. представлено творческое осмысление зарубежного опыта маркетинга и границы его применения в российских условиях.

В области исследования региональных социально-экономических систем необходимо отметить труды таких ученых как: Аганбегяна А.Г., Бутова В.И., Гапоненко А.Л., Гранберга А.Г., Дулыцикова Ю.С., Кетова Н.П. и др.

При разработке проблем реализации механизма ипотечного кредитования основой для исследования послужили работы ученых: Абрамовой С.И., Агапкина В.М., Колобова С.С., Кудрявцева В.А., Лимаренко В.И., Цылина Г.А. и др.

Несмотря на разработанность целого ряда проблем, за пределами научного рассмотрения остались многие вопросы, связанные с маркетинговым управлением региональной ипотечной корпорацией. Требуют более глубокой проработки методологические аспекты новых подходов к формированию жилищной политики региона, в частности: развитие организационных моделей ее реализации на базе создания холдинговой ипотечной региональной корпорации; построение оптимальной организационной структуры для осуществления маркетинговой деятельности корпорации; маркетинговый анализ рыночной среды и разработка стратегических направлений развития региональной ипотечной корпорации; формирование системы сбалансированных показателей как элемента реализации стратегии.

Цель исследования заключается в разработке теоретических и практических положений маркетингового управления региональной ипотечной корпорацией для реализации эффективной жилищной политики региона.

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:

- выявить недостатки реализации жилищной политики в регионах на основе анализа существующих жилищных программ;

- обосновать теоретические положения формирования жилищной политики региона в новых рыночных условиях;

- разработать организационную модель, позволяющую реализовать механизм ипотечного кредитования в регионе, с учетом реализации государственных интересов и требований рынка;

- сформировать рыночные стратегии развития региональной ипотечной корпорации, используя модели и методы маркетингового анализа; разработать систему сбалансированных показателей, позволяющую реализовать предложенные стратегии.

Объектом исследования являются социальные и управленческие процессы, возникающие в ходе реализации жилищной политики в рыночных условиях хозяйствования.

Предметом исследования являются маркетинговые технологии управления региональной ипотечной корпорацией.

Теоретическую и методологическую базу исследования представляют научные положения и выводы отечественных и зарубежных ученых в области маркетингового управления, законодательные акты РФ, монографии, прикладные работы по рассматриваемой проблеме, материалы научных конференций и семинаров, тематические публикации в периодической печати.

Методология исследования базируется на принципах диалектического познания, системном подходе к анализу социально-экономических явлений, применении общенаучных методов исследования, методов логического, сравнительного и ситуационного анализа, статистических и диагностических методов.

Эмпирической базой исследования являются норматйвно-правовые акты и инструктивно-методические документы в области ипотечного кредитования; статистические данные Госкомстата РФ и комитета по статистике Оренбургской области, Фонда «Института экономики города» (г. Москва), отраслевые экспертные обзоры; финансовые и маркетинговые аналитические отчеты исследуемых предприятий, результаты специализированных маркетинговых исследований.

Научная новизна диссертационной работы заключается в решении актуальной научной задачи, состоящей в необходимости примейения новых технологий, методов и инструментов реализации жилищной политики региона в рыночных условиях с целью наиболее полного и качественного удовлетворения основных потребностей населения.

Основные научные результаты диссертационной работы:

1. Выявлены недостатки в реализации жилищной политики в регионе, к которым относятся: направленность деятельности ипотечных корпораций в регионах, в основном, на расходование бюджетных средств; трудности в привлечении инвесторов из-за низких процентных ставок; неэффективность существующих организационных моделей реализации жилищных программ; отсутствие маркетинговых подходов к управлению и пр.

2. Обоснованы теоретические положения реализации жилищной политики региона в новых рыночных условиях: расширение состава показателей регионального развития за счет показателя «степень I обеспеченности жильем», отражающего базовые потребности человека; новые принципы реализации жилищной политики с учетом социально-рыночной ориентации; участие государства в формировании и развитии региональной ипотечной корпорации; необходимость применения маркетинговой системы управления корпорацией.

3. Разработана организационная холдинговая модель региональной ипотечной корпорации, внедрение которой предусматривает: формирование координационного совета при администрации области; распределение прав и обязанностей в процессе взаимодействия холдинга и региональных органов управления; оптимизацию процесса прохождения документации; организацию службы маркетинга; разработку региональных ипотечных программ с ориентацией на максимальное удовлетворение потребителей.

4. Предложены маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции: бизнес-стратегия расширения сферы деятельности за счет увеличения объемов оказания традиционных услуг на существующем рынке, модификация ипотечных продуктов с учетом запросов потребителей; в соответствии с предложенными стратегиями разработаны маркетинговые программы по направлениям: рынок, продукт, продвижение, сбыт. Стратегия сегментации строится на основе следующих критериев: кредитоспособность населения; особенности продукта; доступность сбытовой сети; значимость рынка для холдинга. Определены параметры позиционирования Оренбургской ипотечной корпорации (холдинга), включающие: опыт и профессионализм; близость к клиентам; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическую целесообразность деятельности; общественную значимость бизнеса.

5. Разработана система сбалансированных показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий корпорации. Система включает в себя логически связанные оценочные индикаторы по следующим стратегическим целям: «финансовая перспектива»; перспектива «рынок/клиенты»; перспектива «внутренние технологические процессы» и перспектива сотрудники/инфраструктура».

Положения диссертации, выносимые на защиту:

- выявленные недостатки в реализации региональной жилищной политики;

- теоретические положения формирования жилищной политики региона в новых рыночных условиях;

- разработанная организационная модель региональной жилищной ипотечной корпорации, построенная на основе учета интересов общества и потребителя;

- маркетинговые стратегии развития региональной ипотечной корпорации: бизнес-стратегия расширения сферы деятельности, стратегии сегментации и позиционирования холдинга; сбалансированная система показателей для оценки эффективности реализации маркетинговых стратегий.

Практическая значимость работы заключается в разработке при непосредственном участии автора организационного, финансово-кредитного и нормативно-правового механизма реализации программы ипотечного кредитования в Оренбургской области.

Применение рекомендаций диссертационного исследования позволяет региональным ипотечным корпорациям сформировать эффективную организационную модель; провести маркетинговый анализ рыночной среды и разработать корпоративную стратегию, основанную на принципах маркетинг-менеджмента.

Отдельные мероприятия, предложенные в диссертации и реализованные в ходе практической апробации в ипотечной корпорации в Оренбургской области, могут быть использованы в конкретной работе ипотечных структур других регионов Российской Федерации: разработка программ ипотечного кредитования (программа молодежи, программа субсидирования, программа ГЖС); распределение функциональных обязанностей в рамках организационной структуры; маркетинговый план работы корпорации.

Теоретико-методические разработки данного исследования также могут быть использованы в курсе «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» в процессе обучения специалистов в высших учебных заведениях.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации были отражены 7 в опубликованных автором работах общим объемом 16,1 печатных листа. Материалы диссертации докладывались на международных научно-практических конференциях в Оренбурге, Самаре, Москве, в 2002-2004 годах. Результаты исследования неоднократно обсуждались на кафедре «Маркетинг и коммерция» Оренбургского государственного университета.

Структура и объем диссертационной работы.

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 185 страницах машинописного текста, содержит 40 таблиц, 29 рисунков. Библиографический список использованной литературы состоит из 190 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Киданов, Владимир Николаевич

Выводы по третьей главе

1. Формирование организационной модели предусматривает похождение определенные стадий развития; каждой стадии соответствует адекватная организационная схема. Структурные элементы, составляющие основу каждой из этих схем, по мере развития системы становятся функционально связанными между собой и, в конце концов, образуют целостный самодостаточный кредитно-финансовый организм.

2. На первом этапе организационная структура корпорации может быть выстроена в соответствии с функциональным принципом, при этом каждый департамент обеспечивает деятельность корпорации по определенным направлениям. Дальнейшее развитие организационной модели - формирование новых рыночных элементов в ее структуре, прежде всего за счет введения нового департамента маркетинга. Существующая в настоящее время региональная ипотечная корпорация функционирует в виде холдинга.

3. Построенная подобным образом организационная холдинговая модель региональной ипотечной корпорации и представленная схема работы ее участников позволяет максимально учитывать интересы потребителей; координировать деятельность всех структурных элементов корпорации; оптимизировать процессы прохождения документации, включая все необходимые этапы для получения ипотечных кредитов населением; осуществлять контроль за деятельностью региональной ипотечной корпорации со стороны государственных органов управления разрабатывать региональные ипотечные программы в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством, Региональной Администрацией и Региональным оператором.

4. Разработка стратегий развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции позволяет сделать следующие выводы: в качестве своей базовой бизнес-стратегии холдинг выбирает стратегию расширения, т.е. увеличение объемов оказания существующих услуг на существующем рынке, а также модификацию существующих продуктов с учетом максимального удовлетворения интересов потребителей.

5. Сегментация рынка продукции холдинга может поводиться с учетом следующих факторов: особенности продукта; доступ сбытовой сети; значимость рынка для холдинга. В качестве основных признаков сегментации на рынке ипотечных кредитов и риэлторских сделок выступают географические и демографические факторы.

6. Для позиционирования оренбургской ипотечной корпорации (холдинга) необходимо применять следующие отличительные особенности, характерные для этой организации: надежность; опыт и профессионализм; оптимально выстроенная работа; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическая целесообразность; общественная значимость бизнеса.

7. Разработанная система сбалансированных показателей позволяет осуществить реализацию маркетинговых стратегий и повысить конкурентоспособность корпорации за счет правильно выстроенных и логически связанных оценочных индикаторов по следующих стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренних технологических процессов и перспектива сотрудники/инфраструктура.

Заключение

В регионе необходимо активно развивать социальную сферу, так как это усиливает постиндустриальные тенденции, способствует общественному прогрессу и направленному движению нашей страны в сторону развитого постиндустриального общества. Сегодняшний день выдвигает новые задачи, связанные с обеспечением социально-экономического развития регионов страны, в числе которых особое место занимает задача развития жилищного сектора. Развитие этого направления можно рассматривать как одну из целевых установок развития региона в целом.

К характеристикам уровня жизни населения, помимо традиционных, следует добавить еще один важный критерий, относящийся к качественным характеристикам уровня жизни населения. Этот критерий касается защищенности каждого человека с позиций обеспечения необходимыми жилищными условиями, поскольку именно эти потребности являются жизнеобеспечивающими в общей структуре потребностей низшего и высшего уровней. В состав показателей регионального развития, по нашему мнению в качестве самостоятельного показателя, должен входить и показатель, отражающий степень обеспеченности жильем жителей региона, так как этот показатель существенно влияют на качественный уровень жизни населения и обеспечивают формирование стабильного общества.

В Оренбургской области, в настоящее время, в среднем, на одного жителя приходится 17,7 кв.м общей площади; из них на городского жителя приходится 18,3 кв.м; на сельского - 16,7 кв.м. Число семей, состоящих на учете в организациях исполнительной власти, на предприятиях t и в учреждениях составляло, например в 2003 г. - 52 150 семей. По расчетам автора, обеспечение жильем населения области, при существующих темпах строительства, в городской местности произойдет в течение 19 лет; в сельской - в течение 16 лет.

Система ипотечного кредитования является не только инструментом в решении важной задачи обеспечения граждан жильем, но и реализует стратегически взаимосвязанные социальные, экономические и политические цели общества в целом - ориентация на социально и экономически активные слои общества; прозрачность системы за счет легальных, надежно оцениваемых доходов граждан. Роль государственных органов состоит в том, чтобы максимально ускорить этот процесс посредством регулирующих и контрольных функций.

Необходимость участия региональных и местных администраций в жилищных программах объясняется рядом причин: возможностью повышения платежеспособного спрос населения за счет использования бюджетных средств; стремлением оживить строительный сектор, стимулируя приток в него как средств населения, так и бюджетных ресурсов; поиском дополнительных форм финансирования жилья для граждан в условиях отсутствия достаточного предложения со стороны банковского сектора.

Региональные жилищные программы, используемые сегодня, имеют ряд недостатков: расходование бюджетных средств не всегда происходит целевым образом; местные бюджеты весьма ограничены; участники региональных жилищных программ не играют активной роли субъектов рынка, а лишь выступают уполномоченными посредниками; заниженные процентные ставки затрудняют привлечение инвесторов; не используются новые рыночные подходы в управлении.

Предлагаемая автором организационная модель ипотечного кредитования в регионе в виде создания региональной ипотечной корпорации (холдинга), контрольный пакет акций которой принадлежит местной администрации, позволяет расширить возможности ипотеки, используя при этом рыночные механизмы ипотечного кредитования; перейти от регионального бюджетного финансирования к механизму рефинансирования и формированию вторичного рынка ипотечных кредитов.

Маркетинг играет ключевую роль в управлении региональной ипотечной корпорацией, что определяется следующими обстоятельствами: маркетинг предполагает ориентацию стратегии развития корпорации на нужды важнейших групп потребителей; маркетинг предоставляет исходные данные для разработчиков стратегического плана, помогая выявить привлекательные возможности рынка и позволяя оценить потенциал фирмы; в рамках каждого отдельного подразделения компании маркетинг позволяет разрабатывать стратегию выполнения задач, посредством использования инструментов маркетинговой деятельности.

Создание надежной системы ипотечного жилищного кредитования в регионах, зависит, по нашему мнению от следующих факторов: достаточного платежеспособного спроса со стороны населения; доступности жилья для населения; состояния и перспектив развития жилищного строительства в регионе; наличия эффективно действующей законодательной базы; политической воли со стороны региональных административных органов.

Среднемесячная заработная плата в регионе в октябре 2003г. составила 4585,9 рублей. Свыше 4000 рублей получает 12,7% населения - это приблизительно 90 000 семей; уровень доходов 3000 - 4000 рублей имеет 13,4% населения - это ещё 90 000 семей, которые кредитоспособны при условии субсидирования процентной ставки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономические предпосылки для создания системы ипотечного жилищного кредитования в регионе имеются.

При сложившихся в Оренбургской области средних доходах граждан доступность ипотечных кредитов характеризуется следующими данными. Семья из трех человек имеет официальный средний совокупный месячный доход 9651 руб. При условиях кредитования, предполагающих процентную ставку на уровне действующей рыночной ставки в размере 15% годовых в рублях и сроке кредита 20 лет, возможно получение кредита на сумму около 220 тыс. руб., что позволит приобрести жилье стоимостью около 314 тыс. руб. площадью около 28 кв. метров.

В Оренбургской области наблюдается положительная динамика действующих строительных организаций, хотя за последние годы их количество несколько сократилось с 1614 до 1407. В то же время объем работ, выполненных по договорам строительного подряда, вырос с 4256,9 в 1999 г. до 8958,1 млн.руб. Анализ текущего технического состояния строительной отрасли и промышленности строительных материалов показал, что имеются возможности по наращиванию производства в течение ближайших двух лет (2004-2005 гг.), в пределах 15-20 процентов, т.е. по 10% (3 - 3,5 млн. кв. м) в год.

С целью совершенствования правовых механизмов реализации ипотечного жилищного кредитования необходимо внести в федеральное законодательство и нормативные документы ряд дополнений и изменений, касающихся проблем: уточнения порядка реализации права пользования заложенным жилым помещением; обращения взыскания на заложенное жилое помещение; заключения сделок с жилыми помещениями, права на которые имеют несовершеннолетние граждане; создания механизмов социальной защиты граждан в случае обращения взыскания на заложенное жилое помещение; привлечения долгосрочных финансовых ресурсов в сферу ипотечного жилищного кредитования; введения налоговых льгот, связанных с ипотечным жилищным кредитованием, для физических лиц; снижения размера государственной пошлины при нотариальном удостоверении и государственной регистрации договоров ипотеки; уточнения процедур регистрации прав и сделок по ипотеке жилья.

Проведенный анализ условий позволяет сделать вывод о том, что Оренбургской области имеются условия и предпосылки для успешного функционирования системы ипотечного жилищного кредитования: экономические, организационные, правовые.

На данном этапе уровня благосостояния населения, необходимыми являются меры государственной поддержки ипотечного кредитования. При существующих условиях, когда максимальный срок погашения кредита составляет 27 лет, максимальная сумма кредита равна 70% от общей стоимости приобретаемого жилья, а ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 35% от совокупного ежемесячного дохода семьи предельная ставка по кредиту должна быть не более 9%, чтобы обеспечить возможность участия в ипотечной программе значительного количества граждан, имеющих средний или близкий к среднему уровень доходов.

Формирование организационной модели предусматривает похождение определенные стадий развития; каждой стадии соответствует адекватная организационная схема. Структурные элементы, составляющие основу каждой из этих схем, по мере развития системы становятся функционально связанными между собой и, в конце концов, образуют целостный самодостаточный кредитно-финансовый организм.

На первом этапе организационная структура корпорации может быть выстроена в соответствии с функциональным принципом, при этом каждый департамент обеспечивает деятельность корпорации по определенным направлениям. Дальнейшее развитие организационной модели формирование новых рыночных элементов в ее структуре, прежде всего за счет введения нового департамента маркетинга. Существующая в настоящее время региональная ипотечная корпорация функционирует в виде холдинга.

Построенная подобным образом организационная холдинговая модель региональной ипотечной корпорации и представленная схема работы ее участников позволяет максимально учитывать интересы потребителей; координировать деятельность всех структурных элементов корпорации; оптимизировать процессы прохождения документации, включая все необходимые этапы для получения ипотечных кредитов населением; осуществлять контроль за деятельностью региональной ипотечной корпорации со стороны государственных органов управления разрабатывать региональные ипотечные программы в рамках соглашения о сотрудничестве между Агентством, Региональной Администрацией и Региональным оператором.

Разработка стратегий развития региональной ипотечной корпорации в условиях рыночной конкуренции позволяет сделать следующие выводы: в качестве своей базовой бизнес-стратегии холдинг выбирает стратегию расширения, т.е. увеличение объемов оказания существующих услуг на существующем рынке, а также модификацию существующих продуктов с учетом максимального удовлетворения интересов потребителей.

Сегментация рынка продукции холдинга может поводиться с учетом следующих факторов: особенности продукта; кредитоспособность населения, доступ сбытовой сети; значимость рынка для холдинга. В качестве основных признаков сегментации на рынке ипотечных кредитов и риэлторских сделок выступают экономические, географические и демографические факторы. Для позиционирования оренбургской ипотечной корпорации (холдинга) выделяются следующие отличительные особенности, характерные для этой организации: надежность; опыт и профессионализм; оптимально выстроенная работа; соответствие принципам государственной политики и политики администрации области; экономическая целесообразность; общественная значимость бизнеса.

Разработанная система сбалансированных показателей позволяет осуществить реализацию маркетинговых стратегий и повысить конкурентоспособность корпорации за счет правильно выстроенных и логически связанных оценочных индикаторов по следующих стратегическим целям: финансовая перспектива; перспектива рынок/клиенты; перспектива внутренних технологических процессов и перспектива сотрудники/инфраструктура.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Киданов, Владимир Николаевич, 2004 год

1. Конституция Российской Федерации (с изменениями от 2 февраля 1996 г.) СПб.: Виктория-плюс, 2000. - 64 с.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая М: Издательство «Новая волна» 1996. - 512с.

3. Федеральный закон «О залоге» от 29 мая 1992г. № 2872 -1.

4. Федеральный закон от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с изм. и доп. от 9 ноября 2001г., 11 февраля, 24 декабря 2002г., 5 февраля 2004г.)

5. Информационное письмо о Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости» от 9 сентября 1998г. №С5-7/УЗ -694.

6. Федеральный закон Российской Федерации «О кредитных потребительских кооперативах граждан» от 11 июля 2001г.

7. Указ Президента Российской Федерации от 10 июня 1994 №123 года "О жилищных кредитах".

8. Указ Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования» от 28 февраля 1996г. №293

9. Указ Президента Российской Федерации «О новом этапе реализации государственной целевой программы «Жилище»» от 29.марта 1996 №431.

10. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» от 11 января 2000г. №28.

11. Постановление главы администрации Ростовской области «Об утверждении областной целевой программы поддержка жилищного строительства» от 22 июня 1998г., №231.

12. Стандарты процедур выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных кредитов (займов) (утверждены Приказом Генерального директора ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (г.Москва) от 1 марта 2204г.)

13. Закон Оренбургской области от 12 сентября 2000г. №667/192-03 «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Оренбургской области» (принят Законодательным собранием Оренбургской области 30 августа 2000г.) (с изм. И доп. От 6 сентября 2002г.)

14. Закон Оренбургской области от 28 февраля 2003г. № бЗ/З-Ш-ОЗ «Об областной программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2003-2010 годы (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 26 февраля 2003г.)

15. Постановление администрации Оренбургской области от 15 марта 2004г. № 52-п «Об установлении на 2004 год процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, выдаваемым за счет средств областного бюджета»

16. Концепция программы поэтапного развития ипотечного кредитования в Ростовской области, 1999г.

17. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации, 2000г.

18. Концепция жилищной политики Ростовской области на период с 1999 по 2005гт.

19. Концепция Московской ипотечной программы.

20. Андрианов В.Д. Россия: Экономический и инвестиционный капитал. -М.: ОАО Издательство «Экономика»: Нац. Фонд подготовки кадров, 1999. 662с.

21. Абрамов СИ. Организация инвестирования инвестиционно-строительной деятельности. М: - 1999. - 221 с.

22. Агапкин В.М. Переходная модель ипотечного кредитования: решение для регионов и муниципалитетов / Экономика строительства. 1999. - №9, с. 29-34.

23. Агапкин В.М., Лимаренко В.И., Казейкин B.C. Интегрированная система управления программами жилищного строительства и долгосрочного кредитования на региональном и муниципальном уровнях (система «Эффект») // Экономика строительства. 2000. - №2.

24. Артеменков И.Л. Основные принципы формирования государственной Концепции развития оценочной деятельности в Российской Федерации // Правовое регулирование рынка недвижимости- М., 2000, № 1 (2), с, 77-82.

25. Асаул А.Н., Шишлов Г.И. Методологические подходы к определению индекса доступности жилья // Экономика строительства. 2000. - №9.

26. Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в России. М.: Финансы и статистика, 1996.-192 с.

27. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости СПб: Питер, 2002. - 208 е.: ил. - (Серия «Краткий курс»).

28. Банки и банковское дело (Лизинг и ипотека) / Под ред. И.Т.Балабанова. СПб.: Питер, 2003. - 304.: ил. - (Серия «Учебники для вузов»).

29. Баронин Б.И., Внукова Н.Н., Временко Л.В. Мир оценки и страхования недвижимости, Харьков: Форт, 1996, - 62 с.

30. Басин Е.В. Важнейший резерв социального развития / Строительная газета. 1999. - №15, с. 1-6.

31. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.:, Инфра, 1995.

32. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отеч. и заруб, опыт.

33. Современная практика и документация: Учеб практ. Пособие / Попов В.М., Кураков Л.П., Ляпунов СИ. и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 423 с.I

34. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. / Пер. с англ. под ред. Л.П. Белых М : Банки и биржи: издательское объединение «ЮНИТИ», 1997.-531 с: ил.

35. Бондаренко Н. Анализ субъективных оценок нормального дохода и прожиточного минимума // Мониторинг общественного мнения. 2001. - №1. -с.46.

36. Бочкарев В.В. К вопросу оценки портфельных инвестиций в недвижимость // Вопросы оценки 1998. №4 с. 41.

37. Бочкарев В.В. Оптимизация условий кредитования при организацииипотечных программ // Вопросы оценки 2000. №3 с. 64-70.

38. Брызгалин A.B., Берник В.Р., Головкин А.Н., Попов О.Н., Зарипов В.М. Налоги и налоговое право в схемах. М.: "Аналитика-Пресс", 1997.- 128с.

39. Будаков Д.Ю. Проблемы ипотечного кредитования // Деньги и кредит. 2002. - № 9. - С. 18 - 20

40. Бузырев В.В., Чекалин B.C. Экономика жилищной сферы: Учеб. пособие. М,: ИНФРА - М, 2001. - 256с.

41. Бусов В.И. Проблемы организации ипотечного бизнеса в России. // Деньги и кредит. -1996. №12.

42. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта: расчет с комментариями. М.:, 1996.

43. Виленский П.Л., Смоляк С.А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта: Расчет с комментариями / Ин-т пром. развития. М.: - 1996.- 148 с.

44. Вишневский A.A. Залоговое право. Учебное и практическое пособие. М.: Издательство БЕК, 1995. - 179 с.

45. Вишневский А. Население России в первой половине нового века //Вопросы экономики 2001, №1, с.27.

46. Волошинов В.В., Левитин Е.С. Экстремальные ограничения в моделях инвестиционных программ с финансовым механизмом обеспечения предстоящих выплат. // Экономика и математические методы, -1996.-t.32.-вып. 2.

47. Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 1997.

48. Глисин Ф. Деловая активность строительных организаций России в IV квартале 1999г. и прогноз на I квартал 2000г. // Инвестиции в Росси. -2000. -№1.-с. 20.

49. Глисин Ф. Строительные организации России во II квартале 2000г. деловая активность // Инвестиции в России. 2000. - №9. - с.30.

50. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. М.: Финпресс, 1999.

51. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. М.: Дело,1998.

52. Гордон Л., Клопов Э. Динамика условий и уровня жизни населения // Мониторинг общественного мнения. 2000. - №5. - с. 25-35.

53. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р, Экономика недвижимости. Учебник. -М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1999- 592 с,

54. Горемыкин В.А., Бугулов Э.Р. Недвижимость: регистрация прав и сделок, ипотечное кредитование. В схемах. М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1998. - 144 с.

55. Грабежова Н. В нашей области спада производства не будет. // Строительный комплекс. 2001. - №18. - с.5.

56. Грачев И. Если не рассмотреть ипотечные законы сейчас, их прохождение в Госдуме задержится на три-четыре года// Аналитический банковский журнал. 2002. - № 11. - С. 47 - 48

57. Григорьев Л. Средний класс в России на рубеже этапов трансформации // Вопросы экономики 2001, №1, с.45.

58. Гунькина С. Жилищные субсидии. Бюджетные деньги стучатся в частные двери // Строительный комплекс. 2000. - №17. - с.8.

59. Гунькина С. Жилищный вопрос разрешим? // Строительный комплекс.-2001.-№18.-сб.

60. Доходы и уровень жизни населения // Мониторинг. 2001. - №1.

61. Евтух А.Т. Жилищная ипотечная система: мировой опыт // Деньги и кредит 2000, №10, с.47.

62. Евтух А.Т. Мировой опыт внебюджетного жилищного инвестирования. //Жилищное строительство. 1994, №12.

63. Евтух А.Т. О повышении эффективности внебюджетного жилищного инвестирования // Жилищное строительство. 1994. № 5.

64. Егорова Н.Е., Хачатрян P.P. Моделирование инвестиционной деятельности в жилищном секторе. -М.: 1998. - 90 с: ил.

65. Ендовицкий Д.А. Методика оценки потоков инвестиционных проектов // Бух. Учет- 1998 № 10 с. 89-94.

66. Жилье: комплексный подход / Под общ. ред. В.М. Агапкина. Науч. Ред. A.B. Черняк, В.З. Черняк. М. А.В.Ч. 2001. - 976 с.

67. Завьялов A.A. Некоторые вопросы регистрации прав на объекты недвижимого имущества // Правовое регулирование рынка недвижимости. -М., 2000, № 4(5), с. 56-58

68. Завьялова В. Ипотека: новинки сезона // Финанс. 2003. - № 20. - С. 54-55

69. Зайцев Е. В. Карта сбалансированных показателей: методология проектирования и особенности постановки в российских компаниях, http; // www/ iteam.ru

70. Зацаринский Н.В., Костецкий Н.Ф. Нормативно правовое обеспечение взаимодействия участников инвестиционно-строительной деятельности //

71. Экономика строительства. 2001. - №2. - с.2.

72. Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие для студ. вузов. Минск: Экоперспектива, 1998. - 463 с: ил.

73. Зеленцов Л.Б., Шилов Ю.В., Шогенов М.С. Логистический менеджмент в строительстве: Учеб. пособие. Ростов-н/Д: Рост. Гос. строит, ун-т., 2000. - 144с: ил.

74. Иванов В.В. Все об ипотеке. М.: МП - ПРЕСС, 2000. - 240с.

75. Иванов Ю.Н., Симунек В., Сотникова P.A. Оптимальная кредитная политика предприятия и банка. // Экономика и математические методы. 1999. -т.35. -вып.4.

76. Идрисов А.Б., Картышев СВ., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: Филинъ, 1997.

77. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по обоснованию инвестиционных проектов. М.: Финстатинформ, 1995.

78. Ипотека в Оренбуржье: становление и развитие: Научно-практическое пособие / Цод ред. д. э. н., проф. Н.К. Борисюка. Оренбург: Южный Урал, 2002.-216с.

79. Ипотека в России. Под ред. A.b. Толкушкина М.: Юристъ, 2002. -525 с. (Серия: Practica)

80. Ипотека: правительство решает квартирный вопрос // Коммерсант. -2004.-№2.

81. Ипотечно-инвестиционный анализ: Учеб. пособие / Есипов В.Е., Попов A.B., Маховикова Г.А. и др.; С. Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. Каф. Ценообразования. - СПб.: - 1998. - 207 с.

82. Итоги и задачи. // Жилищное строительство. -1995, №4.

83. Каламбет А.П., Меметова Д.О. Залог недвижимости (ипотека), как способ обеспечения кредита // Деньги и кредит 2000, №9, с.30.

84. Каменский М. Основные тенденции развития строительного комплекса: среднесрочный прогноз // Инвестиции в России. 2000. - №8. - с.26.

85. Каплючешцко Н. 104 тысячи семей в области нуждаются в жилье //

86. Строительный комплекс. 2000. - №24. - с.2.

87. Карасев Н. Доступные финансовые механизмы для улучшения жилищных условий // Строительная газета. 2003. - № 14.- С. 13

88. Кесельман Г.М. Ипотечное жилищное кредитование: состояние иперспективы // Деньги и кредит 2000, №9, с.27.»

89. Ким Е.Г. Условия и факторы, влияющие на развитие и функционирование объектов жилищно-гражданского назначения. // Жилищное строительство. 1998, №9.

90. Киримова А.Н., Хачатрян СР. Методологические подходы к определению индекса доступности жилья // Экономика строительства. 2000. -№9.

91. Клименко В., Рогова Е. Принятие закона новый этап развития ипотечного кредитования // Риэлтер. - М., 1998, № 5, с. 36-40.

92. Козак.Н. Сбалансированная система оценочных индикаторов как инструмент управления бизнесом, http: // www/ iteam.ru

93. Колобов С.С., Колобова B.C. Жилищное ипотечное кредитование: Состояние и перспективы развития. М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. - 120с.

94. Концепция Международной программы по ипотечному кредитованию жилищного строительства в России «Дом для Вашей семьи». -М.: Российская ипотечная ассоциация, 1998. 82 с.

95. Концепция финансово-кредитного механизма обеспечения доступности жилья. М.: Фонд «Институт экономики города», 1996.

96. Косарева Н.Б. Безвозмездные субсидии. Какова их отдача" // Строительная газета. 2002. - № 41

97. Космарская Т. Количественные характеристики среднедоходных групп населения России // Вопросы оценки 2001, №1, с. 74.

98. Краткое описание программного обеспечения обслуживания ипотечных жилищных кредитов. М.: Фонд «Институт экономики города», 1996.

99. ЮО.Крысин А. Ипотека — решить проблемы можно только сообща // Банковское дело в Москве. 2004. - №2.

100. Кудрявцев В.А., Кудрявцева Е.В, Основы организации ипотечного кредитования. Учеб. пособие. М.: Высш. шк., 1998. - 64 с.

101. Куликов А. Ипотека предприятия как имущественного комплекса. Учебно-практическое пособие. М.: Издание г-на Тихомирова М.Ю., 2000.- 70 с.

102. Логинов М.П. Ипотечное кредитование строительства жилья // Экономист. 2002. - № 9. - С.67 - 73

103. Ю.Логинов М. П. Система ипотечного жилищного кредитования в России: проблемы и пути решения // Деньги и кредит. 2002. - №4.

104. ШМашинистова Е. Кредитные институты как субъекты ипотечных операций с жильем // Российский экономический журнал. 1999. - №8. - с. 15.

105. М етод ические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.

106. ПЗ.Мейзлер М. Ипотека: все-таки вопросов больше, чем ответов // Строительная газета. 2002. - № 46

107. Мейзлер А. Параметры ипотечного кредитования и емкость реального рынка // Банковское дело в Москве. 2002. - №8.

108. Методические рекомендации по организации и порядку осуществления программ ипотечного жилищного кредитования./ Авт.: Н.С. Пастухова, H.H. Рогожкина. Под общей ред. Н.Б. Косаревой. 2-е изд.доп. -М.: Фонд «Институт экономики города», 2002. - 92 с.

109. ИбМехтиев М.И. Жилищное кредитование — важное условие развития строительства социально-частного и частного жилья в Азербайджане // Экономика строительства. 2001. - № 1. - с. 51.117Минц В. В ожидании третьего пути. // Эксперт. 1999, № 16.

110. Минц В.М. Модели ипотечного кредитования и перспективы их применения в России // Банковское дело. 2002. - № 6. - С.30 -34119Мицек С.А. Что способствует и что мешает инвестициям в России // Финансы и кредит. — 2000. №3.

111. Модель вторичного рынка ипотечных кредитов: опыт США. Сборник материалов. М.: Фонд «Институт экономики города», 1995. ~ 123 с,

112. Муниципальная собственность в России: проблемы становления и развития / Максимов В.А., Игнатова СИ., Игнатова Т.В., Кочергин A.J1. -Ростов н/Д: Изд-во РГУ, 1999. - 52 с.

113. Пискунова М.Г. Практические аспекты государственной регистрации ипотеки // Правовое регулирование рынка недвижимости. М-, 2000, № 2-3 (34), с. 56-67.138Лономарев В.Н. Ипотека в России сегодня и завтра //

114. Строительная газета. 2000. - №28. - с.3-4.

115. Пономарев В.Н. Ипотека на пути к широкой практике // Строительная газета. 2003 . - № 9. - С. 3

116. Пономарев В.Н. Основная задача привлечение в ипотеку частного капитала// аналитический банковский журнал. - 2002. - № 11.- С.43 - 45

117. Правовые проблемы организации ипотечного кредитования в России /. Под ред. B.C. Ема. М: Статут, 1999. - 256с.

118. Практика ипотечного жилищного кредитования. Руководство .по участию в городской программе ипотечного жилищного кредитования. -Рязань: РИНФО, 2000. 278с.

119. Программные продукты, применяемые при оценке эффективности инвестиционного проекта // Инвестиции в России. 1998. №3. - с.33-41.

120. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. М.: «Ось-89», 1996.-80 с.

121. Путин В.В. О государственной целевой программе «Жилище». //.

122. Промышленное и гражданское строительство, 1999, №11.

123. Расчет ставки процента по ипотечным кредитам в России: Методологический подход. М. Ли, М. Равиц. М. Издательство «Строительная газета», 1994. - 86 с.

124. Рекитар Я.А., Караваев В.П. Условия и факторы эффективного инвестирования // Экономика строительства. 2000. - №12. - с.2.

125. Ресин В.И. Выступление на Всероссийском совещании строителей. // Промышленное и гражданское строительство, 1999, №6.

126. Рогожина H.H. Опыт зарубежных стран в области ипотечного кредитования граждан с низкими и умеренными доходами // Жилищное право. -2003.-№2.-С. 30-46

127. Савицкий В.В. Жилищная реформа в Белоруссии // Жилищное строительство. -1994. №3.

128. Савицкий В.В. Индивидуальному жилищному строительству -особую заботу // Жилищное строительство. -1994. №6.

129. Сайгак Е.К. Региональный рынок жилья и его инвестиционное обеспечение // Экономика строительства. 2000. -№11.

130. Семеняка А. Будут ли банки выпускать ипотечные облигации? //Аналитический банковский журнал. 2002. - № 11. — С.46 - 47

131. Семеняка А. От ипотеки на нерыночных условиях надо отказываться // Время новостей. 2003. - №2.

132. Сергеев Д. Система массового ипотечного кредитования в Р.Ф: адаптация мирового опыта // Рынок ценных бумаг. 2003. -№ 4.-С.28-33

133. Серов В .М. Инвестиционно-строительная сфера России : источники и направления повышения эффективности // Экономика строительства. 2001. -№4. - с.4.

134. Симионова Н.Е. Вопросы планирования, оценки и реализации проектов в переходной экономике. Ростов-на-Дону, РГСУ, 1997.

135. Симионов Ю.Ф., Шестак И.Н. Недвижимость в экономической системе: теория и практика. ООО «ВУД», 1999. 125с.

136. Смирнов В.В., Лукина З.П. Ипотечное жилищное кредитование. -М.: Издательский дом «Аудитор», 1999. 112с.

137. Смоляк С.А. Три проблемы теории эффективности инвестиций// Экономика и математические методы 1999, Т35 №4.

138. Смолянников А. Ипотека: теории сквозь призму законотворчества. // Вопросы экономики. -1997. №7.

139. Спевякина Д.В. Инвестиции, приватизация и предпринимательство в строительстве //Жилищное строительство. -1993. № 1.

140. Стати М. Методика планирования маркетинговой деятельности фирмы // Маркетинг. 1998. - №2.

141. Стейнмстц Т., Уитт Ф. Ипотечное кредитование / Пер. с англ. Предисловие И.М. Булдаковой. Екатеринбург: Изд-во "Сфера", 1997. - 208 с.

142. Страйк, Р., Дэниэл, Дж., Пузанов A.C., Косарева Н.Б. Политика в области доходов при повышении квартирной платы в посткоммунистической экономике. // Экономика и математические методы. -1993.-т. 29. вып. 3.

143. Стройкомплекс Росова-на-Дону. Итоги 1 полугодия // Строительный комплекс. 2001. - №16. - с. 1-2.

144. Тарасевич Е.И. К вопросу оценки инвестиций в недвижимость // Вопросы оценки 1999. №4 с.2.

145. Тарасевич Е.И. Концепция ставки дисконтирования в оценке недвижимости // Вопросы оценки 2000, №2.

146. Тарасевич Е.И. Современные принципы анализа рынка недвижимости // Вопросы оценки 1999. №3.

147. Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: Теория. Проблемы. Практика. М: Экономика, 1999. - 267 с: ил.

148. Фаерман Е.Ю., Хачатрян СР. Ипотечное кредитование (анализ и моделирование). // Аудит и финансовый анализ. -1998. № 2.

149. Федоров Н.В. Всероссийское совещание по выполнению программы «Жилище» // Промышленное и гражданское строительство. -1999. № 11.

150. Фомин А.Н. О путях решения жилищной проблемы. // Жилищное строительство. -1996. -№1.

151. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М: Дело, 1997. - 480с.

152. Хуторецкий А.Б. Модель краткосрочных равновесий на рынке жилья: анализ и некоторые приложения. // Экономика и математические методы. -1996. т.32. - вып.З.

153. Хакимов Р. Новая модель обеспечения населения жильем на платной основе в рассрочку (опыт республики Башкортостан) // Строительная газета. -2001.-№13, с. 12.

154. Целых А. Использование бизнес-диагностики для оценки эффективности проектов оптимизации системы управления предприятием, http: // www/ iteam.ru

155. Целых А. Построение компаний, ориентированных на стратегию: методология сбалансированной системы показателей, http: // www/ iteam.ru .

156. Цылина Г.А. Жилищное финансирование и ипотечное кредитование // Жилищное строительство. 2000. - №1. - с.7.

157. Цылина Г.А. Ипотечное кредитование и риски // Жилищное строительство. 2001. - №4. - с.9.

158. Цылина Г.А. Ипотека: жилье в кредит / Г.А. Цылина. М.: ЗАО Издательство «Экономика», 2001. - 358 с.

159. Черных Е.В. Кредитный союз как основа развития ипотеки в России // Бизнес и банки. 1998. - №22 (май) с. 1-3.

160. Черняк И.В. О развитии ипотечного кредитования. // Жилищное строительство. -1995. №6.

161. Чугунова Г.А. О состоянии незавершенного строительства в Российской Федерации // Экономика строительства. 1998. - №10, с. 37-42.

162. Шагинян С.Г. Перераспределение и реальные доходы населения. -Ростов-н/Д: Изд-во СКНЦВШ, 1999. 251 с.

163. Шамуфазаров А. Ш. Выполнение программы «Жилище». // Промышленное и гражданское строительство. 1999. - № 11.

164. Шарп У.Ф., Гордон Дж.А., Бейли В.Д. Инвестиции. -М: Инфра,1997.

165. Шитов Н. Рынок ипотеки: благоприятные предпосылки роста // Банковское дело в Москве. 2002. - №8.

166. Щанова О.С. Рациональная инвестиционная стратегия в жилищном строительстве // Жилищное строительство. 2001. - №1. - с.9.

167. Экономика и управление недвижимостью: Учебник для вузов / Под общ. ред. П.Г. Грабового. Смоленск: Изд-во «Смолин Плюс», М.: Изд-во «АСВ», 1999.