Маркетинговая политика китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат экономических наук Дуань Ихуэй

• Дуань Ихуэй
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дуань Ихуэй

ВВЕДЕНИЕ.

1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА

И РЫНКА НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИТАЕ.

1.1. Развитие нефтегазового комплекса Китая: ресурсы, добыча и потребление нефти.

1.2. Нефтепереработка и нефтехимия.

1.3. Нефтяной рынок Китая.

1.4. Цены на нефть и нефтепродукты.

1.5 .Деятельность китайских нефтяных компаний в нефтепереработке и маркетингу.

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТАДИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И МАРКЕТИНГА НЕФТЕПРОДУКТОВ.

2.1. Характеристика операций нефтепереработки и маркетинга.

2.2. Планирование нефтепереработки.

2.3. Формирование стратегии нефтепереработки, управление нефтепереработкой по уровню маржи.

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ.

3.1. Круг вопросов изучаемых при исследованиях сбыта и маркетинга нефтепродуктов.

3.2. Методы исследования рынков нефти и нефтепродукт.

3.3. Институциональная структура современного рынка нефти и нефтепродуктов.

3.4. Организация и управление цепочкой поставок нефтепродуктов.

3.5. Структура рынка нефтепродуктов и маркетинговые исследования в России.

3.6. Организация рынка нефтепродуктов и США.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ В КИТАЕ.

4.1. Тенденции в спросе на нефтепродукты и Китае.

4.2. Исследование рынка нефтепродуктов и Китае.

4.3. Предстоящая реорганизация розничного рынка нефтепродуктов.

4.4. Конкурентоспособность китайских нефтяных компаний.

4.5.Модель анализа рынка нефтепродуктов.

4.6. Формы и методы стимулирования сбыта нефтепродуктов.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговая политика китайских нефтяных компаний на внутреннем рынке нефтепродуктов»

Нефтяной комплекс Китая - одна из ключевых отраслей национальной экономики, определяющая темпы экономического развития и повышения благосостояния населения. В современной экономике продукты нефтяной промышленности играют одну из ведущих ролей и как наиболее распространенный энергоноситель, и как сырье для нефтехимических производств. Решение проблемы энергетической безопасности страны, повышения ее жизненного уровня во многом зависит от эффективности функционирования системы нефтепродуктообеспечения, от состояния рынка нефтепродуктов. За годы реформ китайская система нефтепродуктообеспечения изменилась на институциональном уровне, поменялась система координат ее стратегического и тактического развития. Прежняя монопольная система государственного производства и реализации нефтепродуктов становится менее централизованной, у нее изменяется статус собственности и цели - от выполнения конкретной задачи обеспечения нефтепродуктами определенной географической или хозяйственной единицы, до получения высоких экономических результатов. Процесс реформ, проводимый Государственным советом, стимулировал конкурентную борьбу в нефтяной отрасли Китая. Ожидается еще более жесткая конкурентная борьба за рынки сбыта, влияние в регионах и т.п., которая будет определяться новыми владельцами компаний.

Изучение маркетинговой политики нефтяных компаний Китая до недавнего времени не проводилось, в основном, ввиду отсутствия конкуренции в монопольной государственной системе. Маркетинг рынка нефтепродуктов является малоизученной сферой в Китае; отсутствует достаточный теоретический и прикладной материал, а также практический опыт в этой области. В то же время данная проблема имеет огромное экономическое значение для успешного развития нефтяного рынка страны.

Цель работы заключается в разработке и обосновании научной концепции и практических рекомендаций по совершенствованию маркетинга в китайских вертикально-интегрированных нефтяных компаниях (ВИНК), повышению эффективности их деятельности на рынке нефтепродуктов в условиях ужесточения конкурентной среды. Достижение главной цели потребовало решения следующих задач:

• критической оценки трансформации китайского нефтяного комплекса в целом и системы нефтепродуктообепечения, характеристики институциональных изменений; определения структуры и характерных признаков участников китайского рынка нефтепродуктов;

• выявления и определения особенностей формирования и тенденций развития китайского рынка нефтепродуктов, определения влияния на него рыночной среды;

• проведения системной классификации ВИНК Китая, выявления особенностей их производственно-сбытовых стратегий и конкурентного потенциала;

• определения места китайского нефтеперерабатывающего комплекса в международном нефтяном бизнесе, оценки перспектив устойчивого снабжения оптового рынка нефтепродуктов;

• выявления и обобщения практики маркетинга нефтепродуктов в странах с высокоразвитой рыночной экономикой, представляющих реальный интерес для адаптации их опыта к особенностям китайской действительности;

• систематизации конкурентного потенциала китайских ВИНК; определения системы оценки показателей конкурентной среды китайского рынка нефтепродуктов;

Предметом исследования являются экономические процессы, определяющие формирование и развитие китайского рынка нефтепродуктов.

Объектом исследования выступают участники китайского рынка нефтепродуктов.

Достоверность, обоснованность практических предложений, содержащихся в диссертации обусловлены, прежде всего, всесторонним изучением и использованием широкого спектра работ по теории маркетинга и менеджмента. Творчески использованы монографии и статьи российских, китайских и зарубежных ученых, практиков, а также материалы конференций и публикации по исследуемой проблематике в общей и специализированной периодической печати.

Теоретической и методологической основой диссертации явились исследования ученых-экономистов по проблемам маркетинга, а также работы по анализу и планированию деятельности предприятий; нормативные акты, характеризующие и регламентирующие процессы становления китайского рынка нефтепродуктов. Использовались теоретические и методологические подходы, обусловленные многофакторностью его развития.

Диссертационное исследование базируется на работах, посвященных данной тематике исследований в Российской Федерации и Китайской Народной Республике таких российских ученых, как: Арбатов A.A., Андреев А.Ф., Бушуев В.В., Газеев М.Х., Дунаев В.Ф., Дроздова Т.А., Дьяков А.Ф., Ежов С.С., Зубарева В.Д., Ивантер И.А, Крюков В.А., Мастепанов А.М, Миловидов К.Н., Телегина Е.А., Томберг И.Р., а также исследователей других стран - М. Адельмана, Ф. Бэнкса, К. Даль, Ж. П. Фавенека и др. Также были изучены научные работы китайских ученых: Ли Цзинвэнь, Чи Вэйхо, К.Ф. Яня, которые в своих трудах рассматривают экономику и нефтяное хозяйство Китая.

В качестве источников информации использовались данные государственных и международных статистических органов, материалы отчетов нефтяных компаний и министерств Китая, зарубежная статистика BP Statistical Review "Oil and gas journal", "Petoleum economist" материалы консалтинговых компаний CERA, Rennessance Capital, источники Интернет и другие.

Научная новизна работы заключается в следующем:

1) определены этапы формирования, современное состояние и тенденции развития нефтяного рынка Китая;

2) сформулирована структура задач и методов маркетингового анализа рынка нефтепродуктов; изучена маркетинговая политика крупнейших участников нефтяного рынка Китая - компаний 8торес и СЫРС, оценены перспективы развития конкуренции на рынке нефтепродуктов со стороны отдельных участников;

3). Предложены методические рекомендации для анализа поставок нефтепродуктов в условиях развивающихся рынков.

4). Сформулированы и апробированы современные методы и инструменты маркетинга применительно к рынку нефтепродуктов. В частности, проведен 8\\ЮТ-анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, результаты которого могут быть использованы при формировании их маркетинговой стратегии.

5). Показано, что при проведении маркетинговой политики перспективным является использование опыта развитых государств в области ценообразования, повышения рентабельности и прибыльности бизнеса, минимизации издержек; широкое использование зарубежного опыта в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, внедрении стратегического и тактического планирования и системы контроллинга.

Практическая ценность работы заключается в комплексности исследования маркетинговой политики нефтяных компаний С1МРС и 8торес. Предложенные методические подходы, позволят исследовать основные характеристики маркетинговой стратегии китайских нефтяных компаний. Анализ влияния различных факторов, определяющих маркетинговой политику, послужит основанием для дальнейшего более глубокого комплексного изучения поведения китайских нефтяных компаний, и выдачи рекомендаций и предложений для совершенствования их деятельности на внутреннем рынке нефтепродуктов Китая.

Структура диссертации. Цели и задачи исследования определили структуру диссертации, которая включает статистический анализ рынка нефтепродуктов, описание методических принципов маркетингового анализа и исследование динамики нефтяного рынка. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой литературы.

Заключение диссертации по теме «Мировая экономика», Дуань Ихуэй

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокие темпы развития национальной экономики требуют адекватного развития и существенного расширения внутреннего рынка нефтепродуктов в Китае, формирование новой институциональной структуры, соответствующей задачам эффективного нефтеснабжения различных категорий потребителей.

1. Проведенный в диссертационном исследовании анализ показал высокий уровень монополизации рынка нефтепродуктов в Китае, где доминирующее положение занимают два китайский мэйджора 8торес и СИРС.

2. В работе сформулированы и апробированы современные методы и инструменты маркетинга применительно к рынку нефтепродуктов. В частности проведен 8\УОТ-анализ крупнейших нефтяных компаний Китая, результаты которого могут быть использованы топ-менеджментом при формировании маркетинговой стратегии компаний.

3.Анализ маркетинговой деятельности двух крупнейших нефтяных компаний Китая свидетельствует о высокой степени контроля ими нефтяного рынка в целом и отдельных операций в области нефтепереработки, маркетинга и сбыта, что в сочетании с мерами государственного регулирования позволял поддерживать высокий уровень монополизации рынка нефтепродуктов.

4. Проведено сравнение форм организации рынка нефтепродуктов в крупнейших странах потребителях -США и России. Опыт стран с развитой рыночной экономикой используется китайскими ВИНК во все возрастающих масштабах, во все новых сферах, в полной мере учитывается при проведении рыночных преобразований.

5. Показано, что если первое время стран с развитой рыночной экономикой опыт в области маркетинга применялся китайскими ВИНК практически без корректив, то сейчас китайская национальная специфика учитывается ими весьма внимательно. Все чаще менеджерами учитываются ошибки и трудности, имевшие место в рамках рыночных преобразований экономически развитых стран, с целью недопущения или своевременного устранения их негативных последствий в Китае.

6. Производителям нефтепродуктов Китая необходимо стремиться к достижению более высоких стандартов качества продукции, прежде всего, путем реконструкции своих нефтеперерабатывающих заводов для производства нефтепродуктов мирового класса, отвечающим самым высоким экологическим требованиям.

7. Сделан вывод о том, что Китай обладает огромным потенциалом в плане привлекательности рынка нефтепродуктов даже по сравнению с США и Европой: во-первых, в Китае недостаточное количество АЗС (имеется ввиду стационарных, не говоря уже о совмещенных с магазином и пр.) - не развит розничный рынок, во-вторых с каждым годом количество автовладельцев будет увеличиваться, соо тветственно будет расти и платежеспособный спрос и со стороны оптовых покупателей. Т.е. имеется огромное поле для заимствования опыта маркетинга. Опыт зарубежных нефтяных корпораций в полной мере применяется китайскими ВИНК в области международных отношений, как в сфере расширения бизнеса, так и в сфере привлечения денежных ресурсов под инвестиционные программы.

8. Все более заметным становится использование опыта развитых государств в области ценообразования, повышения рентабельности и прибыльности бизнеса, минимизации издержек. По опыту экономически развитых стран ВИНК Китая все энергичнее внедряют стратегическое и тактическое планирование, систему контроллинга.

9. Рекомендовано широко использовать опыт комплексного подхода реализации стратегии развития розничной системы продаж нефтепродуктов для удовлетворения максимально возможного спектра потребностей клиентов.

10. Показано, что западный опыт широко используется в сфере информации, автоматизации и компьютеризации бизнеса, связанного со сбытом нефтепродуктов, внедрении пластиковых карточек.

11. Как показал анализ, особенно эффективным оказался опыт сотрудничества корпорации Sinopec с одним из лидеров в мировом программном обеспечении оптимизации операций в области маркетинга, сбыта и управлением цепочкой поставок - компанией ASPENS, совместная деятельность с которой позволила Китайской компании существенно рационализировать систему нефтепереработки, маркетинга и сбыта и получиь крупный экономичесикй эффект.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дуань Ихуэй, 2008 год

1. Литература на русском языке

2. Анализ товарных рынков: обзор рынка нефтепродуктов.-М.: Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, 2003.

3. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход. СПб: Издательство «Питер», 2001

4. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. М.: Наука, 2004г.

5. О.М. Ермилов, Миловидов К.Н. и др. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М. Наука, 1998

6. Записка Секретариата Энергетической Хартии. Проект доклада по методикам для расчета тарифов за транзит нефти. Тарифы за транзит нефти в некоторых странах ДЭХ. Брюссель, 27 апреля 2006 года.

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент.- СПб: Питер Ком, 2007

8. Ламбен Ж.Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг. СПб: Питер, 2004

9. Конопляник A.A., Мировой рынок нефти: возврат эпохи низких цен? (последствия для России) (Москва, Издательство Института Народнохозяйственного Прогнозирования Российской Академии Наук, 2000).

10. Конопляник A.A., Россия на формирующемся Евроазиатском энергетическом пространстве: проблемы конкурент способности (Москва, Нестор Академик Паблишерз, 2004).

11. Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер J1.B. Нефтяной рынок Китая // Нефтегазовая вертикаль. 2005. - № 5. - С. 32-44.

12. Коржубаев А.Г. Закономерности глобального энергообеспечения и нефтегазовая политика России // ЭКО. 2005. - № 10. - С. 140-150.

13. Коржубаев А. Г. Инфраструктура транспорта нефти и газа: приоритетные направления развития // ЭКО. 2005. - № 4. - С. 141-152.

14. Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Рынок нефти: США и Россия // Нефтегазовая вертикаль. 2004. - № 15. - С. 31-37.

15. Коржубаев А.Г., Эдер JT.B. Современное состояние и прогноз развития нефтяного рынка Азиатско-Тихоокеанского региона // Минеральные ресурсы. 2004. - № 1. - С. 82-99.

16. Крюков В. А. Интегрированные корпоративные структуры в нефтегазовом секторе: пройденный путь и необходимость перемен // Российский экономический журнал. 2004. - № 2. - С. 30-41.

17. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Токарев А.Н. и др. Эволюционный подход к формированию системы государственного регулирования нефтегазового сектора экономики. — Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2002.- 168 с.

18. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1997.

19. Миловидов К.Н. Экономика мировой нефтяной промышленности Уч. Пособие. РГУ нефти и газа им. Губкина М. 2003. 125 с.

20. Миловидов К.Н. Коржубаев А.Г., Эдер JT.B Нефтегазообеспечение глобальной экономики Учебное пособие М, Центрлитнефтегаз 2006. 394 с.

21. Новиков В. Маркетинг в России. Муки рождения. Маркетинг. 992.-№1.С.30-39.

22. Омельченко В .Я., Велькин В.Т. Основы маркетинговых исследований рынка средств производства. Донецк, 1992.-137с.

23. Пархоменко P.C., Колесников В.М. Основы маркетинга нефтепродуктов. М.: Недра, 1992.-140с.

24. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.: Экономика, Дело, 1992.-5 ЮС.

25. Пунин В. И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях в условиях рыночной экономики. М. 2006

26. Соловьев Б. Цена в системе маркетинговых средств. Бизнес.-1994.5.-С. 14-16.

27. Томберг Р.И. «Энергетической фактор развития Китая», глава в коллективной монографии Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН «Энергетическая безопасность глобализующегося мира и Россия», М. 2007.

28. Хруцкий В. Какой маркетинг нам нужен. Маркетинг. -1993. -№2.-С.22-60.

29. Цагарели Д.В. Нефтепродуктовое обеспечение России. Российский экономический журнал. -1995.-№8.-С.46-50.

30. Шарифов B.C. Откуда текут бензиновые реки. Волгоград, 2001

31. Эванс Д.Р., Берман Б. Маркетинг. М.:Экономика,1993.-335с. Экономические и социальные проблемы предприятий. Экономист. -1995 .-№3 .-С.66-74.29. «Нефть России» (1999-2008)

32. Нефтегазовая вертикаль (2000-2008)

33. Нефть и капитал (2000-2008)

34. Нефть газ и бизнес (2000-2008)33. нефть газ и право (2000-2008)

35. Литература на английском языке

36. Adelman М.А., World Oil Production & Prices 1947-2000, in Quarterly Review of Economicsand Finance.(2000).

37. Adelman M.A., World Petroleum market 1975.

38. BP Statistical Review of World Energy (2004-2008).

39. China Oil Gas & Petrochemicals (2007-2008)38. 40. China Energy Data, Statistics and Analysis Oil, Gas, Electricity, Coal, Energy Information Administration Country Analysis Briefs, 2002

40. China"s oil market distorted by its pricing system by K.F. Yan 2006/

41. China's DOWNSTREAM OIL: STATE-OWNED COMPANIES RULE-F0RN0W By K.F. Yan and Masaatsu Koyama, CERA 2005.41.42,43