Инвестиционный цикл обрабатывающей промышленности: методологические основы планирования тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Фомина, Наталья Евгеньевна

• Фомина, Наталья Евгеньевна
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Фомина, Наталья Евгеньевна

Содержание

Введение

Глава 1. Экономические характеристики и проблематика развития обрабатывающей промышленности

1.1.Ключевые факторы стратегической конкурентоспособности

промышленности

1.2.Экономический профиль обрабатывающей промышленности

1.3.Научная проблематика планирования долгосрочных инвестиций в обрабатывающей промышленности

Глава 2. Методологическая платформа планирования

инвестиционного цикла промышленности

2.1 .Теоретические взгляды на экономические циклы развития промышленности

2.2.Методология описания цикла через консолидацию

2.3.Эксперимен тальные основания уточнения этапов цикла

Глава 3. Теоретическая модель инвестиционного цикла

3.1 .Структура и характеристики этапов инвестиционного цикла

3.2.Эконометрическая модель инвестиционного цикла

Глава 4. Система финансирования цикла разви тия

обрабатывающей промышленности

4.1.Объекты инвес тирования на этапах цикла

4.2.Субъекты инвестиционной деятельности

4.3.Структура финансирования цикла развития промышленного предприятия

Глава 5. ■ Метод планирования инвестиционного цикла предприятия

обрабатывающей промышленности

5.1 .Страте!'ия интеграции предприятия в цикл

5.2.Алгоритм формирования инвестиционной стратегии

Основные положения и выводы

Литература

>

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Инвестиционный цикл обрабатывающей промышленности: методологические основы планирования»

Введение

Актуальность темы диссертационного исследования. Разви-1ие мировой экономики предопределено различными предпосылками, mhoi оиолярными ин1ересами юсударсш, ошеишво выраженными в трансформации мирохозяйс! венных связей в последние юды. «...Ктай ориентирован на сжмулирование вну|реннею рынка, 1 ермания ище1 возможноеiь защи1и1ь себя oi экономических решений ее соседей, Россия формируе! профаммы импорюзамещения, а США направляю! усилия на укрепление финансовой сис1емы» (Leonard М/, WhF, 2015 [267J). Но при всем разнообразии макроэкономических ин1ересов ученые единодушны в определении ключевою драйвера перепек ihbhoi о экономическою развижя: инновационно- акжвные оiрасли обрабаш-вающей промышленноеIи в 1ехноло1 ических |раница\ 4-ой промышленной революции и с маркешшовым фокусом на внуфеннем рынке. Обрабашвающий секюр - «...сердце процесса экономическою разви-1ия» Amsden А. Н. (2003, [209]), он «...являйся и буде! ос1ава1ься важнейшим компоненюм ... экономики» Grunke J. (2015 [247J).

Исследование экономическою профиля национальной обрабатывающей промышленности обнаруживае! по1енциал pocia cipaiei и-ческой конкуренюс11особнос1и на основе 1ехноло1 ических инноваций. Обьекшвная конкурен1ная слабос1ь обраба!ываюшею ceiMeHia - oi-cyiciBne сложившихся механизмов планирования и привлечения долю-срочных инвесжций. Именно поэюму видшея ак1уальным меюдоло1и-ческое осмысление роли долюерочных инвес1иций в экономическом, инновационном развитии обрабашвающих производс1в. вырабо1ка ieo-решческих подходов к планированию циклов капи 1аловложений. Cooi-ве1С1венно, авюр определяе! актуальную облас1ь ieopeiических ис-

1 Здесь и далее перевод англоязычных источников выполнен автором

" Фамилии авторов англоязычных источников автор сохранила в орш инапьном написании

следований «инвестиционный цикл» - долгосрочные капиталовложения предприятия, обусловленные взаимосвязанными структурными изменениями промышленности в рамках актуальной технологической платформы.

Степень разработанности научной проблемы. Вопросы исследования факторов стратегической конкурентоспособности, планирования долгосрочных инвестиций, роли инноваций в обрабатывающей промышленности глубоко рассмотрены в отечественной и зарубежной научной литературе. Экономический профиль обрабатывающей промышленности и теоретические подходы к планированию инвестиций рассмотрены в работах Карлика А.Е. (2009), Бабкина A.B. (2103), Арки-на П.А. (2010), Ткаченко Е.А. (2007), Горбашко H.A. (1994); Бодрунова С.Д. (2014), Татарских Ь.Я. (2013), Рохчина В.Е. (2012), Роговой Е.М. (2006), Васюхина О. В. (2010), Кондратьева В. С. (2013), Сычёва Н.В. (2011), Юрьева И.В. (2006), Григорьева О.Б. (2007), Матьевич И.Г., Семенова И.М. (2014), Овсянникова Д.К. (2014), Домбровской Д.В. (2013). Морозовой В.Д. (2013), Демиденко Д. С. (2007), Шевченко С.Ю. (2014), Ашмариной С.И. (2012), Алексеев A.A. (2015) и других. На вопросе долгосрочных инвестиций промышленности сфокусированы теоретические исследования Соловейчика К.А. (2010). Ветровой E.H. (2013). Платонова В.В., Овсянко К.А., Айрапетовой А.Г., Дюкова И.И. (2012), Колесникова A.M. (2011), Гиляровской JI.T., Ендовицкого Д.А. (1997), Ульянова И.Г. (2006), Белкина В.Д., Стороженко В.II. (2011), Солодкой Т.Н., Мавзовина B.C. (2011), Заболоцкой К.В. (2014), Иванова С.А. (2014) и других. В рамках научного объяснения циклов развития промышленности существенные теоретические положения были сформулированы в работах Mueller D. С., Raunig В. (1999); Cetorelli N. (1999); Nerkar A., Shane S. (2003); Zhao H., Zou S. (2002), Jeong K. Y„ Masson R. T. (2003), Hou K., Robinson D.T. (2006); Lyocsa S„ Svoboda S„ Vyrost T.

(2010), Schuh С., Kromoser R., Strohmer M. h, Pérez R.R., Iriplat А. (научная i руппа консал гин1 овой i руппы А. 1. Kearney (2011).

Biviecie с íeivi, авюр обнаруживае! незавершенность научной дискуссии в отношении меюдологических и 1еорежческих вопросов дол!осрочно1 о планирования инвесжций предприяiий обрабатывающей промышленносж.

1. OicyiciBywi coiласованные меюдоло! ические основы описания долгосрочного цикла развишя офаслей обраба [ывающей промышлен-HOCI и,

2. Не формализована 1еоре1ическая база и инсфумен[арий долюероч-Hoio планирования, обеспечивающие 1армонизацию обьекжвных oi-раслевых 1енденций и инвесжционной cipaiei ии предприя жй обрабатывающей промышленносж;

3. О i су i с i вуе i формализованная сиыема финансирования инновационной дея!ельносж предприя!ий обраба!ывающей промышленносж в цикле дол1 осрочно! о разви i ия.

Именно поэтому, целью насюящей рабо1ы авюр определил раз-ви!ие меюдоло1 ических основ планирования инвес1иционно1 о цикла обраба i ывающей промышленное i и.

Рабочей гипотезой исследования определена возможное! ь дол i о-срочною планирования инвесжций предприяжй обраба i ывающей промышленносж гармонизированных обьекжвным 1енденциям развижя oipacjiH.

В рамках цели исследования посшвлены следующие задачи

1. Определение современных экономических хараюериежк и инвесж-ционного профиля российской обраба!ывающей промышленности;

2. Выбор мегодоло! ической штформы описания инвес!иционно! о цикла обраба! ывающей промышленное i и и формализация направле-

ний ее совершенствования;

3. Экспериментальное обоснование гипотезы о структуре инвестиционного цикла;

4. Синтез эвристической и эконометрической моделей инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности;

5. Развитие представлений о системе (объекты и субъекты) финансирования инвестиционного цикла;

6. Разработка метода планирования инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности.

Соответственно, объектом исследования в настоящей работе является инвестиционный цикл обрабатывающей промышленности. А предметом исследования - методологические основы и теоретические подходы к планированию долгосрочных капиталовложений предприятий обрабатывающей промышленности.

Методологической базой диссертационно! о исследования определены диалектический материализм, чеория экономических циклов и экономики промышленности в методологической ин iериретации тейлоризма. Теоретической базой дискуссии об экономических циклах развития отраслей промышленности выбраны ключевые научные работы по вопросу: Клейнер Г.Ь. (2004), Глазьев С. Ю. (1992), Малинецкий Г.Г. (2010), Карлик А.Е., (2009), Haire M. (1959), Abernathy W.J. (1975), Petti-grew A. M. (1979), Scanlan B. (1980), Adizes 1. (1989), Fenn G. W„ Liang N., Prowse S. (1995), Porter M. (2001), Sahlman W. A. (1990), Cornelli F., Yosha O. (1997), Levitt T. (1965), Wasson C. R. (1978), Mason A. (2005). Simons K. (2003), Nelson R„ Winter S.G. (1982), Plannan M.T., Freeman J. (1994), Carroll G.R., Hannan M.T. (2000), Rogers E. M. (1983), Moore G. A. (1991), Kristensen H. P. (2010), Schuh С. (2011). Теоретическим базисом теории инвестиции определены академические публикации Mankivv N. G. (2012), Брейли Р., Майерс С. (2008), Samuelson P.A. (2009), Dewett К.

К. (2009). В изучении современных институтов инвестирования и их организационных форм автор опирался на научные взгляды Schlachter М. С. (2013), Luenberger D. G. (2006), Friedman P. (2011), Громковой И.С. (2013), Молчановой О.П. (2001), Татьянко Т.С. (2005), Комлевой О.О. (2004), Яруллиной Н. М. (2004 ), Ямпольского С.Ю. (2009), Морозовой Д.И. (2010), Костенко А. Г. (2014), Шалевой A.B. (2011), Русановской Е.В. (2009), Андреевой О.Н., Боброва В.А. (2010), Овчинниковой С.А., Халимендик В.Б. (2011), Колядина H.H., Неверовой А.Н. (2012) и других.

Существенное влияние на взгляды автора оказали результаты теоретических исследований научной школы СНбГ'ЭУ «Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; экономика оборонно-промышленного комплекса», под руководством профессора Карлика А.Е. (2001-2015).

Основными методами исследования являлись системный подход, пространственные и сравнительные исследования, ретроспективный и перспективный, корреляционный, вертикальный и горизонтальный анализ, статистический эксперимент', моделирование, картографический метод.

Информационная база исследования построена на специализированных статистических изданиях, базах данных и научно-исследовательских отчетах: Федеральной службы государственной статистики -база данных «ЦЬСД» (2005-2015); «Института Санта-Фе» (SF1) - научные данные в сфере эконофизики и сложных систем в экономике; «Мирового Банка» (World Bank) - статистические базы данных по сравнительным показателям экономики промышленности: «Организации экономического сотрудничества и развития» (OhCÜ) - динамика конъюнктуры и распределения сырья, материалов и продуктов промышленности;

«Мирового Экономического Форума» (World Economic Forum) - оценки глобальной конкурентоспособности стран; UNCTAD, UNIDO - прогнозные оценки развития промышленности; «Цен тра инновационного развития СПбГЭУ» - научно-исследовательские работы и статистические материалы по отраслям и предприятиям обрабатывающей промышленности; «АК&М» - база данных по сделкам слияний и поглощений (2012 -2014); «Инвестиционные проекты России» - реестр инвестиционных проектов России; «Rusbase» - реестр инвестиций венчурного капитала; «Исследовательской группы экспертизы финансовых институтов» («Financial Institutions Research team») - экспертизы финансирования отраслей промышленности.

Автором использованы материалы периодических изданий (в том числе рекомендованных ВАК Российской Федерации): «Эксперт» (20042015); «Ведомости СПбГЭУ» (2008-2015), «Весшик Института экономики РАН» (2009-2015), «Вопросы экономики» (2010-2015), «Финансовые исследования» (2010-2015), «Прямые инвестиции» (2007-2015), Бюллетень «Рынок слияний и поглощений» (2010-2014). «Industry Week» (США, 2012-2015), «Manufacturing Journal» (Польша, 2013-2014), «The Manufacturer» (Великобритания, 2012-2015) и других. В процессе аргументации положений использованы отдельные материалы конгрессов и семинаров, в том числе: «Петербургский международный экономиче-

ч

ский форум» (2008-2014), «Петербургский международный инновационный форум» (2011-2014), «Модернизация промышленности России: приоритеты развития» (2005-2015); сборники тезисов научно-практических конференций ВУЗов России, посвященных инвестиционному развитию промышленности: СПбГЭУ, НИУ ВШЭ, СГ'ЭУ, НИУ ИТМО, СПбГУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, и других: аналитические публикации сетевых ресурсов «ВМ1 Research» (Fitch Gr.). «Web of Science», «EBSCO», «E-Library», «Scopus».

Источниками данных статистического эксперимента, обосновывающего научные выводы по высокотехнологичному сегменту обрабатывающей промышленности «навигационные модули и приборы», послужили: научно-технический отчет «Исследование перспектив создания конкурентоспособного навигационного оборудования ...», РИРВ, (2011 [127]); Документ «Стратегия ОАО Завод Навигатор...», (2014, [170]); отчет «Итоги выполнения ФЦП «Глобальная навигационная система ГЛОНАСС...», (2012, [92]); план ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС...», (2012, [187]); отчет «Маркетинговое исследование и обзор рынка навигационного...», «В2В Research», (2013, [138]); отчеты «GPS System Developers & Manufacturers (Global) -Industry Report» (2015, [246]) и «Global GPS Chips Industry 2015» (2015, [244]), открытая финансовая отчетность российских и зарубежных предприятий в сегменте - производство навигационных модулей и приборов; публикации в журналах «Вестник ГЛОНАСС».

Подтверждение отдельных научных положений и выводов построено на материалах научно-исследовательских работ автора:

1. «Разработка дорожной карты инвестиционного развития промышленного предприятия» по заказу АО «Стройметалконструкция», 2013.

2. «Мониторинг состояния технологического развития предприя тий Ленинградской области» по заказу «Аген тства экономического развит ия Ленинградской области», 2013.

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальностей (экономические науки) ВАК Минобрнауки Российской Федерации. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. «1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплексах», «1.1.17. Теоретические и методологические основы мониторинга разви-

тия экономических систем народного хозяйства», «1.1.21. Состояние и основные направления инвестиционной политики в топливно-энергетическом, машиностроительном и металлургическом комплексах».

Научная новизна диссертационного исследования заключается, прежде всего, в развитии методологических основ, теории и методов планирования инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности. К числу наиболее важных, обладающих новизной научных результатов диссертационного исследования, автор относи т следующие:

1. Развиты методологические основы исследования экономических циклов обрабатывающей промышленности, в частности у точнены теоретические представления о взаимосвязи консолидации, инвестиционной и инновационной активности отрасли в долгосрочной динамике;

2. Определена структура этапов инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности, определяемая последовательностью финансирования взаимосвязанных разнонаправленных инноваций. Предложена привязка этапов к уровню консолидации отрасли и формализованы характеристики;

3. Синтезирована эконометрическая форма описания инвестиционного цикла обрабатывающей промышленное!и - модель оценки чистого дисконтированного дохода предприятия в долгосрочном развитии. В основе модели лежи!' оценка переменных групповой динамики отрасли и эффектов инновационной деятельности предприятия, формируемых на этапах цикла;

4. У точнен состав и характеристики объектов инвестирования, формируемых в цикле стратегического развития отрасли. Произведена оценка пропорций капиталовложений в материальные и нематериальные активы обрабатывающей промышленности в долгосрочном развитии;

5. Развито представление о составе субъектов инвестиционной деятельности, обеспечивающих процесс инновационного развития обрабатывающей промышленности: предприятие, как источник самофинансирования; заказчики - организации, потребляющие продукцию предприятий; государство - в совокупности форм и методов финансирования; венчурные фонды; кредит ные организации. Определены структура, характеристики и институциональные профили субъектов;

6. Разработана система финансирования инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности: определено взаимодействие объектов и субъектов-доноров, установлены пропорции капиталовложений на этапах. Предложена схема распределения источников инвестиций;

7. Предложен метод долгосрочного планирования обрабатывающей промышленности, построенный на выявленной вариативности стратегий этапу вхождения в цикл. Сформирован итерационный алгоритм, обеспечивающий его практическое применение. Личный вклад автора в проведенное исследование заключается в

развитии методологических основ планирования долгосрочных инвестиций предприятий обрабатывающей промышленности, что обеспечивает стратегическую конкурентоспособность. В числе наиболее существенных научных и практических достижений авюра следует отмстить:

1. Развиты методологические основы описания процессов долгосрочного развития обрабатывающих отраслей;

2. Предложено понимание стратегической взаимосвязи консолидации отраслей обрабатывающей промышленности, инновационной и инвестиционной активности субъектов;

3. Сформированы эвристическая и эконометрическая модели инвестиционного цикла обрабатывающей промышленности: генезис транс-

формации факюров произволе!ва, лапы, экономические взаимоон ношения;

4. Развит предетвление о cipyKiype ма!ериальных и нема1ериальных акшвов, формируемых предприяжем обраба!ывающей промышлен-нос1и вдол1оерочном инвесжционном цикле.

5. Ак1уализирована еис1ема финансирования дол1 осрочно! о развишя o6pa6aiывающей промышленносж, офажающая пропорции капиш-ловложений субьек!ами на 3ianax цикла,

6. Развта «зонжчная» концепция («А I Kearney») cipaiei ическо! о планирования в част предс1авления о вариажвносж сipaiei ий предприяжй обраба1ывающей промышленносж ею «ДНК» и лапу консолидации офасли.

Теоретическая значимость исследования определяем развиж-ем меюдоло! ических основ, 1еорежческих подходов и меюца планирования инвесIиционно! о цикла, i армонирующих обьекшвные 1енденции разви1ия оipacjin и сiрукiуру факюров произволе!ва предприяiия. Предложенный научный подход определяйся научно значимым резуль-1аюм, расширяющим инсфумен 1альные возможное^ с i pa iei ическо! о планирования обрабаiывающей промышленносж

Практическая значимость рабо1ы cocioni в возможносж применения меюда планирования при подюювке сipaiet ий дол! осрочно! о развишя офаслей обрабашвающей промышленносж, инвес1иционной и инновационной сфатии, бизнес планов предприяжй и комплексов.

Структура диссертационно! о исследования Диссер1ационная работ сосюи! из 5 1лав, введения и заключения С описа1ельной ючки зрения диссер1ация носфоена как научно-исследоваюльская pa6oia, направленная на развиже меюдоло! ических основ планирования инвесж-ционною цикла обраба!ывающей промышленносж Во введении обоснована ак1уальнос1ь исследования, сформулированы цель и задачи, рас-

крыты предмет и объект исследования, научная новизна, теоретические и практические результаты работы. В первой ишве представлены современные тренды глобального экономическою развития и актуализирован профиль обрабатывающей промышленности. Обобщены теоретические взгляды на проблематику долгосрочного планирования инвестиций. Во второй главе развиты теоретические взгляды на процесс долгосрочного развития отрасли и представлены результаты статистического эксперимента, обнаруживающего динамическую связь между консолидацией и инвестированием. В третьей главе представлена эвристическая и эконометрическая модели инвестиционного цикла. В четвертой главе разработана система распределения источников финансирования капиталовложений в долгосрочном развитии предприятия. В пятой главе сформулирован метод планирования долгосрочных капиталовложений предприятия обрабатывающей промышленности. В заключении представлены основные научные выводы и результаты проведенных исследований.

Глава 1. Экономические характеристики и проблематика развития обрабатывающей промышленности

В настоящей главе формируется фокус научной проблемы - стратегическая конкурентоспособность обрабатывающей промышленности. Первично вводится понимание современных трендов глобального экономического развития, определяющих перспективные институциональные характеристики промышленности. Вторично актуализирован текущий экономический профиль исследуемого сегмента промышленности -обрабатывающей. Что позволяет обобщить теоретические взгляды на проблематику долгосрочного планирования инвестиций в обрабатывающей промышленности.

1.1. Ключевые факторы стратегической конкурентоспособности

промышленности

В настоящем параграфе автором сформулированы макро- факторы, определяющие стратегическую конкурентоспособность промышленности. Выделено 5 долгосрочных трендов развития промышленности, определяющие ее перспективный институциональный профиль. Сформулированы системные предпосылки реализации потенциала национальной промышленности в контексте глобальных тенденций.

Исследовательской целью диссертации определено развитие методологических основ долгосрочного планирования реальных инвестиций в «промышленности»3 (определение - БРЭ [27], границы - БЭЭ [28], в англ. - «industry»4), направленных на обретение стратегической

1 Сразу следует отметить, что автор не ставил в работе цели совершенствования и уточнения терминологического аппарата области исследований. Он использует сложившуюся практику дефиниций,

определяемую академическими словарями и энциклопедиями. Поэтому термины и понятия важные

для осмысления авторской позиции в отношении объекта исследования, впервые встречающиеся в тексте, обозначает кавычками, определения (на которые опирается в исследовании) в полном тексте не приводит (из соображений ограниченности объема диссертационной работы), но указывает на общедоступный академический источник интерпретации.

4 В англоязычных контекстах в описании отдельной ¡(отрасли» данный термин синонимичен -«branch», «sector».

конкурентоспособности в ее ключевом сегменте - «обрабатывающей промышленности» (определение и границы БРЭ [21\, в англ. - «manufacturing», реже «processing»). «Стратегическая конкурентоспособность» (Baloch Q., lnam М., 2013 [211J) определяется, как способность сохранять лидерство в долгосрочной (10-25 лет) перспективе, основанная на активном развитии инновационных и инвестиционных факторов в условиях объективно понимаемых институциональных трансформаций отрасли и экономики в целом. Из этого следует, что поставленная в диссертационном исследовании цель должна быть реализована на определенности:

• макроэкономического контекста перспективных структурных (институциональных) трансформаций промышленности;

• экономического профиля обрабатывающей промышленности;

• научной проблематики долгосрочного планирования реальных инвестиций в обрабатывающей промышленности.

Данные вопросы, последовательно рассматриваются в первой главе.

Автор исследовал стратегическую перспективу развития промышленности с позиции оценки долгосрочных тенденций институциональной трансформации «производственных отношений» (БРЭ, [27]) и «средств труда» (БЭЭ, [28]). Выявлено 5 макро- факторов, рассматриваемых как глобальные тренды формирования перспективного профиля промышленности. Реструктуризация отраслей промышленности в ответ на эти вызовы формирует стратегическую конкурентоспособность, способность к устойчивому развитию.

Информационной базой авторского взгляда на макроэкономические тренды определены: «Глобальный индекс конкурентоспособности обрабатывающей промышленности» (Global Manufacturing Competitiveness Index, 2014 [204]); «Глобальный анализ промышленности» (Global

Industry Analyses. Fitch Group, 2014, [245J); статистические данные «Мирового банка» (World Bank, 2015 j230J); Глобальный индекс конкурентоспособности стран (World Economic Forum, 2015 [309J); Аналиiический отчет «Геополитика против глобализации» (Leonard М. «Geopolitics vs Globalization», 2015 [267J); Рейтинг инвесторов НИОКР («World Corporate Top R&D Investors», 2015 [232J); аналитические взгляды на перспективы экономики промышленности российских ученых Карлика A.F. (2009, [95J), Рохчина В.Е. (2005, [152J), Бодрунова С.Д. (2014, [25J), Бабкина А.В. (2013, [14]), Васюхина О. В. (2010, [44J), Соловейчика К.А. (2010, [162J), Ветровой Е.Н. (2013, [45J), Платонова В.В. (2012, [144|) и других.

В структуре глобальных трендов формирования стратегической конкурентоспособности промышленности (рис. 1-1) автор выделил 3 фактора, изменяющих фокус развития (национальная локализация, рынки сбыта и инициатива «Промышленность 4.0»), и 2 фактора смещения инвестиционных приоритетов (высокотехнологичный сектор, инновации).

__________________(J)OK\C_____________________

/

Локализация

Рынки сбыта | Промышленное! ■> 4.0 !

—----- ■-,- |

/

C'i pa lei ическаи кон курен i »способное i ь промышленное i и

I ! Высокотехнологичный сектор Инновации 1

I . . /

ч х

инвестиции

Рис. 1-1 - Структура глобальных трендов формирования стратегической конкурентоспособности промышленности.

Рассмотрим последовательно 5 выделенных трендов и соответствующий контекст реализации потенциала национальной промышленности.

Тренд 1. Локализация промышленности как приоритет нацио-

нального экономического развития. Автор провел исследование динамики пространственной структуры мировой промышленности. В качестве методологии пространственного анализа промышленного развития автор опирался на подходы, изложенные в работе Рохчина В. Е. (и др. 2012, [46]), а в качестве источника статистической информации использовал данные «Мирового банка» (World Bank, 2015 [230]) о динамике добавленной стоимости. «Доля добавленной стоимости в ВВП» (ЬРЭ, [27J) является объективным индикатором «индустриализации экономики» (Бодрунов С.Д., 2014, [25]), локализации промышленности, уровня использования социально-экономических факторов территории в реализации промышленного потенциала. Используя «картографический метод» (БРЭ, [27]) автор построил три ретроспективные карты, отражающие географическое распределение мировых зон промышленного производства и, соответствующие доли добавленной стоимости в ВВП (размер точки на рис. 1-2). Ретроспектива 30-ти лет выражена локализацией (1-й слой) на начало 80-х годов, (2-й слой) на начало 90-х годов5 и (3-й слой) актуальным (2014) распределением. Сравнительный анализ карт позволяет с уверенностью сделать вывод о тенденции снижения гео- экономической консолидации мировой промышленности. Увеличивается численность зон промышленного производства (США, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и север Африки, см. рис. 1-2), как следствие - снижение долей. Ученые видя1 тенденцию становления «стран новой индустриализации» не юлько в развивающихся странах, но и на территории традиционных мировых экономических лидеров (Марков А.К., 2013, [118], Бодрунов С.Д., 2014, L25J). Снижение консолидации трактуется как новая волна индустриализации мировых экономик, выраженная в локализации производств.

5 Построена для видения последовательных этапов снижения консолидации распределения промышленного производства.

1 / * 1 $S ч\ Ш '5& * • 1980-1984 * • • •

• • • о • • 3* • §2 • • 1990-1995 • ••о * • 9 •

/ / С • Y i •) • К 9 J •Ра (2 г А* . 2010-2014 > ■fij ЩШЯЩш • — • • • •

Рис. 1-2-11ространственный анализ динамики (1980-2014 год) распределения индустриализации экономик по уровню добавленной стоимости (размер точки) промышленности в формировании ВВП (%) экономики стран. Исходные статистические данные «Мирового банка» (World Bank

-2015 [230]).

Исторически начало новый волны индустриализации автор относи! к

концу 90-х годов, связывая ее с переоценкой (Портер М., 2015 [147J) ро-

ли промышленности в формировании стратегической конкурентоспособности стран. Лозунговая статья Morley R. «Смерть американской обрабатывающей промышленности» («The Death of American Manufacturing», 2006 [286]) вызвала резонанс в политических и научных кругах, смену национальных приоритетов и директив. Формулируется новое экономическое понимание - перенос производст ва в другие страны приводит к «...эрозии экономики ... к снижению уровня жизни» (Pisano G. P., Shih W. С., 2012, [295J). В идеологическую концепцию оформляется «промышленный ренессанс» для экономики США. «...После десятилетий разрушительного аутсорсинга (имеется ввиду контрактное производство в других странах - автор), способность Америки к инновациям и созданию высокотехнологичных продуктов для будущего процветания идет на спад» [295J. Активно включаются (90-е годы - настоящее время) в территориальную локализацию промышленности и страны южной Америки, азиатского и т ихоокеанского региона.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Фомина, Наталья Евгеньевна, 2015 год

Литература

1. Абасов Р.Г., Акинина В.П. Отечественные банки как источник финансирования инноваций. Креативная экономика. 2013. № 6 (78). С. 34-38.

2. Абросимова О. С. Разработка системы стратегического управления инвестиционными затратами на промышленных предприятиях: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / О. С. Абросимова. - М„ 2011.

3. Айрапетова А.Г., Шамарина B.C. Адаптация метода доходности инвестированного капитала к российским условиям хозяйствования. Журнал правовых и экономических исследований. 2013. № 1. С. 6770.

4. Алексеев A.B., Кузнецова H.H. Современные инвестиционные приоритеты в российской промышленности. ЭКО. 2009. №4. С. 2-19.

5. Аллаберганов А.К., Павельев В.11. Влияние реализации инновационного проекта развития предприятия на себестоимость продукции. Фундаментальные исследования. 2015. №2-3. С. 527-533.

6. Альгин В.А. Стратегии распределения источников финансирования долгосрочных инвестиций в компаниях. Российский экономический интернет-журнал. 2008. № 4. С. 10.

7. Аминев И. С. Управление инвестированием развития инновационной инфраструктуры вертикально интегрированных машиностроительных компаний: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / И. С. Аминев. - Уфа, 2008.

8. Андреева О.Н., Бобров В.А. Перспективные формы финансирования долгосрочных инвестиций. Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2010. № 1-2. С. 73-77.

9. Ансофф И. Новая корпоративная, стратегия. - СПб: издательство

«Питер», 1999.-416 с.

Ю.Аитонец В.А., Нечаева Н.В., Оеетрова О.Ю., Рябчиков А.П. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы как часть инвестиционного цикла компании. М.: Издательство: «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ», 2006.

П.Аркин П.А., Соловейчик К.А. Кластерный подход как основа формирования производственных комплексов современной России. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2010. №3. С. 23-26.

12.Атоян В. Р. Инвестирование в инновационную экономику: монография / В. Р. Атоян, Е. В. Еремина, Е. Г. Яблонская. - Саратов: [б. и.], 2005.

13.Ашмарина С.И., Погорелова Е.В. Формирование системы целей управления знаниями на объектах микроэкономики. Вестник Самарского государственного экономического университета. № 8 (94).

2012. С. 15-21.

Н.Бабкин A.B. Стратегическое планирование развития промышленности: теория и инструментарий. Под редакцией A.B. Бабкина. Санкт-Петербург, 2013.

15.Бабкин A.B., Мошков A.A. Управление инновационным потенциалом интегрированных промышленных структур. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университет.

2013. № 6 (84). С. 45-53.

16.Багиев Е.Г. Принципы планирования промышленных инвестиций в условиях технического перевооружения производства. Проблемы современной экономики. 2009. № 2. С. 108-110.

17.Байтлюв С. А. Организационно-экономический механизм управления инвестиционными процессами в промышленности (на примере Оренбургской области): автореферат диссертации на соискание ученой

степени канд. экон. наук: 08.00.05 / С. А. Байтлюв. - Оренбург, 2006.

18.Барановский А.Г., Тренихин А.П. Жизненный цикл как экономическая категория. Экономика и социум. 2013. № 2-1 (7). С. 163-179.

19.Батяева А. Инвестиции отечественных промышленных компаний: прибыль или убытки? Российский экономический барометр. 2013. № 2 (50). С. 3-11.

20.Бекье М. Путеводитель по слиянию // Вестник McKinsey.- 2003. -№2,-С. 15-47.

21.Белкин В.Д., Стороженко В.П. Инновации, инвестиции и институциональные изменения - главные составляющие стратегии долгосрочного развития. Экономическая наука современной России. 201 1. № 2. С. 60-72.

22.Беляков A.A., Туруев И.Б. Государство и инвестиции. Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 7 (406). С. 2-8.

23.Бланк, И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2 т. / И.А. Бланк. — К.: Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. — Т. 1. — 536 с.

24.Боди 3., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2010.

25.Бодрунов С.Д. Российская экономическая система: будущее высокотехнологичного материального производства. Экономическое возрождение России. № 2 (40), 2014. С. 5-16.

26.Болдырев Д.С. Теоретические основы и экономическая природа основных категорий инвестиционного анализа. Контент-анализ понятий «инвестиции», «инвестирование» и «инвестиционная деятельность». Экономический анализ: теория и практика. 2013. № 7 (310). С. 27-36.

27.Большая российская энциклопедия: В 30 г. М.: РАН, 2006.

28.Большая экономическая энциклопедия // Составители: Азимов К.А., Арутюнян Г.С., Варламова Т.П., Васильева H.A., Неганова Л.М.. Са-рафанова Г.В., Шаш H.H. , М.: Изд-во: Эксмо, 2007.

29.Борисов А.Н., Долженко Л.М., Гарус A.B. Моделирование в стратегическом планировании инвестиций. В сборнике: Конкурентоспособность предприятий: факторы и пути повышения материалы Региональной научной конференции ВГЛТА. Под редакцией В. П. Бычкова; Заместитель научного редактора Т.Л. Безрукова. Воронеж, 2Ü09. С.355-361.

30.Борисов И. Б. Экономические механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций в инновационное развитие промышленности России: автореферат диссертации на соискание ученой с тепени канд. экон. наук: 08.00.05 / И. Б. Борисов. - М„ 2008.

31.Бородина О.П. Совершенствование управления инновационным процессом на промышленных предприятиях: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук: 08.00.05 / Новосиб. гос. ун-т экономики и упр. - Новосибирск, 2006.

32.Бочаров А. Ю. Методы формирования и реализации инвестиционных проектов по развитию предприятий перерабатывающей промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / А. Ю. Бочаров. - М., 2009.

33.Брагин Д.А. Роль государственных корпораций в процессе консолидации высокотехнологичных и наукоемких отраслей российской экономики: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 / Брагин Денис Александрович;[Место защиты: Российский университет дружбы народов].- Москва, 2012,- 22 с.

34.Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: « Тройка диалог», 2008. - 1008 с.

35.Бритова, В. Г". Механизм управления венчурными инвестициями в промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / В. Г'. Бритова. - Уфа, 2006.

36.Буздалов И.Н., Афонина В.Е. Методологические аспекты анализа по-

нятия «инвестиции». Известия Пензенского государственного педагогического университета им. ВТ. Белинского. 2012.№28. С. 261-265.

37.Булгаков Ю.В. Оценка финансовой надежности долгосрочных инвестиций. Аудит и финансовый анализ. 2007. № 1. С. 289-298.

38.Быкова И.В. Анализ основных факторов, влияющих на себестоимость продукции. Управленческий учет. 2014. № 1. С. 60-68.

39.Быстров В.А. Экономическая оценка инвестиций в промышленность: учеб. пособие / В. А. Быстрой, В. И. Лебедев. - Томск: Изд-во Том. политехи, ун-та, 2010.

40.Бычкова М.М. Моделирование инвестирования в инновационные технологии в условиях неопределенности и конкуренции: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.13 / М. М. Бычкова. - Кисловодск, 2007.

41.Васильев С.А., Волков В.А. Инвестиции и инновации: синергетиче-ская составляющая. Экономика и управление в машиностроении. 2012. № 6. С. 30-33.

42.Васильева О.Ю., Лягоскина Д.Ю., Ляпунова А.Н. Венчурные инвестиции в РФ за 2007-2013 годы. Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2014. Т. 2. № 3-1 (8). С. 363-370.

43.Васильцов B.C. Диффузия новшеств ири развитии инновационного потенциала субъектов хозяйственной системы. Экономика и управление. 2011. № 9 (71). С. 32-34.

44.Васюхин О. В., Павлова Е. А. Стратегия формирования и развития инновационного потенциала промышленного предприятия. «Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики», № 2(66), 2010.

45.Ветрова E.H., Викторова Е.В., Уважаев А.Н. Стратегическое управление отраслью в глобальной экономике. Записки Горного института.

2013. Т. 201. С. 15-21.

46.Ветрова E.H., Рохчин В.Е., Полянский A.B. Управление стратегической конкурентоспособностью промышленного предприятия на основе развития его потенциала. М-во образования и науки Рос. Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Каф. экономики предприятия и произв. менеджмента. Санкт-Петербург, 2012.

47.Войтоловский Н.В., Морозова В.Д., Соловьев A.A. Стратегическая гибкость различных организационных форм производственных систем промышленных предприятий. Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-Петербург), 2014. Т. 18. № 2. С. 28-30.

48.Волкова H.A. Особенности институциональной структуры рынка технологий. В сборнике: Институциональное развитие: экономика, управление, социальная сфера, образование Материалы IV Международной научно-практической конференции. Омск, 2014. С. 67-72.

49.Волкова Т. Г. Жизненные циклы инвестиционной стратегии предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 /Т. Г. Волкова. - Казань, 1998.

50.Г'авриленко В.Г. Капитал. Энциклопедический словарь. М.: «Право и экономика», 2009.

51.Гайсин Н. М. Цикличность экономического развития: инновационно-инвестиционный аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01 / Н. М. Гайсин. - Казань, 2000.

52.Гейдаров М.М. Анализ инвестиционных проектов. Алматы: Изд-во: Алматинский коммерческий инсти тут, 2002.

53.Генске М. А. Оценки эффективности и неэффективности слияний и поглощений // Менеджмен т в России и за рубежом,- 2004. - №6. - С. 73 - 79.

54.Герасимов Н.В. Экономическая система: Генезис. Структура. Разви-

тие / редкол.: Э.А. Лутохина и другие. М., 1991. 349 е.

55.Гиляровская Л. Г., Ендовицкий Д.А. Моделирование в стратегическом планировании долгосрочных инвестиций. Финансы. 1997. № 8. С. 5357.

56.Гитман Л. Основы инвестирования / Л. Гитман, М. Джонк. — М.: Дело, 1997.

57.Глава 2. Содержание и основные этапы инвестиционного процесса .В книге: «Инвестиции» // Учебник для бакалавров. Под редакцией В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. Москва, 2014. С. 33-60.

58.Глазков О.В. Инвестиции в инновационном развитии России. Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. 2013. №4. С. 93-100.

59.Глазьев С.Ю., Львов Д.С., Фетисов Г.Г. Эволюция технико-экономических систем: возможности и границы централизованного регулирования. — М.: Наука, 1992. — 207 с.

60.Глазьев С.Ю. Развитие российской экономики в условиях глобальных технологических сдвигов / С.Ю. Глазьев. М.: Национальный институ т разви тия, 2007.

61.Гоженко К.Н. Инновационные инвестиции в экономике знания. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 3 (39). С. 15.

62.Голиков С.Д., Паламарь Е.С., Цвенгер Д.С. Проблемы оценки эффективности долгосрочных инвестиций. Экономика и социум. 2014. № 42 (13). С. 631-634.

63.Горбашко Е.А. Обеспечение конкурентоспособности промышленной продукции в переходный период к рыночной экономике, диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербург, 1994

64.Григорьева О.Б. Многофокусный подход стратегического управления

при планировании и реализации прямых инвестиций. Вопросы экономических наук. 2007. № 4. С. 39-41.

65.Громкова И.С., Аверина О.И. Венчурные инвестиции как источник финансирования инновационных проектов. Системное управление. 2013. №2 (19). С. 11.

66.Гудкова Е.В., Домнич Е.Л., Исаев А.Г. Глава 13. Обрабатывающая промышленность и высокотехнологичные производства. В книге: Тихоокеанская Россия - 2030: сценарное прогнозирование регионального разви тия. Под редакцией П.А. Минакира. Инсти тут экономических исследований ДВО РАН. Хабаровск, 2010. С. 388-420.

67.Гурцкой Д.А., Черкасов М.Н. Инвестиции и рост российской экономики. Проблемы экономики и менеджмента. 2014. № 5 (33). С. 28-32.

68.Давиденко В.П., Ушанова H.A., Ганюшева Н.М. Экономика строительства, Учебник, Самара: СГАСА, 2010.

69.Дасковский В.Б., Киселёв В.Б. Инвестиции - главный мотор экономического роста и разви тия. Инвестиции в России. 2014. № 3 (230). С. 315.

70.Демиденко Д. С. Пути совершенствования методов инвестиционного анализа проектов // СПб.: Инновации, №9, 2007.

71.Демьянова М.В. Жизненный цикл экономической потребности. Теория и практика общественного разви тия. 2014. №4. С. 21 1-213.

72.Доклад ООН о мировых инвестициях 2013. Обзор: «Глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах развития». Материалы «Конференции организации объединенных наций по торговле и развитию», ЮНКТАД, 2014.

73.Домбровская Д.В. Двухэтапная стохастическая модель планирования инвестиций фирмы. В сборнике: Прикладная математика и фундаментальная информатика. Материалы 111 Российской молодежной научно-практической конференции. Омский государственный техниче-

ский университет Общая научная редакция А. В. Зыкиной. Омск, 2013. С. 14-19.

74.Дресвянников В.А. Особенности жизненных циклов различных экономических систем. М.: «Менеджмент в России и за рубежом», №6 2008.

75.Дюсембекова К.Н. Инвестиции и инвестиционная политика фирмы. Вестник магистратуры. 2014. № 11-2 (38). С. 27-29.

76-Ендовицкий Д.А. Анализ тенденций развития процессов слияний и поглощений компаний в Российской Федерации // Экономический анализ: теория и практика.- 2007.-№13,- С. 2-10

77.Ендовицкий Д.А. Система частных и обобщающих показателей оценки эффективности долгосрочных инвестиций. Аудитор. 1999. № 1-2. С. 38-44.

78.Ермасов C.B. Проблемы учасжя банков в проектном кредитовании инноваций. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. Управление. Право. 2012. Т. 12. № 3. С. 35-41.

79.Заболоцкая К.В. Долгосрочное финансирование инвестиции — залог устойчивого роста российской экономики. Современные научные исследования и инновации. 2014. № 6-2 (38). С. 10.

80.3оз, Р. А. Развитие институтов инновационного инвестирования в России: автореферат диссертации на соискаание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Р. А. Зоз. - СПб., 2009.

81.Зорин, H. Н. Управление инвестиционной деятельностью на промышленных предприятиях (на примере предприятий целлюлозно-бумажной промышленности): автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / H. Н. Зорин. - СПб., 2007.

82.Иванов С.А. Долгосрочные инвестиции в условиях российской институциональной среды. Вопросы экономики и права. 2014. № 74. С. 64-69.

83.Иванова И.А. Нововведения в инвестиционных циклах научно-технического прогресса: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / И. А. Иванова. - СПб., 1993.

84.Ивантер В.В., Комков Н.И. Основные положения концепции инновационной индустриализации России. М.: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз, Выпуск № 5, том 23, 2012.

85.Ильмиева З.Б., Амадаев A.A. Инвестиции как экономическая категория, теоретические и методические основы формирования инвестиционного проекта. Экономика и предпринимательство. 2014. № 7. С. 822-830.

86.Иммерман Е.А. Активизация инновационно-инвестиционных процессов в условиях модернизации промышленности: автореферат'диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Е. А. Иммерман. - М., 2011.

87.Инвестирование инноваций: монография / 10.Н. Лапыгин, A.B. Колесников, С.А. Кузнецов, Д.В. Чайковский. - Муром: И11Ц Муромский ин-т (фил.) Владимир, гос. ун-та, 2005.

88.Инновационная Россия - 2020. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2030 года, Минэкономразвития России, Москва, 2011.

89.Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П. и др. Под редакцией проф. 0.11. Молчановой. М., Ита-Пресс, 2001.

90.Инновационный менеджмент: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 247 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

91 .Исследование российского и мировою венчурного рынка за 20072013 годы. М.: РВК, 2014.

92.Итоги выполнения ФЦП «Глобальная навигационная система I JIO-

НАСС» (2001-2011 гг.), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2001 г. № 587. Отчет Федерального космического агентства. М.: 2012.

93.Кадочникова Т.Н. Инвестиции как фактор экономического роста. Экономика и социум. 2014. №2-2 (11). С. 597-601.

94.Калугин, И. А. Инвестиционная стратегия промышленного предприятия в различных фазах экономического цикла: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / И. А. Калугин. - СПб., 2011.

95.Карлик, А.Е., Титов, A.b., Алексеев, A.A., Полшков, Д.А., Самойлов, A.B. Инновационные аспекты развития предприятий. Монография. СПб., Изд-во СПбГУЭиФ, 2009.

96.Кислова Е.А. Концентрация производства в базовых отраслях российской промышленности: диссертация доктора экономических наук: 08.00.05. - Москва, 2006. - 266 с.

97.Клейнер, Г.Б. Эволюция инсти туциональных систем: М: Наука, 2004.

98.Клочай В.В., Харитонова Г.Г. Специфика построения инвестиционно-инновационного цикла государственных корпораций. М.: Изд-во: «Экономические науки», 2008.

99.Кодинец /I.A., Радион М.А. Анализ трансформационных процессов на мировом рынке высоких технологий. Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2013. № 12 (27). С. 24.

100. Колесников A.M., Пискарев Д.В., Пришибилович Т.Б. Формирование механизма стратегического планирования развит ия инвестиционного процесса в регионе. Монография. Спб.: ГУАП. 2011.

101. Колядин H.H., Неверов А.Н. К проблеме построения мафичной модели «инвестиции - инновации - институты». Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. № 1 (40). С. 29-33.

102. Комлева, О.О. Венчурное финансирование в международном инвестиционном процессе: Автореф. дис. канд. экон. наук. - М., 2004.

103. Кондратьев B.C. Обрабатывающая промышленность: секреты и тенденции. Прямые инвестиции. 2013. № 8 (136). С. 41-45.

104. Копенгагенское соглашение: анализ и комментарии. Справочно-информационный обзор для заинтересованных лиц, участвующих в выработке нового международного соглашения по климату (постКиото). Материалы «Tacis Regional Programme of 2006», facis, 2010.

105. Коридзе Э.З. Методика построения модели динамического планирования инвестиций. Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. № 1.С. 23.

106. Костенко А.Т. Государство как субъект инвестиционной деятельности. Вопросы региональной экономики. 2014. Т. 21. № 4. С. 135139.

107. Кудрявцева ЕЛ. Прямые инвестиции как фактор роста национальной экономики. Финансовые исследования. 2014. № 1 (42). С. 24-27.

108. Кузык Б.Н. Инновационное развитие России: сценарный подход. М.: Экономические стратегии, 2010.

109. Кушхова М.М. Информационная база и система показателей анализа долгосрочных инвестиций. Международный бухгалтерский учет. 2011. № 28. С. 51-54.

110. Летифова Э.С. Инвестиции в основной капитал. Экономика и социум. 2014. №2-3 (11). С. 71-73.

111. Лещенко М. И. Инновационно-инвестиционная стратегия промышленности: учеб. пособие / М. И. Лещенко, В. А. Демин, И. И. Марущак; под общ. ред. И. Г. Хохлова. - М.: Изд-во МГИУ, 2007 (М.).

112. Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.:

Дело, 2003. — 520 с.

113. Львов Д.С., Гневко В. А.,. Рохчин В. Н. Актуальные проблемы реформирования и стратегического управления развитием России: методологические аспекты решения. Отд-ние общественных наук, Санкт-Петербургская акад. упр. и экономики. Санкт-Петербург, 2007.

114. Малинецкий Г.Г. Проектирование будущего, промышленная и инновационная политика в контексте модернизации России, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Государственная Дума РФ, Комитет по промышленности Материалы круглого стола «Законодательное обеспечение промышленной политики в РФ», М.: 2010.

115. Малкина М.Ю. Инфляция: теория и практика, история и современность. - Н.Новгород: Изд-во ИНГУ, 2010.

116. Мамаева И.Л. Система информационных показателей в анализе долгосрочных инвестиций. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 2-1. С. 117-124.

117. Маркевич C.B. Планирование инвестиционного цикла промышленного предприятия (принципы и методы) автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук. Специальность 08.00.05. СПб: СГ16ГЭУ, 2013.

118. Марков А.К. Инновационная стратегия предприятия в условиях конкуренции // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 2. С.50.

119. Матьевич И.Г., Семенова И.М. Планирование инновационной деятельности предприятий на основе привлечения инвестиций. Экономика и предпринимательство. 2014. № 1-3 (42-3). С. 431-433.

120. Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. - СПб.: Из-во «Питер», 2000.

121. Михайлова Е. С. Формирование коротких и длинных инвестиционных циклов для сбалансированною наконления основною капитала предприятия нефтегазовой промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / Е.С. Михайлова. - М., 2008.

122. Морозов Д.И. Инвестиционный капитал как фактор инновационного развития промышленного предприятия. Транспортное дело России. 2010. № 3. С. 19-22.

123. Морозова В.Д., Маргания O.JI. Методология стратегического управления на корпоративном предприятии. Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-Петербург). 2012. № 1. С. 66-69.

124. Мызрова O.A. Инвестирование инновационной деятельности предприятий машиностроения на основе кластерного подхода: автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук: 08.00.05 / O.A. Мызрова. - Саратов, 2011.

125. Навроцкая H.A., Сопилко Н.Ю. Трансформация инвестиционно-производственного пространства как условие экономической интеграции. Вопросы региональной экономики. 2013. Т. 15. №2. С. 63-69.

126. Нагиев А.Г. Стратегия инновационного развития и повышения эффективности инвестирования основных фондов: автореферат' диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук: 08.00.05 / А. Г. оглы Нагиев. - СПб., 2007.

127. Научно-технический отчет «Исследование перспектив создания конкурентоспособного навигационного оборудования и аппаратуры потребителей с учетом развития и совершенствования глобальных навигационных спутниковых систем и их использования в интересах транспорта и связи», шифр «Анализ-201 5.Транспорт и связь», выполняемой по договору № 30/07-К от 16 апреля 2007 г, 3 этап. СПб.: РИРВ, 2011.

128. Научно-технический отчет «Мониторинг состояния технологического развития предприятий Ленинградской области». По заказу «Агентства экономического развития Ленинградской области», Исполнитель Фомина Н.Е. (и др.). С116ГЭУ: «Центр инновационного развития», 2013.

129. Научно-технический отчет «Разработка дорожной карты инвестиционного развития промышленного предприятия» по заказу ОАО «Стройметалконструкция». Исполнитель Фомина Н.Е. (и др.). СГ16ГЭУ: «Центр инновационного развития», 2013.

130. Неелова Н.В. Затраты на инновации в бухгал терской и статистической отчетности организаций. Международный бухгалтерский учет. 2014. № 33. С. 43-54.

131. «О текущей ситуации в экономике Российской федерации в январе-феврале 2015 года». М.: Министерство экономического развития российской федерации, 2015.

132. Овсянникова Д. К. Сущность процесса планирования инвестиций. В сборнике: Наука и современность. Сборник статей Международной научно-практической конференции, г. Уфа, Республика Башкортостан, 2014. С. 87-88.

133. Овчинникова O.A. Учет долгосрочных инвестиций в интеллектуальный капитал. Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2013. № 6. С. 16-18.

134. Овчинникова С.А., Халимендик В.Б. Источники финансирования инновационных предприятий. Новые идеи нового века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. 2011. Т. 2. С. 271274.

135. Огурцова Е.В. Инвестиционные циклы: методологические вопросы. автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01 / Е.В. Огурцова. - Саратов, 1994.

136. Омельченко Е.Ю. Инвестиционное развитие машиностроения в условиях концентрированного рынка. Экономика и предпринимательство. 2013. № 11 (40). С. 819-821.

137. Онуфриева Л. С. Государственное регулирование инвестиционных циклов в экономике России: монография / JI.C. Онуфриева, A.C. Онуфриева. - М.: ГУУ, 2005.

138. Отчет «Маркетинговое исследование и обзор рынка навигационного оборудования. Расширенное исследование». Электронное издание. М.: В2В Research, 2013.

139. Павельев В.П., Соболева Г.А., Павельева Ь.В. Влияние модернизации и диверсификации производства на себестоимость продукции машиностроительного предприятия. Международное научное издание Современные фундаментальные и прикладные исследования. 2013. №2 (9). С. 86-95.

140. Павлюченко A.A. Формирование механизма планирования инвестиций. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Санкт-Петербург, 2003.

141. Палихата, В.М. Управление сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов на предприятиях энергетического машиностроения: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / В. М. Палихата. - Н. Новгород, 2011.

142. Пасько С.Н., Тен С.Б. Инновации и инвестиции: проблема сфер влияния. Актуальные вопросы экономических наук. 2012. № 26. С. 92-95.

143. Петере Т., Уотерман Р. В поисках совершенства. Уроки самых успешных компаний Америки. - М.: Альпина 11аблишер, 2011. - 416 с.

144. Платонов В.В., Овсянко К.А., Айрапетова А.Г., Дюков И.И. Стратегическая оценка деятельности инновационно-активных предпри-

ятий. Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный университет' экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012.

145. Пономарёв О.Б. Жизненный цикл предпринимательской деятельности. Современная экономика: проблемы и решения. 2013. № 9 (45). С. 140-154.

146. Попков С.Ю. Финансы и инвестиции предприятий реальною сектора экономики России: проблемы и перспективы развития. Информатизация и связь. 2012. № 1. С. 13-16.

147. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов. Переводчик: Минервин И. М.: Изд-во: «Альпина Паблишер», 2015.

148. Пригожин И.Р., Стенгерс И. Время, хаос, квант, М., Мир, 1988.

149. Промышленность России. Статистический сборник. М: Росстат, 2014.

150. Рахимова Г.С. Источники финансирования инновационной деятельности // Экономические и правовые проблемы в условиях становления инновационной экономики: Материалы науч.-практ. конф. -Казань, 2004. - С. 149 - 153.

151. Рогова Е.М. Инвестиционное проектирование. Учебное пособие / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. ироф. образования «Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов», Каф. экономики предприятия и производственного менеджмента. Санкт-Петербург, 2006.

152. Рохчин В.Е. Инновационное развише регионов России. Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2005. № 4.

153. Русановская Е.В. Проектное финансирование как способ привлечения долгосрочных инвестиций. Аграрный научный журнал. 2009.

№ 8. С. 90-94.

154. Рычихина H.С. Влияние управленческих инноваций и структурных преобразований на жизненный цикл экономической системы/ Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2014. №4. С. 114-120.

155. Садов СЛ. Долгосрочный прогноз экономических результатов: инструментальный потенциал теории нечетких множеств. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2012. № 6 (24). С. 192-196.

156. Семагин, С. А. Повышение эффективности инвестиций в технологическую модернизацию промышленности: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / С. А. Семагин. - М., 2006.

157. Сёмина Т.С., Ивасенко А.Г. Инвестиции в основной капитал российских организаций в 2013 г. Современные наукоемкие технологии. 2014. № 7-1. С. 165-166.

158. Сенчук Н.И. Инвестиционные механизмы структурных изменений в промышленности современной России. Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2009. № 29. С. 32-36.

159. Сидоров М.Н. Инвестиции и экономический рост. Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2014. № 1.С. 103-112.

160. Смирнов С.С. Инвестиции в предпринимательской деятельности. Журнал правовых и экономических исследований. 2014. № 4. С. 146150.

161. Современный экономический цикл: общее и особенное. Гоголева Т.Н., Гоголева Т.Н., Канапухин H.A., Клинова С.П., Ключищев Д.А.. Ключитцева В.Г., Командоров В.П., Круглякова В.М., Кузнецова

Ю.И., Мажарова JI.А., Масленников О.В., Матершева В.В., Сысоева Е.Ф., Трещевский Ю.И. коллективная монография / Воронеж, 2010.

162. Соловейчик К.А. Концептуальные основы создания инновационных промышленных кластеров в России. Монография / К. А. Соловейчик ; Федеральное агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования «Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов». Санкт -Петербург, 2010.

163. Соловьев И. В. Инвестиционные циклы и их регулирование: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.01 / И. В. Соловьев. - СПб., 2012.

164. Соловьев И.В. Антициклическая инвестиционная политика на микром и макроуровне. Современная экономика: проблемы и решения. 2011. № 7 (19). С. 18-28.

165. Солодкая Т.И., Мавзовин B.C. Методика оценки риска долгосрочных проектов реальных инвестиций на основе анализа коэффициентов эластичности. Аграрный научный журнал. 2011. № 9. С. 83-86.

166. Старикова М.С. Прямые инвестиции: методология и практический инструмен тарий. Экономика и социум. 2014. № 2-4 (1 1). С. 346-354.

167. Статистический бюллетень «Инвестиционная деятельность в России: условия, факторы, тенденции». Статистический сборник. М: Росстат, 2014.

168. Стратегии бизнеса: Аналитический справочник. Айвазян С.А., Балкинд О.Я., Баснина Т.Д. и др. / Под ред. Г.Б. Клейнера. - М.: КОНСЭКО, 1998.

169. Стратегическое планирование развития промышленности в пределах федеральных округов России: вопросы теории и методологии. А. Е. Карлик, А. В. Кондратьева, В. Е. Рохчин; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербургский

гос. ун-i экономики и финансов». CaHKi-fleiepöypi, 2011.

170. «С ipaiei ия ОАО Завод Нави1 аюр в среднесрочной до 2020 i ода и долгосрочной перспекжве до 2040 i ода». СПб.: Ценф инновационного развишя, СПбГЭУ, 2014.

171. Стрельцов А. В. Экономический poci промышленносж peí иона и его инновационно-инвесжционное обеспечение: монография / А. В. С фельцов. - Самара: Изд-во Самар. i ос. экон. ун-ia, 2007.

172. Сухарев О.С. Проблемы разрабо1ки профаммы модернизации экономики и инвес1иции в промышленносж. Инвес1иции в России. 2010. № 3 (182). С. 41-46.

173. Сьпник A.A. Жизненный цикл lexnojioi ическо!о уклада. Весжик CapaiOBCKOio i осударсженно! о 1ехническот универси leía. 2011. 1 1. № 1. С. 249-251.

174. Сычёва Н.В. Планирование эффекжвносж реальных инвесжций предприятия с учеюм финансово!о обеспечения. Сибирская финансовая школа. 201 1. № 5. С. 86-90.

175. laiapcKHX Б.Я. Инновационный но!енциал машиносфошельных предприя 1ий peí иона // Весжик Самарскою государе i венною экономического универси ieiа. 2012. № 2 (88). С. 118-119.

176. 1а[арских Б.Я. С ipaiei ические направления повышения эффекжвносж машиносфоиlejibHOio комплекса России Весжик Самар-CKOi о i осударсi венно! о универси ieia. 2013. № 10 (1 1 1). С. 89-94.

177. Татьянко Т.С. Финансово-экономические условия рабо[ы, aKiy-альные проблемы и перспективы развижя инновационных предпри-яжй. Ма1ериалы республиканской научно-пракжческой конференции «Научно-инновационная полшика в peí ионах Беларуси» (Гродно, 19-20 октября 2005 i.). — Мн.. 1 У «БелИСА», 2005.

178. Терентьев A.B., Фомин Е.П., Фомина Н.Е., Финансирование инновационной деятельности в промышленности (монография). Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2012.

179. Терентьев A.B., Фомина Н.Е., Инновационно-инвестиционный цикл промышленности. Вопросы экономики и права. 2012. № 45. С. 148-152.

180. Теунаева Э.Б. Инвестиции как фактор социально-экономического развития. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2012. № 3 (39). С. 71.

181. Ткаченко Е.А. Теоретико-методологические основы управления комплексным развитием промышленных предприятий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2007.

182. Толкаченко, О. Ю. Управление сбалансированным развитием инновационного и инвестиционного циклов предприятия: автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.05 / О. Ю. Толкаченко. - Н. Новгород, 2010.

183. Томилова Е.М., Индутенко А.Н. Альтернативные инвестиции: факты, за и против. М.: Молодой ученый. 2015. № 3 (83). С. 526-529.

184. Тоффлер, Э. Шок будущего: Пер. с англ. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002.

185. Удальцова H.J1. Инвестиции в инновации. Экономические науки. 2014. № 116. С. 69-72.

186. Ульянов И.Г. Инвестиции как основа долгосрочной конкурентоспособности и повышения стоимости предприятия. Горный журнал. 2006. № 7. С. 18-22.

187. Федеральная целевая программа «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 - 2020 годы», утвержденной

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года №189. М.: Гарант, 2015.

188. Финансовый менеджмент. Учебник по направлению «Менеджмент» / Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов, Гос. ун-т Высш. шк. экономики. Москва, 201 1

189. Фияксель Э. А. Управление инновационным развитием промышленных предприятий на основе венчурного инвестирования: теория и методология: автореферат диссертации на соискание ученой степени д-ра экон. наук: 08.00.05 / Э. А. Фияксель. - СПб., 2008.

190. Ханнан М., Фримен Дж. Популяционная экология организаций // Вестник С.-Петерб. ун- та. Сер. Менеджмен т. 2004. № 3. С. 51-83.

191. Хасаев Г.Р., Ашмарина С.И., Плаксина H.A. Механизмы поддержки инновации: роль межвузовской инновационной инфраструктуры. Вестник Самарского государст венного экономическою университета. 2014. № 1 1 (121). С. 83-90.

192. Хубиев К.А. Большой трансформационный цикл и императивы посткризисного развития. Проблемы современной экономики. 2010. №4. С. 13-20.

193. Шалевая A.B. Институциональный инвестор как субъект' инвестиционной деятельности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14: Право. 2011. № 1. С. 77-90.

194. Шевченко С.Ю., Овчинникова С.Г., Тихонова М.В., Соколова H.A. Инвестиционная привлекательность инновационных решений: инвариантность подходов в управлении. Монография / под редакцией С.Ю.Шевченко ; М-во образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Санкт-Петербург, 2014.

195. Шейнин Э.Я. Инвестиции и экономический рост. Мир перемен. 2014. №2. С. 63-79.

196. Шестакова И.Г. Анализ современных тенденций научно-технического прогресса и горизонты планирования. Научный журнал НИУ И'ГМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. 2013. №3. С. 32.

197. Широкова Г.В., Клемина Т.Н., Козырева Т.П. Концепция жизненного цикла в современных организационных и управленческих исследованиях/ Весгник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2007. № 2. С. 3-3 1.

198. Шумпетер И. Теория экономического развигия/Пер. с нем. М.: Прогресс, 1982 (1912).

199. Экономика предприятия. Учебник для вузов /Под ред. проф. В. >1. Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. — 4-е издание, переработанное и дополненное - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670с.

200. Юрьева И.В, Метод планирования инвестиций в производство наукоемкой продукции на основе матрицы инновационного noieii-циала региона. Известия Томского политехнического университета. 2006. Т. 309. № 7. С. 184-188.

201. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы / Ю.В. Яковец. М., 1999.

202. Ямпольский С.Ю. Проблемы инвестирования в инновационную деятельность хозяйствующих субъектов. Сборник научных трудов вузов России «Проблемы экономики, финансов и управления производством». 2009. № 27. С. 64-69.

203. Яруллина Н.М. Венчурное финансирование инновационных проектов - новый путь фондового рынка // Традиции, инновации и инвестиции современной рыночной экономики: Материалы Междунар. науч. - практ. конф. (9 -10 дек. 2004 г.). - Казань, 2004. - С. 53 - 55.

204. 2013 Global Manufacturing Competitiveness Index. Deloitte louche Tohmatsu Limited, 2014.

205. Abernathy W.J., Utterback J.M., A Dynamic Model of Process and

Product innovation, Omega, The Int. J of Mgmt Sci., Vol. 3, No. 6, 1975.

206. Adizes 1. Corporate Lifecycles: How And Why Corporations Grow And Die And What To Do About It. PrenticeHall: Englewood Cliffs, NJ.. 1989.

207. Aitken H. G.J. Scientific Management in Action: Taylorism at Water-town Arsenal, 1908-1915, Princeton, NJ, USA: Princeton University Press, 1985.

208. Alberiko L. Gil-A., Pestana C.B., Assaf A. Retail sales: persistence in the short-term and long-term dynamics. University of Navarra, Spain, 2013.

209. Amsden A.H. The Rise of «The Rest»: Challenges to the West from Late-Industrializing Economies. Oxford University Press, 2003.

210. Anderson K., Bow A. Beyond 'dangerous" climate change: emission scenarios for a new world. Phil. Trans. R. Soc. A., 201 1, № 369, p. 20—44.

211. Baloch Q., lnam M. Strategic Competitiveness: Creating Firm's Future. Journal ofManagerial Sciences, Volume 111, Number 1, 2013.

212. Barbrook R. The Hi-Tech Gift Economy, First Monday, №6, 201 1.

213. Barras R. Interactive innovation in financial and business services: I'he vanguard of the service revolution. / Research Policy, Vol.19, 1990, pp. 215-237.

214. Bass F. M., Krishnan T. V., Jain D. Why the Bass Model Fits Without Decision Variables, Marketing Science, 13 (Summer), 1994, 204-223.

215. Beissinger M. R. Scientific Management, Socialist Discipline, and Soviet Power, London, UK: l.B. Tauris & Co Ltd, 1988.

216. Bell D. Notes on the Post-Industrial Society. I'he Public Interest. No 7. 1967. p. 102.

217. Biker J. A., Haaf K. Competition, concentration and their relationship: An empirical analysis of the banking industry. In: Journal of Banking & Finance, Vol. 26, No. 11, 2002.

218. Borensztein E., Gregorio J. De, Leec J-W. How does foreign direct investment affect economic growth? Journal of International Economics, Volume 45, Issue 1, 1 June 1998, Pages 115-135.

219. Brzezinski Zb. Between Two Ages; America's Role in the Techne-tronic Era. New York, NY: Viking Press, 1970. 123 p.

220. Carlsson, B., Stankiewicz, R. On the nature and composition of technological systems. Journal of Evolutionary Economics, 1:2. 93-118, 1991.

221. Carroll G.R., Hannan M.T. The Demography of Corporations and Industries. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

222. Cetorelli N. Competitive Analysis in Banking: Appraisal of the Methodologies, In: Economic Perspectives, Vol. 23, 1999.

223. Chambers J. C., Satinder K. MullickDonald D. How to Choose the Right Forecasting Technique. Harvard Business Review, 1971.

224. Chesbrough, H. Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, in Henry Chesbrough, Wim Vanhaverbeke, and Joel West, eds., Open Innovation: Researching a New Paradigm. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-12., 2006.

225. Chryssolouris G. Manufacturing Systems: Theory and Practice. Mechanical Engineering Series, Springer, 2005.

226. Clayton M. C. The Innovator's Dilemma and, The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, Harvard Business School Press, 2003.

227. Commodity Prices and Price Forecast, World Bank, Development Prospects Group, WB, 2013.

228. Cornelli F., Yosha O. Stage financing and the role of convertible debt. I FA Working Paper, 1997.

229. Dasgupta S., Singh A. 2005. Will Services be the New Engine of Indian Economic Growth? Development and Change 36, 2005, 1035-57.

230. Data & Reports 2009-2015. World Bank, NW Washington, World

Bank Publishing, 2015.

231. DeBresson, C., Hu X. Identifying Clusters of Innovative Activities: A New Approach and a Tool Box, Roelandt & von Hertog, 1999.

232. Dernis H., Dosso M., Hervas F., Millot V., Squicciarini M., Vezzani A. World Corporate fop R&D Investors: Innovation and IP bundles. A JRC and OECD common report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Publication of European Commission's Joint Research Centre - Institute for Prospective, 2015.

233. Dewett K. K. Modern Economic Theory. S Chand & Co Ltd Paperback, 2009.

234. Dodgson M., Rothwell R. (Eds.). The Handbook of Industrial Innovations. - Aldershot: Brookfield, 1994.

235. Dosi G., Nelson R. 'Technical Change and Economic Theory, London: Pinter Publishers, 1988.

236. Eckob E. B. Mergers and the Value of Antitrust Deterrence. In: The Journal of Finance, Vol. 47, No. 3, 1992.

237. Erne B., Teufel A. Fisher Investments on Technology Hardcover. Fisher Investments, 2010.

238. Fenn G. W., Liang N., Prowse S. The Economics of the Private Equity Market. Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System, 1995 - pp. 50-67

239. Filippini L., Martini G., Strategic Choice between Process and Product Innovation under Deferent Competitive Regimes, International Game Theory Review, 2007.

240. Freeman C. Innovation and long cycles of economic development. State University of Campinas, 1982

241. Friedman P., Innovation competitions: why we need more of them, Innovation Investment Journal, okt. №3, 201 1.

242. Fructuoso V., van der Veen, Improving the understanding of innovation

by using test techniques, Netherlands Statistics, Netherlands, The Hague/Heerlen, 2009.

243. Geroski P. A., Pomroy, R. Innovation and the Evolution of Market Structure, In: The Journal of Industrial Economics, Vol. 38, No. 3, 1990.

244. Global GPS Chips Industry. Market Research Report. 9Dimen Research, 2015.

245. Global Industry Analyses. Research Report. Fitch Group, 2014.

246. GPS System Developers & Manufacturers (Global) - Industry Report. Plimsoll Publishing Ltd., 2015.

247. Grunke J. Economic development: The role of manufacturing in our growing economy. Missoula Economic Partnership, Missoula, 2015.

248. Haire M. Biological models and empirical histories of the growth of organizations. // Modern Organization Theory. N.Y., 1959.

249. Hannan M.T., Freeman J. Structural inertia and organizational change. American Sociological Review. 49, 1994, p. 149-164.

250. Hayashi J. Japan's Information Society: Themes and Visions.Tokyo, 1969.

251. High-tech classification of manufacturing industries. Based on NACE Rev. 2 3-digit level. Glossary. Eurostat: Statistic Explained, 2015.

252. Hou K.., Robinson D.'T. Industry Concentration and Average Stock Returns. In: The Journal of Finance, Vol. 61, Issue 4, 2006.

253. Huff A.S., Reger R. A review of strategic process research. Journal of Management, 1987, 13(2)211-36.

254. Imai, K. I. N, Takeuchi, H. Managing the New Product Development Game. The Uneasy Alliance / Clark K and Hayes R. (Eds.), Boston: Harvard Business School Press, 1985.

255. Indrajit M. Aggregate Dynamics in an Economy with Optimal Long-term Financing. Massachusetts Institute of Technology, 2014.

256. Industry 4.0. Challenges and solutions for the digital transformation and use of exponential technologies. Report. Deloitte Study, 2015.

257. Jeong K. Y., Masson R. T. A new methodology linking concentration dynamics to current and steady-state profits: Examining Korean industrial policy during take-off. In: International Journal of Industrial Organization, Vol. 21, Issue 10, 2003.

258. Jovanovic B., MacDonald G. M. The Life Cycle of a Competitive Industry, Journal of Political Economy, University of Chicago Press, vol. 102(2), 1994, pages 322-47.

259. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. eds., Recommendations for implementing the strategic initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013.

260. Kendrick D. A. The Planning of Industrial Investment Programs: A Methodology. Plant and Soil, ed., 1979.

261. Kertesz J., Kondor I. (Eds.), Econophysics: an emerging science. Klu-wer Academic Publisher, Dordrecht, to appear, 1997.

262. Kidwell D. S., Sias R. W., Whidbee D. A., Blackwell D. W. Financial Institutions, Markets, and Money, Publisher: Wiley, 2011.

263. Klepper S. Entry, Exit, Growth, and Innovation over the Product Life Cycle The American Economic Review, Vol. 86, No. 3 (Jun., 1996), pp. 562-583.

264. Klepper S., Simons K. Technological Change and Industry Shakeouts. Mimeo, Carnegie Mellon University, 1993.

265. Kristensen H. P. Transformative Dynamics of Innovation and Industry: New Roles for Employees? Transfer, vol 16, no. 2, pp. 171-184., 2010.

266. Lee J. Industry 4.0 in Big Data Environment, Harting Tech News 26, 2013.

267. Leonard M. Geopolitics vs Globalization: How Companies and States Can Become Winners in the Age of Geo-economics. Research report:

Geo-economics Seven Challenges to Globalization. Global Agenda Councils, World Economic Forum, 2015.

268. Levine S.N. The Investment Managers Handbook, Irwin Professional Publishing, 2010.

269. Levitt T. Exploit the product life cycle, Flarvard Business Review, November/December, 1965, pp. 81-84.

270. Lieberman B.R. Technology: Alchemist Of Route 128; Boston's «Golden Semicircle'», The New York Times, January 8, 1968, p. 139.

271. Luenberger D. G. Investment science, Oxford University Press, 2006.

272. Lundvall, B-A. Product Innovation and User-Producer Interaction. Industrial Development Research Series, vol. 31. Aalborg: Aalborg University Press, 1985.

273. Lyles M. A., Baird I. S., Orris J. B., Kuratko D. F. Formalized planning in small business: increasing strategic choices - J. Small Bus. Manag.. -1993.- 31, N 2.- 38-50.

274. Lyocsa, S., Svoboda, S., Vyrost, T. Industry Concentration Dynamics and Structural Changes: The Case of Aerospace & Defence. 1ES Working Paper 20/2010. 1ES FSV. Charles University, 2010.

275. Mankiw N. G. Macroeconomics. Macroeconomics 8th edition. — Worth Publishers, 2012.-608 p.: - ISBN 1429240024.

276. Markowitz, H. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, New Haven: Yale University Press, 2012.

277. Mason A. Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures, Mexico City, 2005.

278. Masuda Y. The information Society as Post-Industrial Society. Be-thesda, MD: World Future Society, 1981. 179 p.

279. Mensch G. Das technologische Patt: Innovationen überwinden die De-

pression. Frankfurt a.M. 1975.

280. Metz R. Market Place: Collins Versus 1 he Middle Man, The New York Times, April 24, 1969, p. 64.

281. Miles R. E., Snow С. C. Organizational Strategy, Structure and Process. Stanford University Press, 2003.

282. Minnick J. ISM: Manufacturing Orders And Production Continue To Grow. Manufacturing Business Technology, №4, 2015.

283. Mintzberg H., Quinn J. B. The Strategy Process: Concepts, Contexts, Cases. Prentice Hall, 1996.

284. Molle W. The Economics of European Integration, Theory, Practice, Policy, 4th ed, Aldershot., 2001.

285. Moore G. A. Crossing the Chasm. Harper Business Essentials, 1991.

286. Morley R. The Death of American Manufacturing. Philadelphia Trumpet, Volume 17, No. 2, February 2006.

287. Mueller D. C., Raunig, В., Heterogeneities within industries and structure performance models. In: Review of Industrial Organization, Vol. 15, No. 4, 1999.

288. Nelson R., Winter S.G. An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, 1982.

289. Nerkar A., Shane S. When do start-ups that exploit patented academic knowledge survive? In: International Journal of Industrial Organization, Vol. 21, Issue 9, 2003.

290. OECD: Science, Technology and Industry Outlook. - OECD, 2015.

291. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. A Joint Publication of OECD and Eurostat. OECD/EC, 2005 (Руководство Осло. Рекомендации но сбору и анализу данных по инновациям. 3-е изд., совместная публикация ОЭСР и Евростага / Пер. на рус. яз. — М.: ГУ «Центр исследований и статистики науки», 2006.

292. Pettigrew A. M. On Studying Organizational Cultures. Administrative Science Quarterly 24.4, 1979, p. 570-581.

293. Pettigrew A. M., Hendry C., Sparrow P. R. Corporate Strategy Change and Human Resource Management, Oxford book, 2000.

294. Picci L., Savorelli L. Internationalized R&D activities and technological specialization: an analysis of patent data. Patent Statistics for Decision Makers Conference. OECD, Paris, 2010.

295. Pisano G. P., Shih W. C. Producing Prosperity: Why America Needs a Manufacturing Renaissance, Harvard Business School, 2012.

296. Pisano G.P., Wheelwright S.C. The new logic of high-tech R&D. / Harvard Business Review, September-October, 1995, pp.93-105.

297. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation, Harvard Business Review (v. 68, no. 3) pp. 79-91, 1990.

298. Reinert E.S. How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor, 2008.

299. Rogers E.M., Diffusion of Innovations, 3rd ed. New York, NY: The Free Press, 1983.

300. Rosenkranz S., Simultaneous choice of process and product innovation when consumers have a preference for product variety, Journal of Economic Behavior & Organization, 50, 2003: 183-201.

301. Rothwell R. Industrial Innovations: Success, Strategy, Trends. In Dodg-son, M & Rothwell, R. 1994. The Handbook of Industrial Innovation. Edward Elgar, Cheltenham, UK - Brookfield, US, 1994.

302. Sahlman W. A. The structure and governance of venture-capital organizations, Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 27(2), pages 473521, 1990.

303. Samuelson P. A., William D. N. Economics. Economics Publisher: McGravv-Hill/lrwin; 19th edition. — April 8, 2009.

304. Saunders A. Financial Institutions Management: A Risk Management

Approach., McGraw-Hill Education Singapore, 2008.

305. Scanlan B. Maintaining organizational effectiveness — A prescription for good health. Personnel Journal 59 (5), 1980, p. 381-386.

306. Schlachter M. C. Invest Like an Institution: Professional Strategies for Funding a Successful Retirement Paperback - August 20, 2013.

307. Schuh C., Kromoser R., Strohmer M. F„ Pérez R.R., Triplat A. The A.T. Kearney Strategy Chessboard. USA, Illinois: Marketing & Communication A.T. Kearney inc., 2011.

308. Simons K. Industrial Growth and Competition: The Role of Technology in Firm Success, Industry Evolution, and Regional and National Growth. Essential Course Notes EC2212. Carnegie Mellon University, 2003.

309. The Global Competitiveness Report 2014-2015. World Economic Forum, 2015.

310. Trott P. Innovation Management and New Product Development (5th Edition), Prentice Hall, 2011.

311. Tylecote A., Vertova G. Technology and institutions in changing specialization: chemicals and motor vehicles in the United States, United Kingdom, and Germany, in: Industrial and Corporate Change, vol. 16, 2007. 875-911.

312. Vandenbempt K., Matthyssens, P. Barriers 'To Strategic Innovation In Industrial Markets, Source: Advances in Business Marketing and Purchasing, Volume: 13, 2005.

313. Wasson C. R. Dynamic Competitive Strategy & Product Life Cycles. Austin Press, 1978.

314. Winston G.C. Activity choice: a new approach to economic behavior. Journal of Economic Behavior and Organization, 8, 1987, p. 567 - 585.

315. Wood A. The internet of things is revolutionising our lives, but standards are a must, theguardian.com. The Guardian. Retrieved 31 March, 2015.

316. Yi Q., Hui X. Investigating the Dynamic Effects of Counterfeits with a Random Changepoint Simultaneous Equation Model. NBER Working Paper No. 16692, 201 1.

317. Zhao H., Zou S. The Impact of Industry Concentration and Firm Location on Export Propensity and Intensity: An Empirical Analysis of Chinese Manufacturing Firms. In:. Journal of International Marketing, Vol. 10, Issue 1, 2002.