Интегрированный подход к формированию инфраструктуры общественного питаиня современного мегаполиса: теория, методология, стратегия тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Чарыева, Марал Оджаровна

• Чарыева, Марал Оджаровна
• доктор экономических наук
• 2009

Оглавление диссертации доктор экономических наук Чарыева, Марал Оджаровна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ МЕГАПОЛИСА.

1.1. Основные производители и потребители индустрии общественного питания мегаполиса.

1.2. Организационно-экономические основы инфраструктурного развития предприятий общественного питания столичного региона.

1.3. Экспертно-аналитические методы оценки эффективности индустрии общественного питания

1.4. Методы инфраструктурного развития индустрии общественного питания мегаполиса.

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ И ФОРМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МЕГАПОЛИСА.

2.1. Сегментация форматов индустрии общественного питания на основе анализа трендов основных показателей развития конкурентной среды.

2.2. Индикация точек инфраструктурного роста индустрии общественного питания.

2.3. Дифференциация новых форм организации общественного питания на основе теории массового обслуживания.

2.4. Влияние рынка недвижимости на развитие современных форматов предприятий индустрии общественного питания мегаполиса.

ГЛАВА 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МЕГАПОЛИСА.

3.1. Консолидация активов предприятий как основа долгосрочного развития индустрии общественного питания мегаполиса.

3.2. Методика оценки хозяйственной деятельности предприятий индустрии общественного питания мегаполиса на основе КПЭ.

3.3. Организационно-экономическое обоснование дифференцированного использования реинжиниринговых технологий в инфраструктурном развитии индустрии общественного питания мегаполиса.

3.4. Современные тренды и способы управления лояльностью потребителей и их влияние на перспективы развития инфраструктуры индустрии общественного питания мегаполиса.

ГЛАВА 4. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МЕГАПОЛИСА.

4.1. Оценка ключевых инфраструктурных факторов формирования индустрии общественного питания мегаполиса.

4.2. Управление рациональной организацией технологических процессов и обеспечение контроля за производственно-экономической безопасностью деятельности предприятий общественного питания.

4.3. Синергетический эффект использования кобрендинга в сфере инфраструктурного развития ресторанного бизнеса.

4.4. Управление инвестиционной привлекательностью и потенциалом индустрии общественного питания мегаполиса.

ГЛАВА 5. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА МЕГАПОЛИСА.

5.1. Концептуально-методологическое обоснование инфраструктурного развития и совершенствования функционирования индустрии общественного питания.

5.2. Предпосылки и условия реализации мероприятий по гармонизации интересов производителей и потребителей в инфраструктурном развитии индустрии общественного питания мегаполиса.

5.3. Структурирование системы управления рисками предприятия в сфере общественного питания мегаполиса.

5.4. Совершенствование методики оценки эффективности предприятия общественного питания с использованием модели Дюпона.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Интегрированный подход к формированию инфраструктуры общественного питаиня современного мегаполиса: теория, методология, стратегия»

Актуальность исследования. Российский рынок общественного питания в последние 3-4 года развивается достаточно интенсивно: темпы роста оцениваются в 20-40% (различается в зависимости от региона). Аналитики считают, что причиной такого роста стала возросшая покупательная способность россиян: все больше людей предпочитает питаться не дома, а посещать какие-либо кафе или закусочные. Основной рост оборота приходится на сегмент «быстрого питания» - наиболее доступный по ценам - и различные демократичные форматы в среднем ценовом сегменте. По оценкам ряда участников рынка, потенциал сетевого фаст-фуда в России задействован только на 15-20%. Однако, сейчас при прогнозировании темпов^ и направления развития рынка общественного питания следует принимать во внимание развитие мирового финансового кризиса, который существенно воздействует на покупательную и инвестиционную активность участников рынка, снижение темпов развития перспективных форм общественного питания. Кризис также оказывает влияние на уровень рентабельности уже существующих предприятий общественного питания, что может привести к ощутимому сокращению количества предприятий популярных еще сетевых форматов и дорогих ресторанных концепций.

Потребительский рынок товаров и услуг Москвы одним из первых активно включился в проведение рыночных реформ. Создание и развитие предприятий потребительского рынка в период становления рыночных отношений обеспечили условия для выживания значительной части самых разнообразных слоев населения. Благодаря этому, основная масса населения стала заниматься самостоятельной предпринимательской деятельностью. Именно малые предприятия потребительского рынка и услуг сыграли важную роль в начале экономических реформ - предоставили в Москве дополнительные рабочие места многим людям из различных отраслей городского хозяйства, обеспечив социальную поддержку жителей путем сокращения безработицы. Развитие рыночных отношений в Москве способствовало бурному росту количества предприятий торговли и общественного питания, бытовых услуг, появлению новых форм торговой деятельности, организации новых форматов и концепций обслуживания. Сфера потребительского рынка и услуг наиболее быстро реагирует на изменения социально-экономических условий.

Нарастание экономического кризиса в последние полгода уже успело заметно отразиться на потребителях различных услуг. В связи с изменившимся экономическим положением потребителям приходится пересматривать структуру расходов. Не последнее место в оптимизации личного бюджета занимает изменение отношения к потреблению услуг общественного питания. Наивысшую " готовность на время расстаться с питанием вне дома демонстрирует Москва: пренебречь услугами кафе и ресторанов готова четверть жителей столицы. В исследовании, проводившемся Synovate Russia в сентябре 2008 г., участвовали 1000 жителей российских городов с населением более 1 млн.человек. Красноречиво выглядят данные социологов о том, какой процент потребителей уже отказался от услуг фуд-сервиса. По данным компании КОМКОН, взятым из упомянутого исследования (ноябрь 2008 г.), среди тех, кто хотя бы время от времени питался вне дома, 10% стали делать это реже, либо отказались вообще. Еще 38% россиян, по их словам, стали экономить, выбирая более дешевые заведения и блюда.

Вместе с этим, результаты опросов общественного мнения подтверждаются практикой: увереннее всего в нынешней экономической ситуации чувствует себя сегмент фаст-фуда. Кризис на данном этапе для фаст-фуда вызвал рост продаж, так как потребители стали экономить и обращаться к более демократичному сегменту. Кроме того, в сетевых фаст-фудах («Крошка-Картошка», «Макдональс», «Росткс KFC») уже осенью продажи шли с опережением плана на 20%. Другим положительным последствием кризиса явилось снижение арендных ставок и появление на рынке новых площадей, В связи с этим крупные операторы фаст-фуда не сократила ни одну из своих программ и планируют в 2009 г. продолжать строительство новых точек. Не слишком ощущается пока влияние экономической рецессии и в противоположном фаст-фуду ценовом сегменте — fine dining. Если отрешиться от особенностей национального характера, то можно выделить несколько причин, почему кризис до сих пор не добрался до премиум-сегмента. С одной стороны, рестораны fine dining посещают в основном состоятельная аудитория: владельцы бизнеса, руководители, менеджеры крупных компаний. Можно предположить, что граждан этой категории кризис еще не коснулся столь ощутимо, чтобы у них возникла необходимость пересмотреть структуру потребительских расходов. С другой стороны, посещение ресторанов fine dining подразумевает демонстрацию определенного статуса, принадлежности к четко очерченному социальному кругу — мотив достаточно веский, чтобы не изменять сложившимся привычкам.

Заметнее всего от последствий кризиса пострадали потребители ресторанных услуг сегмента casual dining . Рядовые сотрудники офисов первыми попали род сокращение штата, отмену бонусных программ и пересмотр зарплатных ставок, чем в нынешних условиях занимаются практически все работодатели. Тем не менее, по оценкам компании ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», в России, где люди были меньше вовлечены в кредитные программы и игры на финансовом рынке, кризис не так сильно ударил по населению, как на Западе, особенно в США, где по данным компании, 20% населения уже отказались от питания вне дома. Другим фактором, называют меньшую зрелость рынка по сравнению с американским. Насыщенные и конкурентные рынки начинают чувствовать влияние кризиса быстрее. В России же рынок растет, что частично компенсирует негативное воздействие кризисных обстоятельств, по крайней мере, для крупных игроков. К концу 2008 г. количество новых ресторанов, открытым ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг», достигло 90, как и планировалось ранее. Пока в компании не могут говорить о падении продаж, скорее констатируют постепенное замедление темпов их роста. Кризис повлечет изменение параметров рынка, которые ранее сдерживали его развитие. Среди подобных факторов называются высвобождение помещений, удешевление рабочей силы, возможное снижение арендных ставок и цен на строительные и прочие услуги, а также новые возможности для покупок и поглощений.

В целом же, борьба за гостей обещает стать ключевой проблемой, которую рынку предстоит решать в 2009 г. Одной из главных мер в этом направлении руководители предприятий общественного питания считают работу с персоналом: даже в условиях, когда посещение сократилось, можно поднять средний чек за счет качественного обслуживания. Другим перспективным направлением выглядит работа с меню. Большинство ресторанных компаний находится в процессе выработки адекватной стратегии в этой области. Меню, скорректированные таким образом, чтобы мотивировать потребителей не отказываться от привычного посещения, массово стали появляться в кафе и ресторанах в декабре 2008 г. и будут появляться в первом квартале 2009 г.

Обозначенная в диссертационной работе проблема заключается в выявлении предпосылок, ограничений и тенденций динамичного развития современного отечественного рынка общественного питания. Для ее решения автором предложена концепция формирования и развития рынка общественного питания мегаполиса, сформулированная как логическое продолжение процессов реструктуризации и институционализации исследуемого рынка за последнее десятилетие.

Цель и задачи исследования. В соответствии с поставленной научной проблемой цель данного диссертационного исследования состоит в разработке методологического обеспечения процесса структуризации и формирования комплексной системы рынка общественного питания мегаполиса (на примере г. Москвы).

Поставленная в работе цель потребовала решения следующих логически связанных задач:

• развитие теоретико-методологических основ инфраструктурного формирования индустрии общественного питания в сфере потребительского рынка и услуг мегаполиса;

• анализ факторов, обусловливающих приоритеты инфраструктурного развития отечественной индустрии общественного питания мегаполиса и ее структуру;

• определение концепции развития инфраструктуры рынка общественного питания; классификация принципов, методов и закономерностей его организации;

• формирование подходов к сегментации и гармонизации интересов предприятий (производителей) и потребителей индустрии общественного питания Москвы;

• прогнозирование приоритетной стратегии развития инфраструктуры общественного питания мегаполиса;

• исследование потенциала и методов управления лояльностью потребителей рынка общественного питания мегаполиса;

• анализ роли, проблем и перспектив управления рисками стратегических решений в индустрии общественного питания мегаполиса.

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования выступает рынок общественного питания г. Москвы.

Предметом исследования являются возможности стратегического сбалансированного инфраструктурного развития сферы общественного питания мегаполиса с учетом существующих разнонаправленных факторов воздействия на потенциальную эффективность его функционирования.

Теоретические и методологические основы исследования составляют научные труды ведущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов в области организации и управления отношениями на рынке общественного питания, сферы услуг, конкуренции, ресторанного бизнеса и т.п. В ходе исследования использованы системный подход к анализу изучаемых процессов и экономических явлений, методы статистического и экспертного анализа, приемы группировки и классификации, дедукции и индукции, логики, формализации логических зависимостей, аналогии, а также методы математической статистики и экономико-математического моделирования.

Применение широкого круга методов исследования направлено на обеспечение достоверности результатов проведенного анализа, адекватности разработанных моделей и структур, алгоритмов реализации разработанных предложений.

Информационная база диссертации состоит из научных, методических, учебных изданий отечественных и зарубежных авторов, нормативно-правовых, статистических, информационных, аналитических, справочных источников, материалов текущей и периодической печати, отчетных данных отечественных и зарубежных предприятий и организаций сферы общественного питания.

Положения и выводы диссертации, выносимые на защиту:

1. Обоснованы границы существования и состояния инфраструктуры рынка общественного питания мегаполиса, проведена классификация выделенных границ рынка и возможностей их изменения в условиях воздействия социально-экономических, нормативно-правовых, санитарно-гигиенических и политических факторов.

2. Выделены перспективы и возможности оптимизации функционирования предприятий индустрии общественного питания мегаполиса на основе «кривых обучения» с использованием положений теорий финансового менеджмента, достижения конкурентных преимуществ, рационального использования возможностей эффективного функционирования инфраструктуры индустрии общественного питания, трансакционных издержек.

3. Выделены и проанализированы подходы к осуществлению реинжиниринга по трем основным его технологиям, используемым при развитии предприятий индустрии общественного питания Москвы: «Zero-approach» (воспроизведение процессов развития предприятий индустрии общественного питания Москвы «с чистого листа»); развитие предприятий индустрии общественного питания Москвы на основе моделирования системы принимаемых решений с последующим ее совершенствованием; детальное отражение существующего процесса и последующее построение системы управления развитием предприятия индустрии общественного питания г. Москвы.

4. Предложен алгоритм формирования сбалансированной системы ключевых показателей эффективности предприятия общественного питания, позволяющий выявить причинно-следственные связи и характер инфраструктурного воздействия на нее. Предложенная система показателей обладает аналитическими возможностями и обеспечивает диагностику текущего состояния предприятия индустрии общественного питания, что служит основой для принятия управленческих решений, направленных на рост эффективности.

5. Проведен анализ функций кобрендинга (стимулирование первой покупки, укрепление эмоциональной связи с покупателем, стимулирование повторной покупки путем предложения комплексного продукта, обладающего большей ценностью), который показал, что кобрендинг позволяет снизить объем финансового инвестирования и в то же время получить больший экономический эффект за счет аккумуляции человеческих и финансовых ресурсов партнеров.

6. Разработана и обоснована система управления рисками предприятия общественного питания на основе создания критериев управления рисками; идентификации рисков ресторанного бизнеса, их оценки и измерения, а также мероприятий по оптимизации рисков на основе развития инфраструктуры рынка общественного питания.

Научная новизна диссертации состоит в разработке теоретико-методологических и прикладных положений концепции инфраструктурного развития рынка общественного питания мегаполиса на основе использования политических, социально-экономических, нормативно-правовых, санитарно-гигиенических и технико-технологических факторов. При этом общественное питание представлено автором в виде специализированной отрасли народнохозяйственного комплекса, выполняющей функции организации и предоставления услуг общественного питания широким слоям населения с различным уровнем доходов. На этой основе разработаны научно-практические рекомендации по обеспечению услугами питания различных потребительских целевых групп населения. В диссертации научно обоснованы основные системообразующие принципы, законы и методы, а так же осуществлено матричное позиционирование, позволившее автору сформулировать основные закономерности процесса институционализации индустрии общественного питания и развития ее инфраструктуры.

Научная новизна проведенного исследования характеризуется следующими разработанными научно-теоретическими положениями и выводами:

• предложено и научно обосновано новое понятие индустрии общественного питания мегаполиса как овеществленно-предметной области, в которой одновременно действуют два типа экономических отношений: во-первых, конкуренция между собой ресторанов, во-вторых, субъектов с поставщиками сырья, материалов, иных ресурсов за потребителей продукции (товаров, работ, услуг);

• обосновано применение теории Хекшера-Олина как основы системы оценки процессов инфраструктурного развития индустрии общественного питания мегаполиса на принципах формирования конкурентных преимуществ и моделирования ресурсных потоков предприятий;

• разработана система интегрированной оценки уровня конкурентоспособности товара предприятий индустрии общественного питания мегаполиса, в основе которой положено взаимодействие законов конкуренции, синергии, информированности, онтогенеза и экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления, а также управления качеством, рационализации структур и процессов, экономического обоснования, методы анализа и прогнозирования;

• сформулированы рекомендации по практическому применению и использованию модели Дюпона для оценки эффективности деятельности предприятий общественного питания;

• на основе теории массового обслуживания в системе общественного питания разработана и предложена модель, способствующая повышению эффективности, совершенствованию организации и инфраструктурного обеспечения производства с целью наибольшего удовлетворения потребителей услугами отрасли;

• разработана концепция инфраструктурного развития рынка общественного питания мегаполиса на основе реализации конкурентных стратегий предприятий, позволяющая рассматривать данную сферу и происходящие в ней процессы институционально, с учетом выделенных теоретико-методологических оснований формирования и развития конкурентных преимуществ, а также методик привлечения и удержания потребителей услуг предприятий общественного питания на заданном уровне рентабельности, обеспечив, тем самым, поступательное развитие индустрии общественного питания.

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что автором разработана комплексная модель функционирования и инфраструктурного развития рынка общественного питания мегаполиса. Научно-теоретические положения и выводы, составляющие научную новизну исследования, реализованы автором в практических рекомендациях и предложениях по эффективному формированию модели управления потребительской лояльностью ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг». На основе мониторинга уровня исполнения запросов потребителей в работе выделены атрибуты и обоснованы принципы повышения социально-экономической эффективности функционирования . предприятий сферы питания. Предложены меры по повышению инвестиционной привлекательности предприятий индустрии питания мегаполиса и методы, по снижению комплексных рисков деятельности предприятий общественного питания.

Теоретический фундамент диссертации составили исследования отечественных и зарубежных ученых, выполненные по следующим направлениям:

• формирование механизмов функционирования многоуровневых

1 Л Л организационных систем (Афанасьев В.Г. , Калугин В.К. , КостюкВ.Н. , Куперман В.Г.4, Новиков Д.А.5, Орешин B.JI.6);

• совершенствование теории и методологии управления сферой услуг,

П о торговли и рынка общественного питания (Аванесов Ю.А. , Грибов В.Д. , Хапенков В.Н.9, Соловьев Б.А.10, Малышков В.И.11, Королева С.И.12, Шок П., Боуэн Д., Стефанелли Д.13, Джеймс Дж., Болдуин Д.14, Брагин JI.A.15, Данько Т.П.16, МиропольскийЯ.И.17, Усоскин В.М.18);

• развитие и совершенствование конкурентоспособности и стратегического управления в современной экономике (Азгальдов Г.Г.19, АзоевГ. JI.1,

1 Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980.

2 Калугин В. К. Организационно-экономическое проектирование структур коммерческого посредничества. СПб, 1996.

3 Коспок В. Н. Изменяющиеся системы. М., 1993.

4 Куперман В. Г. Хозяйственная деятельность в условиях формирования единого информационного пространства: Моногр. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2000.

5 Новиков Д. А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных систем. М.: Фонд «Проблемы управления», 1999.

6 Орешин В. JI. Планирование производственной инфраструктуры: комплексный подход. М., 1986.

7 Экономика предприятия торговли и сферы услуг / Под ред. Ю.А. Аванесова. М.: ТОО "Люкс-арт", 1996. 8Грибов В.Д., .Леонов А.Л. Экономика предприятия сервиса. М.: КНОРУС, 2008.

9 Хапенков B.H. Основы моделирования маркетинговой информации в системе управления торговлей. - М.: Экономика и финансы, 1997.

10 Экономика торговли / Под. ред. Б.А. Соловьева. М., 1995.

11 Малышков В.И. Потребительский рынок Москвы: вчера, сегодня и в ближайшем завтра. - М.: Изд-во типогр. им. А.С. Пушкина, 1997.

12 Королева С.И. Торговля в условиях экономических реформ России. М.: Изд-во Мое. госуд. ушшерс. коммерции, 1999.

13 Шок П., Боуэн Д., Стефанелли Д. Маркетинг в ресторанном бизнесе. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005.

14 Джеймс Д., Болдуин Д. Управление рестораном. М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2007.

13 Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. Учебник. 2-е изд., перер. н доп./ Под общ. ред. проф. JI.A. Брагина и проф. Т.П. Данько. М.: ИНФРА-М, 2002.

16 Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов / Т.П. Данько, СВ. Ильдеменов, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. М.: Изд-во Эксмо, 2005.

17 Ресторанный бизнес в России» / Под ред. И.В.Волковой, Я.И.Мнропольского, Г.М.Мумриковой. М.: «Наука», 2006.

18 Сфера услуг в США: новые явления и структурные сдвиги / Под ред. В.М. Усоскин, Л.С. Демидова. М.: Наука, 1995.

19 Экспертные методы в оценке качества товаров. М.: Экономика, 1974.

Ансофф И.2, Ламбен Ж.-Ж.3, Огвоздин В.Ю.4, Портер М.5,

Фатхутдинов Р.А.6, Чемберлин Э.7, Юданов А.Ю.8).

Апробация результатов исследования. Диссертация является результатом многолетних исследований автора, направленных на комплексный анализ теоретических, методологических и организационных проблем рынка общественного питания мегаполиса и его инфраструктурного обеспечения, что явилось основой разработанных рекомендаций по совершенствованию развития отечественного рынка общественного питания.

Результаты исследований автора представлялись на VIII Ежегодной Международной конференции «Маркетинг в России» (Москва, декабрь 2004 г.), на Международной конференции «Управление сервисом», (Москва, сентябрь

2006 г.), II Всероссийской конференции «Недвижимость и строительство в Санкт-Петербурге 2006», (Санкт-Петербург, октябрь 2006 г.), на конференции «Эффективный генеральный директор: что делает генерального директора успешным», (Москва, ноябрь 2006 г.), на конференции, организованной AHConference «Retail Congress: лучшие стратегии», (Москва, ноябрь 2006 г.), на конференции, организованной Real Press Media, «Торговые центры: Tenant mix», (Москва, февраль, 2007 г.), на бизнес-форуме Catering Director Рынок Кейтеринга в России, (Москва, март 2007 г.), на Международных Плехановских чтениях (Москва, апрель 2007 г.), на II Всероссийском Retail Congress, (Москва, апрель 2007 г.), на VIII ежегодном форуме международной ассоциации провайдеров услуг по технологии «Таинственный покупатель», (Москва, май

2007 г.), на 6 Международном Кулинарном Салоне: «Мир ресторана и отеля», (Москва, апрель 2007 г.), на I международной конференции «Стратегия клиентоориентированной компании. Сервис как знак качества», (Москва, май

1 Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

2 Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

3 Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 2008.

4 Огвоздин В. Ю. Управление качеством: Основы теории и практики. М.: Дело и сервис, 1999.

5 Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001.

6 Райзберг Б. А., Фатхутдинов Р. А. Управление экономикой. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000.

7 Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996.

8 Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Тандем, 1998

2008 г.), на Всероссийском форуме генеральных директоров: Эффективное управление компанией, (Москва, ноябрь 2008 г.), Международном форуме Adam Smith «Российская пищевая промышленность», (Москва, ноябрь 2008 г.).

Материалы диссертации использовались в лекциях и семинарах учебных процессов ГОУ ВПО Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова и ГОУ ВПО Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

Разработанные предложения и рекомендации были использованы в практической деятельности ОАО «Росинтер Ресторантс Холдинг».

Основные результаты диссертационного исследования были использованы Департаментом потребительского рынка и услуг г.Москвы при разработке программ стратегического развития предприятий потребительского рынка и услуг, в частности рекомендации и анализ, содержащиеся в разделах «Оценка возможностей и способов развития индустрии общественного питания мегаполиса» и «Концепция развития индустрии общественного питания в сфере потребительского рынка и услуг мегаполиса».

По теме диссертации опубликовано 25 работ общим объемом 23,56 п.л., в том числе 2 монографии (15 п.л.) и 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК.

Объем и структура работы. Диссертация в объеме 329 страниц машинописного текста состоит из введения, пяти глав, двадцати параграфов, заключения, приложений и списка использованной литературы.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Чарыева, Марал Оджаровна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Индустрию общественного питания мегаполиса можно определить как некую овеществленно-предметную область, в которой одновременно складываются два типа экономических отношений: конкурирующих между собой предприятий, а также этих субъектов с поставщиками сырья, материалов, иных ресурсов и потребителями продукции (товаров, работ, услуг).

Индустрия общественного питания мегаполиса — часть воспроизводственного цикла, которая охватывает отношения обмена товаров (работ, услуг) на деньги, в которые вступают продавец (исполнитель) и покупатель, потребляющий затем товар (работы, услуги). Для установления факта товарообмена важно определить, кто является собственником товара и в какой момент происходит переход прав собственности от одного участника сделки к другому (от продавца, исполнителя к покупателю).

Это определение дает значительный простор для установления географических и продуктовых границ, то есть для формирования индустрии общественного питания мегаполиса.

Вместе с этим, следует учитывать, что финансовый кризис на Западе уже повлек за собой спад спроса на различные услуги, в том числе и ресторанные, особенно сильно в США (20% людей отказались от питания вне дома). В Европе ситуация разная от страны к стране, спад где-то меньше, где-то больше. Что касается России, то в отличие от Запада, кризис не так сильно ударит по населению, так как люди были мало вовлечены в кредитные истории и игры на финансовых рынках. Еще один фактор в нашу пользу - наш рынок не столь зрелый (насыщенный и конкурентный) как в США, что приводит во время кризиса к высокому отрицательному воздействию на рынке общественного питания, в то время как в России рынок растет, и при подобных обстоятельствах воздействие должно быть существенно меньше, по крайней мере для крупных игроков.

Однако, свое влияние кризис может оказать на структуру затрат населения и как следствие на динамику спроса.

Пока мы не можем говорить о падении продаж услуг общественного питания, сегодня скорее происходит постепенное замедление темпов их роста. О реальном влиянии кризиса можно будет судить после первого квартала 2009 года. Мы предполагаем, что регионы окажутся более чувствительны к нестабильной ситуации в экономике , чем Москва.

Безусловно, кризис может замедлить темпы роста рынка, так как многие компании предпочтут более консервативное развитие в последующие два года и сосредоточатся на повышении эффективности\прибыльности существующих объектов.

Интересно то, что кризис может изменить некоторые параметры рынка. Так, например, до сентября 2008 г. мы относили к сдерживающими факторами роста:

• трудный доступ к подходящим помещениям;

• дефицит кадров;

• увеличение затрат на продукты, аренды, зарплаты, строительство;

• перегретые цены для покупок и поглощений.

После кризиса эти параметры могут измениться:

• высвобождение помещений;

• удешевление рабочей силы;

• возможное снижение арендных ставок;

• возможное снижение цен материалы , строительные и др.услуги;

• возможности для покупок и поглощений на рынке.

Однако, безусловно, основной проблемой для всех останется дефицит денег и их удорожание. Поэтому крупным компаниям с большим потоком наличности выжить будет проще. Так, например, ООО «Росинтер Ресторантс» является крупнейшим и профессиональным игроком рынка, и обладает рядом сильных факторов преодоления влияний кризиса: компания работает в наиболее привлекательном для гостей и прибыльном с точки зрения бизнес

301 модели сегменте - casual dining, обладает оптимальным портфелем сильных торговых марок, которые покрывают основные популярные кухни, и позволяют успешно работать на различных территориальных рынках как корпоративно, так и по системе франчайзинга: высокая ориентированность компании на гостя и успешные программы лояльности, позволяющие иметь большой пул преданной и лояльной аудитории; и, наконец, единый подход к брэнд стандартам и сильная команда Reserch and Development.

Если кризис разовьется по негативному сценарию, то снижение посещаемости будет во всех сегментах, безусловно, более всего пострадают дорогие рестораны. Также возможно прогнозировать перераспределение аудиторий между сегментами. То есть из fine dining будет отток в casual dining, а из Casual в QSR.

Нужно учитывать, что в стране есть средний класс и уже существует прочная культура питания вне дома, что создаст дополнительную подушку безопасности демократичным сегментам.

2. Основными барьерами выхода из индустрии общественного питания мегаполиса является низкая ликвидность активов предприятия. Можно, однако, сказать, что барьеры выхода из индустрии общественного питания мегаполиса представляют дополнительное препятствие для входа новых предприятий в индустрию, т.е. по существу разновидность барьера входа.

Барьеры входа могут быть обусловлены особенностями индустрии общественного питания мегаполиса (технология производства услуг в сфере общественного питания, стартовые и текущие затраты, объем спроса, зрелость и развитость индустрии, тип конкуренции) либо поведением предприятий -ресторанов, уже действующих в индустрии (включая антиконкурентные действия и соглашения). Важное значение имеют также барьеры входа, связанные с действием таких факторов, как сужение географических границ индустрии общественного питания мегаполиса вследствие роста транспортных издержек, возрастание международной конкуренции в условиях ограниченного спроса.

С точки зрения последствий для развития индустрии общественного питания мегаполиса наиболее негативны административные барьеры. Они основаны на различных действиях органов государственной власти всех уровней по регулированию экономики, включая налоговую, тарифно-таможенную политику, лицензирование отдельных видов деятельности, государственную помощь субъектам индустрии общественного питания мегаполиса, распределение бюджетных средств на закупки для государственных нужд. Также автором выделен ряд поведенческих барьеров.

3. Современное развитие общественного питания в национальном масштабе дает основания предполагать, что процесс институционализации данной отрасли заканчивается. Поэтому автором были выделены основы, которые отражают устои и определяют направления дальнейшего движения в системе экономических взаимоотношений.

В качестве базовых принципов формируемой концепции были выбраны следующие: предпринимательского риска; формирования потребительских предпочтений; самооценки и саморегулирования; конкурентного преимущества; соответствия управления уровню развития коллектива; согласования по целям организации; организационного нормирования; делегирования полномочий; контроля; прибыльности и эффективности.

Далее были выделены законы экономического развития, которые регулируют отрасль общественного питания: информированности; онтогенеза; пропорциональности; композиции; конкуренции.

Последний этап формирования теоретико-методологического обоснования развития рынка общественного питания - выделение подходов, способствующих реализации задач и целей рынка общественного питания: системный; функциональный; структурный; стандартизационный; маркетинговый.

С использованием выделенных элементов было проведено матричное позиционирование принципов, законом и методов, регулирующих развитие отрасли общественного питания. В результате было отмечено, что закон пропорциональности применительно к исследуемому рынку не обеспечен никакими принципами, что и инициирует в условиях стремительного роста общественного питания непропорциональность развития его составных сегментов.

4. Рациональное использование возможностей эффективного функционирования предприятий индустрии общественного питания мегаполиса на основе «кривых обучения» зависит от принимаемого подхода.

Опираясь на мировой опыт корпоративного хозяйствования, исследуемый во многих зарубежных и ряде новейших отечественных научных работ, можно выделить следующие подходы к рациональному использованию представленных выше возможностей: а) подход, связанный с теорией финансового менеджмента; б) подход, связанный с обеспечением конкурентных преимуществ; в) подход к рациональному использованию возможностей эффективного функционирования предприятий индустрии общественного питания мегаполиса на основе «кривых обучения», связанный с теорией трансакционных издержек.

5. Для того чтобы количественно рассчитать эффективность развития индустрии общественного питания мегаполиса в рамках применения ресурсно-потенциального подхода для повышения качества бизнес-процессов предприятий индустрии, был выделен ключевой принцип формирования конкурентных преимуществ и моделирования ресурсных потоков предприятий индустрии общественного питания мегаполиса. Такая система оценки процессов развития индустрии общественного питания мегаполиса должна базироваться на потребительной стоимости, т.е. стоимости ресторанного продукта, выдержавшего проверку на общественную полезность. Такую оценку процессам развития индустрии общественного питания мегаполиса в рамках ресурсно-потенциального подхода обеспечила теория Хекшера-Олина.

Авторы данного подхода объяснили различия в сравнительных преимуществах (а, следовательно, и в сравнительных издержках, и в относительных ценах) различиями в обеспеченности экономических субъектов факторами производства и различиями в пропорциях факторов, необходимых для производства тех или иных товаров (услуг).

6. Нами в рамках оценки уровня конкурентоспособности товара предприятий индустрии общественного питания мегаполиса была разработана система, состоящая из трех базовых элементов: закон; принцип; метод.

К первой группе, описывающей законы развития предприятия индустрии общественного питания мегаполиса в рыночных условиях, относятся законы: конкуренции; синергии; информированности; онтогенеза; экономической взаимосвязи затрат в сферах производства и потребления.

Принципы, позволяющие определять предприятию индустрии общественного питания мегаполиса свои действия в сфере развития конкурентоспособности, следующие: управления качеством; оценки конкурентоспособности; рационализации структур; рационализации процессов; прогнозирования; экономического обоснования.

И третья составляющая — методы, используемые при определении и анализе конкурентоспособности предприятия индустрии общественного питания мегаполиса и товара: методы анализа; методы прогнозирования; методы управления качеством.

Таким образом, используя описанную выше группу законов, принципов и методов, можно определить необходимые постулаты и основания для развития конкурентоспособности предприятий индустрии общественного питания мегаполиса с учетом того, что конкурентоспособность включена в первый блок задач стратегического маркетинга. Тогда как стратегический маркетинг — инструмент повышения конкурентоспособности объектов за счет повышения их качества и ресурсосбережения у изготовителя и потребителя.

7. Автором в рамках исследования был получен результат, свидетельствующий, что все подходы к осуществлению реинжиниринга сводятся к трем основным его технологиям, используемым при развитии предприятий индустрии общественного питания Москвы: а) «Zero-approach» — развитие предприятий индустрии общественного питания Москвы «с чистого листа»; б) развитие предприятий индустрии общественного питания Москвы на основе моделирования системы принимаемых решений с последующим ее совершенствованием и построением процесса развития на основе оптимизированной системы принятия решений; в) детальное отражение существующего процесса и последующее построение системы управления развитием предприятия индустрии общественного питания Москвы.

Также был выделен и формализован характер процессов развития предприятий индустрии общественного питания при использовании технологий реинжиниринга. Это позволило сформировать механизм построения процесса развития предприятий индустрии общественного питания Москвы на основе технологий реинжиниринга.

8. Автор применил модель Дюпона для выявления взаимосвязей между доходностью и эффективностью управления активами в сфере общественного питания и дополнил коэффициентами: рентабельности производства; рентабельности продаж; рентабельности инвестиций; абсолютной ликвидности.

9. Для оценки и выбора способов развития индустрии общественного питания мегаполиса были проанализированы существующие форматы в сфере общественного питания, что позволило выделить существующие проблемы и ограничения развития в социально-экономическом, нормативно-правовом и структурном аспектах.

10. Проведя исследование возможностей и способов развития индустрии общественного питания мегаполиса, автор определил сегменты общественного питания мегаполиса, имеющие потенциал развития: демократичные семейные рестораны среднего ценового сегмента (casual dining), фаст-фуд, кофейни, кондитерские, пивные рестораны, спорт-бары, кейтеринг.

11. Автором был сделан вывод на основании статистических данных о том, что благодаря массовому внедрению франчайзинга экономика страны получает стабильный малый бизнес в индустрии общественного питания: франчайзинг мобилизует финансовые сбережения населения для малых инвестиций, он позволяет эффективно внедрять культуру управления, а также вовлекать в активную деятельность слои населения, по разным причинам стоящие в стороне от экономики.

12. Так как специфика предприятий общественного питания состоит в производстве, реализации, организации потребления продукции собственного производства и покупных товаров, организации досуга населения с помощью оказания услуг, то важнейшими критериями экономической эффективности предприятия общественного питания, по нашему мнению, являются: эффективность использования ресурсов, результативность деятельности предприятия, конкурентное положение предприятия, а социальной эффективности предприятия общественного питания: качество производственной деятельности, качество сервиса, качество обслуживания.

13. Проведя комплексную оценку современной системы управления и контроля за безопасностью предприятия сферы общественного питания, автор выделил необходимость организации службы стандартизации, что позволит повысить эффективность и безопасность деятельности предприятия, фиксируя наличие даже слабых сигналов из внешней экономической среды, осуществляя корректировку стратегии предприятии по мере возникновения потребности.

14. Задачей теории массового обслуживания в системе общественного питания является поиск функциональных зависимостей величин, характеризующих качество функционирования обслуживающей системы, от характеристик входящего потока, параметров, характеризующих возможности одного обслуживающего аппарата, и способов организации всей обслуживающей системы в целом. Качество функционирования системы существенно зависит от того, как организовано управление процессом обслуживания, поэтому задача отыскания количественных характеристик организации управления является очень важной. На основании имеющегося практического опыта в сфере общественного питания и существующего математического аппарата, автор разработал модель, отражающую сущность массового обслуживания потребителей.

15. Анализ данных по рынку коммерческой недвижимости под ресторанное дело г. Москвы показал, что отсутствие площадей пригодных и отвечающих требованиям предприятиям общественного питания привел к непропорциональному развитию и заполнению рынка различным форматами. На данный момент рынок ресторанной недвижимости Москвы находится в сравнительно спокойном состоянии - нет ажиотажного спроса, нет финансовых средств для строительства и открытия предприятий, хотя ситуация постоянно меняется - сам ресторанный бизнес сильно зависит от краткосрочных колебаний конъюнктуры рынка. При том, что рынок ресторанов не заполнен приблизительно на 20%, массированного роста предложения ресторанных площадей не случится - большинство игроков рынка в этом не заинтересовано. Ещё одна причина тому - имеющийся, несмотря на недостаточное количество ресторанов, дефицит помещений, отвечающих предъявляемым к ним требованиям СНиП, ГОСТам, Санитарно-эпидемиологическими требованиям. Рынок в основном сложился, и резких изменений на нем в ближайшее время не предвидится. Конкуренция за качественные помещения в Центральном деловом районе будет расти, в окраинных районах — снижаться благодаря новому предложению.

16. По мнению автора, основным инструментом в сфере общественного питания есть и будет управление лояльностью потребителей. На сегодняшний день большинство крупных и средних компаний в Европе и США осуществляют беспрерывный мониторинг лояльности своих покупателей, в рамках стандартизованных программ регулярных маркетинговых исследований. Автор провел обширный анализ существующих программ лояльности на рынке г. Москвы по основным сегментам общественного питания, что позволило ему оценить уровень эффективности и основные приемы реализации программ лояльности.

17. В работе выделены основные принципы управления инвестиционной привлекательностью индустрии общественного питания мегаполиса.

Первый принцип - принцип создания потенциала для роста инвестиционной привлекательности предприятий индустрии общественного питания мегаполиса. Второй принцип управления инвестиционной привлекательностью индустрии общественного питания мегаполиса - принцип разработки стратегии роста конкурентоспособности индустрии. Третий принцип - принцип формирования инфраструктурной поддержки процесса развития индустрии. Четвертым принципом управления инвестиционной привлекательностью является принцип своевременного и достаточного ресурсного обеспечения индустрии общественного питания.

18. На основе выделенных принципов сформирована модель рационального использования потенциала индустрии общественного питания мегаполиса, в основе которой лежат: а) спецификация целей использования ресурсов; б) оценка состояния дел на предприятии индустрии общественного питания мегаполиса и описание выявленных процессов; в) формирование программы перспективного развития индустрии общественного питания мегаполиса; г) оценка имущества по рыночной стоимости.

19. Автор обосновал структуру системы управления рисками, базирующуюся на основе трех основных элементов:

• создание критериев управления рисками;

• идентификация (распознавание) рисков сферы общественного питания, их оценка и измерение;

• мероприятия по оптимизации рисков.

Это позволило для сферы общественного питания выделить алгоритм построения системы управления рисками.

20. Автор разработал трехмерную модель стратегии развития предприятия общественного питания на основе трех компонент: скорости роста, дифференцирования рынка общественного питания и дифференциации услуг.

При определении стратегии решаются две задачи: сначала определяются варианты, способные привести к успеху ресторан в рассматриваемой стратегической области бизнеса, а затем выбираются наиболее подходящие из них.

Ключевые компоненты стратегии (технологии ее обеспечения) следующие: скорость роста; дифференциация рынка общественного питания; дифференциация услуг.

Орбиты, которые определяют сферу качества, - это ресурсы предприятия общественного питания, которые надо гармонично развивать для эффективного внедрения программы развития конкурентоспособности. Эти ресурсы определяются как: персонал; технологии; инвестиции.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Чарыева, Марал Оджаровна, 2009 год

1. Абдикеев Н.М., Данько Т.П., Ильдеменов С.В., Киселев А.Д. Реинжиниринг бизнес-процессов / Т.П. Данько, СВ. Ильдеменов, А.Д. Киселев, Н.М. Абдикеев. М.: Изд-во Эксмо, 2005.

2. Абрамов С.И. Инвестирование. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000.

3. Абрютина М.С. Экономический анализ торговой деятельности. М.:"ДиС", 2000.-512с.

4. Аванесов Ю.А., Клочко А.Н. Основы коммерции. Учеб. для вузов. М.: Торговля и сфера услуг, 1995. 312 с.

5. Авдашева С., Розанова Н. Анализ товарных рынков в переходной экономике России. М.: ТЕИС, 1998.

6. Авдашева С., Розанова Н. Подходы к классификации рыночных структур в экономике России // Вопросы экономики. 1997. № 6.

7. Авдашева С., Розанова Н. Теория организации отраслевых рынков. М., 1998.

8. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.

9. Александров Ю.Г. Переходная экономика: российская версия. М., 1999,400.

10. Аналитический Вестник № 2 (319) «Развитие мегаполиса: проблемы и перспективы», Москва, 2007.

11. Аналитический отчет Российский рынок общественного питания: рестораны и фаст-фуды. Выпуск 2, Discovery Research Group, Москва октябрь, 2006.

12. Андрианов В. Государственное регулирование и механизмы саморегулирования в рыночной экономике. Вопросы экономики. 1996 № 9.

13. Апарин Н., Мымрикова JI. Методология изучения эффективности концентрации и монополизма в промышленности/ТВ опросы статистики. 1997. № 12.С. 8-13.

14. Баранова Л. Я. Личные потребности. М. - 1985.

15. Барышева А.В., Сухотин Ю.В., Богачев В.Н. Монополизм и антимонопольная политика. М.: Наука, 1993.

16. Безупречный сервис: книга о том, как привлечь и удержать гостей, для официантов, менеджеров и владельцев ресторанов / Кулинарный институт Америки; пер. с англ. С. Прокофьева. - М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. - 288с.

17. Белоусов В. М. Формирование и роль потребностей. М. - 1990.

18. Белоусова Е. Экономика предприятий торговли. БГЭУ. 2003 г.

19. Блинов А.О. Малое предпринимательство и большая политика. Вопросы экономики. -1996, № 7 . с. 39-46

20. Богданов А.А. Тектология: всеобщая организационная наука. М.: Экономика, 1989.

21. Брагин Л.А. О государственном регулировании сферы обращения. Сборник научных трудов. М.: РЭА, 1999.

22. Бромберг Г. Интеллектуальная собственность. Основной курс. М.: Приор-издат. 2004 г.

23. Буркина Л., Харас А. 40 секретов успеха: Интервью с ведущими топ-менеджерами России.

24. Бурмистров В. Г. Организация торговли непродовольственными товарами. М. 1998.

25. Валовой Д.В. Рыночная экономика. Возникновение, эволюция и сущность. -М.: ИНФРА-М, 1997. 400 с.

26. Васенева К., Огнева С. Классификация предприятий розничной торговли. Стандарты и качество, 2000 № 8, с. 34-35

27. Вестник Содружества. 1998. № 2, 3.

28. Ворст И., Ревентлоу П. «Экономика фирмы» изд. «Высшая школа» 1993.

29. ВТО Всемирная торговая организация. ВТО, 1995.

30. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. СПб.: Экономическая школа, 1998. Т. 2.

31. ГАТТ/ВТО собрание документов и рабочих материалов. М.: ВНИКИ, 1995

32. Гинзбург A.M. Очерки промышленной экономики М., 1930.

33. Гинзбург A.M. Экономика промышленности. М.; Л. 1925. Ч. 1.

34. Голиков А. Экономика России за 2 тысячелетия. Конспект лекций и антология мировой исторической и экономической классики. М.: "Анкил", 2000. - 80.

35. Городецкий А., Павленко Ю., Френкель А. Демонополизация и развитие конкуренции в российской экономике // Вопросы экономики. 1995. №11.

36. Гостиничное и ресторанное дело, туризм. Сборник нормативных документов / Под ред. Ю.Ф. Волкова. Ростов, 2004.

37. Гурков И. Инновационное развитие и конкурентоспособность. Очерки развития российских предприятий. М.: ТЕИС. 2003 г.

38. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. М., 1979.

39. Данилов А. Оздоровление государственных финансов: поучительный опыт Японии //Экономические науки. 1991. № 10.

40. Денисов Д. Фаст-фуд. Рестораны быстрого обслуживания. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2003. -236с.

41. Джеймс Д., Болдуин Д. Управление рестораном. М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2007. 440 с.

42. Джоунс Г. Торговый бизнес: как организовать и управлять. Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. 304 с.

43. Договор о проведении согласованной антимонопольной политики. Ашхабад, 23 декабря 1993 г.

44. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: Издательский дом «Вильяме», 2002. -272 с.

45. Друкер П. Инновации и предпринимательство., 1992 г. Рынок: как выйти в лидеры // Практика и приницпы. М.: СПБ, 1992г.

46. Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. Пер. с англ. -М.: Технологическая школа бизнеса, 1994. 200 с.

47. Журнал «Мое дело. Ресторан» №6, июнь, 2003.

48. Закон г. Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землепользовании в городе Москве»

49. Законодательство о трестах и синдикатах: Ред., вводные очерки, коммент. A.M. Гинзбурга. 3-е изд. М.; Л., 1926.

50. Законы экономической жизни / Ф.Ф. Стерликов и др. М.: Мысль, 1991.

51. Закутила Г.П., Кедровская Л.Г., Шумов Ю.А. Информационное обеспечение и конкурентоспособности продукции. М., 1989.

52. Иваницкий В. И., Максименко Р. А., Ушакова Н. Н. Экономика торговли. -1992.

53. Иванова Р. К. Научно-техническая революция и ее влияние на изменение характера общественного труда. М. — 1985.

54. Иванчук Н. В. Потребности человеческой личности. М. - 1986.

55. Из Сиэтла с латте» , Российские кофейни встречают американского конкурента, Е.Стрелкова, Е.Виноградова, Ведомости, 06.09.07

56. Инновационный менеджмент» ( Оголева Л.Н. д.э.н.), изд. «Инфра-М», 2003

57. Интернет-сайт www.moscowout.ru.

58. Информационный бюллетень Межгосударственного экономического Комитета Экономического союза. М., 1998. № 1.

59. Информация о компании, Агентство маркетинговых исследований In Depth.

60. Йокс П. Торговля 2000.Современная торговля, 2000 №3, с. 24-25

61. Как увеличить доход ресторана, бара, кафе» (А.Пикалев, А.Маевская), изд.»Бизнес-пресса», 2004

62. Калашников А.Ю. Кафе, бары, рестораны. М., 2004.

63. Кафе, бары, рестораны: организация, практика и техника обслуживания» (А.Ю. Калашников), изд. «Проспект», 2006

64. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М., 1978.

65. Князев В.Г. Налоги в механизме стимулирования малого предпринимательства. Финансы. 1997 № 8 с. 20-25

66. Ковачич В. Антитрестовское законодательство и экономика. West publishing Co.: International Law Institute, 1995.

67. Козырев Г. НЭП: как это было // Деловая жизнь. 1996. № 9.

68. Коммерческие банки / Э. Рид и др. М., 1983.

69. Концепция экономического интеграционного развития Содружества Независимых Государств. Минск, 27 марта 1997 г

70. Коробов Ю. И. Теория и практика конкуренции. Саратов: Саратов, гос. экон. акад., 1996.

71. Королева С.И. Торговля в условиях экономических реформ России. Моногр. М.: Изд-во Мое. госуд. универс. коммерции, 1999. -194 с.

72. Кочетков А.И. Экономика предприятия. М.: ИПАК, 2003. 272 с.

73. Крозье М. Современное государство скромное государство: стратегия нового изменения//Свободная мысль. 1993. № 11.

74. Крюков Р.В. Ресторанное дело. М.: Приор-издат, 2006. С. 5-7.

75. Кубалова Н. Торговля и рынок потребительских товаров. Маркетинг, 1998 № 5, с.83-97

76. Куликов В. Реформационный процесс: инвестиционные перспективы//Российский экономический журнал. 1997. № 3.

77. Левин А. И., Якин А. П. Платежеспособный спрос населения. М - 1988.

78. Левин Б. М. Социально-экономические потребности: закономерности формирования и развития. М. - 1992.

79. Левин Б. М., Левин М. Б. Мнимые потребности. М. - 1986.

80. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма: Популярный очерк. М.: Политиздат, 1988.

81. Ленин В .И. Поли. собр. соч. Т. 34. С. 161; Т. 36. С. 295.

82. Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей. М., 1992.

83. Лопатников Л. И. «Популярный экономико-математический словарь» М— 1990.

84. Малый бизнес в России. М., 1998.

85. Малышков В. Москва торговая на пороге XXI века. Торговая газета 1999 24 ноября

86. Малышков В.И. Потребительский рынок Москвы: вчера, сегодня и в ближайшем завтра. М.: Изд-во типогр. им. А.С. Пушкина, 1997. -140 с.

87. Мальц М. Безотказная торговля, или Как сделать покупателя сговорчивым. Мн.: ООО «Попурри», 2003. 272 с.

88. Мальцев. В. Концентрация производства и переход к рынку // Вестник статистики. 1990. № 8.

89. Маркетинг ресторана — как привлечь клиента и удержать в вашем ресторане», Билл Марвин, BBPG, 2006

90. Маркетинговое исследование Рынка кейтеринга (доставки обедов), Консалтинговая Компания «Амико», Москва 2006

91. Маркетинговые исследования компаний In Depth, Businessvision

92. Международные экономические отношения: Учебник/Ф.Ф. Стерликов и др. М., 1997.

93. Методика оценки уровня конкурентоспособности промышленной продукции. М.: Издательство стандартов, 1984.

94. Методические указания к анализу рынков / ГАК России. М., 1996.

95. Михайлов Н. Н. Социализм и разумные потребности общества. М. - 1982.

96. Моисеева Н.К., Анисюш Ю.П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993.

97. Моисеева Н. К., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993;

98. Мониторинг цен на услуги ресторанов Москвы 2 полугодие 2006 1 полугодие 2007, ООО «Бизнес Статистика».

99. На вахту за велосипедом», Какими способами фаст фуды привлекают на работу молодежь, Ведомости, 05.09.07

100. Назаров О. Как загубить ресторан. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2004. — 228 с.

101. Назарова Е. Торговый капитал как фактор становления рыночной экономики. Аудитор, 1999 № 3, с. 20-23

102. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 50762-2007.

103. Николаева Т.Н. Системная оценка эффективности коммерческой деятельности предприятий торговли. Маркетинг в России и за рубежом, 20004,с.97-104

104. Новейшая история российского ритейла» , Официальное издание Международной конференции «Торговля в России. Мировой опыт. Российские перспективы», 21.09.07

105. Новоселов А. Теория региональных рынков. М.: Феникс. 2002 г.

106. Обзор основных тенденций российской экономики. Организация экономического сотрудничества и развития. Вопросы экономики. 2002 № 5, с. 39-78

107. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник / Ф.Ф Стерликов и др. М.ЮНИТИ, 1997.

108. Одинец В. П. «Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз» С-П 1993.

109. Окумура Ж. Корпоративный капитализм в Японии. М., 1986.

110. Организация обслуживания : рестораны и бары» , Е.С. Оробейко, Н.Г.Шредер, Москва, Альфа-М, Инфра-М , 2006

111. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания», В.А.Барановский, Феникс, Ростов-на-Дону, 2004

112. Организация производства на предприятиях общественного питания», Л.А.Радченко, Феникс, Ростов-на-Дону, 2006113.0рланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. М.: НЦ «АНКИЛ», 1994.

113. Основы экономической теории: Учебник/ Ф.Ф. Стерликов и др. М.: ВЛАДОС, 1996.

114. От буфета до обеда», Если не знаете чем занять ребенка в выходные, -накормите его: в московских ресторанах новый сезон бранчей, Ведомости, 05.10.07

115. Официальный сайт Департамента здравоохранения г. Москвы www.mosgorzdrav.ru, www.mossanpid.ru

116. Официальный сайт Департамента потребительского рынка и услуг г. Москвы www.potreb.ru

117. Официальный сайт Департамента потребительского рынка и услуг Правительства г. Москвы www.mos-pit.ru

118. Официальный сайт Правительства г. Москвы www.mos.ru

119. Палли М. Справочник совершенного хозяина ресторана: 100 идей для достижения превосходства в конкурентной борьбе. М., 2004.

120. Панкратов Ф. Г., Пахбухчиянц В. К. «Коммерция и технология торговли» М. 1994.

121. Пикалев А., Маевская А. Как увеличить доход ресторана, бара, кафе. Спб.: Бизнес-пресса, 2004. 168 с.

122. ПиндайкР., РубинфельдД. Микроэкономика. М., 1992.

123. По данным издания «Свой бизнес»

124. По данным компании Business Vision.

125. По данным Росстата и компании АК&М.

126. Полонский В. Корпоративное управление в непроизводственной сфере. М.: Изд-во «Олди». 2003 г.

127. Поставщики оборудования и услуг для сектора HoReCa , Журнал « Адреса бизнеса: Лучший выбор», №2, 2007-10-08

128. Постановление от 29 августа 2006 г. № 647 1111 «О Городской целевой программе развития потребительского рынка и услуг г. Москвы на 2007- 2009 гг.»

129. Постановление Правительства Москвы от 10 апреля 2007 г. № 257-ПП «О взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы по вопросам, касающимся изъятия земельных участков»

130. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г. № 88-ПП «О дополнительных мерах по обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, информированию потребителей в городе Москве»

131. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г. № 89-1111 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2005 г. № 1069-ПП»

132. Постановление Правительства Москвы от 13 февраля 2007 г. №91-ПП «О порядке проведения обследований при осуществлении лицензирования розничной продажи алкогольной продукции»

133. Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2007 г. № 268-1111 «Об утверждении Регламента подготовки и выдачи свидетельства регистрации организации в качестве центра технического обслуживания и ремонта контрольно-кассовых машин города Москвы»

134. Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. №312-ПП «Об утверждении Регламента подготовки Департаментом потребительского рынка и услуг города Москвы аттестатов аккредитации органов по сертификации услуг торговли общественного питания»

135. Постановление Правительства Москвы от 25 декабря 2007 г. №1152-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 28.12. 2005 № 1069»

136. Постановление Правительства Москвы т 24 апреля 2007 г. №296-1111 «О порядке подготовки и выдачи согласований на открытие предприятий питания, расположенных на первых этажах, в подвальных и встроено-пристроенных помещениях жилых домов»

137. Постановление Правительства РФ от 10 мая 2007 г. №276 «О внесении изменений в Правила оказания услуг общественного питания, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036»

138. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2007 г. №470 «Об утверждении положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой организациями и индивидуальными предпринимателями»

139. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи дистанционным способом»

140. Радаев В. В. Распределительные отношения. — М. — 1990.

141. Райзберг Б. А., Фатхутдинов Р. А. Управление экономикой. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.

142. Распоряжение Правительства Москвы от 20 декабря 2007 г. №2854-РП «О дополнительных мерах по усилению контроля за реализацией пиротехнических изделий на территории города Москвы»

143. Режабек Е.Я. Капитализм: проблема самоорганизации. Ростов-на-Дону, 1993.

144. Результаты исследования компании MAGRAM Market Research

145. Ресторанное дело», Р.В. Крюков, ООО « Приор-Издат», Москва 2006

146. Ресторанный бизнес в России — технология успеха» , JI.C. Кучер, Л.М.Шкуратова, С.Л. Ефимов, Т.Н.Голубева, Москва, Транслит 2007

147. Ресторанный бизнес в России» (И.В.Волкова, Я.И.Миропольский, Г.М.Мумрикова), изд. «Флинта», изд. «Наука», 2006

148. Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам (1917-1967). М., 1967.

149. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. М.: Прогресс, 1986;

150. Розанова Н.М. Взаимодействия фирм на товарных рынках в переходной экономике России. М.: ТЕИС, 1998.

151. Рубин Ю.Б., Шустов В.В. Конкуренция: реалии и перспективы. М.: Знание, 1990.

152. Руководство современного менеджера ресторана» (Я.Е.Наволоцкая), изд. «Вершина», 2006

153. Самуэльсон П. Экономика. М., 1993.

154. Санитарные правила для предприятий продовольственной торговли и общественного питания , Издательство «Омега», Москва 2007

155. Санто Б. Инновации как средство экономического развития. М. 1990г.

156. Святицкий Н.В. Организация российской государственной промышленности. М., 1924.

157. Семенюта О.Г. Основные принципы функционирования рыночной экономики России. Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1994.

158. Сергиенко Я. Некоторые особенности монетарных процессов в переходной экономике России. Вопросы экономики. 1996 № 8 с. 29-36

159. Современный бизнес отель», 3 (3) июль-август 2007-10-08

160. Современный бизнес РЕСТОРАН» , № 10 (23) октябрь 2007-10-08

161. Современный ресторан новые форматы» (Д.Солдатенков), изд. «Ресторанные ведомости», 2006

162. Солдатенков Д. Восточный ресторан: создание и управление. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. — 184 с.

163. Солдатенков Д. Современный ресторан: новые форматы. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2006. — 144 с.

164. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник. И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Короткое и др.; Под ред. И.К. Белявского. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

165. Стукалова И.Б. Регулирование торгового предпринимательства (монография). М.: Издательская компания "Издательский дом Бонд", 2000, 8.25 п.л.

166. Сфера услуг в США: новые явления и структурные сдвиги. Под ред. В.М. Усоскин, JI.C. Демидова. М.: Наука, 1995. - 303 с.

167. Терехов А.Б. Свобода торговли: анализ опыта зарубежных стран. Предис. Н.Шмелева. М.: Экономика, 1991. - 190 с.

168. Торговля в России. Стат. сборник. М.: Госкомстат, 1999. 395 с.

169. Торговля и рынок потребительских товаров. Маркетинг, 1998 № 5, с.83-97

170. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация. Учебник. 2-е изд., перер. и доп./ Под общ. ред. проф. JI.A. Брагина и проф. Т.П. Данько. -М.: ИНФРА-М, 2002. 560 с.

171. Торговое оборудование «, журнал для профессионалов торговли и ресторанного бизнеса, №10, Комплексное оснащение объектов общественного питания, октябрь 2007.

172. Тренинг персонала в ресторане», К.Айситулина, Издательский дом «Ресторанные ведомости», Москва 2008

173. Управление персоналом в туризме и гостинично-ресторанном бизнесе» , Е.В. Агамирова, Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», Москва 2007

174. Управление рестораном» (Дж.Джеймс, Д.Болдуин), изд. «Проспект», 2006

175. Услуги розничной торговли. Общие требования. ГОСТ Р 51304-99

176. Учебник по основам экономической теории /Ф.Ф. Стерликовидр. М.: ВЛАДОС, 1994.

177. Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М.: ИНФРА-М, 2000. С. 269.

178. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

179. Федеральный закон от 25 октября 2007 г. № 234-ФЭ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации.

180. Финансово-инвестиционный комплекс, под ред. Барда B.C. М. 1999. с.78

181. Фридман А. М., Курбетьев В. А., Нешитой А. С. Экономика и планирование кооперативной торговли. М. - 1991.

182. Хайман Д. Современная микроэкономика: анализ и применение. М., 1992.

183. Хапенков В.Н. Основы моделирования маркетинговой информации в системе управления торговлей. М.: Экономика и финансы, 1997. - 308 с.

184. Харин А. Управление инновациями. Мн: Высшая школа. 2003 г.

185. Хойзер Я.У. Когда «тускнеет» вера в рынок // За рубежом. 1993. № 18.

186. Царев В.В. Оценка экономической эффективности инвестиций. Спб. Питер. 2004 г. с. 116

187. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. М., 1996

188. Шерер Ф. Структура отраслевых рынков. М., 1997. Гл. 8, 13, 14.

189. Шерр И. «Учение о торговле» М Перспектива 1993.

190. Шишкин А. К., Вартанян С. С., Микрюков В. А. «Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях» «Инфра -м» 1996.

191. Шлезингер А. Циклы американской истории. М., 1992.

192. Шок П., Боуэн Д., Стефанелли Д. Маркетинг в ресторанном бизнесе. М.: ЗАО «Издательский дом «Ресторанные ведомости», 2005. 240 с.

193. Шоул Джон Первоклассный сервис как конкурентов преимущество. Москва.: Альпина Бизнес Бук, 2006-338С.

194. Эванс Дж.Р, Берман Б. Маркетинг. М.: Экономика, 1990.

195. Экономика и бизнес: Учебник / Ф.Ф. Стерликов и др. М., 1993.

196. Экономика и управление предприятиями питания» (под общей редакцией д.э.н., профессора В.И.Малышкова), изд. «Московские учебники», 2005

197. Экономика предприятия торговли и сферы услуг. Уч. пособие под ред. Ю.А. Аванесова. М.: МИПП, ТОО "Люкс-арт", 1996. - 296 с.

198. Экономика торговли / Под. ред. Б. А. Соловьева. М. - 1995.

199. Экономика. Экономическая теория. Общая экономическая теория. Тест / Ф Ф Стерликов и др. М.: МОСУ, 1995.

200. Экономическая теория (политэкономия): Учебник. Под общ. Ред. проф. В.И. Видяпина, проф. Г.П Журавлевой. М., 2000. - 592 с.

201. Экономическое развитие России и мировые тенденции на рубеже веков. М., 1996.

202. Энциклопедия рынка: Многотомный пятиязычный справочник / Б.Г. Дякин, Ф.Ф. Стерликов и др. М.: РОСБИ, 1997. Т. 1: Банки. Страхование.

203. Энциклопедия рынка: Словарь-справочник / Ф.Ф. Стерликов и др. М., 1998. Т. 4: Международный бизнес: мировой опыт.

204. Энциклопедия рынка: Словарь-справочник/Ф.Ф. Стерликов идр. М., 1996. Т. 3: Глобальный бизнес. Интеллектуальная и промышленная собственность.

205. Эрхард JI. Благосостояние для всех. М., 1992.

206. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. М.: Тандем, 1998.

207. Яковлев А. Статистическая оценка уровня монополизации производства //Вестник статистики. 1990. № 9. С. 39.

208. Якокка JI. Карьера менеджера: пер. с англ. / JL Якокка. Минск : Парадокс, 1996.

209. Янжул И.И. Промышленные синдикаты, или предпринимательские союзы для регулирования производства преимущественно в Соединенных Штатах Северной Америки. СПб., 1895.

210. Янсен Ф. Эпоха инноваций. М.: Изд-во «Инфра-М». 2002 г.

211. Ansoff Н. Igor, Corporate, an Analytic Approach Business Policy for Growth and Expansion/ New York: McGraw-Hill, 1965

212. Barabba V.P., Zaltman G. Hearing the Voice of the Market: Competitive Advantage Through Creative Use of Market Information. Harvard Business School Press, 1990.

213. Baring Private Equity Partners Limited, Press Release, 24 January, 2002.

214. Baumol W.J., Panzar J.C., Willing R.D. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industrial Structure. 1982.

215. Bleeke J., Ernst D. Is Your Strategic Alliance Really a Sale? // Harvard Business Review. 1990. July/August.

216. Bower J.L., Christensen С. M. Disruptive Tachnologies: Catching the Waves // Harvard Business Review. 1995. January/February.

217. Boxwell R.J. Benchmarking for Competitive Advantage. McGraw-Hill, 1994.

218. Buzell R.D., Gale B.T. The PIMS Principles: Linking Strategy to Performance. The Free Press, 1987.

219. Camp R.C. Benchmarking: The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance. Quality Press, 1989.

220. Campbell A., Goold M., and Alexander M. Corporate Level Strategy: Creating Value in the Multi-Business Company. John Wiley & Sons, 1994.

221. Champy J. Reengineering Management: The Mandate for New Leadership. Harper Business Publishing, 1995.

222. Chandler, Alfred D. Strategy and Structure. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1962

223. Christensen H.K. Portable MBA in Strategy. John Wiley & Sons, 1994.

224. Clark J.M. Workable Competition. L., 1940.

225. Clark R. Venture Capital in Britain, American and Japan. Sydney, 1987

226. Competition Law in the European Communities. Bruxelles, 1996.

227. Competition Law Source Material. Oxford, 1994.

228. Cooper R.G. Winning at New Products: Accelerating the Process for Idea to Launch. Addison Wesley, 1993.

229. Copeland Т., Roller Т., and Murrin J. Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 2nd ed. John Wiley & Sons, 1994.

230. Customers for Ever? // Harvard Business Review. 1995.

231. Davidson В., Davis S. 2020 Vision: Transforming Your Business Today To Succeed Tomorrow. Simon and Schuster, 1991. Davis S. Future Perfect. Addison-Wesley, 1987.

232. Debevoise & Plimpton LLC, «Mergers and Acquisitions in the Russian Federation», April 2002.

233. Deming W.E. Quality, Productivity and Competitive Position. MIT Press, 1982.

234. Department of Defense, Office of the Inspector General, Audit Report «Management Costs Associated With The Defense Enterprise Fund», Report № D-2002-003, December 31, 2001.

235. EC Working Group, «Public And Private Investments in R&D», Final Report, June 2002.

236. Economic Policy Institute, «Potential for Venture Capital Financing in Bulgaria», Discussions, 1999.

237. Erik W. Larson and David H. Gobeli, "Matrix Management: Contradictions and Insights", California Management Review 29, no. 4 (Summer 1987)

238. Fuld L.M. Monitoring the Competition: Find Out What's Really Going On Over There. John Wiley & Sons, 1998.

239. Gilad B. Business Blind Spots: Replacing Your Company's Entrenched and Outdated Myths, Beliefs and Assumptions with Today's Reality. Probus, 1994.

240. Greech B. The Five Pillars of TQM: How to Make TQM Work for You. Dutton, 1994.

241. Halberg G. All Consumers are not Created Equal. John Wiley & Sons, 1995.

242. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future // Harvard Business Review. 1994. August.

243. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future: Breakthrough Strategies for Seizing Control. Harvard Business School Press, 1994.

244. Hammer M. Beyond Reengineering. Harper Business Publishing.

245. Hammer M., Champy J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. Harper Business Publishing, 1994.

246. Hampden-Tumer C. Creating Corporate Culture: From Discord to Harony. Addison Wesley, 1992.

247. Hart C. W.L., Heskett J.L., and Sasser Jr E. W. The Profitable Art of Service Recovery // Harvard Business Review. 1990. July/August.

248. Hart C.W.L. The Power of Unconditional Service Guarantees // Harvard Business Review. 1988.

249. Henderson B.D. Henderson on Corporate Strategy. New American Library, 1982.

250. Henry Fayol. General and Industrial Management (London Pitman, 1949).

251. Henry Fayol. Industrial and General Administration. Trans. J. Coubrough. (Geneva: International Management Institute. 1930).

252. Heskett J.L., Sasser E., and Hart C.W.L. Putting the Service Profit Chain to Work // Harvard Business Review. 1994. March/April.

253. Heskett J.L., Sasser E., and Hart C.W.L. Service Breakthroughs: Changing the

254. Rules of the Game. The Free Press, 1999

255. Imai M. Kaizen. Random House, 1986.

256. Informe de Competencia Economica. Mexico, 1996.

257. Kanter R.M. Collaborative Advantage: the Art of Alliances // Harvard Business Review. 1994. July/August.

258. Kaplan R.S., Norton D.P. Putting the Balanced Scorecard to Work II Harvard Business Review. 1993. September/October.

259. Katzenbach J., Smith D. The Wisdom of Teams. Harvard Business School Press, 1993.

260. Kohn A. Why Incentive Plans Cannot Work // Harvard Business Review. 1993. September/October.

261. Kotler P. From Mass Marketing to Mass Customization // Planning Review. 1989. September-October.

262. Kotter J., Heskett J. Corporate Culture and Performance. The Free Press, 1992.

263. Kotter J.P. Leading Change: Why Transformation Efforts Fail // Harvard Business Review. 1995. March-April.

264. Larkin T.J. Communicating Change. McGraw-Hill, 1994.

265. Lucas R.E., Sargent T.T. After Keynsian Macroeconomics. In: Rational Expectations and Econometric Practice. L., 1991.

266. Maister D. Managing the Professional Service Firm. The Free Press, 1997.

267. Maslow A. New Knowledge in Human Values. Harper and Row, 1959.

268. Mason A. Price and Production Policies of Large-Scale Enterprises // American Economic Review. 1939. Vol. 29.

269. Meyer C. Fast Cycle Time: How to Align Purpose, Strategy and Structure for Speed. The Free Press, 1993.

270. Meyer C. How the Right Measures Help Teams Excel // Harvard Business Review. May/June. 1994.

271. Michael C. Jensen and Richard S. Ruback, "The Market for Corporate Control: The Scientific Evidence", Journal of Financial Economics, 11 no. 1-4 April 1983

272. Mohrman S.A., Cohen S.G., and Mohrman A.M. Designing Team-Based Organizations: New Forms of Knowledge Work. Jossey-Bass, 1995.

273. Murrey H. A. Some basic psychological assumptions and conceptions. Dialectica, 5, 1951. Toward a classification of interaction. In T. Parsons and E. A. Shils (eds), Toward a General Theory of Action. Harvard University Press, 1951.

274. NAFTA What is all about? Canada, 1993.

275. North American Free Trade Agreement. Canada, 1992.

276. Ostroff F., Smith D. The Horizontal Organization: Redesigning the Corporation // The McKinsey Quarterly. 1992. No. 1.

277. Peppers D., Rogers M. A New Marketing Paradigm: Share of Customer not Market Share // Planning Review. 1995. March/April.

278. Peter F. Druker Management: Tasks, Responsibilities, Practices (New York: Harper & Ron 1973).

279. Peter F. Druker Managing for Results. (New York: Harper & Ron 1964)

280. Pine B.J. II, Peppers D., and Rogers M. Do You Want to Keep Your

281. Porass J.J., Collins J.C. Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies.

282. Harper Business Publishing, 1994.

283. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, 1985.

284. Porter M.E. Competitive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. The Free Press, 1980.

285. Porter M.E. From Competitive Advantage to Corporate Strategy // Harvard Business Review. 1987. March.

286. Porter, Michael E. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors, New York: The Free Press 1995

287. Poynter T.A., White R.E. Making the Horizontal Organization Work // Business Quarterly. 1990. Winter.

288. Prahalad C.K., Hamel G. The Core Competencies of the Corporation // Harvard Business Review. 1990. May/June.

289. Rammer M., Champy J. Reengineering the Corporation. The Free Press, 1993.

290. Rappaport A. Creating Shareholder Value: A New Standard for Business.

291. Reichheld F.F. Loyalty Based Management // Harvard Business Review. 1993. March/April.

292. Report of a Special Committee on International Antitrust (American Bar Association, 1991).

293. Richman Т., Koontz C. How Benchmarking Can Improve Business Reengineering // Planning Review. 1993. December.

294. Salop S.C. Strategic Entry Deterrence. 1979.

295. Schlesinger L.A., Heskett J.L. The Service-Driven Service Company // Harvard Business Review. 1991. September/October.

296. Shepherd W. The Economics of Industrial Organization. 1985.

297. Stalk G., Evans P., and Schulman L.E. Competing on Capabilities: The New Rules of Corporate Strategy // Harvard Business Review. 1992. March/April.

298. Summon W.L., Kurland M.A., and Spitalnic R. Business Competitor Intelligence: Methods for Collecting, Organizing, and Using Information. John Wiley & Sons, 1984.'

299. Taguchi G., Clausing D. Robust Quality //Harvard Business Review. 1990. January/February.

300. The Free Press, 1986. p J v Ray D.W., Bronstein H. Teaming Up: Making the Transition to a Self Directed, Team-based Organization. McGraw-Hill, 1995.

301. Wellins R.S., Byham W.C., and Dixon G.R. Inside Teams: How 20 World, Class Organizations are Winning Through Teamwork. Jossey-Bass, 1994.

302. Wheelwright S.C., Clark K. The Product Development Challenge: Competing Through Speed, Quality and Creativity. Harvard Business School Press, 1995.

303. Williamson O.E. Corporate Control and Business Behaviour. Englewood Cliffs (N.J.), 1970

304. World competition. 1994. Vol. 18. № 1.

305. World Competitiveness Report Oxford, 2005-2006.