Инновационная стратегия повышения конкурентоспособности нефтехимического комплекса региона: на примере ОАО "Нижнекамскнефтехим" тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Бусыгин, Владимир Михайлович

• Бусыгин, Владимир Михайлович
• доктор экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации доктор экономических наук Бусыгин, Владимир Михайлович

ВВЕДЕНИЕ.

1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ИННОВАЦИОННАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ» ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ.

1.1 Система базовых понятий, формирующих категорию «конкурентоспособность».

1.1.1 Предпосылки формирования отраслевой конкурентоспособности.

1.1.2 Предлагаемый подход к разделению уровней конкурентоспособности хозяйственных систем.

1.1.3 Стратегии обеспечения конкурентоспособности хозяйственных систем.

1.2 Особенности инновационной стратегии развития хозяйственных систем мезоуровня.

1.2.1 Экономическое содержание категории «инновационная стратегия» развития хозяйственных систем мезоуровня.

1.2.2 Диалектические аспекты формирования инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем.

2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО

НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА.

2.1 Задачи и методы исследования категорий «конкурентоспособность» и инновационность» хозяйственных систем.

2.2. Направления исследования частных и интегральных характеристик конкурентоспособности хозяйственных систем.

2.2.1 Направления исследования отдельных экономических параметров конкурентоспособности хозяйственных систем.

2.2.2 Характеристика систем оценки конкурентоспособности и учет в них уровня инновационности хозяйственных систем.

2.3 Предлагаемая методика оценки инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем на мезоуровне.

3 ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ИННОВАЦИОННОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО

КОМПЛЕКСА.

3.1 Оценка тенденций изменения интегральной конкурентоспособности нефтехимического комплекса на мезоуровне.

3.1.1 Анализ темпов экономического роста хозяйственных систем мезоуровня.

3.1.2 Пропорции нефтехимического комплекса в общем объеме производства промышленного комплекса.

3.1.3 Анализ конкурентоспособности отдельных видов продукции по темпам экономического роста.

3.1.4 Динамика показателей демографии предприятий нефтехимического комплекса как фактор изменения конкурентоспособности отрасли.

3.1.5 Оценка влияния концентрации на конкурентоспособность нефтехимического комплекса.

3.1.6 Анализ конкурентоспособности региональных комплексов производства химической и нефтехимической продукции.

3.2 Анализ направлений достижения качества конкурентоспособности нефтехимическим комплексом.

3.2.1 Влияние интеграционных процессов на конкурентоспособность нефтехимического комплекса.

3.2.2 Экспортный потенциал нефтехимического комплекса.

3.2.3 Анализ параметров сбалансированности развития элементов воспроизводства нефтехимического комплекса.

3.2.3.1 Состояние материально-технической базы нефтехимического комплекса.

3.2.3.2 Отраслевая конкурентоспособность использования трудовых ресурсов.

3.2.3.3 Финансовая конкурентоспособность регионального нефтехимического комплекса.

3.2.3.4. Оценка развития сферы генерации конкуренции и инновационной активности в региональном нефтехимическом комплексе.

3.2.4 Анализ потенциала стратегического развития нефтехимического комплекса.

3.2.4.1 Инновационная активность предприятий химии и нефтехимии как фактор отраслевой конкурентоспособности.

3.2.4.2 Инвестиционные возможности нефтехимического комплекса.

3.2.5 Отраслевая эффективность использования факторов производства в рамках нефтехимического комплекса.

4 ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА И РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН.

4.1 Специфика управления конкурентоспособностью на нефтехимических предприятиях.

4.1.1 Базовые стратегии развития хозяйственных систем.

4.1.2 Экзогенные факторы, влияющие на конкурентоспособность хозяйственных систем.

4.1.3 Предпосылки влияния хозяйственных систем на экзогенные факторы функционирования.

4.1.4 Конкурентная позиция хозяйственных систем нефтехимического комплекса. систем.

4.2.2 Материально-технические предпосылки роста конкурентоспособности отдельных хозяйственных систем.

4.2.3 Конкурентоспособность финансовой системы нефтехимических предприятий.

4.3 Модель инновационной подсистемы обеспечения качества конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса (на примере Республики Татарстан).

4.3.1 Оценка сбалансированности и динамичности развития инновационно-активного сектора нефтехимического комплекса Республики Татарстан

4.3.2 Моделирование факторов инновационной активности хозяйственных систем научно-технического комплекса Республики Татарстан.

4.3.3 Экономико-математическое моделирование процесса формирования инновационной конкурентоспособности стратегических групп нефтехимического комплекса.

5 ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЕЕ АПРОБАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ».

5.1 Система управляющих воздействий на параметры внешней и внутренней среды формирования инновационной конкурентоспособности в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан.

5.2 Продуктовая стратегия обеспечения инновационной конкурентоспособности ОАО «Нижнекамскнефтехим».

5.3 Сектор генерации изменений в рамках хозяйственной системы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Инновационная стратегия повышения конкурентоспособности нефтехимического комплекса региона: на примере ОАО "Нижнекамскнефтехим"»

Актуальность темы исследования

Разработка и реализация инновационной стратегии повышения конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса является важнейшим условием его устойчивого экономического развития, а в конечном итоге и выживания, учитывая ряд тенденций на международном и межрегиональном рынке нефтехимической продукции. Их специфика такова, что устранение негативных воздействий на деятельность анализируемого комплекса возможно лишь посредством инновационного пути развития.

Учитывая экспортную ориентированность комплекса, проблемными тенденциями представляются цикличность международного рынка нефтехимии, усиление конкуренции со стороны азиатских производителей, укрепление курса рубля и рост цен на нефть - исходное сырье нефтехимического комплекса, одновременно с прогнозируемым снижением цен на нефтехимические продукты, ужесточение требований к качеству продукции со стороны стран-потребителей (ЕС) и другие тенденции. Кроме того, активно развиваются российские конкуренты ОАО «Нижнекамскнефтехим», что требует разработки контрстратегий. В силу высокой степени загрузки наиболее конкурентоспособных производственных мощностей предприятия, устойчивое экономическое развитие и, как минимум, сохранение, а, как максимум, усиление его конкурентных позиций на рынке, требует реализации инновационных проектов в сфере производства и продвижения продукции с высокой долей добавленной стоимости. Необходима разработка и реализация стратегии развития сфер дальнейшего передела сырья, поскольку без этого наращивать объемы производства ОАО «Нижнекамскнефтехим» в перспективе представляется проблематичным.

В свою очередь научное обоснование стратегии требует решения ряда актуальных проблем теоретико-методологического характера. Существует необходимость разработки универсальных методик исследования и описания конкурентоспособности хозяйственных систем на продуктовом (конкретный товар, макротехнология), микро-, мезо-, макроуровне, позволяющих учесть специфику вида экономической деятельности (отрасли экономики). Это особенно важно с учетом особенностей ОАО «Нижнекамскнефтехим», которому в силу масштабов и разветвленности деятельности присущи признаки хозяйственной системы и микроуровня, и мезоуровня. В настоящее время существует проблема недостаточности существующих методик оценки конкурентоспособности для интегральной характеристики регионального нефтехимического комплекса, что требует введения ряда новых категорий и усовершенствования на этой основе методик.

Актуальным представляется определение роли конкуренции в обеспечении инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем нефтехимического комплекса, поскольку с одной стороны, отсутствие конкуренции на мезоуровне ослабляет стимулы к инновациям, с другой -инновации позволяют хозяйственным системам сокращать остроту конкуренции. Подобный диалектический характер взаимодействия конкуренции и инноваций также обусловливает важность исследования инновационной составляющей конкурентоспособности (далее инновационной конкурентоспособности).

Учитывая изложенное, выбранная тематика исследования является востребованной и актуальной.

Степень разработанности проблемы

Определение путей обеспечения инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем представляется сложной многоуровневой задачей, решением которой в настоящее время занимаются представители различных течений и направлений экономической мысли.

Вопросы обоснования категории «конкурентоспособность» и слагающих её понятий (конкурентная среда, конкурентные преимущества, стратегии обеспечения конкурентоспособности) широко представлены в работах таких зарубежных и отечественных исследователей, как И.Ансофф,

З.Васильева, М.Гельвановский, Ю.Еленева, С.Емельянов, М.Мескон, ПМильнер, Н.Моисеева, А.Хасанова, Ф.Найт, М.Портер, Р.Фатхутдинов, Ф.Хайек, А.Хасанова, В.Черенков, ЛШеховцева, Е.Ясин, А.Яковлев, С.Авдашева, А.Шаститко и ряд других.

Направление экономической науки, связанное с разработкой теории и практики стратегического менеджмента и маркетинга широко разветвлено. К исследователям, внесшим заметный вклад в обоснование и классификацию стратегий экономического развития хозяйственных систем различного уровня, относятся М.Мэскон и К.Боумэн, Д.Дэниелс, Л.Радеба, А.Стрикленд, А.Томпсон, Г.Хамел и К.Прахалад, М.Трейси и Ф.Вирсема, Д.Мур,

A.Бранденбург и Б.Нейлбафф, Р.Каплан, Ф.Эванс, Л.Доунс, Л.Дахрингер и Х.Мюхльбахер, Ф.Котлер, Т.Йеннер, Г.Клейнер, Я.Корнаи, Ж.Ламбен, Ф.Аналоуи, Е.Попова, Р.Семеник, Г.Бамосси.

Сущность конкуренции как важнейшего мотива обеспечения конкурентоспособности хозяйственных систем исследуется в работах

B.Ойкена, Ф.Хайека, Ю.Таранухи, Ф.Эджуорта, А.Курно, Дж.Робинсона, Э.Чемберлина, Р.Коуза и многих других авторов. С позиций поведенческого и структурного подхода к познанию конкуренции интерес представляют работы Й.Шумпетера, Э.Мейсона, Ф.Шерера и Д.Росса, других отечественных и зарубежных авторов, посвященные анализу отраслевой структуры рынков. Активно развивается направление исследования региональной конкурентоспособности, представленное А.Татаркиным, А.Селезневым, Л.Шеховцевой.

Отдельные вопросы инновационного развития освящены в работах П.Ромера, А.Фоломьева, В.Маевского, Б.Кузыка, С.Глазьева, А.Харина, Р.Нельсона, С.Уинтера, Д.Равенскрафта, К.Астапова, Л.Зотовой, Л.Стрижковой, Р.Фатхутдинова, Е.Семеновой, М.Бендикова, Р.Росвела,

C.Мемухиной, Н.Фроловой, Т.Субботиной, И.Спиридонова, А.Шинкевича. Особо отметим отечественных исследователей, познавательная деятельность которых связана с совершенствованием вопросов оценки инновационного потенциала хозяйственных систем на микро-, мезо-, макроуровнях: О.Романова, С.Емельянов, Е.Кузнецов, Н.Комков, Е.Балацкий, К.Ба1риновский, Ю.Осипов, МЛевин. К числу российских ученых, занимающихся исследованием конкурентоспособности российской нефтехимической отрасли, относятся В.Авилова, Ш.Губаев, И.Садчиков, П.Табурчак, В.Тумин, В.Балукова.

Обширны методические разработки в области оценки интегрального потенциала и составных элементов конкурентоспособности хозяйственных систем, частично они затрагивают отдельные аспекты измерения инновационного потенциала. Научный интерес в рамках исследования представляют работы Л.Баумгартена, А.Томпсона, Е.Голубкова, В.Белоусова,

A.Орлова, А.Дворковича, Д.Нортона, Р.Каплана, Г.Савицкой, В.Шуметова, Г.Тащияна, А.Литтла, Э.Мате, Н.Моисеевой, Н.Поповенко, С.Полякова, М.Акулича, В.Кузина, В.Кудрова, С.Гуриева, К.Щиборща, Х.Фасхиева,

B.Крюкова, В.Адрианова, Ю.Кисловой, П.Медведева, К.Козлова.

Таким образом, наиболее активно в зарубежной и отечественной экономической литературе развивается направление исследования конкурентных преимуществ, стратегий развития, повышения конкурентоспособности предприятий, регионов. В его рамках инновационная стратегия рассматривается как одна из частных стратегий наряду, например со стратегией доминирования по издержкам, концентрации и т.д. Но они, на наш взгляд, недостаточно универсальны и в ряде случаев взаимоисключают друг друга. Кроме того, значительные усилия прилагаются учеными для исследования путей инновационного развития экономики страны. В то же время требуют своего обоснования категории «инновационная конкурентоспособность» и «инновационная стратегия» (как доминирующая стратегия развития хозяйственных систем различного уровня). Недостаточна методическая база, которая, наряду с оценкой уровня инновационной конкурентоспособности, учитывала бы специфику нефтехимической отрасли.

Существующие исследования на стыке данных проблем малочисленны и не в полной мере учитывают российские особенности нефтехимического рынка.

Цель и задачи исследования

Целью диссертационного исследования является разработка инновационной стратегии повышения конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса и ее апробация на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Реализация поставленной цели предполагает решение ряда задач, к числу которых относятся:

- научное обоснование набора понятий, формирующих категорию «инновационная конкурентоспособность» хозяйственных систем регионального нефтехимического комплекса;

- определение особенностей реализации инновационной стратегии повышения конкурентоспособности на мезоуровне;

- анализ и адаптация для целей интегральной оценки инновационной конкурентоспособности существующих методических разработок в области количественной оценки уровня конкурентоспособности хозяйственных систем различного уровня; разработка методики оценки инновационной конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса;

- исследование уровня конкурентоспособности нефтехимического комплекса Российский Федерации и Республики Татарстан на основе предлагаемой методики и определение факторов, трансформация которых позволит повысить инновационную активность объекта исследования; выявление тенденций, способствующих или препятствующих сбалансированному развитию региональной нефтехимии;

- оценка современных предпосылок, моделей формирования качества конкурентоспособности региональной нефтехимической системы и целесообразных функций отдельных субъектов нефтехимического рынка, участвующих в реализации инновационной стратегии повышения конкурентоспособности в рамках объекта исследования;

- обоснование продуктовой стратегии развития нефтехимического рынка и направлений поддержки сектора генерации изменений со стороны крупного предпринимательства; прогнозирование экономических результатов деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках реализации инновационной стратегии.

Предметом исследования являются вопросы теории и методов формирования инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем нефтехимического комплекса региона, а также совокупность принципов, методов, моделей оценки и механизмов обеспечения качества конкурентоспособности, позволяющих достоверно оценивать и создавать условия для устойчивого экономического развития мезоэкономических систем.

Объектом исследования выбраны процессы экономического развития нефтехимического комплекса России, Республики Татарстан, отдельных хозяйственных систем, в том числе ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Теоретическая и методологическая основа исследования

Исследование базируется на теоретических и методологических положениях, содержащихся в трудах классиков экономической науки, отечественных и зарубежных ученых, работающих в области экономики, организации и управления сложными инновационно-ориентированными хозяйственными системами.

Для решения поставленных в диссертации задач применялась методология системного анализа, диалектический метод, факторный анализ, методы многомерного экономико-математического моделирования (метод главных факторов, динамический факторный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, метод анализа рядов динамики, методы экстраполяции, кластерный анализ), методы экспертных оценок, матричные методы, маржинальный анализ.

Информационную базу исследования составили данные Евростата, Росстатагентства, его территориальных подразделений, данные официальной отчетности ряда инновационно-активных нефтехимических предприятий, научные монографии, обзорно-аналитические материалы, опубликованные в периодической печати, материалы научно-практических конференций, международных и всероссийских экономических форумов, данные глобальных обзоров конкурентоспособности Всемирного экономического форума.

Соответствие содержания диссертации избранной специальности

Работа выполнена в соответствии с п.4.2., 4.10., 4.20. паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью).

Основные положения и результаты, выдвигаемые на защиту: авторское содержание категорий «инновационная конкурентоспособность», «инновационная стратегия», «качество конкурентоспособности», признаки его возникновения у хозяйственных систем, уточненное определение конкуренции и стратегической конкурентоспособности;

- универсальный подход к выделению уровней конкурентоспособности хозяйственных систем на основе использования категории «качество конкурентоспособности»;

- система факторов развития нефтехимического комплекса, положенная в основу методики оценки инновационной конкурентоспособности;

- усовершенствованная методика количественной оценки инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем нефтехимического комплекса;

- инновационная стратегия повышения конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса и результаты ее апробации в деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующих основных положениях и результатах:

1. Развиты теория и методы исследования, оценки и управления конкурентоспособностью на мезоуровне с учетом усиливающейся информатизации, размывания границ отрасли, специфики процесса обеспечения инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем.

2. Предложен подход к разграничению уровней конкурентоспособности хозяйственных систем, основанный на признаке возникновения у системы «качества конкурентоспособности».

3. Обосновано применение категории «инновационная конкурентоспособность» для интегральной оценки эффективности реализации инновационной стратегии развития хозяйственной системы мезоуровня. Сформирован массив понятий, формирующих интегральную категорию «инновационная конкурентоспособность» (результат оптимального взаимодополнения инновационной стратегии хозяйственной системы и конкуренции на рынке, в процессе которого формируется качество конкурентоспособности, позитивное как для хозяйственной системы, так и для выполнения стратегических целей функционирования мезосистем): обосновано новое содержание категорий «качество конкурентоспособности» (перевод системой фактора внешней среды в разряд управляемых, возникновение признаков отнесения хозяйственных систем к системам более высокого уровня или появление синергетического эффекта от деятельности образующих ее элементов), «стратегическая конкурентоспособность» (способность хозяйственной системы генерировать изменения в уровне конкурентоспособности входящих в ее состав хозяйственных систем более низкого уровня в соответствии с действием экономических законов), «стратегия обеспечения конкурентоспособности» (способ и механизмы генерации изменений уровня конкурентоспособности функционирующих в ее рамках хозяйственных систем), «инновационная стратегия» (стратегия развития хозяйственной системы, ориентированная на вовлечение в производство научно-технических ресурсов системы посредством инновационных процессов, в результате чего формируется качество конкурентоспособности).

4. Исследована специфика диалектического обеспечения инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем на примере нефтехимического комплекса. Обозначена роль инноваций и конкуренции в процессе ее достижения. Проведена систематизация факторов формирования инновационной конкурентоспособности, учитывающая динамизм развития экономических систем.

5. Предложена методика интегральной оценки инновационной конкурентоспособности хозяйственных систем мезоуровня, учитывающая особенности ее формирования. В основе методики - авторская группировка показателей на интегральные (следствие комплексного воздействия факторов конкурентоспособности) и частные (измерители отдельных направлений достижения качества конкурентоспособности хозяйственной системой нефтехимического комплекса). Использован подход к ранжированию весов отдельных факторов конкурентоспособности на основе метода главных компонент.

6. Получены модели формирования и интегральной оценки инновационной конкурентоспособности для: 1) региональной научно-технической сферы; 2) сектора крупных и 3) сектора средних по масштабам деятельности инновационно-активных предприятий нефтехимического комплекса региона, в результате чего сформированы и взаимоувязаны новые интегральные категории оценки инновационной конкурентоспособности:

1) уровень организации и специализации научно-технической деятельности организаций и предприятий комплекса, рыночная востребованность научного результата, ресурсообеспеченность научно-технической деятельности, обобщающая характеристика экономической эффективности научно-технической деятельности;

2) инновационная конкурентоспособность воспроизводственной подсистемы хозяйственной системы, инновационная конкурентоспособность хозяйственной системы в области рыночной реализации результатов нововведений;

3) эффективность реализации рыночных предпосылок инновационной конкурентоспособности, инновационная конкурентоспособность за счет экстенсивных производственных факторов, интенсивные производственные факторы обеспечения инновационной конкурентоспособности хозяйственной системы. На основе экономической интерпретации моделей выделены функции субъектов реализации инновационной стратегии; предложена авторская матричная модель оценки инновационной конкурентоспособности.

7. Разработана инновационная стратегия, отвечающая требованиям достижения инновационной конкурентоспособности региональным нефтехимическим комплексом.

Личный вклад автора в диссертационное исследование заключается в следующем:

- систематизированы подходы к определению базовых понятий категории «конкурентоспособность», выделены специфические особенности формирования и реализации инновационных стратегий на мезоуровне;

- показана эволюция взглядов на движущие силы обеспечения конкурентоспособности хозяйственных систем; исследована пригодность и осуществлена адаптация взглядов исследователей базовых стратегий бизнеса для повышения инновационной конкурентоспособности на мезоуровне;

- предложена модель факторов отраслевого развития инновационного характера, которая отличается от альтернативных парадигм исследования добавлением элемента динамики данного процесса; выделены количественные подходы, позволяющие осуществлять оценку возникновения у хозяйственных систем качества конкурентоспособности; систематизированы методические подходы к оценке конкурентоспособности и инновационности хозяйственных систем на микро-, мезо-, макроуровне; осуществлена адаптация существующих методик для целей оценки инновационной конкурентоспособности;

- проведено всестороннее исследование конкурентоспособности нефтехимического комплекса России и Татарстана, как на базе существующих методик, так и на основе авторского подхода к исследованию инновационной конкурентоспособности; сделаны выводы о тенденциях и предпосылках возникновения качества конкурентоспособности в рамках объекта исследования, оценены уровни инновационной конкурентоспособности секторов крупных, средних и малых инновационно-активных предприятий Приволжского федерального округа и Республики Татарстан;

- в результате экономической интерпретации моделей формирования инновационной конкурентоспособности сделаны выводы о функциях, выполнение которых целесообразно закрепить за секторами крупных и средних предприятий в рамках реализации инновационной стратегии обеспечения конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса;

- разработаны стратегические приоритеты инновационного развития ОАО «Нижнекамскнефтехим», осуществлена их детализация в виде продуктовой стратегии (стратегии обеспечения конкурентоспособности макротехнологий), предлагаемой модели сектора генерации изменений;

- осуществлена апробация основных теоретических выводов в деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим».

Теоретическая значимость исследования определяется необходимостью выявления состава и классификации факторов, влияющих на инновационную конкурентоспособность российских нефтехимических предприятий и комплекса в целом; состоит в уточнении и апробации подходов и методик исследования конкурентоспособности для целей анализа, оценки и регулирования инновационного развития нефтехимической промышленности на региональном уровне.

Практическая значимость выводов и результатов диссертационного исследования заключается в их апробации в деятельности крупнейшего нефтехимического предприятия России - ОАО «Нижнекамскнефтехим» и получении реальных экономических результатов реализации инновационной стратегии. Разработанные модели и механизмы достаточно универсальны и могут использоваться в деятельности органов отраслевого государственного регулирования, при разработке стратегии развития нефтехимического комплекса, в деятельности нефтехимических предприятий не только в Татарстане, но и в других регионах РФ.

Реализация предложений, сформулированных в рамках исследования, может существенным образом расширить масштабы деятельности важных инфраструктурных республиканских проектов - системы промышленных округов, организованных по примеру Нижнекамского промышленного округа, сети инновационных технопарков, других региональных программ.

Внедрение в практику хозяйствования результатов исследования вносит существенный вклад в реализацию Программы развития инновационной деятельности в Республике Татарстан на 2004-2010 гг., Президентской программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан до 2008 года.

Материалы диссертации могут быть использованы в преподавании соответствующих тем дисциплин «Экономика отрасли», «Региональная экономика», «Стратегическое планирование», «Инновационный менеджмент».

Апробация работы

Основные положения, выводы и результаты диссертационного исследования докладывались на международных и всероссийских научно-практических конференциях: на VII Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005» в Нижнекамске, на Всероссийской научно-практической конференции «Маркетинг: теория и практика» в Казани, на Международной научно-практической конференции «Развитие конкуренции на товарных рынках» в Кирове, на III Всероссийской научно-практической конференции «Развитие инновационного потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его стратегического развития» и на IV Международной научно-практической конференции «Стабилизация экономического развития Российской Федерации» в Пензе, вошли в сборники научных трудов «Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности» Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета, Казанского государственного технологического университета.

Отдельные результаты реализации инновационной стратегии ОАО «Нижнекамскнефтехим», в получении которых автор принимал непосредственное участие, оценены при проведении международных и всероссийских конкурсов, отмечены дипломами и другими наградами. К их числу относятся:

- диплом Правительства РФ «За достижение значительных результатов в области качества» в 2000 году;

- медаль и специальный диплом Торгово-промышленной палаты РФ «За достижения в области внешнеэкономической деятельности на благо России» в 2001 году;

- золотая медаль представительства ЮНЕСКО в РФ «Пальмовая ветвь мира» за создание не только высоких технологий, но и модели обеспечения стабильности и устойчивости,., развития международных партнерских связей и выхода на общемировой рынок (2001 год);

- в рамках конкурса, проводимого Вольным экономическим обществом России и Международной академии менеджмента при поддержке Совета Федерации, имеющего целью выявление элиты отечественного управленческого корпуса, распространение опыта эффективного руководства и повышение профессионализма руководящих кадров, автор удостоен звания «Менеджер года - 2000»;

- всероссийская премия «Российский национальный Олимп» в номинации «Промышленник года» (2000 год);

- в рамках Всероссийского форума «Золотой запас отечества» автору присуждено звание «Нефтехимик года» за высокое качество менеджмента и большой личный вклад в развитие нефтехимического комплекса России (2001 год);

- XXXII Международный приз «За коммерческий престиж» среди предприятий, наиболее отличившихся в поднятии престижа своего предприятия за счет повышения качества выпускаемой продукции (2002 год);

- диплом автору «За работу по строительству новых и реконструкции действующих установок для производства конкурентоспособной продукции» (2003 год);

- национальная премия «Персона года» в номинации «Руководитель социально значимого предприятия» за успешную реализацию социально-значимых программ (2004 год);

- победа в Республиканском конкурсе «Руководитель года» в номинации «Руководитель наиболее инновационно-активного предприятия»;

- почетное звание «Лучшая Российская кадровая служба» за победу в Первом Всероссийском конкурсе с одноименным названием (2005 год);

- победа в номинации «Лидер отрасли» среди крупнейших компаний России (2005 год);

- Гран-при и диплом «За вклад в развитие нефтехимической промышленности Российской Федерации» по итогам конкурса в рамках 9-ой Международной специализированной выставки «Шины, РТИ и каучуки 2006»;

- победитель Всероссийского конкурса «Лучший российский экспортер 2005» в номинации «Лучший экспортер отрасли».

Основные результаты исследования апробированы автором в деятельности ОАО «Нижнекамскнефтехим»; при формировании и реализации Президентской программы развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан до 2008 года,

Научный задел диссертации используются в деятельности Кабинета министров Республики Татарстан, Министерства экономики и промышленности Республики Татарстан, ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», Нижнекамского промышленного округа, ряда предприятий нефтехимического комплекса региона, что подтверждено справками о внедрении.

Основные положения и выводы диссертации опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах из перечня ВАК РФ: ЭКО, Современное управление, Практический маркетинг, Инновации, Право и экономика, Вестник казанского технологического университета. Всего по теме диссертации опубликовано 35 работ, общим объемом 51,8 п.л., (личный вклад автора 46,2 п.л.), из них 2 монографии, 15 статей в ведущих рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ.

Объем, структура и содержание работы

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа содержит 441 страницу, 66 рисунков, 19 таблиц, 6 приложений.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Бусыгин, Владимир Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнение цели диссертационной работы, связанной с исследованием теоретических, методических и прикладных вопросов формирования инновационной стратегии обеспечения конкурентоспособности регионального нефтехимического комплекса, позволило сформулировать ряд новых выводов и получить комплекс результатов, использование которых в практике хозяйствования имеет существенное научно-практическое значение.

1. Анализируя предпосылки формирования отраслевой конкурентоспособности, в качестве важнейшего объекта регулирования предлагается рассматривать конкуренцию, под которой в контексте исследования понимается динамический механизм изменения в качестве и уровне конкурентоспособности ХС под влиянием факторов конкурентной среды. При этом в работе используется четыре подхода к оценке роли конкуренции в реализации инновационной стратегии развития нефтехимического комплекса: институциональный, поведенческий, структурный, функциональный подходы. Важнейшей особенностью конкуренции в инновационной сфере является ее большая рискованность по сравнению с конкуренцией на устоявшихся рынках. В то же время она представляет лучшие возможности по «уходу от конкуренции» в случае успешности инновационной стратегии.

2. В работе усовершенствована методика исследования факторов отраслевого развития, учитывая альтернативность существующих подходов в данной научной сфере. Мы пришли к выводу, что каждая по отдельности модель отрасли не связывает воедино всех внешних и внутренних факторов, детерминирующих инновационной развитие на мезоуровне. Подходы уточнены нами с учетом усиливающейся информатизации, размывания границ отрасли, специфики процесса обеспечения инновационной конкурентоспособности. В результате исследования выявлено, что развитие указанного научного направления идет по пути пересмотра характера взаимоотношений в рамках структуры конкурентных сил отрасли и перевода экзогенных факторов в разряд эндогенных. Предлагаемая модель факторов отраслевого развития существенно отличается от, например, парадигмы Ф.МШерера и Д.Росса прежде всего добавлением элемента динамики развития, который у данных авторов обозначен довольно схематично. Взаимообусловленность, взаимосвязь факторов инновационной конкурентоспособности предопределила актуальность экономико-математического моделирования формирования инновационной конкурентоспособности в методологическом разделе исследования.

3. Анализ массива определений конкурентоспособности ХС различного уровня показал необходимость формирования универсальной методики ее исследования через призму категории «качество конкурентоспособности», возникновение которой означает перевод системой фактора внешней среды в разряд управляемых, возникновение признаков отнесения ХС к системам более высокого уровня или появление синергетического эффекта от деятельности образующих ее элементов. В совокупности с уточненными нами категориями «стратегическая конкурентоспособность», «инновационная стратегия» данные понятия позволяют исследовать интегральную характеристику экономического развития ХС инновационную конкурентоспособность, под которой предлагается понимать результат оптимального взаимодополнения инновационной стратегии ХС и конкуренции на рынке, в процессе которого формируется качество конкурентоспособности, позитивное как для ХС, так и для выполнения стратегических целей функционирования мезосистем. Важнейшим признаком инновационной стратегии является создание на мезоуровне системы генерации изменений, поддержания высокого уровня конкуренции, важных инфраструктурных проектов, совокупность которых формирует инновационную конкурентоспособность ХС.

4. Формирование инновационной конкурентоспособности ХС происходит на стыке двух процессов, которые зачастую противоречат друг другу по целям деятельности: конкуренции на рынках, внешним проявлением которой является рыночная структура, и инновационной деятельности. В исследовании оценены направления взаимовлияния данных процессов и обозначены используемые и предлагаемые подходы к выявлению позитивности их воздействия на инновационную конкурентоспособность.

5. Систематизация методических подходов к оценке уровня конкурентоспособности и инновационное™ ХС различного уровня и исследование возможности их применения для анализа инновационной конкурентоспособности имели следствием разработку методики оценки данной категории, в основе которой заложен авторский подход к исследованию факторов инновационного развития, а также использованы сильные стороны существующих методик и минимизированы возможности возникновения познавательных проблем. В основе методики -репрезентативная оценка конкурентоспособности, в которой вместо экспертного анализа предлагается использовать факторный метод.

6. Разработанная методика апробирована нами при анализе тенденций развития конкурентной среды нефтехимического рынка и при разработке инновационной стратегии обеспечения конкурентоспособности действующих на нем ХС. В результате получены выводы об уровне и факторах инновационной конкурентоспособности нефтехимических производств в сравнении с другими видами экономической деятельности и на разных уровнях (Российская Федерация, Республика Татарстан). В частности, в результате анализа интегральных характеристик конкурентоспособности сделаны выводы об актуальности именно инновационной стратегии развития отечественной нефтехимии, о развитии процесса оптимизации ассортиментной структуры отрасли, размеров бизнеса, необходимости сосуществования секторов крупного, среднего и малого предпринимательства Исследование частных показателей проявления качества конкурентоспособности свидетельствует о, скорее, негативном развитии интеграционных процессов в данной отрасли, которые необходимо пересматривать на основе кластерного подхода к экономическому развитию, положительном влиянии экспортной ориентированности комплекса на его инновационную активность, сделан обобщающий вывод о несбалансированности факторов обеспечения инновационной конкурентоспособности. Анализ стратегий развития крупных нефтехимических корпораций Приволжского федерального округа позволил сделать следующий вывод: несмотря на существующий потенциал проявления качества конкурентоспособности в деятельности данных ХС, стабильное повышение эффективности использования производственных ресурсов не характерно ни для одного из анализируемых предприятий, что означает необходимость дальнейшей работы по совершенствованию факторов производства.

7. Исследование сильных и слабых сторон функционирования секторов крупных, средних и малых предприятий нефтехимии, необходимое для оценки их роли и функций в рамках инновационной стратегии, позволило выявить более высокую эффективность инновационной деятельности в секторе крупных предприятий, что обусловлено проявлением эффекта масштаба и его экспортной ориентацией. Сектор средних и малых предприятий отличается большей интенсивностью инновационных изменений, однако его инновации конкурентоспособны на внутрироссийском рынке. Анализ предпосылок достижения качества конкурентоспособности нефтехимического комплекса РТ приводит к мысли о том, что они характерны для сектора крупных предприятий, который должен стать стержнем реализации инновационной стратегии.

8. В работе выявлены взаимозависимости факторов инновационной конкурентоспособности ХС нефтехимического комплекса, а также научного сектора региона в соответствии с предложенной методикой исследования. Специфику полученных экономико-математических моделей можно интерпретировать по характеру ключевых инновационных проблем секторов. Для крупного сектора это проблемы формирования рыночной среды, управляющего воздействия на факторы внешней среды, работы с аутсорсерами, недопущения отрицательного эффекта масштаба от деятельности, обеспечения сбалансированности развития технологической базы и человеческого капитала, защиты результатов исследований. Средний инновационно-активный бизнес сосредоточен на решении проблем повышения эффективности производства, поскольку для него это единственный шанс выдержать конкуренцию с крупными ХС, активно извлекающими эффект масштаба. Общими проблемами для различных по размеру предприятий является поддержание (достижение) высокого инновационного уровня и качественное совершенствование результатов инновационной деятельности как внутри ХС, так и за ее пределами.

Результаты динамического факторного анализа позволяют говорить в целом о позитивных изменениях в составе ключевых факторов формирования инновационной конкурентоспособности, характер которых учтен нами при разработке и реализации инновационной стратегии.

9. В заключительной главе исследования предлагается инновационная стратегия, отвечающая требованиям достижения инновационной конкурентоспособности. Часть разработок уже нашла свое отражение в комплексной программе развития ОАО «Нижнекамскнефтехим» на период 2004-2010 гг. Предлагаемая инновационная стратегия предусматривает механизмы обеспечения возникновения (поддержания) данных свойств системы. Целью данной стратегии в рамках нефтехимического комплекса является обеспечение устойчивого сбалансированного развития экономического потенциала ХС (ОАО «Нижнекамскнефтехим»), следствием которого станет повышение ее конкурентоспособности на внутрироссийских и мировых рынках, рост благосостояния населения региона - источника факторов производства.

Мы считаем, что достижение инновационной конкурентоспособности невозможно без реализации модели инноваций 2 поколения (движимой рынком), но с упором на возникновение качества конкурентоспособности, что несколько корректирует параметры последней за счет привлечения возможностей модели инноваций 5 поколения, для которой характерно параллельное осуществление НИОКР в секторе генерации изменений нефтехимического комплекса. Важнейшим изменением в продуктовой стратегии ОАО «Нижнекамскнефтехим» в рамках предлагаемой инновационной стратегии является переориентация производимой продукции на внутрироссийских потребителей и на потребителей из стран СНГ. Совершенствование производства в разрезе предлагаемых целевых продуктов потребует расширения и дополнения макротехнологии в результате реализации инвестиционных проектов. Реализация предлагаемой товарной стратегии позволит в целом минимизировать последствия спада в мировой нефтехимии, что означает проявление качества конкурентоспособности за счет развития новых внутристрановых рынков.

Данные результаты не будут получены без осуществления системных управляющих воздействий на региональный нефтехимический комплекс, важнейшим блоком которых представляется стимулирование развития сектора, функцией которого является генерация изменений в рамках хозяйственной системы (в рамках системы промышленных округов). Учитывая аналогичность проектов важнейших конкурентов в области совершенствования макротехнологий, необходимым условием обеспечения качества конкурентоспособности нефтехимического комплекса региона является достижение инновационной конкурентоспособности.

10. Реализация инновационной стратегии ОАО Нижнекамскнефтехим успешна и, помимо уже отмеченных результатов и прогнозов улучшения показателей деятельности нефтехимического комплекса отмечается на российском уровне (лучшая кадровая стратегия и т.д.).

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Бусыгин, Владимир Михайлович, 2006 год

1. Абрютина М.С. Анализ финансово-экономической деятельности предприятий / М.С. Абрютина, А.В. Грачев - М.: Издательство «Дело и Сервис», 2000. - 256 с.

2. Авдашева С., Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для России//Вопросы экономики.-2003.-№9.-С.49-61.

3. Авдашева С., Ястребова О. Государственная поддержка в регионах: составление и проблемы реорганизации // Вопросы экономики.-2001 .-№5 .-С.113-125.

4. Авдашева С.Б. Бизнес-группы в период экономического подъема (19992003) и их роль в развитии предприятий //Материалы V Международной научной конференции Конкурентоспособность и модернизация экономики-6-8 апреля 2004 г.-Москва.

5. Авилова В.В. Критерии и пути реализации экономической безопасности региона //Экономический вестник Республики Татарстан. Казань,1999-№1-2.-С.9-11.

6. Авилова В.В. Территориально-производственные зоны в Республике Татарстан: Оценка состояния и перспективы развития //Экономический вестник Республики Татарстан. Казань, 2000.-№2.

7. Авилова В.В., Лыжина Н.В. Региональная вертикальная нефтяная компания: сущность и перспективы создания в регионах //Экономический вестник Республики Татарстан. Казань, 2001-№3.-С.40.

8. Авилова В.В., Шинкевич А.И. Проблемы и перспективы развития нефтепереработки в регионах России //Экономический вестник Республики Татарстан. Казань.-2003,- №1.-С.39-47.

9. Адамеску А. К совершенствованию территориально-организационной структуры России//Рос. эконом, журн.- 1993.-№10.-С.60-71.

10. Адрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике //Маркетинг.-1999.-№2.-С.З-19.

11. П.Адрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике //МЭМО.-№3.-2000.-С.47-59.

12. Адрианов В. Экспортные возможности и импортные потребности России//Маркетинг.-2001.-№2.-С.З-16.

13. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: Е&М, 1996. -208 с.

14. Акулич М.В. Исследование рынков в практике международного бизнеса // Маркетинг в России и за рубежом, 2002.- №5. www.mavriz.ni/aiticles/2002/5/129.html

15. Акулич М.В., Грищенко М.Ф. Практикум по маркетингу. Минск.: ВУЗ-ЮНИТИ, 2000. -284 с.

16. Алекперов В.Ю. Формирование условий и обеспечение устойчивого развития вертикально интегрированных нефтяных компаний (на примере ОАО "ЛУКойл") Автореферат диссертации на соискание степени доктора экон. наук. Москва, 1998.

17. Алещенко В.В. Теоретико-методологические вопросы конкурентоспособности экономической системы// Маркетинг в России и за рубежом. 2005.-№ 1 .-С. 106-112.

18. Анализ и диагностика финансово-экономической деятельности предприятия/ А.Е.Викуленко, Л.А.Овчинникова, П.П.Табурчак /Ростов н/Д: Феникс, 2002.352 с.

19. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник/ Л.А. Богдановская, Г.Г. Виногоров, О.Ф. Минди и др.; Под общ. ред. В.И. Стражева. 2-е изд., стереотип - Мн.: Выш. шк., 1996.- 363 с.

20. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий// Юнити-дана, 2005. 400 с.

21. Андреев В.Е. Конкурентоспособность региона и методика ее оценки // http://reklama.rezultat.com/reklama/21/index.htm

22. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия*. Пер.с англ. — СПб:Питер, 1999 403 с.

23. Антонов Г. Д., Иванова О.П. Как сформировать эффективные интегрированные компании в промышленности России //ЭКО.-2002.-№12-С.106-111.

24. Арапов М. Индикаторы для индустрии, основанной на знании: Европа, Соединенные Штаты, Россия// Энергия-2004-№5.-С.20-25.

25. Ардашева Е.П. Понятие «отрасль» в экономической науке России //Экономический вестник Республики Татарстан.-2005.-№1. // www.tatstat.ru/gettext.aspx?mn=izd&page=e vestnik

26. Артеменко В.Г. Финансовый анализ: учебное пособие.-2-е издание, переработанное и дополненное./ В.Г. Артеменко, М.В. Беллендир М.: Издательство «Дело и Сервис», Новосибирск. Издательский дом «Сибирское соглашение», 1999—160с.

27. Астапов K.JI. Особенности развития экономических систем в современных условиях // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика.-2005.-№4. С.68-85.

28. Афанасьев A.M. Устойчивость функционирования предприятий нефтехимического комплекса в условиях становления рыночных отношений/Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон.наук по специальности 08.00.05.-М.: 2002.- 363 с.

29. Афанасьев М., Мясникова JI. Мировая конкуренция и кластеризация экономики//Вопросы экономики.-2005.-№4.-С.75-86.

30. Афанасьева Ю.А. Инновационное развитие: новая концепция монополии и конкуренции. Мировая экономика и международные отношения-2005-№2.-С.31-34.

31. Ахматова М.В. Теоретическая модель конкурентоспособности /М.В. Ахматова, С.В. Попов// Маркетинг.-2003- №4 с.25-38.

32. Бабецкая-Кухарчук О.А., Морель М. Роль рыночных институтов в процессе интеграции России в мировую торговлю//Экономический журнал ВШЭ.-2004.-№2.-С. 197-224

33. Багриновский К.А. Методы исследования и моделирования механизма научно-технического развития // Экономика и математические методы. 2003.- том 39.- №2.-С.54-68.

34. Балабанов И.Г. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта 2-е изд. доп. -М.: Финансы и статистика, 2000.-207 с.

35. Балацкий Е. Инновационные стратегии компаний на развивающихся рынках//Общество иэкономика.-2004.-№4-С. 100-115.

36. Балацкий Е. Экономический рост и технологические ловушки //Общество и экономика.-2003.-№11. С.53-76.

37. Балукова В.А. Методология корпоративного подхода к реструктуризации промышленных предприятий в условиях российской экономики. СПб.: СПбГИЭУ, 2002.-204 с.

38. Баумгартен JI.B. Анализ методов определения конкурентоспособности организаций и продукции // // Маркетинг в России и за рубежом.-2005.-№4-С.72-85.

39. Бекетов Н. Перспективы развития национальной инновационной системы России//Вопросыэкономики.-2004.-№7.-С.96-103.

40. Белоусов B.JI. Анализ конкурентоспособности фирмы // Маркетинг в России и за рубежом. -2001. №5. - С.63-71.

41. Беляевский И.К. Маркетинговые исследования: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2002.

42. Бендиков М.А., Фролов И.Э. Инновационный потенциал и модернизация экономики: отечественный и зарубежный опыт // Менеджмент в России и за рубежом.-2006.-№1 .-С. 17-37.

43. Блинов А. Конкурентоспособность российской экономики: миф или реальность? //Инвестиции в России.-2003.-№6.-С. 17-21.

44. Бляхман J1.C. Основы функционального и антикризисного менеджмента: Учеб. пособие. СПб.: Изд-во В.А.Михайлова, 2000. 380 с.

45. Богатко А.Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. -М.: Финансы и статистика, 1999. -208 с.

46. Бортников Ю. Татарстан готовит почву для нового нефтехимического холдинга// Время и деньги, № 71-72.-18 апреля 2003 Г.-С.4.

47. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ, под научн. ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. М.: ЮНИТИ, 1997.-175 с.

48. Бурганов Р. Формирование конкурентной среды в регионах //Экономист.-2001 -№7.-С.30-33.

49. Бусыгин В.М. Оценка конкурентоспособности химической и нефтехимической промышленности Российской Федерации и Республики Татарстан, М.: ЗАО «Юстицинформ», 2005.-272 с.

50. Бусыгин, В.М Анализ инновационной активности предприятий химической и нефтехимической отрасли/В.М.Бусыгин//Материалы УП Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005».-Нижнекамск,2005.С.231-233.

51. Бусыгин, В.М Инновационные факторы повышения конкурентоспособности нефтехимического предприятия / В.М.Бусыгин,

52. A.И.Шинкевич, В.В.Авилова// ЭКО.-2(Ю5.-№7.-С. 103-114.

53. Бусыгин, В.М Инновационные факторы повышения конкурентоспособности российского нефтехимического предприятия (на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим»)/ В.М.Бусыгин, А.И.Шинкевич,

54. B.В.Авилова //Современное управление.-2005.-№8.-С.11-19.

55. Бусыгин, В.М Методика оценки эффективности институциональных моделей инновационного развития и анализ эффективности функционирования мезоэкономических систем/ В.М.Бусыгин, А.И.Шинкевич, В.В.Авилова//Современное управление-2005 -№12-С35-46.

56. Бусыгин, В.М Перспективы развития инфраструктуры нефтехимического комплекса/Материалы VII Международной конференции поинтенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005».-Нижнекамск,2005.-С.236-238.

57. Бусыгин, В.М Промышленный прогресс и прямые иностранные инвестиции/В .М. БусыгинУ/Материалы VII Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005».-Нижнекамск,2005.-С.233-236.

58. Бусыгин, В.М Стратегия инновационного повышения конкурентоспособности предприятий регионального промышленного комплекса/ В.М.Бусыгин, А.И.Шинкевич, В.В.Авилова //Современное управление.-2005.-№12.-С.47-54.

59. Бусыгин, В.М Факторный анализ инновационного развития и его специфика в рамках нефтехимической промышленности России/ В.М.Бусыгин, А.И.Шинкевич, В.В.Авилова //Современное управление.-2005.-№12.-С.55-60.

60. Бусыгин, В.М. Анализ конкурентоспособности ОАО «Нижнекамскнефтехим»/В.М.Бусыгин, А.Ф.БариеваЮкономика и производство .№3.2005.//http://www.mte.ru

61. Бусыгин, В.М. Влияние интеграционных процессов на конкурентоспособность предприятий химической и нефтехимической промышленности/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, А.И.Шинкевич//Современное управление.-2005.-№11 .-С.71-78.

62. Бусыгин, В.М. Влияние на конкурентоспособность ОАО «Нижнекамскнефтехим» организации бизнес-процессов в система SAP R/3 /В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, С.В.Трифонов, А.Ю.Симонов//Современное управление.-2005.-№ 10.-С.З-8.

63. Бусыгин, В.М. Инновационное развитие и инвестиционная привлекательность нефтехимического комплекса как условие повышения конкурентоспособности.- М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006.272 с.

64. Бусыгин, В.М. Инновационные факторы повышения конкурентоспособности российского нефтехимического предприятий (на примере ОАО «Нижнекамскнефтехим»/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, А.И.Шинкевич//Современное управление.2005.-№8.-С.11-18.

65. Бусыгин, В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, Д.Ш.Султанова//Практический маркетинг. 2005.-№5. -С.9-14.

66. Бусыгин, В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, Д.Ш.СултановаЮкономика XXI века.-2005.-№9.-С.21-28.

67. Бусыгин, В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, Д.Т.Султанова//Инновации.-2005.-№8.-С.105-108.

68. Бусыгин, В.М. Конкурентная среда и структура рынков нефтегазохимического комплекса России/В.М.Бусыгин, В.В.Авююва, Д.Т.Султанова//Современноеуправление.-2005.-№8.-С.З-10.

69. Бусыгин, В.М. Конкурентоспособность нефтехимического комплекса Республики Татарстан: состояние и перспективы /В.М.Бусыгин//Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Маркетинг: теория и практика».-Казань:КГФЭИ,2005.-С. 121-123.

70. Бусыгин, В.М. Модернизация катализаторной базы как элемент повышения конкурентоспособности нефтехимическогопредприятия/В.М.Бусыгин, Х.Х.Гильманов, С.В.Трифонов и др.// Современное управление.2005.-№7.-С.37-42.

71. Бусыгин, В.М. Модернизация катализаторной базы как элемент повышения конкурентоспособности нефтехимического предприятия/В.М.Бусыгин, Х.Х.Гильманов, В.В.Авилова// Катализ в промышленности. 2005-№4.-С.41-46.

72. Бусыгин, В.М. Направления повышения конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний химии и нефтехимии России и Татарстана /В.М.Бусыпш// Современное управление.2005.-№7.-С.43-46.

73. Бусыгин, В.М. Направления повышения конкурентоспособности вертикально-интегрированных компаний химии и нефтехимии России и Татарстана /В.М.Бусыгин// Экономика XXI века. 2005.-№8.-С.З-6.

74. Бусыгин, В.М. ОАО «Нижнекамскнефтехим»-вчера, сегодня, завтра/В.М.Бусыгин, Х.Х.Гильманов, А.Ш.Зиятдинов//Материалы VII Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005».-Нижнекамск,2005.С.З.

75. Бусыгин, В.М. Основные подходы к решению проблемы конкурентоспособности товарной продукции ОАО «Нижнекамскнефтехим» /В.М.Бусыгин, С.В.Трифонов// Современное управление.2005.-№7.-С.31-36.

76. Бусыгин, В.М. Основные тенденции в развитии производств алкиловых эфиров алкиленгликолей/В.М.Бусыгин, Д.Х.Сафин, Г.П.Ашихмин,

77. О.Н.Пучкина, А.И.ЧебареваУ/Химическая промышленность сегодня. 2005-№1.-С.21-28.

78. Бусыгин, В.М. Проблемы и перспективы эксплуатации катализаторов в ОАО «Нижнекамскнефтехим»/В.М.Бусыгин, Х.Х.Гильманов, С.В.Трифонов,А.А.Ламберов // Катализ в промышленности. 2005.-№3.-С.33-37.

79. Бусыгин, В.М. Регулирование конкурентной среды и структуры рынков нефтегазохимического комплекса России/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, Д.Ш.Султанова //Право и экономика. 2005.-№7.-С.23-28.

80. Бусыгин, В.М. Роль стратегии укрупнения в повышении конкурентоспособности промышленного предприятия/В.М.Бусыгин, В.В.Авилова, Д.Х.Галлямова//Современное управление.2005.-№8.-С. 135138.

81. Бусыгин, В.М. Система управления менеджмента предприятия. Какой ее видят и делают в «Нижнекамскнефтехиме» /В.М.Бусыгин//Химия и бизнес. 2004.-№3-4.-С.8-19.

82. Бусыгина И. Региональная политика: новые тенденции и вызовы // Европейский Союз на пороге XXI века: выбор стратегии развития/ Под ред. Ю.А. Борко и О.В. Буториной. М.: Эдигориал УРСС, 2001.

83. Бусыгина И.М. Региональная политика европейского союза и возможности использования ее опыта для России. Доклад Института Европы N 17. М.: РАН, 1995. С. 7-66.

84. Бутаев Р. Экспортный потенциал российских регионов: коллизии асимметрии //Российский экономический журнал, №11-12.-2002.8 8. Быковская А. Анализ торговой и конкурентной политики в международных объединениях //Маркетинг.-1999.-№2.-С.99-104.

85. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Пер. с нем.-СПб.: ООО «ДиаСофтЮП»,2005.-608 с.

86. Васильев М.Г. Химический комплекс России (этапы развития, состояние, направления структурной перестройки).- Москва: Ниитэхим, 2002.-376 с.

87. Васильева З.А. Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка //Маркетинг в России и за рубежом. 2006.-№2- С.83-90

88. Винслав Ю., Германова И. Холдинговые отношения и правообеспечение их становления в России и СНГ// Рос. эконом, журн- 2001.-№4 С. 19-33.

89. Винслав Ю.Б. Государственное регулирование и проектирование корпоративных структур // Рос. эконом, журн.- 1997.-№1.-С.35-44.

90. Виссема X. Управление бизнес-единицами: децентрализация предпринимательства // Менеджмент в России и за рубежом. 1999. - № 4. -С. 28-45.

91. Виханский О.С. Стратегия управления: Учебник. 2-е изд., перераб. и допол. М.: Гардарика, 2000. - 296 с.

92. Вишняков Я.Д., Рыбкин С.А., Серженко В.В. Экспортоориентированная экономическая стратегия и чистота производства. Менеджмент в России и за рубежом 2000 году (№ 2) // http://www.cfin.ru/press/management/2000-2/09.shtml

93. Владимирова В.Г. Организационные структуры управления компаниями// Менеджмент в России и за рубежом. 1998 №3. - С. 115-125. -1998.- №5.-С. 91-103.

94. Воронов А. Кластер новая форма самоорганизации промышленности в условиях конкуренции//Маркетинг.-2002.-№5.-С.З 7-43.

95. Воротников А. Конкурентоспособность регионов и задачи региональных властей в области корпоративной политики // Рос. эконом, журн., 2000-№7.-С. 94-95.

96. Высоцкий П.В., Иванова О.П. Инструмент выживания отрасли в регионе //ЭКО.-2(Ю2.-№4.-С.62-79.

97. Гельвановский М., Жуковская В., Трофимова И. Конкурентоспособность в микро-, мезо- и макроуровневом измерениях. // Российский экономический журнал. 1998. - №3. -С.67-77.

98. Гибало Н.П., Шершунов В.А., Чекмарев В.В. Инвестиционный механизм в регионе. Кострома: КГУ, 2000.

99. Глазатова М.К. Роль технического регулирования как фактора повышения конкурентоспособности экономики и отдельных отраслей // Материалы V Международной научной конференции Конкурентоспособность и модернизация экономики.- 6-8 апреля 2004 г.Москва.

100. Глазьев С.О. О выборе стратегии будущего развития // Свободная мысль, 2001. № 2. - С.4-23.

101. Глисин Ф. О конкурентоспособности промышленных предприятий / Ф.Глисин, Г.Воронина, //Экономист.-2004. №6.- С.17-21.

102. Глобализация и конкурентоспособность: стратегия успеха. Сб.статей/Сост.С.Литовченко, А.Дынин, П.панов и др. М.Ассоциация инженеров,2003-208 с.

103. Годовые отчеты ОАО «Казаньоргсинтез» за 2003,2004,2005 годы

104. Годовые отчеты ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2003,2004,2005 годы

105. Годовые отчеты ОАО «Нижнекамскнефтехим» за 2003,2004,2005 годы

106. Годовые отчеты ОАО «Сибур-Нефтехим» за 2003,2004,2005 годы

107. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник.-М.Финпресс,1999., и др. 656 с.

108. Гольдпггейн Г.Я. Инновационный менеджмент/ Г.Я. Гольдпггейн-Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1998.-635с.

109. Гольдпггейн Г.Я. Стратегические аспекты управления НИОКР/ Г.Я. Гольдпггейн- Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2000.-227с.

110. Городецкий А., Павленко Ю. Реформирование естественных монополий // Вопросы экономики.-2000.-№1.-С. 137-147.

111. Горшкова JI.A. Анализ конкурентоспособности субъекта хозяйствования // Аудит и финансовый анализ.- 2003- №3- с.156-160.

112. Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Факторы конкурентоспособности регионов // http://www.regionforum.ru/forum/materials/

113. Гришина А.Ф., Кочерова Е.В. Статистические модели: построение, оценка, анализ: Учеб.пособие М.: Финансы и статистика,2005.-416 с.

114. Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация.// МЭМО. -2003.- №2.-С.42-47.

115. Губкин А. Реформирование и развитие отраслевых межрегиональных структур//Экономист.-2000.-№11 .-С.41-48.

116. Гуриев С., Лазарева О., Рачинский А., Цухло С. Корпоративное управление в российской промышленности//Москва: Центр экономических и финансовых разработок, 2003.65 с.

117. Гурков И., Аврамова Е., Тубалов В. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий //Вопросы экономики.-2005.-№2.-С.40-52.

118. Даурский А. Интеграция обеспечила модернизацию // Экономист.-2001 -№5.-С.42-48.

119. Дементьева А. Конкурентоспособность международных компаний //Маркетинг.-2000.-№3 .-С.64-67.

120. Дронов Р. Стратегия импортозамещения // Экономист.- 2000-№10.-С.70-74.

121. Дронов Р.И. Внешняя торговля России в условиях глобализации мирового рынка/Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон.наук по специальности 08.00.14.-М.:2002.-370 с.

122. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке. М.: издат. Дом «Вильяме», 2001. 272 с.

123. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы.-М.:Финансы и статистика, 1998.-352 с.

124. Дэниеле Джон Д., Радеба Ли X. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции./Пер. с англ., 6-е изд. М.: Дело, 1998. - 456 с.

125. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. СПб: Изд. Братство. 1994г. 364 с.

126. Егоров С. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постиндустриализации //Вопросы экономики.-2004.-№5.-С.85-96.

127. Еленева Ю.Я. Теория и методы разработки системы обеспечения конкурентоспособности промышленных предприятий Диссертация насоискание доктора экономических наук по специальности 08.00.05.-М.:2002. 450 с.

128. Емельянов С.В. Международная конкурентоспособность производителей США: методика анализа.//МЭМО-2002.-№3.-С.83-90.

129. Емельянов С.В. Глобализация и конкурентоспособность отраслей экономики США / Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон.наук по специальности 08.00.14.-М.:2002-370 с.

130. Емельянов С.В. Международная конкурентоспособность производителей: факторы, определяющие положение на рынках и конкурентные преимущества (на примере США) //Маркетинг в России и за рубежом, №1,2002.-http://www.cfm.m/press/marketmg/2002-l/l.shtml

131. Емельянов С.В. США: государственная политика стабилизирования инновационной конкурентоспособности американских производителей // Менеджмент в России и за рубежом.-2002.-№3.-С. 73-87.

132. Ермолович JI.JI. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие / Л.Л.Ермолович, Л.Г. Сивчик, Г.В. Толкач, И.В. Щитникова.-Мн.: Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001.-576 с.

133. Ескин К.Ф. Крутик А.Б.Инновационная деятельность// Инновации.-1999.-№ 3-4.

134. Ефремов B.C. Стратегическое планирование в бизнес-системах. М.: Финпресс, 2001. 238 с.

135. Ефремов B.C. Стратегическое управление в контексте организационного развития // Менеджмент в России и за рубежом-1999-№1.-С. 17-21.

136. Жиганов А. Расчет конкурентоспособности. // РИСК 2004-№4.- с.64

137. Забелин П.В., Моисеева Н.К. Основы стратегического управления: учебное пособие. М.: Маркетинг, 1997.195 с.

138. Зайцев Л.Г. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соколова. М.: Юристь, 2002. - 416 с.

139. Закупень В., Злобин Б. Эффективность реструктуризации отрасли //Экономист.-2000.-№4.-С.7-13.

140. Захаров А.Н. Конкурентоспособность предприятия: сущность, методы оценки и механизмы увеличения //Бизнес и банки.-2004.-№ 1-2.-С.1-5.

141. Захаров А.Н. Экономическая сущность и механизмы повышения конкурентоспособности предприятия (мировой опыт) // Внешнеэкономический бюллетень-2004- №3.-C.3-6; №4- С.11-20.

142. Зотова Л., Еременко О. Инновации как объект государственного регулирования//Экономист.-2004.-№7.-С.35--40.

143. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика. М.: Аспект Пресс, 2002.-415 с.

144. Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом.- 2001.-№4. С. 17-27.

145. Иванец В.К. Макротехнологии и обеспечение конкурентоспособности отечественной промышленности//Промьппленность России. 2000.-№2-С.25-32.

146. Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2003 году и задачи на 2004 год. Казань: Издательство «Карпол», 2004. -202с.

147. Итоги социально-экономического развития Республики Татарстан в 2004 году и задачи на 2005 год. Казань: Издательство «Карпол», 2005.-224с.

148. Йеннер Т. Интеграция маркетинга и стратегического менеджмента. Проблемы теории и практики управления 1997.-№6.-С. 106 -111.

149. Кадровая и социальная политика// http.7/www.lukoil-neftekhim.ru/main/static.asp?art id=829

150. Калинин Ю.Т. Опыт коллективного реформирования отрасли//ЭКО-2001.-№3.- С.78-86.

151. Калянина Л. Инновационный уход от конкуренции // www.expert.ru

152. Капелюшников Р. Крупнейшие доминирующие собственники в российской промышленности // Вопросы экономики. 2000 № 1. - С.99-119.

153. Келле В. Инновационная политика // Свободная мысль. 2001. № 6. -С.72-80.

154. Кириченко В. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт // Российский экономический журнал.- 2001. № 4. - С.67-83.

155. Кислова Ю.Е.Оценка влияния факторов внешней среды на экспортную стратегию предприятия // Менеджмент в России и за рубежом -2002.-№ 1 .-http://www.cfin.ru/press/management/2002-l/04.shtml

156. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность / Г Б. Клейнер, B.JI. Тамбовцев, P.M. Качалов. М: Экономика, 1997. -350 с.

157. Клейнер Г. Эволюция и реформирование промышленных предприятий: 10 лет спустя // Вопросы экономики. 2000.-№ 5. С.62-74.

158. Клейнер Г.Б. От теории предприятия к теории стратегического управления //Российский журнал менеджмента-2003-№1.-С.31-56.

159. Клейнер Г.Б., Нагрудная Н.Б. Структурно-интеграционные процессы в экономике: принципы формирования и возможности финансово-промышленных групп // Экономика и математические методы.-1995.-Т.31-Вып. 2.-С.20-31

160. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетностиМ.: Финансы и статистика, 1996.-432 с.

161. Козлов К., Соколов Д., Юдаева К. Инновационная активность российских предприятий /Рабочие материалы.-М.: Carnegie Endowment for International Peace, 2004.-№ 5.

162. Козырев В.И. Организационно-экономические аспекты реструктуризации промышленного комплекса на инновационной основе: Монография / Под редакцией проф. А.Г. Кайгородского. Черноголовка. РИО ИПХФ РАН: 2002. -160 с.

163. Козырев В.И. Управление научно-производственным объединением. -Ярославль, 2001. -104 с.

164. Кольцова Л. Кислова Ю. Методика формирования экспортной стратегии предприятия //Маркетинг.-2001 -№4.-С.40-54.

165. Комков Н.И., Ерошкин С.Ю., Кравченко М.В. Анализ и оценка перспектив перехода к инновационной экономике // Проблемы прогнозирования. 2005- №6.-С. 10-26.

166. Кондратьев В. Макроэкономические проблемы конкурентоспособности России. //МЭМО.-2(Ю1.-№3.-С.54-61.

167. Кондрашева, Т.К. Инновационная модель для российской экономики//Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика-2005 №6.-С.34-52.

168. Конкурентоспособность и промышленная политика: концепция РСПП//Материалы Форума Стратегии регионального развития. Казань, 2003. http://2003.regionforum.ni//section/business/oil/materials/15

169. Кордунов Д.Ю., Битюцкий С .Я. Прогнозирование конъюнктуры рынка нефтехимических предприятий// Нефтегазовое дело, 2004.//http://www.ogbus.ru

170. Коробейников О.П. Колесов В.Ю., Трифилова А.А. Стратегическое поведение: от разработки до реализации//Менеджмент в России и за рубежом. №3. 2002 // http://mevriz.ru/articles/2002/3/

171. Короткое A.M. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечения, критерии, методы оценки/ A.M. Короткое, Ю.Я. Есенева // Маркетинг в России и за рубежом. 2001.- №6.- с.59-68.

172. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент: Анализ, планирование, внедрение, контроль/ Пер. с англ. М. Бугаева и др. 2-е изд., испрУ- СПб: Питер Ком, 1999-887 с.

173. Коттс Д. Управление инфраструктурой организации. М.: ИНФРА, 2001. -526 с.

174. Краюхин Г.А. Методика анализа деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. СПб.: Экоперспектива, 1995. - 346с.

175. Крейнина М. Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М.: АОДИС, МВЦентр, 1994.-342с.

176. Круглова Н. Ю., Круглов М. И. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов.-М.: Изд-во РДЛ,2003.^64с

177. Крюков В. Модернизация экономики и проблемы конкурентоспособности//Экономист.-2004.-№ 11 .-С.60-65.

178. Кудров В.М. К оценке конкурентных позиций США и России в современном мире// В сб.: Материалы V Междунар. научной конф. «Конкурентоспособность и модернизация экономики». Москва, 6-8 апреля 2004 г. Источник: www.hse.ru.

179. Кузин В., Юрьев Г., Шахдинаров Г. Методы и модели управления фирмой. — СПб: Питер, 2001. 432 с.

180. Кузнецов Е. Механизмы запуска инновационного роста в России//Вопросы экономики-2003.-№3 .-С .4-25.

181. Куликов Г.В. Факторы мирохозяйственной конкурентоспособности японской экономики // Рос. эконом. журн.-1998. № 1. - С.77-81.

182. Ламбен Ж.Ж., Менеджмент, ориентированный на рынок. Питер, 2004. 800 с.

183. Левин М., Бусыгин В. Анализ затрат и результатов инновационной деятельности российских промышленных предприятий в 1995-1998 годах//Интернет журнал Технологический бизнес//№6. 1999.// http://www.techbusiness.ru/tb/archiv/numbers.htm

184. Лексин В., Швецов А. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития // Рос. эконом, журн. 1994.-№5-6.-С.64-69.

185. Лексин В., Швецов А. Государственное регулирование и селективная поддержка регионального развития // Рос. эконом, журн.- 1994.-№8.-С37-48.

186. Леш А. Географическое размещение хозяйства.-М.: 1959.

187. Ливенцев Н., Лисовик Я. Региональные аспекты присоединения России к ВТО. //МЭМО.- 2002,- №5.-С.49-59.

188. Ливенцев Н.Н., Лисовлик Я.Д. Актуальные проблемы присоединения России к ВТО.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002.383 с.

189. Ломоносова С. Роль местных властей в инновационном процессе на промышленных предприятиях России // Общество и экономика,.-2001. № 2. -С. 181-192.

190. Лукашев В.И. Макроэкономическая теория оценки научно-технического прогресса и ее отраслевое применение//Вестник ВНИИИЖТ-2002.-№2. Источник: http://www.css-mps.ru/vestmk-vniizht/v2002-2/v2002-02 sod.htm

191. Любушин Н.П., Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. Учеб. пособие для вузов / Н.П. Любушина, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова.- М.: ЮНИТИДАНА, 2000.- 471с.

192. Маевский В., Кузык Б. Условия развития высокотехнологического комплекса// Вопросы экономики.-2003.-№2.-С.26-39.

193. Малое предпринимательство в Республике Татарстан за 2004 год: Статистический сборник / Татарстанстат Казань, 2005 - 69с.

194. Мамбетшаев С.В. Методологические основы и научно-практический опыт повышения конкурентоспособности промышленности строительной керамики/ Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон.наук по специальности 08.00.05-М.:2001.-363 с.

195. Мансуров Р.Е. Об экономической сущности понятий «конкурентоспособность предприятий» и «управление конкурентоспособностью предприятий» //Маркетинг в России и за рубежом. №2.2006. С .91-94.

196. Маркова В. Д. Стратегический менеджмент: Курс лекций / В.Д. Маркова, С А. Кузнецова. М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2000- 288 с.

197. Марченко Г.В. Инвестиционная привлекательность регионов как фактор их конкурентоспособности//Материалы V Между нар. научной конф. «Конкурентоспособность и модернизация экономики». Москва, 6-8 апреля 2004 г. Источник: www.hse.ru

198. Мате Э., Тиксен Д. Логистика /Пер.с франц.под ред.Н.В.Куприенко.-СПб.:Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМАПРЕСС Инвест» 2003.-128 с.

199. Матева Б., Шпаков В.А. Система сбалансированных показателей как инструмент стратегического и оперативного управления// Нефть, газ и бизнес. 2004.

200. Материалы доклада «Сибур-Нефтехим» на совещании рабочей группы по анализу состояния нефтехимии ПФО в аспекте вступления РФ в ВТО. -Казань, 2002.

201. Медведев П. Зарубежные исследования эффективности экспорта//Маркетинг.-2001.-№4.-С.35-38.

202. Международная конкурентоспособность России // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика.- 2004.- №2.- С.108-122.-С.113-114

203. Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли, предприятия. / Под редакцией Г.Б.Клейнера. М.: Наука, 2001.-516 с.

204. Мемухина С.Я. Стратегические приоритеты инновационной сферы с позиции формирования инновационной стратегии// http://www.anrb.ru/isei/cf2004/d756.htm

205. Меркулова Ю. Технологический монополизм как специфическое явление российской экономики // Общество и экономика.-2001.-№3-4-С. 120-140.

206. Милько Э.В. Качество и конкурентоспособность. / Э.В. Милько, М.Л. Кричевский. СПб: Питер,2004.- 268с.

207. Мингалеев X., Ткачева С. Кластеры и формирование структуры региона. //МЭМО.-2000.-№5.-С.97-103.

208. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность. М.: Изд-во «Альфа-Пресс», 2004. -160 с.

209. Многомерный статистический анализ в экономике: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. проф.В.Н.Тамашевича.-М.:ЮНИШ-ДАНА, 1999.-598 с.

210. Моисеева Н.К. Международный маркетинг: учебное пособие-Центр экономики и маркетинга, 1998.-320 с.

211. Морозов А.А. Формирование конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии (На примере ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат») Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон.наук по специальности 08.00.05-М.:2001.-310 с.

212. Москвин В. Конкурентоспособность продукции и удовлетворенность потребителя //Инвестиции в России.-2003.-№4.-С.З-10.

213. Москвин В. Стратегическая конкурентоспособность России и менеджмент качества бизнеса/ТИнвестиции в России.-2004.-№3.-С. 12-16.

214. Москвина О.С., Митенев В.В. Моделирование инновационных процессов в машиностроении // Журнал ВНКЦ РАН Экономические и социальные проблемы в регионе. Источник: http://www.vscc.ac.ru/ php/jou/index.php

215. Мэскон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента./Пер. с англ. М.: Дело, 1992. -501 е.

216. Налимов В. В. Теория эксперимента, М.: Наука, 1971.207 с.

217. Наука в Республике Татарстан, за 2004 год: Статистический сборник / Татарстанстат Казань, 2005.-76 с.

218. Нельсон P.P., Уинтер С. Дж. Эволюционная теория экономических изменений.- М.: Дело, 2002.-536 с.

219. Нефтехимическому комплексу Татарстана поручено завоевать рынки на постсоветском пространстве. //Время и деньги. 1998.- №146-147.-С.1-2.

220. Нефтехимия, нефте- и газопереработка в Российской Федерации. В 4-х томах Том 1-3. Нефтепереработка и нефтехимия в Российской Федерации / С.А. Мельникова, Т.Д. Канделаки, Н.В. Авраменко, Е.В.

221. Чунихина Компьютерное оформление P.P. Вахитов.- Москва: ООО ИнфоТЭК-КОНСАЛТ.- 2003 г.- 646 с.

222. Новый словарь иностранных слов -Мн.: Современный литератор-2005.-1088 с.

223. Нужна ли новой экономике новая концепция конкуренции?// http://www.bolshe.rU/unit/110/books/1997/s/2

224. Об использовании в России опыта новых индустриальных стран в формировании «институтов развития» и стимулировании инновационного экономического роста// Вопросы экономики.-2004.-№10.-С.32-54.

225. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. — М.: Прогресс: Универс, 1995.-496 с.

226. Окрепилов В.В. Управление качеством.-М.: Экономика, 1998.640 с.

227. Орлов А.И. Современный этап развития теории экспертных оценок // http://www.newtech.ru/~orlov/index.htm.

228. Осипов Ю.М. Конкурентоспособность наукоемкой машиностроительной продукции: экономика и менеджмент// http://www.tsto.ru/education/elib/pdl72004/vanl.pdf

229. Панов А.И. Стратегический менеджмент / А.И. Панов, И.О. Коробейников.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 285 с.

230. Перспективы развития высокотехнологического комплекса России. М.,2002.

231. Перспективы развития инфраструктуры нефтехимического комплекса//Материалы VII Международной конференции по интенсификации нефтехимических процессов «Нефтехимия-2005».-Нижнекамск,2005.-С.238-242.

232. Пивоварова М. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности //Маркетинг-1999.-№3 .-С.56-^7.

233. Пискунов Д. Влияние инновационной политики на международную конкурентоспособность государств// Инвестиции в России.-2003.-№6-Источник: http://stra.teg.ru

234. По данным IMD, США остается самой конкурентоспособной страной в мире Источник: http://www.k2kapital.com/news

235. По информации Сайта «Изобретатели» http://www.inventors.ru

236. Поляков С. Г. Мониторинг инновационных процессов в научно-технической сфере// Инновации.-2003-№5. // http://domino.innov.ru/innov/archive.ns£^ArchAbstr

237. Попова Е.П. Проблема критериев организационного развития// Социологические исследования №9, 2004 http://socis.isras.ru/SocIsArticles/200409/popova.doc

238. Поповенко Н., Заварная Н. Оценка инновационного потенциала хозяйственной системы // Бизнес-Информ -1998. №3. - С. 51-52.

239. Портер М. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с англ.-М.: Алышна Бизнес Букс, 2005.-454 е.,

240. Портер М. Конкуренция.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2001.- 495 с.

241. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ./ Под ред. В.Д. Щетинина. — М.: Междунар. отношения, 1993. — 896 с.

242. Послание Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева Государственному Совету Республики Татарстан на 2006 г. Казань, 3 марта 2006 // http://www.tatar.ru

243. Президентская программа развития нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан на 2004-2008 гг.// Источник: http://innov.tatcenter.ru

244. Проект Стратегии Российской Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 г/ Министерство образования и науки РФ, Москва. 2005

245. Промышленность Республики Татарстан за 2003 год: статистический сборник /Казань: Комитет государственной статистики Республики Татарстан, 2004.-190 с.

246. Промышленность Республики Татарстан за 2004 год: статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстат). К: Издательство Татарстанстата, 2005.-192 с.

247. Промышленность России. 2005: Стат.сб./ Росстат. М., 2006. - 460 с.

248. Пути повышения конкурентоспособности предприятия /Е.Вигдорчук, А.Нещадин, И.Липсиц, Т.Рыбакова, М.Каазер // Экономист.- 1998.- №11-с.99-111.

249. Радионова С.П., Радионов Н.В. Оценка инвестиционных ресурсов предприятия (инновационный аспект). СПб.: Альфа, 2001. 208 с.

250. РЕГИОНЫ РОССИИ. Социально-экономические показатели. 2005: Статистический сборник.-М.:Росстат,2006.982 с.

251. Рей А. Конкурентные стратегии государства и фирм в экспортно-ориентированном развитии//Вопросы экономики.-2004-№8.-С.46-65.

252. Реструктуризация экономики предприятий химической и нефтехимической промышленности: Сб.науч.тр./ Редкол.:В.А.Балукова (отв.ред.) и др. СПб.: СПбГИЭУ, 2004. - 176 с.

253. Розенцвейг Ф. Основные методы успешного международного развития //Маркетинг.-2001.-№4.-С.74-79.

254. Романова О. Чененова Р. Макарова И. Потенциал развития высокотехнологического регионального комплекса //Общество и экономика. 2005.-№4.-С. 153-176.

255. Российский статистический ежегодник.2004:Статистический сборник/ М.: Росстат, 2004.-725 с.

256. Россия 2050: стратегия инновационного прорыва./Б.Н.Кузык, Ю.В.Яковец.-М.:ЗАО «Издательство «Экономика»,2004.-632 с.

257. Рубин Ю. Стратегии конкурентного поведения субъектов предпринимательства: поиск рационального выбора// Общество и экономика.-2005.-С.65-83.

258. Савин В. Конкурентность 180 стран мира в 1999 году // Маркетинг.-2000.-№3.-С.З-18.

259. Савицкая Г.В. Экономический анализ/ 8-е изд.,перераб.-М.: Новое знание, 2003.-640 с.

260. Савчук Н. Инновационное развитие основа конкурентоспособности черной металлургии России //Инвестиции в России.-2003.-№11.-С.43-48.

261. Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления/ЛЕЗК!.-1993-ВЫП.З.-С.16-38.

262. Свирейко Н.Е. Оценка конкурентоспособности масложировых продуктов.-Маркетинг в России и за рубежом.-2004.-№3. С.88-92.

263. Сейфуллаева М., Капицын В. Экспортный потенциал российских регионов в условиях глобализации мировой экономики//Маркетинг,2001-№1.-C.3-13.

264. Селезнев А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России. — М.: Юристъ, 1999. — 384 с.

265. Семенов И. Маркетинг и стратегия организации //Маркетинг-2004.-№2.-С. 112-125.

266. Семенова Е. Возможности инновационного типа развития //Экономист. 2006. №3. С. 14-26.

267. Силько В. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия // Стандарты и качество-2004 №4 - с.54-59.

268. Система сбалансированных показателей (BSC)// Источник: http://www.softprom.ru/

269. Смирнов В.Т. Управление человеческим капиталом//Смирнов В.Т., Сошников И.В., Власов Ф.Б., Скоблякова И.В. Орел: Орел ГТУ, 2005 -276с.

270. Спартак А.Н. Состояние и перспективы российского экспорта//БИКИ от 03.07.2002

271. Спиридонов И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России//М.:Инфра-М, 1997.-170 с.

272. Старовойтов М.К. Эффективность и конкурентоспособность современной российской корпорации / Диссертация на соискание ученой степени д-ра экон. наук по специальности 08.00.05 -М.:2001.-309 с.

273. Стратегический анализ технической реструктуризации предприятия / Балукова В.А., Залшцевский Г.Д., Колесов M.JL, Садчиков И.А., Сомов В.Е. Под ред. В.Е.Сомова. СПб.:СПбГИЭУ, 2001.-175 с.

274. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2010 года. Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации. Москва, 2001.-60 с.

275. Стрекалов О.Б. Инновационное развитие региона. Состояние и перспективы. Казань: КГТУ, 1997. 148 с.

276. Стрижкова JI. Инновационная составляющая промышленной политики//Экономист.-2004.-№ 11 .-С. 14-29.

277. Субботина Т. Россия на распутье: два пути к международной конкурентоспособности/УВопросы экономики. 2006. №2. С.48-64

278. Тарануха Ю.В. Предприятия и предпринимательство в в трансформируемой экономике// Москва: Дело и Сервис, 2003. 368 с.

279. Татарином Д.В. Вопросы качества в управлении промышленными предприятиями// Нефтегазовое дело, 2003.//Источник: http://www.ogbus.ru

280. Татаркин А.И. Конъюнктура региональной конкурентоспособности//Материалы V Междунар. научной конф. «Конкурентоспособность и модернизация экономики». Москва, 6-8 апреля 2004 г. Источник: www.hse.ru

281. Татаркин А.И. Управление социально-экономическими процессами как условие обеспечения экономической безопасности области// http://www.midural.iWminek/Public/Didkovskiy.htm

282. Татаркин А.И. Формирование и реализация инновационной модели социально-экономического развития региона// http://www.ural-chel.ru/econ/forums/5/bulletin/iridex.html

283. Тащиян Г. Экономический мониторинг конкурентоспособности предприятия // Маркетинг.-2004.-№2.-С. 17-25.

284. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ Б.Твисс. -М: Экономика, 2003-187с.

285. Тимофеев А.В. Некоторые особенности повышения конкурентоспособности крупных промышленных предприятий // Менеджмент в России и за рубежом -2004.- №5.-с.ЗЗ-46.

286. Титов А. Б. Маркетинг и управление инновациями/ А. Б.Титов. СПб.: Питер, 2001.-284с.

287. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии//А.А.Томпсон, А.Дж.Стрикленд/Пер. с англ. под ред.Л.Г.Зайцева, М.И.Соколова. М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-576 с.

288. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа-12-е изд. Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.-928 с.

289. Труд и занятость в Республике Татарстан.2003: Статистический сборник/Казань: Государственный комитет по статистике РТ, 2004.-148 с.

290. Унтура Г.А. Регион как эпицентр зарождения конкурентоспособности //Регион: экономика и социология.-2002.- № 1.-С.З-16.

291. Ушвицкий Л. И., Парахина В. Н. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, современное состояние// Научные труды СевКавГТУ: серия "Экономика", вып. 14. С.3-23.//Источник http://www.region.investportal.ru/

292. Фасхиев Х.А. Как измерить конкурентоспособность предприятия?/ ХА.Фасхиев, Е.В. Попова //Маркетинг в России и за рубежом 2003. -№4-С.53-68.

293. Фасхиев Х.А., Гараев И.М. Основные требования и сущность оценки конкурентоспособности организаций сферы образовательных услуг// http://www.kampi.ru/scitech/base/nomerl 5/ldisk/stat 1 .html

294. Фатхутдинов Р. Стратегическая конкурентоспособность и экономика России //Общество и экономика. 2003-№1.-С.31-43.

295. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса: экономика, маркетинг, менеджмент.- М.: Издательство -книготорговый центр «Маркетинг», 2002.-892с.

296. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: Россия и мир 1992-2015. 2005.-606 с.

297. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М: ИНФРА-М, 2000. 312 с.

298. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учебник. М.:ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез»,2000.-640 с.

299. Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации: Учеб пособие. М.: Эксмо, 2004.-544с.

300. Фатхутдинов Р.А. Управленческие решения: Учебник. М.: ИНФРА-М,2001.-283 с.

301. Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика» на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года» // Анализ, проблемы, перспективы. Топливно-энергетический комплекс России. М.: Родина-Про,2002.-440 е.- Фрпакет ТЭКР.- Вып. 4.

302. Федоров Д.В. Экспортный потенциал Республики Башкортостан: тенденции и перспективы//Экономический вестник УГНТУ / под ред. д.э.н.Родионовой JI .Н.//Сб.трудов УГНТУ, 2001 .-С. 107-111.

303. Федоров Н.В., Кураков Л.П. Прогнозирование социально-экономического развития регионов Российской Федерации. М.: Пресс-сервис, 1998.-688 с.

304. Финансы в Республике Татарстан в 2004г. Статистический сборник-Казань:Татстат, 2005.-145 с.

305. Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промышленности. М.: Финансы и статистика, 1999. - 512 с.

306. Фоломьев А. Обоснование инновационного типа воспроизводства // Экономист.-2005.-№8.-С.40-45.

307. Фролова Н.Р. «Новая экономика» и сходимость научных парадигм в экономической теории нововведений // Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика.-2004.-№3.-С.93-107.

308. Фурщик А. Организация аутсорсинга в корпоративном управлении// Инвестиции в России.-2002.-№11.-С.20-26.

309. Хаев Р.Х. Инвестиции: оценка, моделирование,/ В.А.Мальгин, С.Н.Михал, Р.Х. Хаев. // Под ред. проф. В.Г.Тимирясова. Казань: Изд-во «Тагелимат» Института экономики, управления и права.2000 -160 с.

310. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф: Начала-Фонд, 2000. 255 с.

311. Харин А.А., Майборода В.П. Инновационная экономика в России. Реалии и перспективы// http://nit.miem.edu.ru/2003/harinmyboroda.htm

312. Химическая и нефтехимическая промышленность России на мировом рынке/ И.А.Садчиков, М.Л.Колесов, В.А.балукова и др.:Под ред.И.А.Садчикова. СПб:Изд.СПбГИЭА, 1998.-115 с.

313. Хрипач В.Я., Суша Г.З., Андросович Е.И., Оноприенко Г.К. и др. Экономика предприятия. Минск: Экономпресс, 2000.464 е.

314. Хэмел Г., Прахалад К. К., Томас Г., О'Нил Д. Менеджмент в условиях нестабильности//Питер,2004.-300 с.

315. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития// «Теория и практика управления», №5,2003 г.//http://www.clusters-net.ru/links

316. Цычичко А. Инновационное взаимодействие малого, среднего и крупного предпринимательства.// Экономист 2001- №11.-С.12-18.

317. Черенков В.И. Международный маркетинг. СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2003.-848 с.

318. Чигидин В.И. Проблемы стратегического развития химического и нефтехимического комплекса РФ

319. Читипаховян П. Стратегическое планирование в интегрированных корпорация: факторы обеспечения // Российский экономический журнал-2002.-№ 1 .-С.64-71.

320. Шарапов А.Р. Основы организации управления региональными промышленными системами и отраслевыми комплексами.-Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2003.-192 с.

321. Шевченко И., Исаулова С. Модель планирования емкости рынка с помощью карты стратегических групп //Маркетинг.-2000.-№5 .-С .24-29.

322. Шевченко И.В. проблемы повышения конкурентоспособности предприятия с позиции мирового опыта / И.В.Шевченко, Д.И.Волков, А.В.Коркунов, О.Г.Чикова // Финансы и кредит. 2004.-№10.-С.6-10.

323. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер.с англ./ М.:Инфра-М, 1997.-698 с.

324. Шеховцева JI.C. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания//Маркетинг в России и за рубежом. 2001 .№4.// http ://www. cfin.ru/press/marketing/2001 -4/03. shtml

325. Шеховцева JI.C. Методология разработки стратегии развития окраинного региона страны в условиях ОЭЗ // Прогнозирование и стратегии развития Особой экономической зоны России: Межвузов, сб. науч. труд./ Калинингр. ун-т. Калининград, 2000.-С. 20-32.

326. Шинкевич А.И. Совершенствование институциональной системы инновационного развития регионального промышленного комплекса (на примере Республики Татарстан). Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2005-244с.

327. Шкардун В., Ахтямов Т. Методика исследования конкуренции на рынке// // Маркетинг в России и за рубежом, №4, - 2000 г. // www.mavriz.ru/articles/2001/4/273.html

328. Шмален Г. Основы и проблемы экономики предприятия. М.: Финансы и статистика,1996.-215 с.

329. Шмерлинг Д.С. и др. Экспертные оценки. Методы и применение// Уч. зап. по статистике, т.29. Статистические методы анализа экспертных оценок. М.: Наука, 1977. С.290 - 382.

330. Шпотов Б. О современных теориях конкурентных преимуществ и отраслевого лидирования // Проблемы теории и практики управления.-2004 №3.-С.50-55.

331. Шульмин В. Инвестиционная конкурентоспособность регионов //Маркетинг.-2002.-№ 1 .-С. 106-113.

332. Шуметов В., Сельскова Т. Экономические модели уровня рентабельности региона: иллюзии и реальность//Инвестиции в России-2005.-№3.-С.38-41.

333. Шумпетер И. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995.539 с.

334. Щиборщ К.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий России.- М.: Издательство «Дело и Сервис», 2003. 320 с.

335. Щиборщ К.В. Сравнительный анализ конкурентоспособности и финансового состояния предприятий отрасли и/или региона// Маркетинг в России и за рубежом.-2000-№5.- С.92-111.

336. Эванс Ф. Вдребезги: новая информация, экономика и трансформация бизнес-стратегий//2005.208 с.

337. Экономика знаний: мировые тенденции и Россия// Вестн. Моск. ун-та. Сер.6. Экономика. 2005. №3. С. 100-107.

338. Экономика химической отрасли: Учеб. пособие для вузов /под ред проф. И.А.Садчикова.-СПб: Химиздат, 2000.-384 с.

339. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика: Учеб.-метод. пособие— М.: «ГНОМ-ПРЕСС», 1998. 384 с.

340. Юданов Ю. Европейские корпорации в условиях глобализации. // МЭМО.-2001.-№ 11.-С.66-74.

341. Юнг Г.Б., Таль Г.К., Григорьев В.В. Словарь по антикризисному управлению. М.: Дело, 2003.-448 с.

342. Юхнович В. Без вертикальной интеграции работать эффективно невозможно//Экономист.-2001.-№ 10.-С.20-28.

343. Яковлев А.А. Промышленные предприятия на рынке: сдвиги в структуре хозяйственных связей, состояние и перспективы конкуренции. // Вопросы ЭКОИОМИКИ.-1996.- № 11 .-С. 131-144.

344. Ясин Е., Яковлев А. Конкурентоспособность и модернизация российской экономики //Вопросы экономики.-2004. -№7.-С.4-34.

345. A bill. National Competitiveness Act of 1993. Report №103-113.

346. Arehurst G. Chekout: the analisis of oligopolistic behavior in the UK grosery retail market //Service industries jornal.-1984.-№4.

347. Brandenburger A.M., Nalebuff B.M. Co-opetition. N.Y.: Doubleday, 1996

348. Dahlman Carl J., The Problem of Externality // The Journal of Law and Economics 22, № 1, April 1979.

349. Dahringer, L.D. and Muhlbacher, H. International marketing: A Global Perspective. Addison-Wesley Publishing Company, Reading MA, etc.,1991.

350. Hamel G., Prahalad C.K. Competing for the Future. Harvard Business School Press. Boston (Mass.): -1994,

351. Hotelling H. Stability in competition // The economic jornal-1929-№39.

352. Mason E. Price and Production Policies of Large Scale Enterprise//American Economic Review, vol.29 (March 1939), pp.61-74

353. McLaren J. Globalization and Vertical Stracture/ American Economic Review.2000.December.Vol.90.№5.

354. Mockler R. Strategic Management Cases. Needham Heights: Ginn Press, 1993.

355. Mockler Robert J. Strategic intelligence systems: Competitive intelligence systems to support strategic management decision making, SAM Advanced Management Journal, Winter 1992, p. 5.

356. Moore J.F. The Death of Competition. N.Y.: Harper Business, 1996.

357. Ravenscraft D.J., Sherer F.M. The Lag Structure of Returns to Research and Development//Applied Economics, vol.68 (Desember 1982), pp.603-620.

358. Schendel D.E., Hutten K.J. Business policy and strategic management // Academy of management processings, August,1972.

359. Semenik, R.J., Bamossy, GJ. Princinles of Marketing: A Global Perspective. South-Western Publishing Co, Cincinnati, OH, 1993.

360. Sosnick S. A Criticque of Concept of Workable Competition //Quarterly Journal of Economics, vol.72 (August 1958), pp.380-423

361. Steiner G.A., Miner J.B. Managment policy and strategy. Macmillan Publishing Co, Inc., New York,London, 1977.

362. Third European Report on S&T Indicators 2003// http://www.cordis.lu/indicators/publications.htm

363. Treacy M., Wiersema F. The Discipline of Market Leaders. Reading (Mass.), 1995.373. Willington,2001

364. World investment report. N.-Y., UNKTAD.1999. Chapter III. The largest transnational corporations and corporate strategies.

365. Wrigley N., Lowe M. Retailing, consumption and capital: towards the new retail geography.-London,1996.