Формирование стратегии развития предприятий экспресс-доставки в условиях инновационного обновления бизнес-процессов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Клитина Нина Андреевна

• Клитина Нина Андреевна
• кандидат наук
• 2018

Оглавление диссертации кандидат наук Клитина Нина Андреевна

ВВЕДЕНИЕ

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

1.1 Стратегическое управление предприятиями в цифровой экономике России

1.2 Особенности практической реализации стратегий развития

32

предприятий экспресс-доставки

1.3 Выбор стратегий развития предприятий экспресс-доставки в условиях инновационного обновления бизнес-процессов

2 ЭМПИРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

2.1 Состояние и тенденции роста предприятий экспресс-доставки как фактор формирования стратегий их развития

2.2 Стратегическое развитие предприятий экспресс-доставки в условиях трансформации фулфилмента

2.3 Стратегическое управление как императив инновационного преобразования бизнес-процессов доставочных сервисов

3 СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

3.1 Выбор подходов к принятию решений в условиях трансформации стратегий управления предприятиями срочной доставки

3.2 Особенности управления в инновационных бизнес-моделях

доставочных сервисов

3.3 Развитие стратегических инструментов управления обновлением

бизнес-процессов предприятий срочной доставки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование стратегии развития предприятий экспресс-доставки в условиях инновационного обновления бизнес-процессов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современное развитие стратегического менеджмента сопровождается совершенствованием системы инструментов управления в условиях ужесточения конкуренции, изменения структуры рисков, когда на первый план выходит применение проактивных методов управления. Цифровая экономика, в частности интернет-торговля, стимулировала активное развитие предприятий срочной доставки, жизненный цикл которых сегодня характеризуется активным внедрением инновационных технологий и обновлением бизнес-процессов, что позволяет создавать дополнительные конкурентные преимущества и возможности реализации прорывных стратегий развития.

Ускорение процессов консолидации предприятий экспресс-доставки формирует более широкие возможности роста, стимулированные объединением фулфилмент-операторов и их стремлением передавать доставку более интегрированным сервисам, что ограничивает возможности роста менее крупных компаний и требует от них выработки новых стратегий развития и перестройки системы стратегического управления.

Как показывает практика управления, цифровая трансформация экономики и развитие инновационных бизнес-моделей срочной доставки, таких как краудсорсинговые службы, сервисы-агрегаторы требуют реализации более сложных методов управления, которые представляют собой симбиоз стратегического и инновационного менеджмента. Их реализация позволяет определить направления и стратегии развития сервисов срочной доставки, алгоритмизировать процессы принятия решений в условиях динамичного развития внешней среды. Конкуренция алгоритмов последней мили, дальнейшая оцифровка бизнес-процессов краудсорсинговой курьерской доставки, внедрение облачных технологий в информационные платформы предприятий срочной доставки, постаматных сетей образуют новую систему вызовов, что требует

разработки более эффективных стратегий развития доставочных сервисов, гибкости и интеграции бизнес-процессов предприятий экспресс-доставки, обеспечивающих требуемую дифференциацию по отношению к предприятиям-конкурентам.

Решение данных задач возможно только на основе научно-практической разработки и развития теоретико-методических основ стратегического менеджмента и менеджмента инновационного, что позволит сформировать более эффективные способы формирования стратегий развития предприятий экспресс-доставки, инновационная трансформация бизнес-процессов которых будет более результативной.

Степень разработанности проблемы. Теоретический базис разработки стратегий рыночно-ориентированного развития компаний, а также концептуальные особенности использования теоретических положений стратегического менеджмента для решения проблем научно-практической разработки конкурентных стратегий развития с учетом возможностей инновационного преобразования и повышения эффективности бизнес-процессов представлен трудами Т. Амблера, И. Ансоффа, П. Дойла, Д. Дэя, Ф. Котлера, К. М. Кристенсена, Рене Моборна, Дж. Ф. Мура, М. Портера, Э. Райса, С. Ривкина, Д. Траута, В. Чан Кима и др.

Проблемные аспекты трансформации деятельности предприятий экспресс-доставки в условиях цифровой экономики получили достаточно обстоятельную проработку и анализ в работах таких ученых и специалистов, как А. Жуков, Л. Зонберг, Е. Иванова, М. Козловский, С. Кунин, А. Лукашевич, С. Малышев, А. Прыгин, Н. Романова, Е. Рудская, В. Солодкин, Е. Щепелин и др.

Современные императивы решения прикладных научно-практических задач современного синтеза стратегий управления разработаны и представлены такими зарубежными и отечественными авторами, как И. Альтшулер, З. Арсаханова, К. Бармута, К. Вебер, Ю. Вертакова, М. Гладуэлл, Л. Гуриева, З. Дзакоев, И. Идилов, Д. Йоффи, М. Кабаненко, Г. Кавасаки, М. Кусумано, А. Лафли, Р. Мартин, А. Паньков, С. Решиев, А. Сливотски, Ферр Натан, В. Эванс и др.

Несмотря на высокий уровень научно-практической разработки современных проблем стратегического развития предприятий срочной доставки, их естественно-эволюционного развития в условиях расширения предпосылок инновационного преобразования бизнес-моделей компаний срочной доставки, требуют углубления и дополнительного анализа вопросы:

- выбора стратегий развития предприятий экспресс-доставки из ряда альтернативных;

- практической реализации стратегий управления предприятиями экспресс-доставки в современных условиях;

- развития стратегических инструментов управления бизнес-процессами предприятий.

Целью диссертационной работы является исследование процесса формирования стратегии развития предприятий экспресс-доставки, а также обоснование необходимости инновационного обновления бизнес-процессов в условиях их интенсивного перемещения в цифровую среду.

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих исследовательских задач:

- раскрыть концептуальные особенности стратегического менеджмента в условиях цифровой трансформации экономики;

- провести анализ состояния хозяйственной деятельности и тенденций развития предприятий экспресс-доставки;

- идентифицировать стратегическое управление как императив инновационного обновления бизнес-процессов доставочных сервисов;

- разработать и дифференцировать подходы к принятию решений в условиях трансформации стратегий управления предприятий срочной доставки;

- доказательно обосновать и раскрыть особенности выбора управленческих решений в инновационных бизнес-моделях доставочных сервисов.

Объектом исследования является процесс формирования стратегии развития предприятий экспресс-доставки на основе совершенствования

инструментов стратегического менеджмента, инновационного обновления бизнес-процессов в условиях цифровой трансформации экономики.

Предметом исследования являются закономерности развития системы стратегического менеджмента предприятий экспресс-доставки, а также особенности её современной трансформации, детерминированные формированием альтернативных бизнес-моделей.

Теоретико-методологической основой диссертационной работы послужили фундаментальные и прикладные труды зарубежных и отечественных специалистов в области стратегического управления, практико-ориентированного применения комплекса стратегических инструментов управления, исследования, посвященные особенностям управления в процессе синтеза инновационных бизнес-моделей предприятий, включая предприятия экспресс-доставки, концептуальные обобщения эмпирических исследований, посвященные процессам трансформации стратегического менеджмента в условиях цифровой экономики.

Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта специальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, раздел 10 «Менеджмент», п. 10.10 «Проектирование систем управления организациями. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями. Информационные системы в управлении организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов. Развитие методологии и методов управления корпоративной инновационной системой», п. 10.15. «Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии. Развитие форм стратегического партнерства. Содержание и методы стратегического контроля. Корпоративные стратегии, оптимизация размера фирмы и вертикальная интеграция, стратегии диверсификации. Формирование и управление цепочками создания ценности. Конкурентоспособность бизнеса. Создание и удержание ключевых компетенций. Стратегические ресурсы и организационные способности фирмы. Сбалансированная система показателей как инструмент реализации стратегии организации. Процесс построения сбалансированной системы показателей (ССП).

Преимущества и недостатки применения ССП в российских условиях. Управление жизнеспособностью организации».

Инструментарно-методический аппарат исследования. Для решения поставленных задач использовались методы и инструменты стратегического анализа, системного анализа, логического и математического моделирования, а также ряд общенаучных и специальных методов и приемов: монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический, экспертный, факторный анализ, графические и табличные формы интерпретации данных и другие.

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей достоверность, надежность и обоснованность выводов, рекомендаций и предложений, послужили результаты отраслевых исследований деятельности предприятий экспресс-доставки в России, состояния и тенденций развития фулфилмента как катализатора развития стратегического партнерства с сервисами срочной доставки на последней миле, отраслевые обзоры результативности стратегий развития предприятий срочной доставки, данные Федеральной службы государственной статистики РФ, статистические справочники, сборники, экономические и концептуальные обобщения монографических исследований, результаты собственных исследований автора, а также информационные ресурсы Интернета.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из того, что развитие предприятий срочной доставки сопровождается все более широким внедрением технологических и информационных инноваций, а также диджитализацией бизнес-процессов экспресс-доставки в условиях ужесточения конкуренции, что требует обоснования выбора стратегий развития инновационных сервисов срочной доставки с учетом их специфики и обеспечит им дополнительные конкурентные преимущества, гибкость бизнес-процессов, адаптивность и высокий уровень операционной эффективности бизнес-моделей срочной доставки в современных условиях цифровой экономики.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Качественное преобразование сервисов экспресс-доставки в условиях изменения стадий жизненного цикла предприятий и формирования

эмпирического запроса на комплексное обслуживание со стороны фулфилмент-операторов актуализируют процессы стратегического партнерства и интеграции различных сервисов экспресс-доставки, что требует выработки адаптивных стратегий развития и формирования интегрированных сервисов на основе анализа закономерностей и специфики современной трансформации системы стратегического менеджмента предприятий экспресс-доставки, а также особенностей развития стратегического управления в условиях снижения качества обслуживания диверсифицированных сервисов.

2. Современное развитие предприятий срочной доставки в рамках различных траекторий обновления бизнес-процессов создания ценности, усиления их специализации, интеграции с другими сервисами или инновационного преобразования их бизнес-моделей требуют алгоритмизации процессов принятия управленческих решений, применения специфических инструментов стратегического управления. При этом определение особенностей их развития позволит дифференцировать подходы к принятию решений, реализация которых, в свою очередь, обеспечит синергетику бизнес-процессов интегрирующихся сервисов, конкурентное усиление специализированных сервисов срочной доставки, а также формирование проактивного управляющего воздействия на их бизнес-процессы.

3. Современные тенденции развития рынка срочной доставки, консолидация предприятий экспресс-доставки, развитие инновационных сервисов требуют расширения методического базиса современных теорий стратегического управления, что ведет к углублению научно-практической разработки стратегий управления внедрением дискретных инноваций в структуру бизнес-процессов, систематизации стратегий и выявления их направленности. Причем возрастающее влияние технологий и информационных управленческих инноваций как факторов прогрессивного обновления бизнес-процессов традиционных и инновационных сервисов срочной доставки требует определения направлений оптимизации механики обработки и доставки заказов для предприятий, испытывающих глубокие инновационные преобразования бизнес-

процессов и бизнес-моделей, а также традиционных предприятий срочной доставки, для которых уровень воздействия технологий и методов стратегического менеджмента является более дифференцированным.

4. Коэволюция интернет-торговли и рынка срочной доставки, их взаимодополнение формируют принципиально новые стратегии развития, синтез которых сегодня должен опираться на прогрессивные теории стратегического управления, обеспечение инновационного преобразования бизнес-процессов создания ценности, трансформацию процесса стратегического планирования и управления дискретными инновациями, внедрение которых требует более глубокой научно-практической разработки особенностей применения инновационного менеджмента. Сегодня цифровая трансформация и широкие возможности применения информационных технологий позволяют по-новому достроить цепочки создания добавленной стоимости на предприятиях экспресс-доставки, предложить различные конфигурации бизнес-процессов в зависимости от реализации стратегического развития, что требует формирования более эффективных систем операционного управления предприятиями и бизнес-моделями.

5. Релевантность стандартных инструментов стратегического менеджмента сегодня стремительно трансформируется под воздействием расширения спектра инновационных бизнес-моделей, возникновение которых в срочной доставке характеризуется возрастанием конкуренции алгоритмов на последней мили, появлением краудсорсинговой курьерской доставки, выходом на рынок инновационных форматов срочной доставки, развитием технологий экспресс-доставки, что требует концептуального обновления методических основ практико-ориентированного применения теорий стратегического менеджмента, ранжирования инструментов управления и алгоритмов принятия решений с целью выделения более прогрессивных из них.

6. Важной задачей является обеспечение эффективного функционирования системы поддержки принятия менеджментом компаний стратегических решений с учетом положения предприятия на рынке и специфики его деятельности.

Существующие на сегодняшний день модели поддержки управленческих решений не всегда прозрачны, их интерпретация зачастую недоступна современным менеджерам, не обладающим глубокими математическими знаниями. Именно поэтому актуальна проблема создания системы поддержки принятия решений менеджментом предприятий, которая бы удовлетворяла выше перечисленным требованиям и позволяла бы положительно верифицировать выводы и выбрать оптимальную для данной компании стратегию развития.

Научная новизна результатов исследования состоит в развитии теоретико-методических подходов к стратегическому менеджменту на предприятиях экспресс-доставки, а также научно-практической разработке стратегии развития доставочных сервисов в условиях инновационного обновления их бизнес-процессов, подкрепленных концептуальным углублением прикладных возможностей стратегического управления в условиях цифровой трансформации экономики.

Наиболее существенные элементы приращения научного знания состоят в следующем:

1. Обоснованы основные характеристики современной системы стратегического менеджмента предприятий экспресс-доставки в условиях цифровой трансформации и возрастающего конкурентного давления со стороны стационарных сервисов самовывоза заказов: проактивный характер, выбор агрессивных стратегий роста, нелинейность в развитии бизнеса, и определены основные направления реализации стратегий развития, такие как расширение функционала фулфилмент-центров при увеличении их оборота, что делает более эффективным аутсорсинг доставки на последней миле; стратегическое партнерство с многофункциональными операторами и усиление специализации доставочных услуг; совершенствование 1Т-платформы и системы операционного управления; наращивание сетевой инфраструктуры, что позволяет повысить гибкость бизнес-процессов и оптимизировать их по параметрам география/цена/качество, достигнув конкурентных стратегических преимуществ (п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления.

Процесс и методы разработки и реализации стратегии Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

2. Выявлены особенности применения инструментов стратегического управления на предприятиях экспресс-доставки (такие как СВОТ-анализ, матрица Ансоффа, рост/рыночная доля БСО, привлекательность/преимущества ОБ/МС К1шеу, инструменты синтеза стратегических решений и др.), и проранжирована прикладная значимость использования этих инструментов по уровню эффективности практического применения, что позволит скорректировать систему стратегического управления, обеспечить инновационное преобразование бизнес-процессов создания ценности и обосновать необходимость нелинейного развития бизнес-моделей предприятий экспресс-доставки (п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Формирование и управление цепочками создания ценности Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

3. Систематизированы основные группы стратегий развития предприятий экспресс-доставки в зависимости от их направленности, а также размера и специфики деятельности компании: масштабирование бизнеса, ориентированное на развитие бизнеса за счет копирования и распространения существующей технологии развития; расширение разнообразия оказываемых услуг, направленное на более полное удовлетворение потребностей целевого клиента на уже существующих рынках; лидерство по издержкам, ориентированное на их оптимизацию и создание бездефектной системы оказания услуг; диверсификация бизнеса, направленная на развитие смежных (связанных) бизнесов или открытие бизнеса в новых областях с целью повышения финансовой стабильности. Обоснование выбора данных стратегий опирается на комплексную диагностику особенностей стратегического управления предприятиями экспресс-доставки и позволяет более крупным и интегрирующимся операторам максимально использовать эффект масштаба, повысив эффективность бизнес-процессов и смещая её критерии от качества и надежности к цене обслуживания, а мелким и средним предприятиям увеличить результативность операционного управления

бизнес-процессами в условиях их инновационного обновления (п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Процесс и методы разработки и реализации стратегии Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

4. Предложены различные варианты конфигурации бизнес-процессов создания ценности предприятий срочной доставки в зависимости от реализуемой ими стратегии развития и задействованного фулфилмент-оператора (крупные, средние, мелкие), такие как прямое обслуживание клиентов, интегрирующиеся сервисы, чередование прямых и интегрирующихся сервисов, новые виды обслуживания со стороны присоединяемой компании, а также основные направления инновационного обновления бизнес-процессов: автоматизация и развитие онлайн-агрегаторов, оцифровка сервисов и перенос бизнес-процессов в цифровую среду, адаптивная настройка сервисов с учетом дорожно-транспортной ситуации, ускорение диджитализации экспресс-доставки, внедрение облачных технологий при масштабировании и внедрении новых сервисов, развитие «умных» алгоритмов распределения заказов по курьерам, что позволит повысить эффективность и качество бизнес-процессов с учетом специфики деятельности организации (п. 10.10 Проектирование систем управления организациями. Информационные системы в управлении организациями. Качество управления организацией. Методология развития бизнес-процессов Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

5. Раскрыты и идентифицированы прикладные особенности алгоритмов традиционного, системного и ситуационного подходов к принятию стратегических решений по созданию многоканальной системы ценностно-ориентированных бизнес-процессов на различных предприятиях экспресс-доставки в зависимости от их жизненного цикла и типа сервиса (специализированные, интегрированные, инновационные), что позволит обеспечить формирование оптимального управляющего воздействия на бизнес -процессы с учетом их конфигурации, текущих целей управления в конкретной ситуации, а также повысить эффективность процесса конвергенции сервисов, их

взаимодействия с фулфилмент-оператором и результативность оперативного управления за счет перераспределения экспресс-доставки в пользу курьерского краудсорсинга, интеграционного партнерства с курьерскими службами, специализации ^-решений, технологий доставки, повышения качества обслуживания через увеличение опций клиентов, расширения географии и инфраструктуры покрытия (п. 10.10 Проектирование систем управления организациями. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями. Методология развития бизнес-процессов Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

6. Разработана модель поддержки принятия менеджментом организации стратегических решений на основе нелинейной оптимизации и использования нечетких множеств, которая базируется на таких основных переменных, полученных экспертным путем, как цена оказываемых услуг, скорость доставки, уровень интегрированности сервисов компании, операционная эффективность, разнообразие оказываемых услуг, позволяющая определить релевантный набор стратегий и верифицировать выводы относительно выбора конкретной стратегии развития для данного предприятия экспресс-доставки с учетом факторов внешней и внутренней среды, а также сформулировать стратегические рекомендации в формате «Если - То» (п. 10.15. Стратегический менеджмент, методы и формы его осуществления. Внешняя и внутренняя среда организации. Процесс и методы разработки и реализации стратегии Паспорта специальности ВАК 08.00.05).

Теоретическая значимость исследования определяется системой положений, в которых представлено концептуальное развитие теоретико-методической базы современного стратегического и инновационного менеджмента посредством применения и анализа прогрессивных теорий рыночно-ориентированного управления и инновационных концепций конкуренции, образующих принципиально новую объемную призму прикладного видения возможностей конкурентного инновационного преобразования бизнес-процессов на предприятиях срочной доставки, а также сформулированными положениями научно-практической разработки стратегий развития и управления компаниями.

Практическая значимость исследования заключается в обосновании и разработке практико-ориентированных стратегий трансформации системы стратегического управления доставочных сервисов, а также конкретизации подходов, образующих завершенный алгоритм их синтеза в условиях возрастания конкуренции срочной доставки, расширения предпосылок для поиска новых форм стратегического партнерства, что способствует стимулированию дальнейшего инновационного обновления бизнес-процессов предприятий срочной доставки и формированию более эффективных адаптивных практик стратегического управления, ориентированных на использование подрывных инноваций.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования и практические рекомендации, сформулированные в диссертационной работе, докладывались и обсуждались на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-практических конференциях в г. Курск, Москва, Ростов-на-Дону, Смоленск, Тамбов, Уфа, Магнитогорск.

Основные положения диссертационного исследования используются в учебном процессе Ростовского государственного экономического университета (РИНХ) при проведении лекционных, семинарских занятий и деловых игр по курсам «Стратегия инновационного развития», «Инструментарий менеджмента», «Стратегия и тактика управления малым и средним бизнесом», а также при руководстве курсовыми и дипломными работами студентов-выпускников ВУЗа.

Предложенная автором стратегия развития с учетом влияния макрофакторов апробирована на предприятии ООО «Димекс СТ».

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 15 работ объемом 5,6 авторских п. л., в том числе пять статьей объемом 2,4 авторских п.л. в научных изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов.

Объем и логическая структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, списка литературы, состоящего из 224 источников и приложений. Общий объем работы изложен на 206 страницах машинописного текста. Диссертация содержит 9 таблиц, 22 рисунка и 6 приложений.

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

1.1 Стратегическое управление предприятиями в цифровой экономике России

Концептуализация современных практик управления сегодня, как никогда, оказалась опосредована достаточно глубокими изменениями технологий, бизнес-моделей предприятий, которые ставят перед стратегическим управлением принципиально новые задачи, и, что самое главное, открывают гораздо более широкие стратегические альтернативы с учетом развития цифровой экономики России.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Клитина Нина Андреевна, 2018 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Альтшулер, И.Г. О стратегии, маркетинге и консалтинге. Занимательно - для внимательных! / И.Г. Альтшулер. - Москва: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016. - 440 с.

2. Адам, Ш.М. «Стратегия голубого океана»: легко ли создать новые рынки? / Ш.М. Адам. - Молодой ученый. - 2017. - № 6 (140). - С. 226-229.

3. Адлер, Ю.Л. Качество и рынок, или как организация настраивается на обеспечение требований потребителей / Ю.Л. Адлер. - Поставщик и потребитель.

- М.: РИА «Стандарты и качество». - 2000. - С. 35-80.

4. Адизес, И. Стили менеджмента - эффективные и неэффективные / И. Адизес; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. - 199 с.

5. Адизес, И. Как преодолеть кризис менеджмента / И. Адизес. - М.: СПб: BestBusinessBoоks, 2017. - 286 с.

6. Акофф, Р. О менеджменте / пер. с англ. Л.А. Волковой. СПб.: Питер, 2002. - 448 с.

7. Актуальные тенденции российского рынка доставки от CheckOut // по данным eCommerce хаба E-pepper.ru [Электронный ресурс] http://www.e-pepper.ru/news/aktualnye-tendencii-rossijskogo-rynka-dostavki-ot-checkout.html (дата обращения: 24.10.2016).

8. Александров, А.В. Процесс управления риск-менеджментом в предпринимательской деятельности / А.В. Александров. - Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2009. - № 90.

- С. 202-207.

9. Андерсон, К. Менеджмент, ориентированный на потребителя / К. Андерсон, К. Кэрол. - Москва: ФАИР-Пресс, 2017. - 288 с.

10. Андреева, Т.А. Интеграция принципов менеджмента качества и стратегического менеджмента / Т.А. Андреева. - АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА Материалы международной (заочной) научно-практической конференции. - 2014. - С. 3-7.

11. Андрейчиков, А.В. Системный анализ и синтез стратегических решений в инноватике: Основы стратегического инновационного менеджмента и маркетинга / А.В. Андрейчиков, О.Н. Андрейчикова. - М.: КД Либроком, 2012. -248 с.

12. Ансофф, И. Стратегический менеджмент / И. Ансофф. - СПб.: Питер,

2009. - 344 с.

13. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; пер. с англ. С. Жильцов. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 416 с.

14. Арзамаскина, Е.В. Процесс мониторинга организационных изменений / Е.В. Арзамаскина. - Новый университет. Серия: Экономика и право. - 2015. - № 7 (53). - С. 85-88.

15. Бабенко, Е.И. От качественного менеджмента к менеджменту качества проекта / Е.И. Бабенко, Е.П. Кудрявцева. - Качество. Инновации. Образование. -

2010. - № 11 (66). - С. 19-26.

16. Балакирева, А.Е. Интеграция классических и современных методик разработки конкурентной стратегии развития организации с целью повышения конкурентоспособности организации / А.Е. Балакирева, В.В. Костина, Н.И. Меркушова. - Молодой ученый. - 2014. - № 2 (61). - С. 405-412.

17. Барковская, Н.А. Стратегия голубых океанов и ее использование в развитии компании / Н.А. Барковская, О.Ю. Юрова. - Специалисты АПК нового поколения сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. - 2016. -С. 47-50.

18. Бахарев, И. Рынок DIY: итоги 2015-2016 от Data Insight [Электронный ресурс] / И. Бахараев // https://e-pepper.ru/news/rynok-diy-itogi-2015-2016-ot-data-insight.html (дата обращения: 06.04.2016).

19. Белокобыльский, С.В. Стратегический менеджмент. Прогнозирование конкурентоспособности продукции и риск - менеджмент / С.В. Белокобыльский, Л.А. Мамаев. - Вестник Иркутского государственного технического университета. - 2015. - № 3 (98). - С. 238-244.

20. Бешкинский, М.Е. Финансовый менеджмент в системе функционального менеджмента венчурной компании / М.Е. Бешкинский. -Вестник Академии. - 2010. -№ 4. - С. 72-75.

21. Блесткина, Т.В. Роль системы менеджмента качества в инновационном менеджменте / Т.В. Блесткина. - Общество, наука, инновации (НПК-2013) Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция: сборник материалов. - 2013. - С. 581-584.

22. Бобриков, О.В. Функции маркетинга в новых экономических реалиях / О.В. Бобриков. - Маркетинговые коммуникации. - 2015. - №1(85). - С.58-64.

23. Боровских Н.В. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития / Н.В. Боровских. - Маркетинг. - 2005. - № 2(81). - С.37-49.

24. Брабандер, Л. Думай в других форматах / Люк де Брабандер, Алан Ини; пер. с англ. О. Байкаловой. - Москва: Издательство «Э», 2016. - 379 с.

25. Вайулина, А.А. Конкурентоспособность организации / А.А. Вайулина, Е.А. Косинова. - NovaInfo.Ru. - 2016. - №48. - С.1.

26. Вершигора, Е.Е. Менеджмент / Е.Е. Вершигора. - М.: ИНФРА-М; Издание 2-е, перераб. и доп., 2017. - 283 с.

27. Веснин, В.Р. Основы менеджмента / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2016. - 320 с.

28. Виханский, О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: Гардарики; Издание 3-е, 2015. - 528 с.

29. Волгина, С.В. Система менеджмента качества как инструментарий обеспечения эффективного менеджмента / С.В. Волгина, А.А. Мирошниченко, С.Г. Бодриков. - ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУКИ И ОБЩЕСТВА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции: в 3 частях. - 2017. - С. 77-81.

30. Воронова, Н.В. Методы построения эффективной системы корпоративного управления / Н.В. Воронова. - РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ВЫХОДА сборник материалов научно-практической конференции студентов, магистрантов,

аспирантов, преподавателей и научных работников: 20-летию высшей школы экономики КНИТУ посвящается. 2016. С. 150-151.

31. Воронцова, О.В. Инновации на развивающихся рынках: факторы успеха и провала / Н.В. Воронова. - Экономика и предпринимательство. - 2016. -№ 10-1 (75-1). - С. 987-992.

32. Вохминцев, В.В. О проблеме баланс между инновациями и риск-менеджментом в промышленных организациях / В.В. Вохминцев. -Инновационное развитие экономики. - 2017. - № 3 (39). - С. 12-17.

33. Вумек, Д. Модели менеджмента ведущих корпораций / Джеймс П Вумек, Джонс Т. Дэниел, Имаи Масааки. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2013. - 448 с.

34. Гаспарян, В. Омниканальный ритейл в России: мифы и реальность / В. Гаспарян. - Яе^&ЬоуаИу. - 2015. - №7 (52). - С.34.

35. Германюк, И.В. Интеграция систем управления: менеджмент качества, контроллинг, инновационный менеджмент / И.В. Германюк, Ю.В. Еремкина. - Вектор экономики. - 2017. - № 6 (12). - С. 1.

36. Герчикова, И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. - М.: Юнити; Издание 3-е, перераб. и доп., 2015. - 501 с.

37. Гладуэлл, М. Переломный момент: Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам / Малкольм Гладуэлл; пер. с англ. - 5-е изд. -М.: Альпина Паблишер, 2017. - 254 с.

38. Глухов, В.В. Менеджмент / В.В. Глухов. - М.: СПб: Питер; Издание 3-е, 2017. - 608 с.

39. Годин, С. Разрешительный маркетинг: Как из незнакомца сделать друга и превратить его в покупателя / Сет Годин; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 236 с.

40. Голец, О.В. Голубой океан - инвестиционная ниша в условиях глобализации экономики / О.В. Голец, С.И. Коваль. - ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕДВИЖИМОСТЬ КАК МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЗИС МОДЕРНИЗАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Материалы VI Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. -2016. - С. 126-130.

41. Голубков, Е.П. Исследование некоторых проблем развития маркетинга и его инструментов (по материалам интернет-публикаций) / Е.П. Голубков. - Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - №2 (82). - С.37-42.

42. Гомеро, А.А. Эволюция определения «управление» в России и за рубежом / А.А. Гомеро; под общей редакцией Е.П. Велихова. - Проблемы социально-экономического развития новых экономических условиях: взгляд молодых исследователей Сборник статей участников Международной научно-практической конференции IV Уральского вернисажа науки и бизнеса. - 2017. - С. 239-244.

43. Городская логистика - вызов для складской недвижимости / CRE: склады и логистика. - 2017. - №10. - С.28.

44. Горохов, А.Ю. К вопросу о методологии стратегического маркетингового управления / А.Ю. Горохов. - Экономические науки. - 2008. - № 4 (41). - С. 264-268.

45. Горшков, А.Ю. Взаимодействие экономических методов менеджмента с функциями менеджмента / А.Ю. Горшков, Н.М. Хакимов, Д.С. Романов. -ГЛОБАЛИЗАЦИЯ НАУКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. - 2014. - С. 33-36.

46. Грамматчиков, А. Курьерский экспресс / А. Грамматчиков. - Эксперт. - 2016. - 314. - С. 23.

47. Грейсон, Джексон К. Американский менеджмент на пороге XXI века / Грейсон Джексон К., О'Делл Карла. - М.: Экономика, 2017. - 319 с.

48. Григорьев, Л.Ю. О современном организационном менеджменте и менеджменте качества / Л.Ю. Григорьев, Д.В. Тимохин. - Методы менеджмента качества. - 2009. - № 6. - С. 4-9.

49. Гусев, И. La Redoute: онлайн-ритейлерам нужно привыкать к бесплатной доставке / И. Гусев. - Retail&Loyalty. - 2016. - №22 (60). - С.22.

50. Гусейнов, Д.Э. Виды стратегий и подходы к оценке эффективности стратегии интегрированных корпоративных структур / Д.Э. Гусейнов. -Инновации и инвестиции. - 2017. - № 4. - С. 18-21.

51. Ли Йон, Д. Что делают великие компании или как отделить лучшее от прочего / Д. Ли Йон. - СПб.: Питер, 2015. - 288 с.

52. Мур, А. Джеффри Внутри торнадо: стратегии развития, успеха и выживания на гиперрастущих рынках / Джеффри А. Мур; пер. с англ. И. Трифонов. - Harper Collins Publishers, 2010. - 70 с.

53. Джоэл, М. Ctrl Alt Del. Перезагрузите свой бизнес и карьеру, пока еще не поздно / Митч Джоэл; пер. с англ. В. Степановой. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 148 с.

54. Дмитриев, С.Г. О поддерживающих и подрывных (радикальных) инновациях / С.Г. Дмитриев. - Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Экономика и управление. - 2014. - № 3. - С. 911.

55. Добротворская, А.В. Современные подходы к концепции голубого океана / А.В. Добротворская. - Вопросы экономики и управления. - 2016. - № 5-1 (7). - С. 6-9.

56. Дроганов, С.С. Подрывные инновации как инструмент конкуренции в практике международных компаний / С.С. Дроганов, С.А. Евсеева. - Неделя науки СПбПУ материалы научной конференции с международным участием. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли. - 2016. - С. 67-70.

57. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер; пер. с англ. и ред. Н.М. Макаровой. - М.: Вильямс, 2000. - 398 с.

58. Дудченко, Е.М. Особенности управления бизнес-процессами в компаниях, находящихся на этапе «зрелости» кривой жизненного цикла / Е.М. Дудченко. - Вопросы отраслевого управления. 2013. - Т. 1. - № 1 (1). - С. 35-44.

59. Дьякова, О.В. Разработка системы показателей оценки эффективности управления / О.В. Дьякова. - Научное обозрение. - 2013. - № 2. - С. 284 - 291.

60. Евграфова, Л.Е. Факторы, влияющие на эффективность менеджмента компании / Л.Е. Евграфова. - Актуальные вопросы экономических наук. - 2013. -№ 35. - С. 153 - 158.

61. Жалило, Б.А. Стратегия развития, конкурентная стратегия, маркетинговая стратегия, кадровая стратегия - что зависит от директора по сбыту? / Б.А. Жалило. - Управление продажами. - № 5 (36) сентябрь 2007. - С. 270-283.

62. Жиц, Г.И. Инновационный менеджмент (некоторые рассуждения о том, может ли быть менеджмент инновационным?) / Г.И. Жиц. - Инновации. -2009. - № 6. - С. 102-107.

63. Жуков, А. Pulse Express: ставка на регионы / А. Жуков. -Retail&Loyalty. - 2017. - №1 (64).

64. Жуков, А. Мы рассчитываем, как минимум на половину рынка почтаматной доставки / А. Жуков. - Retail&Loyalty. - 2017. [Электронный ресурс]: https://www.retail-loyalty.org/expert-forum/pulse-express-my-rasschityvaem-kak-minimum-na-polovinu-rynka-pochtamatnoy-dostavki/ (дата обращения: 12.07.2017)

65. Запорожцева, Л.А. Стратегическая экономическая безопасность в системе жизненного цикла предприятия: диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 08.00.05 / Л.А. Запорожцева. - Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. Тамбов, 2015. - 314 с.

66. Захарова, А.А. Математические и инструментальные методы поддержки принятия решений в муниципальном управлении / А.А. Захарова, Т.Ю. Чернышева, А.А. Мицель. - Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск, 2017. - 212 с.

67. Зинченко, О.Д. Через менеджмент качества к менеджменту конкурентоспособности и импортозамещению / О.Д. Зинченко. - Управление качеством в нефтегазовом комплексе. - 2015. - № 1. - С. 32-34.

68. Зуб, А.Т. Менеджмент проблем и кризисный менеджмент: два подхода к управлению организационными трудностями / А.Т. Зуб. -Государственное управление. Электронный вестник. - 2015. - № 52. - С. 144-162.

69. Иванов, А. Российский рынок e-commerce 2016: ожидания и реальные перспективы / А. Иванов. - Retail&Loyalty. - 2016. - №3 (57). - С. 4.

70. Иванова, Е.А. Формирование системы показателей для анализа финансового состояния торговой фирмы / Е.А. Иванова. - Фундаментальные исследования. - 2015. - № 10-1. - С. 171-175.

71. Иванова, Е.А. Корпоративное управление сегодня: концепция, проблемы, решения / Е.А. Иванова, С.А. Анесянц. - Заметки ученого. - 2015. - № 5-1. - С. 63-66.

72. Имашева, З.З. Методология Адизеса / З.З. Имашева, Э.Ф. Карамышева, И.А. Шарифгалиев. - Управление экономикой: методы, модели, технологии материалы XV Международной научной конференции. В 2 томах. -2015. - С. 69-72.

73. Йоффи, Д. Искусство стратегии. Уроки Билла Гейтса, Энди Гроува и Стива Джобса / Дэвид Йоффи, Майкл Кусумано; пер. с англ. Марии Сухотиной. -М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 240 с.

74. Кабаков, В.С. Менеджмент: проблемы - программа - решение / В.С. Кабаков, Ю.М. Порховник, И.П. Зубов. - М.: Лениздат, 2016. - 112 с.

75. Кавасаки, Г. Революционный продукт. Как создать и вывести на рынок / Гай Кавасаки, Мишель Морено; пер. с англ. А. Горбатова. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 224 с.

76. Камазинская, Е. Неравные правила игры или рынок e-commerce в России / Е. Камазинская. - CRE Retail. - 2017-. №48. - С.27.

77. Карпов, В.Г. Основы проектного менеджмента / В.Г. Карпов. - М.: Уфа: Монография, 2013. - 184 c.

78. Карпова, А. Сложение сил / А. Карпова, С. Кац. - Forbes. - 2016. - №9 (150). - С. 66.

79. Кепп, Н.В. Завоевание рынка инновационными технологиями / Н.В. Кепп. - ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА (ЭКОПРОМ-2015) Труды международной научно-практической конференции под ред. А. В. Бабкина. - 2015. - С. 400-404.

80. Ким, В. Чан. Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков / В. Чан Ким, Рене Моборн; пер. с англ. И. Ющенко. - 6-е изд. - М.: Манн, Иванов и Фабер, 2016. - 295 с.

81. Клиот, Ю.М. Система непрерывного менеджмента как основной инструмент внедрения и практического использования системы менеджмента качества в организациях / Ю.М. Клиот. - Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. - 2012. - № 1. - С. 198-205.

82. Клитина, Н.А. Трансформация корпоративных стратегий предприятий в условиях современного развития рынка экспресс-доставки / Н.А. Клитина, Е.А. Иванова. - Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2017. - №4 (60). - С. 84-89.

83. Клитина, Н.А. Концептуальные основы теоретического развития стратегического управления и особенности практической реализации на рынке экспресс-доставки / Н.А. Клитина. - Новая парадигма социально-гуманитарного знания: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 29 декабря 2017 г.: в 6 ч. под общ. ред. Е.П. Ткачевой.

- Белгород: ООО Агенство перспективных научных исследований (АПНИ), 2018.

- Часть V. - С.53.

84. Клитина, Н.А. Ошт-канальная модель сбыта как результирующая перехода от традиционного ритейла к многоканальной организации продаж / Н.А. Клитина, Ю.С. Хлиева. - Актуальные проблемы международных отношений в условиях формирования мультиполярного мира, сборник научных статей V Международной научно-практической конференции, 14 декабря 2016 года под редакцией: Бычковой Л.В., Кузьминой В.М. - Курск: ЮЗГУ, ЗАО «Университетская книга», 2016. - С. 80-85.

85. Клитина, Н.А. Формирование стратегических инструментов управления бизнес-процессами предприятия срочной доставки: теоретико-методический аспект / Н.А. Клитина. - Вестник. - 2018. - №1. - С. 101-110.

86. Клитина, Н.А. Инновационное преобразование доставочных сервисов в логистике: от курьерских служб к краудсорсинговым платформам консолидации заказов / Н.А. Клитина. - Инновационная экономика: проблемы развития и совершенствования. - 2016. - №5(15). - С. 71-75.

87. Клитина, Н.А. Интернет-логистика и логистика последней мили в условиях роста трансграничного онлайн-ритейла: особенности развития российского рынка доставки / Н.А. Клитина. - Успехи современной науки и образования. - 2016. - №12. Т.3. - С. 91-95.

88. Клитина, Н.А. Теоретико-методическое развитие стратегического менеджмента в условиях трансформации Интернет-торговли / Н.А. Клитина. -Роль и место информационных технологий в современной науке: сборник статей Международной научно-практической конференции (28 декабря 2017 г., г. Магнитогорск). В 4 ч. Ч. 1 / Уфа: ОМЕГА САЙНС. - 2017. - С.93-98.

89. Клитина, Н.А. Стратегии и особенности управления в инновационных бизнес-моделях доставочных сервисов / Н.А. Клитина. - I Международная научно-практическая конференция «Наука, техника, образование: взаимодействие и интеграция в современном обществе» - Смоленск, 30 июня 2018 г. - 2018. - С. 103-109.

90. Клитина, Н.А. Производство и потребление в рамках современного рыночного цикла развития сферы товарного обращения в России: логистический аспект / Н.А. Клитина, А.А. Ремета. - Учет и статистика. - 2016. - №4. - С. 117123.

91. Клитина, Н.А. Сервисы экспресс-доставки и проблемные аспекты сквозной организации логистики в онлайн-ритейле / Н.А. Клитина. - Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). - 2016. -№3 (55). - С. 53-59.

92. Клитина, Н.А. Товароснабжение потребительского рынка в России: основные тенденции развития / Н.А. Клитина. - Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. - 2016. - №7 (17). - С.132.

93. Кобзева, О.К. Конкурентоспособность в условиях голубых океанов / О.К. Кобзева. - Новая наука: финансово-экономические основы. - 2017. - № 2. - С. 84-89.

94. Ковалев, А. Стратегический менеджмент или менеджмент стратегий / А. Ковалев, О. Козлова. - Проблемы теории и практики управления. - 2009. - № 4. - С. 83-87.

95. Ковтун, А.Ю. Теория голубого океана: статистические доказательства и практические следствия для международного бизнеса / А.Ю. Ковтун. -РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: В ПОИСКАХ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ; НОВЫЕ МОДЕЛИ РОСТА материалы Международной межвузовской научной магистерской конференции: сборник докладов. Под редакцией: Т.Г. Тумаровой, И.Н. Самоновой, Н.С. Славецкой. - 2012. - С. 104-106.

96. Колмыкова, М.В. Формирование и развитие миссии системы менеджмента качества предприятия / М.В. Колмыкова. - Перспективы науки. -2011. - № 12 (27). - С. 138-141.

97. Комлев, М.Х. Система ключевых показателей эффективности как инструмент совершенствования менеджмента организации / М.Х. Комлев. -Теория и практика общественного развития. - 2015. - № 20. - С. 107 - 109.

98. Конарева, Л.А. Кризис качества управления: причины и пути выхода. Часть 1 / Л.А. Конарева. - Век качества. - 2011. - № 1. - С. 22-27.

99. Конарева, Л.А. Кризис управления: американские пророки и российская реальность / Л.А. Конарева. - США и Канада: экономика, политика, культура. - 2011. - № 1. - С. 109-122.

100. Конарева Л.А. Путь к успеху современной компании: подход методологии И. Адизеса / Л.А. Конарева. - Век качества. - 2011. - № 4. - С. 34-36.

101. Костенкова, Т.Ю. Методика разработки модели корпоративного управления / Т.Ю. Костенкова. - Экономика и менеджмент систем управления. -2015. - Т. 17. № 3. - С. 34-39.

102. Косьмин, А.Д. Менеджмент / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. - М.: Академия, 2014. - 208 с.

103. Котлер, Ф. Маркетинг, менеджмент / Ф. Котлер; пер. с англ. Д. Раевской. - СПб.: Питер Ком, 1999. - 896 с.

104. Котлер, Ф. Стратегический менеджмент по Котлеру: лучшие приемы и методы / Филип Котлер, Роланд Бергер, Нильс Бикхофф; пер. с англ. И. Матвеева - 3-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 143 с.

105. Котлер, Ф. Латеральный маркетинг: технология поиска революционных идей / Филип Котлер, Фернандо Триас де Бес; пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 206 с.

106. Кравченко, А.И. История менеджмента / А.И. Кравченко. - М.: Академический Проект; Издание 5-е, 2013. - 560 с.

107. Краузова, Е. Второе дыхание. Курьерский сервис Bringo сделал рывок, предложив свою помощь другим службам доставки // Forbes. - 2016. - №2 (143). -С.34-35.

108. Кривошея, Е. Экономика напрямую: зачем индустриям нужна «уберизация»? / Е. Кривошея, Е. Семерикова. - Retail&Loyalty. - 2017. - №3 (6). -С. 46-51.

109. Кристенсен, К. Закон успешных инноваций: Зачем клиент «нанимает» ваш продукт и как знание об этом помогает новым разработкам / Клейтон Кристенсен, Тедди Холл, Карен Диллон и Дэвид Данкан. - М.: Альпина Паблишер. - 2017. - С. 36-37.

110. Кристенсен, К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Клейтон Кристенсен, Майкл Е. Рейнор; пер. с англ. - 1-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2014. - 90 с.

111. Кристенсен, К. Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост / Клейтон Кристенсен, Майкл Е. Рейнор; пер. с англ. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 290 с.

112. Кристенсен, К. Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений / Клейтон Кристенсен, Скотт Энтони, Эрик Рот; пер. с англ. - 4-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 126 с.

113. Кристенсен, К. Дилемма инноватора: как из-за новых технологий погибают сильные компании / Клейтон Кристенсен; Пер. с англ. - 6-е изд. - М.: Альпина Паблишер, 2017. - 240 с.

114. Круи, М. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. -Люберцы: Юрайт, 2015. - 390 с.

115. Кузнецов, Н.С. Проблемы рынка экспресс-доставок в России / Н.С. Кузнецов. - Young Scientists. - 2016. - №2 (106). - С. 526-527.

116. Кучеренко, К.С. Рецензия на книгу К. Кристенсен, С. Энтони, Э. Рот «Что дальше? Теория инноваций как инструмент предсказания отраслевых изменений / К.С. Кучеренко. - Наука. Инновации. Образование. - 2016. - № 4 (22). - С. 176-180.

117. Лабыкин, А. Интернет-торговля меняет формат / А. Лабыкин. -Эксперт. - 2016. - №24. - С. 29.

118. Лабыкин А. Налог на Alibaba / А. Лабыкин. - Эксперт. - 2017. - №51. -

С. 24.

119. Ламбен, Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и операционный маркетинг / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2007. - 800 с.

120. Ламбен, Ж.Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с французского. - СПб.: Наука, 1996. - 539 с.

121. Латфуллин, Г.А. Теория менеджмента / Г. А. Латфуллин, А.С. Никитин, С.С. Серебрянников. - СПб.: Питер, 2016. - 464 с.

122. Лафли, А. Игра на победу. Как стратегия работает на самом деле / Алан Лафли и Роджер Мартин; пер. с англ. Н. Яцюк. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 304 с.

123. Лебедева, Е.А. Управление организацией с помощью жизненных циклов И.К. Адизеса / Е.А. Лебедева. - Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. - 2015. - № 7. - С. 41-44.

124. Липатов, Б.В. Новое изменение управления: от истории к инновациям / Б.В. Липатов. - Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. - 2008. - № 2. - С. 46-52.

125. Лихолетов, В.В. О возможностях использования системного инструментария ФФСА и ТРИЗ для решения проблем низового уровня управления / В.В. Лихолетов. - Наука ЮУрГУ Материалы 67-й научной конференции. - 2015. - С. 830-838.

126. Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2017. // По данным исследовательской компании Data Insight. [Электронный ресурс]:http://logistics.datainsight.ru/sites/default/files/logistika_doklad_2017_web.pdf (дата обращения: 02.10.2017). - С. 24.

127. Малышев, С. Основная задача Почты - работа на опережение рынка / С. Малышев. - Почта России. - 2014. - №3 (116). - С.16.

128. Малышев, С. Почта России: мы остаемся игроком №1 даже с учетом консолидации конкурентов / С. Малышев. - Retail&Loyalty. - 2017. - №3 (66). - С. 30.

129. Маннапов, А.Р. Системная модель инновационного менеджмента в организации / А.Р. Маннапов. - Менеджмент в России и за рубежом. - 2013. - № 6. - С. 39-49.

130. Марцынковский, Д.А. Методические аспекты интеграции систем менеджмента / Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. -СПб.: Береста, 2011.

131. Марцынковский, Д.А. Руководство к интеграции систем менеджмента / Д.А. Марцынковский, А.В. Владимирцев, О.А. Марцынковский. - СПб.: Береста, 2008.

132. Масленникова, Н.П. Стратегия подрывных инноваций как основа развития организации / Н.П. Масленникова. - Вестник Университета (Государственный университет управления). - 2011. - № 26. - С. 130-135.

133. Матвиенко, Д.Ю. Стратегический конкурентный анализ / Д.Ю. Матвиенко. - Современная конкуренция. 2010. - №2 (20). - С.142-143.

134. Медведева, Т. Менеджментом должен владеть каждый руководитель / Т. Медведева. - Высшее образование сегодня. - 2010. - № 1. - С. 49-50.

135. Межонис, З.В. Актуализация проблемы развития предприятия по стадиям жизненного цикла / З.В. Межонис. - Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2013. - № 11. - С. 20-24.

136. Мельник, М.А. Культура менеджмента и менеджмент культуры: к вопросу взаимоотношения понятий / М.А. Мельник. - Актуальные проблемы современной науки, техники и образования. - 2017. - Т. 2. - С. 174-176.

137. Мельников, М.С. Модели современного менеджмента (сравнительная характеристика американского и японского менеджмента) / М.С. Мельников. -Человеческий капитал и профессиональное образование. - 2013. - № 1. - С. 28-34.

138. Мельников, О.Н. Влияние доверительных отношений между инвесторами, менеджментом и потребителями на принятие решения в инновационном предпринимательстве / О.Н. Мельников, А.П. Яремчук. -Вопросы инновационной экономики. - 2017. - Т. 7. - № 2. - С. 109-124.

139. Мельникова, Е. Алгоритм формирования маркетинговой стратегии предприятия / Е. Мельникова. - РИСК. - 2010. - №4. - С.45-48.

140. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Вильямс, 2016. - 672 с.

141. Мескон, М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: Дело, 2017. - 704 с.

142. Миллер, Дж. Проактивное мышление / Джон Миллер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 256 с.

143. Михнева, Е.С. Менеджмент знаний, менеджмент качества и инновационная деятельность / Е.С. Михнева. - IV ЛУЖСКИЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА материалы международной научно-практической конференции. - 2016. - С. 247251.

144. Мур, Д. Вторая космическая. Искусство управления и стратегии будущего / Джеффри Мур; пер. с англ. Лины Пильберт. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 208 с.

145. Муромцев, С.В. Стратегический менеджмент в процессе маркетинг менеджмента / С.В. Муромцев. - Депонированная рукопись № 141-В2004 27.01.2004.

146. Назарова В.В., Бирюкова Д.С. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента компании / В.В. Назарова, Д.С. Бирюкова. -Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. -2014. - № 3. - С. 393-414.

147. Осовцев, В. А. К вопросу о сущности стратегического маркетинга / В.А. Осовцев, М.В. Рыков. - Концепт. - 2015. - Спецвыпуск № 24. - ART 75304. -0,4 п. л. - URL: http://e-koncept.ru/2015/75304.htm. - ISSN 2304-120X.

148. Паньков, А. Лабиринты стратегии. 8К / Александр Паньков, Дмитрий Хохлов. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 144 с.

149. Перелыгина, А.А. Управление современной организацией / А.А. Перелыгина, А.А. Чекулин, Т.А. Буркова. - Аллея науки. - 2017. - Т. 4. - № 10. - С. 517-519.

150. Петрова, А.И. Синтез стратегии голубого океана и классического подхода к развитию бизнеса / А.И. Петрова, А.И. Заруднев. - Современные научные исследования и инновации. - 2012. - № 10 (18). - С. 10.

151. Печёнкина, Н.С. Стадии жизненного цикла организации по И. Адизесу / Н.С. Печёнкина, Е.И. Степанова. - НАУЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ сборник статей международной научно-практической конференции: в 4 частях. 2017. С. 129-134.

152. Пинкун, Д. Адская стратегия / Дамронг Пинкун; пер. с англ. - М.: Азбука-Бизнес, азбука-Аттикус, 2016. - 192 с.

153. Полуян, Е.В. Стратегия «голубых океанов» как современное направление в развитии бизнес-процессов / Е.В. Полуян, М.В. Брагина, Е.Л. Кузнецова. - Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2017. - № S13. - С. 5-12.

154. Попова, С.О. Информационный менеджмент как современная область менеджмента / С.О. Попова. - НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ В XXI ВЕКЕ сборник статей Международной научно-практической конференции: в 2 частях. - 2017. - С. 177178.

155. Приходько, В.А. Инновационные бизнес-команды как инструмент антикризисного управления / В.А. Приходько, И.П. Клюев. - Управление человеческими ресурсами - основа развития инновационной экономики. - 2009. -№ 1. - С. 135-138.

156. Проект TestFirm 2017-2018. // По данным аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и Ко» [Электронный ресурс]: https: //www.testfirm. ru/rating/52_29/rostovskaya-oblast/6167103639/ (дата обращения: 02.03.2018).

157. Прокопенко, Н.Ю. Системы поддержки принятия решений [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н. Ю. Прокопенко. - Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Н. Новгород: ННГАСУ, 2017.

158. Райс, Э. Стратегия фокусирования: Специализация как конкурентное преимущество / Эл Райс; пер. с англ. М. Мацковской. - М: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 97 с.

159. Рудская, Е.Н. Логистические сервисы для интернет-торговли: полнофункциональность и сокращение этапов товародвижения / Е.Н. Рудская. -Young Scientists. - 2014. - №20 (79). - 387 с.

160. Румельт, Р. Хорошая стратегия, плохая стратегия. В чем отличие и почему это важно / Ричард Румельт; пер. с англ. О. Медведь. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 448 с.

161. Рыжикова, Т. Маркетинг инноваций: проблемы поиска рынков / Т. Рыжикова. - Маркетинг. - 2014. - №6 (139). - С. 60-61.

162. Рыжков, М. Цифровая трансформация и ее проявление в ритейле / М. Рыжков. - Retail&Loyalty. - 2017. - №4 (67). - С. 6-11.

163. Рынок экспресс-доставки в России, итоги 2015 г. // По результатам исследований J'son & Partners Consulting. Апрель 2016 г. [Электронный ресурс]: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/rynok-ekspress-dostavki-v-rossiyskoy-federatsii-itogi-2015-goda-20160406050627

164. Рынок экспресс-доставки Российской Федерации итоги 2015 года // По результатам исследований J'son & Partners Consulting. [Электронный ресурс]: http://informarket.ru/research/rinok_ekspress_dostavki_v_rossii.pdf (дата обращения: 12.10.2016). - С. 6.

165. Рязанов, А.А. Эволюция теории конкуренции / А.А. Рязанов. -Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управления. - 2017. - №2 (21). - С. 26.

166. Сафиуллин, А. Стратегия маркетинга: сравнительный анализ основных подходов / А. Сафиуллин. - Маркетинг. - 2009. - № 4 (107). - С. 60-71.

167. Сафронов, Ю. «Белый ветер»: онлайновые перспективы оффлайновых ритейлеров / Ю. Сафронов. - Retail&Loyalty. - 2014. - №2 (41). - С.45.

168. Семенов, И. Стратегическая конкурентоспособность организации: маркетинговый подход / И. Семенов. - Маркетинг. - 2016. - №6 (151). - С.98.

169. Семенов, И. Стратегический маркетинг в формировании конкурентных преимуществ / И. Семенов. - Маркетинг. - 2011. - № 1 (116). - С.20-39.

170. Синяева, О.Ю. Менеджмент XXI века и новая парадигма проектного подхода / О.Ю. Синяева. - Лидерство и менеджмент. - 2015. - Т. 2. - № 4. - С. 265278.

171. Ситниченко, В.М. Кризис менеджмента. Менеджмент кризиса / В.М. Ситниченко, А.Б. Киселева, Е.А. Стоякин. - Стандарты и качество. - 2009. - № 7. -С. 22-25.

172. Сливотски, А. Вверх: семь стратегий, как превратить неудачи в большие победы / Адриан Сливотски, Карл Вебер; пер. с англ. А. Ильинской. -Москва: Эксмо, 2016. - 288 с.

173. Сливотски, А. Управление спросом. Как создавать продукты блокбастеры / Адриан Сливотски, Карл Вебер; пер. с англ. С. Чигринец. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 416 с.

174. Сливотски, А. Как расти, когда рынки не растут: основные идеи и кейсы в отдельном блоке / Адриан Сливотски, Ричард Вайз, Карл Вебер; пер. с англ. В. Семенычева. - М.: Издательство «Э», 2016. - 352 с.

175. Соколова, Н.М. От системы менеджмента качества - к инновационной системе менеджмента / Н.М. Соколова. - Компетентность. - 2005. - № 2. - С. 3943.

176. Сюй, В. JD.ru: повода ожидать конкурентных войн нет / В. Сюй. -К^ай&Ьоуаку. - 2015. - №8 (53). - С. 30.

177. Тебекин, А.В. Динамика развития инновационного менеджмента как составляющей менеджмента организации / А.В. Тебекин. - Транспортное дело России. - 2011. - № 6. - С. 202-206.

178. Тебекин, А.В. Динамика развития инновационного менеджмента как составляющей менеджмента организации / А.В. Тебекин. - Транспортное дело России. - 2011. - № 7. - С. 48-52.

179. Тебекин, А.В. Инновационное развитие экономики / А.В. Тебекин. -М.: МГАДА, 2008. - 347 с.

180. Тебекин, А.В. Формирование модели инновационного развития экономики / А.В. Тебекин. - М.: Риалтэкс, 2008.

181. Тебекин, А.В. Менеджмент организации / А.В. Тебекин, Б.С. Касаев. -М.: Кнорус, 2010. - 184 с.

182. Тен, В.В. От менеджмента качества к качеству менеджмента / В.В. Тен, Н.В. Злобина, А.Ю. Сизикин. - Вестник Тамбовского государственного технического университета. - 2014. - Т. 20. - № 3. - С. 594-598.

183. Тимченко, И. Техносила: трансформация бизнес-модели - требование клиента и экономической ситуации / И. Тимченко. - Я^аЛ&ЬоуаИу. - 2016. - №2 (56). - С. 10.

184. Тихомиров, Г.А. Сопоставление концептуальных взглядов на менеджмент качества и качество менеджмента / Г.А. Тихомиров. - Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2013. - № 10. - С. 26-30.

185. Тихоненко, К.П. Планирование инновационной деятельности на основании стратегии роста, обеспечивающей успех: стратегия вытеснения через подрывную инновацию / К.П. Тихоненко. - Достижения вузовской науки. - 2014. -№ 11. - С. 180-182.

186. Траут, Дж. Большие бренды - большие проблемы / Джек Траут; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2013. - 256 с.

187. Траут, Дж. Маркетинговые войны / Джек Траут, Эл Райс. - СПб.: Питер, 2018. - 288 с.

188. Траут, Дж. Позиционирование: битва за умы / Джек Траут, Эл Райс. -СПб.: Питер, 2015. - 320 с.

189. Угрюмова, Н.В. Теория организации и организационное поведение / Н.В. Угрюмова, А.О. Блинов. - СПб.: Питер, 2015. - 288 с.

190. Управление процессами: управление качеством технологических систем: монография / под ред. П.А. Лонциха. - Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2014. -344 с.

191. Фадейкина, Н.В. Новации в области стандартизации общего менеджмента, менеджмента качества и менеджмента риска / Н.В. Фадейкина, И.Н. Демчук. - Международные стандарты в области учета, финансовой отчетности, контроля, аудита, менеджмента и риска, и проблемы их применения Сборник научных трудов по материалам I международной научно-практической конференции. - 2013. - С. 234-247.

192. Ферр, Н. Создавая инновации. Креативные методы от Netflix, Amazon и Google / Натан Ферр, Джефф Даер, Клейтон M. Кристенсен; пер. с англ. И. Савиной. — Москва: Эксмо, 2017. - 304 с.

193. Фидря, И.Н. Формирование спроса на инновацию как альтернатива парадигме жесткой конкуренции / И.Н. Фидря. - Финансы, учет и менеджмент: теоретические и практические разработки Сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 384-393.

194. Фогельштейн, Ф. Как поссорились Apple и Google, и, затеяв войну, начали революцию / Фред Фогельштейн; пер. с англ. П. Миронова. - М.: Азбука бизнес, Азбука - Аттикус, 2014. - 85 с.

195. Фулфилмент для интернет-торговли. Июнь 2017. // По данным исследовательской компании Data Insight. [Электронный ресурс]: http://logistics.datainsight.ru/sites/default/files/di-fulfillment2017.pdf (дата обращения: 02.10.2017). - С. 82-137.

196. Фурта, С.Д. Стили менеджмента И. Адизеса и кривая Йеркса-Додсона / С.Д. Фурта, Т.Б. Соломатина. - Инициативы XXI века. - 2012. - № 2. - С. 26-29.

197. Ходус, Д.Ю. Корпоративная культура: от менеджмента к нетрадиционному менеджменту и маркетингу / Д.Ю. Ходус. - Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. - 2013. - № 8. - С. 70-74.

198. Хохлова, М.Н. Новая архитектура цифровой экономики / М.Н. Хохлова. - Экономические стратегии. - 2017. - Т. 19. - № 4 (146). - С. 132-145.

199. Хэмел, Г. Будущее менеджмента / Г. Хэмел, Б. Брин. - СПб.: BestBusinessBooks, 2013. - 276 с.

200. Цалкович, Е.А. Установление стратегической цены на предложение при формировании «голубого океана» / Е. А. Цалкович. - Перспективы интеграции науки и практики. - 2014. - № 1. - С. 173-175.

201. Челенков, А. Сервисная доминанта в современных брендах / А. Челенков, Л. Лобода. - Маркетинг. - 2015. - №6 (145). - С.17-25.

202. Черная, А.А. Роль подрывных инноваций в системе устойчивого развития национальной экономики / А.А. Черная, И.Н. Гераськина. - Российская экономика в условиях новых вызовов современной эпохи материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 95-летию со дня рождения М. А. Валюгина - первого декана экономического факультета Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева. - 2017. - С. 386-390.

203. Чудесова, Г.П. Преобразование оргструктуры и системы управления при инновационном развитии предприятия / Г.П. Чудесова. - Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. - 2014. - № 4. - С. 320-325.

204. Шаламова, Н.Г. Развитие матрицы Ансоффа «товар-рынок» и ее использование для генерации стратегических инициатив / Н.Г. Шаламова, Э.В. Колосова. - Вестник Университета (Государственный университет управления). -2014. - № 14. - С. 190-196.

205. Шахбазова, Р.К. Системный подход к менеджменту риска и процессная структура системы менеджмента / Р.К. Шахбазова. - Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2010. - № 7. - С. 21-24.

206. Шкляр, Т.Л. Руководить или подчиняться? /Т.Л. Шкляр. - АРМОМ. Серия: Гуманитарные науки. - 2015. - № 5. - С. 61.

207. Шпак, Г.Б. Подрывные инновации и их влияние на конкурентоспособность предприятий /Г.Б. Шпак. - Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 227-230.

208. Щепелин, Е. Мы соинвестируем в бизнес наших клиентов / Е. Щепелин. - Логистика. - 2015. - №3. - С. 10-13.

209. Эванс, В. Ключевые стратегические инструменты. 88 инструментов, которые должен знать каждый менеджер / Воган Эванс; пер. с англ. В.Н. Егорова. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 456 с.

210. Электронная торговля в России: итоги 2015 года // По данным исследовательской компании Data Insight. [Электронный ресурс]: http://www.e-pepper.ru/wp-content/uploads/2016/01/1_0_DI-pickpointbreakfast-2016.pdf (дата обращения: 02.07.2016)

211. Эмануэль, А.В. Менеджмент качества или менеджмент оправданий, или почему ИСО-стандарты не работают? / А. В. Эмануэль, Р. Бошкович, Г.А. Иванов, О.В. Чередничук. - Вестник Росздравнадзора. - 2015. - № 6. - С. 45-50.

212. Югринова, Н. Экспресс на тихом ходу / Н. Югринова. - Бизнес -журнал. - 2015. - №4. - С. 50-54.

213. Яцушко, А.Н. Менеджмент: связующие процессы в менеджменте: коммуникации в менеджменте (лекция) / А.Н. Яцушко. - Российская таможенная академия, Кафедра управления и психологии. Москва, 2002. - 31 с.

214. Mamdani, E.H. An Experiment in Linguistic Synthesis with Fuzzy Logic Controller / Е.Н. Mamdani, S. Assilian. - Int. J. Man-Machine Studies. - 1975. - Vol. 7. №1. - P.1-13.

215. Nauck, D. Neuro-Fuzzy Systems for Function Approximation / D. Nauck, R. Kruse. - Fuzzy Sets and Systems. - 1999. - Vol. 101, №2. - P. 261-271

216. Zadeh, L. Outline of a New Approach to the Analysis of Complex Systems and Decision Processes / L. Zadeh. - IEEE Trans. Syst. Man Cybernet. №3. - 1973. -P. 28-44. (Русский перевод: Заде Л. Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. В кн. «Математика сегодня». Пер. с англ. М.: Знание. - 1974. - С. 5-49).

217. DPD: онлайн-торговля - основной драйвер роста российского рынка экспресс - доставки // Retail&Loyalty. - 2015. - №5.

218. Privatе labels в 2015 году: российские сети ставят на СТМ? // Retail&Loyalty. - 2015. - №2 (52). - С. 4-14.

219. http://www.e-pepper.ru/news/aliexpress-nameren-uvelichit-chilo-rossijskix-prodavcov-v-6-raz.html (дата обращения: 24.10.2016)

220. http://logistics.datainsight.ru/opinion16 (дата обращения: 01.06.2016)

221. http://www.logistics.ru/transportation/news/obem-rynka-ekspress-dostavki-v-2016-g-vyros-na-118 (дата обращения: 01.11.2017)

222. http://www.retail-loyalty.org/news/pochta-rossii-namerena-v-blizhayshie-gody-zanyat-85-rynka-ekspress-dostavki/ (дата обращения: 01.09.2016)

223. https://cargolink.ru/ls/blog/4650.html (дата обращения: 24.11.2016)

224. https://www.retail-loyalty.org/news/yulmart-vyshel-na-rynok-ekspress-dostavki/ (дата обращения: 24.10.2017)

Таблица 1 - Характеристика срочной доставки крупных

135

фулфилмент-операторов в России

Компания Доставка Особенности

Аран Есть своя курьерская служба Не сотрудничают с Почтой России Многолетний опыт в складские обработки всех категорий КГТ с учетом много местности товара и доставка собственными автомобилями с экипажем и с сопутствующими сервисами, такими как: занос в квартиру, частичный выкуп, обмен не подошедшего товара, сборка мебели, установка бытовой техники в день доставки.

ARVATO Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России обрабатываются на территории склада Арвато и оттуда развозятся по направлениям доставки Партнеры по доставке: СПСР Экспресс, DPD, IML, PickPoint, B2CPL, Hermes, RedExpress, Boxberry, СДЭК, О-курьер, DHL, Pony Express, Максипост Обеспечение высокого уровня качества (зафиксировано в SLA и KPI) Комплексность решений Рекомендации клиентов Возможность применения самого передового опыта и наработок наших коллег из других стран Наличие и соблюдение политики Комплайенс кодекса поведения и кодекса поставщиков Стратегическое партнерство с Почтой России

ARISTOS Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: ОПС Партнеры по доставке: DPD, EMS, СПСР Экспресс, OZON Доставка

BETA PRO Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ и ГЦМПП Партнеры по доставке: DPD, SPSR, Boxsperry, Pick Point, СДЕК, B2CPL, Максипост, TOP Delivery Выгодные тарифы на доставку. Накопленный опыт работы - более 15 лет. Оплата только за выполненные заказы, отсутствие абонентских платежей. Прозрачная система тарификации

B2CPL Есть своя курьерская служба. Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ. Партнеры по доставке: Boxberry, Pick-ир Интеграция актуализации заказов, хранения, упаковки и доставки — возможность оптимально увязать и ускорить процессы от получения и подтверждения заказа до его вручения получателю. Эта интеграция устраняет задержки между этапами обработки заказа, делает весь процесс прозрачным, понятным и при необходимости его можно изменить через одного менеджера, ведущего конкретного заказчика

EASY WAY Есть своя курьерская служба Не сотрудничают с Почтой России Широкая собственная сеть терминалов Собственная служба доставки Отсутствие ограничений заказа по весогабаритным характеристикам

135 Составлена автором по данным источника: Фулфилмент для интернет-торговли. Июнь 2017. // По данным исследовательской компании Data Insight. [Электронный ресурс]: http://logistics.datainsight.ru/sites/default/files/di-fulfillment2017.pdf (дата обращения: 02.10.2017). - с.82-137.

EXPRESS RMS Есть своя курьерская служба Международные отправления посылки для Почты России сдаются в ОПС, внутренние в A^ и МРП Партнеры по доставке: DPD, Boxberry, СДЭК, EMS Почта России, PickPoint, Dalli Service, Новый Партнер, DDelivery, Вестовой и др. Таможенное оформление Оптовые отгрузки со склада Интеграция с маркетплейсами и каталогами: субпартнер AliExpress (PickPoint официальный партнер) Система управления качеством соответствует стандартам IS0-9001, но сертификацию ExpressRMS не проходила. По мнению руководства, необходимости в сертификации нет. Утилизация (через партнеров)

ESOLUTION S Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России обрабатываются в закрытом почтовом отделении на территории склада Otto Group Russia Партнеры по доставке: DHL eCommerce, Pick Point, Pony Express, DPD

IML Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: О ПС Собственная доставка заказов по Москве день-в-день, доставка на ПВЗ и курьером до двери, экспресс-доставка

ITELLA Есть своя курьерская служба Есть закрытое почтовое отделение на территории склада Партнеры по доставке: Максипост Надежность и профессиональный подход к организации фулфилмент-процессов. Клиент получает спокойствие за свои операции, гарантированное лучшими практиками от лидера логистического рынка. Сотрудничая с нами, клиент получает выгодные коммерческие условия, в том числе и на расходные материалы, возможность масштабироваться, так как мы готовы покрывать все сезонные пики и спады по обработке и хранению, 100% страховку и гарантии безопасности товара, а также высокие стандарты качества, закрепленные в SLA.

KUPIVIP ECOMMERCE SERVICES Есть своя курьерская служба (Москва, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону) Посылки для Почты России сдаются в: AQU, Партнеры по доставке: сеть региональных агентов доставки, Pony Express, DPD, PickPoint, СДЭК

LAMODA B2B Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России обрабатываются в отделении закрытого типа на территории склада Ламоды и далее поступают в AGU, Партнеры по доставке: Pony Express, DPD

MAРШРУT Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: AС Ц и МРП ML, Hermes, Pick-up, Pick Point, Top Delivery система телефонии, позволяющая при работе с любым оператором доставки иметь журнал звонков клиенту и запись разговора курьера с клиентом онлайн система чек-пойнтов при сборе заказа, позволяющая получать точность сбора 99,99%

ON TIME Есть своя курьерская служба Не сотрудничают с Почтой России

PONY EXPRESS Есть своя курьерская служба

PROSTORE Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: ОПС Партнеры по доставке: Грастин, Аксиомус, Сдэк, DPD, Ddelivery, Check Out, Достависта, ПЭК, SPSR, Pick Point, Boxberry

ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ и ОПС

ПЭК Есть своя курьерская служба Не сотрудничают с Почтой России Надёжность - 16 лет на рынке Широкая филиальная сеть Собственная служба доставки Собственный автопарк

REWORKER Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ Партнеры по доставке: Максипост, Logsis, СДЭК, Boxberry Мы умеем и работаем с небольшими клиентами У нас многофункциональный личный кабинет Мы находимся внутри МКАД, недалеко от метро и имеем свой ПВЗ прямо при складе

RITM-Z Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России сдаются в: ОПС и МРП Партнеры по доставке: Бринго, PickPoint, Грастиан, Стриж, Боксбери, Топ Деливери, СДЕК, Яндеск-Доставка, Деловые линии, Экспресс Гарант, Шоплогистик, Пчелкой, DPD, Аксиомус Cross-Sale (допродажа, продажа сопутствующих товаров)

СДЭК Есть своя курьерская служба Только СДЭК среди компаний экспресс-доставки предоставляет услугу фулфилмента в регионах. При этом мы работаем как с крупными, так и с мелкими интернет-магазинами, предлагая им адекватные цены для решения своих задач по складированию и отправке их товаров

ЗАО «СЕРВИС ДИСТАНЦИ ОННОЙ ТОРГОВЛИ» Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России сдаются в: ОПС, АСЦ, МРП, ГЦМПП Партнеры по доставке: СПСР Экспресс, DPD, СДЭК, Boxberry, А1 Экспресс

SPSR EXPRESS Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ и ОПС Партнеры по доставке: СПСР Экспресс, Другие курьерские службы

SHIPTOR Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: ГЦМПП Партнеры по доставке: DPD, Boxberry, СДЭК, IML, PickPoint Shiptor предлагает много процессов по логистике и маркетингу взять на аутсорс — выкуп товаров, фулфилмент, таможенное оформление, доставка, локализация и разработка, интеграции, создание контента. Для этого у компании есть инфраструктура со складами по миру, софт и многолетний опыт работы с большими магазинами. Наша позиция — все потребности клиента должны быть решены в одном окне.

SHOP-LOGISTICS Есть своя курьерская служба Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ Партнеры по доставке: Shop-Logistics, Boxberry СДЭК, TopDelivery, DPD, Ozon-доставка, PickPoint Возможность комплектации и доставки Заказа день-вдень (same day) Быстрейшая доступность средств наложенного платежа при доставке собственной службой (1-3 дня от даты доставки) Оплата только по факту хранения без необходимости резервировать паллеты, ячейки и без оплаты обязательных сумм Возможность доставки собственной службой на следующий день (next day) по всей (всей!) Московской области и Москве Высокое качество сборки — не более 0,4 ошибок на 1000 заказов Дополнительные услуги повышают удобство использования — делаем забор от поставщика, заполняем гарантийные талоны, храним небольшие вещи в zip-пакетах 5 лет успешной работы на поприще фулфилмента

FASTERY Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России сдаются в: АСЦ Партнеры по доставке: Ddelivery, Checkout, по желанию клиента работаем со всеми СД Обработка заказа (хранение, подтверждение, комплектация, упаковка) — от 45 руб. Собственные разработки программ автоматизации (WMS склада, агрегатор доставок, телефония, CRM)

FRESH LOGIC Своя курьерская служба: нет Посылки для Почты России сдаются в: ОПС Партнеры по доставке: DPD, PickPoint, Грастин, Dalli Service, СДЭК Поддержка омниканальности, логистическое обслуживание online и offline продаж. Агрегация курьерских служб, подбор оптимальных решений по потребностям клиента.

Таблица 1 - Стратегии развития и трансформационные особенности управления

операторов срочной доставки в 2017-2019 гг.136

Оператор доставки Тенденции развития Стратегия развития и особенности управления

Почта России Активно развивает свою инфраструктуру, предлагает клиентам комплексный сервис, который сегодня максимально закрывает потребности клиентов в последней миле, курьерской доставке, почтовом трафике или экспресс-перевозке. Курьерская служба Почты России в перспективе станет лидером рынка географии присутствия, а также уровню качества предоставляемых услуг. Сегодня Почта России является не только крупным оператором рынка, но и во многом предопределяет -направляет тенденции его развития, задает траекторию развития отдельных направлений. Модернизация системы операционного управления является базовым условием запуска Почтой России новых и интегрированных сервисов, а также управления процессом децентрализации посылочного трафика на территории России. Эффект масштаба позволит реализовать стратегию лидерства по издержкам, что будет актуально в последней фазе сдвига оснований конкуренции к цене. Интеграция с Сainiao на входе в трансграничную торговлю позволит существенно сократить сроки доставки отправлений, в том числе за счет диверсификации потоков отправлений, что позволит сократить срок end-to-end до 5 суток.

Зарубежные почтовые операторы Активно интегрируются с Почтой России, используют инфраструктуру российского оператора почтовой доставки, интегрируют платформы. Интеграция с Почтой России, запуск совместных продуктов (например, SRM - упрощенный регистрируемый пакет) происходит на основе объединения операционных платформ. По сути, реализация стратегии вертикальной интеграции зарубежных сервисов в российский почтовый канал доставки происходит за счет технологической интеграции операционных платформ управления срочной доставкой.

Международные компании Слияние компаний DPD и SPSR Express позволит интегрировать их уникальные компетенции в «b2b», «b2c» сегментах, а также максимально загрузить магистраль в рамках трансграничной экспресс - доставки и др. В перспективе реализация стратегии горизонтального роста будет опираться на интеграцию операционных платформ управления и переход на единую IT-платформу (например, DPD и SPSR Express к 2019 г.).

136 Составлена автором с использованием источника: Логистические услуги для интернет-магазинов. Основной доклад 2017. // По данным исследовательской компании Data Insight. [Электронный ресурс]: http://logistics.datainsight.ru/sites/default/files/logistika_doklad_2017_web.pdf (дата обращения: 02.10.2017). С.51-56.

Региональные компании В условиях консолидации рынка региональные компании постепенно расширяют уровень своего присутствия на рынке. Это обеспечивает активный рост курьерских служб, масштаб работы которых вывел их на региональный уровень. (Роузвуд шиппинг, Таурис, Экспресс-Юг, Димекс СТ). Совершенствование операционных систем управления происходит в результате масштабирования бизнеса и/или горизонтальной интеграции с другими крупными компаниями.

Постаматы (почтоматы) В 2016-2017 гг. повышение популярности почтаматной доставки привело к расширению участников данного рынка (PickPoint, Pulse Express и TelePort), к числу которых добавилась новая сеть постаматов OzonBOX при одновременном выходе с рынка InPost. Постаматы имеют широкие перспективы по их интеграции с другими сервисами последней мили. Трансформация систем операционного управления сетей постаматов происходит преимущественно в результате масштабирования бизнеса, а также интеграции с другими сервисами. Наличие высокого барьера входа в этот сегмент рынка (объем инвестиций) формирует более широкие возможности для расширения рыночного присутствия. При ограниченных возможностях дифференциации и органически низких возможностях удешевления «Ь2с» -доставки, новые стратегические возможности могут быть синтезированы за счет применения новых подходов (теория создания голубого океана и др.).

Транспортные компании Транспортные компании (Деловые линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция) постепенно развивают доставку до двери, выдачу через собственные терминалы как аналог ПВЗ, предлагая более низкий тариф на магистральную перевозку. Изменение операционных систем управления данных компаний может происходить за счет внедрения процессно-ориентированного подхода для нишевого предложения «от двери до двери. Горизонтальное (функциональное) разделение системы управления может происходить по мере развития стратегического партнерства, предложения более дешевых магистральных перевозок фулфилмент-операторам и/или последней миле.

Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Обширную сеть ПВЗ на рынке сегодня формируют ритейлеры, а также логистические компании - PickPoint, CDEK, DPD, Boxberry. Возможность совмещения преимуществ курьерской доставки (дополнительные сервисы) и постаматов, уход от неудобной модели «лично в руки» и возможность планирования клиентом своего времени - достоинства данной бизнес -модели. В экосистеме доставки на последней миле сети ПВЗ формируют такие компании, как: Евросеть, Связной, Maxima-Express, Shop-Logistics, КИТ, СДЭК, ПЭК, IML, Axiomus, Главпункт, Индекс-Экспресс, Pick-up, Грастин. Изменение операционного управления мультибрендовых ПВЗ с низкой плотностью покрытия происходит по мере наращивания их количества, что позволяет более эффективно решать задачи повышения эффективности и удешевления срочной доставки. Априори можно предположить, что недостатки ПВЗ позволяют рассмотреть их развитие на рынке по схеме подрывной инновации при условии, что будут синтезированы новые возможности конкурентной отстройки этих сервисов, например, по стратегии создания голубого океана. Кроме того, усложнение систем управления возникает в результате формирования инновационных бизнес-моделей ПВЗ на стыке бизнесов. Примером является развитие сети ПВЗ сетью Qiwi, которая также совместно с РюкРот1 тестирует проект по 137 созданию сети постаматов .

Новые операторы (бизнес - модели, сервисные продукты) последней мили

«Юлмарт» Отечественный интернет-ритейлер «Юлмарт» вышел на рынок экспресс-доставки с новой бизнес-моделью Ulmart Store, которая дополнена новыми функциями. Одна из немногих не логистических компаний, которая масштабно развивает свою логистическую инфраструктуру. Происходит кардинальное изменение операционной системы управления за счет расширения удобств и бизнес-процессов создания ценности (получение, оформление, возврат покупок любых онлайн-продавцов в одном месте). Инновационный формат, масштабирование которого в регионах будет происходить по модели «франчайзинга» также приведет к корректировке системы управления «Юлмарт» при дальнейшем расширении сети.

РЖД Попытка включения в курьерский бизнес реализована со стороны такого крупного оператора, как РЖД. Специализированная дочерняя структура монополиста продвигает на рынок такие продукты, как доставка «Москва-Санкт-Петербург» (Сапсаном) или доставка между станциями метро в Москве. Имеет место реализация нестандартного решения, которое, вероятно не имеет перспективы (удлиняет цепь поставок еще одним звеном перевозки, что может быть не совсем удобным). Сервис не может выступать как альтернатива краудсорсинговой курьерской службе, поскольку не обеспечит необходимой гибкости и срочности доставки, а также низкую цену перевозки.

137 Такой разворот бизнес-модели обусловлен критическим сокращением выручки и застоем на рынке

платежных терминалов, использование сети которых позволит решать проблему наложного платежа при формировании сервисов доставки в рамках сети ПВЗ.

Таблица 2 - Рейтинг предприятий срочной доставки Ростовской области

138

по выручке.

Место Организация Показатели, млн. руб.

выручка активы

1 ООО "РОУЗВУД ШИППИНГ"6167088540 1 420 4 187

2 ООО "РОСЛОГИСТИКА"6163104014 1 250 417

3 ООО "Еврологистик" 6102027355 935 240

4 ООО "АВТОГРАНД"6163066182 710 541

5 ООО "ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"616515 7220 710 278

6 ООО "СВС ТРАНССЕРВИС"6163104078 544 109

7 ООО "ФАРОСТРАНСФЛОТ"6163095881 498 176

8 ООО "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"6161060940 439 70,9

9 ООО "ФОРВАРД"6154105861 361 52,4

10 ООО "ДАЙМЭКС СИ ТРАНС"6167128834 326 283

11 ООО "ВЭЛ-ТРАНС"6163158362 272 26,4

12 ООО "ТАУРИС"6161075583 266 1,6

13 ООО "ЭКСПРЕСС-ЮГ"6150066509 252 76,6

14 ООО "СЭНТЭЛ" 6151018603 236 38,4

15 ООО "АДВ ЛОДЖИСТИК" 6102040003 229 3,1

16 ООО "РВС-КАРГО"6168083505 216 81,0

17 ООО "ПЛАНЕТА ЮГ"6164300340 214 29,6

138 Составлена автором на основе: Проект ТеБ^пт 2017-2018. // По данным аудиторской компании ПКАТ «Авдеев и Ко» [Электронный ресурс]: https://www.testfirm.ru/rating/52_29/rostovskaya-oblast/6167103639/ (дата обращения: 02.03.2018).

18 ООО "ПЛАН-Б"6164301488 190 14,3

19 ООО "СэйлТрейд"6164267195 184 1 415

20 ООО "АВТОТРЕЙДИНГ"6168069250 175 45,5

21 ООО "НИКА ЛТД"6161076450 37,8 0,596

22 ООО "ГАММА-АЛЬЯНС"6167128489 37,5 9,6

23 ООО «ТРАНСПОРТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»6166098249 36,9 14,3

24 ООО Транспортная Компания "КИТ" -Ростов-на-Дону6166080019 35,4 4,9

25 ООО "Димекс Си Транс" 6167103639 35,3 421

26 ООО "ВЕЛЕС"6155070315 35,1 0,742

27 ООО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РОСТОВ ТРАНС" 6165193796 34,6 6,1

28 ООО "СДМ"6163132710 33,5 16,1

29 ООО "ДОН - АВТО КОМПАНИ Л.Т.Д."6164025502 33,5 106

30 ООО "ТК ЛИДЕР"6161068191 32,7 8,0

31 ООО "ДЕЛКО"6164106550 32,5 0,399

32 ООО "ИСТВАРД-Ростов"6167098530 32,3 7,3

33 ООО "ДОНТРАНС"6166098224 31,8 0,395

34 ООО «ТРАНССИСТЕМА»6162070740 31,8 289

35 ООО "АЛЬФАРИК"6168086961 31,1 33,7

Рисунок 1 - Спецификация модели: пример описания «входной» переменной (Price) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox MathLab

7.0

Difference Diversif

Рисунок 2 - Спецификация модели: пример описания «входной» переменной (Speed) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox MathLab

7.0

Рисунок 3 - Спецификация модели: пример описания «входной» переменной (Integrativ) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 4 - Спецификация модели: пример описания «входной» переменной (OperEffect) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 5 - Спецификация модели: пример описания «входной» переменной (Difference) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 6 - Спецификация модели: пример описания «выходной» переменной (Mashtab) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 7 - Спецификация модели: пример описания «выходной» переменной (DifferMod) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 8 - Спецификация модели: пример описания «выходной» переменной (LeadCost) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Difference Diversif

Рисунок 9 - Спецификация модели: пример описания «выходной» переменной (Diversif) с использованием нечеткой логики в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7.0

Рисунок 10 - Спецификация модели: результат дефаззификации модели поддержки принятия решений реализованной в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7

Рисунок 11- Спецификация модели: результат дефаззификации модели поддержки принятия решений реализованной в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7

Рисунок 12 - Спецификация модели: результат дефаззификации модели поддержки принятия решений реализованной в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7

Рисунок 13 - Спецификация модели: результат дефаззификации модели поддержки принятия решений реализованной в модуле Fuzzy Logic Toolbox

MathLab 7

Рисунок 14 - Спецификация модели: система продукционных правил

в формате «если ..., то»

Рисунок 15 - Спецификация модели: поверхность принятия решений

в координатах х-у-7

Рисунок 16 - Спецификация модели: поверхность принятия решений

в координатах х-у-7

Irrtegrativ

ХОТИ): Рйсе У (¡при!): НвдгиИу г (оИрШ):

Рисунок 17 - Спецификация модели: поверхность принятия решений

в координатах х-у-7

X (input): Y (Ири,) | Difference ~ j I (output): | Diversif

Рисунок 18 - Спецификация модели: поверхность принятия решений

в координатах x-y-z

Speed

X(input): | speed Y(input): Щ'\ z<outPi* | Diversif

Рисунок 19 - Спецификация модели: поверхность принятия решений

в координатах x-y-z

Фрагмент кода программы системы поддержки принятия решений по формированию стратегии развития предприятий экспресс-доставки в условиях инновационного обновления бизнес-процессов

[8ув1еш]

Каше='8РРШМБ28'

Туре-ташёаш'

Уегеюп=2.0

Шш1прШз=5

ШшОШ;рШз=4

КишЯи1е8=27

ЛпёМе1коё='ш1п'

ОгМе1Ьоё='шах'

1шрМе1Ьоё='ш1п'

ЛggMethod='шax'

БеГи22Ме1Ьоё='сеп1го1ё'

[Input1] №ше='Рпсе' Range=[0 1] КишМБ8=3

МБ 1='шА':ЧгаршГ,[-0.315 0.00542 0.145086705202312 0.3] МБ2='шЙ':ЧгаршГ,[0.14 0.3 0.606 0.798265895953757] МБ3='ш0':ЧгаршГ,[0.603 0.800578034682081 1.05 1.37]

[1при2] Naшe='Speed' Range=[0 1] NuшMFs=3

MF1='mf1':'trapmf,[-0.36 -0.04 0.15 0.301156069364162] МБ2='шЙ':ЧгаршГ,[0.14 0.298 0.598 0.800578034682081] МБ3='ш0':ЧгаршГ,[0.601734104046243 0.797 1.04 1.36]

[1прШ;3]

Naшe='Integгativ' Range=[0 1] NumMFs=3

МБ 1='шf1':'tгapшf ,[-0.36 -0.04 0.153 0.3] МБ2='шЙ':ЧгаршГ,[0.14 0.302 0.605 0.802890173410404] МБ3='ш0':ЧгаршГ,[0.600578034682081 0.801 1.04 1.36]

[Input4]

№ше='ОрегЕйаеп^ Range=[0 1] NuшMFs=3

MFl='mfl':'trapmf ,[-0.3б -0.04 0.1994219б5317919 0.3б] MF2='mf2':'trapmf,[o.l4 0.302 0.5994219б5317919 0.8б] MF3='mf3':'trapmf1,[o.б4 0.8075144508б7052 1.04 1.3б]

[Input5]

Name='Difference' Range=[0 1] NumMFs=3

MF l='mfl ' : 'trapmf1 ,[-0.3б -0.04 0.145 0.298843930б35838] MF2='mf2':'trapmf,[o.l4 0.299 0.б03 0.800578034б82081] MF3='mf3':'trapmf1,[0.б00578034б82081 0.801 1.04 1.3б]

[Outputl] Name='Mashtab' Range=[0 1] NumMFs=3

MFl='mfl':'trapmf1,[-0.2б2 -0.0198 0.138 0.3] MF2='mf2':'trapmf,[o.ll5 0.301 0.б09 0.800578034б82081] MF3='mf3':'trapmf1,[o.5994219б5317919 0.798 1 1.25]

[Output2]

Name='DifferMod' Range=[0 1] NumMFs=3

MFl='mfl':'trapmf,[-0.249 -0.00132 0.151 0.298843930б35838] MF2='mf2':'trapmf,[o.l42 0.301 0.б01 0.800578034б82081] MF3='mf3':'trapmf1,[0.б0173410404б243 0.803 1 1.22]