Формирование механизмов сбалансированного стратегического развития российских предприятий топливно-энергетического комплекса тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Кузнецов, Александр Валерьевич

• Кузнецов, Александр Валерьевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Кузнецов, Александр Валерьевич

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

1.1. Анализ тенденций развития мировой энергетики

1.2. Определение роли системы стратегического управления в предпринимательской деятельности

1.3. Сбалансированность как базовое условие формирования системы

стратегического развития предпринимательской структуры

ГЛАВА II. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ МЕХАНИЗМОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

2.1. ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТЭК

2.2. Формирование проектноориентированной бизнес-модели

трансформации предпринимательского потенциала предприятия ТЭК86

2.3. Разработка методики управления рисками для обеспечения

сбалансированного стратегического развития предприятий ТЭК

2.4. Определение функций участников процесса управления рисками

стратегического развития предприятия ТЭК

ГЛАВА III. ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ БАЛАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

3.1. Разработка инструментария балансирования в системе

стратегического управления развитием предпринимательской деятельности предприятий ТЭК

3.2. Использование инструментария балансирования для формирования конкурентной модели стратегического развития ОАО «Газпром»

3.3. Оценка сбалансированности и применение проектного финансирования как механизма обеспечения сбалансированной предпринимательской активности ОАО «Газпром»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование механизмов сбалансированного стратегического развития российских предприятий топливно-энергетического комплекса»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. В результате либерализации экономики и возрастающей конкуренции, отечественные предприятия топливно-энергетического комплекса нуждаются в совершенствовании и разработке новых методов и инструментов повышения конкурентоспособности, оценки эффективности деятельности и реализации выбранной стратегии. Постепенное развитие теории конкуренции позволяет усовершенствовать систему оценки уровня конкурентоспособности предпринимательской деятельности предприятий ТЭК. Вместе с тем, возрастает необходимость скоординированных действий между участниками предпринимательской деятельности, менеджментом и акционерами, по совершенствованию методов оценки показателей конкурентоспособности в первую очередь с точки зрения эффективности управления предприятием.

Повышению конкурентоспособности субъектов предпринимательской деятельности способствует эффективная система управления, ориентированная на реализацию стратегических целей и повышение стоимости предприятия для акционеров.

Предприятия ТЭК, как ключевые элементы инфраструктуры экономики страны, определяют стратегические цели предпринимательской активности, направленные на обеспечение надежности энергоснабжения и устойчивость развития, а также модернизацию ТЭК в целом, что в совокупности способствует повышению конкурентоспособности этих предприятий, росту их капитализации и как результат приводит к увеличению стоимости их бизнеса.

Традиционные механизмы управления и оценки эффективности предпринимательской деятельности имеют ряд существенных недостатков. Которые в первую очередь связаны со слабой адаптацией моделей оценки предпринимательской деятельности к динамично меняющимся условиям конкурентной среды, также они проявляются в несоответствующей межфункциональной зависимости использующихся систем показателей и стратегии, направленной на повышение стоимости предприятия ТЭК для акционеров.

Исходя из вышесказанного, возникает необходимость в формировании и теоретическом обосновании универсального системного подхода к управлению предпринимательской активностью предприятия ТЭК на основе внедрения усовершенствованных механизмов сбалансированного стратегического развития. Для этого необходимо разработать адекватную систему показателей оценки конкурентоспособности предприятия ТЭК, привлекательности рынков, что обязывает систематизировать их с точки зрения зависимости стратегических целей от факторов, влияющих на формирование стоимости бизнеса.

Необходимость разработки унифицированной сбалансированной системы стратегического развития определяет актуальность исследования и практическую значимость использования его результатов с учетом особенностей использующихся в отечественных предприятиях ТЭК механизмов стратегического планирования.

На основании вышеизложенного актуальность исследования способов и существующих проблем повышения конкурентоспособности предприятий ТЭК за счет совершенствования их системы управления приобретает первоочередное значение, как с теоретической, так и с практической точки зрения.

Степень разработанности проблемы. Исследованию принципов обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности посвящены труды таких известных зарубежных экономистов, как М. Кейнс, А. Маршалл, Дж. С. Миль, Б. Олин, Д. Риккардо, Дж. А. Смит, Э. Хекшер и многих других. Развитию теории конкуренции и обеспечению конкурентоспособности отечественного предпринимательства посвящены труды таких российских ученных, как Д.Д. Богданов, C.B. Ильдеменов, М.П. Переверзов, Ю.Б. Рубин, P.A. Фатхутдинов.

Исследованию функциональной взаимозависимости различных элементов систем управления предпринимательской деятельности посвящены труды как зарубежных классиков экономической науки Р. Акоффа, Ч. Барнарда, С. Бира, Г. Гантта, М. Джексона, Р. Кана, Д. Каца, И. Митроффа, Ф. Тейлора, А. Файоля, П. Чекланда, С. Черчмана, так и труды отечественных ученых В.Н. Са-

довского, А.И. Уемова, В.П. Казаряна, Ю.А. Урманцева, B.C. Тюхтина, И.В. Блауберга и многих других.

Современным методам повышения функциональной эффективности предпринимательской деятельности, уделяется значительное внимание в работах современных российских ученых: JI.A. Данченок, С.Д. Ильенковой, В.Г. Кандалинцева, В.И. Кузнецова, С.А. Орехова, В.Н. Слинькова, Н.В. Тихомировой, В.П. Тихомирова, Ю.Н. Царегородцева.

Исследованию особенностей развития предпринимательства в сфере ТЭК посвятили свои труды такие российские ученые как Ф.В. Веселов, Л.Д. Гительман, А.Ф. Дьяков, А.И. Кузовкин, A.A. Макаров, C.B. Мещеряков, В.И. Михайлов, Р.В. Окороков, В.К. Паули, A.C. Некрасов, Н.Д. Рогалев, Г.А. Сал-танов, Е.В. Якин.

В последние годы проведено большое количество прикладных исследований в области развития и формирования сбалансированных систем показателей такими зарубежными учеными как Р. Каплан, Д. Нортон, П. Нивен, Р. Пирсон, в области междисциплинарных исследований оценки эффективности бизнеса: Э. Нилом, У Бани, Дж. Найтом, М. Смитом, в области оценки показателей экономической добавленной стоимости: Д. Стерном и Б. Стюартом, а также в области финансовой оценки стоимости предприятий: Р. Брейли, А. Да-модараном, С. Майерсом, а также такими российскими учёными как A.M. Гершун, М. Горский, Т.А. Дуброва, Е.В. Евстафьева, В.Е. Есипов, Л.С. Леонтьева, Г.А. Маховикова, В.Г Минашкин, В.П. Попков, Е.Б. Шувалова.

Для исследования проблем современного менеджмента, экспертной оценки бизнеса и разработки рекомендаций по вопросам повышения эффективности управления, использованы наработки таких авторитетных международных консалтинговых компаний как Accenture, Bearing Point, Boston Consulting Group, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, McKinsey & Company, PricewaterhouseCoopers.

Однако, несмотря на столь обширное и всестороннее исследование, все еще остаются нерешенные проблемы, связанные с обеспечением конкуренто-

способности предпринимательской деятельности, управлением реализацией стратегии и повышением стоимости предприятий ТЭК.

Цели и задачи диссертационной работы. Целью диссертационного исследования является разработка механизмов сбалансированного стратегического развития для совершенствования процессов стратегического планирования, оценки стратегического потенциала и мониторинга предпринимательской активности предприятий ТЭК.

Для последовательного достижения данной цели определена необходимость решения следующих задач:

1. Выявить риски и факторы, влияющие на показатели программ развития и критерии сбалансированности стратегических планов развития предприятий ТЭК;

2. Усовершенствовать методики комплексной оценки стратегического потенциала предприятий ТЭК, обосновать теоретическую и практическую целесообразность использования сбалансированной оценки стратегического потенциала предприятия ТЭК, с учетом показателей привлекательности стратегических зон хозяйствования;

3. Разработать имитационные модели трансформации и декомпозиции стратегического состояния предприятия ТЭК с использованием сбалансированной системы показателей капитализации предприятия ТЭК с учетом выявленных рисков за счет ее многофакторной параметризации;

4. Разработать интегральную методику прогнозной оценки предпринимательской активности на основе системы сбалансированного стратегического развития, обеспечивающей взаимосвязь между стратегическими целями, факторами капитализации и показателями предпринимательской активности;

5. Сформировать механизмы оценки эффективности использования сбалансированной системы стратегического развития предприятия ТЭК на основе учета критериев оценки уровня сбалансированности предпринимательской активности.

Данные механизмы необходимы для сопоставления и декомпозиции стратегических целей, оценки показателей эффективности предпринимательской активности, программ по их достижению для сбалансированного развития российских предприятий ТЭК.

Объектом исследования является предпринимательская активность предприятий ТЭК, направленная на повышение их стратегического потенциала в условиях волатильности деловой среды.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в рамках совершенствования бизнес-процессов стратегического планирования.

Теоретическая и методологическая основа диссертационной работы. Диссертация опирается на научные концепции экономической теории, теории управления, теории систем, современные труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные исследованию проблем в области формирования систем оценки стоимости и эффективности управления предприятий.

Методология исследования основывается на использовании общенаучных методов дедукции, индукции, анализа, синтеза, логического и сравнительного анализа. В работе использованы системный и комплексный подходы, методы теории принятия решений, теории конкуренции, метод экспертных оценок, метод финансово-экономического моделирования, математико-статистические методы.

Информационную базу исследования составили официальные статистические данные, нормативно-правовые документы Российской Федерации, материалы монографий, статей, опубликованные в сети интернет и периодических изданиях; материалы научно-практических конференций, семинаров, круглых столов; исследования консалтинговых прелприятий, специализирующихся в области стратегического управления; сведения, полученные автором в ходе обследования деятельности предприятий ТЭК, внедряющих современные системы стратегического менеджмента.

При обработке материалов исследования использовались пакеты прикладных программ Microsoft Office, Visio, Oracle Crystal Ball и программный комплекс «ТЭО-ИНВЕСТ».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в решении научной задачи по формированию механизмов сбалансированного стратегического развития российских предприятий ТЭК с использованием адаптивной методики параметризации стоимостной меры рисков предпринимательской деятельности.

Научная новизна подтверждается следующими полученными научными результатами, выносимыми на защиту:

1. Выявлены основные внутренние и внешние факторы, влияющие на точность прогнозных целевых показателей программ развития предприятий ТЭК. В дополнение к традиционным политическим, экономическим, социальным и технологическими рискам выявлены риски инвестиционной привлекательности как следствие интеграции стратегических зон хозяйствования в условиях волатильности деловой среды, риски изменения финансовых показателей в результате возрастающего влияния спекулятивных финансовых факторов, а также риски технического перевооружения и реконструкции, увеличения текущих затрат по проектам и разделения организационно-экономических факторов принятия решений по уровням риска на стратегические, тактические, операционные и проектные. Доказана необходимость формирования адаптационного механизма сбалансированного стратегического развития российских предприятий ТЭК на основе мультифакторной параметризации выявленных факторов риска посредством балансирования системы показателей экономической эффективности, модифицированных с учетом вероятностной оценки уровня зависимости стратегического потенциала от выявленных критериев оценки уровня сбалансированности. Обоснованы следующие критерии оценки уровня сбалансированности стратегического развития: точность планируемых целевых показателей предпринимательской активности; функциональная зависимость стратегического потенциала предприятия ТЭК от показателей экономической при-

влекательности стратегических зон хозяйствования, целевых показателей от программ развития и стратегических целей.

2. Усовершенствована методика комплексной оценки уровня стратегического потенциала предприятий ТЭК, с учетом привлекательности его стратегических зон хозяйствования. Данная методика представляет собой модифицированную процедуру оценки степени трансформации стратегического состояния предприятия ТЭК в конкурентном пространстве в прямой взаимосвязи от стратегического потенциала предприятия и экономической привлекательности стратегических зон его хозяйствования. При этом, под стратегическим потенциалом предприятия подразумевается совокупность имеющихся ресурсов и возможностей (способностей) для разработки и реализации стратегии предприятия, а под привлекательностью стратегических зон хозяйствования понимается сочетание динамики цен (тарифов) и полной прогнозной экономической рентабельности инвестированного капитала, волатильности внешней среды его функционирования, с учетом полученных результатов сценарного анализа роста объема рынка. Данная совокупность процедур трансформации выступает как механизм взвешенной оценки состояния конкурентоспособности и финансово-экономического потенциала предприятия, с учетом принятого базового сценария изменения спроса и предложения на энергоносители предприятий ТЭК. Данная усовершенствованная методика оценки стратегического потенциала позволяет выбрать оптимальную стратегию развития предприятия ТЭК и сформировать «дорожную карту» реализации мероприятий по развитию стратегического потенциала и достижению прогнозируемого стратегического состояния предприятия ТЭК.

3. Разработана имитационная модель трансформации и декомпозиции стратегического состояния предприятия ТЭК, представляющая собой процесс интеграции сбалансированной системы показателей стоимости бизнеса и программ развития предприятия ТЭК. Данный процесс способствует сопоставлению стратегических целей с показателями оценки предпринимательской активности и программами развития предприятия ТЭК. Отличительной особенно-

стью данной модели является использование сбалансированной системы показателей как инструментария многокритериальной параметризации потенциала предприятия на основе принципа систематизации и капитализации результатов ее деятельности. Указанный принцип позволяет осуществлять агрегированную оценку степени капитализации предприятия, что необходимо для определения результативности мониторинга ее предпринимательской активности. Обосновано, что оценка стоимости предприятия и результативность мониторинга ее показателей позволяют своевременно реагировать на изменения внешней среды, определять эффективность выбранной стратегии развития на основе расчета полной экономической эффективности инвестированного капитала и возможных способов ее трансформации с использованием адаптивной методики параметризации с учетом стоимостной меры рисков деловой среды.

4. Разработана интегральная методика прогнозной оценки предпринимательской активности, базирующаяся на использовании сбалансированной системы показателей стоимости бизнеса. Данная интегральная методика представляет собой процессный подход к оценке предпринимательской деятельности предприятия ТЭК на основе реализации задаваемых прогнозных сценарных условий состояния внешней среды, в сочетании с выбранной стратегией развития и соответствующим учетом прогнозных изменений и альтернатив развития. С практической точки зрения, данный подход к формированию модели стратегического развития предприятия, базирующийся на использовании сбалансированной системы показателей, позволяет синхронизировать оценку ключевых показателей эффективности и результативность мониторинга предпринимательской активности при многокритериальной параметризации результатов предпринимательской деятельности предприятия ТЭК в целях своевременной коррекции его стратегии развития.

5. Сформирована методика оценки эффективности сбалансированной системы стратегического развития российских предприятий ТЭК на микроэкономическом уровне, за счет использования адаптивного механизма сбалансированного развития предприятия ТЭК, определения стратегического потенциала

этого предприятия; применения эффективных способов результативного мониторинга его предпринимательской активности, что в целом позволяет не только своевременно отреагировать на возможные изменения внешней и внутренней среды предприятия, но и за счет использования просчитанных стратегических альтернатив, внести оптимальные корректировки в стратегию развития и тактику действий.

Предлагаемая интегральная методика прогнозной оценки предпринимательской активности позволяет более объективно оценить эффективность деятельности предприятия ТЭК под воздействием внешнего окружения и факторов внутренней среды, обеспечить требуемый уровень аккумулирования и окупаемости финансовых ресурсов, с учетом источников их привлечения, создать условия для реализации оптимальных сценариев развития предприятия ТЭК, с учетом стратегических альтернатив.

По своему содержанию работа соответствует п. 8.13. «Стратегическое планирование и прогнозирование предпринимательской деятельности», паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства).

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в развитии базовых положений теорий конкуренции, стратегического менеджмента и корпоративного управления посредством разработки методологических подходов по формированию сбалансированных механизмов стратегического развития, взаимосвязанных с интегрированными системами оценки стратегического потенциала и привлекательности рынков, стратегической моделью оценки бизнеса и сбалансированной системой показателей. Совокупность указанных механизмов представляет собой сбалансированную систему стратегического развития, которая позволяет предложить новые теоретические и практические подходы к формированию стратегии развития бизнеса предприятий ТЭК в соответствии с реалиями рынка, возможностями предприятия и баланса интересов участников рыночных отношений. Полученные в ходе диссертационного

исследования результаты могут быть использованы для дальнейших научно-теоретических исследований в области управления предприятиями.

Отдельные результаты диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе для подготовки профильных специалистов-менеджеров по специальности «корпоративное управление».

Практическая значимость диссертационной работы. Полученные в диссертационной работе результаты могут быть применены субъектами предпринимательской деятельности, в первую очередь, предприятиями ТЭК с целью повышения эффективности их функционирования за счет предоставления дополнительных возможностей в области планирования, отчетности и оценки эффективности реализации стратегических целей и увеличения капитализации предприятия. Доказано, что сформированные универсальные механизмы сбалансированного стратегического развития позволяют субъектам предпринимательской деятельности своевременно оперативно актуализировать стратегию их развития. Практическая значимость результатов диссертационного исследования подтверждается внедрением разработанных механизмов в предприятиях ТЭК.

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались и получили одобрение на научно-практических конференциях: «Модель менеджмента для экономики, основанной на знаниях» 2012 года и «Неделя науки МЭСИ» в 2012 года, на X и XI Международных научно-практических семинарах в 2012 - 2013 гг. «Проблемы трансформации современной Российской Экономики: теория и практика организации и обеспечения управления».

Основные результаты диссертационного исследования были использованы в управленческой и организационно-экономической работе, при построении систем ключевых показателей, в регламентах бизнес-планирования и формирования инвестиционных программ, отчетности о производственно-хозяйственной деятельности таких предприятий как ООО «Газпром инвестпро-ект» и ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания».

Ключевые положения диссертационного исследования были использованы в процессах согласования инвестиционных программ, в разработке Государственной программы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» на 2011-2015 годы и на период до 2020 года.

Практическое применение получила имитационная модель трансформации и декомпозиции стратегического состояния предприятия ТЭК, которая позволила усовершенствовать инструментарий анализа чувствительности финансово-экономических показателей проектов развития с учетом рисков волатиль-ности деловой среды и предложить интегральную методику прогнозной оценки предпринимательской активности, базирующуюся на использовании сбалансированной системы показателей стоимости бизнеса.

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 10 научных работах общим объемом 4,0 п.л., включая 3 работы в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

ГЛАВА I. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК

1.1. Анализ тенденций развития мировой энергетики

Как в американском прогнозе международного энергетического агентства (IEO), так и в мировом экономическом обзоре МВФ (IMF WEO) горизонт прогнозирования расширен с 2030 года до 2035 года.

Именно Международное энергетическое агентство запустило выражение «золотой век газа». Во всех сценариях развития мировой энергетики, разработанных IEA, спрос на природный газ возрастает от 0,9% до 2% в год. При этом ключевую роль сыграет рост потребления природного газа в странах, не являющихся членами ОСЭР. К 2035 году IEA ожидают увеличения потребления природного газа Китаем до 500 МдКМ/Г. IEA отмечает возрастание роли нетрадиционного газа, который представляет половину мировой ресурсной базы. Китай по данному прогнозу станет крупнейшим производителем газа в Азии, а Россия достигает добычи в 860 МдКМ/Г и становится абсолютным мировым лидером.

В новом политическом сценарии (НПС) доля природного газа в мировом энергетическом балансе возрастает с 21 % в 2009 году до 23 % в 2035 году и сравнивается с каменным углем. В Сценарии-450 (С450) доля газа увеличивается лишь до 22%, за счет увеличения доли возобновляемых источников энергии.

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что газовый комплекс является ключевым драйвером роста не только экономики России, но и мира в целом. При этом целесообразно учитывать позиции Китая, Индии и Бразилии, которые по мнению Международного энергетического агентства, будут иметь самые высокие темпы роста потребления газа. Это означает высокую инвестиционную активность в создании новых регазификационных терминалов, магистральных и распределительных газопроводов.

Вместе с тем на Ближнем Востоке в электроэнергетике начался переход от выработки электроэнергии из нефтепродуктов к газовой генерации, что гораздо эффективнее и менее обременительно для окружающей среды. В России

темп роста потребности не будет большим, так как в настоящее время доля природного газа в энергетическом балансе уже велика. Кроме того, существенную экономию газа дадут меры повышения энергетической эффективности.

В странах ОСЭР газ будет пользоваться большим спросом. Ожидается, что к 2035 году в топливно-энергетическом балансе он займет 24 %. Этому способствует торговля углеродными квотами и высокая плата за выбросы углерода в атмосферу. Прогноз, составленный Международным энергетическим агентством, в 2010 году предусматривал меньшие объемы газа для стран ОСЭР, но события в Японии, приведшие к принятию решения некоторыми европейскими странами о сворачивании атомной энергетики, заставляют переключаться на другие энергоносители, прежде всего, на газ.

Таблица 1 - Сравнение прогнозов добычи природного газа в мире

Статистика Новый политический сценарий Текущий политический сценарий Сценарий 450

1980 2009 2020 2035 2020 2035 2020 2035

ОЭСР1 890 1145 1223 1296 1221 1308 1161 1157

неОЭСР 639 1906 2 666 3454 2 708 3 780 2 504 2 719

Весь мир 1528 3 051 3 888 4 750 3 929 5 087 3 665 3 876

% нетрадиционного газа 0% 13% 15% 22% - ■

Самый большой прирост потребления газа обеспечит электроэнергетика. Доля газа в выработке электроэнергии составит 22 %. За тот же период доля каменного угля в электроэнергетике падает на 7 процентных пунктов, а доля нефтепродуктов - на 4 процентных пункта (до 1 %). Достаточно востребован остается газ в жилом секторе для нагрева помещений и воды. Большой объем газа потребляет промышленный сектор. Здесь газ используется для получения горячей воды и пара, создания высоких температур для технологических процессов, а также как базовое сырье для получения синтетических органических материалов. Спрос промышленности на газ растет с 535 МдКМ/Г в 2009 году

1 Организация экономического сотрудничества и развития (сокр. ОЭСР, англ. Organisation for Economie Coopération and Development, OECD) — международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики

15

до 890 МдКМ/Г в 2035 году. Основными его потребителями станут отрасли, производящие металлы, строительные материалы (цемент, кирпич, стекло).

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Кузнецов, Александр Валерьевич, 2013 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими изменениями и дополнениями, от 25.02.1999 № 39-Ф3.

2. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной доку-ментации и результатов инженерных изысканий» от 05.03.2007 № 145

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р. «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года».

5. Акоф Р. Л., Сасиени М. Основы исследования операций / Пер. с англ. М.: «Мир», 1971.-536 с.

6. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив В., Каплан Р., Янг, Марк С. Управленческий учет, 3-е издание.: Пер с англ., Под ред.: Рябуховского А.Д. - М.: Издательский дом «Вильяме» - с. 773.

7. Беликов Т. Минные поля проектного финансирования: Пособие по выживанию для кредитных работников и инвесторов. - М: Альпина Паблишер, 2009 -224 с.

8. Бергер М., Проскурнина О. Крест Чубайса: заказное самоубийство «РАО ЕЭС», крупнейшей госмонополии России. - М.: КоЛибри, 2008 - 447 с.

9. Бир С.Т. Мозг фирмы. Перевод с англ. М. М. Лопухина, Изд. 2-е, стереотипное. - М.: «Едиториал УРСС», 2005. — 416с., с.236.

10. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. -М.: «Наука», 1973.

11. Богданов A.A. Тектология: Всеобщая организационная наука. Редколлегия В. В. Попков (отв. ред.) и др. Сост., предисловие и комментарии Г. Д. Гловели. Послесловие В. В. Попкова. - М.: «Финансы», 2003, с.287.

12. Бушуев В.В. ТЭК и экономика регионов России. Институт энергетической стратегии. - М.: «Энергия», 2013

13. Бюджет (финансовый план) ОАО «Газпром» на 2013 год

14. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри: пер. с англ. Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 560 с.

15. Европейская стратегия ОАО «Газпром», Центр политической информации, 2008-41 с.

16. Ежегодный обзор мирового рынка нефти, «Нефтепанорама» Argus Media

17. Ежегодный экономический обзор Международного валютного фонда за 2012 год IMF World Economic Outlook (WEO) 2012

18. Еженедельные обзоры рынков угля, газа, мазута и электроэнергии в России, Argus Media.

19. Жученко И.А. ОАО «Газпром»: Актуальные проблемы управления и совершенствования механизма деятельности. - М.: Газзоил Пресс, 2002 - 318 с.

20. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. М., Банки и биржи, «ЮНИТИ», 1997

21. Ильенкова С.Д., Кузнецов В.И. Менеджмент /Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. -М., 2003. - 70 с.

22. Инвестиционная программа ОАО «Газпром» на 2013 год

23. Информационно-аналитические доклады Агентства по прогнозированию балансов в электроэнергетике «Функционирование и развитие электроэнергетики РФ» в 2010,2011,2012 годах

24. Кандалинцев В. Г. Инновационный бизнес. Применение сбалансированной системы показателей. - М., Дело АНХ, 2011.

25. Каплан Роберт С, Нортон Дейвид П. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в материальные результаты / Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005. — 512 с.

26. Карданов В. Ж. ТЭК России: теория и практика пропорционального развития.- М.: РАГС, 2000 - 110 с.

27. Колмогоров А. Н. Теория информации и теория алгоритмов. - М.: «Наука», 1987.-304 с.

28. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (КДР-2020), утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р

29. Косинова H.H. Система стратегического управления на предприятиях промышленности: особенности форми-рования и инновационные инструменты развития. - Волгоград.: Изд-во Волгоградского государственного ун-та, 2010

30. Ландес А., Смит Р., Савчик Е. Газпром: новые возможности! - М.: Ренессанс Капитал, 2004.

31. Лекторский В. А., Садовский В. Н. О принципах исследования систем // Вопросы философии, № 8,1960 - сс. 67-79.

32. Любимова, Н. Г. Внутрифирменное планирование в электроэнергетике: учебник / Н. Г. Любимова. - М.: ИУЭ ГУУ, ИПК госслужбы, 2006. - 400 с.

33. Майкл Портер. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008.

34. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации. Учебное пособие / Под ред.: Л.А. Данченок - СПб.: Питер, 213 - 288 с.

35. Маркетинг по нотам: практический курс на российских примерах. Учебное пособие / Под ред.: Л.А. Данченок -М.: Маркет ДС Корпорейшн, 2004 - 758 с.

36. Месарович М. Общая теория систем: математические основы / М. Месаро-вич, Я. Такахара; Пер. с англ. Э. Л. Наппельбаума; под ред. В. С. Емельянова. -М.: «Мир», 1978.

37. Милованов В.И. Управление проектами освоения газовых месторождений -Новосибирск: Изд-во Сибирского отделения Российской академии наук, 2009 -139 с.

38. Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации по состоянию на 7 июня 2013 года Минэкономразвития России

39. Непомнящий В.А., Рябов C.B. Государственное регулирование топливно-энергетического комплекса: Экономические проблемы государственного управления энергетикой, Российская академия государственной службы при

Президенте РФ. Институт повышения квалификации государственных служащих. - М.: Ипкгосслужбы, 2004.

40. Орехов С. А., Селезнев В. А., Тихомирова Н. В.. Корпоративный менеджмент. - М.: Дашков и Ко, 2008. - 440 с.

41. Официальный сайт Международного энергетического агентства (МЭА) - International Energy Agency: www.iea.org/

42. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации: minenergo.gov.ru/

43. Официальный сайт ОАО «Газпром»: www.gazprom.ru/

44. Официальный сайт ООО «Газпром инвестпроект»: www.gazprominvestproject.ru/

45. Первушин В. А. Практика управления инновационными проектами - М., Дело АНХ, 2010.-208 с.

46. Пригожин И. От существующего к возникающему: Время и сложность в физических науках. М.: «Наука», 1985.

47. Программа инновационного развития ОАО «Газпром» до 2020 года

48. Программа оптимизации (сокращения) затрат ОАО «Газпром» на 2013 год

49. Садовский В. Н. Основания общей теории систем: логико-методологический анализ. М.: «Наука», 1974

50. Садовский В. Н. Смена парадигм системного мышления. В кн.: Системные исследования. Методологические проблемы. Ежегодник. 1992—1994. М., 1996, сс. 64-78.

51. Слиньков В.Н. Персонал и его менеджмент. Практические рекомендации. — М.:КНТ, 2007-476 с.

52. Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Минэкономразвития Статистический обзор международного рынка сжиженного нефтяного газа за 2012 год, Argus Media

53.

54.

55.

56.

57,

58,

59.

60

61,

62

63

64

65,

66

Тихомиров В.П. Введение в информационный бизнес. Рекомендовано Государственным комитетом по высшему образованию как учебное пособие. -М.: «Финансы и статистика», 1996.

Тихомиров В.П. Гипертексты в экономике. Информационная технология моделирования. -М.: «Финансы и статистика», 1997.

Тихомирова Н.В., Ильенкова С.Д., Орехов С.А. Экономика фирмы и микростатистика. Учебник для студентов / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М: Финансы и статистика, 2007.

Тихомирова Н.В., Н.Д. Ильенкова, B.C. Мхитарян. Управление качеством. Учебник для вузов / Под ред. С.Д. Ильенковой. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003 - 334 с.

ТЭК и экономика регионов России - М.: ИД «Энергия», 2007. - 518 с. Тюхтин В. С. Диалектика познания сложных систем. М.: «Мысль», 1988 Уемов А. И. Логические основы метода моделирования. М.: «Мысль», 1971 Урманцев Ю. А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества и мышления. - М.: Академия наук СССР, Науч. центр биологических исследований, 1988

Царегородцев Ю.Н. Демография. Организационное поведение. Организация труда персонала. Мотивация трудовой деятельности. Управление занятостью на предприятии: учебное пособие. - М.: Московский гуманитарный университет, 2012.-180 с.

A Guide to the Project Management Body of Knowledge: PMBOK Guide Project

Management Institute, Incorporated, 2013 - 589 p.

Adam Smith, Wealth of Nations, Hayes Barton Press, 2001 - 482 p.

Adedeji B. Badiru, Samuel O. Osisanya. Project Management for the Oil and Gas

Industry: A World System Approach. CRC Press, 2013 - p. 303

Adedeji B. Badiru, Samuel O. Osisanya. Project Management for the Oil and Gas

Industry: A World System Approach. CRC Press, 2013 - 761 p.

Alfred Marshall, Industry and Trade Vol. 2, Cosimo, Inc., 2006 - 876 p.

67. Andrew C. Inkpen, Michael H. Moffett. The Global Oil & Gas Industry: Management, Strategy & Finance. PennWell Books, 2011 - 581 p.

68. Andrew Ward. The Leadership Lifecycle: Matching Leaders to Evolving Organizations. Palgrave Macmillan, 2002 - 178 p.

69. Bertil Gotthard Ohlin The Problem of Employment Stabilization, Greenwood Press, 1977 -173 p.

70. Chester Irving Barnard, Kenneth Thompson, Organization and Management, Routledge, 2003 - 244 p.

71. David Jacoby. Optimal Supply Chain Management in Oil, Gas, and Power Generation. PennWell Corporation, 2012 - 289 p.

72. David Ricardo, Plan for the Establishment of a National Bank, J. Murray, 1824 - 32 P-

73. Donald H. Chew. Corporate Risk Management. Columbia University Press, 2013 -470 p.

74. E. R. Yescombe. Principles of Project Finance. Academic Press, 2002 - Business & Economics - 344 p.

75. Eli Filip* Heckscher, Bertil Gotthard Ohlin, Henry Flam, Heckscher-Ohlin trade theory, MIT Press, 1991 - 222 p.

76. Frank Rusco. Federal Oil and Gas Management: Opportunities Exist to Improve Oversight: Testimony Before the Committee on Natural Resources, U. S. House of Representatives. DIANE Publishing, 2010 - 20 p.

77. Frederick Winslow Taylor, The Principles of Scientific Management, Filiquarian Publishing, LLC., 2007 - 128 p.

78. Fredrik Nilsson, Birger Rapp. Understanding Competitive Advantage: The Importance of Strategic Congruence and Integrated Control. Springer, 2005 - p. 23

79. Gary Cokins. Activity-based Cost Management in Government - p. 142

80. Henri Fayol, General and Industrial Management, Pitman, 1949 - 110 p.

81. Henry Laurence Gantt, Organizing for Work, BiblioBazaar, 2012 - 140 p.

82. Henry Mintzberg. The Rise and Fall of Strategic Planning. Pearson Education, 2000.-p. 180

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91

92

93

94

95

96

Ian I. MitrofF, Crisis leadership: planning for the unthinkable, Wiley, 2004 - 121 p. James W. Smither, Manuel London. Performance Management: Putting Research into Action John Wiley & Sons, Jul 28,2009 - 704 p.

Jeffrey S. Harrison. Foundations in Strategic Management, 6th ed. Cengage Learning, 2012-p. 119

John D. Finnerty. Project Financing: Asset-Based Financial Engineering. John Wiley & Sons, 2013 - 560 p.

John Maynard Keynes, General Theory Of Employment, Interest And Money, Atlantic Publishers & Dist, Jan 1,2006 - 400 p.

John Stuart Mill, Utilitarianism, Liberty & Representative Government Wildside Press LLC, Nov 1,2007 - 420 p.

Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy - The Process of Capitalist Production as a Whole, Cosimo, Inc., Dec 30,2007 - 724 p. Kathy Heshelow. Investing in Oil and Gas- the ABC's of Dpps (Direct Participation Program): The State of Oil & Gas, and Why You Need to Learn About This Now. iUniverse, Sep 29,2010 - 152 p.

Margarita M. Balmaceda, Kevin Rosner. Belarus: Oil, Gas, Transit Pipelines and Russian Foreign Energy Policy. GMB Publishing Ltd, 2006 - Political Science - 40 P-

Michael C. Jackson, Systems Thinking: Creative Holism for Managers, John Wiley & Sons, Dec 10,2007 - 376 p.

Michael E. Porter. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Simon and Schuster, 2008 - p. 7

Nazimudeen Saleem. Global Economic and Public Policy Framework, 2007 - 372 P-

Peter C. Fusaro. Energy Risk Management: Hedging Strategies and Instruments for the International Energy Markets McGraw Hill Professional, 1998 - 260 p. Peter Checkland, Systems thinking, systems practice, John Wiley, Nov 2, 1999 -330 p.

97. Petter Gottschalk. Strategic Knowledge Management Technology. Idea Group Inc, 2005-p. 47

98. Richard Ferdinand Kahn, Selected Essays on Employment and Growth, CUP Archive, 1972-239 p.

99. Robert S. Kaplan, David P. Norton The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action Harvard Business Press, 1996 - 322 p.

100. Robert S. Kaplan, David P. Norton. Strategy Maps: Converting Intangible Assets Into Tangible Outcomes. Harvard Business Press, 2004 - Business & Economics. -454 p.

101. Robert S. Kaplan, David P. Norton. The Strategy-focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Press, 2001 - 400 p.

102. Robert S. Kaplan. Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance. Harvard Business Press, 1998 - 357 p.

103. Securing Oil and Natural Gas Infrastructures in the New Economy. Report by the national petroleum council. U.S. Department of Energy. DIANE Publishing. 2001.

104. Shan Rajegopal. Portfolio Management: How to Innovate and Invest in Successful Projects. Management Concepts, 2006 - p. 122

105. Stafford Beer, Cybernetics and Management, English Universities Press Limited, 1967-240 p.

106. T. Richard Dealtry. Dynamic SWOT Analysis': Developer's Guide. Intellectual Partnerships, 1992 - p. 30.

107. Tai-Wei Lim. Oil and Gas in China: The New Energy Superpower's Relations with Its Region. World Scientific, 2010 - 161 p.

108. Yadong Luo. Entry and Cooperative Strategies in International Business Expansion. Greenwood Publishing Group, 1999-p. 75.

Приложение 1. Обзор инвестиций ОАО «Газпром»

Вклады в уставные (складочные) капиталы других предприятий в соответствии с ПБУ 19/02 относиться к финансовым вложениям. В соответчики с расшифровке к Ежегодной отчетностью ОАО «Газпром» по РСБУ поступления финансовых вложений - вклады в имущество общества составил:

В 2012 году 102 108 773 тыс. руб. (поступления);

В 2011 году 179 658 151 тыс. руб. (поступления) Далее приводится расшифровка финансовых вложений в части инвестиций:

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода

первоначальная стоимость накопленная корректировка Поступило выбыло (погашено) пР 04 не Текущей рыночной стоимости убытков от обесценения первоначальная стоимость накопленная корректировка

первоначальная стоимость накопленная корректировка

инвестиции, в том числе: 2012 г. 1466735887 109209339 1021087 73 (25064461) (31946853) 1543780199 77262486

2011 г. 1370504722 18109515 1796581 51, (83426986) 91099824 1466735887 109209339

инвестиции в дочерние общества 2012 г. 1381975583 107504098 8524234 5 (2716108) (31884315) 1464501820 75619783

2011 г. 1220824994 15945572 1721444 62 (10993873) 91558526 1381975583 107504098

инвестиции в зависимые общества 2012 г. 84655817 1709121 1685437 0 (22348353) (62538) 79161834 1646583

2011 г. 149575241 2167823 7513689 (72433113) (458702) 84655817 1709121

инвестиции в другие предприятия 2012 г. 104487 (3880) 12058 116545 (3880)

2011 г. 104487 (3880) 104487 (3880)

Приложение 2. Матрица рисков инвестиционно-строительной дея-

тельности ДЗО ОАО «Газпром»

Бизнес-процесс Общества Возможный существенный риск Описанне Оценка вероятности Оценка ущерба Статус риска

Проведение предпроектной проработки Финансовый Принятие инвестиционного решения на условиях, не позволяющих обеспечить окупаемость проекта средний значительный критический

Проведение предпроектной проработки Организационный Непринятие инвестиционного решения либо принятие его в сроки, не позволяющие реализовать проект низкий существенный вероятный

Проведение предпроектной проработки Правовой Принятие инвестиционного решения на условиях, противоречащих законодательству Российской Федерации (либо законодательству страны, в которой реализуется проект) низкий значительный критический

Проектирование Организационный Отсутствие должного контроля за деятельностью проектной организации, невозможность привлечения проектировщика к ответственности за ошибки в проекте низкий значительный критический

Проектирование Правовой Получение и оформление земельных участков под строительство, проведение государственной экспертизы проекта с нарушением норм действующего законодательства Российской Федерации низкий существенный вероятный

Проектирование Производственный Допущенные ошибки в процессе разработки проектной и рабочей документации, не позволяющие реализовать проект с заданными условиями низкий значительный критический

Привлечение финансирования Финансовый Привлечение финансирования на условиях, не позволяющих обеспечить окупаемость проекта вследствие поверхностного изучения условий банковского кредитования банками, сравнения недостаточного количества банков при проведении анализа, увеличение финансовой нагрузки на проект за счет скрытых (не явных) комиссий низкий значительный критический

Привлечение финансирования Организационный Непривлечение финансирующего банка в установленные сроки, отсутствие должного контроля за выбором финансирующего банка, отклонение либо несоблюдение регламентных процедур ОАО «Газпром» низкий значительный критический

Привлечение финансирования Правовой Заключение договора о привлечении финансирования с нарушением требований действующего законодательства либо на кабальных для Общества условиях низкий значительный критический

Привлечение финансирования Налоговый Невозможность включения платежей финансирующему банку в расходы для целей налога на прибыль низкий существенный вероятный

Реализация проекта путем управления инвестиционно-строительным проектом Финансовый Превышение капитальных/иных затрат по реализации проекта в объеме, не позволяющем реализовать его на принципах окупаемости средний значительный критический

Реализация про- Организацион- Не соблюдение сроков реализации средний существенный вероятный

Бизнес-процесс Общества Возможный существенный риск Описание Оценка вероятности Оценка ущерба Статус риска

екта путем управления инвестиционно-строительным проектом ный проекта вследствие отсутствия должного контроля за действиями заказчи- ка\подрядчика\эксплуатирующего предприятия

Реализация проекта путем управления инвестиционно-строительным проектом Правовой Невозможность привлечения заказчика к ответственности за реализацию проекта с нарушением сроков и стоимости строительства, принятие решения о вводе объекта в эксплуатацию при незавершенном строительстве, неготовности объекта к вводу и без наличия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, другие нарушения требований законодательства в ходе реализации проекта средний существенный вероятный

Реализация проекта путем управления инвестиционно-строительным проектом Производственный Отклонение от графика выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, отсутствие должного качества выполняемых работ/поставляемого оборудования средний существенный вероятный

Передача имущественного комплекса в эксплуатацию профильного предприятия Группы «Газпром» Финансовый Несвоевременное получение дохода от передачи объекта эксплуатирующей компании, влекущее за собой риск невыполнения обязательств перед кредитными учреждениями высокий значительный критический

Передача имущественного комплекса в эксплуатацию профильного предприятия Группы «Газпром» Организационный Отсутствие внутренних регламентов в Обществе регулирующих процесс передачи объекта эксплуатирующей компании, слабый контроль руководства непосредственного процесса передачи объекта средний существенный вероятный

Передача имущественного комплекса в эксплуатацию профильной организации Группы «Газпром» Правовой Несоблюдение законодательства Российской Федерации, а также условий заключенных договоров на передачу объекта низкий существенный возможный

Осуществление закупочной деятельности Финансовый Некорректное определение первоначальной цены для проведения конкурентной процедуры по отбору потенциального контрагента низкий существенный вероятный

Осуществление закупочной деятельности Организационный Необъективный выбор контрагента по результатам проведения конкурентных процедур, умышленное завышение требований к потенциальным контрагентам низкий существенный вероятный

Осуществление закупочной деятельности Правовой Несоблюдение законодательства Российской Федерации в части осуществления закупочной деятельности при закупке более 100 тыс. рублей низкий несущественный возможный

Бизнес-процесс Общества Возможный существенный риск Описание Оценка вероятности Оценка ущерба Статус риска

Управление человеческими ресурсами Организационный Прием вновь прибывших сотрудников без соблюдения внутренних локальных актов Общества в части объективной процедуры отбора персонала, а также проверки соответствия квалификации сотрудника требованиям вакантной позиции низкий несущественный возможный

Управление человеческими ресурсами Правовой Нарушение трудового законодательства низкий значительный критический

Управление информационными ресурсами Финансовый Превышение расходов Общества в части информационных технологий над запланированными, непредвиденные финансовые потери вследствие технических сбоев, потери информации, несанкционированного доступа к информационным ресурсам и т.д. низкий значительный критический

Управление информационными ресурсами Организационный Несоблюдение требований внутренних локальных актов в части обеспечения информационной безопасности, отсутствие защищенного доступа к информации, коммуникациям, системным продуктам - 1 С, Гранд-Смета, отсутствие контроля при хранении информации с грифом «конфиденциально», «коммерческая тайна» на носителях без системы пароля, на общем диске низкий существенный вероятный

Управление информационными ресурсами Правовой Несоблюдение требований законодательства в части обеспечения информационной безопасности, использование нелицензионного программного обеспечения низкий несущественный возможный

Управление налоговыми спорами, выполнение оплаты труда персонала Финансовый Некорректное начисление заработной платы, отпускных работникам Общества, начисления налоговых обязательств средний существенный вероятный

Управление налоговыми спорами, выполнение оплаты труда персонала Налоговый Несоблюдение налогового законодательства Российской Федерации, отсутствие корректной учетной налоговой политики Общества, поверхностное отслеживание изменения законодательства по бухгалтерскому и налоговому учету, судебной практики низкий несущественный возможный

f

Приложение 3. Пример карты риска ДЗО ОАО «Газпром»

КАРТА РИСКА

Статус риска Риск N2 1

1 Описание риска

Наименование риска Уровень риска

Риск ДЗО

Курирующий руководитель Владелец риска Координатор

Сумма риска

Описание риска

Рискообразующие факторы

Возможные последствия реализации риска

2 Оценка риска

Ущерб Комментарий

Несущественный

Вероятность

Низкая

Управляемость

Высокая

Принадлежность риска Комментарий

Приемлемый уровень риска Комментарий

Взаимосвязанные риски

Уровень Название Подразделение Краткое описание

- -

3 Описание мероприятий по управлению рисками

План по управлению риском

№ Мероприятие Кг Описание результата 1»-га Ответственный за выполнение Текущее состояние реализации

Текущие / фактически выполняемые в настоящее время мероприятия

Планируемые / предлагаемые для внедрения мероприятия

Новые мероприятия не планируются

СПРАВОЧНО

Возможные варианты минимизации риска

1 1 1 1 1 1

Фактически реализованные мероприятия

1 1 1 1 1 1

4 Принятые решения по результатам мероприятий

Решение Комментарий, реквизиты подтверждающего документа

Дата последнего изменения

Кем внесены изменения

Приложение 4. Результаты вероятностного моделирования поступлений в

мес по проекту АТЭС

Метод имитационного моделирования: Монте-Карло

С использованием: Crystal Ball

Выручка за 1 квартал 2013 года Статистика

Trials 1 ООО

Mean 197,94

Median 198,21

Mode

Standard Deviation 50,47 Variance 2 547,51

Skewness -0,0103

Kurtosis 2,51

Coeff. of Variability 0,2550 Minimum 65,38

Maximum 323,57

Range Width 258,19

Mean Std. Error 1,60

Вероятность Прогнозные

значения

0% 65,38

10% 130,13

20% 154,16

30% 169,52

40% 185,18

50% 198,15

60% 212,07

70% 224,83

80% 241,80

90% 268,24

100% 323,57

Приложение 5. Анализ чувствительности поступлений по проекту АТЭС к факторам доходов и затрат в виде графика

Поступления по проекту АТЭС 1 кв. 2013

300,00

250.00

200,00

150.00

100,00

10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 90,0% Регсепй1е5 of Ле уапаЫе$

-Цена на электроэнергию (свободный рынок) 2013 1 кв

- Затраты на оплату труда 2013 1 кв

Эксплуатационные затраты 2013 1кв

-Цена на электроэнергию (регулируемый рынок) 2013 1кв

-Стоимость топлива 2013 1 кв

Эксплуатационные затраты 2033

Приложение 6. Прогнозирование наиболее вероятной поступлений по проекту АТЭС

Результаты прогнозирования наиболее вероятной поступлений по проекту Адлерская ТЭС, возможной к получению во 2-м полугодии 2013 года в помесячной разбивке, с учетом: сезонных колебаний, анализа влияния остановов оборудования на величину выручки, возможной выручки по теплу и возможного (по срокам и величине) тарифа на тепло, новой сметы затрат и ее влияния на прогнозную выручку, с учетом анализа превышения арендной платы за июль от расчетной по «старой смете затрат» ОГК-2, с учетом установленного ОГК-2 тарифа на мощность, иных существенных факторов, выявленных в результате анализа отклонений по выручке от сметы (скорректированной по мощности).

В результате моделирования во 2-м полугодии 2013 года наиболее вероятный размер арендной платы без учета выручки по тепловой энергии составит 648,6 млн. руб., с учетом выручки по тепловой энергии 697,7 млн. руб., в том числе в помесячной разбивке (в млн. руб.):

Таблица 16—итоги поступлений по проекту

Статья июль август Сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Итого поступления по проекту без учета тепловой энергии 145,18 134,41 20,79 94,36 110,74 143,12

Итого поступления по проекту с учетом тепловой энергии 145,18 134,41 20,79 94,36 110,74 192,2331

Данные результаты были получены следующим образом.

представлены результаты анализа отклонений выручки от запанированных значений согласно сметы (скорректированной в части ставки на мощность).

Средние отклонения от сметы (скорректированной в части ставки на мощность) за 1-е полугодие 2013 года и фактические средние значения показателей ранее не запланированных в смете представлены в таблице ниже:

Таблица 17—Анализ отклонений ключевых показателей

Статья Среднее отклонение

Выработка электроэнергии (уменьшение) - 23 %

Собственный полезный отпуск (уменьшение) (отпуск с шин электрической энергии, Эотп) -15 %

Объем продажи PCB (уменьшение, по данным за 3 мес.) -9%

Цена продажи PCB (увеличение) 14%

Выручка PCB (увеличение) 8%

Объем продажи БР (увеличение) 100 %

Средний фактический объем продажи БР в млн. кВт*ч в мес. 4,96

Цена продажи БР (увеличение) 100 %

31 На основе полученных операционных данных по полезному отпуску тепловой энергии за период с января по июнь 2013 года с учетом запланированного сметой тарифа на тепловую энергию, заявленной в РЭК, была рассчитана прогнозная выручка по тепловой энергией с учетом возможного получения тарифа в декабре 2013 года.

Статья Среднее отклонение

Средняя фактическая расчетная цена продажи БР, руб/МВт*ч 1151,78

Объем покупки PCB 0%

Цена покупки PCB (увеличение) 15%

Объем покупки БР (увеличение) 100 %

Средний фактический объем покупки, млн. кВт*ч 19,31

Цена покупки БР (увеличение) 100 %

Средняя фактическая расчетная цена покупки БР, руб/МВт*ч 1 142,38

Установленная мощность (сокращение) 3%

Фактическая установленная мощность (по данным СО ЕЭС), МВт 351

Располагаемая мощность (уменьшение) 35%

Расчетная ставка ДПМ (увеличение) 5%

Выручка по мощности (уменьшение) 28%

Объем покупки КОМ (увеличение) 100 %

Фактический средний объем покупки КОМ, МВт 1Д9

Объем покупки ДПМ (увеличение) 100 %

Средний фактический объем покупки ДПМ, МВт 0,16

Полезный отпуск тепловой энергии (уменьшение) 95%

Выявленные отклонения были экстраполированы по отношению к изначальной смете и получены актуализированные вероятные значения. Для значений, не запланированных в изначальной смете, были использованы расчетные фактические средние значения. Результаты представлены ниже.

Таблица 18 - Скорректированный прогноз на полугодие

Статья июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Выработка электроэнергии, млн. кВт*ч 115,88 77,26 123,61 77,26 115,89 123,61

Собственный полезный отпуск, млн. кВт*ч 112,83 41,39 126,33 78,21 117,02 124,02

Объем продажи PCB, млн. кВт*ч 136,40 90,94 145,50 90,94 136,41 145,5

Цена продажи PCB, руб./МВт*ч 1276,30 1307,37 1183,09 1183,09 1232,80 1251,44

Выручка PCB, млн. руб. 174,09 118,89 172,14 107,59 168,16 182,08

Объем продажи БР, млн. кВт*ч 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96

Цена продажи БР, руб/МВт* ч 1151,8 1151,8 1151,8 1151,8 1151,8 1151,8

Выручка БР, млн. руб. 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Объем покупки PCB, млн. кВт*ч 10,59 7,84 11,06 7,79 12,03 13,08

Цена покупки PCB, руб/МВт*ч 1058,19 1058,19 1058,19 1058,19 1058,19 1058,19

Стоимость покупки PCB, млн. руб. 11,21 8,30 11,70 8,24 12,73 13,84

Объем покупки БР, млн. кВт*ч 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31 19,31

Цена покупки БР, руб/МВт*ч 1142,4 1142,4 1142,4 1142,4 1142,4 1142,4

Статья июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Стоимость покупки на БР, млн. руб. 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06 22,06

Установленная мощность, МВт 351 351 351 351 351 351

Расчетная располагаемая мощность, МВт 225,59 227,45 225,59 227,45 225,59 225,59

Расчетная ставка ДПМ, руб/МВт 529629 530048 559035 617681 678557 710040

Выручка ДПМ, млн. руб. 119,48 120,56 126,11 140,49 153,08 160,18

Итого выручка по электроэнергии и мощности 299,28 245,16 303,96 253,79 326,95 347,97

Полезный отпуск тепловой энергии (уменьшение) 3,00 1,08 2,82 3,86 5,81 6,35

Плановый тариф, заявленный на 2013 год в РЭК, руб/Гкал 1212,8 1212,8 1212,8 1212,8 1212,8 1212,8

Расчетная выручка по тепловой энергии 3,63 1,31 3,42 4,68 7,05 7,71

Объем покупки КОМ, МВт 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

Объем покупки ДПМ, МВт 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

Стоимость покупки КОМ, млн. руб. 53,83 53,83 53,83 53,83 53,83 53,83

Стоимость покупки ДПМ, млн. руб. 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13 23,13

Далее определена корреляционная зависимость между фактическими показателями выработки электроэнергии и стоимостью потребляемого газа (корреляционный коэффициент 1), следовательно, возможно спрогнозировать выработку электроэнергии на основе актуализированной сметы затрат. Для этого была рассчитана удельная стоимость потребляемого газа на кВт*ч, которая составила 0,9 млн. руб/млн. кВт*ч. Данный коэффициент был применен к расчету прогнозного показателя выработки на 2-е полугодие 2013 года.

Таблица 19—Корректировка показателей выработки и расходов

Статья июль август сентябрь октябрь Ноябрь декабрь

Расход на газ по данным скорректированной сметы затрат, млн. руб. 84,73 124,28 173,47 130,06 185,01 220,86

Выработка электроэнергии, рассчитанная на основе скорректированной сметы затрат, млн. кВт*ч 94,1 138,0 192,3 144,2 205,1 244,9

Данные о периодах ремонтов энергоблоков и фактической выработке были использованы для актуализации показателей выработки в июле и августе.

Таблица 20- Учет факторов ремонтов и остановов

Статья и ЮЛЬ ав густ сентябрь ок тябрь Н оябрь декабрь

Выработка электроэнергии, рассчитанная с учетом пусков и остановов, млн. кВт*ч 112,8 68,8 192,3 144,2 205,1 244,9

Полученные методом экстраполяции значения объема реализации электроэнергии были скорректированы с учетом актуализированной выработки, по формуле: объем продажи на PCB + объем продажи на БР - объем покупки на PCB - объем покупки на БР = объем выработки - потребление для собственных нужд станции (что равно полезному отпуску электроэнергии с шин станции). Получены актуализированные показатели по объему реализации на PCB и БР с учетом структуры выручки по электроэнергии.

Таблица 21 -Корректировка прогноза полезного отпуска и объема _продаж_

Статья июль август сентябрь октябрь Ноябрь декабрь

Собственный полезный отпуск 112,8 68,8 177,6 133,1 189,4 226,1

Объем продажи PCB 136,4 90,9 203,0 155,2 215,8 253,5

Объем продажи БР 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Объем покупки PCB 10,6 7,8 11,1 7,8 12,0 13,1

Объем покупки БР 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 19,3

Приложение 7. План мероприятий по повышению эффективности деятельности и оптимизации затрат ДЗО ОАО «Газпром» на 2013 год

Наименование мероприятия Ожидаемый эффект, приходящийся на 2013 год, млн. руб. База определения эффекта, млн. руб. Ожидаемый прогнозный эффект на 2013 год Срок реализации Расчет суммы эффекта

1. Сокращение затрат в текущей деятельности

2. Сокращение инвестиционных затрат

2.1. В рамках реализации инвестиционной программы

2.2. В капитальном строительстве за счет собственных средств (проектное финансирование). 246,6 23 794,2 527,6

2.2.1. Комплекс мероприятий по сокращению капитальных затрат по бюджету строительства проекта 246,6 23 794,2 527,6 2013 год Снижение капитальных затрат по бюджету строительства проекта в сравнении с данными финансово-экономического обоснования

3. Мероприятия по повышению эффективности деятельности (дополнительно к мероприятиям, указанным в пп.1 и 2)

3.1. Сокращение расходов эксплуатирующего предприятия 25,1 502,4 25% 2013 год Сокращение общих затрат эксплуатирующего предприятия за период с я нварь — март 2013 года

3.2. Отсрочка платежей по договору 31,7 829,2 33,8 2013 год Экономический эффект от размещения временно свободных денежных средств в депозит и от экономии по уплате процентов по кредиту Внешэкономбанка достигается в 2013 — 2014 гт.

3.3. Получение лучших условий кредитования относительно первоначальных предложений Банка: 51,5 19 450 104,7 2013 год Достигнуто снижение процентной ставки, комиссии за выдачу и комиссии за неиспользованный лимит кредитной линии относительно первоначально предлагаемых ВЭБ условий.

по оплате процентов 27,2 18 833,8 77,7 - по оплате процентов в размере 9,35 % против 9,5 % (первоначальное предложение);

комиссии за выдачу кредита 19,3 19 450,0 19,3 - комиссия за выдачу кредита в размере 0,5 % против 2 % (первоначальное предложение)

комиссии за неиспользованный размер кредита 5,0 Неиспользованный остаток лимита кредитной линии за каждый день. 7,71 - комиссия за неиспользованный размер кредита по ставке 0,5% против 1% (первоначальное предложение)

итого 354,9 44 575,8 666

Приложение 8. Анализ стратегической зоны хозяйствования ОАО «Газпром» на примере газохимического комплекса

Для оценки перспектив создания предпринимательской структуры по реализации проекта строительства газохимического комплекса по производству полиэтилена низкой плотности (далее - ПЭНП) как дочернего предприятие ОАО «Газпром» проводится анализа стратегической зоны хозяйствования.

Первым этапом анализа является определение макроэкономических показателей. В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации запланирована следующая инфляция:

Таблица 22 - Корректировка прогноза полезного отпуска и объема продаж

2011 факт 2012 факт 2013 2014 2015 2016 017 018 019 020 025 030 20162020 20212025 20262030

Инфляция (ИПЦ), среднегодовая, прирост цен, % I32 8,4 6,б33 6,7 5,4 4,9 5,3 5,3 5,1 4,9 4,3 3,2 2,3 5,5 4,2 2,8

2 5,4 5,3 5,1 4,7 4,3 3,2 2,3 5,5 4,0 2,7

3 4,9 4,7 4,3 4,1 3,7 3,5 2,7 4,7 3,8 3,2

В соответствии с моделью (2011 год), % 1,88 1,75 1,63 1,63 6,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,1 5,8 5,6 6,2 5,9 5

Абсолютное отклонение, % -6,5 -3,4 -5,1 -3,8 1,5 1,1 1,0 1,1 1,3 1,8 2,6 ,3 0,7 1,7 2,2

Оптовые цены на газ, используемые в качестве предельных минимальных и предельных максимальных уровней оптовых цен на газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами, реализуемый потребителям Российской Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, в рассматриваемом субъекте РФ составляют:

32 В прогнозе Минэкономразвития России выделены 3 сценария: Консервативный сценарий - 1; Инновационный сценарий - 2; Целевой сценарий - 3

33 Росстат: инфляция в России за 2012 год оказалась выше прогноза, составив 6,6%

Таблица 23 - Уровни цен на газ в субъекте, установленный с 1 апреля 2013 года

Оптовые цены, используемые в качестве предельного минимального уровня оптовых цен на газ, руб./ЮОО мЗ (без НДС)* Оптовые цены, используемые в качестве предельного максимального уровня оптовых цен на газ, руб./ЮОО мЗ (без НДС)*

1 876 2 064

В соответствии с Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года Минэкономразвития России (от 25 марта 2013 г.) запланировано изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора (в среднем к предыдущему году).

Таблица 24 - Темпы роста цен на газ

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 20162020 20212025 20262030 20162030