Формирование конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии: На примере ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Морозов, Андрей Андреевич

• Морозов, Андрей Андреевич
• доктор экономических наук
• 2001

Оглавление диссертации доктор экономических наук Морозов, Андрей Андреевич

Введение.

Глава I. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОДУКЦИИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

1.1. Анализ развития России на макроэкономическом уровне.

1.2. Современное состояние и перспективы развития черной металлургии

Российской Федерации.

1.3. Современное состояние рынка черных металлов.

1.4. Перспективы формирования рынка черных металлов.

1.5. Динамика экспорта продукции металлургической промышленности РФ.

1.6. Формирование экспортных связей металлургических предприятий РФ.

1.7. Обоснование вступления России а всемирную торговую организацию.

1.8. Формирование конкурентных стратегий металлургических предприятий РФ.

Глава II. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

2.1. Конкурентоспособность предприятия как основная рыночная категория.

2.2. Разработка методов управления, обеспечивающих развитие конкурентных преимуществ металлургических предприятий.

2.3. Развитие экономико-управленческих функций предприятия черной металлургии по повышению конкурентоспособности продукции.113.

Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

3.1. Обоснование необходимости развития показателей конкурентоспособности металлургического предприятия.

3.2. Методология развития показателей конкурентоспособности металлургических предприятий.

Глава IV. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

4.1. Моделирование показателей конкурентоспособности металлургического предприятия.

4.2. Моделирование связи конкурентных преимуществ и уровня управления металлургическим предприятием.

4.3. Экспериментальные исследования модели взаимосвязи факторов конкурентоспособности металлургическим предприятием и уровня его управления.

4.4. Разработка подсистемы стратегического планирования конкурентных преимуществ металлургического предприятия.

4.5. Взаимосвязи конкурентных преимуществ и уровня управления предприятием.

4.6. Разработка практических рекомендаций стратегического планирования конкурентных преимуществ металлургического предприятия.

Глава V. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА

СЧЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМА СБЫТА ПРОДУКЦИИ.

5.1. Совершенствование организации и методов стратегического планирования сбыта продукции металлургического предприятия.

5.2. Методика долгосрочного планирования объемов сбыта продукции металлургического предприятия.

5.3. Методика краткосрочного планирования продаж продукции металлургических предприятий.

5.4. Методика прогнозирования продаж новой продукции.

Глава VI. РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЗА СЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

6.1. Обоснование оптимизации структуры металлургических предприятий с целью повышения конкурентных преимуществ.

6.2. Методика определения экономической целесообразности реструктуризации металлургического предприятия.

6.3. Финансовый анализ как инструмент для принятия решений по реорганизации предприятий.

6.4. Разработка обобщающих показателей, характеризующих целесообразность реструктуризации металлургического предприятия.

6.5. Определение целесообразности реструктуризации на примере дочерних обществ ОАО «ММК».

Глава VII. ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

7.1. Основные направления маркетинговых исследований на металлургическом предприятии.

7.2. Анализ перспектив развития и динамики показателей металлургических предприятий.

7.3. Формирование системы стратегического маркетинга металлургических предприятий.

7.4. Формирование конкурентных преимуществ металлургических предприятий на основе анализа издержек.

7.5. Анализ финансовой устойчивости металлургического предприятия.

7.6. Формирование ценовых стратегий металлургического предприятия.

Выводы.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии: На примере ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"»

Актуальность темы исследования. В условиях дальнейшего развития рыночной экономики в России и накопления опыта самостоятельного хозяйствования промышленных предприятий существенно изменяются целевые ориентации их производственно-коммерческой деятельности на рынок потребителей. Стратегические и оперативные задачи управления намного усложняются по мере интеграции нашей страны в мировое хозяйство и повышения степени открытости отечественной экономики, предусматривающей с одной стороны относительно свободный доступ на российские рынки иностранных конкурентов, с другой - настойчивые попытки отечественных товаропроизводителей завоевать себе место на мировых рынках. Успешное решение этих задач не только повышает значимость гибкости и адаптивности хозяйственных структур, а так^же стратегической ориентации в турбулентной внешней и внутренней среде, но и обусловливает тем самым необходимость системного анализа комплекса проблем, связанных с формированием и успешным функционированием рыночных механизмов конкуренции, совершенствованием систем управления конкурентоспособностью предприятий, их продукции и услуг на микро- и макроуровнях российской экономики. Одновременно проблема достижения и поддержания необходимого уровня конкурентоспособности отечественных предприятий становится актуальной составляющей экономической безопасности страны. Это диктует необходимость разработки новых, более конструктивных теоретических и методологических подходов к решению комплексной проблемы конкурентоспособности и ее отдельных научно-практических аспектов.

На современном этапе экономического развития основным условием повышения устойчивости и жизнеспособности отечественного металлургического производства является создание механизма управления конкурентоспособностью его продукции, особенно в условиях усиления экспортной ориентированности отрасли и обострения проблемы платежеспособности значительной части предприятий-потребителей металлопродукции.

Не лучшее, особенно в сравнении с западными фирмами состояние отечественной черной металлургии, которая характеризуется сравнительно низким уровнем платежеспособного спроса, значительной зависимостью производителей от экспорта, высокой конкуренцией, и низким уровнем цен как на внутреннем, так и на внешних рынках, вызывает хроническую нехватку инвестиционных ресурсов для обновления производственных фондов, разработки и внедрения новых технологий.

Повышение конкурентоспособности в этих условиях требует совершенствования работы всех служб и подразделений, а так^же всех систем ресурсосбережения, но и заставляет Российские металлургические предприятия непрерывно изучать главные факторы и условия конкурентных преимуществ производимой продукции. В этой связи особую важность представляют проблемы прогнозирования конкурентоспособности металлургического предприятия, его структурная и технологическая перестройка в соответствии с требованиями конкурентоспособности.

Проблема производства конкурентоспособной продукции на основе повышения уровня управления её качеством рассматривалась многими отечественными и зарубежными учёными. Значительный вклад в исследование организационно-экономического механизма управления конкурентоспособностью и качеством продукции внесли отечественные ученые: А.Г. Аганбегян, Г.Г. Азгальдов, Б.Л. Бенцман, В.А. Винокуров, С.Б. Глазьев, А.В. /тшчев, Е.П. Голубков, В.И. Костев, Б.А. Дубовиков, Б.К. Злобин, Н.Д. Кондратьев, Е.М. Карлик, М.И. Круглов, В.М. Ларин, М.Г. Лапуста, Д.С. Львов, В.Н. Панов, Н.Ф. Прокопенко, П.К. Ратанин, В.И. Романов, Ю.В. Сажин, С.Н. Семенов, О.А. Семин, В.И. Синько, В.И. Сиськов, Ф.Ф.Стерликов, В.Д. Хлопов, Н.А. Чередченко, С.Ю. Шевченко, В.Я. Шугальтер, и др. Среди зарубежных ученых, внесших свой вклад в научную разработку проблему управления конкурентоспособностью продукции следует отметить таких, как Р. Барр, А. Бим, Д. Джуран, К. Исикава, В. Кантарелли, Р.Ф. Кроссби, Г. Нагао, М. Портер, С. Пьетрас, Б. Райан, А. Робертсон, С.П. Рубинштейн, Р. Сибакава, Г. Страух, С. Таксянаги, А. Фейгенбаум, М. Фридман,Г.Дж. Харригтон, Дж. Холкин, Э. Чемберлин.

Однако, несмотря на устойчивый интерес, проявленный в научной литературе к рассматриваемой проблеме, ее актуальность и сложность возрастает по мере углубления Российских реформ и постепенного перехода к более стабильной национальной модели постреформенной экономики.

Недостаточно полно и конструктивно исследованы концептуальные и методологические проблемы оценки, прогнозирования, обеспечения и наращивания конкурентных преимуществ различных видов продукции, с учетом потенциала конкурентоспособности предприятия, изменения его составляющих (факторов, условий, приоритетов, и сопутствующих рисков) в различных ситуациях; воздействия на конкурентные преимущества маркетинговой и инвестиционной стратегии предприятия, организации процессов сбыта, закупочной и производственной логистики, выбора направлений его реструктуризации и развития.

Назревшая необходимость решения этой сложной многоаспектной проблемы обусловила научно-практическую актуальность темы, цель и задачи диссертационного исследования.

Целью диссертационной работы является разработка концептуальных методологических и практических подходов к решению проблемы формирования конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии, базирующихся на эффективных методах управления предприятием, стратегическом развитии его потенциала, конкурентоспособности и конкурентноориентированной реструктуризации.

Для изложения поставленной цели в процессе диссертационного исследования решались следующие задачи:

- развитие концепции формирования конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии, опирающейся на современную парадигму управления предприятием и его потенциалом конкурентоспособности;

- уточнение и развитие методологических основ разработки стратегии повышения конкурентоспособности с определением методов оценки позиции, выбора рынков и их структуры, содержания процессов формирования маркетинговой программы действий;

- развитие методического обеспечения стратегической позиции предприятия, методов сегментации целевых рынков, выбора стратегии позиционирования и количественной оценки результатов внедрения элементов системы маркетинга;

- определение основных факторов, определяющих конкурентные преимущества металлургического предприятия, и выявление характера связей и отношений между факторами конкурентоспособности продукции и показателями уровня управления предприятием;

- оценка влияния показателей уровня управления на формирование конкурентных преимуществ металлургического предприятия; разработка методики прогнозирования продаж продукции металлургического предприятия, определение роли сбытовых и логистических структур в системе управления металлургических предприятий в современных экономических условиях;

- разработка стратегии и долговременной программы развития предприятий черной металлургии с учетом повышения конкурентоспособности их продукции путем оптимизации показателей уровня управления предприятием и повышения эффективности его ресурсообеспечивающей и сбытовой деятельности;

- обоснование методического подхода к проблеме реструктуризации металлургического предприятия с учетом экономического положения металлургиями имеющихся резервов повышения конкурентных преимуществ ее продукции;

- выбор и обоснование критериев формирования дифференцированных и интегрированных структур при конкурентноориентированной реструктуризации металлургических предприятий^ с учетом правовых, инвестиционных и социальных аспектов проблемы^

Научная новизна работы заключается в том, что в ней: О выделены и проанализированы факторы и условия, определяющие потенциал конкурентоспособности предприятий черной металлургии, и на этой основе определён диапазон конкурентных стратегий, которые могут быть реализованы предприятиями отрасли; О получены аналитические зависимости, алгоритмы и программы, позволяющие определять основные параметры прогнозирования конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии/ О разработаны и практически реализованы конкурентнооориентированные концепции реструктуризации предприятий металлургической промышленности, главным содержанием которых является создание и поэтапная реализация эффективного рыночного механизма хозяйствования, позволяющего сделать предприятие конкурентоспособным даже в условиях жестких инвестиционных ограничений и сложной макроэкономической ситуации^ О обоснованы необходимость и методическая основа активизации процесса адаптации предприятий металлургической промышленности к рыночному механизму хозяйствования, что позволяет восстановить позиции предприятий отрасли на внутреннем рынке и реализовывать экспортно-ориентированные стратегии развития' О разработана модель построения и реализации маркетинговой и логистической стратегий, позволяющая обеспечить комплексное решение задачи эффективного производства и продаж продукции на основе сопоставления различных вариантов ее цены и свойств со сроком окупаемости,'

О предложены подходы к типологии методов определения будущего спроса и продаж продукции предприятия черной металлургии, а также классификация видов измерения спроса,' О выбраны модели и обосновано их применение для адекватного описания, анализа и прогнозирования спроса и продаж продукции металлургического предприятия^ О разработана концепция прогнозной модели, учитывающая качество исходной информации по формализованной системе ограничений, отражающих изменяющиеся параметры внешней и внутренней среды, динамику изменения во времени факторов, определяющих спрос и их стохастический характер^ О построена схема организации и программа деятельности по прогнозированию продаж на металлургическом предприятии. Предмет исследования. Предметом исследования являются совокупность факторов, условий, теоретических и методологических проблем формирования конкурентных преимуществ предприятий черной металлургии.

Объект исследований. Объектом исследования являются ведущие предприятия черной металлургии (ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь», и др.) их производственный, научно-технический и интеграционный потенциалы.

Теоретико-методологическую основу диссертации составили труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам: исследования конкурентных преимуществ продукции различных отраслей, разработки методов и определений условий их формирования, a Taic же управления потенциалом конкурентоспособности предприятия; научные разработку по экономике металлургии.

При решении поставленных задач исследования на различных этапах использовались методы комплексного экономического, системного, регрессионного, факторного анализа прогнозирования и экспертных оценок, а так «-же основные положения менеджмента, маркетинга, логистики, теории принятия решений, экономико-метаматического моделирования. При обработке результатов анализа применялись методы математической статистики, экспертные методы, прикладные программы SPSS и Mathlab. Экспериментальная проверка результатов работы проведена на основе данных ОАО «Северсталь», ОАО «ММК» и других предприятий черной металлургии.

Информационной базой исследования послужили законодательные и нормативные акты Правительства Российской Федерации, справочные и статистические материалы Госкомстата РФ о работе металлургической промышленности, а так^-же первичная информация о деятельности ряда ведущих предприятий черной металлургии, материалы отчетов НИР, выполненных при участии автора.

Теоретическая и практическая значимость.

Диссертация содержит теоретическое обоснование и практические решения актуальных задач формирования и последовательного наращивания конкурентных преимуществ отечественных предприятий черной металлургии в условиях развития рыночной экономики. Концептуальные положения работы и сделанные на их основе теоретические выводы и методические рекомендации обеспечивают системный подход к разработке механизма формирования потенциала конкурентоспособности предприятий отрасли и позволяют разработать на этой основе стратегические программы их реструктуризации и развития в соответствии с требованиями экономических реформ $ России. ^

Результаты работы представлены в виде методического обеспечения практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности металлургической промышленности в госбюджетной научной работе ГБ 350/98 «Методы определения конкурентоспособности продукции» а так.-же при разработке проектов развития и реструктуризации ОАО «ММК» на период 2000 - ^ 2005 гг.^ часть материалов диссертации используется в учебном процессе специальностей 0611 «Менеджмент», 0608 «Экономика и управление на предприятиях» и 0719 «Информационные системы в экономике» в Магнитогорском Техническом Университете им. Г. И. Носова.

Апробация работы. Основные научные и практические результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на межвузовской научно-технической конференции «Проблемы экономической науки и современность» (г. Владимир, 1999 г.), на семинарах в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, в Московском государственном университете управления, на совещаниях ОАО «ММК», ОАО «Северсталь»

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ объемом 22 печатных листа, в том числе 2 монографии.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, списка использованной литературы из 80 наименований, 34 рисунков, 49 таблиц. Общий объем диссертации 417 страниц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Морозов, Андрей Андреевич

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:

1. Формирование проектов развития с целью повышения конкурентных преимуществ продукции черной предприятий металлургии может быть реализовано по разработанной в диссертации методике на основе аналитических моделей взаимосвязи факторов, определяющих конкурентные преимущества, и показатели уровня управления металлургическим предприятием.

2. В основу направленной организации работ в области повышения конкурентных преимуществ рекомендуется использовать разработанную в диссертации классификацию факторов конкурентоспособности в металлургии. Классификация рассматривает как внутренние (микросреда), так и внешние (макросреда и непосредственное окружение) факторы.

3. Результаты реализации полученных моделей для определения конкурентных преимуществ, а так^-оке их верификация показывают их t/ небольшую ошибку по отношению к фактическим уровням при краткосрочных прогнозах, что позволяет рекомендовать эти модели для практического использования на предприятиях черной металлургии.

4. Доказано, что наиболее существенными факторами, определяющими эффективное развитие металлургических предприятий и повышения их конкурентоспособных преимуществ являются повышение качества продукции, оптимизация ценовой стратегии и развитие сбытовых функций, повышение уровня маркетингового обслуживания^ и их экономически обоснованная W реструктуризация.

5. Определенные и раскрытые в работе особенности металлургических предприятий как объекта реструктуризации, разработанные процедуры их реструктуризации и этапы ее осуществления позволяет экономически обосновать целесообразность изменения структуры металлургического предприятия.

6. Реструктуризация предприятия с целью превращения его в конкурентоспособную фирму невозможна без дополнения новых управленческих процедур и методов соответствующим экономическим инструментарием управления, что предполагает в первую очередь: создание новой системы анализа финансового состояния предприятия; создание новой системы анализа эффективности производства и сбыта; совершенствование методов финансового планирования и менеджмента; совершенствование методов экономического стимулирования персонала

7. В диссертации разработаны методы прогнозирования спроса и продаж продукции и предложены модели для адекватного прогнозирования спроса и объема реализации продукции металлургического предприятия. Разработана концепция прогнозной модели, учитывающей качество исходной информации по формализованной системе ограничений, отражающих изменяющиеся параметры внешней и внутренней среды (включая конъюнктурные показатели), динамику изменения во времени факторов, определяющих спрос и их стохастический характер. Использование предложенных математических моделей и методик в технологии анализа и прогнозирования спроса и объема продаж в условиях рыночной экономики позволит проводить отбор наиболее целесообразных вариантов решений по управлению предприятием, своевременно принимать меры по недопущению кризисных ситуаций в его функционировании, которые с помощью моделей могут быть заблаговременно спрогнозированы.

8. В работе доказано, что усиление нестабильности внешнего окружения и логика институциональных преобразований в предпринимательской среде обусловливают организацию и развитие стратегического маркетинга, и стратегической логистики, призванных обеспечить адаптацию проведения компании к рыночным условиям, ликвидацию разрыва между ее стратегией и средой, реализацию стратегических возможностей предприятий черной металлургии.

9. Доказано, что успех всякой предпринимательской стратегии тесно связан с реализацией маркетинговой концепции. Базовыми элементами маркетинговой парадигмы, выступают ориентация на достижение конкурентных преимуществ, организация процессов инноваций, долгосрочные связи покупателя и продавца, развитие партнерских отношений с потребителями, поставщиками и продавцами.

10. Реализация современной парадигмы маркетинга объективно обусловлена выдвижением стратегического маркетинга, и адекватной ему стратегической логистики, в качестве важнейших функций системы управления предприятия.

11. Формирование системы маркетинга на предприятии должно опираться на организационный план (мероприятия), охватывающие определение целей, задач и установление статуса и взаимодействия служб, разработку положения о службах, установление регламента документооборота, форм и методов контроля и др.

12. Сформулированные в диссертации концептуальные основы стратегического маркетинга позволили выработать методологию и определить методические подходы к созданию маркетинговой системы предприятия:

- типизирована и научно обоснована модель стратегического маркетинга;

- обоснована технология разработки целей стратегического маркетинга;

- сформулированы основы оценки стратегической позиции предприятия, обеспечивающие выбор целевых рынков. Разработаны процедуры процесса выбора целевых рынков и программы маркетинговых действий;

- определены управленческие процедуры по внедрению маркетинговой системы на предприятии с использованием оперативной и стратегической логистики.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Морозов, Андрей Андреевич, 2001 год

1. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга. -М.: Международные отношения, 2000.

2. Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.А. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. -М.: Наука. 1971.

3. Академия рынка: маркетинг: пер. с фр. /А. Дайан, Р. Ланкар и др. -М.: Экономика, 1997.-571с.

4. Ансофф Р. Искусство решения проблем. -М.: Мир. 1998. -220с.

5. Ансофф Р. Планирование будущего корпорации /пер. с англ. -М.: Прогресс. 1985.-327с.

6. Аксенова В.П., Кулагина Н.М. Программно-целевой подход в бюджетном планировании капиталистических стран. в кн. : Экономическое программирование за рубежом. -М.: Мысль, 1998.

7. Аникеев С. Методика разработки плана маркетинга: практическое руководство. -М.: Фолиум, 2000.

8. Анисимов А. Возможности создания эффективного рынка в России. "Проблемы теории и практики управления", N 6, 2000.

9. Ансофф И. Стратегическое управление /Под ред. Л.И. Евенкс -пер. с англ. -М.: Экономика, 1989.

10. Аренков И. А. Основы маркетинговых исследований. -С.-Пб.: изд-во СПб УИЭФ, 1996. -93с.

11. Балашов В., Ириков В. Где выход из кризиса. "Экономика и Жизнь", №32, 2000.

12. Баранова Л. Я., Левин А. И. Моделирование и прогнозирование спроса населения. -М.: Статистика, 1978.-208с.

13. Батаркан Л. И. и др. Как создаются коммерческие успешные товары и услуги Маркетинг и нововведения. -Л.: Аквилон, 1997. -940с.

14. Баскин А.И. Варданян Г.И. Экономика снабжения предприятия. -М.:1. Экономика, 1999.

15. Березин И. Маркетинг сегодня. М.; RISC 2000.

16. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. -М.: Статистика, 1980.

17. Бобровников Г.Н. Прогнозирование в управлении ТУ и КП. -М.: Изд-во стандартов,-2000. -232с.

18. Бобровников Г.Н., КлебановА.И. Комплексное прогнозирование создания новой техники. -М.: Экономика, 1999. -202с.

19. Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов, прогноз и управление. -М.: Мир. 1994.

20. Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбытом / пер. с англ. -М.: Экономика, 1991.

21. Боровский Г. В. Прогнозирование в электротехнических компаниях США. -М.: 1996.

22. Бричко А.С. Научно-техническое прогнозирование в практике разработки стратегических планов промышленных фирм США. -Киев.: 1976.

23. Брыскин В.В. Математические модели маркетинга. -Новосибирск: Наука, 1996.-156с.

24. Бурачас А.И. Моделирование личных расходов в развитых капиталистических странах.-М.: Наука, 1998.-464с.

25. Вайну Я.Я.-Ф. Корреляция рядов динамики. -М.: Статистика, 1977.

26. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху; Стратегия менеджмента: 5 факторов успеха, /пер. с нем. -М.: АО "Интерэкспорт": Экономика, 1999. -343с.

27. Васильев В.Н. Организация производства в условиях рынка. -М.: Машиностроение. 1997. -368с.

28. Все о маркетинге (Сборник материалов для руководителей предприятий и коммерческих служб) -М.: Азимут-центр, 1996.

29. Волков Г.В. Некоторые вопросы научно-технического прогнозированияза рубежом. -М.: 1976.

30. Гайденко Т. Проблемы финансового обеспечения маркетинговой деятельности предпринимателя. "Российский экономический журнал", N 3,. 2000.

31. Герасимчук В. И., Удалов Ф.Е. Маркетинг в рисунках, схемах и таблицах: Учебное пособие. -Н.Новгород: Издательствс^ЙНГУ, 1999.-195с.

32. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. 1990.

33. ГмошинскийВ.Г. Инженерное прогнозирование. -М.: Энергоиздат, П)02. (/ -200с.

34. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры. -М.: Дело, 1999.-188с.

35. Голубков Е.П., ГолубковаЕ.Н. СекеринВ.Д. Маркетинг: выбор лучшего решения. -М.: Экономика , 1997. -222с.

36. Голубкова Е.Н., Лабженова Л.Н. Модель прогнозирования реализации часовых изделий, 1978.

37. Горячев А. А. Проблемы прогнозирования мировых товарных рынков. -М.: Международные отношения, 1981. -200с.

38. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. -М.: Прогресс,1979.-181с.

39. Дадаян B.C. Глобальные экономические модели. -М.: Наука, 1981. -216с.

40. Дайан А. Академия рынка: Маркетинг./пер. с фр. -М.: 1997.

41. Дайан А. Промышленный маркетинг./пер. с фр. -М.: 1997.

42. Дегтяренко В.Н. Основы логистики и маркетинга., 2000.

43. Джонстон Д. Эконометрические методы, /пер. с англ. -М.: Статистика.1980.-444с.

44. Дихтль Е. Хершген X. Практический маркетинг. -М.: Высшая школа, 1999г.

45. Дмитриев В. И. Методологические основы прогнозирования спроса на бытовые услуги. -М.: Легкая индустрия, 1998. -208с.

46. Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники. -М: Наука, 1977. -209с.

47. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель /пер. с англ. В. Лукашевича и др., под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лукашевича. СПб.: Наука, 1996.

48. Долгосрочное планирование и прогнозирование. /Под ред. Хачатурова Г. С. -М. : 1998.

49. Ефимова 0. В. Как анализировать финансовое положение предприятия. -М.: АО "Бизнес-школа", "Интел-Синтез" 1998.

50. Жих Е.М. и др. Маркетинг: как завоевать рынок. -Л.: Лениздат, 1991.-139с.

51. Завгородняя А. В., Кадзевич М.С. Маркетинг: методы и процедуры. -Л.: Издательство ЛФЭИ. 2000. -112с.

52. Завьялов П.С. Маркетинг в малом и среднем бизнесе. -М.: ИЦ "Россия молодая", 1996. -39с.

53. Завьялов П.С. Новые товары в стратегии маркетинга. -М.:, 1997.

54. Завьялов П.С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. -М.: Международные отношения, 1991. -416с.

55. Иванилов Ю.П. Лотов А. В. Математические модели в экономике. -М.: Наука, 1979.-304с.

56. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами.-Киев.: Техника, 1998.-311с.

57. Исикава Каору. Японские методы управления качеством /Пер. с англ.-М.: Экономика, 1988.

58. Капустина Н.Е. Теория и практика маркетинга в США. -М.: Экономика, 1981.

59. Кендэл М. Ранговые корреляции. -М.: Статистика, 1998. -214с.

60. Кендэл М. Временные ряды. -М.; Финансы и статистика. 1981.-199с.

61. Кендэл М., Стьюарт Дж. Многомерный статистический анализ и временные ряды. -М.: Наука, 1976.-736с.

62. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. -М.: Прогресс, 1998. -399с.

63. Ковалева Л.Н. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. -М.: Статистика, 1980. -102с.

64. Конарева Л.А. Государственное регулирование качества потребительских товаров в США. -М.: Изд-во Института США и Канады АН СССР, 2000.-168 с.

65. Коно Т. Стратегия и структура японских предприятий: -М. Прогресс. 1987.-383с.

66. Коровяковский Д.З. Маркетинг: практическая деятельность предприятий на внешнем рынке. 1997.

67. Котлер Ф. Основы маркетинга. -М.: Прогресс, 1991. -736с.

68. Котлер Ф. Управление маркетингом. -М.: Экономика, 1980.

69. Коуз Р. Фирма, рынок и право /пер. с англ. -М.: Дело ЛТД, 1997.

70. Кретов И. И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. -М.: АО "Финстатинформ", 1998. -181с.

71. Крюков Л.М. Опыт отраслевого прогнозирования за рубежом. -Минск.: 1994.-70с.

72. Крюков Л.М. Прогнозирование научно-технического прогресса в машиностроении. -Минск.: 1998. -77с.

73. Лавров С.Н., Злобин С.Ю. Основы маркетинга промышленных объектов. -М.: Внешторгиздат, 1990. -214с.

74. Лайс Г. Маркетинг: Пособие для практиков, /пер. с нем. -М.: Машиностроение, 1996.-84с.

75. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива/пер, с фр. -СПб.: Наука, 2000. -589с.

76. Ландсберг Г.Г. Фишман М.Л., Фишер Д.Л. Ресурсы США в будущем. -М.: Прогресс, 1995.-564с.

77. Ланцова Н.М., Тараканов Г. «Кризис производства товаров длительногопользования в России», "Проблемы прогнозирования", N2, 1997.

78. Левшин Ф.М. Мировой рынок. -М.: Международные отношения, 1997г.

79. Левшин Ф.М. Мировые товарные рынки. Методология изучения. -М.: Международные отношения, 1998. -359с.

80. Липсиц И. В. Бизнес-план основа успеха: Практическое пособие. -М.: Машиностроение, 1997.

81. Лисичкин В.А., Голынкер Е.И. Принятие решений на основе прогнозирования в условиях АСУ. -М.: Финансы и статистика, 1991.-50с.

82. Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. -М.: Мысль, 1997.-512с.

83. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования, /пер. с англ. -М. Статистика. 1999. -254с.

84. Льюис К.Д. Методы прогнозирования экономических показателей, /пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1996. -133с.

85. Маджаро С. Международный маркетинг. -М.: Международные отношения, 1989. -263с.

86. Маккей X. Как уцелеть среди акул /пер. с англ. -М.: Экономика, 1991.

87. Маленво Э. Статистические методы эконометрии, /пер. с фр. -М.: Статистика, 1986. -325с.

88. Маркетинг. Пособие для практиков /пер. с нем. -М.: Машиностроение. 1996.-84с.

89. Маркетинг. Сборник, /пер. с англ., под общ. ред. Костюхш^ .ДИ. -М.: Прогресс, 1984.-447с.

90. Маркетинг. Под ред. Романова А. Н.-М.; Издательское объединение "ЮНИТИ", 2000. И 91: Маркетинг. Учебник А.Н. Романов и др. 1999.

91. Маркетинг во внешнеторговой деятельности предприятия. -М.: Внешторгиздат, 1989. -152с.

92. Маркетинг во внешнеэкономической деятельности предприятия. -М.: Внешторгиздат, 1990.-151с.

93. Маркетинг промышленных товаров/Под ред. Седова В.И. -М.: Професс, 1978.

94. Маркетинговая концепция с точки зрения развитых гибких структур управления, проведения экономического анализа и рыночных исследований. -М.: ЦБНТИ Росбытсоюз, 1991.

95. Мартино Дж. Технологическое-прогнозирование.-М.:, 1997.-581с.

96. Математические методы в экономике. -Рига.: Зинанте, 1993.-194с.

97. Медведев С.Ю. Сергеев Ю.Л. Международный маркетинг американской технологии. 1997.

98. Методические рекомендации по определению границ и объемов товарных рынков. -М.: "ЭК" 48,1997.

99. Михайлов 0. В. Комплексная система управления качеством в военной промышленности США. -Сб.: Техника, информатика, экономика. Сер "Экономика за рубежом". -Вып. 3. -1989.

100. Моисеева Н. К., Анискин Ю.П. Современное предприятие конкурентоспособность, маркетинг, обновление. -М.: Внешторгиздат, 1997. • 211с.

101. Морган P. JI. Искусство продавать. 1998.

102. Моррис Р. Маркетинг: Ситуации и примеры /пер. с англ. -М.: Банки i биржи, 1998.

103. Научные основы экономического прогноза. -М.: Мысль, 1971. -414с.

104. Никсон Френк. Роль руководства предприятия в обеспечении качества i надежности. -М: Изд-во стандартов, 1990.

105. НИОКР в промышленности США. -Бюл. иностр. коммер. информации 1990. №10.

106. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. -М. Финансы и статистика, 1991. -304с.

107. Одинец В.П., Тарсевич В.М., Цацулин А.Н. Рынок, спрос, цены: анализ прогноз. "СПб.: Изд-во СПб университета экономики ифинансов, 1997. -156с.

108. Одинец В.П., Цацулин А.Н. Рынок, цены и потребитель в Польше в период реформ.: Ценообразование и инфляция. -JI.: Из-во ЛФЭИ, 1990.

109. Основы маркетинга. /Савруков Н.Т., Крапчан С.Г., Тесля П.Н. Жизнин С. 3., Соловьев В. А. -Л.: Политехника, 1991.

110. Перерва П.Г. Управление сбытом промышленной продукции в системе маркетинга. / Практический маркетинг. 1997, вып. 3.

111. Пивоваров С.Э. Методология комплексного прогнозирования развития отрасли. -Л.: Наука, 2ООО. -185с.

112. Пилдич Дж. Путь к потребителю. -М.: Прогресс, 1991. -255с.

113. Портер М. Международная конкуренция. -М.: Международные отношения, 1997. -896с.

114. Прауде В.Р. Маркетинг. -Рига.: Авотс, 1991. -348с.

115. Пуарье Д. Эконометрия структурных изменений, /пер. с англ. -М. Финансы и статистика, 1991. -183с.

116. Лунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятии. -М.: Международные отношения, 1997. -109с.

117. Рабочая книга по прогнозированию /Под ред. И.В. Бестужева-Лады. -М.: Мысль. 1998. -430с.

118. Разу М.Л. Якутии Ю.В. Организация менеджмента. -М.: АКДИ "Экономика и жизнь", 1998.

119. Раяцкас Р.Л. Система моделей планирования и прогнозирования. -М.: Экономика, 1976. -286с.

120. Раяцкас Р.Л.; Бальсис О. А. Анализ экономического роста и оценка долгосрочных прогнозов. -Вильнюс.: Минтис. 1979. -3.81с.

121. Рубин Ю.Б. Шустов В. В. Конкуренция: реалии и перспективы. -М.: Знание, 1990.

122. Руководство по эксплуатации диалоговой компьютерной системы "ТАНЯ". -М.: ИЦ "ЭКОРОС", 1999. -195с.

123. Рябушкин Б.Т. Применение статистических методов в экономическом анализе и прогнозировании: Практ. руководство. -М.: Финансы и статистика, 1997. -79с.

124. Сахал Д. Технический прогресс: концепции, модели, оценки/пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1995. -366с.

125. Сирил Н. Паркинсон. Законы Паркинсона. -М: Прогресс, 1999.

126. Сиськов В.И. Об определении величины интервалов при группировках. /Вестник статистики. N 12, 1998.

127. Смирнов Г.В. Методология изучения конъюнктуры рынка оборудования. -М.: Международные отношения, 1998.

128. Современный маркетинг. /Под ред. Хруцкого В. Е. -М.: Финансы и статистика, 1991. -256с.

129. Стерлин А.Р., Тулин И.В. Стратегическое планирование в промышленных корпорациях США. -М.: Наука, 1990.

130. Столмов Л.Ф. Рынковедение. -М.: Экономика, 1983.-217с.

131. Сурков Ю.М. Об одном методе прогнозирования в продукции отрасли автоматизированные системы управления, 1998.

132. Суханов Ю.Н. Франция: прогнозы, программы. -В кн: Экономическое программирование за рубежом. -М.:, 1998.

133. США: промышленные корпорации и научные исследования: Организация, управление, эффективность. -М.: Наука, 1998. -460с.

134. Таран В. А. Маркетинг и конкуренция. Пути интеграции в мировую экономику. -Н. Новгород.: Волго-вятское книжное издательство. 1985.

135. Тейл Г. Экономические прогнозы и принятия решений. -М.: Статистика. -1981.-507 с.

136. Теория прогнозирования и принятия решений. Под ред. Саркисяна С.А. -М.: Высшая школа, 1997.-351с.

137. Тихомиров Н.Г. Модели и методы прогнозирования рынка. -М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 1991.

138. Тихонов P.M. Конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Изд-во стандартов, 1995. -176с.

139. Третьяк О.А., Третьяк В. П. и др. Основы маркетинга. -СПб.: 1993.

140. Третьяк О.А. Маркетинг: взаимосвязь производства, торговли и потребления. -СПБ.: Изд-во С.-Петербурского ун-та, 1996. -160с.

141. Ушанов Ю. А. Экономико-математическое моделирование в американских корпорациях. -М.: Наука, 1998. -180с.

142. Фальцман В. К. Прогнозирование потребности в оборудовании. -М.: Экономика, 1984. -246с.

143. Федотов А.Н. Прогнозирование развития экономики базовых отраслей промышленности капиталистических стран. -М.:, 1994.

144. Феоктистова Е.М. Маркетинг: теория и практика. 1997.

145. Финансовый анализ деятельности предприятия: оценка финансового состояния, /сост. Макарова Л.Г. Кисилева Л.А., Макарова А.С. -Н. Новгород.: ННГУ, 1999. -65с.

146. Финансовый менеджмент. /Под ред. Стояновой Е.С. -М.: Перспектива, 2000.

147. Форрестер. Дж. Основы кибернетики предприятия. -М.:, 1991.

148. Френкель А.А. Математические методы анализа динамики и прогнозирования производительности труда. М.: Экономика. 1992.

149. Френкель А. А. Прогнозирование производительности труда- методы и модели. -М.: Экономика. 1999. 214с.

150. Хайман Д.Н. Современная микро-экономика: анализ и применение, /пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1996.

151. Хитоси Кумэ. Статистические методы повышения качества.

152. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. -М.: Прогресс, 1990. -263с.

153. Холстед М. Начала науки о программах, /пер. с англ. -М.: Финансы и статистика, 1991. -128с.

154. Хоскинг А. Курс предпринимательства, /пер. с англ. -М.:

155. Международные отношения, 1997.

156. Храленко Н.И. Философско-методологические проблемы прогнозирования. -Л.: Изд-во ЛГУ, 1992. -167с.

157. Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США.-М.: Статистика, 1999.

158. Шкардун В.Д. Маркетинг в практике информационных служб организаций и предприятий. -М.: НПО "Союзмединформ", 1996. -128с.

159. Эванс Дж., Берман Б., Маркетинг, /пер. с англ. -М.: Экономика. 1997.-350с.

160. Экономическая стратегия фирмы. /Под ред. Градова А.П. -СПб.: Специальная литература, 1999.

161. Янч Э. Прогнозирование НТП, /пер. с англ. -М.: Прогресс, 1994. -586с.