Формирование и развитие регионального рынка молока: На примере Белгородской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Грибанов, Денис Викторович

• Грибанов, Денис Викторович
• кандидат экономических наук
• 2003

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Грибанов, Денис Викторович

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА, КАК ВАЖНЕЙШЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ АГРАРНОГО РЫНКА

1.1. Формирование рыночных отношений в аграрной сфере

1.2. Экономические особенности аграрного рынка и специфика формирования и развития рынка молока и молочных продуктов

1.3. Факторы рыночной среды, определяющие деятельность предприятий агропромышленного комплекса

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА МОЛОКА В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Основные тенденции развития и современное состояние спроса и предложения на региональном рынке молока

2.2. Оценка экономической эффективности производства и реализации молока в сельскохозяйственных предприятиях

2.3. Развитие молочного скотоводства в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах населения

ГЛАВА 3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА МОЛОКА

3.1. Устойчивость производства молока в Белгородской области

3.2. Состояние конкурентной среды регионального рынка молока

3.3. Привлекательность молочного скотоводства, как стратегической зоны хозяйствования

3.4. Факторный анализ экономической эффективности молочного скотоводства и прогноз производства молока в Белгородской области

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование и развитие регионального рынка молока: На примере Белгородской области»

Актуальность темы исследования. Молоко и продукты его переработки занимают большое место среди конечных товаров агропромышленного комплекса. Состояние молочного комплекса и обеспеченность населения его продуктами являются одними из ключевых индикаторов развития аграрной экономики и продовольственной безопасности страны. Однако современный уровень материально-технического состояния отрасли и развития рыночной инфраструктуры не способен обеспечить нормальный режим производства молока и молочных продуктов, гарантировать их сохранность и бесперебойное движение к потребителю, рациональное использование имеющихся ресурсов.

В ходе радикальной реформы государство достаточно быстро ушло из сферы распределения сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Даже если судить по формальным признакам, доля закупок в государственные фонды начиная с 1992 г. резко сокращается по всем видам продуктов. Самоустранение государства от участия в формировании и регулировании рынка молока и молочных продуктов привело к тому, что товаропроизводители вынуждены по-другому рассматривать вопросы распределения продукции и доставки её к рынкам сбыта. Между экономическими субъектами в новых продовольственных цепочках стали устанавливаться хозяйственные связи нового типа, в значительной мере обусловленные текущей конъюнктурой рынка, и закладывающие основы для будущей системы агробизнеса в стране.

С одной стороны, новые условия предоставляют больше свободы в организации товародвижения и ставят результаты хозяйственной деятельности в зависимость от эффективности сбыта. С другой - инерция старых отношений, еще сохраняющих элементы прежней инфраструктуры оказывают влияние на сегодняшнее продвижения продукции до конечного потребителя, а отсутствие необходимых элементов ведет к неэффективному функционированию рынка молока и молочных продуктов.

Поскольку основным регулятором хозяйственных связей сегодня является рынок, параметры его устойчивости обусловливают потенциал устойчивости самой подсистемы. Отсюда экономическая основа формирования системы хозяйственных связей субъектов рынка молока и молочной продукции должна исходить из экономических закономерностей формирования самого рынка и быть направленной на повышение заинтересованности производителей молочного сырья и сферы переработки во взаимном сотрудничестве, снижении потерь и росте эффективности производства.

В этой связи выявление и исследование закономерностей становления и развития молочного рынка, формирования экономических взаимоотношений между его субъектами, повышения эффективности функционирования - от производителей молока-сырья до завершающей стадии реализации молочной продукции - представляет значительный научный и практический интерес, что и обусловило выбор темы исследования.

Состояние изученности проблемы. Следует отметить определенный вклад российских ученых и специалистов, которые первыми поддержали и стали развивать научные основы рыночных отношений в аграрной сфере.

Так, исследованию проблем формирования, а также различных аспектов функционирования агропродовольственных рынков, в целом, и рынка молока, в частности, посвящены работы: С.Б. Авдашевой, Н.П. Александрова, A.M. Али-бекова, В.Р. Боева, И.Н. Буробкина, A.M. Гатаулина, В.И. Добросоцкого, П.И. Дугина, И.И. Дуданова, З.М. Ильиной, Н.Я. Коваленко, Н.М. Розановой, А.Е. Романова, А.Ф. Серкова, Е.С. Строева, М.П. Тушканова, В.В. Шайкина и др. Значительный вклад внесли многие зарубежные ученые.

В их трудах, а также работах целого ряда других ученых представлены теоретические положения о сущности, содержании и особенностях агропродовольственных рынков, и, в частности, рынка молока, даны рекомендации по рациональной организации агропродовольственных рынков, рассматриваются вопросы анализа структуры современного продовольственного рынка, формирования вертикально интегрированных связей в продуктовых цепочках.

Накопленный в результате исследований отечественных и зарубежных ученых материал служит основой для дальнейших научных изысканий в области формирования теоретических положений и практического развития рыночных отношений в отрасли.

Вместе с тем российская экономическая наука только подступается к исследованию этой проблемы. Как правило, пока исследуются отдельные элементы продовольственной цепи, и основная часть работ по российскому опыту носит пока в основном описательный характер, что объективно связано с накоплением первичного материала для дальнейшего анализа, отсутствием достоверной официальной статистики по столь деликатной теме, как развитие рынков.

Это указывает на целесообразность продолжения исследований и разработки дополнительных рекомендаций по перечисленным направлениям.

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке теоретических и методических положений, а также практических рекомендаций по формированию и развитию рынка молока на региональном уровне.

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и решены следующие основные задачи:

- уточнить теоретические положения о сущности, содержании и особенностях современного аграрного рынка в целом и рынка молока и молокопро-дуктов в частности;

- проанализировать производство молока в предприятиях различных организационно-правовых форм региона;

- выявить объективные и субъективные условия и факторы, оказывающие влияние на уровень спроса, предложения и конкуренции на региональном рынке молока;

- разработать предложения по повышению эффективности производства и реализации молока и молочной продукции;

- определить приоритетные направления эффективного развития регионального рынка молока.

Предметом исследования явились сложившиеся в аграрной сфере рыночные отношения, которые определяют величину и тенденции изменения уровня эффективности производства молока и молочных продуктов в различных формированиях агропромышленного комплекса.

Объект исследования - предприятия различных организационно-правовых форм собственности и хозяйствования АПК Белгородской области, специализирующиеся на производстве молока и молочных продуктов.

Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам рыночных отношений, системность и объективность рассматриваемых проблем во взаимосвязи и взаимозависимости.

Эмпирическая и нормативно-правовая база исследования формировалась на основе законодательных актов Российской Федерации, Указов Президента и Постановлений правительства, официальных данных Госкомстата Российской Федерации и Белгородской области, Министерства сельского хозяйства, а также материалов, опубликованных в научной литературе и периодической печати, данных годовых отчетов хозяйств Белгородской области, результатов исследования автора.

В работе применены экономико-статистический, монографический, рас-четно-конструктивный, экономико-математический, абстрактно-логический и другие методы исследования.

Научная новизна выполненной работы заключается в следующих положениях:

- теоретически обобщено понятие, сущность и структура аграрного рынка как сложной системы отношений, обеспечивающей в рамках определенных территорий, свободное движение сельскохозяйственной продукции и предметов ее переработки, производственно-технических услуг, средств производства и ресурсов для отраслей АПК;

- уточнены экономические особенности формирования и развития рынка молока и молочных продуктов как важнейшей составляющей современного аграрного рынка;

- проведено исследование конъюнктуры регионального рынка молока и молочных продуктов на основе изучения конкурентной среды на данном рынке и оценки устойчивости развития молочного скотоводства;

- построена конкурентная карта рынка молока Белгородской области и на её основе разработаны предложения для субъектов данного рынка по проектированию стратегии конкуренции;

- раскрыт и обоснован метод выбора стратегии управления агропредприятиями молочной специализации на основе выделения стратегических зон хозяйствования и осуществлена оценка привлекательности такой зоны хозяйствования, как молочное скотоводство;

- осуществлен перспективный прогноз производства молока в области.

Практическая значимость исследования заключается в том, что реализация результатов исследования позволит:

- более полно и комплексно изучить структуру и функции современных агропродовольственных рынков;

- обобщить и систематизировать теорию и практику функционирования рыночного механизма региональных продовольственных рынков;

- выявлять и использовать экономически выгодные сферы хозяйствования и каналы реализации готовой продукции;

- использовать рекомендации по проектированию стратегии конкуренции на региональном рынке молока для принятия наиболее эффективных маркетинговых решений;

- применить результаты исследования при составлении программ развития продовольственных рынков.

Материалы исследования могут быть использованы в практической деятельности организаций АПК; в системе обучения и повышения квалификации кадров; при изучении дисциплин в высших учебных заведениях.

Апробация и реализация результатов исследования. Отдельные теоретические и методологические аспекты диссертационного исследования обсуждались со специалистами сельскохозяйственного производства и молочной промышленности агропромышленного комплекса Белгородской области, а также рассматривались на рабочих совещаниях специалистов департамента агропромышленного комплекса Правительства администрации области, использовались при разработке программ развития области. Некоторые рекомендации внедрены в нескольких предприятиях Белгородской области, что подтверждается соответствующими документами.

Основные положения диссертационной работы были доложены и одобрены на научных конференциях Российского государственного аграрного заочного университета в 2001-2002 гг.

Результаты исследований отражены в годовых и пятилетних отчетах Российского государственного аграрного заочного университета по НИР «Организация производственной, маркетинговой и предпринимательской деятельности на сельскохозяйственных предприятиях». (№ ГР 01.200.110310).

Теоретические положения, выводы и предложения, основанные на результатах исследований, используются в учебном процессе Российского государственного аграрного заочного университета при чтении курсов «Сельскохозяйственные рынки», «Предпринимательство», «Организация производства», «Планирование на предприятии агропромышленного комплекса».

Публикации. По теме исследования опубликовано 5 научных статей общим объемом 0,7 п. л.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и приложений. Основное содержание работы изложено на 147 страницах машинописного текста, включает 62 таблицы, 12 рисунков, 20 формул и 5 приложений. Общий объем работы - 175 страниц.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Грибанов, Денис Викторович

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Аграрный рынок - важнейшая сфера экономики страны, продукция которого удовлетворяет первоочередные жизненно важные потребности населения, в первую очередь на продовольствие. На его основе формируется более 50% всего потребительского фонда страны. От других сфер экономики он отличен по природной основе, размерам материально-технической базы, масштабам и размещению производства, количеству занятых и проживающих на сельскохозяйственных территориях людей, их профессиональному, национальному составу, образу жизни и другим особенностям. Конкретные параметры этого рынка во многом зависят от общественно-политического устройства и экономического состояния государства. Результаты перехода к рынку в аграрной сфере России показали несовершенство и неприемлемость целого ряда положений и методов формирования рыночной экономики.

2. Нами под аграрным рынком понимается система отношений, обеспечивающая в рамках определенных территорий на основе совместно выработанных принципов и правил свободное движение сельскохозяйственной продукции и предметов её переработки, продовольственных и непродовольственных предметов потребления из сельскохозяйственного сырья, производственно-технических услуг, средств производства и ресурсов для отраслей АПК. Рассматривая рынок как негомогенную, неоднородную структуру, которая может меняться под влиянием, как потребительских свойств товара, так и состава групп потребителей на рынке, считаем, что применение методов маркетинга преобразует рынок в совокупность гетерогенных сегментов, которым должен предоставляться соответствующий товар.

3. Проведенное исследование рынка молока и молочных продуктов показывает, что современная экономическая ситуация на данном рынке сложна и противоречива. Характерными особенностями формирования этого рынка в России, как и других агропродовольственных рынков, стали стихийность и отсутствие государственного регулирования. Результатом этого явилось то, что среди всех сфер продуктового подкомплекса страны наибольшие потери понесло молочное животноводство.

Основными отличительными особенностями отечественного рынка молока и молочной продукции являются:

- в настоящее время предложение на первичном рынке «сырого» молока не устойчиво и формируется на фоне взаимодействия двух противоположных тенденций: сокращение численности коров и незначительный рост продуктивности дойного стада;

- функционирование данного рынка, по сравнению с рынком мяса и мясопродуктов и многих других продуктов питания, осуществляется в условиях незначительной зависимости от импорта. Удельный вес импорта в потреблении молока и молокопродуктов стабилен и не превышает 15% от их потребления;

- российский рынок молока и молочных продуктов, в отличие от западных аналогов, характеризуется положительной эластичностью спроса по цене и доходам населения.

В сложившихся условиях российскому рынку молока и молочных продуктов на современном этапе развития можно дать следующие характеристики: полиполия, несовершенный, неорганизованный, свободный.

4. Для Белгородской области, как и для многих других регионов Российской Федерации, молочное скотоводство является важнейшей отраслью сельской экономики, что и определило становление и функционирование регионального рынка молока, как основной составляющей агропродовольственного рынка области. Ситуация на рынке молока Белгородской области характеризуется значительными количественными и качественными изменениями, что обусловлено спецификой агропродовольственных рынков, влиянием на них таких рыночных механизмов, как спрос и предложение.

5. Производством молока в области занимаются предприятия различных организационно-правовых форм и видов собственности. Основными производителями молока в области, и, следовательно, основным источником обеспечения регионального рынка молока по-прежнему выступают сельскохозяйственные предприятия. Удельный вес в производстве молока этой категории хозяйств составляет - 63,0%. Однако, производство молока в данных хозяйствах, на протяжении нескольких лет, имеет тенденцию к снижению, что объясняется, даже учитывая некоторое увеличение продуктивности животных, значительным сокращением поголовья коров в сельхозпредприятиях всех районов области. Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах по сравнению с 1996 г. возросло в 2,6 раза и составило к 2001 г. - 5,8 тыс. т. или 0,9% от общего объема. Тем не менее, рост производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах не оказывает существенного влияния на инфраструктуру рынка молока области, ввиду низкого удельного веса данной категории хозяйств в общем объеме производства и его товарности. Личные подсобные хозяйства производят 36,1% всего молока области, но в конечной реализации сельскохозяйственного продукта его доля значительно меньше, так как часть произведенного молока используется для личного потребления.

6. Белгородская область является вывозящим молоко и молочные продукты регионом. В целом, по сравнению с 1996 г., вывоз молока и молокопродук-тов из области увеличился в 2 раза и составил в 2001 г. - 387,1 тыс. т., то есть почти половину всех ресурсов области. Основная причина значительного увеличения объемов вывозимой за пределы области молочной продукции, не полностью обеспечив спрос на внутреннем рынке молока, по нашему мнению, заключается в том, что цены на продовольственных рынках в регионах Российской Федерации значительно дифференцированы. Поэтому, производитель, стремясь получить максимальную прибыль, изыскивает наиболее рентабельные каналы сбыта готовой продукции.

7. В результате исследования рынка молока Белгородской области выявлено:

- положительная динамика производства молока в области сохраняется. Однако, с учетом хотя и возрастающей, но все же ещё низкой продуктивности, при устойчивой тенденции сокращения поголовья коров в сельхозпредприятиях и некотором сокращении их численности в хозяйствах населения, существенного прироста предложения на региональном рынке молока не ожидается;

- при дальнейшем увеличении реальных доходов населения, спрос на молоко и молочные продукты будет постепенно расти, поскольку уровень его остается низким и в значительной степени не соответствует рекомендуемой норме потребления;

- все перерабатывающие предприятия области имеют незагруженные мощности по переработке молока. В то же время сырьевая база увеличивается медленными темпами. В связи с этим необходимы меры по воспроизводству поголовья скота и дальнейшему повышению его продуктивности;

- экономические взаимоотношения между производителями и переработчиками молока не отрегулированы, что мешает эффективной работе сельхозтоваропроизводителей.

8. Проведенный в диссертационной работе анализ группировки 214 сельскохозяйственных предприятий, как входящих, так и не входящих в интегрированные структуры АПК Белгородской области, по уровню рентабельности производства молока позволил констатировать рентабельность производства молока только в 56% хозяйств. В сельскохозяйственных предприятиях, не вошедших в состав интегрированных структур, производство молока было прибыльно и уровень рентабельности составил - 17,8%. Наряду с этим, говорить о высоком уровне экономической эффективности производства молока в агрохолдингах не приходится. В данной категории хозяйств уровень убыточности составил -2,7%. На наш взгляд, одной из наиболее важных причин нерентабельности производства молока во многих сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области является то, что высокие расходы по производству молока не компенсируются выручкой от его продажи.

9. Проведенный нами анализ устойчивости развития молочного скотоводства в области позволяет сделать следующие выводы:

- по показателям численности поголовья коров и валового надоя молока в хозяйствах всех категорий Белгородской области за 1982-2001 гг. наметилась относительно устойчивая тенденция негативного плана (снижение уровней этих показателей). Однако в 2001 г. наблюдается увеличение валового надоя молока в области, что обусловлено положительными изменениями уровня продуктивности животных;

- устойчивость тенденций в изменении показателей развития молочного скотоводства в области оказалась практически идентичной: так, коэффициент вариации поголовья коров составил 17,76%, а коэффициент вариации валового надоя молока — 18,97%, что свидетельствует о незначительной пестроте (различии) уровней этих показателей по годам рассматриваемого периода (1982- 2001 гг.).

10. В ходе исследования конкурентной среды на рынке молока Белгородской области нами был, во-первых, определен уровень интенсивности конкуренции, во-вторых, построена «конкурентная карта рынка».

Оценка степени интенсивности конкуренции позволила отнести региональный рынок «сырого» молока к многочисленному с практически нулевой дисперсией рыночных долей его участников. Эти выводы также подтверждаются рассчитанным нами показателем индекса Герфинделя. По данным 2001 г., этот показатель составил - 0,004, и что свидетельствует о чистой конкуренции на рынке молока Белгородской области.

Анализ конкурентной карты показывает, что быстрое улучшение конкурентной позиции наблюдается у 18 предприятий. Из них группу «лидеров» составили 2 предприятия, группу с сильной конкурентной позицией на рынке - 5, группу со слабой конкурентной позицией на рынке и аутсайдеры, соответственно - 8 и 3 предприятия. Постепенное улучшение конкурентной позиции на рынке молока наблюдается у 49 предприятий. Ухудшение конкурентной позиции наблюдается у 79 предприятий, а в квадрат с быстрым ухудшением конкурентной позиции и лидирующей долей рынка попали 6 предприятий.

11. Нами, на основе исследования конкурентной карты, сформулированы рекомендации по выбору стратегии конкуренции для 214 сельскохозяйственных предприятий, производящих молоко. Так для предприятий, у которых наблюдается быстрое ухудшение конкурентной позиции на рынке, в частности колхоз имени Фрунзе - предложены следующие рекомендации:

- с учетом рыночной доли предприятия - борьба с конкурентами: развертывание бескомпромиссных компаний давления на конкурентов, привлечение потребителей и поставщиков.

- с учетом динамики рынка - расширение границ рынка и поиск новых групп клиентов, формирование приверженности потребителей, защита позиций к моменту прихода крупных конкурентов.

12. Проведенные нами исследования сельскохозяйственных предприятий Белгородской области показали, что в настоящее время более 70% предприятий не вырабатывают экономической стратегии развития. Как правило, руководители данных предприятий нацелены лишь на решение текущих вопросов. По нашему мнению, наиболее удачной стратегией управления для агропредприятий молочной специализации является выделение стратегических зон хозяйствования и оценка их привлекательности. Так, расчеты, с использованием метода разработки сценариев будущих условий и на основе данных СПК «Большевик» Красногвардейского района Белгородской области, показали, что привлекательность такой зоны, как молочное скотоводство - средняя. Однако в данной СЗХ существует перспектива роста, которая достигается за счет увеличения надоя молока и повышения рентабельности производства с учетом рисков.

13. Одной из наиболее сложных и важных задач, стоящих перед производителями молока в регионе является снижение себестоимости производства единицы продукции. При прочих равных условиях снижение себестоимости позволит повысить прибыльность производства и тем самым создать лучшие условия для расширенного воспроизводства. Группировка хозяйств по себестоимости 1 ц. молока позволила выявить обратную зависимость величины себестоимости молока от продуктивности коров. В общем, на основе данных группировки можно сказать, что с увеличением себестоимости 1 ц. молока в среднем на 71 руб. продуктивность коров снижается на 260 кг., то есть на 1 ц. уменьшения надоя приходится 27 руб. увеличения себестоимости.

14. В ходе исследования был проведен корреляционный анализ себестоимости молока и определены факторы, оказывающие наибольшее влияние на неё (продуктивность животных, затраты труда, затраты на корма). Так увеличение на 1% уровня продуктивности коров ведет к среднему снижению себестоимости на 0,28%, а увеличение прямых затрат труда и затрат на корма на 1% приводит к увеличению себестоимости 1 ц. молока, соответственно - на 0,15 и 0,29%.

15. Одним из основных резервов снижения себестоимости является улучшение использования имеющихся производственных ресурсов в хозяйствах, где уровень себестоимости молока выше среднеобластного. Группировка хозяйств по уровню эффективности использования факторов производства, оказывающих влияние на себестоимость молока, показывает, что почти половина из исследуемых сельскохозяйственных предприятий Белгородской области эффективно используют имеющиеся ресурсы. Из них основная масса хозяйств относится к группе со средним уровнем эффективности. Предприятия, с эффективностью использования факторов от 140 до 160%, такие как колхоз им. Фрунзе Белгородского района, могут быть исследованы с целью распространения передового опыта. Резервы снижения себестоимости производства молока для 28 хозяйств с эффективностью до 80% состоят в достижении ими среднего уровня, а затем уровня передовых хозяйств.

16. Одним из основных инструментов, применяемых для оценки экономической эффективности любого производства, является также показатель рентабельности. Он более полно, чем прибыль, характеризует окончательные результаты хозяйствования, потому что его величина показывает соотношение эффекта с использованными ресурсами. Проведённый нами корреляционный анализ рентабельности (убыточности) производства молока позволил определить влияние факторов на данный показатель (продуктивность коров, уровень товарности, затраты труда).

17. Определяя основные тенденции развития молочного скотоводства в регионе, необходимо отметить, что основными производителями молока в ближайшее время останутся сельскохозяйственные предприятия, так как данная группа производителей уже оснащена необходимыми средствами производства. Нехватка оборотных средств и отсутствие возможности их привлечения со стороны у крестьянских (фермерских) хозяйств, учитывая необходимость крупных капиталовложений в животноводство, не позволит существенно увеличить производство молока в данной категории хозяйств. Также мы далеки от оптимистического взгляда на развитие молочного скотоводства в личных подсобных хозяйствах населения, так как производство молока в этих хозяйствах преимущественно направленно на удовлетворение семейных потребностей. На основании осуществленного нами долгосрочного прогноза производства молока в Белгородской области и при условии эффективного использования имеющегося потенциала отрасли, объём производимого в регионе молока увеличится и составит к 2010 г. - 732 т. По нашему мнению, наращивание объемов производства молока будет происходить в условиях: стабилизации поголовья молочных коров (на уровне 2000-2002 гг.), повышении продуктивности коров до 4300 кг. и снижении затрат на производство единицы продукции.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Грибанов, Денис Викторович, 2003 год

1. О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. М.: Юрид. лит., 1992.

2. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков: Учебник. М.: Магистр, 1998.- 320 с.

3. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Использование традиционных подходов к анализу рыночных структур в России (на примере рынка молока в Ставропольском крае и Белгородской области) // Вопросы статистики. 1997. -№5. - С.70-76.

4. Аграрные отношения: теория, историческая практика, перспективы развития / И.Н. Буздалов, Э.Н. Крылатых, А.А. Никонов и др. М.: Наука, 1993.-270 с.

5. Агропромышленный комплекс России: Стат.сб./ Госкомстат России.- М., 2002. 576 с.

6. Агропромышленный комплекс России. Состояние, место в АПК мира / Г. Романенко, А.Тютюников, В.Поздняков, А.Шутьков; РАСХН. М., 1999.

7. Азоев Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. М.: ГАУ, 1995. - 80 с.

8. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. М.: ЦЭИМ, 1996. -76 с.

9. Азоев Г.Л. Маркетинговый анализ деятельности предприятия. М.: ГАУ, 1993.-76 с.

10. Аксаева И. Становление агропродовольственного рынка в России // Экономика сел. хоз ва России- 2002. - №5. - С. 15.

11. Алибеков A.M., Лукинов М.П. Создание сети оптовых продовольственных рынков в России // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 9. - С.6-10.

12. Алтухов А.И. Прогноз развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 1996-2005гг./ ВНИЭСХ. М., 1996.

13. Алтухов И.А., Шамин А.Е. Новый аграрный строй России. Нижний Новгород, 1996.

14. Ансофф Р. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989.

15. Ардзинов В.Д. Основы радикальной экономической реформы и предпринимательской деятельности в Российской Федерации. СПб., 1992. - 128 с.

16. Астратова Г.В., Семин А.Н. Маркетинг как инструмент потребительского рынка продовольственных товаров // Маркетинг. 1998. - №4. - С.7-11.

17. Аюшеев M.JI. Особенности конкуренции на аграрном рынке. М.: Диалог, 1997. - 20 с.

18. Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ: Пер. с англ. М.: Агропромиздат, 1989.- 464 с.

19. Балашов В.Г., Мартынов А.В. О ценообразовании и не только.// Молочная промышленность. 2002. - №1. - С Л 1 - 14.

20. Белгородская область в 2001 году: Стат. сб. / Госкомстат Белгородской области. Белгород, 2002. - 458 с.

21. Белецкий В.Б., Крамаренко М.М., Поляков М.А. Экономико-статистический анализ себестоимости молока. М.: Россельхозиздат, 1974. - 104 с.

22. Белявский И.К. Использование матриц в разработке стратегии маркетинга // Экономика и коммерция. 1995. - №2. - С.109-121.

23. Боев В., Шутьков А. О социально-экономических результатах реформы в агропромышленном производстве / Информагробизнес. М., 1996.

24. Боков О.Г., Уейская Н.Б. Эластичность себестоимости продовольственных товаров по ценам производственных ресурсов // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 1999. - №5. - С.8-10.

25. Борисенко А. Рынок продовольствия // Экономист. 1996. - №3. - С.82-86.

26. Борисенко Е.Н. Продовольственная безопасность России: (Проблемы и перспективы). М.: Экономика, 1997. - 349 с.

27. Браверман А.А. Маркетинг в условиях кризисной экономики // Маркетинг и маркетинговые исследования. 1998. - № 6. - С. 4.

28. Брянских Е.П., Райхлин П.М., Суханицкий И.В. Интенсификация и эффективность производства в молочном скотоводстве // Вестник с.-х. науки. 1989. -№11. - С.8-13.

29. Буробкин И.Н., Злобин Е.Ф. Некоторые аспекты экономики и организации регионального рынка сельскохозяйственной продукции // Проблемы функционирования аграрного рынка России. М., 1997.- С.71-76.

30. Введение в рыночную экономику /Под ред. А.Я.Лившица, И.Н.Никулиной. М.: Высшая школа, 1994.- 447 с.

31. Вёлькен Э. Введение в теорию сельскохозяйственного рынка: Пер. с нем.-3-е изд., доп. М.: Информагротех, 1999. - 280 с.

32. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е изд. М.: Гар-дарика, 1998.

33. Гончаров В.Д. Продовольственный рынок России: состояние, проблемы развития // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 1999. - № 10. - С.39-41.

34. Горощенко Л. Российский рынок молока // Молочная промышленность. — 2002. №5. - С.9 -11.

35. Горчаков А.А., Орлова И.В. Компьютерные экономико-математические модели: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 1995. - 136 с.

36. Государственное регулирование АПК в условиях рыночной экономики / Отв. за вып. А.Серков; ВНИЭСХ.- М., 1993.

37. Губанов С. Перспектива переход к государственно-корпоративной экономике // Экономист. - 1998. - №6. - С.70-83.

38. Дадалко В.А. Реформирование агропромышленного комплекса: теория и практика. Минск.: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 1997. - 304 с.

39. Данкверт С.А., Дунин И.М. Современное состояние и перспективы развития молочного подкомплекса России // Молочная промышленность. 2003. - № 1. - С.5 - 8.

40. Денисова И.П. Цены и ценообразование: Учеб. пособие. М.: Экспертное бюро-М, 1997.-64 с.

41. Джеффри Сакс. Рыночная экономика и Россия. М.: Экономика, 1994.

42. Добросоцкий В.И. Регулирование рынка молока. Модель «Социальное кольцо» // Экономика сел.хоз-ва России. 1999. - №8. - С.36.

43. Добросоцкий В.И. Регулирование рынка мяса. Модель «Социальное кольцо» // Экономика сел. хоз ва России. - 1999. - № 7. - С.36.

44. Дуданов И.И. Оценка конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров на региональных рынках. М.: Колос, 1998.- 32 с.

45. Зиновьева С.В., Кошин И.А. Внедрение элементов маркетинговой деятельности на предприятиях АПК // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 1995. - №12. - С. 18.

46. Ильина. З.М., Мирочицкая И.В. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Минск: БГЭУ, 2000. - 226 с.

47. Итоги хозяйственной деятельности сельхозпредприятий за 2001 год: Стат. бюл. № 20 / Госкомстат Белгородской области. Белгород, 2002. - 48 с.

48. Касл Э., Бекер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйствование: Пер. с англ. М.: Агропромиздат, 1991. - 494 с.

49. Кашинская Е.Н. Конкурентная среда на рынке сельскохозяйственной продукции // Тез докл. областной науч.-практ. конференции «Рыночные отношения в АПК области, современное состояние и перспективы». Волгоград, 1998.-С.43.

50. Киселев С.В. Государственное регулирование сельского хозяйства в условиях переходной экономики. М.: Институт экономики РАН, 1994. - 179 с.

51. Коваленко Н.Я. Экономика сельского хозяйства с основами аграрных рынков: Курс лекций. М.: ЭКМОС, 1998. - 448 с.

52. Коваленко Н.Я., Сорокин B.C. Сельскохозяйственные рынки: Учеб. пособие. М.: МСХА, 1998.- 65 с.

53. Козлов А.Ю., Шишов В.Ф. Пакет анализа MS Excel в экономико-статистических расчетах: Учеб. пособие для вузов / Под ред. B.C. Мхитаря-на. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 139 с.

54. Концепция организации маркетинга в агропромышленном комплексе. -М.: ВНИЭСХ, 1993.- 65 с.

55. Корбут Л., Храмова И. Основные тенденции формирования продуктовых цепочек в России //Предпринимательство в России. 1996. - №1. - С. 12-21.

56. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. / Общ. ред. Е.М.Пеньковой -М.: Прогресс, 1991. 736 с.

57. Крастинь О.П. Изучение статистических зависимостей по многолетним данным. М.: Финансы и статистика, 1981. - 136 с.

58. Крастинь О.П. Методы анализа регрессий и корреляций при определении агроэкономических функций. Рига: Изд-во ЦСУ Латвийской ССР, 1970. -348 с.

59. Куделя А.Д. Концепция становления рынка зерна в России. М.: Гуманитарный центр Монолит; 1997. - 112 с.

60. Кулинич Е.И. Эконометрия. М.: Финансы и статистика, 1999.-304 с.

61. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. М.: ИНФРА - М, 1997.-720 с.

62. Ладанов И.Д. Практический менеджмент М.: Ника, 1992.

63. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. СПб.: Наука, 1996.

64. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование: Учеб. для вузов. М.: БЕК, 1997.-353 с.

65. Липсиц И., Нещадин А., Эйкельпаш А. Конкурентная стратегия фирмы // Вопросы экономики. 1998. - №9. - С.87 - 104.

66. Логинов В.Г. Тенденции развития и совершенствование регулирования рынка молока // Молочная промышленность. 2003. - №1. - С. 17 - 18.

67. Логинов В.Г. Тенденции развития рынка молока // Молочная промышленность. 2002. - №6. - С.7 - 8.

68. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент на предприятиях АПК. -М.: Колос, 1999.-367 с.

69. Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса. СПб.: ГМП Формика, 1992.-383 с.

70. Магомедов А., Пролыгина Н. Формирование маркетинговых систем на продовольственном рынке России // АПК, экономика, упр. 2003. - №5. -С.24-31.

71. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Реферат-дайджест учеб. по рыночной экономике. М.: Менеджер, 1993. -167 с.

72. Макконелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс. Таллин, 1993.

73. Малахов А.С. Агропромышленный комплекс и аграрная политика в России на рубеже 21-го века (анализ, оценки, предложения). СПб.: ГОУ АМА НЗ РФ, 2000.- 97 с.

74. Маркетинг в АПК: Учеб. для вузов / Г.П. Абрамова, М.М. Жигалин, А.Е. Матушкин и др.: Под ред. Г.П. Абрамовой. М.: Колос, 1997. - 238с.

75. Маркетинг продовольствия // АПК: экономика, упр. 1992. - №1-5.

76. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М.: Политиздат, 1961. - С.387.

77. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ.- М.: Дело, 1992. 702 с.

78. Методика экономических исследований в агропромышленном производстве / Под. ред. В.Р. Боева. М., 1995.- 226 с.

79. Механизмы устойчивого сельского развития. 4.1. Обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения: Метод, пособ. М.: РосАгро-Фонд, 2003.-330 с.

80. Михалев И. Вертикальная кооперация в молочном подкомплексе Брянской области // Проблемы формирования аграрных рынков России: Тр. независ. аграрно-экономич. о-ва России. М., 1997. - С.441-447.

81. Многоукладная аграрная экономика и российская деревня (середина 80-х 90-е годы XX столетия) / Е.С. Строев, С.А. Никольский, В.И. Кирюхин и др.; Под ред. Е.С. Строева. - М.: Колос, 2001. - 622 с.

82. Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование. М.: Наука, 1967. - 320 с.

83. Никонов А.А. Спираль многовековой драмы: аграрная наука и политика России (XVII-XX вв.). М.: Энциклопедия российских деревень, 1995. - 574 с.

84. Новиков O.JI. Конкуренция выгодна всем. М.: Международный союз экономистов, 1993.

85. Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. М.: Финансы и статистика, 1991. - 304 с.

86. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / Под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. -М.: Финансы и статистика, 1996. 296 с.

87. Одинец В.П., Парасевич В.М. Рынок, спрос, цены: статистика, анализ, прогноз. СПб.: СПбУЭФ, 1993.

88. Организационно-экономические основы аграрного рынка: Сб. ст. -Минск: Армита-Маркетинг, Менеджмент, 1997. -238 с.

89. Основные производственно-экономические показатели сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса Белгородской области за 2001 год. / Департамент АПК Белгородской области. Белгород: Крестьянское дело, 2002. - 240 с.

90. Основные направления агропродовольственной политики на 2001-2010 годы. Информ. бюл. / МСХ РФ. 2001. - Вып. 1, 2.

91. Основные направления развития рыночных отношений в агропромышленном комплексе России: Рекомендации междунар. науч.-практ. конференции «Рыночные отношения в АПК России: современное состояние и перспективы». -М., 1997.

92. Паспорт Белгородской области за 2001 год. / Госкомстат Белгородской области. Белгород: 2002. - 63 с.

93. Петренко И.Я. Основы маркетинга в сельском хозяйстве: Учеб. пособие. -Кустанай, 1992.

94. Петряков А.В. Специфика сельского хозяйства и современная аграрная реформа в России. М., 1995.

95. Попов А.А. Аграрный потенциал России: перспективы развития. М.: Экономика, 1998.- 191 с.

96. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства с основами рыночной агроэкономики и сельского предпринимательства: Учебник для вузов. М.: Экмос, 1999. - 351 с.

97. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. - С.33 - 88.

98. Предпринимательство в АПК: Учебник для вузов / С.И. Грядов, И.Т. Крячков, В.А. Удалов и др.; Под ред. С.И. Грядова. М.: Колос, 1997. -351 с.

99. Радугин Н.П. Радикальная экономическая реформа в Российской Федерации и продовольственная безопасность страны. М., 1996.

100. Райзберг Б. Рыночная экономика. М.: Деловая жизнь, 1993.-192 с.

101. Региональная экономика: Учеб. пособие / Под ред. Т.Г. Морозовой. М.: ЮНИТИ, 1995.-304 с.

102. Регионы России: Информ.-стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.

103. Резников Н.А. Состояние и эффективность сельского хозяйства в переходный период. М.: Экономика и информация, 1998. - 192 с.

104. Рекомендации по применению маркетинга в сфере производства, заготовок и реализации сельскохозяйственной продукции. М., 1995. - 61 с.

105. Решетняк JI.А., Грибанов Д.В. Актуальные проблемы процесса реализации сельскохозяйственной продукции // Сб. науч. работ преподавателей и аспирантов кафедры политологии и права. Вып. 2. Белгород, 2001. - С. 173- 177.

106. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. -М., 2002. 694 с.

107. Рыночная экономика: Учебник для вузов: В 3-х т. / Отв.ред. Ю.Б. Рубин. -М.: Соминтэк, 1992.

108. Рыночные отношения в аграрном производстве России. Минск.: Армита- Маркетинг, Менеджмент, 1997. 62 с.

109. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 2-е изд., перераб. и доп. - Минск: Экоперспектива, 1998.

110. Самуэльсон П. Экономика: Пер. с англ. Т. 1,2. М.: НПО «АЛГОН», 1993.

111. Сельское хозяйство в России: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002. -397 с.

112. Сельскохозяйственные рынки: Учеб. для вузов / В.В. Шайкин, Р.Г. Ахме-тов, Н.Я. Коваленко и др. М.: Колос, 2001. - 264 с.

113. Семенова Е.И. Конкурентоспособность и методы ее оценки. М.: Изд-во РГАЗУ, 2000.

114. Семилетов Л.М. О механизме государственной ценовой поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 1994. - №7. - С.2-7.

115. Серков А. Формирование рыночных отношений в АПК России // АПК: экономика, упр. 1994. - №5. - С.43-50.

116. Сорокин П.П. Основы менеджмента и маркетинга в агробизнесе. М.: Прогресс-Академия, 1994. - 190 с.

117. Состояние и перспективы развития рыночных отношений в агропромышленном комплексе России // Междунар. практ. конференция «Рыночные отношения в АПК России: современное состояние и перспективы». М., 1997. -62 с.

118. Состояние молочной промышленности в мире // Молочная промышленность. 2002. - №5. - С.7 - 8.

119. Социально-экономическое положение Белгородской области в 2001 году: Стат. сб. / Госкомстат Белгородской области. Белгород, 2002. - 208 с.

120. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник / И.К. Беляевский, Г.Д. Кулагина, А.В. Коротков и др. М.: Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

121. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учеб. пособие / Г.М. Гамбаров, Н.М. Журавлев, Ю.Г. Королев и др.; Под ред. А.Г. Гранберга. -М.: Финансы и статистика, 1990. 383 с.

122. Степанов А.А. Менеджмент а агробизнесе: Теорет. курс авториз. излож. -М.: Акад. изд-во МЭГУ, 1994. 165 с.

123. Трейси М. Сельское хозяйство и продовольствие в экономике развитых стран. Введение в теорию, практику и политику: Пер. с англ/Под ред. А.Г.Слуцкого СПб: Экономическая школа, 1995. - 431 с.

124. Трубилин А. Конкурентоспособность главный фактор эффективности производства // АПК, экономика, упр. - 2002. - №12. - С.39 - 46.

125. Трубилин А. Рынок агропродукции // Экономика сел. хоз ва России. -2002. - № 10. - С.28 - 29.

126. Уогермен Р. Фактор обновления: Как сохраняют конкурентоспособность лучшие компании. М.: Прогресс, 1988.

127. Уткин Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Тандем; ЭКМОС, 1997.-224 с.

128. Ушачев И.Г. Стратегия развития агропромышленного комплекса России // Проблемы агропромышленного комплекса России. М.: ГНУ Информаг-ротех, 2000. - С.23-46.

129. Ушачев И.И. Состояние и перспективы развития рыночных отношений в агропромышленном комплексе России. М., 1997.

130. Факторный анализ эффективности сельскохозяйственного производства / Ред. В.В. Ефременко. Минск: Наука и техника, 1983. - 215 с.

131. Ховард К., Журавлева Г., Эриашвили М. Экономическая теория (Теория свободного рынка): Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1997.

132. Храмова И., Верхайм П. Рыночные структуры продовольственного комплекса России в условиях переходной экономики. // Вопросы экономики. -1997. -№8.-С. 112- 124.

133. Цацулин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга: Учеб. пособие для вузов. 2-е изд. - М.: Филинъ, 1998. - 448 с.

134. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.И. Агромаркетинг. М.: Колос, 1998. - 310 с.

135. Черняков Б.А. Американское фермерство: XXI век. М.: Художественная литература, 2002. - 396 с.

136. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия: Метод, пособие. М.: ИНФРА-М, 1995. - 224 с.

137. Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых рынков: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1997.-698 с.

138. Шишкин А.Ф. Экономическая теория: Учебник. Воронеж, 1995.

139. Шутьков А.А., Боев В.Р., Серков А.Ф. О социально-экономических результатах реформ в агропромышленном производстве. М.: Информагро-бизнес, 1996.

140. Экономика аграрного рынка: Учебник / В.Г. Еникеев, Л.И. Жуков, П.В. Смекалов и др.; Под ред. Л.И. Жукова. Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 1994.-479 с.

141. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: БЭК,1997. - 816 с.

142. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. М.: Фин-статинформ, 1997. - 398 с.

143. Яковлев В.Б., Кортнев Г.Н. Анализ эффективности сельскохозяйственного производства. М.: Росагропромиздат, 1990. - 270 с.