Формирование экономического механизма управления рынком жилой недвижимости тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, доктор экономических наук Довдиенко, Ирина Викторовна

• Довдиенко, Ирина Викторовна
• доктор экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации доктор экономических наук Довдиенко, Ирина Викторовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ И ЖИЛИЩНОГО РЫНКА РОССИИ.

1.1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ В АСПЕКТЕ ПРОСТРАНСТА РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ.

1.2. АНАЛИЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРОПОРЦИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ И ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

1.3. ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЖИЛЬЕ, ПОНЯТИ ПОТРЕБНОСТИ И СРООСА.

1.4. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ.

1.5. АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ И ПЛАНОВ НАСЕЛЕНИЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ.

1.6. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ.

1.7.КЛАССИФИКАЦИЯ, СИСТЕМА, ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ФУНКЦИИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ.

1.7.1.КЛАССИФИКАЦИЯ И СИСТЕМА РЫНКА ЖИЛОЙ

НЕДВИЖИМОСТИ.

1.6.2. ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЖИЛЬЯ.

1.6.3. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ

НА ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.

1.6.4. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛЬЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ

НА ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ.

ГЛАВА П. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИИ И КОНКУРЕНТОЙ СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТОВ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

2.1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ РЕГИОНОВ РОССИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОБЪКТОВ НА

РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

2.2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТАРОВ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

2.3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО И РИСКОВОГО СОСТОЯНИЯ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

2.4. АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ: БАНКОВСКОЕ, НЕБАНКОВСКОЕ, КОРПОРАТИВНОЕ.

2.5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММАМИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДОЛГОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.

2.6. АНАЛИЗ КОМПАНИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫЙ

РЫНОК.

ГЛАВА Ш. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ.

3.1.КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ, ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ НА РЫНКАХ НЕДВИЖИМОСТИ.

3.2.ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ МАССОВЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

3.3. МЕТОДЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РРАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА.

3.4 AHA Л ИЗ ФАКТОРОВ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В РЫНОЧНОЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ.

3.5. МЕТОДЫ ИНДИКАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ.

3.6. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ КАК КРИТЕРИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ.

3. 7. АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ И СУБЪЕКТИВНЫХ

РИСКОВ.

ГЛАВА 1У. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СХЕМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ.

4.1. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В РОССИИ СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ.

4.1.1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ

ПРОЯВЛЕНИЙ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ.

4.1.2. ПРОГРАММЫ И СХЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ. МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СХЕМЫ ПРОДАЖИ ЖИЛЬЯ ПО СТАРТОВОЙ МОДЕЛИ.

4.1.3. МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ.

2.1.4. ФЕДЕРАЛЬНАЯ, КОРПОРАТИВНАЯ, ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

4.1.5. СИСТЕМА РАЗВИТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ.

4.2.МЕХАНИЗМ ИПОТЕЧНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА ПО МЕТОДУ ЭЛЛ В УДА.

4. 3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ В РАМКАХ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОСУПНОСТИ

КРЕДИТА.

ГЛАВА У. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ.

5.1. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ.

5.2. ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ БАЖОВ В СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

5.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ.

5.4. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ.

5.5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ.

5.5.1 БИЗНЕС-ПЛАН КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ И ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА

НЕДВИЖИМОСТИ В РЕГИОНЕ.

5.5.2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МОДЕЛЕЙ ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ.

ВЫВОДЫ.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование экономического механизма управления рынком жилой недвижимости»

Удовлетворение потребностей населения в жилье - важнейшая предпосылка социально-политической стабильности в стране, улучшения здоровья народа, что в свою очередь повышает эффективность труда и является одним из факторов подъема экономики. Задача заключается в том, чтобы обеспечить доступность жилья для граждан.

Потребности в улучшении жилья испытывают более 70 % населения городов, а готовность приобрести отдельное жилье - более 30 %. Уже на основе этих данных можно утверждать об актуальности проблемы развития рынков доступного жилья, ориентированных на все социальные группы населения.

Жилье, как приобретаемая недвижимость, является аккумулятором накопленных и вложенных средств, овеществленным результатом труда, и в этом качестве оно выполняет функцию экономического фактора в жизни человека, являясь важнейшим базовым элементом института частной собственности, без которого невозможно становление и устойчивое развитие рыночных отношений. Жилье следует рассматривать как экономическую категорию. Но выполнять свои социальные и экономические функции жилье начинает только тогда, когда оно становится доступным практически всему населению страны. Именно поэтому жилищная политика является важнейшей составляющей экономической стратегии государства в целом.

Традиционные источники финансирования капитальных вложений -бюджетные ассигнования и собственные средства предприятий - не могут в ближайшие годы обеспечить подъем инвестиционной деятельности.

Несмотря на определенные трудности, отечественный рынок жилья находится на подъеме. Об этом свидетельствует увеличение количества разнообразных, в том числе и небанковских, схем, а также ставший уже регулярным выход на этот рынок новых участников. Концепцией развития системы жилищного кредитования определяется формирование системы ипотечного жилищного кредитования как одного из приоритетных направлений государственной жилищной политики. Сформирована основная законодательная база для развития кредитования: приняты законы о жилище, об ипотеке, новый Жилищный кодекс, Налоговый кодекс и др., которыми должны регулироваться вопросы создания благоприятного инвестиционного климата для развития рынка жилья.

Среди приоритетных задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным перед Государственной Думой и Правительством РФ, на первом месте стоит решение жилищной проблемы с использованием системы ипотечного жилищного кредитования. В Послании Президента РФ к Федеральному собранию сказано, что одной из самых актуальных задач является обеспечение граждан доступным жильем, правительство, региональные и местные органы власти должны ориентироваться на то, чтобы к 2010 году минимум треть граждан страны могли бы приобретать квартиру за счет собственных накоплений и с помощью жилищных кредитов; ипотека должна стать доступным способом решения проблем для людей со средними доходами.

Регулирующая роль государства в области законодательства, способствующая развитию кредитных отношений, существенно активизировалась за последние 5-6 лет, имеются практически все основные правовые предпосылки для развития ипотечного кредитования в России. Появились рыночные схемы, которые внедряются небанковскими организациями: строительными, ссудосберегательными учреждениями, деятельность которых в данном направлении не регламентирована законодательно, и за ней не осуществляется необходимый для учреждений работающих со средствами населения контроль.

Таким образом, общей проблемой, стимулирующей выдвижение задач и обеспечивающей их осуществление, является объективно существующая народнохозяйственная потребность в жилье и связанных с ним объектах социальной инфраструктуры и их реализации в рыночных условиях.

Проблемами развития рынка жилья интенсивно занимаются крупные федеральные и региональные администрации, управляющие организации, коммерческие банки, корпорации во всех субъектах страны. Проблемы развития и совершенствования рынка недвижимости рассматривают в фундаментальных работах отечественные экономисты: А.А. Водянов, Л.П.Гончаренко, А. А. Горбунов, П. Г. Грабовый, В. И. Грачев, М. А. Гусаков, В. А. Епифанов, М. Ф. Замятин, Д. Е. Зуев, В. С. Казейкин, М. И. Каменецкий, А. В. Карасев, Н. Л. Карданская, В. Н. Киданов, А. Н. Кириллова, Е. Г. Клепикова, В. А. Колосов, Н. А. Колесникова, Н.Ф.Костецкий, В. Ю. Кротов, Н. Косарева, Е.А. Кудашов, В. И. Лимаренко, А. А. Мартьянов, В.А. Мусатова, Ю. П. Панибратов, Е.П.Панкратов, М.Б. Полякова, Е. П. Панкратов, И. С. Радченко, И.А. Рахман, А. Н. Семеняка, И. А. Сергеева, М. А. Сергиенко, В. М. Серов, В. П. Силин, И. И.Степанов, В. М. Стерликов, В. П. Стороженко, Р.Б. Шакиров, А. В. Черняк, Д. М. Христолюбов и др.

В работах современных экономистов исследованы локальные проблемы рынка недвижимости, связанные, с ценообразованием, землепользованием, кредитованием, раскрыты важные элементы управленческих ориентиров. В то же время наименее проработанными остаются вопросы, рассматривающие как целостный механизм строительства и реализации жилья в российских регионах по критериям рыночной экономики, предпринимательства и социальной эффективности, ориентация рынка недвижимости на платежеспособный спрос всех слоев населения в регионах.

В странах с развитой рыночной экономикой более 50 % богатства существует в форме недвижимости, строительство и реализация жилья до 7085 % случаев осуществляются в кредит, экономическая эффективность которого достигается путем применения целесообразных для конкретных условий вариантов его погашения. В исследованиях зарубежных экономистов рассматриваются проблемы, методы решения которых отличаются как традициями и спецификой подходов к развитию рынка жилья, так и взглядами отдельных ученых на методы развития этого рынка в разных регионах. Исследования зарубежных ученых, специализирующихся на проблемах рыночной экономики, оказали влияние на методологию управления и оценки недвижимости, особенно на первых стадиях перехода к рынку в России. Среди них известные ученые: Х.-Ю. Варнеке, П. Верхарн, Р. 8

Гровер, Дж. Дениелл, М. Кассой, К. Линт, Т. Лассен, Р. Лаури, А. Линка, Н. Ордуэй, Н. Перти. М. Питере, М. Портер, Б. Рольф, Р. Ротберг, П.Самуэльсон, Р. Страйк, В. Стивенсон, Р. Фостер, Д. Фридман, Г. Харрисон, Р. Хебер, Р. Хизрич, Дж. Эккерт, Э. Янч.

В большинстве теоретических работ сформулированы проблемы рынка, что проявилось главным образом как противоречие между знаниями о потребностях людей в результативных практических или теоретических действиях и незнанием путей и средств их реализации. Решить эту проблему — значит получить новое знание или создать теоретическую модель, объясняющую то или иное явление, выявить факторы, позволяющие воздействовать на развитие явления в желаемом направлении.

Принципиальная особенность взаимодействия объектов недвижимости и функционирования рынка жилья в настоящее время состоит в том, что ее массовость сдерживается неразвитостью рынка долговременных непропорциональных кредитов. Развитию жилищного рынка в стране придается ярко выраженная социальная ориентация, для осуществления этих задач необходимо преодолеть причины, влияющие на замедленный темп развития процессов воспроизводства в системе инвестиционно-строительной деятельности и рынка недвижимости.

Несмотря на то, что предложение всегда будет с опозданием реагировать на спрос с сопутствующим риском краткосрочного повышения цен, необходимо привести к максимальной эффективности функционирование рынка жилья за счет снижения себестоимости строительства, затрат на содержание зданий, гибкости реализации соответствующей спросу.

Стала актуальной практически неразработанная для рыночных условий важная народнохозяйственная (в теоретическом осмыслении и практическом осуществлении) проблема разработки методов управления и системного рассмотрения воспроизводственных и инвестиционных процессов в жилищной сфере, ориентированных на рынки недвижимости, их экономическую эффективность и социальную направленность. Ключевая проблема при выборе и реализации жилищной политики - обеспечение доступности жилья для граждан.

Цель исследования состоит в разработке теоретических основ формирования экономических механизмов управления рынком жилой недвижимости, оценки состояния и обоснования направлений развития рынка жилья, развития социально-экономических особенностей этого рынка, ориентированного на доступное жилье для всего населения страны.

Практической целью исследования является разработка методического подхода к социально-экономическому обоснованию выбора направлений рынка жилья, отвечающего рыночным условиям и сложившимся экономическим особенностям регионов. Предложенные в диссертации схемы кредитования и методы комплексной оценки жилищного строительства должны способствовать решению задач по реализации жилья в условиях рыночной экономики.

В соответствии со сформулированными целями поставлены и решены следующие основные задачи:

• проанализировать ресурсный потенциал и предпринимательский климат регионов страны с целью выявления потребностей и ресурсных возможностей для обеспечения населения доступным жильем;

• систематизировать отечественную и зарубежную практику обеспечения населения жильем и факторы, влияющие на развитие жилищного кредитования в регионах России;

• классифицировать методы анализа потенциального и рискового рейтинга регионов и объектов недвижимости;

• обобщить существующую методологию и на этой основе разработать методологию оценки адаптированную к конкретному рынку недвижимости;

• проанализировать системы управления программами жилищного строительства, долгосрочного кредитования и выявить характерные особенности системы финансирования, а также риски строительства и приобретения жилья;

• сформулировать теоретические основы и систематизировать тенденции развития оценочной деятельности жилищного строительства;

• разработать методы ипотечно-инвестиционного анализа применительно к расчетам оценки жилья на рынках недвижимости и выявить возможности семей по использованию механизма кредитования с целью повышения доступности жилья;

• разработать методы повышения роли банков в системе жилищного кредитования;

• определить перспективы и разработать рекомендации развития и функционирования объектов социальной инфраструктуры, приближенных к жилью, с целью повышения социально-экономической эффективности городской застройки.

Объектом исследования рынок жилой недвижимости, система формирования и функционирования рынков жилья, экономические условия обеспечения населения жильем, программы и варианты реализации жилищного кредитования в их развитии.

Предметом диссертационного исследования являются управление и социально-экономические процессы формирования экономических взаимоотношений участников рынка жилой недвижимости, определяющие условия выбора на рынке жилья и обеспечивающие повышение роли социально-ориентированных направлений решения жилищной проблемы.

Методы исследования. Методологической базой исследования являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, управления, оценки объектов недвижимости, основы системного рассмотрения коммерческих условий жилищного строительства и кредитования как экономической категории. В качестве общеметодологических подходов использовались методы системного, ситуационного и статистического анализа, теория согласованных решений. Учтены такие свойства развития хозяйственных систем и финансирования рынка жилья и жилищного строительства как многовариантность путей их формирования, динамичность изменений региональной среды, наличие социальных ограничений решения жилищных вопросов.

Научная новизна работы заключается в следующем.

1. На основе тенденций развития рынка жилья проанализированы особенности его развития в регионах России, определены потребности и возможности населения в улучшении жилищных условий и ресурсный потенциал регионов.

2. Впервые, на основе анализа особенностей процесса развития и функционирования современного рынка недвижимости, выделена целостная система сектора народного хозяйства, объединяющая традиционные и нетрадиционные виды реализации жилья на первичном и вторичном рынках, компаний, формирующих рынок недвижимости, а также коммерческих и некоммерческих объектов социальной инфраструктуры.

3. Теоретически обоснованы представления о функциональной и целевой системе управления рынком жилья как затратно-возвратной системы. Проанализированы ситуации на потребительском рынке, в том числе сбалансированности спроса и предложения в условиях концентрации рынка жилья на территориальном уровне.

4. Систематизированы принципиальные методы оценки городской территории, общие критерии оценки жилых домов и объектов социальной инфраструктуры первичного обслуживания, функционирующих на рынке недвижимости, систематизированы особенности массовой и индивидуальной экономической оценки объектов недвижимости, а также городских ресурсов с учетом факторов месторасположения объектов в рыночной и градостроительной ситуации.

5. Предложены подходы к совершенствованию инструментария регулирования процессов развития и распределения услуг на рынке жилья как государственной программы при функциональной и финансовой независимости локальных рынков.

Основные научные положения вынесенные на защиту.

В диссертации впервые выполнено комплексное исследование экономических проблем развития рынков жилья с учетом региональных экономических особенностей на основе кредитования как важнейшего фактора воспроизводства в структуре инвестиционно-строительного цикла. Существо этого подхода определяется тем, что он представляет собой органическое единство теоретико-методологического исследования, анализа фактического состояния изучаемых процессов и обоснования методов экономической оценки жилищного комплекса в целом и отдельных его звеньев. На основе этого подхода в диссертации выдвигается и обосновывается комплекс новых решений. Основные из них:

1. Выявлены тенденции развития рынка жилья. Определение потребности и возможности населения в улучшении жилищных условий и ресурсного потенциала регионов. Проведение анализа компаний, формирующих строительный рынок.

2. Разработаны теоретические основы конкурентоспособности (на основе качества) объектов на рынке недвижимости при разном платежеспособном уровне населения

3. Разработаны методы анализа и оценки основных индикаторов, обусловливающих эффективность функционирования рынка недвижимости, а также потенциального и рискового рейтинга регионов в аспекте недвижимости.

4. Проведен сравнительный анализ российских и зарубежных ипотечных институтов. Выявлены возможности населения по использованию механизма кредитования и разработаны необходимые меры в рамках федеральной и региональной системы по повышению доступности кредита.

5. Систематизированы особенности массовой и индивидуальной социально-экономической оценки объектов недвижимости, а также городских ресурсов с учетом факторов месторасположения объектов недвижимости в рыночной и градостроительной ситуации. Разработаны принципиальные методы и общие критерии оценки жилых и нежилых объектов, функционирующих на рынке недвижимости,

6. Определены перспективы развития рынка жилья, повышения эффективности использования средств, выделяемых из региональных бюджетов на решение жилищной проблемы, а также повышения роли банков в системе жилищного кредитования. Идентифицированы риски и намечены пути их снижения в развитии регионов и региональных рынков недвижимости.

7. Разработаны рекомендации по развитию социальной инфраструктуры коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости в пешеходной доступности от жилья, а также схемы бизнес-планирования при выявлении направлений развития рынка недвижимости в регионах на территориальном уровне.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждаются: применением основополагающих теоретических и экспериментальных методов исследования; представительным объемом статистического материала; практической реализацией рекомендаций и отдельных разработок в работе Инвестсбербанка; логикой теоретических построений системного рассмотрения жилищного кредитования как экономической категории, отражающей взаимодействие хозяйствующих субъектов рынка жилья; успешной практикой использования учебно-методических пособий диссертанта по ипотечному кредитованию в Академии народного хозяйства, бизнес-планированию и управлению городскими образованиями в Московском институте коммунального хозяйства и строительства, в системе повышения квалификации работников банковского и строительного комплекса.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Довдиенко, Ирина Викторовна

выводы

1. Ускоренный переход к рыночной экономике от плановой обусловили кризисные процессы в стране. Принимая во внимание огромные различия в уровне экономического развития регионов, следует констатировать, что картина ш территориального неравенства не могла кардинально измениться за последние годы. Приоритетными задачами экономической политики в стране на ближайшие годы должно быть создание базовых социально-экономических основ, обеспечивающих благоприятный инвестиционный и предпринимательский климат. В диссертации систематизированы теоретические основы, практика реформирования региональной экономики и жилищного рынка, а также проведен анализ рейтинга инвестиционной привлекательности регионов и конкурентоспособности объектов на рынке недвижимости на основе оценки их потребительских качеств.

2. В настоящее время потребности в улучшении жилья испытывают более 70% населения, а потребность приобрести отдельное жилье более 30 %. Около 40 населения надеются на улучшение своих жилищных условий, а почти 30 % отмечают бесперспективность для себя улучшения жилья. Уже на основе этих данных можно утверждать о своевременности проблемы совершенствования рынков жилья в регионах, ориентированных на все социальные и платежеспособные уровни населения. Решение жилищной проблемы населения на многие годы должно стать одной из ключевых задач государственной политики России.

3. Продвижение рыночной идеи преимущества собственного жилья становится определяющим фактором развития жилищного сектора в России. Экономическое преимущество этого направления можно трактовать как снижение (но не отстранение) финансового участия государства в развитии доступного жилья. Реальное достижение этого возможно только при наличии на рынке

• большого выбора (различных типов) жилых зданий, рассчитанных на любой платежеспособный спрос, внедрение соответствующих регулирующих механизмов и развитие инвестиционной структуры.

4. Принятые недавно Жилищный и Государственный кодексы не решают по крайней мере двух базовых проблем обеспечения доступного жилья: повышения доходов населения и снижения монополии в строительной индустрии, в том числе и с помощью введения ограничений на норму прибыли. В диссертации выявлены резервы улучшения ситуации обеспечения населения доступным жильем в ближайшем будущем: а) необходимо отделение действий, прежде всего на местном уровне, где легче оценить потребность и спрос, и проследить за предложением; б) государственные средства целесообразно вкладывать и в строительство, а не только в дополнительные гарантии социально незащищенным слоям населения; в) необходима консолидация личных, коммерческих и государственных усилий.

5. Строительный бизнес может быть развит с помощью государства: а) строительство частных домов для сдачи квартир в аренду; б) строительство малоэтажных домов удешевленного типа; в) строительство жилья с предоставлением кредитов для работающих. Конкретное воплощение участия государства в решении жилищной проблемы в России может быть в разных вариантах, в том числе достаточно хорошо отработанных в мировой практике: а) регулирование стандартов строящихся домов и выдача разрешений на эксплуатацию уже функционирующих; б) контроль за квартирной платой в частном секторе и обеспечение срока проживания некоторым категориям жильцов; в) строительство, владение и управление собственными зданиями; г) субсидирование расходов квартиросъемщиков как в государственном, так и в частном секторе и жилищных ассоциаций; д) субсидирование ремонта жилья частными и государственными владельцами домов; е) субсидирование приобретения жилья через налоговую систему.

6. Впервые, на основе анализа особенностей процесса развития и функционирования региональных рынков недвижимости, в диссертации выделена целостная система экономики, объединяющая типовые и индивидуальные виды жилья (нового и реконструируемого) и их реализации на первичном и вторичном рынках, компаний, формирующих рынок недвижимости, а также коммерческих и некоммерческих объектов социальной инфраструктуры. Комплексное исследование осуществлено на основе анализа социально-экономических проблем развития функций рынков жилья с учетом региональных социальных и экономических особенностей кредитования как важнейшего фактора воспроизводства в структуре инвестиционно-строительного цикла. Существо этого подхода определяется тем, что он представляет собой органическое единство теоретико-методологического исследования, анализа фактического состояния изучаемых процессов и обоснования методов социально-экономической оценки совершенствования жилищного комплекса в целом и отдельных его звеньев.

7. Разработаны принципиальные методы и общие критерии оценки жилых и нежилых объектов, функционирующих на рынке недвижимости, систематизированы особенности их массовой и индивидуальной экономической оценки, а также ресурсов с учетом факторов месторасположения объектов недвижимости в градостроительной ситуации. Разработан метод индикативной оценки городской территории как объекта недвижимости в условиях рынка, позволяющий развивать строительный рынок, максимально ориентированный на социальные показатели обеспеченности потребительский спрос в каждом конкретном случае. Определены перспективы и сформированы предложения по развитию рынка жилья на основе социально-экономических ориентиров для принятия решений по выбору типов жилья, повышения эффективности использования средств, выделяемых из региональных бюджетов на решение жилищной проблемы, а также повышения роли банков в системе жилищного кредитования. Идентифицированы риски и намечены пути их снижения в развитии регионов и региональных рынков недвижимости.

Первоочередной задачей, которая сегодня должна стоять перед строителями, заключается в том, чтобы снижать себестоимость, и не только за счет строительных материалов, так как их стоимость - объективная необходимость. Наиболее актуально в условиях России добиться снижения издержек за счет: а) качественного производства работ; б) продуманных схем закупок строительных материалов и продажи жилья, отражающих конъюнктуру рынка.

8. Несмотря на применение в современной практике различных методов и подходов к оценке недвижимости, они остаются приблизительными, а результаты - с большим диапазоном погрешности, особенно для массовой оценки рыночной стоимости объектов. Необходим комплексный подход к решению жилищной проблемы. Для большей конкретизации методы оценки должны быть основаны не на раздельном налогообложении земли и строения на ней, как это принято в настоящее время, а на интегральной оценке. Предварительной работой в этом направлении следует считать технико-экономическую и экологическую паспортизацию городов в обоснованных квадратах координат, наиболее приемлемых для каждого города (с учетом исторических особенностей, традиций, а также перспектив развития), исходя из плотности и качества застройки.

9. На основе проведенного сравнительного анализа экономических аспектов российских и зарубежных ипотечных институтов, адаптирован к современным условиям переходного периода механизм ипотечно-инвестиционного анализа по экономико-математическому методу Эллвуда, позволившего выявить возможности семей по использованию механизма кредитования, а также необходимые меры в рамках федеральной системы по повышению доступности кредита. Необходимо развитие социальной ипотеки для молодежи, служащих бюджетной сферы, льготников по ставкам не более 5-10 % годовых в рублях, а при внесении поправок в налоговый кодекс по налоговым вычетам распространить их действия только на социальные категории граждан, имеющих менее 18 м на чел. Коммерческую ипотеку под 18 % годовых в рублях использовать только для богатой части населения. Для расширения сферы действия коммерческой ипотеки следует использовать накопительные схемы и зачет имеющегося в собственности граждан жилья. Для придания ипотеке массового характера необходимо либо снижать ставку по кредиту, либо уменьшать «накладные» и временные затраты заемщика (отказ от нотариального удостоверения сделок или законодательное уменьшение платы, смягчение требований к пакету документов, устранение дублирования документов и т. д.). В регионах России было бы целесообразно ограничить круг получателей кредитов представителями среднего класса, т. е. оговорить не только минимальный декларируемый месячный доход — 800 или 1000 долл., - но и максимальный, причем не только декларируемый.

10. Приоритетными объектами социальной инфраструктуры, массовое развитие которых необходимо в ближайшие 5-10 лет, должны быть объекты, ориентированные на: а) социально важные, в первую очередь, объекты, здравоохранения, просвещения, досуга; б) приносящие высокую прибыль, которая может быть направлена на саморазвитие, а также налоги, ориентированные на реинвестирование системы неприносящей прибыли социальной инфраструктуры. Разработаны рекомендации по развитию инфраструктуры коммерческих и некоммерческих объектов недвижимости, а также схемы бизнес-планирования при выявлении направлений развития рынка недвижимости в регионах на территориальном уровне.

11. Тенденции, отмечаемые в развитии банковского кредитования в последние годы, позволяют сделать вывод о возможности резкого увеличения объемов кредитования приобретения жилья при условии активной деятельности региональных служб, специализирующихся на развитии жилищного рынка. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию рынка долгосрочного ипотечного жилищного кредитования посредством: а) создания системы рефинансирования банков, выдающих кредиты на приобретение жилья, через механизм вторичного рынка жилищных ипотечных кредитов; б) стандартизации порядка* предоставления, оформления и обслуживания жилищах ипотечных кредитов с целью снижения кредитных рисков и обеспечения высокой степени надежности ценных бумаг; в) внедрения надежных процедур и правил ведения ипотечного кредитования путем предоставления технической помощи организациям, осуществляющим ипотечную деятельность, и обеспечения специалистов.

12.Местные информационно-аналитические пункты наблюдения, адаптированные к конкретным (территориальным и временным) условиям, могут быть созданы во всех регионах России. Базируясь на применяемых в российской практике методах, должны быть созданы пункты, работающие по единой системе: по одним, предложенным в диссертации, социально-экономическим методикам оценки проектов и рынка жилья, критериальным показателям, единицам измерения, временным границам, схемам бизнес-планов. Такие пункты должны быть основаны на базе действующих в регионах организациях (научных или проектных институтах) с единым Центром в стране, концентрирующим эти данные, что даст возможность: а) создать единый источник достоверных показателей по вопросам, связанным с рынком недвижимости; б) выйти на международный рынок, сравнивая отечественные индикаторы с мировыми или используя мировые в качестве аналогов.

13. В сложившихся экономических условиях наиболее эффективным и социально привлекательным путем скорейшего выхода из кризиса и последующего долговременного развития следует считать жилищное строительство и связанное с ним строительство объектов социального назначения. Стихийный рынок в жилищной сфере предстоит заменить дифференцированным, ориентированным на различные слои населения, рынком, функционирующим при поддержке государства, его протекционистской политике и организующей роли в форме индикативного планирования.

14. Потенциалы спроса и предложения на вторичном рынке жилья в городах не равнозначны, что делает попытки их оценки необходимыми при выборе объектов для предоставления жилищных займов либо прогнозировании эффективности посреднической деятельности на вторичном рынке жилья. По мере формирования жилищных стандартов и типов жилищных предпочтений для разных социально-экономических слоев общества можно будет подойти к выделению отдельных городских территорий и секторов жилищного рынка, как это принято при исследовании городов в странах с развитой рыночной экономикой.

Список литературы диссертационного исследования доктор экономических наук Довдиенко, Ирина Викторовна, 2005 год

1. Абрамов А. Е. Основы анализа финансовой, хозяйственной инвестиционной деятельности предприятия. М.: АКДИ «Экономика и жизнь», 1994.

2. Агентство международного развития США помогает созданию ипотечного кредитования в России // Ипотека, 1995, № 3-4 (9-10).

3. Аладьин В. В., Янин О. Е. Проблемы формирования комплексной системы социальной защиты населения в регионе и ее инвестиционного обеспечения. М.: 2001

4. Аладьин В. В. Инвестиционная деятельность субъектов Российской Федерации. М.: Социум, 2002.

5. Алексеева М. М. Планирование деятельности фирмы: Учебно-методическое пособие. -М.: Финансы и статистика, 1997.

6. Ансофф И. Стратегическое управление. -М.: Экономика, 1989.

7. Аналитические записки в 3-х частях. Часть 2. Ипотека. Опыт российских регионов. Под. Ред. Е.В. Орешкович. Киров, «Изд-во ООО «Учебно-производственный центр. Март-2000», 2001.

8. Архипов В. Стратегическая эффективность управленческих решений //Международный журнал проблемы теории и практики управления. № 5, 1996.

9. Балабанов М. Т. Операции с недвижимостью в России. М. Финансы и статистика, 1996.

10. Ю.Балакин В. А. Проблемы совершенствования управления и активности в экономике России и развитие строительного комплекса. М.: АИНЭС, 1997.к*11 .Бевентео Эдвин фон, Хампе Иоханнес. Основные знания по рыночной экономике \ Пер. с нем. М.: Республика, 1993.

11. Бессонова О., Кидрина С., 0"Салливан Р. Рыночный эксперимент в раздаточной экономике России. Новосибирск. Изд. Новосибирского университета, 1996.

12. Бетехтина Е. Пойсик М. Мировая практика формирования научно-технической политики, Кишинев, 1990.

13. Бизнес-план. Методические материалы /Под общ. ред. Проф. Р.Г. Маниловского. -М. Финансы и статистика, 1995.

14. Бизнес-план инвестиционного проекта /Под общ. ред. акад. В. М. Попова. -М.: Финансы и статистика, 1997.

15. Бовыкин В.И.Новый менеджмент.Управление предприятиями на уровне высших стандартов:Теория и практика управления.-Экономика, 1997

16. Богатин Ю.В., Швандер В.А.Инвестиционный анализ.М.: ЮНИТИ, 2001.

17. Бромвич Майкл. Анализ экономической эффективности капиталовложений. М.: ИНФРА-М, 1996.

18. Бурак П. И., Ростанец В. Г. Социальная защита населения в переходный период: формы реализации и источники финансирования в условиях крупного города (на примере г. Москвы). М.: 1995

19. Ванирюхин Г. И. Инновационный менеджмент. Учебная программа курса «Институт общественных отношений, 1996.

20. Верши гора Е. Е. Менеджмент. Учебное пособие. ИНФРА-М, 1999.

21. Виленский П. JL, Смоляк С. А. Как рассчитать эффективность инвестиционного проекта. — М.: Информэлектро, 1996.

22. Вишневский А. А. Залоговое право. М.: БЕК, 1995.

23. Виханский О. С. и др. Менеджмент: Человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. -М.: Гардарика, 1996.

24. Воеводская Н.П.Жилищное кредитование//Деньги и кредит, 1996, 11

25. Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ: Учебник. — М. Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.

26. Волков И. М., Грачева М. В., Алексанов Д. С. Критерии оценки проектов. М.: Институт экономического развития Всемирного банка, 2000.

27. Володин А. А. Основные элементы ипотечного кредитования // Экономика. Предпринимательство, 1993, №2.

28. Воробьев Ю., Караваева И., Скробов А. Залогновое кредитование: зарубежный опыт и российская действительность // Вопросы экономики, 1995, № 11.

29. Воронов К. И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционных проектов //Финансовая газета, 1994, № 1-4.31 .Воронов К. И., Хаит И. Коммерческая состоятельность инвестиционных проектов: проблемы оценки // Финансовая газета. 1994, № 24-27.

30. Воропаев В. И. Управление проектами в России. М. Алане, 1995.

31. Временная методика оценки жилья помещений. Утверждена приказом

32. Минстроя РФ от 30 октября 1995 г. № 17-115

33. Вулкок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер: Для руководителя-практика. М.: Дело, 1991.

34. Газеев М. X., Смирнов А. П. Показатели эффективности инвести-ций в условиях рынка. ВНИИОЭНГ, 1993.

35. ГОСТ Р 51195.0.01-98. Единая система оценки имущества. Основные положения. Госстандарт России, 1998.

36. Голубицкая М. В., Санин И. И. Социально-экономическое положение регионов России. М.: Сатурн-С, 2001

37. Гранько А. Ярославский механизм ипотеки//Строительная газета, 2001, 9

38. Горемыкин В. А.,Бугулов Э.Р.Экономика недвижимости-М:Филин,1999

39. Города России. Энциклопедия М.: Изд. Большая Российская Энциклопедия, 1994

40. Горбунов А. А., Кулибанов В. С., Капранов С. Е. Экономические аспекты инвестирования региональной экономики. СПб. Институт социально экономических проблем РАН, 1996.

41. Горбунов А. А., Кулибанов В. С., Кротов В. С. Прогнозирование и регулирование инвестиционно-строительной деятельности в регионе. СПб. Изд. «Банк Пектровский АОЗТ «ПФ», 1996.

42. Грабовый П. Г., Кулаков Ю. Н., Лукманова И. Г., Семкин В. И., Ракитский А. Б., Рейтсман Д., Моленар X., В. Ф. Грязных. Экономика и управление недвижимостью. Учебник. Под общ. редакцией проф. П. Г. Грабового. Изд. АСВ, 1999.

43. Гражданский кодекс Российской Федерации. -М.: СПАРК, 1995.

44. Гребнев Е. Т. Управление нововведениями. М.: Экономика, 1985.

45. Грейсон Дж., О'Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI век. -М.: Экономика, 1991.

46. Дегтяренко В. Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. -М.: Экспертное бюро. 1997.

47. Донцова JL В. Инновационная деятельность: состояние, необходимость государственной поддержки, налоговое стимулирование. М. «Менеджмент в России и за рубежом»,№ 3, 1998.

48. Донцова JL В. Инвестиционно-строительная деятельность (Экономический аспект). М.: Диалог- МГУ, 1998.

49. Друри J1. Введение в управленческий и производственный учет. М.: Аудит, 1994.

50. Ерденев М., Антонова О. Квартира в кредит // Деньги. 1995, № 45.

51. Ерохина JI. «Магазин у дома»: наука выживания. «Свой бизнес», № 5• (10), 2003.

52. Иванов И. И. Все об ипотеке. М.: МТ-Пресс. 2000.

53. Иванов А., Рогожина И. Формирование финансовой базы ипотечного кредитования // Журнал для акционеров, 1995, № 4.

54. Идрисов А. Б. Методика разработки и экспертизы инвестиционных проектов // Финансовая газета, 1993, № 41-42.

55. Идрисов А. Б. И др. Стратегическое планирование и анализ• эффективности инвестиций. М. Филинъ, 1996.

56. Инвестиционно-строительный сектор российской экономики: проблемы формирования и инновационного обновления. -М.: Диалог-МГУ, 1999.

57. Казимагомедов А. А. Кредиты и условия кредитования частных лиц за рубежом. СПб.: Изд. СПбУЭФ, 1995.

58. Калинин В. Инвестсбербанк в реализации ипотечных программ // Построить и жить, № 3 (19), 2001.

59. Карлоф Б. Деловая стратегия: концепция, содержание, символы. М.: Экономика, 1991.

60. Кирьян П. Кредитная история // Эксперт, № 14, 2001.

61. Климович М. Московская приватизация: ипотечные механизмы выкупа недвижимости // Строительная газета, № 14, 1996.

62. Когут А. Е. Высокоэффективные инвестиции основа подъема национальной экономики. - СПб. «Гуманитарные науки», № 1-2, 1996.

63. Комментарий к Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости). Под общ. Ред. И. Д. Грачева. М.: Норма, 1999.

64. Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Одобрена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 2000 г. № 28.

65. Концепция Московской программы ипотечного кредитования. Правительство Москвы. Гарвардский университет. Школа государственного управления им. Дж. Ф. Кеннеди. М.: ПИК. 1998.

66. Копейкин А. Развитие ипотечного кредитования в России // Рынок ценных бумаг, 1999, № 8.

67. Копейкин Д. П., Семенов А. К. Менеджмент и предпринимательство в рыночной экономике. М., 1994

68. Коплус С. Оценка активов при кредитовании под залог имущества // Риэлтер. 1998, № 4.

69. Косарева Н. Б., Страйк Р. Дж. Создание системы ипотечного жилищного кредитования в России. М.: Фонд «Институт экономики города», 1995.

70. Косарева Н. Совершенствование систем кредитования//Ипотека,1999, 1

71. Котлер Ф. Основы маркетинга. М. : Прогресс, 1992.

72. Краснянский JI. Н. Повышение инвестиционной активности в городском строительстве. М.: Экономика, 2001.

73. Коссов В. Инвестиции в российской экономике (новые условия и подходы). Журнал «Проблемы Теории и Практики Управления», № 1, 2000.

74. Круглова Н. Ю., Инновационный менеджмент. -М.: «Ступень», 1996.9 81.Кудоявцев В. А., Кудрявцева Е. В. Основы организации ипотечногокредитования. М.: Высшая школа, 1998.

75. Купчин А. Н., Новиков Б. Д. Рынок недвижимости: состояние и тенденции развития. — Учебное пособие, 1995.

76. Лазарев В. А. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта-Екатеринбург, 1995.

77. Лафт Дж. Эффективность менеджмента организации. М.: Русскакя деловая литература, 1999.

78. Либерман Т. А. Цены и себестоимость строительной продукции. М.: Финансы и статистика, 1997.

79. Лимаренко В. И. Ипотека: стратегия развития. М.: Диалог-МГУ, 2000

80. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект. Изд. БЕК. 1996.• 88.Лямин Н. Москва не даром строится. || «Коммерсантъ-Дом», № 101, 2003

81. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Титов С. А., Цветков А. В., Ольдерогге Н.Г., Королинский И. М. Управление проектами. М.: высшая школа, 2001.

82. Макаревич Л. Н. О проблемах ипотечного кредитования // Деньги и кредит. 1998, № 6.91 .Маряков В. Д. и др. Страте-гический менеджмент, курс лекций. М.: ИНФРА-М, 2000.

83. Маковская Е. Вместо ипотеки.//Коммерсантъ, 1995, № 9.

84. Медведев А. Экономическое обоснование предпринимательского проекта // Мировая экономика и международные отношения. № 6, 7, 1992.

85. Медынский В. Г., Шаршукова Л.Г. Инновационное предпринимательство: Учебное пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997.

86. Мелкумов Я. С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. -М.: ИКЦ «ДИС», 1997.

87. Менеджмент (конспект лекций в схемах). Редактор-составитель Д. И. Платонов. М.: «Издательство ПРИОР», 2000.

88. Мерсер Д.ИБМ:управление в самой успевающей корпорации мира.М:

89. Мескон М.,Альберт М,Хедоури Ф.Основы менеджмента- М.: Дело. 1992.

90. Местные и региональные финансовые системы в Европе. Мюнхен, 1996 ЮО.Методика подготовки бизнес-планов инвестиционных проектов //

91. Российский экономический журнал. № 4, 1994.

92. Методические рекомендации по оценке эффективности проектов и их отбору для финансирования (официальное издание). М.: НПКВЦ, 2000.

93. Минин Н.Ипотека:мечты и реальность //Строительный сезон, 1998, № 7.

94. Мир управления проектами / Под ред. X. Решке, X. Шелле. Пер. с англ. -М.: Алане, 1993.

95. Митрошина К. Использование секьюритизации в развитии ипотечного кредитования // Рынок ценных бумаг, 1999, № 4.

96. Морозов Ю. П. Управление технологическими нововведениями в условиях рыночных отношений. — Новгород, 1995.

97. Юб.Москва в цифрах: с начала века до наших дней. К 850-летию Москвы. Моссгорстат М., 1997.

98. Набор методов и средств для осуществления инновационной деятельности. Пособие «Оксфорд Инновейши», 1994.

99. Новиков Б.Д.Рынок и оценка недвижимости в России.М:«Экзамен»2000

100. Норкотт Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Издательское объединение «ЮНИТИ», 1997.

101. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты / Под ред. В. В. Григорьева. М.: ИНФРА-М, 1997.

102. М.Оценка недвижимости / Под ред. В. В. Ресина. М.: Дело, 1998.

103. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. М. :ЮНИТИ, 2001.

104. М.Оркони Д. Принятие инвестиционных решений. М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1997.

105. Павлова И. В. Процесс формирования ипотечных жилищных кредитов в банке // Расчеты и операционная работа в коммерческом банке. № 6, 2000.

106. Павленко А. Коммунальная катастрофа // Коммерсантъ , № 171, 2000

107. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ДиС. 1997

108. Пастухова Н.С., Рогожина Н.Н. Методические рекомендации по организации и порядку осуществления программ ипотечного жилищного кредитования. М.: Фонд «Институт экономики города», 2002.

109. Пискунова М. Купля-продажа недвижимости: государст-венная регистрация // Риэлтер. 1998, № 4.

110. Пискунова М. Г. Практические аспекты государственной регистрации ипотеки // Правовое регулирование рынка недвижимости. № 2-3 (3-4), 2000

111. Повышение инвестиционной активности в экономике России и развитие строительного комплекса. М.: АИНЭС, 1997.

112. Понаморев В. Н. О программе создания и развития системы ипотечного жилищного кредитования (системы ИЖК) в Российской Федерации. Материалы международной научно-практической конференции 14-16 октября 1999.

113. Поршнев А. Г. Управление инновациями в условиях перехода к рынку. -М.: РИЦЛО «Мегаполис-Контакт», 1993.

114. Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России / Под ред. В. С. Ема. М.: Статут. 1999.

115. Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей. М.: Начала-Пресс, 1997.

116. Прикладная наука и инновационная деятельность (экономический аспект). -М.: Диалог-МГУ, 1998.

117. Проблемы привлечения инвестиций в экономику России и более эффективного их использования. М.: МАИЭС, 1999.

118. Программа социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы). Тексты и комментарии. М. 2002

119. Процессы интеграции на постсоветском пространстве: тенденции и противоречия \\ В сб.: Проблемы постсоветских стран. Вып. 3. М.: РАН ИМЭиПИ, 2001131 .Размещение производительных сил \ Под ред. В. В. Кистанова, Н. В. Копылова. М.: Экономика, 1994

120. Регионы России. Том 1, 2 М.: Госкомстат России, 1998, 1999, 2000.

121. Региональная экономика. Учебник. Под ред. проф. В.Н. Видяпина, проф. М.В. Степанова. М. ИНФРА-М, 2002.

122. Ресин В. И., Попков Ю. С. Развитие больших городов в условиях переходной экономики. Системный подход. М.: Эдиториал УРСС, 2000.

123. Ресин В. И. Управление развитием крупного города. М.: Голос, 1996.

124. Риск-анализ инвестиционного проекта / Под ред. М. В. Грачевой. М.: ЮНИТИ, 2001.

125. Ровер Р., Соловьев М. Введение в управление недвижимости. М.Паритет,1997

126. Родионова И. А. Региональная экономика. Учебное пособие. М.: «Экзамен», 2003

127. Роуз П. С. Банковский менеджмент: Предоставление банковских услуг / Пер. с англ. Дело Лтд., 1995.

128. Рохлин И. А. Развитие рынка недвижимости в России. Теория, проблемы, практика. М.: Экономика», 2000.

129. Руководство по политике и процедурам кредитования коммерческой недвижимости. Вып. 4. -М.: Фонд «Институт экономики города», 1998.

130. Румянцев А. А. Политика инвестирования средств в инновационные проекты. СПб.: Гуманитарные науки РАН, № 1-2, 1996.

131. Руднев А. В. Инновационный менеджмент. -М.: МГУ, 1998.

132. Рэдхэд К.,Хьюз С.Управление финансовыми рисками- М:Инфра-М,

133. Рябых Д. Наиболее распространенные финансовые показатели. М.: Корпоративный менеджмент, 2000.

134. Нб.Саати Т.Принятие решений. Метод анализа иерархий. М. «Радио и связь», 1993

135. Санто Б. Инновация как средство экономического развития. Пер. с венгр. М.: Прогресс, 1990.

136. Самойлов JI. JI. Практические выводы по результатам анализа финансовых показателей. М.: ИНЭК, 2000.

137. Самуэльсон П. Экономика. - М.: Прогресс, 1994.

138. Сеглин В. И. , Осташко В. Я. , Тузов Н. Е. Ипотечное жилищное кредитование в России и перспективы его развития. Материалы международной научно-практической конференции 14-16 октября 1999.

139. Сергеева И. А. Ипотечно-инвестиционный механизм в реализации жилищной политики. М.: Правительство Москвы. Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города, 2000.

140. Сидоров А. Т. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. М.: Федеральная авиационная служба РФ, 1998.

141. Синельников А. Поддержка реального сектора экономики // Ипотека, 1999, № 1.

142. Скворцов О. Регистрация сделок с недвижимостью: правовое регулирование и судебно-арбитражная практика. М.: Бизнес-школа «Интел-Синтез». 1998.

143. Смирнов В. В. Менеджер по ипотечным операциям. М.: Изд. Дом «Аудитор», 1999.

144. Солунский А. И. Система управления инвестиционными процессами в условиях рынка. М., 1994.

145. Сольская И.Ю. , Круглов А.В. Формирование системы ипотечного кредитования в регионе. Иркутск. Изд-во ИрГГУ, 2002

146. Старик Д. Э. Как рассчитать эффективность инвестиций. М.: Финанстатинформ, 1996.

147. Стороженко В. П. Перспективы развития ипотеки. В монографии «Проблемы привлечения инвестиций в экономику России и более эффективного их использования. М.: МАИЭС, 1999.

148. Страйк Р. Дж. Ипотека в России: контрактные сбережения или вторичный рынок? // Рынок ценных бумаг. 1999, № 19 (154).

149. Социально-экономическое положение России.-М.: Госкомстат РФ, 2001

150. Теория и методы оценки недвижимости. Учебное пособие / Под ред. В.Е.Есипова. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998.

151. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. Пер. с агл. -М.: Экономика, 1989.

152. Телицина И. Равнение на Запад. Как российские сети набирали вес. || «Компания», № 22 (268), 2003

153. Теория и методы оценки недвижимости. Учебное пособие / Под ред. В.Е. Есипова. СПб. Изд-во СПбГУЭФ, 1998

154. Толстошеев В. В. Региональное экономическое право России. М.: БЕК,1999.

155. Управление инвестициями.Справочное пособие для специалистов и предпринимателей / Под общ. ред. В. В. Шеремета. Т. 1 и 2. М.: Высшая школа, 1998.

156. Управление инвестиционными проектами в строительстве. Практическое пособие.-М.: МГСУ, 1999.

157. Управленческое консультирование: в 2-х тт. СП «Интерэксперт», 1992.

158. Условия организации ипотечного кредитования в Уфе/Ипотека.2000, 12.

159. Шевченко А. Для кого реальна ипотека? //Квадратный метр, № 13 (17)2001

160. Ширямов М. Как защитить оценщика? // Ипотека: финансирование будущего. № 12 (34), 2000.

161. Фалмер Р. М. Энциклопедия современного управления: в 5-ти тт. М.: ВИПКЭнерго, 1992.

162. Фридман Дж., Ордуй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дел о-Лтд., 1995.

163. Цыбуленко 3. Применение закладной при залоге недвижимости // Хозяйство и право, 1998, № 12.

164. Хайман Д. Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. — М.: Финансы и статистика, 1999.

165. Харрисон Генри С. Оценка недвижимости. М.: РИО Мособлуполиграфиздат, 1994.

166. Цилина Г.А. Ипотека: жилье в кредит. М.ЗАО «Изд-во «Экономика»,2001

167. Черных Е. В. Кредитный союз как основа развития ипотеки в России. -М.: 1999.182. .Черняк А. В. Ипотечное кредитование. Учебное пособие. М.: Международный университет (в Москве). 2001.

168. Черняк В. 3. Управление инвестиционными проектами в строительстве. М.: РДЛ, 1999.

169. Черняк В. 3. Экономика строительства и коммунального хозяйства. Профессиональный учебник. М.: ЮНИТИ, 2003.

170. Черняк В. 3. Основы экономики. М.: Экзамен, 2002.186. .Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. СПб.: ДваТри, 1993.

171. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бейли Д. В. Инавестиции. М.: Инфра-М, 1997.

172. Экономическая и социальная география России \ Под ред. А. Т. Хрущева. -М.: Крон-Пресс, 1997.

173. Энциклопедия инвестиций. В помощь предпринимателю и банкиру. -М.: Дж. ИПЛАлимитед. 1992.

174. Экономика недвижимости. Под ред. В. И. Ресина.- М.: «Дело», 2001.

175. Экономический анализ. Под ред. JI. Т. Гиляровской. М.: ЮНИТИ, 2000.

176. Экономическая география России. Учебник. Под общ. ред. акад. В. И. Видяпина, М. ИНФРА-М: Российская экономическая академия, 2004

177. Ярыгин Г. Рынок инновационных услуг. «Проблемы теории и практики управления», № 1, 1995.

178. Стандарты ИСО 9000 и Государственные Стандарты Российской Федерации, разработанные на основе Стандартов ИСО 9000 и принятые в системе сертификации ГОСТ Р

179. ИСО-9000-Г.94 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 1. Руководящие указания по выбору и применению.

180. ИСО 9000-2:93 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 2. Руководящие указания по применению стандартов.

181. ИСО 9001, 9002 и 9003. Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 3. Руководящие указания по применению стандарта ИСО 9001 при разработке, поставке и обслуживания программного обеспечения.

182. ИСО 9000-4:93 Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества. Часть 1. Руководство по управлению программой обеспечения общей надежности.

183. ИСО 9001:94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании.

184. ИСО 9002:94 Системы качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании.

185. ИСО 9004-1:94 Административное управление качеством и элементы Системы качества. Часть 1. Руководящие указания.

186. ИСО 9004-2:91 Административное управление качеством и элементы Системы качества. Часть 2. Руководящие указания по услугам.

187. ИСО 9004-3:93 Административное управление качеством и элементы Системы качества. Часть 3. Руководящие указания по обработанным материалам.

188. ИСО 9004-4 : 93 Административное управление качеством и элементы Системы качества. Часть 4. Руководящие указания по улучшению качества.205. .ИСО 10011-1 : 90 Руководящие указания по проверке Систем качества. Часть 1. Проверка.

189. ИСО 10011-2 : 91 Руководящие указания по проверке Систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для инспекторов.

190. ИСО 10011-3 : 91 Руководящие указания по проверке Систем качества. Часть 3. Управление программ проверок.

191. ИСО 1005-95 Административное управление качеством. Руководящие указания по программам качества. Административное управление качеством.

192. ГОСТ Р ИСО 10011-3-93 Руководящие указания по проверке Систем качества. Часть 3. Руководство программой проверок.

193. ГОСТ Р ИСО 40.001-95 Правила по провидению сертификации Систем качества в Российской Федерации.