Формирование эффективной структуры и оценка конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса России (на примере Республики Саха (Якутия) тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Никитина, Татьяна Валерьевна

• Никитина, Татьяна Валерьевна
• кандидат экономических наук
• 2006

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Никитина, Татьяна Валерьевна

Введение.

Глава 1. Формирование эффективной структуры алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в условиях мировой конкуренции.

1.1.Теоретическое обоснование эффективности вертикально-интегрированной структуры участника алмазно-бриллиантового рынка.

1.1.1 .Вертикальная интеграция.

1.1.2. Стратегические выгоды и издержки вертикальной интеграции.

1.2.Вертикально-интегрированная структура мирового алмазно-бриллиантового рынка на современном этапе.

1.3.Особенности организации регионального алмазно-бриллиантового комплекса.

Глава 2. Анализ конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на мировом алмазном рынке.

2.1.Методические подходы к оценке уровня конкурентоспособности промышленного комплекса.

2.1.1. Принципы и факторы воздействия на конкурентоспособность промышленного комплекса.

2.1.2. Методика оценки конкурентоспособности промыишенного комплекса.

2.2,Оценка уровня конкурентоспособности алмазодобывающей промышленности Республики Саха (Якутия).

2.2.1. Анализ сырьевой базы и инвестиций в разработку месторождений.

2.2.2. Стратегия участия Республики Саха (Якутия) на рынке сырья в условиях конкуренции.

2.3. Анализ эффективности функционирования алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия).

2.3.1. Сравнительный анализ показателей современного состояния гранильной отрасли.

2.3.2. Факторы, ограничивающие участие иностранных инвестиций в развитии обрабатывающего комплекса региона.

2.3.3. Основные проблемы становления рынка бриллиантов и ювелирных украшений.

Глава 3. Предпосылки интеграции алмазно-бриллиантового комплекса

Республики Саха (Якутия) в мировую систему.

3.1. Новые возможности интеграции и влияние современных тенденций на мировой алмазный рынок.

3.2.Основные задачи и перспективы по активному участию алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) во всех фазах мирового алмазного бизнеса.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Формирование эффективной структуры и оценка конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса России (на примере Республики Саха (Якутия)»

Повышение эффективности бизнеса в отраслях промышленных комплексов является одной из наиболее актуальных и значимых задач, направленных на развитие экономики России. Оптимальное использование природно-ресурсного потенциала, являющегося определяющим для подъема экономики многих регионов, в том числе и Республики Саха (Якутия), должно составлять основу экономической политики и ориентироваться на производство продукта, а не на преобладающий экспорт сырья. Для получения высокой прибыли в этих отраслях необходимо эффективное функционирование промышленных комплексов за счет формирования рациональной структуры и повышения их уровня конкурентоспособности.

Одним из таких комплексов является алмазно-бриллиантовая промышленность. В текущем рейтинге Россия является вторым самым крупным продуцентом алмазов по стоимости проданного сырья и страной-лидером по количеству добываемых камней. Россия, также, является мировым лидером по доказанным запасам алмазов. Во главе российского алмазно-бриллиантового комплекса стоит Республика Саха (Якутия), где добывается 99% российских алмазов.

Современный мировой алмазный рынок представляет собой рынок конкурентного соревнования экономических субъектов. Чтобы выиграть в этом конкурентном соревновании, необходимо обладать определенными конкурентными преимуществами. Успех в экономическом развитии определяющим образом зависит от степени конкурентоспособности, поэтому возникает объективная необходимость определения уровня конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на мировом рынке.

Произошедшие существенные изменения в мировой алмазной индустрии как внутренние, структурные, так и внешние, требуют радикальной перестройки производственных связей в структуре промышленного комплекса. Актуальность исследования обусловлена и тем, что необходим выбор новых путей интеграции алмазно-бриллиантовой промышленности Республики Саха (Якутия) в мировой рынок с целью получения основной части добавленной стоимости.

Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической основой исследования являются научные труды российских ученых-экономистов в области вертикальной интеграции, стратегического управления, методологии оценки конкурентоспособности промышленных комплексов, международной конкуренции и регионально-экономического развития, таких как В.Авельцов, Е.Басовский, Н.В.Бекетов, Н.Н.Булатова, Н.Н.Бурцев, Г.Я.Гольдштейн, С.Губанов, А.П.Добров, В.М.Корабелышков, И.Куренков, И.Б. Маркитанов, А.Маршак, Б.З.Мильнер, Р.Р.Ноговицын, В.Цветков, В.П.Попков, А.А.Попов, Е.И.Семенова, А.Л.Юстченкан, а также зарубежных исследователей Л.Бадда, М.Портера, О.И.Уильямсона, R.Bates, P.Dussauge, B.Garreette.

Проблемы развития алмазно-бриллиантового рынка широко исследуются как отечественными, так и зарубежными экономистами, в их числе: В.И.Ваганов, Д.Спар, В.В.Тесленко, А.А.Фридман, А.Чарльтон, R.Bates, R.Bream, Т. Kretschmer, J.Whalen и многие другие. Различные аспекты функционирования алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) рассматриваются в работах Е.Г.Егорова, А.Д.Кириллина, А.С.Матвеева, М.В.Николаева, Н.В.Охлопковой, Г.И.Рац, Д.Тихотского, Ф.С.Тумусова и др.

Вместе с тем вопросы о методах оценки и фактическом уровне конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса не нашли должного рассмотрения до настоящего времени. Также, очень мало исследований охватывает радикально изменившуюся конкурентную структуру мирового рынка с сильными вертикально-интегрированными игроками, ввиду того, что эти перемены произошли относительно недавно и продолжают стремительно развиваться, предлагая новые интеграционные возможности.

Объект исследования - алмазно-бриллиантовый комплекс Республики Саха (Якутия).

Предмет исследования - механизмы формирования эффективной структуры и конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия).

Цель диссертационного исследования состоит в определении механизмов формирования эффективной структуры алмазно-бриллиантового комплекса, оценке его уровня конкурентоспособности, и разработке путей интеграции промышленного комплекса в мировую систему.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость постановки и решения следующих задач:

1. Определить эффективность вертикально-интегрированной структуры алмазно-бриллиантового комплекса на основе современных мировых тенденций и региональных особенностей;

2. Дать оценку уровня конкурентоспособности алмазодобывающей и гранильной отраслей Республики Саха (Якутия) на основе анализа общих методологических подходов;

3. Разработать комплексную методику оценки конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса на общемировом уровне;

4. Установить основные направления интеграции алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в мировой алмазный рынок.

Методы исследования. В процессе исследования использовались экономико-статистические методы: группировка и обработка информации, методы экономико-математического моделирования, факторного и структурного анализа, экспертных оценок и др.

Статистическую и информационную основу исследования составили данные органов Государственной статистики, материалы периодической печати, инструктивные материалы и экономические обзоры министерства промышленности РС(Я), фактические материалы хозяйствующих субъектов и иная экономическая информация, собранная и обобщенная непосредственно соискателем.

Научные положения, выносимые на защиту:

1. Вертикально-интегрированная структура алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) может быть представлена стратегическим альянсом гранильного и ювелирного производства, что даст возможность получить преимущества при достижении общих целей и в тоже время остаться предприятиям независимыми, с возможностью построения собственной вертикально-интегрированной структуры.

2. Для проведения оценки конкурентоспособности алмазодобывающей и гранильной отрасли на мировом уровне выделены основные факторы конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса, по которым произведен сравнительный расчет методом экспертных значений. Для вычисления интегрального коэффициента конкурентоспособности выставляются ранги важности каждого фактора и экспертная оценка. В качестве факторов конкурентоспособности алмазодобывающей отрасли Республики Саха нами были определены следующие: объем добычи алмазов; средний рост добычи алмазов; запасы алмазов на территории страны; себестоимость добычи; преобладающие методы добычи; производительность; качество добываемых алмазов. Для определения конкурентоспособности гранильной отрасли России предложены следующие факторы: объемы экспорта бриллиантов; техническая оснащенность отрасли; кадровый потенциал отрасли; стоимость огранки типового карата бриллиантов.

3. Для проведения оценки конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса нами предложена методика оценки интегральной конкурентоспособности промышленного комплекса.

Особенность предлагаемой методики заключается в том, что мы рассматриваем конкурентоспособность промышленного комплекса не с точки зрения статического состояния, при котором промышленный комплекс рассматривается как существующая совокупность предприятий. Нами рассматривается динамический подход, который предусматривает оценку конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса с учетом интеграции алмазодобывающей отрасли и гранильной.

4. Интеграция алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) во все фазы мирового алмазного бизнеса может быть достигнута при реализации стратегии, использующей сильные стороны и возможности алмазной индустрии Республики Саха и учитывающей ее недостатки и угрозы. Для того, чтобы использовать новые возможности рынка и максимизировать собственную прибыль и конкурентоспособность, алмазно-бриллиантовому комплексу Республики Саха (Якутия) необходимо сократить реализацию сырья компании «Де Бирс» и построить ясную привлекательную идентификацию с целью отражения ее в маркетинговых компаниях. Маркетинговые стратегии должны отражать сильные внутренние стороны комплекса - особенно способность производить значительное количество не «конфликтных» алмазов хорошего качества и тесные отношения с российским гранильным производством.

Научная новизна исследования состоит в следующем:

1. Обосновано формирование вертикально-интегрированной структуры алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия), обеспечивающей эффективное функционирование в условиях современных тенденций мирового алмазного рынка;

2. Предложены факторы оценки конкурентоспособности алмазодобывающей и гранильной отраслей промышленного комплекса на мировом рынке и впервые выставлены ранги важности предложенных факторов;

3. Разработана авторская методика оценки конкурентоспособности промышленного комплекса, позволяющая оценить конкурентоспособность алмазно-бриллиантового комплекса при реализации интеграционных процессов;

4. На основе проведенного SWOT-анализа алмазной индустрии Республики Саха (Якутия) разработаны рекомендации по формированию стратегии интеграции алмазно-бриллиантового комплекса республики в мировую систему.

Практическая значимость диссертации заключается в разработанных рекомендациях по повышению эффективности функционирования алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) и методике оценки конкурентоспособности регионального промышленного комплекса. Результаты данного исследования могут быть использованы в практической деятельности предприятий и организаций как алмазно-бриллиантового комплекса, так и других промышленных комплексов, в работе министерств и ведомств, занимающихся анализом и прогнозированием развития промышленности и экономики региона.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы докладывались на российских и региональных конференциях, семинарах, посвященных развитию Республики Саха (Якутия) и алмазно-бриллиантовому комплексу, изложены и отражены в публикациях автора.

Публикации. Основные положения исследования отражены в 5 публикациях, общим объемом, принадлежащим автору, 5,86 печатных листов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 136 наименований. Содержание работы изложено на 149 страницах, включая 12 таблиц и 12 рисунков.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Никитина, Татьяна Валерьевна

Заключение

1. Обоснована эффективность вертикально-интегрированной структуры алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на основе анализа вертикально-интегрированной структуры мирового алмазно-бриллиантового рынка на современном этапе, мировых тенденций и региональных особенностей.

2. Предложена альтернативная схема стратегического альянса гранильных предприятий Республики Саха (Якутия) с целью развития вертикально интегрированной структуры.

3. В результате проведенного анализа современных подходов к оценке конкурентоспособности региональных промышленных комплексов, предложен метод экспертных оценок для определения конкурентоспособности отдельных отраслей алмазно-бриллиантового комплекса на международном рынке, определены факторы оценки конкурентоспособности регионального комплекса.

4. Составлена комплексная методика, позволяющая полно оценить конкурентоспособность алмазно-бриллиантового комплекса, основанная на оценке процессов интеграции различных отраслей промышленного комплекса.

5. Дана оценка конкурентоспособности алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) на мировом рынке по предложенной синтезированной методике.

6. Определены основные факторы, ограничивающие участие иностранных инвестиций в развитии обрабатывающей отрасли алмазно-бриллиантового комплекса.

7. На основе анализа современных тенденций развития мирового алмазного рынка и новых возможности интеграции в него региональных комплексов, составлен SWOT-анализ Якутской алмазной индустрии.

8. Предложены конкретные рекомендации по формированию стратегии интеграции алмазно-бриллиантового комплекса Республики Саха (Якутия) в мировую систему.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Никитина, Татьяна Валерьевна, 2006 год

1. Авельцов Д. Тенденции развития корпоративного менеджмента. — М.: ИНФРА-М, 1999.-70 с.

2. Акопов B.C., Борисов Д.А. Некоторые вопросы управления организациями типа «холдинг»//Менеджмент в России и за рубежом. — 2000. —№4. с. 55.

3. Алмазно-бриллиантовый комплекс России в начале либерализации //Русский фокус. 10 февраля, 2003.

4. Алмазодобывающая промышленность. Обзор. М.: Росбизнесконсалтинг, 2005.

5. Басовский JI.E. Теория экономического анализа: Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2001.

6. Бекетов Н.В., Егоров И.Д., Присяжный М.Ю. Социально-экономический комплекс региона Центральной Якутии: предпосылки формирования, структура и перспективы развития. Якутск: Сахаполиграфиздат. 1999.

7. Булатова Н.Н. Формирование регионального промышленно-транспортного комплекса на основе кластерного подхода. СПб: СПбГПУ, 2005.

8. Бурцев Н.Н. Промышленность России в условиях развития конкурентной среды: региональный аспект /Н.Н. Бурцев. — М.: Наука, 2003. 319 с.

9. Ваганов В.И., Варламов В.А. Алмазы России: минерально-сырьевая база, проблемы, перспективы //Минеральные ресурсы России, 1995.

10. Ващекин Н. Плюсы и минусы конкуренции //Коммерческий вестник, №1, 2000.

11. Вечерина О.П., Левченко В.А., Никулин A.M. и др. Мировая добыча алмазов: цифры, факты, события. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. - 270 е.: ил., карты.

12. Волков В. Компания De Beers на мировом рынке алмазов //Ведомости. — 7 февраля, 2003.

13. Годовой отчет за 2004 год АК «АЛРОСА». http ://www.alrosa-msk.ru/reports/ars2004rus.pdf

14. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент: Конспект лекций. -Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1995. 93 с.

15. Государственной программы развития алмазообрабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия) до 2006 года. Постановление Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) от 9 октября 2001 года №318-11.

16. Губанов С. Вертикальная интеграция магистральный путь развития //Экономист. - 2001. - № 1. - с. 35-49.

17. Гумеров Ф.Ф. «Обеспечение безопасности ювелирного бизнеса в условиях вступления России в ВТО» // Доклад Председателя Совета директоров НП «Золотое кольцо Руси» Гумерова Ф.Ф. 2005. http://w\VAV.jewellerycongress.ru/rep congr7.html

18. Добров А. П. Формирование вертикально интегрированных структур в промышленности России// Регион: экономика и социология, 2001, №2.

19. Дронова Н.Д. Оценка рыночной стоимости ювелирных изделий и драгоценных камней: Учеб. пособие. -М.: Дело, 2001.

20. Егоров Е.Г., Алексеев П.Е. Экономика золото- и алмазопромышленного комплексов в условиях переходного периода. — Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение РАН, 1997. 318 с.

21. Е.Егоров. К вопросу о преобразовании АК «АЛРОСА» //Ил Тумэн. 2005. - 14 мая.

22. Егоров Е.Г. Экономические аспекты диверсификации производства АК «АЛРОСА» //Алмазы. Научно-технич. и производственный журнал (пилотный номер).

23. Индийская гранильная промышленность //Mazal U'Bracha. 1997. №93.

24. Как развиваться алмазно-бриллиантовому комплексу //Драгоценные металлы, драгоценные камни. 1996. - №3.

25. Караваев Г.А., Ноговицын P.P., А.В. Самохин. Геополитическая методология и социально-экономические проблемы. Якутск: ЯФ Изд-ва СО РАН, 2001.-216 с.

26. Кириллин А.Д., Кириллин Г.А., Кириллин О.А. Алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии. — М.: ООО «Издательский дом «Полярный круг»», 2001 г. -192 с.

27. Кириллин Г.А. Интеграция алмазогранильной отрасли РС(Я) в мировой алмазный рынок //Наука и образование, №1, 2002.

28. Киселева Е. Алмазы освобождают от налогов //Коммерсантъ-Дэйли. 18 марта 2000.

29. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер: пер. с англ. И. Минервин; науч. ред. О. Нижельская. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 425 е.: ил.

30. Корабельников В.М, Стратегия предпринимательства. СПб.: СПбГИЭУ, 2001.

31. Кошлань И.В. «Конфликтные» алмазы рождают кровавые- войны //Драгоценные металлы и драгоценные камни, №5(85) 2001.

32. Куренков И., Попов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике //Вопр. Экономики, №6, 2001.

33. Ленский Е.В., Цветков В.А. Финансово-промышленные группы Российской Федерации: полученный опыт и прогностические тенденции дальнейшего развития. — М.: Изд-во «Планета», 1999, С. 52—54.

34. Макаров Л.П. Драгоценные камни: Введение в бизнес, оценку и диагностику драгоценных камней. -М.: ИПФ «САШКО», 2001.

35. Маршак А. Слияния и поглощения для реструктуризации и повышения прибыльности бизнеса. М.: ИК «Антон», 2000. - 32 с.

36. Матвеев А.С. Направление и эффективность диверсификации АК «АЛРОСА» //Алмазы. Научно-тсхнич. и производственный журнал (пилотный номер).

37. Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности. М.: Изд-во «Познавательная книга плюс», 1999. - 592 с.

38. Мильнер Б. Крупные корпорации основа подъема и ускоренного развития экономики //Экономист. - 1998. - № 8. — с. 70-76.

39. Мильнер Б.З. Теория организации. М.: ИНФРА-М, 2000.

40. Николаев М.В. Организационно-экономические формы межрегиональной интеграции в условиях глобализации. СПб.: Изд-во НПК «РОСТ», 2004.

41. Николаев М.В., Комков В.В., Егоров Е.Г. Формирование эффективной стратегии алмазно-бриллиантового комплекса России в рыночных условиях: Сборник статей. М.: АНХ РФ, 2000.

42. Николаев М.В. Распределение и сбыт продукции алмазно-бриллиантового комплекса России на внешнем и внутреннем рынках //Коммерческая деятельность и предпринимательство: Сб. науч. тр. СПб.: СПбГИЭУ, 2004.

43. Ноговицын P.P. Методологические основы рационального недропользования на российском Севере (на примере Республики

44. Саха(Якутия): Автореф. дисс.д-ра экон. наук: 08. 00. 05/ P.P. Ноговицын. -М., 2003.-43 с

45. Ноговицын P.P. Социально-экономические проблемы недропользования на Севере: (На примере Республики Саха (Якутия)) /P.P. Ноговицын; Ин-т регион, экономики. Новосибирск: Наука, 2003. - 18 л.

46. Новоселецкая Н.П. Перспективы Канады на мировом алмазном рынке //Алмазы. Научно-технич. и производственный журнал (пилотный номер).

47. Оболенский В.П. Российская экономика в глобальных мирохозяйственных связях: проблемы конкурентоспособности //Проблемы прогнозирования, №4, 2001.

48. Охлопкова Н.В. Роль государства в регулировании алмазного рынка // КУНДЭЛ, Информационно-издательское агентство Даймонд-пресс при НИЦ алмазов.2002.

49. Пантелеева И. Куда стекаются алмазные «ручьи» //Якутия. — 13 сентября, 2005.

50. Попков В.П., Маркитантов И.Б. Методы и модели создания конкурентоспособной продукции. СПб.: Изд-во «Нестор», 2004.

51. Портер М. Конкурентные преимущества. — М.: изд-во «Альпина», 2005.

52. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ.: Учеб. пособие. М.: Издат. Дом «Вильяме», 2001.

53. Потоцкая Т. «Традиционные» региональные алмазно-бриллиантовые рынки //Драгоценные металлы и драгоценные камни, №7(139) 2005.

54. Президент России решил судьбу мирового рынка алмазов. Алмазам дали свободу. Европа задумалась //Ведомости, 5 декбря, 2002. http://www.opec.ru/news doc.asp?tmpl=news doc print&d no=32240

55. Промышленность Республики Саха (Якутия) за 2004 год: Стат. сборник /СахаЯкутияСтат Якутск, 2005. - 132 с.

56. Радашевич В.Б. «Ювелирная промышленность сегодня» //Доклад генерального директора Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Радашевича В.Б. http://www.gjr.ru/congress/citem 1 .html

57. Рац Г.И. Алмазно-бриллиантовый комплекс Якутии: Политика, подходы, решения //Кундэл: Науч.-информ. сб. Якутск, 1998. - № 45.

58. Семенова Е.И. Конкурентоспособность и методы ее оценки: Моногр. -М.: РГАЗУ, 2000. 127 с. - Библиогр.: 55 назв.

59. Спиридонова И.А. Международная конкуренция и пути повышения конкурентоспособности экономики России. М.: ИНФРА-М, 1997.

60. Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): стат. сб. /Федер. служба гос. статистики, Территор. Орган Федер. службы гос. Статистики по Респ. Саха (Якутия); редкол.: Т.А. Торговкина (преде.) и др.. -Якутск: «Сахаполиграфиздат», 2005. 504 с.

61. Тапканов Э.А., Бекетов Н.В., Никитина Т.В. Топливно-энергетический комплекс региона: структура, функции, перспективы развития. М.: Academia, 2003.240 с.

62. Тесленко В.В. Организация торговли драгоценными камнями. Прикладное пособие. -М.: ИНФРА-М, 1997.

63. Тесленко В. Джек Лунцер: «Одноканальная система канула в небытие» //Ювелирное обозрение. 2000, №1.

64. Тихотский Д. Алмазная колония России: Республика Саха (Якутия) /Джон Тихотский; Тихоокеан. ун-т Аляски, США. Якутск: Сахаполиграфиздат, 2001.-408 с.

65. Уильямсон О.И. Вертикальная интеграция производства: Соображения по поводу неудач рынка /Пер. с англ. //Теория фирмы /Под ред. Гальперина В.М. Спб.: Экономическая школа, 1995. - с.33-53.

66. Фридман А.А. Мировой алмазно-бриллиантовый рынок и Россия. М., 1996.

67. Хан А.С. О концепции развития алмазно-бриллиантового комплекса России.//Минеральные ресурсы России. 1999. - № 6.

68. Цветков В. Вертикальная интеграция и ФПГ //Экономист. 2003. - № 3. — с. 11-24.

69. Шлефманко А.И., Юстченкан A.JT. Конкурентоспособность региональных рынков. — Издание 2-е: доп. и перераб. -М.: изд-во «ПЛАН», 2005.

70. A cut above the rest (2005, March 11). Economic Times of India, p. 1.

71. Alrosa launches new diamond processing factory (2003, April 8). Emerging Markets Economy, p. 1.

72. Bates, R. (2002, December 1). Canada: the next diamond superpower? JCK, pp. 74-78.

73. Bates, R. (2005, January). Serious times for the diamond industry. JCK, 775(1), 84-90.

74. Bates, R. (2005a, February). Can the diamond industry's reputation survive in this era of treatments, synthetics, and skeptical NGOs? JCK, 176(2), 96-99.

75. Bates, R. (2005b, June 1). What direction for diamonds? JCK, pp. 146-151.

76. Bates, R. (2005c, May 1). Synthetics promoted as 'diamonds for humanity'. JCK, p. 54.

77. Bates, R. (2005d, February 1). The call out of Africa. JCK, pp. 92-93.

78. Bates, R. (2005e, January 1). Experts see 'rocky road' ahead for industry. JCK, p. 34.

79. Bradsher, K. (2005, May 31). Suddenly sparkling. New York Times, p. С1.

80. Braid, M. & Castle, S. (2000, July 24). How a little band of London activists forced the diamond trade to confront the blood on its hands. Global Policy

81. Forum. Retrieved December 23, 2005 fromhttp://www.globalpolicy.org/ngos/docsOO/diamond.htm

82. Bream, R. (2005, June 28). Diamonds: competition for cartel status: company profile De Beers. Financial Times, p. 4.

83. Charlton, A. (2000, August 14). Russia's diamond industry stepping out. Marketing News, 34, p. 25.

84. China becomes world's second-biggest diamond processing base (2004, November 10). SinoCast China Business Daily News, p. 1.

85. China rocks! (2004, August). JCK, p. 72.

86. De Beers to amend diamond accord to satisfy EU (2004, December 21). Wall Street Journal, p. B4.

87. Deborah Spar. The Cooperative Edge: The Internal Politics of International Cartels. Ithaca: Cornell University Press, 1994.

88. Deborah Stead. Talking Deals: Moscow Call to De Beers. New York Times, August 2, 1990.

89. Diamantaires: in 3 years Israel will lead world diamond trade (2005, January 25). Israel Business Arena,\). 1.

90. Diamond industry sees 15-20% growth (2005, November 15). Global News Wire — Asia Africa Intelligence Wire, p. 1.

91. Diamonds (2004, December). The Mining Journal, p. 1-11.

92. Diamonds (2005, July 15). The Mining Journal, p. 20.

93. Diamonds through the ages (2001, November). National Public Radio report, "With this Ring". Retrieved January 15, 2006 from http://americanradioworks.publicradio.org/features/diamonds/timeline.html

94. DTC keeps diamond industry sparkling (2005, November 13). Middle East Company News Wire, p. 1.

95. Dubai Russia diamond working group established to enhance mutual cooperation (2006, January 2). Middle East Company News Wire, p. 1.

96. Dussauge P. and Garreette В., "Cooperative Strategy: Competing Successfully through Strategic Alliances", John Wiley & Sons Ltd., New York 1999.

97. Ford, N. (2005, April). The jewel of Africa. African Business, pp. 50-51.

98. Fram, Е.Ы. & Baron, R. (2004). Are natural diamond engagement rings forever? International Journal of Retail & Distribution, 32(6/7), 34-345.

99. Gidron, M. (2005, November). India's diamond industry: no ceiling in sight. New York Diamonds, pp. 38-44.

100. Gomelsky, V. (2003, December 1). Industry entering new phase of consolidation. National Jeweler, 97, p. 1.

101. Hazen, R.M. (2005, February 14). Diamonds: romancing the stone: man-made diamonds are now so perfect they stump the experts. Newsweek, pp. 42-44.

102. Industry looks for growth, hopes to smoothen the rough edges (2005, May 25). Knight Ridder Tribune Business News, p. 1.

103. Industry, Tourism & Investment (ITI) (2005). World diamond industry, 2004. Canadian Department of Industry, Tourism & Investment, Canadian Diamond Projects. Retrieved December 23, 2005 from http://vvww.iti. gov.nt.ca/diamond/industry.htm

104. Innocenti, N.D. & Laitner, S. (2005, May 26). New diamond centres seek to take shine off Antwerp. Financial Times, p. 20.

105. Law, G. (2004, November 16). Survey: sales staffs not versed in store policies on conflict diamonds. National Jeweler, p. 10.

106. Lev Leviev the spoiler or the saviour (2005, May 17). Mmegi/The Reporter (Botswana), p. 1.

107. Lynden, J. & Ardalan, D. (2001, November). The democratic diamond. Retrieved January 15, 2006 fromhttp://americanradioworks.publicradio.org/features/diamonds/nyl.html

108. Lynden, J. & Montgomery, M. (2001, November). De Beers and the diamond mystique. Retrieved January 15, 2006 from http://americanradioworks.publicradio.org/features/diamonds/mystiquel.html

109. Kretschmer, T. (1998). De Beers and beyond: history of the international diamond cartel. Retrieved January 12, 2006 from http://pages.stern.nyu.edu/~lcabral/teaching/debeers3.pdf

110. McNicoll, Т. & Pape, E. (2005, August 8). Nothing is forever; is Antwerp fading as the world's diamond center? Newsweek, p. 22.

111. Posnock, S.T. (2005, August 16). Diamond industry faces negative chorus. National-Jeweler, p. 1.

112. Parshukova, M. (2003, August 14). Russia: snapshot of recent developments in the diamond industry. US & Foreign Commercial Service & US Department of State. Retrieved January 2, 2006 from http://www.bisnis.doc.gov/bisnis/bisdoc/030912rudiamonds.htm

113. Range, J. (2005, May). Restoring the sparkle. Barron's, p. MW15.

114. Retter, D. (2004, August 1). De Beers' trojan horse. National Jeweler, P<5(15), 1-4.

115. Roberts, J. (2004, May). Diamonds in the rough: the world now recognizes the neeed to control conflict diamonds. New Internationalist, pp. 24-25.

116. Russia keen to invest in Angolan diamond industry (2001, December 13). BBC Monitoring Former Soviet Union, p. 1.

117. Russian diamond industry leaders discuss Kimberly process in New York (2005, May). New York Diamonds, pp. 68-69.

118. Russian Diamonds: Disputes are Forever// The Economist, September 17, 1992.

119. Russian republic plans diamond industry expansion (2001, October 9). BBC Monitoring Former Soviet Union, p. 1.

120. Russian republic seeks to diversify from diamonds to hydrocarbons (2004, April 28). BBC Monitoring International Reports, p. 1.

121. Russia's diamond industry looking at expansion abroad (2005, September 10). BBC Monitoring Former Soviet Union, p. 1.

122. Russia's diamond industry seeks to strengthen international position (2003, April 8). Emerging Markets Economy, p. 1.

123. Saha, A. (2005, June 23). India may soon be a diamond trading hub. Knight Ridder Tribune Business News, p. 1.

124. Special report: the cartel isn't for ever the diamond cartel (2004, July 7). The Economist, pp. 60-62.

125. Sguazzin, A. & Wallace, S. (2004, July 12). De Beers could plead guilty to US charges. China Daily, p. 2.

126. Theodore Gregory. Ernest Oppenheimer and Economic Development of Southern Africa. London: Oxford University Press, 1962.

127. Teslenko, Vladimir. Russia and De Beers: A New Game With New Rules. Rapaport Diamond Report. February 2, 2001.

128. Tom Gorman MBA Basics. Indianapolise: Alpha, 2003.

129. Ultra-modern diamond polishing factory set up in Angolan capital (2005, November 5). Global News Wire Asia Africa Intelligence Wire, p. 1.

130. UN to vote on conflict diamonds resolution (2005, December 22). Global News Wire — Asia Africa Intelligence Wire, p. 1.

131. Whalen, J. (2000, July 31). Russian diamond industry scrambles to double output. Wall Street Journal, p. A19.

132. Whalen, J. & Black, R. (2000, July 20). In Russia, diamond deals aren't forever — De Beers partner wants new terms as industry reels. Wall Street Journal, p. 21.

133. Yakovleva, N.P., Alabaster, Т., & Petrova, P.G. (2000). Natural resource use in the Russian North: a case study of diamond mining in the Republic of Sakha. Environmental Management and Health, 77(4), 318-330.

134. Zimmerman, A. (2005, December 20). Diamond industry rocked by allegations of bribery. Wall Street Journal, p. A1.