Экономико-статистический анализ и прогнозирование инвестиционного процесса в сельском хозяйстве: На примере Оренбургской области тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.11, кандидат экономических наук Левин, Владимир Сергеевич

• Левин, Владимир Сергеевич
• кандидат экономических наук
• 1999

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Левин, Владимир Сергеевич

Введение

Глава 1. Теоретические основы формирования инвестиционного механизма в сельском хозяйстве

1.1. Сущность и содержание инвестиционного процесса: основные понятия, классификация инвестиций

1.2. Основные направления инвестиционной политики государства в условиях рыночной экономики

1.3. Особенности формирования рынка инвестиций в сельском хозяйстве

Глава 2. Экономико-статистический анализ инвестиционного процесса в сельском хозяйстве Оренбургской области

2.1. Методика статистического исследования инвестиционного процесса в сельском хозяйстве региона

2.2. Оценка инвестиционного климата Оренбургской области

2.3. Анализ основных показателей уровня, структуры и динамики инвестиций

2.4. Использование статистических группировок в изучении инвестиционного процесса

2.5. Корреляционно-регрессионный анализ факторов

Глава 3. Совершенствование инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Оренбургской области

3.1. Использование многомерных классификаций при сравнительной оценке районов области

3.2. Прогнозирование уровня и структуры инвестиций в сельском хозяйстве Оренбургской области

3.3. Пути совершенствования механизма привлечения инвестиций в сельское хозяйство

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономико-статистический анализ и прогнозирование инвестиционного процесса в сельском хозяйстве: На примере Оренбургской области»

Актуальность темы исследования. В последние годы ситуация в инвестиционной сфере российского сельского хозяйства приобрела тревожные очертания. Объёмы инвестированных средств сократились более чем в 10 раз по сравнению с дореформенным периодом. Значительные качественные изменения происходят в структуре инвестиций, которая характеризует процессы смены форм хозяйствования и собственности, направлений и источников финансирования. Изменяется характер использования средств в воспроизводственной, технологической и отраслевой структуре инвестиций. В этой связи важной задачей статистики является ответ на вопрос, в какой мере изменения в инвестиционной сфере повлияли на кризис в отрасли, а также, какие факторы сегодня определяют уровень и структуру инвестиций в сельском хозяйстве.

Приходится констатировать, что в специальной литературе крайне редко встречаются исследования, ориентированные на статистическую характеристику последствий глубочайшего инвестиционного кризиса, а, в особенности, это касается сельского хозяйства. Подобное обстоятельство, на наш взгляд, способствует ухудшению использования и без того незначительных средств, направляемых на воспроизводство основных фондов.

Продолжает сохраняться непропорциональный обмен между поступающими в отрасль инвестициями и средствами, выносимыми из неё. Так, за последние 2-3 года в Оренбургской области доля валовой продукции сельского хозяйства в валовом региональном продукте составила 20%, тогда как доля расходов на сельское хозяйство в общем объёме консолидированного бюджета области не превысил 9%, а удельный вес инвестиций, направляемых в сельское хозяйство в общем их объёме не более 3%.

Всё это порождает необходимость совершенствования методологии статистического исследования различных аспектов изучения инвестиционного процесса в сельском хозяйстве региона, которая вызывает большой научный и практический интерес.

Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в уточнении и дополнении теоретических основ формирования статистики рынка инвестиций, а также совершенствовании методики экономико-статистического анализа и прогнозирования инвестиций в сельское хозяйство региона.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи, обусловившие научную новизну:

1) дополнить существующие теоретические положения по статистической классификации инвестиций, инвестиционной политике, проблемам инвестирования в сельском хозяйстве;

2) разработать систему статистических показателей инвестиционного процесса региона;

3) провести комплексную оценку инвестиционного климата региона;

4) провести статистический анализ уровня, структуры и динамики основных показателей инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве Оренбургской области;

5) выявить и проанализировать основные факторы, определяющие уровень инвестиций в сельском хозяйстве региона, определить характер и меру тесноты связи между ними;

6) выявить группы наиболее и наименее привлекательных для инвестиций районов Оренбургской области;

7) разработать экономико-статистические модели прогнозирования уровня и структуры инвестиций;

8) предложить ряд мероприятий по выходу из инвестиционного кризиса на отраслевом и региональном уровнях управления экономикой.

Объект и предмет исследования. В широком смысле слово инвестирование подразумевает использование средств на финансовом, фондовом, ипотечном, страховом, валютном и других видах рынков. Их развитию уделяется большое внимание в современной экономической теории и практике. Однако, остаётся практически без внимания рынок реальных инвестиций, где осуществляется вложение средств в инвестиционный сектор экономики с сохранением характера общепринятого в отечественной экономической теории понятия «капитальных вложений».

Учитывая все сказанное, рамки исследования ограничены регионом и отраслью, где изучен объём и характер использования реальных инвестиций в сельском хозяйстве Оренбургской области. При этом особое внимание уделено географическому аспекту с выделением 6 природно-климатических зон и 3 5 административных районов области.

Предмет исследования составила методология экономико-статистического исследования инвестиционного процесса в сельском хозяйстве Оренбургской области.

Теоретическая и методологическая база исследования. Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных авторов, посвященных вопросам инвестирования. В работе использованы научные труды Ананьева М.А., Барра Р., Берен-са В., Бирюкова В.В., Бочарова В.В. Бромвича М., Волкова И.М., Глазунова В.Н., Грачёвой М.В., Дегтяренко В.Н., Ди Роза Г., Долана Э., Желтовой И.Л., Зельднера А.Г., Зем-лянского A.A., Идрисова A.B., Казакова М.П., Кормакова Л.Ф., Пацкалёва А.Ф., Старика Д.Э., Соколова В.В., Федченко А.Е., Хлыстуна В.Н., Холода Л.И., Холта Р. и др.

В процессе разработки вопросов методологии статистического исследования большое значение сыграли труды известных российских статистиков: Адамова В.Е., Айвазяна С.А., Афанасьева В.Н., Гатаулина A.M., Дуброва A.M., Елисеевой И.И., Ефимовой М.Р., Манелля А.И,, Мхитаряна B.C., Четыркина Е.М., Юзбашева М.М. и др.

В качестве инструментария использовались методы группировок, корреляционного, регрессионного и кластерного анализов, исследования рядов динамики и прогнозирования, а также табличные и графические приёмы визуализации статистических данных.

Для обработки исходной информации были применены пакеты прикладных статистических программ «Олимп» и «STAT» - разработан на кафедре статистики и экономического анализа ОГАУ.

Информационная база исследования. Информационную базу исследования составили данные Оренбургского областного комитета по статистике, Государственного комитета по статистике РФ, Департамента АПК Оренбургской областной администрации, а также публикации журналов «Вопросы статистики», «Инвестиции в России» и других массовых периодических изданий.

Научная новизна работы состоит в комплексном изучении проблем инвестирования реального сектора экономики: на региональном, отраслевом, локальном (местном) уровнях; совершенствовании методологии системного статистического анализа и прогнозирования инвестиционного процесса.

Отдельно выделены следующие методики, содержащие элементы научной новизны и выносимые на защиту:

•оценки инвестиционного климата региона;

•приведения собранной статистической информации в сопоставимый вид;

•исследования зависимости уровня инвестиций от факторов, его определяющих, с помощью метода группировок, корреляционно-регрессионного анализа;

•определения наиболее и наименее привлекательных для инвестиций районов области, выделенных с помощью кластерного анализа и многомерных средних;

•прогнозирования уровня и структуры инвестиций.

Практическая значимость и апробация результатов исследования . Разработанная в диссертации методология статистического исследования инвестиционного процесса представляет интерес для органов государственной статистики и управления при оценке состояния и тенденций развития инвестиционного сектора региона.

Выводы и рекомендации, полученные в работе, могут быть использованы Департаментами агропромышленного комплекса и внешнеэкономических связей администрации Оренбургской области, областным комитетом по статистике, научными и образовательными учреждениями. Методики статистического анализа и прогнозирования, предложенные в диссертации, могут быть применены в практической деятельности учреждений, фирм и организаций, занимающихся проблемами текущего и стратегического планирования инвестиционной деятельности.

Основные результаты исследования опубликованы в б работах общим объёмом 1,2 п.л., а также представлены в 2 работах на региональном конкурсе молодых ученых Оренбуржья в 19981999 гг.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. В основном тексте работы содержатся 33 таблицы, 11 рисунков. Справочный материал и некоторые результаты анализа и прогноза содержатся в 17 приложениях на 63 страницах.

Заключение диссертации по теме «Статистика», Левин, Владимир Сергеевич

Заключение

На основе разработанной классификации инвестиций были выделены инвестиции относительно объекта и субъекта их приложения, характера использования, направленности действия, времени осуществления, мотивации вложения, степени взаимовлияния, характера выполнения инвестиционных программ и проектов.

Структура управления инвестиционным процессом представлена субъектами 1 и 2 порядков, объектами инвестирования, а также внешними (или иностранными) инвесторами. Каждый из элементов данной структуры имеет свою инвестиционную политику, представленную стратегией и тактикой, и выполняет различные функции на рынке инвестиций.

Исследование проводилось с использованием разработанной системы показателей, позволяющей проводить анализ не только в отдельно взятой отрасли, но и регионе в целом.

Оценка инвестиционного климата Оренбургской области позволила выявить степень её привлекательности для российских и иностранных инвесторов посредством определения инвестиционного потенциала и риска по составляющим, произвести ряд межрегиональных сравнений.

Анализ уровня и динамики инвестиций за 1991-1998гг. выявил опережающий характер снижения объёмов инвестиций в сельском хозяйстве.

За это же время значительно сократился удельный вес инвестиций, направляемых в сельское хозяйство и агропромышленный комплекс в целом, в общем объёме инвестиций в экономику области.

В структуре инвестиций по сферам деятельности увеличилась доля инвестиций производственного назначения.

В структуре инвестиций по формам собственности уменьшилась доля предприятий государственной и муниципальной форм собственности, в то время как доля предприятий частной и смешанной форм собственности возросла.

В воспроизводственной структуре инвестиций произошло увеличение доли инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и реконструкцию при сокращении доли средств, направляемых на строительство отдельных объектов.

В структуре инвестиций по источникам финансирования снизилась доля бюджетных средств (при некотором увеличении доли средств регионального бюджета), заёмных и привлечённых средств. Увеличилась доля собственных средств предприятий, которая занимает наибольший удельный вес (более 70%).

В технологической структуре увеличилась доля затрат на оборудование, инструмент, инвентарь при сокращении доли средств, направленных на строительно-монтажные работы.

Количественные и качественные изменения, произошедшие в динамике и структуре инвестиций, обусловлены воздействием комплекса факторов, объединённых в 4 блока: производственный, финансовый, инвестиционный, природно-климатический.

Влияние их на уровень инвестиций изучено при использовании метода группировок, корреляционно-регрессионного анализа и методов многомерной классификации. Используемые методы анализа дополнены статистическим изучением динамики основных показателей инвестиционной деятельности.

Для приведения всех анализируемых показателей в сопоставимый вид применена методика, позволяющая сравнивать их во времени и пространстве. Для сопоставимости во времени использовались различные индексы. В пространстве - уровни всех абсолютных показателей отнесены на 100 га сельскохозяйственных угодий. Отбор наиболее значимых факторов производился с применением расчётов парных корреляций.

Анализ влияния природно-климатических факторов на уровень инвестиций выявил прямую зависимость их от показателей увлажнения и качества почвы, которые определяют структуру посевных площадей, уровень агротехники, размер и структуру машинно-тракторного парка предприятий.

Были выделены 3 группы районов по степени их инвестиционной привлекательности. Результаты кластерного анализа определяют «уровень инвестиций» и «отдачу от инвестиций» как основные факторы, определяющие различия в условиях инвестирования, что подтверждается анализом многомерных средних, на основе которого построен рейтинг сравнительной инвестиционной благоприятности районов Оренбургской области.

На основе полученных математических зависимостей спрогнозированы объёмы инвестиций на 1999-2000гг. с расчётом доверительных границ интервалов. Наилучшая прогнозная модель представлена трендом, описываемым полиномом 3 степени.

Выбор уравнений осуществлялся графическим методом, а также на основе расчёта параметров: коэффициента детерминации, критерия Дарбина-Уотсона, относительной ошибки аппроксимации, среднего квадратического отклонения.

Изучение динамики жилищного строительства предполагает дальнейшее сокращение уровней данного показателя в ближайшие годы, тогда как объёмы индивидуального жилищного строительства будут увеличиваться.

Осуществлён также многофакторный сценарный прогноз уровня инвестиций на 100 га сельскохозяйственных угодий с учётом полученного уравнения регрессии и групп более и менее привлекательных районов области. Он предполагает увеличение уровня инвестиций на 8 0% при достижении таких же условий инвестирования в среднем по области, какие сложились на территории районов, обозначенных как «наиболее благоприятные». В худшем случае предполагается сокращение уровня инвестиций вдвое.

Результаты прогноза структуры инвестиций по источникам финансирования на 1999г. предполагают дальнейшее увеличение доли собственных средств предприятий, сокращение доли средств федерального бюджета, средств индивидуальных застройщиков, привлечённых и заёмных средств и некоторое увеличение доли средств местных бюджетов.

На основе изучения теоретических вопросов инвестирования, а также осуществлённых анализа и прогноза сделаны следу ющи е в ыв оды:

1) развитие рынка инвестиции в сельском хозяйстве ограничено как общим инвестиционным кризисом, инвестиционным климатом региона и отрасли, так и специфическими проблемами развития отрасли;

2) разработана система статистических показателей инвестиционного процесса, где выделены блоки по определению: объёма, структуры, динамики, эффективности, результативности и интенсивности инвестиционного процесса, региональных особенностей, а также оценке инвестиционного климата и эффективности инвестиционных проектов;

3) в области создан инвестиционный климат, который характеризуется «средним потенциалом» и «умеренным риском»; инвестиционный климат сельского хозяйства области характеризуется низкой интенсивностью использования агроресурсного потенциала (менее 7 0%), риском потери инвестиций от неблагоприятных погодных условий и общего кризиса в отрасли;

4) основными факторами, влияющими на уровень инвестиций, являются отнюдь не амортизационные отчисления и прибыль, как это указывается многими авторами, а объёмы реализации мяса крупного рогатого скота, целевые бюджетные ассигнования, дебиторская задолженность, уровень жилищного строительства, краткосрочные заёмные средства, задолженность по лизинговым платежам; парные коэффициенты корреляции между этими факторами и уровнем инвестиций колеблются от 0,45 до 0,56 и превышают критические значения для уровня значимости - 0,01;

5) наиболее привлекательными для инвестиций являются большинство районов области из Северной и Центральной природно-климатических зон, менее привлекательны - районы Восточной и Южной зоны;

6) для прогнозирования уровня и структуры инвестиций рекомендуется применять трендовые и адаптивные методы прогнозирования, а также «сценарный» прогноз с использованием уравнения регрессии и результатов кластеризации районов.

Предлагается ряд мероприятии, которые позволят, по нашему мнению, увеличить приток инвестиций в экономику региона, отрасли:

1) Департаменту агропромышленного комплекса администрации области рассмотреть предложенную методику анализа и прогнозирования инвестиционного процесса и использовать её для конкретного ряда хозяйств с выявлением наиболее привлекательных из них;

2) внедрение практики бизнес-планирования необходимо осуществлять и на крупных сельскохозяйственных предприятиях, а не только в малых предприятиях по переработке и реализации продукции;

3) использование бюджетных инвестиционных потоков необходимо ограничить отдельными предприятиями и производственными процессами, имеющими законченные производственные циклы и приносящими прибыль (например, линии по производству и упаковке молока, хлебопекарни, мельницы-крупарушки и др.);

4) областному Комитету по статистике организовать периодическое обследование деловой активности сельскохозяйственных предприятий с целью инвестирования наиболее устойчиво и прибыльно работающих хозяйств; провести комплексную оценку инвестиционного климата районов и зон области на основе предлагаемой и других действующих методик;

5) образовательным и консультационным учреждениям периодически организовывать семинары-практикумы для директоров сельскохозяйственных предприятий по бизнес-планированию; в учебном процессе по экономическим факультетам рассмотреть возможность включения «Инвестиционного анализа» в список основных дисциплин.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Левин, Владимир Сергеевич, 1999 год

1. Айвазян С.А., Мхитарян B.C. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М. : ЮНИТИ, 1998. -1022 с.

2. Акимов М. Инвестиционная привлекательность регионов Рос-сии//Профиль. 1997. - № 33.

3. Амосов А. Эффективность рыночных отношений//АПК: экономика, управление. 1995. - № 2.

4. Ананьев М.А. Совершенствование механизма в инвестиционной сфере АПК. Саранск: Издательство Мордовского университета, 1996 - 134 с.

5. Аристанбаев И.Н. Экономико-статистический анализ и прогнозирование инвестиционного процесса в Казахстане.: Дис. канд. эк. наук: 08.00.11. Защищена в 1995 г. - М., 1994 .

6. Арсланова 3., Лившиц В. Оценка инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования//Инвестиции в России. -19 95. № 1

7. Афанасьев В.Н. Многомерный статистический анализ факторов уровня и устойчивости урожайности сельскохозяйственных культур. С-Пб.: ГАУ, 1995.

8. Барр Р. Политическая экономия. М. : Международные отношения, 1995,

9. Беренс В, Хавронек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций.: Пер. с англ. М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИН-ФРА-М", 1995. - 528 с.

10. Беспахотный Г. Необходима государственная поддержка сельского хозяйства//Экономика сельского хозяйства России. 1996. - № 2.

11. Бизнес-план инвестиционного проекта. Практическое пособие под редакцией Иванниковой И.А. М.: "Экспертное бюро - М", 1997. - 112 с.

12. Бирюков B.B. О проблемах привлечения инвестиций в АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 1.

13. Бирюков В.В. О режиме иностранных инвестиций//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1995. № 11.

14. Боев В.Р., Романов А.Е., Серков А.Д., Ушачев И.Г., Шутьков A.A. Рынок капитала, земельных и трудовых ресурсов/ /Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 3.

15. Борисенко А. Нужна активная инвестиционная полити-ка//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 5.

16. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. М. : Знание, 1996.

17. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. М. : Финансы и статистика, 1998.- 160 с.

18. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений.: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 1996. - 432 с.

19. Булатов A.C. Экономика. М.: Издательство БЕК, 1996.

20. Бюрисюк Н.К. ТЭК Оренбургской области: проблемы экономического развития. II Нефтегазохимический комплекс, инвестиционная политика. - М. : Политграфбанксервис, 1995.- 321 с.

21. Бюрисюк Н.К., Павлычева Н.И. Оценка инвестиционного климата Оренбургской области. Междун. научн. конф. «Проблемы менеджмента и рынка». Оренбург, 1996.

22. Возрождение села фактор укрепления экономики: Сб. науч. тр./ Под ред. Заводчикова Н.Д., Медведева Ю.М., Афанасьева В.Н. - Издательский центр ОГАУ, 1998. - 380 с.

23. Волков И.М., Грачёва М.В. Проектный анализ. М.: Биржи и банки, ЮНИТИ, 1998. - 423 с.

24. Воронина Т. Статистика строительства и инвестиций: итоги и перспективы//Вопросы статистики. 1998. - № 1.

25. Воропаев А. Совершенствование кредитования и страхования сельских товаропроизводителей//АПК: экономика, управление. 1996. - № 11.

26. Гавриленков Е., Косарев. А., Струченевский А., Хенки-на Р. Проблемы разработки российских счетов потоков капи-тала//Вопросы статистики. 1998. - № 3.

27. Газман В. Д. Лизинг: теория, практика, комментарии. -М. : Фонд "Правовая культура", 1997 .- 416 с.

28. Галиев Т.А. Аграрная реформа: уроки, выводы//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. -1996. № 12.

29. Гальперин В.М. , Гребенников П.И., Леусский А.И., Тара-севич Л.С. Макроэкономика. С-Пб.: Издательство Санкт-Перербургского государственного университета экономики и финансов, 1997.

30. Гатаулин A.M. Система прикладных статистико-математических методов обработки экспериментальных данных в сельском хозяйстве. М. : Изд-во МСХА, 1992. Ч. 1 -160 с., Ч. 2. - 192 с.

31. Гатаулин А., Светлов Н. Выявление и выбор эффективных инвестиционных проектов в АПК//АПК: экономика, управление. 1998. - № 3.

32. Глазунов В.Н. Финансовый анализ и оценка риска реальных инвестиций. М.: «Финстатинформ», 1997 - 135 с.

33. Гольцов В. Инвестиционное обеспечение развития АПК//АПК: экономика, управление. 1995. - № 7.

34. Горемыкин В.А. Лизинг. Практическое учебно-справочное пособие (экономико-правовое досье). М. : ИНФРА-М, 1997 . - 384 с.

35. Гусева К.H. Инвестиционная ситуация в сельском хозяйстве и состояние долгосрочных кредитных мотиваций//Деньги и кредит. 1998. - № 3.

36. Данкен М. Стуртура рынков сельскохозяйственных кредитов США//АПК: экономика, управление. 1996. - № 5.

37. Дегтяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. М.: «Экспертов бюро-М», 1997. - 144 с.

38. Ди Роза Г. Привлечение иностранных инвестиций в агропромышленный комплекс//Инвестиции в России. 1998.8 .

39. Ди Роза Г. Стратегии перехода к рынку и развития в России агропищевого комплекса//Инвестиции в России. 1998. - № 2.

40. Долан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. Москва - Ленинград: «Автокомп», 1991.

41. Долан Э.Д., Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель. С-Пб.: «Автокомп», 1992.

42. Доугерти К. Введение в эконометрику. Пер. с англ. -М.: ИНФРА - М, 1997. - 402 с.

43. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998. - 352 с.

44. Дубровский С. А. Прикладной многомерный статистический анализ. М.: Финансы и статистика, 1982.

45. Елисеева И.И. Статистические методы измерения связей. -Л.: Из-во Ленинградского ун-та, 1982.

46. Елисеева И.И., Кадибур Т.С., Курышева C.B. Измерение связи. Учебное пособие, 1975.

47. Елисеева И.И., Рукавишников О. В. Логика прикладного статистического анализа. М.: Финансы и статистика, 1982 .

48. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. -М.: «Финансы и статистика», 1996.

49. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. М.: ИНФРА - М, 1996. - 416 с.

50. Желтова И. О новых подходах к инвестиционной полити-ке//АПК: экономика, управление. 1996. - № 2.

51. Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. М. : Издательское объединение «ЮНИТИ», 1995.

52. Заводчиков Н.Д. Основы предпринимательской деятельности в АПК. М. 1994. - 224 с.

53. Зельднер А. Г. Аграрное производство: итоги рыночного реформирования//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 6.

54. Землянский A.A. Инвестирование объектов АПК при переходе к рынку//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 12.

55. Зинченко А. Структурная политика и использование производственного потенциала сельского хозяйства//Экономика сельского хозяйства России. 1996. - № 2.

56. Иванов В. Работа с инвестором требует системы. Как Нов-городчина стала регионом года//Инвестиции в России. -1998. № 8.

57. Иванова В. П. Принципы финансирования агропромышленного комплекса//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1998. - № 1.

58. Идрисов A.B., Картышев C.B., Постников A.B. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций м. : Информационно-издательский дом «ФИЛИНЪ», 1996. - 2 72 с.

59. Илларионова К. В. Эффективность отрасли растениеводства в зависимости от капиталовложений и природно-климатических условий: Дис. канд. эк. наук: 08.00.05. -Защищена в 1997 г. Челябинск, 1997.

60. Инвестиционный климат регионов России: опыт оценки и пути улучшения//Инвестиционный эксперт. 1997. - № 21.

61. Инвестиционный рейтинг российских регионов. 1997-1998 годы//Эксперт. 1998. - № 39.

62. Казаков М.П. Финансовые проблемы сельского хозяйства //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 2, 1995. - № 11, 12.

63. Кныш М.И., Перекатов Б.А., Тютиков Ю.П. Стратегическое планирование инвестиционной деятельности/Учеб. Пособие. -СПб.: Изд. Дом «Бизнес-Пресса», 1998. 315 с.

64. Ковалёв В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчётности. М. : Финансы и статистика, 1995. - 432 с.

65. Ковалева Л.М. Многофакторное прогнозирование на основе рядов динамики. М.: Статистика, 1980.

66. Козлов А. Увеличить КПД инвестиций//Экономика и жизнь.- 1997. № 29. - С.6.

67. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебное пособие -М.: ИНФРА-М, 1997. 560 с.

68. Копейкин М. Правовые и организационные аспекты привлечения иностранных инвестиций в Россию//Маркетинг. 19 97.- № 4.

69. Кормаков Л.Ф. Инвестиции в АПК: направления, приоритеты, оценка эффективности//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 3.

70. Корнеев В., Кузнецов Г. Инвестиционная политика в АПК//Экономист. 19 97. - № 1.

71. Корсунов А. Новгородский инвестиционный климат/ /Экономика и жизнь. 1997. - № 51. - 29 с.

72. Котов В. Методология государственного управления инвестициями в системе рыночных отношений//Маркетинг. 19 97.

73. Крастинь О. П. Изучение статистических зависимостей по многолетним данным. М.: Финансы и статистика, 1980.

74. Кулешов В.И., Кудашев М.П., Гусев А.Ю. Финансовое обеспечение инвестиций, направляемых в АПК Рязанской облас-ти//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 10.

75. Ланге О., Банасиньский А Теория статистики. Пер. с польского М.: Статистика, 1971 - 399 с.

76. Лезина М. Современные особенности структуры сельского хозяйства России//Вопросы статистики. 1997. - № 9.

77. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий A.A. Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997. - 248 с.

78. Макконнелл K.P., Брю C.JI. Экономикс. М.: Издательство «Республика», 1993.

79. Маркин С. Механизм привлечения в АПК негосударственных инвестиций//АПК: экономика, управление. 1997. - № 1.

80. Маркова А. И. Статистический анализ и прогнозирование временных рядов. Оренбург.: Издательский центр ОГАУ, 1996 - 46 с.

81. Маслова И.Б. О проблеме формирования оборотных средств//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 6.

82. Маслякова Е.А. Состояние и пути развития статистического обеспечения инвестиционной деятельности в промышленно-сти//Вопросы статистики. 1999. -№2.

83. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений : Пер. с фран. М. : Статистика, 1971. 528 с.

84. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. М. : ИКЦ «ДИС», 1997. - 160 с.

85. Милашевская Н. Инвестиционный климат в цифрах/ /Российский инвестиционный вестник. 1997. - № 21. -С. 7

86. Мильчакова Н.А. Инвестиционные фонды и инвестиционный потенциал населения//Финансы. 1997. - № 1, 8.

87. Михалёв О. В. Методические особенности расчёта индекса хозяйственной активности в регионе//Деньги и кредит. 1998. № 4.

88. Москвин В.А. Разработка качественного бизнес-плана реализации инвестиционного проекта//Деньги и кредит. 1998.- № 3.

89. Назарчук А. Современное состояние сельскохозяйственного производства в РФ//Экономика сельского хозяйства России.- 1996. № 1.

90. Наумов В. Инвестиции в России//Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 1998. - № 4.

91. Нехаев С. Программы социально-экономического развития регионов РФ: проблемы формирования//Инвестиционный эксперт. 1997. - № 21.

92. Нуреев Р. Основы экономической теории//Вопросы экономики, 1996. № 2.

93. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности/Под ред. Спирина А.А., Башиной О.Э. М.: Финансы и статистика, 1996 - 296 с.

94. Огарков С. Инвестиции в воспроизводство основных фон-дов//АПК: экономика, управление. 1996. - № 6.

95. Оренбургская область. Путеводитель бизнесмена. М. 1993/Под рук. Ахметова Р. Ш., Герасименко Т. М.

96. Осипов М.А. Проблемы инвестирования сельского хозяйства в рыночных условиях (на материалах Республики Саха/Якутия) : Дис. канд. эк. наук: 08.00.05. Защищена в 1996 г. - М, 1995.

97. Оценка земель Оренбургской области/Агропромышленный комитет Оренбургской области. Оренбург, 198 6

98. Пацкалев А.Ф. Пути активизации инвестиционной деятельности в АПК//АПК: экономика, управление. 1995. - № 6.

99. Пацкалев А.Ф., Платохин В.В. Инвестиционные процессы в АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 2.

100. Пестрякова Т.П. Инвестиционная стратегия крестьянского хозяйства//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 19 97. - № 8.

101. Петраков Н.Я., Маневич В.Е., Бриедис Б.А. Об инвестиционной политике в России и становлении рыночной экономики//Финансы. 1996. - № 12.

102. Пилиев С., Королёв А. Особенности финансирования агропромышленного производства в период становления рыночных отношений//Международный сельскохозяйственный журнал. -1997. № 3.

103. Постановление Правительства РФ «Об экономических условиях функционирования АПК РФ в 1997 году»//Российская газета . 1997. - № 54.

104. Посунько Н.С. О проблемах активизации инвестиционной деятельности в АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1995. - № 12.

105. Прилуцкий JI.H. Финансовый лизинг. Правовые основы, экономика, практика. М. : Издательство «Ось - 89», 1997. -272 с.

106. Приходько Н. Инвестиционный климат в России//Экономика и жизнь. 1997. - № 42. - С.1.

107. Проблемы развития агропрома в регионе в условиях рынка/Сб. науч. тр. Оренбург, ОГАУ, - 1995. - 148 с.

108. Проблемы развития коллективных инвесторов в России/По материалам доклада ФКЦБ РФ, представленного в Правительство РФ//Инвестиционный эксперт. 1997. - № 22.

109. Программные продукты, применяемые при оценке эффективности инвестиционного проекта: Обзор пакетов программ оценки инвестиционных проектов//Инвестиции в России. -1998. № 3.

110. Прусак М. Главный товар на рынке это интеллект/ /Инвестиции в России. - 1997. - № 11-12.

111. Пышенкова И. В. Ипотечное кредитование сельскохозяйственных предприятий в условиях перехода к рынку/Труды Независимого Аграрно-Экономического Общества России «Проблемы формирования аграрного рынка России» (Ч 1) . М. : Издательство МСХА, 1997. - 584 с.

112. Рагрин В. Инвестиционная и ценовая политика в АПК Северного Кавказа//АПК: экономика, управление. 1996.3.

113. Расмуссен Г. Содействие агентствам по поддержке малых и средних предприятий и центрам деловой информации. План действий по компоненту лизинга/Методические указания Европейского Союза по программе TACIS (SMERUS 96). 1998.

114. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ//Эксперт. 1997. - № 47, 1996 - № 47.

115. Рекитар Я., Куренков Ю., Попов В. Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Общие проблемы/ /Инвестиции в России. 1998. - № 7.

116. Рожков К., Смирнов А. Инвестиции в России: современное состояние и перспективы//Маркетинг. 1997. - № 4.

117. Россия 1998. Экономическая конъюнктура/Выпуски 1,2,3. - М. : Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. - 1998.

118. Рыманова J1. Финансовая устойчивость сельскохозяйственных предприятий//АПК: экономика, управление. 1996.5.

119. Рясков В.И., Харламов С.Г. Финансовая поддержка сельскохозяйственных предприятий//Финансы. 1997. - № 9.

120. Сборник нормативных актов по вопросам инвестиционной деятельности в АПК. М. : «Информагробизнес», 1995. 130 с.

121. Свободина М. Оценка финансового положения сельскохозяйственного предприятия//АПК: экономика, управление. -19 96. № 1.

122. Сибикин Ю. Система государственного управления бюджетным инвестиционным потоком//Инвестиции в России. 1998. - № 3.

123. Сивелькин В. Оценка состояния экономики строительного комплекса Оренбургской области и проблемы его разви-тия//Вопросы статистики. 1998. - № 1.

124. Система ведения сельского хозяйства Оренбургской области Челябинск.: Южный-Урал. кн. изд., 198 6 - 240 с.

125. Создание организационно-правовых и экономических условий развития АПК Оренбургской области//Экономика сельского хозяйства России. 1995. - № 7.

126. Соколов H.A. Залог земли: противоречия и пути преодоления/ /Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 11.

127. Старик Д.Э. Как рассчитать эффективность инвестиций. -М.: "Финстатинформ", 1996 92 с.

128. Статистика: национальные счета, показатели и методы анализа/Справочное пособие под общей редакцией Теслю-ка И.Е. Минск: БГЭУ, 1995.

129. Статистическое моделирование экономических процессов./Под ред. Рябушкина. М.: Статистика, 1980.

130. Строительный комплекс России в 1991-1996 годах//Вопросы статистики. 1998. - № 1.

131. Сыпченко С. Классификация инвестиций в западной и отечественной экономической науке//Инвестиции в России. -1998. № 8.

132. Тарасов А. Р. Государственное регулирование и управление сельским хозяйством в условиях экономики переходного периода/ /Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1998. - № 1.

133. Тимофеева Г.А. , Федосов А.Г. Пути воспроизводства сельскохозяйственной техники//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 7.

134. Федченко А.Е., Соколов В.В. Нормативно-законодательная база инвестиционной деятельности в России/Комментарии, законы и другие нормативные акты: экономико-правовой бюллетень. Вып. 2. Москва, 1997.

135. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.: Пер. с англ. со 2-го изд. М.: «Дело ЛТД», 1995.

136. Френкель А. Прогноз основных показателей социально-экономического развития России на 1998 год//Вопросы статистики. 1998. - № 2.

137. Хлыстун В.Н. Проблемы финансирования и кредитования АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 3.

138. Холод Л.И. Возможные пути реформирования финансово-кредитного механизма в АПК//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1996. - № 10, 11.

139. Черномырдин B.C. О мерах государственной поддержки социально-экономического развития Оренбургской области в 1997-2000 гг.//Экономика сельского хозяйства России. 1997. № 3.

140. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчётов. М.: Дело (Bisiness Речь), 1992.

141. Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования. Изд. 2-е, перераб. и доп. М. : «Статистика», 1977. -200 с.

142. Четыркин Е.М., Калихман И.А. Вероятность и статистика. М.: Финансы и статистика, 1982.

143. Шеремет А.Д., Сайфулин P.C. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 1996. - 176 с.

144. Шмойлова P.A., Бесфамильная Е.Б., Глубокова Н.Ю., Гусы-нин А.Б., Минашкин В.Г., Романов A.A., Садовникова H.A. Теория статистики: Учебник/Под. ред. проф. P.A. Шмойло-вой. М.: Финансы и статистика, 1996. - 464 с.

145. Штольте П. Инвестиционные фонды.: Пер. с нем. М. : АОЗТ «Интерэксперт», Финстатинформ, 1996. - 166 с.

146. Экономическая оценка капитальных вложений в сельскохозяйственных предприятиях. Метод, указ.//Составитель Е. В. Иода. Тамбов: Тамбовск. госуд. техн. ун-т., 1997.18 с.

147. Эльдиев М.Д., Бодрова Н.Ф. О проблеме кредитования аграрного производства//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 1997. - № 9.

148. Юзбашев М.М., Манелля А.И. Статистический анализ тенденций и колеблемости. М. : Финансы и статистика, 1983. - 207 с.

149. Abramowitz, Milton, and Irene A. Stegun, eds. Handbook of Mathematical Functions, with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1972.

150. Box, George E.P., William G. Hunter, and J. Stuart Hunter. Statistics for Experimenters: An Introduction to Design, Data Analysis, and Model Building. New York: John Wiley and Sons, 1978.

151. Devore, Jay L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. 4th ed. Wadsworth Publishing, 1995.

152. McCall, Robert B. Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences. 5th ed. New York: Harcourt Brace Jovano-vich, 1990.

153. Press, William H., Saul A. Teukolsky, William T. Vet-terling, and Brian P. Flannery. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1992.