Экономическое обоснование программы диверсификации горно-обогатительного производства с применением методологии проектного подхода (на примере КОО «Предприятие Эрдэнэт») тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Бавуу Чанцалмаа

• Бавуу Чанцалмаа
• кандидат наук
• 2016

Оглавление диссертации кандидат наук Бавуу Чанцалмаа

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ» ЗА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1.1 Технико-экономический анализ состояния и результатов деятельности КОО «Предприятие Эрдэнэт»

1.2 Анализ программ инвестиционной и инновационной деятельности с учетом жизненного цикла горного предприятия

1.3 Конкурентный анализ деятельности предприятия на рынке медной продукции

Выводы по главе

ГЛАВА 2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Экстенсивные и интенсивные факторы развития горно-обогатительного производства

2.2 Ресурсная концепция диверсификации производства

2.3 Обоснование инновационно-ориентированной модели диверсификации ГОКа

2.4 Концептуальный подход к обоснованию программы диверсификации ГОКа

Выводы по главе

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ»

3.1 Применение алгоритма инновационно-ориентированной диверсификации при планировании программы развития горно-обогатительного комбината

3.2 Планирование программы проектов диверсификации производства с применением проектного подхода

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое обоснование программы диверсификации горно-обогатительного производства с применением методологии проектного подхода (на примере КОО «Предприятие Эрдэнэт»)»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Среди цветных металлов медь является одним из наиболее важных (удельный вес в мировом производстве продукции минерально-сырьевого сектора составляет 21% [122]). Сильное рыночное давление со стороны крупных горнодобывающих предприятий медной подотрасли в мире ухудшает положение горно-обогатительных комбинатов (ГОК), конечной продукцией которых является концентрат. Несмотря на применение современных технологий добычи и обогащения руды, обеспечивающих производство 1 т меди в концентрате с минимальной себестоимостью, вследствие невысокого качества концентрата и недостаточного извлечения меди таким ГОКам сложно конкурировать с предприятиями, производящими конечную товарную продукцию. Кроме того, состояние медного рынка существенно влияет на тенденции развития мирового рынка молибдена, поскольку 70% всех молибденовых концентратов выпускается как попутная продукция предприятий, добывающих медь.

Введенное в эксплуатацию в конце 1970-х гг. монголо-российское медно-молибденовое производство в КОО «Предприятие Эрдэнэт» соответствовало экономическим условиям 1980-х гг., а также сложившейся конкурентной среде с экспортной ориентацией на Китай с середины 1990-х гг. Изменение структуры мирового рынка с избытком предложения, полная зависимость ГОКа от китайских потребителей и производство медного концентрата как промежуточной продукции, негативно влияют на рентабельность предприятия. При этом непродолжительный период производства в качестве товарной продукции катодной меди на условиях толлинга убедительно показал, что производство конечной продукции более прибыльно. Эти обстоятельства определяют необходимость диверсификации медно-молибденового производства в КОО «Предприятие Эрдэнэт». Инновационно-орентированная диверсификация горнообогатительного комбината позволит существенно расширить сырьевую базу медного производства ГОКа и Монголии, обеспечить рациональное использование природных ресурсов за счет комплексного использования

минерального сырья (КИМС), успешно конкурировать на рынке.

Степень разработанности проблемы. В развитие концепций диверсификации за полвека интенсивных исследований значительный вклад внесен как зарубежными (И.Ансофф, А. Чандлер, М.Портер, Р.Грант, Р. Румелт, С.Монтгомери, Э.Пенроуз), так и российскими (Теплова Т.В., Катькало В.С., Градов А.П., Козлов А.В., Пономаренко Т.В.) исследователями. По различным направлениям повышения эффективности горного производства, в том числе с учетом комплексного использования минерального сырья, выполнены работы Лобановым Н.Я., Ларичкиным Ф.Д., Федосеевым С.В., Череповицыным А.Е., Душиным А.В., Галиевым Ж.К. и другими специалистами. Методология и инструментарий проектного подхода развиты в работах Разу М.Л., Мазура И.И., Шапиро В.Д., Павлова А.Н. При этом трактовки, мотивы, модели диверсификации и объяснения ее эффективности остаются неоднозначными. Не в полной мере выявлены результаты и эффекты производственной диверсификации в минерально-сырьевом секторе. Недостаточно исследован проектный инструментарий эффективной реализации программ диверсификации.

Целью исследования являются разработка и обоснование методического подхода к управлению программой производственной диверсификации горной компании с применением методологии проектного подхода.

Основная научная идея работы заключается в оценке и обосновании программы диверсификации горно-обогатительного производства на инновационной основе, что обеспечивает увеличение срока работы предприятия, рациональное и комплексное использование минерального сырья и дополняется применением инструментария проектного подхода.

Основные задачи диссертационной работы:

1. Проанализировать тенденции глобального рынка меди и выполнить анализ деятельности и программ развития КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 15 лет.

2. Сравнить модели производственной диверсификации горных предприятий и обосновать выбор адекватной условиям КОО «Предприятие Эрдэнэт» модели.

3. Предложить алгоритм связанной, инновационно-ориентированной диверсификации с увеличением КИМС.

4. Разработать организационно-экономический механизм управления программой диверсификации КОО «Предприятие Эрдэнэт» с применением проектного инструментария.

Предметом исследования являются методы и инструменты обоснования программы диверсификации производства горно-обогатительного комбината, обеспечивающей эффективность ее реализации.

Объектом исследования выступает производственная и проектная деятельность монгольско-российской компании КОО «Предприятие Эрдэнэт».

Методология исследования. Теоретическую основу диссертационного исследования составили теории и концепции эффективности, стратегического и производственного менеджмента, диверсификации, комплексного использования минерального сырья, а также ресурсный и проектный подходы к управлению. В диссертации применялись методы системного, технико-экономического, инвестиционного, конкурентного, статистического и сравнительного анализа.

Информационную основу исследования составили официальные материалы Федеральной службы государственной статистики, государственные комплексные и отраслевые программы, корпоративная, статистическая и финансовая отчетность компаний медной отрасли, программы развития и отчеты КОО «Предприятие Эрдэнэт».

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем:

- доказано, что в условиях глобального медного рынка с сильной конкуренцией вертикально интегрированных компаний, производящих конечную продукцию, и ухудшения горнотехнических условий добычи руды, диверсификация горно - обогатительного производства является важнейшим способом повышения эффективности деятельности ГОКов;

- обоснован выбор модели связанной, инновационно-ориентированной диверсификации с улучшением показателей КИМС для горно-обогатительного

комбината;

- разработан алгоритм обоснования программы диверсификации и принятия управленческого решения по ее внедрению, включающий выявление мотивов, условий, целей, ограничений, проверку ограничений, выбор модели и стратегии диверсификации, обоснование и отбор проектов в программу, оценку количественных показателей диверсификации и разработку системы управления программой на основе проектного подхода;

- выявлены дополнительные эффекты (экономические, социальные, народнохозяйственные), связанные с реализацией программы диверсификации, и предложены методы их оценки.

Защищаемые научные положения:

1. Программы развития горно-обогатительных комбинатов в медной отрасли должны быть нацелены на диверсификацию и производство продукции полного цикла и учитывать ухудшение качества минерально-сырьевой базы и горно-геологических условий, усиление конкуренции на глобальном рынке, появление инновационных технологий переработки.

2. Эффективность программы связанной, инновационно-ориентированной диверсификации с повышением комплексности использования минерального сырья должна определяться с учетом технологической взаимосвязи основных проектов, необходимости реализации инфраструктурных проектов и учитывать эффекты связанных и отложенных инвестиций, а также дополнительные социальные и народнохозяйственные эффекты.

3. Организационно-экономический механизм управления программой диверсификации и производства продукции полного цикла должен включать разработанный инструментарий проектного управления, применяемый на различных этапах жизненного цикла программы при ее оценке и обосновании.

Полученные научные результаты соответствует паспорту специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)»: 1.1.13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей,

комплексов» и 1.1.15 «Теоретические и методологические основы эффективности развития предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства».

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, обеспечиваются применением современных методик сбора и обработки исходной информации, использованием материалов государственной статистической отчетности и изучением статистических данных в динамике, анализом значительного числа научной и методической литературы по исследуемой проблеме, а также применением современных методов экономического анализа. Убедительность выводов подтверждается обсуждением результатов исследования на международных научных конференциях и конкурсах, а также публикациями в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Практическая значимость работы заключается в разработке предложений по дополнению состава проектного комплекса (программы) комплементарными проектами; определении количественного уровня диверсификации ГОКа; оценке программы проектов с учетом дополнительных эффектов; разработке и применении процедур проектного подхода к управлению программой диверсификации.

Результаты исследования рекомендуются к использованию в деятельности компаний медной подотрасли при принятии решений о реализации программы диверсификации горно-обогатительного производства.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований были представлены в 2013-2015 гг. на научных семинарах кафедры организации и управления Горного университета, Международной научной конференции «Экономические проблемы и механизмы развития минерально-сырьевого комплекса (российский и мировой опыт)» (Санкт-Петербург, 2015) и других.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы, все в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 142 наименования, списка иллюстративного материала, изложена на 177 страницах машинописного текста и

содержит 45 рисунков, 36 таблиц.

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОО «ПРЕДПРИЯТИЕ ЭРДЭНЭТ» ЗА

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1.1 Технико-экономический анализ состояния и результатов деятельности КОО «Предприятие Эрдэнэт»

КОО «Предприятие Эрдэнэт» осуществляет деятельность по добыче и переработке руд месторождения Эрдэнэтийн-Овоо в Монголии с 1978 г. и является крупным и известным предприятием на рынке меди. Основной целью его создания была поставка медного концентрата для нужд советской промышленности. В настоящее время предприятие является пятым по объемам добычи и реализации меди в Азии. Предприятие - одно из крупнейших в мире по производству медного концентрата (Чили - 2410360 т, Индонезия - 1862790 т, Австралия - 756137 т, Аргентина - 467367 т, Перу - 421976 т, Канада - 369570 т, Монголия - 163707 т, Ботсвана -103272 т, Португалия - 91430 т, США - 87332 т, Казахстан -71992 т) [107], занимает важную позицию на международном медном рынке и играет значительную роль в развитии экономики страны (доля предприятия в ВВП Монголии составляет 10,0%) и формировании государственного бюджета (доля в 13%) [108].

Сырьевой базой предприятия является Эрдэнэтская рудоносная зона (длина -22 км, ширина - 5 км) из нескольких месторождений медно-порфирового типа. Сейчас эксплуатируется Северо-Западный участок месторождения Эрдэнэтийн-Овоо с утвержденными запасами около 1,3 млрд т руды. В пределах рудной зоны выделена полоса сложного оруденения протяженностью около 9 км. Город Эрдэ-нэт и КОО «Предприятие Эрдэнэт» находятся в местности с высотными отметками 1430-1520 м [98]. Климат района резко-континентальный, продолжительность зимнего периода (по отопительному сезону) 8 месяцев (15 сентября-15 мая). Район относится к слабосейсмичной зоне. Разрушительных или сильных землетрясений не отмечалось. В 1987 г. были зарегистрированы толчки силой 2-3 балла [91]. Месторождение расположено в 400 км к северо-западу от города Улан-Батор, на

территории Булганского аймака. Производственные предприятия и город Эрдэнэт имеют железнодорожное сообщение с Восточно-Сибирской магистралью России (станция Наушки), с внутримонгольской железнодорожной сетью (станция Дархан), а также автодорожное сообщение с городом Дархан. Транспортные коммуникации действуют круглый год.

В 2004 году КОО «Предприятие Эрдэнэт» была сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001:2000 (MNS ISO-9001:2001) Системы Менеджмента Качества в области геологоразведки, горного дела, обогащения минералов и торговли, на основе деятельности четырех основных участков: обогатительной фабрики, рудника открытых работ, ремонтно - механического завода и автотранспортного предприятия.

Предприятие за время своей работы обеспечивало непрерывность производства, постоянно повышая свои мощности и с успехом справляясь с плановыми задачами. Основные производственные показатели включают добычу и переработку около 27-29 млн.т руды, производство около 500 тыс.т медного и 4 тыс.т молибденового концентрата [6]. Основные производственные показатели КОО «Предприятие Эрдэнэт» за 2011-2013 гг. представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1- Основные производственные показатели КОО «Предприятие Эрдэнэт» (2011-2013 гг.) [27]

№ Показатели Ед.изм Годы

2011 2012 2013

план Факт план факт план факт

1 Горная масса 3 млн.м 16,3 16,4 16,0 17,8 15,6 17,0

2 Вскрышные работы 3 млн.м 3,48 5,6 3,18 5,41 3,38 6,8

3 Добыча руды млн.т 25,6 29,8 26,0 27,9 26,6 28,9

4 Переработка руды млн.т 26,0 26,8 26,0 26,9 26,0 26,0

5 Содержание металлов в руде Медь % 0,56 0, 565 0,52 0,542 0,520 0,525

Молибден % 0,019 0,0206 0,0158 0,0163 0,015 0,016

6 Медь в медном концентрате тыс.т. 120,2 121,3 121,0 121,6 114,5 115,0

7 Молибден в молибденовом концентрате тыс.т. 1,8 1,96 1,7 1,9 1,7 1,7

8 Извлечение металлов Медь % 85,0 86,3 85,0 86,3 85,0 86,2

Молибден % 40,0 45,1 40,0 45,1 40,0 45,0

9 Медный концентрат тыс.т. 512,5 513,8 515,0 517,8 490,0 499,9

10 Молибденовый концентрат тыс.т. 3,5 3,9 3,86 3,9 3,5 3,7

В 2013 г. предприятие выполнило все основные производственные показатели. Переработано 26,0 млн. т руды, при этом производство медного концентрата фактически превысило план на 9,9 тыс. т, а молибденового - на 0,2 тыс. т. Извлечение меди и молибдена в одноименных концентратах в целом по году составило 86,2% и 45,0%, что характеризует устойчивость извлечения полезного компонента при работе предприятия. На рисунке 1.1 представлены добыча горной массы и вскрыши с 1991 по 2013 гг.

Рисунок 1.1 - Горная масса и вскрыша с 1991 по 2013 гг. [27]

В период с 1991 г. по 2013 г. велось постоянное наращивание мощностей, затем с 2008 года произошло падение объемов горной массы и вскрыши (рисунок 1.2). Значение коэффициента вскрыши по горной массе имеет невысокие значения и изменяется незначительно.

Рисунок 1.2 - Динамика коэффициента вскрыши по горной массе 1991-2013 гг.

За отчетный период динамика добычи имеет тенденцию к постоянному росту. В период запуска предприятия в 1978 году был принят проектный календарный план развития горных работ, предусматривающий добычу 16 млн. т руды с бортовым содержанием меди в руде 0,4%, который действовал до 1985 года. С 1986 года началась реализация календарного плана по добыче 20 млн. т руды в год. В 1990 году, на основании данных детальной доразведки флангов, нижних горизонтов и пересчета запасов месторождения по бортовому содержанию меди 0,25%, разработан проект доведения объемов добычи и переработки руди до 25 млн. т в год. В связи с переходом на рыночные отношения в начале 1990-х годов, этот проект не был утвержден. В 1994 году была разработана Концепция развития предприятия, в рамках которой был составлен календарный план на период 1994-2004 гг. [24]. При этом использовались границы карьера, разработанные в проекте «25 миллионника». По этому календарному плану предприятие работает в настоящее время. На рисунке 1.3 представлены добыча руды и содержание меди в руде на месторождении Эрдэнэ-тийн-Овоо.

о

Рисунок 1.3 - Добыча руды и содержание меди в руде на месторождении Эрдэнэтийн-Овоо

В 1991 году содержание меди в медном концентрате составляло 0,833%, содержание молибдена в молибденовом концентрате 0,0220% и среднегодовое снижение составило Си - 0,014%, Мо - 0.001%. В настоящее время содержание меди составляет 0,542%, Мо - 0,016% [83].

На многих месторождениях меди в мире отмечается снижение содержания меди по мере отработки. Например, на месторождениях Чилийской государственной компании Corporation National del Cobre de Chile (Codelco) - крупнейшей по объёмам производства меди в мире [130]. В состав компании Codelco входят шесть производственных отделений, осуществляющих добычу и переработку медных руд: Codelco Norte Division, El Teniente Division, Andina Division, Salvador Division, Ventanas Division и Minera Gaby. В 2010 году было создано Ministro Hales Division. В настоящее время месторождение находится в стадии разработки. В 2002 году произошло слияние подразделений Чукикамата (Chuquicamata Division) и Радомиро-Томики (Radomiro Tomic Division), в результете чего Codelco Norte Division объединило в своем составе 3 крупных рудника из 4, принадлежащих Codelco. Codelco владеет 49% акций медного предприятия Sociedad Contractual Minera El Abra (Чили), помимо этого имеет доли в других горных компаниях, как в Чили, так и за рубежом [131].

Чукикамата - крупнейшее в мире месторождение медных руд. Месторождение разрабатывается открытым способом. До 1952 г. добывались окисленные руды, затем зона руд вторичного обогащения, после чего - сульфидные руды [132]. В добывающий комплекс входит 2 карьера: Чукикамата и Мина Сур (Mina Sur). Рудник Чукикамата начал работать в 1910 г., до сих пор остается самым крупным, мощностью - более 500 тыс. т меди в год, обеспечивает основной объём добываемой руды. Карьер рудника Чукикамата - крупнейший в мире по размерам и глубине (длина 4.5 км, ширина 3.5 км и глубина 1 км) и второй - по годовой производственной мощности. Карьер находится в отработке до 2015 г., затем залежь продолжат разрабатывать подземным способом. Содержание Cu составляет 0,3 %.

По мере отработки месторождения Эрдэнэтийн-Овоо и углубления горных работ и по плану, и по факту отмечалось снижение содержания меди в руде. Для компенсации снижения содержания полезного компонента приходилось добывать и перерабатывать все большее количество руды. Основные производственные показатели работы компании представлены на рисунке 1.4.

Л 0000 26000 22000 18000 14000

- . - -

" \

р ^ \

<3° „<3° „О'

Л гч>

ЯГ1 л

ч^ Л

V 1?

■Горнаямасса (тыс.мЗ) •Переработка (тыслн)

■Добычаруды (тыслн)

Рисунок 1.4 - Производственные показатели КОО «Предприятие Эрдэнэт» [107]

Добыча горной массы, руды и объём переработки с 2001 г. увеличились, с 2004 г. до 2008 г. постоянны, с 2008 г. уменьшились объёмы горной массы, с 2010 г. вновь увеличились. В последние годы ежегодная переработка руды составляла 25-26 млн.т, горная масса 16-17,8 млн.м3, при добыче руды 27-28 млн.т. (рисунок

1.5)

Рисунок 1.5 - Выпуск концентратов меди и содержание меди в концентрате

Выпуск концентрата молибдена и содержание молибдена в концентрате представлены на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Выпуск концентрата молибдена и содержание молибдена в концентрате

Несмотря на то, что содержание меди и молибдена в руде снижается с каждым годом, наблюдался постоянный рост выпуска медного и молибденового концентратов.

С 1991 г. деятельность предприятия, его структура и организация производства подверглись коренным изменениям, подчиняясь конкуренции на рынках и темпам развития глобальной экономики, поскольку ведущим фактором для экономики предприятия стала рыночная цена на медный концентрат (рисунок 1.7) [127].

доля 2000

Рисунок 1.7 - Цена медного концентрата на мировом рынке с 1991 по 2013 гг. На рисунке 1.8 представлена динамика цены меди на мировом рынке.

Рисунок 1.8 - Цена меди на мировом рынке с 1991 по 2013 гг. [126]

Для анализа производительности труда выполнен анализ численности работников. Анализ показал, что среднесписочная численность персонала организации в отчетном периоде меняется незначительно. С 2003 по 2014 гг. численность персонала находится примерно на одном уровне и составляет около 6000 человек, в том числе 310 человек - иностранные специалисты из стран СНГ. Наблюдается некоторое снижение количества инженерно-технических работников и увеличение численности рабочих, служащих и младшего обслуживающего персонала. Удельный вес иностранного персонала снизился с 15,4% в 1990 г. до 9,6% (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 - Динамика среднесписочной численности предприятия с 1991 по 2013 гг.

Трудовые отношения регулируются Законом Монголии «О труде» от 14.05.1999 г. и Законом «Об изменениях к Закону о труде», в котором отражаются

все виды трудовой деятельности на территории Монголии, в том числе и труд иностранных граждан. Также существует Закон, который более подробно описывает правовой статус иностранных граждан (Закон Монголии «О правовом положении иностранных граждан» от 24.12.1993 г. и Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон о правовом статусе иностранных граждан» от 07.06.2001г.) в части трудовой деятельности. Регулирование трудоустройства иностранных граждан осуществляется также Законом Монголии от 12.04.2001г. об экспорте и импорте рабочей силы и Законом «О социальном страховании». В законе Монголии «Об иностранных инвестициях» от 01.07.1993г. также отражен приём на работу в хозяйственную единицу с иностранными инвестициями и налогообложение иностранных работников.

По отчётным данным, численность работников составляет 5926 человек, в т.ч. удельный вес ППП 83,2%. Состав монгольских работников следующий: ИТР -15,5%; рабочих - 73,1%; служащих - 5,9% и МОП - 5,5%. По возрасту, количество работников до 25 лет составляет 6% от общей численности монгольских работников, свыше 50 лет - 12,1%. Показатель текучести за последние годы находится на уровне 2-3%, что явно свидетельствует об удержании этого показателя на невысоком уровне.

Образовательный уровень монгольских работников высокий, поскольку удельный вес работников с высшим, средним, среднеспециальным образованием составляет 81,2% от общей численности. По стажу работы на предприятии: со стажем до 10 лет - 49,4% от общей численности монгольских работников, со стажем более 20 лет - 24,7%.

Производительность труда по выпуску медного концентрата представлена на рисунке 1.10. Производительность труда по выпуску медного концентрата на предприятии с 1991 г имела тенденцию к росту, а затем стабилизировалась.

Рисунок 1.10 - Производительность труда по выпуску медного концентрата, т/чел.

с 1991 по 2013 гг.

Это связано с вводом производственных мощностей в 1978-2002 гг. и их освоением в 1980-2002 гг., вследствие чего объём переработки руды вырос в 3,3 раза с 6,6 млн.т/г до 24,5 млн.т/г, выпуск меди в медном концентрате увеличен в 3 раза с 44 до 131,7 тыс. т/ год. На рисунке 1.11 представлены объемы переработки руды и затраты на переработку в 1991-2013 гг.

Рисунок 1.11 - Динамика объемов переработки руды и затрат на переработку руды На рисунках 1.12 и 1.13 представлены затраты на добычу руды и объемы добычи руды с 1991 по 2013 гг. и затраты на выпуск товарной продукции по годам.

Рисунок 1.12 - Затраты на добычу руды и объем добычи руды по годам

Рисунок 1.13 - Затраты на выпуск товарной продукции по годам

Себестоимость переработки и медного концентрата представлена на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 - Себестоимость переработки 1 т руды и производства 1 т медного концентрата с

1991 по 2013 гг.

Рост затрат на производство при периодическом снижении цен привел к снижению прибыли от продаж (рисунок 1.15) и рентабельности продукции компании (рисунок 1.16).

млн долл.

350.0

ЗОО.О

250,0

:оо.о

150.0

ID0.Ü 50.0 0.0

- ^ ^ ^ f -Г ^ ж ^

Рисунок 1.15 - Прибыль КОО «Предприятие Эрдэнэт»

В период 1990-1992 гг., в связи с тяжелым финансовым положением предприятия, нехваткой средств на приобретение материалов, запасных частей и оборудования, комбинат работал в очень тяжелых условиях, на грани остановки. В 1997-1998 гг. предприятие было в убытке из-за падения цены на медь на мировом рынке. В этот период банки Европы и России, по различным причинам, не кредитовали предприятие, был привлечен кредит японского «Токио» банка на сумму 20млн.долл. США, в счет отгрузки медного концентрата. Этот кредит был своевременно и успешно погашен. В результате КОО «Предприятие Эрдэнэт» было предложено сотрудничество с такими международными крупными трейдерами, как Гленкор, Трафигура, Марк Рич, Самсунг и другие. Впервые в 2003 г был привлечен кредит на сумму 32,0 млн. долл. США от Лондонского банка КВС с целевым назначением для предоплаты за электроэнергию на нужды совместного предприятия. Начиная с 2004 г были выбраны банки WestLB и KfW Германии, где согласно межправительственному соглашению между Германией и Монголией отсутствует двойное налогообложение.

Длтттг Й тг

о л 0,6 0.5 0,4 0,3 0.2 0.1 О -0,1 -0.2Ч

Рисунок 1.16 - Рентабельность реализованной продукции с 1991 по 2013 гг.

Исходные условия функционирования предприятия в 1980-е гг., сложившаяся в 1990-е гг. структура рынка, продажа продукции через трейдеров и экспортная ориентация в Китай соответствовали экономической и конкурентной среде. Рост мировых цен на медь в последнее десятилетие являлся положительным фактором роста рентабельности. Однако изменения структуры рынка в настоящее время и прогнозируемой перспективе (5-10 лет), полная зависимость от Китая и производство промежуточной продукции (медного концентрата) негативно скажутся на прибыли и рентабельности. При этом непродолжительный период производства катодной меди на условиях толлинга убедительно показал, что производство конечной продукции более рентабельно (таблица 1.2).

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бавуу Чанцалмаа, 2016 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.: Питер Ком, -1999, -С.85-100.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, -1989, -С.120.

3. Батбуян Ц. Экономика Монголии: некоторые аспекты ее обновления на современном этапе. / Батбуян Ц. // Экономика Монголии. Улан-Батор, -2003. № 12. - С.6-8.

4. Бат-Очир Б. Об экономическом и финансовом положении предприятия «Эр-дэнэт»/ Бат-Очир Б. // Первое совещание финансовых, экономических и бухгалтерских работников предприятия «Эрдэнэт». Эрдэнэт,- 2004, -С.10

5. Балукова В. А. Методология корпоративного подхода к реструктуризации промышленных предприятий в условиях российской экономики. - СПб.: СПбГИЭУ, -2002, -С.12-15

6. Болдбаатар Д. Программа технического перевооружения, реконструкции и развития СП «Эрдэнэт» / Д. Болдбаатар // Горный журнал. 2006. № 8. -с.33

7. Бойко И.П. / Экономика предприятия и предпринимательства. СПб.: Издательство СПбГУ, -2002, -С.85.

8. Бутусов Г.М. / Пояснительная записка к отчету о производственно-хозяйственной деятельности обогатительной фабрики СП «Эрдэнэт» за 1 квартал 2005 г.

9. Бухвалов А. В., Катькало В. С. Эволюция теории фирмы и ее значение для исследований менеджмента // Российский журнал менеджмента. -2005, Т. 3, № 1. -С. 75-84.

10. Верхотуров А. Д. Минералогическое материаловедение как раздел науки о материалах // Химическая технология, -2002, №6 - 2-8 с. и №7 - С.10-15;

11. Волков О. И. Экономика предприятия: учеб.пособие / О. И. Волков. М.: Издательство Инфра, -2006, -С. 15.

12. Войтехович Е. Н., Басков И.С. Диверсификация с позиции ресурсной теории, трансакционного и портфельного подходов // Вестник Амурского государ-

ственного университета. 2012, вып. 59: Сер. Естеств. и экон. Науки, -С. 143147.

13. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Экономический анализ / учебник, 2-е изд., перераб. и доп. -М.:Издательство Высшее образование, -2007, -С. 280.

14. Войтоловский Н.В., Калинина А.П. Комплексный экономический анализ предприятия / краткий курс, СПб.: Издательство Питер, -2010, -С. 120-125.

15. Воробьев А.Г. Развитие горно-металлургических предприятий / информационные и организационно-экономические аспект М.: Издательство Руда и металлы, -2006, -С. 35-40.

16. Воронкова О. Н. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление / О. Н. Воронкова. М.: Издательство Инфра, -2005, -С. 48-52.

17. Выступление Генерального директора СП «Эрдэнэт» Наранхуу Х. // Горный журнал. Москва, -2003. №5, -С. 18-20.

18. Галбаатар Д. Сравнительный анализ эффективности предприятии как инструмент оценки конкурентоспособности СП «Эрдэнэт» / Д. Галбаатар. Иркутск, -2007, -С. 18.

19. Галбаатар Д. Маркетинговое исследование китайского рынка меди /Д. Галбаатар. Эрдэнэт, -2003, -С. 8.

20. Галсан Э. Монголия / Галсан Э. Улан-Батор, 2000.

21. Галсандорж Д. Международная конкурентоспособность ГОК «Эрдэнэт» некоторые вопросы по ее повышению / Галсандорж Д.// Dundee University's Journal. Scotland, England. -2000, -С.15-20.

22. Гандандорж Шийрав «Извлечение меди и молибдена сорбентами на основе окисленных углей из хвостов флотации на примере КОО «Предприятие Эрдэ-нэт» Автореферат дис на соискание ученой степени кандидата технических наук Иркутск, 2013 http://www.istu.edu/docs/science/2013/gefence/siirava.pdf

23. Ганболд Ч. Мероприятия по снижению энергетических затрат себестоимости и дальнейшие задачи СП «Эрдэнэт» / Ганболд Ч. // Первое совещание фи-

нансовых, экономических и бухгалтерских работников предприятия «Эрдэнэт». Эрдэнэт, -2004.

24. Галиев Ж.К. Экономика предприятия. М.: Издательство МГГУ. -2001, -С.45.

25. Грант Р. Современный стратегический анализ: 5-е изд. С-Пб: Питер, -2011, -С.89

26. Грант Р. Ресурсная концепция конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратегии // Вестник Санкт-Петербургского Университета. Серия 8. Менеджмент. 2003. Вып. 3. -С.47-75.

27. Годовой отчет 2005 года отдела по коммерческим вопросам СП «Эрдэнэт», 2006.

28. Годовой отчет 2013 года совместного предприятия «Эрдэнэт», 2014.

29. Гольдштейн Г. Я. Стратегический менеджмент. Конспект лекций. Таганрог: Издательство ТРТУ, -1995.

30. Гомбосурэн Я. Концепция национальной программы «Медь» / Я. Гомбо-сурэн // Горный журнал. Улан-Батор, 1998. № 1. - С. 18.

31. Горно-обогатительный комбинат «Эрдэнэт»: исторические заметки. Улан-Батор, -1996, -С.13.

32. Готова Н. «Эрдэнэт» на двоих: Норильский никель и УГМК делят монгольское предприятие / Н. Готова // Без рубрики. -2000. № 141. - С. 58.

33. Дженсен М. К., Меклинг У. Х. 2004. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности. Вестник С.-Петербургского унта. Сер. Менеджмент (4): С.118-191.

34. Духаев А. Роль совместных предприятий в оптимизации инвестиционных проектов / Духаев А. // РИСК. № 1. -2005. - С.11-15.

35. Жигулевич П.А., Пономаренко Т.В. Специфика конкурентных преимуществ инвестиционных проектов по комплексному использованию минерального сырья / СПб, ЭКОПРОМ-2011, СПГТУ. -2011. -С. 206-210.

36. Жулина Е. Г. Диверсификация деятельности предприятия / Жулина Е.Г., Мягкова Т.Л., Кацуба О.Б. // Управление персоналом, -2006 . - С. 176-181.

37. Зубатарева Л.И., Конкина О.М., Шабаршов П.Я. Структура минерально-сырьевой базы цветных металлов России по масштабам и типам месторождений // Руды и металлы. - 1999. - № 1, -С. 46-48.

38. Ишутин Р.В., Светуньков С.Г. Основы теории предпринимательства: Учебник для экономических специальностей вузов. - М.: Российская академия предпринимательства, 2005. - 384 с.

39. Казикаев Д.М., Коротких Т.В. /Особенности диверсификации производства при комбинированной разработке месторождений полезных ископаемых / ГИАБ.-2007. №6. -С. 208-213.

40. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, -2008, -С.180-185.

41. Кривцов А.И., Беневольский Б.И., Стороженко А.А., Шабаршов П.Я Прогноз использования и развития минерально-сырьевой базы цветных и благородных металлов России до 2025 г. // Руда и металлы. - 1999. № 1. - С.65-80.

42. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9 изд. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», -2003, -С.123.

43. Коллис Д.Дж, Монтгомери С.А. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», -2007, -С.85.

44. Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. М.: Экономика. 2000.

45. Ларичкин Ф. Д., Юшко П. Н., Захаров В. М. Методологические вопросы реструктуризации природо-эксплуатирующих предприятий Севера // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития, 2002, №2(12). -С. 32-39.

46. Ларичкин Ф.Д. Теория и практика стоимостной оценки полезных компонентов в минеральном сырье и продуктах его комплексной переработки. М.: Издательство НП НАЭН, -1989, -С. 23-30

47. Ларичкин Ф.Д. Формирование концептуальной эколого-блансированной модели комплексного использования минерального сырья // Ресурсы, технологии, экономика, №3. -2005, -С. -45-50.

48. Ларичкин Ф.Д., Воробьев А.Г., Глущенко Ю.Г., Блошенко Т.А., Ковырзина Т.А. Специфика учета и управления ресурсами и затратами в комбинированных горнопромышленных производствах /Под редакцией Ф.Д. Ларичкина, А.Г. Воробьева. - Апатиты: М.: Издательство КНЦ РАН, -2012. - С.424.

49. Ларичкин Ф. Д., Пономаренко Т.В. Затраты в комбинированных горнопромышленных производствах: формирование и управление, Спб.: Издательство Апатиты, -2012, -С. 18.

50. Лобанов Н.Я., Грачев Ф.Г., Лихтерман С.С., и др. Организация, планирование и управление производством в горной промышленности учебник для вузов, М.: Издательство Недра, -1989, -С.89.

51. Лобанов Н.Я Экономика природопользования при добыче и переработке полезных ископаемых / СПб.: Издательство СПГГИ, -2012, -С.45-50.

52. Лобанов Н.Я. Экономика природопользования при разведке, добыче и обогащении полезных ископаемых. Экономическая оценка минеральных ресурсов: Учеб. Пособие. СПб: СПГГИ (ТУ), -2009, -С. 35.

53. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. 2-е издание. М.: Издательство Омега-Л, -2004, -С. 28-30.

54. Монголо-Российское предприятие «Эрдэнэт»: сегодня, завтра. Эрдэнэт, -2006, -С. 85-125.

55. Мунхтогтох Л. Конечная продукция СП «Эрдэнэт» / Л.Мунхтогтох //Первое совещание финансовых, экономических и бухгалтерских работников предприятия «Эрдэнэт». Эрдэнэт, -2004.

56. Наранхуу Н. Проект бизнес-плана СП «Эрдэнэт» на 2007 г. / Н.Наранхуу, Чертков Ю.А. Эрдэнэт, -2006.

57. Недосекин А.О., Абдулаева З.И. Модели и методы финансового планирования, СПб.: Издательство Политехнический университет, -2013, -С.92-101.

58. Очирбат П., Чинзориг Б. Образование для устойчивого развития Монголии / Горный информационно-аналитический бюллетень, 2008, №4, -С.45-48.

59. Очирбат П. Стратегия развития минерально-сырьевого комплекса Монголии. УБ., -1999, -С.45.

60. Ochirbat.P, Batsukh.Ts, Chinzorig B. Management influence study in mining sector production / Инновационные пути развития России: региональные аспекты. III Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых Бурятии, г. Томск, -2010, -С.33-35.

61. Памятная записка об итогах переговоров между советскими и монгольскими экспертами о дальнейшей деятельности СП «Эрдэнэт» / Монголо-Российское предприятие «Эрдэнэт»: история и современное состояние. Улан-Батор, -2003.

62. Первое совещание финансовых, экономических и бухгалтерских работников предприятие "Эрдэнэт", Орхон аймаг. Монголия. 2012.

63. Петросов А.А. Стратегическое планирование, прогнозирование, экономические риски горного производства. учебное пособие для вуза / А.А. Петросов. М.: Издательство МГГУ Горная книга. -2009, -С.60-62.

64. Пешкова М.Х. Экономическая оценка горных проектов. М.: МГГУ, 2003.

65. Прахалад К.К., Хамел Г. Ключевая компетенция корпорации // Вестник СПбГУ. -2003. № 3. -С. 18-46.

66. Привалов Н.Г. Экономика социального партнерства / Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, -2007, -С.55.

67. Привалов Н.Г. и др. Инвестиционная деятельность предприятия / Екатеринбург: Издательство УрГСХА, -2009, -С.48-50.

68. Пономаренко Т.В. Методология стратегической оценки конкурентоспособности горных компаний, СПб.: Издательство Политехнического унверситета, -2011, -С.36-38.

69. Пономаренко Т.В., Косовцева Т.Р. Оценка стратегической конкурентоспособности горно-химических компаний на основе ценностно-ориентированного менеджмента // Записки Горного института, СПб, 2011. Том 191. -С. 279-287.

70. Пономаренко Т.В. Рейшахрит Е.И. Понятие и оценка фактора корпоративной диверсификации горной компании: теоретический аспект // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера. 2011, № 3. Режим доступа: http ://koet. syktsu.ru.

71. Пономаренко Т.В., Сергеев И.Б. Обоснование стратегических инвестиционных решений в интегрированных горных компаниях на основе стейкхолдерской теории фирмы // Горный журнал. Известия вузов, 2012, № 7. -С.23-31.

72. Пономаренко Т.В., Белицкая Н.А., Чанцалмаа Бавуу. Диверсификация в горных компаниях: современные тенденции, модели и результаты // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2015. № 10, выпуск 40, с.47-60.

73. Пономаренко Т.В., Ковешникова К.И., Чанцалмаа Бавуу. Повышение эффективности программы диверсификации на основе методологии проектного подхода // Экономика и предпринимательство, 2015. № 12, ч.1.-с. 1125-1128.

74. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с англ.3-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, -2007, -С.58-65.

75. Портер М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества отрасли. М.: Международные отношения, -2003, -С. 18.

76. Райзберг Б. А. Основы экономики: учеб. пособие / Б. А. Райзберг. М.: Издательство Инфра - Москва, -2000, -С. 128-150.

77. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А.Райзберг. Л.Ш.Лозовский Е.Б. Стародубцева -4-е изд., перераб.и доп. -М.: ИНФРА-М, -2004, -С. 93-105.

78. Разу М.Л. Управление проектами. Уч. 4-е издание. М.:Издательство Кнорус. -2012, -С. 15.

79. Резниченко В. А., Липихина М. С., Морозов А. А. и др / Комплексное использование руд и концентратов / - М.: Наука, -1989, -С.45-63.

80. Румельт Р. Оценка бизнес-стратегии. -New York.: McGraw-Hill, -1980, -С.128-135.

81. Савицкая Г. В. Экономический анализ: учебник / Г. В. Савицкая. М.: Издательство Мысль, -2004, -С.32-38.

82. Сатаев И.Ш. СП «Эрдэнэт»: 20 лет эффективной деятельности и постоянного развития / под ред. И.Ш.Сатаев, А.Базар, Эрдэнэт, 1998.

83. Сборник докладов: Новые решения в технике, технологии добычи, переработки руды на СП «Эрдэнэт» / под ред. А.Базар, И.Ш.Сатаев Эрдэнэт, -1998.

84. Сборник документов. Монголо-Российское предприятие «Эрдэнэт»: история, современное состояние. Улан-Батор, 2003.

85. Сборник статистических, бухгалтерских и аналитических материалов. «Эрдэнэт» в цифрах 1978-2005.

86. Светуньков С.Г., Чанышева А.Ф., Чанцалмаа Бавуу. Динамическое исследование эффективности промышленного предприятия // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2015. №1, -С. 355-360.

87. Светуньков С.Г., Литвинов А.А. Конкуренция и предпринимательские решения. - Ульяновск, Издательство "Корпорация технологий продвижения", -2000. - 256 с.

88. Сергеев И.Б., Пономаренко Т.В. Развитие стратегических конкурентных преимуществ горных компаний: институционально-теоретический аспект // Проблемы современной экономики. -2011, № 4, -С. 104-108.

89. Соина-Кутищева Ю.Н. Диверсификация металлургических компаний: основные тенденции и оценка эффективности: автореф. дис. канд. экон. наук. Новокузнецкий филиал-института ГОУ ВПО КемГУ, Кемерово, -2006, -С. 10-11.

90. Сороко А.А. Анализ факторов, определяющих политику предприятия в современных условиях. Современные проблемы экономики / А. А. Сороко. М.:Издательство СПГГИ, -2005, -С. 33.

91. Сороко А.А. Стратегические аспекты совершенствования сбытовой и ценовой политики предприятий в современных условиях / А.А. Сороко. Москва, -2006, -С.15-25.

92. Слепнева Т.А., Глушков Н.Т., Шкурский А.Г. Экономика цветной металлургии СССР. М.: Издательство Металлургия. -1988, -С.8-10.

93. Стратегия развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года, -2013, -С.65-70.

94. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник / Под ред. Л.С.Тарасевича. - М.: Юрайт-Издат, -2005, -33с.

95. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. М.: ГУ-ВШЭ, -2000, -С. 18-23.

96. Тис Д. Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление // Вестник СПбГУ. 2003. № 4. - С.133-185.

97. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа, 12-е изд. / Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», -2006, -С.19-26.

98. Фатхудинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Москва, -2004, -С.102-130.

99. Федосеев С.В. Научно-технический потенциал в составе совокупного экономического / С.В. Федосеев, О.С.Тумар // Записки Горного института. -2011, -Т.191. -С. 309-315.

100. Ферсман А. Е. Комплексное использование ископаемого сырья. - М.: АН СССР, -1932, -С. 68-85.

101. Фоменко А. А. Формирование организационно-экономического механизма управления экологическим развитием горнодобывающего предприятия. автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата эк.наук москва -

2013 г. (электронный ресурс) http ://economy-lib. com/formirovanie-organizatsionno-ekonomicheskogo-mehanizma-upravleniya-ekologicheskim-razvitiem- gornodobyvayusche go-predpriya#ixzz3 tw9pkj gx

102. Ханова А. Социальный эффект; практика измерения. (электронный ресурс) http://www.cloudwatcher.ru/analytics/1/view/36/

103. Хамхаш Б. Состояние материально-технического снабжения СП «Эрдэнэт» за 2001-2004 гг. / С.А. Кротова, Б. Хамхаш. Эрдэнэт, 2005.

104. Хайкин М.М., Андрюшин А.В. Формирование конкурентоспособной стратегии вертикально интегрированной компании. СПб.: Издательство ПЭИПК. -2005, -С. 45-60.

105. Чанцалмаа Бавуу., О возможности использования показателя эластичности для оценки эффективности производства // Научное обозрение, 2015. №6, -С.214-217.

106. Чандлер А.Д., Адизес И. Организационные структуры. СПб.: Издательство Питер. -2007, -С.128-130.

107. Чандлер А. Д. Функции штаб квартиры в многопрофильной фирме// Российский журнал менеджмента Том 1, № 1, -2003, -С. 98-105.

108. Цвигун И.В., Д. Галбаатар Тенденции развития рынка меди в XXI веке. 2012г. доступ в интернете: http://izvestia.isea.ru/pdf.asp?id=14473 и из документа

109. Эрдэнэбат Б., Монголо-Российское Совместное горно-обогатительное предприятие «Эрдэнэт» / Б.Эрдэнэбат// Бизнес-новости. № 5. Улан-Батор, 2007.

110. Эрдэнэтуяа О., Пестряк В.В., Морозов В.В. Разработка безреагентного метода кондиционирования оборотных вод горно-обогатительного комбината КОО «Предприятие Эрдэнэт» (электронный ресурс) http://www.giab-nline.ru/files/data/2012/8/204 208 erdenetuyaa 8 2012.pdf2012

111. Barney, J. Strategic factor markets: Expectations, luck and business strategy // Management Science. No. 32 (October). -1986, -С.85-108.

112. Barney, J. Resources and Sustained Competitive Advantage // Journal of Management. Vol. 17. -1991, -С. 33-49.

113. Barney, J. Gaining and Sustaining Competitive Advantage. 2 ed. Prentice-Hall Upper Saddle River. - New Jork. -2002, -p. 39-52.

114. Dierickx, I., Cool, K. Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage // Management Science. No. 35 (December) -1989, -p. 55

115. Grant, R. Towards a knowledge-based theory of the firm // Strategic Management Journal, Summer Special Issue 17. -1996, -p. 93-98.

116. Lado, A. A., Boyd, N. G., Wright P. A competency-based model of sustainable competitive advantage: Toward a conceptual integration //Journal of Management. No. 18 (March). -1992, -p. 33-45.

117. Pisano, G. Knowledge, integration, and the locus of learning: an empirical analysis of process development //Journal of Strategic Management. -1994, -p.76.

118. Teece D., Pisano G., Shuen A. Dynamic capabilities and strategic management // Strategic Management Journal. No. 18 (7). -1997, -p.10-19.

119. Penrose E.T. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press: New York, -1959, -p. 45-68.

120. Palepu K., Khanna T. Corporate Scope and (Severe) Market Imperfactions. Boston: Division of Research, Harvard Business School, -1996, -P.13-63

121. Materials Week. International Conference of Minerals, Metals and Materials Society. October. 2 Rosemont (Chicago). Illinois USA. 1994. -P. 1-183.

122. Mine 2011. The game has changed. Review of global trends in the mining industry. PWC 2011, -P.18.

123. William P. Wan. Resource-Based Theory and Corporate Diversification: Accomplishments and Opportunities / William P. Wan, Robert E. Hoskisson, Jeremy C. Short, Daphne W. Yiu // Journal of Management. 2011, №8, рр. 48-69.

124. Wernerfelt, B. (1995). The resource-based view of the firm: Ten years after // Strategic Management Journal. №. 16 (March), -p.59.

125. Сайт основные статистические показатели и краткое описание каждой страны мира [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook.

126. Сайт совместного предприятия «Эрдэнэт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.emc.erdenet.mn.

127. Сайт министерства финансов Монголии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.finmin.mn.

128. Сайт Лондонской биржы металлов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.lme.co.uk.

129. Сайт Министерства промышленности и торговли Монголии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mit.gov.mn.

130. Сайт посольства РФ в Монголии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mongol.netrussianmongolhemb.

131. Сайт национальной статистической службы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nso.mn

132. US Geological Survey [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cmmarket.ru/

133. Сайт International Copper Study Group [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cmmarket.ru/.

134. Сайт мировой рынок меди: добыча руды, производство, потребление, мировые цены на медь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ereport.ru/

135. Сайт [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.mineral.ru - Все о минерально-сырьевом комплексе

136. Сайт [Электронный ресурс]. http://south-insight.com/shenhua - Южный Китай особый взгляд

137. Сайт [Электронный ресурс]. http://www.profiz.ru/se/1 2013/plan companii/

138. Сайт [Электронный ресурс]. Гарант.ру информационно-правовой портал. http ://base.garant.ru/12172681/#block 1000#ixzz3s8EKPp3A

139. Сайт [Электронный ресурс]. http://www.ach.gov.ru/press center/news/704-счетная палата Российской Федерации

140._Сайт [Электронный ресурс]. http://www 1 montsame.gov.mn, 18 ноября 2014 № 1234705- Экономика Монголии

141.Сайт [Электронный ресурс]. http://www.profiz.ru/se/1 2013/plan companii/-Справочник экономиста

142. Сайт [Электронный ресурс]. http ://prostrahovanie24.ru/ soc/otchislenie.html

ПРИЛОЖЕНИЕ А Отраслевая модель результатов анализа конкурентной

среды (отрасль добычи и переработки меди)

Параметры и их характеристика Стратегическое значение

Основные экономические характеристики от расли

Размер рынка Глобальный рынок Объем добычи меди в 2014 г. составил 18 540 тыс.т. Производство рафинированной меди в 2014 г. возросло на 7 % - до 22561 тыс.т. Объем выплавки меди в 2013 г. увеличился на 3% до 17182 тыс.т. В 2014 г. мировая торговля медью по всем сегментам снизилась на 7 % - до 22,6 млн.т. Большой объем капитальных вложений, а также высокие операционные издержки обуславливают небольшое количество компаний. Однако возможно появление новых игроков, способных преодолеть входной барьер за счет эффекта масштаба.

Темпы роста рынка Ежегодный темп роста не более 5%.

Стадия жизненного цикла Зрелость

Характеристика рынка Крупнейшей медедобывающей страной является Чили (в 2014 году 31%). Второе место занимает Китай (9%), на третьем месте - Перу и США (по 7%). Четвертое место - Конго (6 %), пятое место занимают Австралия и Россия (по 5 %). Монголия - 15 место по добыче меди, входит в десятку экспортеров медной руды и медного концентрата. Основные производители: компания Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (7,8 %), Glencore Xstrata Plc (6,9%), Codeto (5,9 %) и Aurubis AG (5%).

Масштаб конкуренции Глобальный с мировыми компаниями-лидерами

Потребители Рынок B2B Часть продукции потребляется в крупных компаний, часть на рынке. Продажа катодной меди и медной катанки осуществляется различным потребителям. При наличии перерабатывающих мощностей и технологий выгодно продолжать производственную цепочку и реализо-вывать товар с высокой добавленной стоимостью.

Степень вертикальной интеграции Высокая: большая доля вертикально-интегрированных компаний (ВИК) Вертикальная интеграция позволяет снизить риски при поставке сырья и реализации готовой продукции.

Технологии/ инновации Постоянное совершенствование технологий добычи и переработки. Внедрение АСУТП. Технологии, позволяющие сократить операционные затраты, увеличить объем добычи и повысить качество выпускаемой продукции являются ключевими.

Степень загрузки производственных мощностей Высокая степень загрузки. Необходимость наращивания мощностей по добыче. Степень загрузки мощностей по добыче и переработке меди факт успеха оценивается на уровне 85%.

Отраслевой показатель прибыльности 22 % - для компаний, производящих медный концентрат; около 40 % - для компаний, производящих конечную продукцию. Высокая степень специфичности активов не позволяет изменить сферу деятельности.

Конкурентная среда

Интенсивность конкуренции Сильная энергичная конкуренция между участниками рынка. Ухудшение горногеологических условий (необходимость перехода на подзем-

176

ную добычу), снижение содержания полезного компонента в руде, падение цен на медь

Вероятность появления новых участников рынка Появление новых участников рынка, не входящих в группы компаний, маловероятно. Высокий входной барьер для новых игроков способствует сохранению существующих позиций.

Степень влияния покупателей В среднем по отрасли средняя степень давления со стороны компаний-потребителей. КОО «Предприятие Эрдэнэт» почти весь объем выпускаемого медного концентрата поставляет на китайский рынок. Отгрузка медного концентрата осуществляется через зарубежных торговых трейдеров («Марк Рич» Инвестмент ЛТД, «Самсунг» корпорация Корея, «Миллфорд» Хонг Конг, Океан Партнерс ЛТД, «Трафигура» Нипроменеджмент ЛТД). Вертикальная интеграция компаний способствует снижению данных рисков. Компании выгодно продлить производственную цепочку -производить катодную медь и медную катанку и поставлять на разные рынкы сбыта.

Степень влияния поставщиков Средняя степень давления со стороны компаний-поставщиков.

Движущие силы конкуренции в отрасли

Глобализация Тенденция к взаимодействию компаний превратила отрасль в глобальную. Компаниям необходим опыт, технологии и дополнительный объем инвестиций. Долевое участие в проектах позволяет снизить риски.

Увеличение спроса на медь Факторы спроса: широкий ассортимент продуктов переработки - применяются в качестве полуфабриката при производстве электрических проводников, проволоки, контактных проводов, шин и другой кабельно-проводниковой продукции. Зависит от развитие отраслей -потребителей.

Выход на рынок крупных игроков Хорошо предсказуем, возможен в результате сделок слияний-поглощений Задача - не потерять позиции на рынке.

Анализ конкурентов

Основные характеристики компаний-лидеров Использование инновационных технологий. Концентрация на управлении издержками. Вертикальная интеграция. Широкий ассортиментный ряд продуктов переработки. Уровень конкуренции определяется силой и масштабом компаний-лидеров, которые имеют высокий уровень рентабельности. Компании необходимо провести продуктовую диверсификацию и выйти на новые рынки сбыта.

Основные направления деятельности зарубежных производителей Внедрение передовых технологий добычи. Жесткий контроль над издержками. Внедрение АСУТП. Внедрение различных технологий для рафинирования меди

Перспективы развития отрасли и ее общая привлекательность

Рост рынка Значительные запасы меди, а также возможность компаний наращивать производственные мощности обеспечат рост объемов добычи и переработки меди. Наличие побочных продуктов позволяет компании обеспечить комплексную переработку меди и использовать различные технологии для производства катодной меди и медной катанки.

Возможное увеличение цен С 2012 года наблюдается падение цен на медь, однако ввиду прогнозируемого дефицита меди до 2020 года возможно повышение. Сильная зависимость от цен на медь.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема добычи и переработки медно-молибденовой руды с получением готовой продукции в соотвстствии с «Концепцией развития КОО «Предприятие Эрдэнэт»