Экономическое инициирование капитальных вложений в жилищное строительство: На примере жилищно-строительного комплекса г. Новосибирска тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Аверьянова, Татьяна Анатольевна

• Аверьянова, Татьяна Анатольевна
• кандидат экономических наук
• 1998

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Аверьянова, Татьяна Анатольевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. Общеэкономические и институционные условия инициирования капитальных вложений в жилищное строительство.

1.1. Состояние инвестиционной сферы жилищного строительства в России и ее регионах в 1994 - 1997 гг.

1.2. Источники и методы финансирования жилищного строительства за рубежом и в России.

1.3. Основы экономического инициирования финансирования капитальных вложений в жилищное строительство.

ГЛАВА 2. Методические основы инициирования капитальных вложений в жилищное строительство в условиях перехода к рынку.

2.1. Методические основы маркетингового анализа рыночных возможностей участников регионального инвестиционно-строительного рынка.

2.2. Система оценки и прогнозирования развития регионального инвестиционно-строительного рынка.

2.3. Методические рекомендации по разработке банковских инвестиционно-финансовых продуктов.

ГЛАВА 3. Теоретические и экспериментальные результаты диссертационного исследования.

3.1. Информационная модель маркетингового исследования потребительского поведения и конъюнктуры регионального инвестиционно-строительного рынка.

3.2. Оценка и прогнозирование развития регионального инвестиционно-строительного рынка г. Новосибирска до 2000 г.

3.3. Организационная модель управления инвестиционно-строительным рынком г. Новосибирска.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическое инициирование капитальных вложений в жилищное строительство: На примере жилищно-строительного комплекса г. Новосибирска»

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Инвестиционная сфера как система экономических отношений, возникающих между ее субъектами по поводу реализации инвестиций, включает в себя одну из приоритетных отраслей народного хозяйства, строительную. Инвестиционная деятельность в сфере жилищного строительства в условиях перехода к рынку требует новых подходов к изучению ее состояния и развития. Экономическое инициирование финансирования капитальных вложений в жилищное строительство (ЭИФКВвЖС) в условиях перехода к рынку представляет собой механизм запуска инвестиционных процессов в жилищно-строительной сфере. Обозначенный механизм включает в себя совокупность форм и методов маркетинговой деятельности, направленной на прединвестиционные исследования инвестиционного и жилищно-строительного рынков и разработку финансовых инноваций для реализации задач инвестиционного проекта строительства жилья. Пусковым элементом данного механизма, т.е. инициацией, выступают методы маркетинга, которые как искра в двигателе внутреннего сгорания приводят в движение инвестиционно-финансовый механизм жилищного строительства.

Последние годы экономических реформ характеризуются снижением инвестиционной активности, ослаблением инвестиционной сферы в целом. На наш взгляд, ЭИФКВвЖС позволит решить проблемы возобновления устойчивого инвестиционного процесса; повышения эффективности использования капиталовложений и наиболее полного удовлетворения социальных потребностей в жилье. Экономическое инициирование капитальных вложений в жилищное строительство, как проблема экономики имеет сложную природу, интегрирующую ряд научных направлений. При этом следует отметить, что непосредственный интегральный характер этой проблемы слабо изучен. Так, вопросы финансового менеджмента и теории финансов и кредита представлены в трудах: A.B. Фалько [14], О.И. Лаврушина [15], Ю.А. Бабичевой [16], В.В. Бочарова [21], Э.Д. Долана и др. [46], П.А. Кохно и др. [67], Н.И. Валенцевой [69], М. Мескона и др. [78], Э.Рида и др. [101], Е.М. Четыркина [135]. Исследование проблем развития строительной деятельности нашли свое отражение в работах отечественных экономистов: В.А. Горемыкина [37], В.А. Дулич [48], Е.И. Тарасевича [116], В.И. Таранкова [117], Д.Фридмана и др. [127], Т.Н. Цайя и др. [132]. Вопросы маркетинговой деятельности и социально-экономического аспекта в условиях рыночных отношений рассматривались исследователями и ведущими специалистами, такими как: П. Жаворонков и др. [51], П.С. Завьялов и др. [53], В.П. Казначеев [58], Б. Карлов [61], Ф. Котлер [66], Н.К.Моисеева и др. [80], Р.Б. Ноздрева и др. [82], Е.И. Пунин [98], И.О. Спицын и др. [114], X. Швальбе [136], Д. Эванс и др. [40], В.А. Ядов [143]. Более глубокие исследования проблем развития регионального инвестиционно-строительного комплекса и маркетинга в строительной сфере нашли отражение в трудах отечественных ученых: В.В. Герасимова [27], К.П. Глущенко [35], P.M. Гусейнова и др. [43], O.A. Доничева и др. [47], Т.А. Ивашенцевой и др. [45], А.Г. Кузьминского [70], В.Г. Полякова [95], А.И. Щербакова [139]. Кроме того, в научной публицистике и периодической печати представлен большой спектр публикаций, относящийся к названным выше направлениям экономических исследований. В то же время необходимо отметить, что вопросы ЭИФКВвЖС при новых экономических условиях в изученных научных источниках освещены недостаточно. Актуальность темы диссертационного исследования, практическая значимость и недостаточный уровень разработки проблемы определили цель и задачи настоящей работы.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Главной целью диссертационной работы является разработка теоретических и методических основ экономического инициирования капитальных вложений в жилищное строительство (ЭИФКВвЖС) в условиях перехода к рынку. Поставленная цель определила следующий круг задач:

- проанализировать состояние инвестиционно-строительной сферы России и ее регионов в последние годы экономических реформ;

- провести обзор методов инвестирования и финансирования в жилищное строительство в развитых рыночных странах и в современной России;

- систематизировать источники и методы финансирования жилищного строительства в условиях перехода к рынку;

- разработать методические основы маркетингового анализа рыночных возможностей банка на региональном инвестиционно-строительном рынке;

- обосновать и разработать систему показателей для оценки и прогнозирования регионального инвестиционно-строительного рынка;

- выработать методические рекомендации по разработке новых инвестиционно-финансовых продуктов, инициирующих финансирование капитальных вложений в жилищное строительство;

- разработать информационную модель маркетингового исследования потребительского поведения и конъюнктуры регионального инвестиционно-строительного рынка;

- провести оценку и спрогнозировать развитие регионального инвестиционно-строительного рынка;

- разработать организационную модель управления инвестиционно-строительным рынком г. Новосибирска.

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ. В соответствии с поставленной целью объектом исследования являются экономические и коммуникативные процессы, обуславливающие инициирование капитальных вложений в жилищное строительство. Предметом исследования выступает экономическое инициирование инвестиционных процессов в жилищном строительстве, на основе рыночных методов финансирования и инициирования жилищно-строительной сферы и методов маркетинговой деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. В основе диссертационной работы лежат таких методы как: факторный и кластерный анализ; метод статической теории принятия решений; детерминированный метод исследования операций - линейное программирование. Кроме того, в работе использовались методы, позволяющие прогнозировать конъюнктуру инвестиционно-строительного рынка - экстраполяция, экспертная оценка, корреляционно-регрессивный анализ. Так же, в процессе исследования применялись методы теории финансов и кредита, экономико-математического моделирования. При изложении диссертационного исследования отражались результаты научного обобщения теоретических положений и выводов отечественных, зарубежных ученых и специалистов в пределах исследуемой проблемы.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. В диссертации исследовались фактические данные бухгалтерских (финансовых) отчетов финансово-строительных компаний и банков, нормативно-законодательные акты Российской Федерации; инструктивно-методические указания Банка России; статистические справочники; периодическая печать России, США, первичная маркетинговая информация экспертного опроса руководителей крупных строительных организаций г. Новосибирска.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертационной работы состоит в обосновании теоретических основ и методики экономического инициирования капитальных вложений в жилищное строительство как механизма запуска инвестиций в приоритетной сфере приложения капитала. Результаты, полученные в процессе исследования, характеризуют новизну выполненной работы:

-сформулированы основные понятия ЭИФКВвЖС: определены институционные условия инвестиционной и финансовой деятельности в жилищном строительстве; определены участники регионального инвестиционно-строительного рынка, их взаимосвязи; определены основные принципы и подходы инициирования финансирования капитальных вложений в жилищное строительство;

- проведена систематизация методов инвестирования и финансирования; используемых в российской и зарубежной практике;

- проведена классификация источников финансирования капитальных вложений в жилищное строительство в новых экономических условиях;

- разработаны методические основы маркетингового анализа рыночных возможностей участников регионального инвестиционно-строительного рынка (РИСР), включающие анализ двух подсистем: конъюнктуры РИСР и анализ запросов, предпочтений потребителей инвестиционно-финансовых продуктов на данном рынке;

- предложена система показателей для оценки и прогноза развития регионального инвестиционно-строительного рынка, которая состоит из пяти групп показателей, таких как: показатели инвестиционной активности; показатели ввода жилья в эксплуатацию; показатели уровня цен на жилье в стране и регионе; показатели емкости регионально-инвестиционного рынка; финансовые показатели инвестиционного проекта жилищного строительства;

- предложены рекомендации по разработке инвестиционно-финансовых продуктов, инициирующих финансирование капитальных вложений в жилищное строительство;

- разработана информационная модель маркетингового исследования потребительского поведения и конъюнктуры регионального инвестиционно-строительного рынка;

- проведена оценка и разработан прогноз развития регионального инвестиционно-строительного рынка г. Новосибирска до 2000 г.;

- разработана организационная модель управления инвестиционно-строительным рынком г. Новосибирска. - применена экономико-математическая модель максимизации прибыли банка, позволяющая выбрать оптимальные направления размещения инвестиций; В диссертации содержатся так же другие новые научные результаты более частного характера, отражающие личный вклад диссертанта в исследование проблемы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ работы заключается в том, что экономическое инициирование капитальных вложений в жилищное строительство с применением методов банковского маркетинга как механизм запуска инвестиций решает проблему возобновления нормального инвестиционного процесса в сфере жилищного строительства при новых экономических условиях. В настоящее время необходимость разработки новых инвестиционно-финансовых продуктов обусловлена переходом к рыночным отношениям. При этом важным представляется приведение в соответствие с мировыми нормами финансовых характеристик инвестиционных банковских продуктов и их распространение.

Кроме того, использование методических основ маркетингового анализа потребительского поведения возможно не только в финансовой сфере, но и в любой ориентированной на рынок организации; экономико-математическая модель оптимизации маркетинговой стратегии банка, являющаяся инструментом индикативного планирования, позволяет формировать оптимальную структуру кредитной организации с учетом требований Центрального Банка России и конъюнктуры инвестиционно-строительной сферы; разработанные предложения по инициированию капитальных вложений в жилищное строительство могут использоваться при формировании инвестиционно-строительной политики в регионе; методические положения, предложенные в диссертации, могут применяться в учебном процессе экономических вузов и центрах повышения квалификации банковских работников.

Выводы, обобщения и практические рекомендации, сделанные в диссертационной работе являются новыми и дополняют исследования в областях инвестиционной, строительной и маркетинговой деятельности в банке.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ диссертационного исследования связано с реализацией механизма экономическому инициированию капитальных вложений в жилищное строительство в финансово-строительных компаниях: «Возрождение» и «Заельцовская», с апробацией методов маркетингового исследования потребительского поведения на региональном инвестиционно-строительном рынке г. Новосибирска с февраля по май 1998 года, с разработкой прогноза развития данного рынка до 2000 года.

Кроме того, в процессе исследования промежуточные результаты докладывались и обсуждались на 4-м международном семинаре-совещании: «Совершенствование подготовки экономистов-менеджеров для строительства» (1996 г., Новосибирск, НГАС), на межрегиональной научно-практической конференции: «Социальные науки: пути обновления» (1993 г., Новосибирск, НГАЭиУ), на межвузовских и вузовских конференциях: НГАЭиУ (1994 г.), СГАПС (1994, 1995 гг.), НГАС (1996, 1997 гг.), на научных и методических семинарах кафедры «Экономика и предпринимательство в строительстве» НГАС. Результаты диссертационной работы используются в учебно-преподавательской работе в финансово-экономических вузах и Сибирском бизнес-колледже для ведения лекций и проведения практических занятий по основным экономическим дисциплинам. Практическое внедрение разработок и рекомендаций подтверждено соответствующими справками.

СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка использованной литературы и приложений. Основной текст изложен на 115 страницах, содержит 12 таблиц, 8 рисунков и 3 приложения, включающие 20 таблиц и 17 рисунков. Список литературы состоит из 146 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Аверьянова, Татьяна Анатольевна

13. Выводы, обобщения и практические рекомендации, сделанные в диссертационной работе являются новыми и дополняют исследования в областях инвестиционной, строительной и маркетинговой деятельности.

14. Основные теоретические выводы и практические рекомендации были доложены и одобрены: на 4-м международном семинаре — совещании «Совершенствование подготовки экономистов-менеджеров для строительства» (1996 г., Новосибирск, НГАС), на межрегиональной научно-практической конференции «Социальные науки: пути обновления» (1993 г., Новосибирск, НГАЭиУ), на межвузовских и вузовских конференциях: НГАЭиУ (1994 г.), СГАПС (1994, 1995 гг.), НГАС (1996, 1997, 1998 гг.) на научных и методических семинарах кафедры «Экономика и предпринимательство в строительстве» НГАСУ. По результатам исследования опубликовано 11 печатных работ (три из них в соавторстве), отражающие основные концепции, подходы и методы, представленные в данном исследовании. Печатные работы публиковались в сборниках тезисов и докладов научно-практических конференций, три из них опубликованы в центральных журналах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в соответствующих главах и разделах диссертационной работы основные теоретические концепции, методические подходы и практические рекомендации по экономическому инициированию капитальных вложений в жилищное строительство в условиях перехода к рынку позволили сделать следующие выводы и предложения.

1. Исследованы теоретические основы экономического финансирования капитальных вложений в жилищное строительство, выявлены основные методы и подходы финансирования капитальных вложений в условиях перехода к рынку, определены условия инициирования финансирования капитальных вложений на основе маркетингового, инвестиционного анализа.

2. Сформулированы основные понятия экономического инициирования финансирования капитальных вложений в жилищное строительство.

3. Предложена систематизация методов инвестирования и финансирования в жилищное строительство, используемых в российской и зарубежной практике, классифицированы источники финансирования капитальных вложений при новых экономических условиях.

4. Сформулировано понятие регионального инвестиционно-строительного рынка, определены его участники и их взаимосвязи.

5. Разработана методика экономического инициирования финансирования капитальных вложений в жилищное строительство, которая включает в себя три составляющие: методические основы маркетингового анализа рыночных возможностей участников регионального инвестиционно-строительного рынка, систему показателей оценки и прогнозирования РИСР и методические рекомендации по разработке инвестиционно-финансовых продуктов.

6. Обоснована и разработана система показателей для оценки и прогнозирования развития регионального инвестиционно-строительного рынка, включающая пять групп показателей, таких как: показатели инвестиционной активности, показатели ввода жилья в эксплуатацию, показатели уровня цен на жилье в стране и регионе, показатели емкости данного рынка, финансовые показатели инвестиционного проекта жилищного строительства.

7. Предложены методические рекомендации по разработке инвестиционно-финансовых продуктов, инициирующих финансирование капитальных вложений в жилищное строительство.

8. Разработана информационная модель маркетингового исследования потребительского поведения и конъюнктуры регионального инвестиционно-строительного рынка.

9. Проведена оценка и разработан прогноз развития регионального инвестиционно-строительного рынка г. Новосибирска до 2000 года.

10. Разработана организационная модель управления инвестиционно-строительным комплексом г. Новосибирска, включающая такие элементы как комитет экономического регулирования инвестиционно-строительным рынком и Агенство по ипотечному кредитованию.

11. Применена экономико-математическая модель максимизации прибыли коммерческого банка, которая направлена на выявление приоритетов на инвестиционном и финансовом рынках и определении стратегии банка на данных рынках.

12. Полученные научные результаты имеют практическое значение и используются в практической деятельности финансово-строительной компании «Возрождение» и «Заельцовская», а также в учебном процессе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Новосибирской государственной академии водного транспорта, Сибирском бизнес-колледже по курсам «Основы маркетинга», «Банковский маркетинг», «Экономика предприятия», «Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности».

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Аверьянова, Татьяна Анатольевна, 1998 год

1. Абанкина А.И., Зуев С.П. Жилищные стратегии социальных групп го родского населения в рыночных условиях // Вопросы экономики. 1994. - N 10. - С. 57- 67.

2. Абанкина А.И. Анализ региональных различий формирования жилищного рынка// Вопросы экономики. 1994. - N 10. - С. 111-119.

3. Аблякимов Э.А. О нетрадиционных источниках финансирования // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1996. - N 6. - С. 32-34.

4. Аверьянова Т.А. Мотивация как элемент экономического поведения современного предпринимателя // Социальные науки: пути обновления -Новосибирск, 1994. - С. 199-204.

5. Аверьянова Т.А., Ивашенцева Т.А. Управленческое консультирование как метод совершенствования менеджмента в строительстве // Сибирская финансовая школа. 1998. - № 7-8. -С. 47-50.

6. Аверьянова Т.А. Социальная организация как цель управления / Формирование рынка отношений в России: Сб. ст. НГАС. М., 1996. - 10 с. -Деп. в ВИНИОН РАН, 17.12.96, N 52153.

7. Аверьянова Т.А. Анализ выбора местонахождения предприятия // Сб. тез. научно-технич. конф. (Часть 5). НГАС. Новосибирск, 1996. - С. 8384.

8. Аверьянова Т.А. Маркетинг в кредитно-финансовой организации как социально интегрированная деятельность // Научные записки НГАЭУ, -Новосибирск, - 1996. - С. 120-122.

9. Аверьянова Т.А. Методологический аспект формирования портфеля инвестиций всех форм капитала в строительной сфере // Сб.тез. научно-практ. конф., НГАС, 4-5 апреля,1996. Новосибирск, 1996. - С. 83-85.

10. Ю.Аверьянова Т.А. От "маркетинга по Ф.Котлеру" к технологизации маркетинговой деятельности // Сб. тез. 4-го международного очно-заочн. семинара совещания, НГАС, 24-26 апреля, 1996. - Новосибирск, 1996. - С.54.56.

11. П.Аверьянова Т.А., Карпович А.И., Щербаков А.И. Выбор маркетинговой стратегии банка и инициирование инвестиций в жилищное строительство.// Известия вузов. Строительство. 1998 - в печати.

12. Аверьянова Т.А. Маркетинговый анализ рыночных возможностей банка в инвестиционно-строительной сфере // Сб. Тезисов 55-й юбилейной научно-практ. конф., НГАСУ, апрель, 1998. Новосибирск, 1998.- С. 29.

13. Афанасьев М.П. Маркетинг: Стратегия и практика фирмы. -М.: Финст-статинфом, 1995. 112 с.

14. Банковское дело России. Т.4: Банковский маркетинг / Под. общ. ред. A.B. Фалько. М.: Вече, 1994,- 320 с.

15. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992. - 428 с.

16. Банковское дело: Справ, пособие / Под ред. Ю.А. Бабичевой. М.: Экономика, 1993, - 367 с.

17. Байжанов Е. Кто поможет ипотечному кредитованию в России? // Недвижимость Сибири. 1996. - N 5. - С.2.

18. Басин Е.В. Этап реализации государственной программы "Жилище" // Жилищное и коммунальное строительство. 1996. - N 6. - С. 14-20.

19. Басин Е.В. Отрасль может и должна создавать больше жилья // Строительная газета. 1996. - 29 марта (N 13). - С.З.

20. Белкина Т. Жилищный сектор в России // Вопросы экономики. 1994. -N 10. -С. 12-16.

21. Бочаров В.В. Финансово кредитные методы регулирования рынкаинвестиций М.: Финансы и статистика, 1993. - 144 с.г

22. КЛ2. Булгаков С.Н. Концепция и рекомендации по повышению эффективности капитального строительства в новых экономических условиях // Экономика строительства. 1996. - N 1. - С. 2 -22.

23. Булгаков С.Н. Научно-технические основы повышения эффективностистроительства // Экономика строительства. 1996. - N 2. - С. 7- 13.

24. Власова Н.М. И проснешься боссом: Справочник по психологии управления. Новосибирск: Экор, 1994. - 214 с.

25. Власова Н.М. Шифр к сейфу покупателя. Новосибирск: - Экор, -1996. - 128 с.

26. Воронцов Г.И. О разработке мероприятий по преодолению кризиса строительной отрасли // Экономика строительства. 1996. - N 2.- С. 20-28.

27. Герасимов В.В. Модель развития строительного комплекса региона // Экономика и гуманитарные науки: сб. тез. научно-технич. конф., 2-5 апр, 1994 Новосибирск: НГАС, 1994 - С. 5-6.

28. Герасимов В.В., Щербаков А.И. Направления развития подготовки строительного производства в условиях рынка // Изв. вузов. Строительство. -1996. N 1. - с. 63-66.

29. Герасимов В.В., Щербаков А.И. Методология проектирования развития строительных систем // Изв. вузов. Строительство. 1996. - N 5. -С. 57-63.

30. Голосков О.В. Информатика в системе общественного разделения труда // Прикладная информатика (Сб. ст. Вып. 1(12)). М.: Финансы и статистика, 1987. - 206 с.

31. Глущенко К.П. Оживление начинается с жилищного строительства // Финансы в Сибири. 1995. - N 12. - С. 30-33.

32. Глушенко К.П. Средняя цена жилья в 1994-1995 гг. // Недвижимость Сибири. 1996. -N4. - С. 5.

33. Глущенко К.П. Жилищный заем "Сибирской недвижимости" // Недвижимость Сибири. 1996. - N 3. - С. 6.

34. Глущенко К.П. Жилищное строительство в Сибири в первом полугодии // Недвижимость Сибири. 1996. - N 33. - С.5.

35. Глущенко К.П. Жилищное строительство в мире и России // Недвижимость в Сибири. 1996. - N 18. - С. 5.

36. Глущенко К.П., Кибалов Е.Б. Программа "Жилище": критический взгляд // ЭКО. 1996. - N 12. - С. 82-96.

37. Горемыкин В.А. Рынок недвижимости. М., 1994. -165 с.

38. Государственная целевая программа "Жилище": Принята постановлением Правительства РФ от 20.06.93 N 595 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. -1996 N 28. - с. 2791.

39. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М: Дело ЛТД, 1993. - 208 с.

40. Гражданский кодекс РФ (Ч. 2). М.: Финансы и статистика. - 1996. -180 с.

41. График ввода в эксплуатацию жилых домов в 1996 г. // Недвижимость Сибири, 1996.-N29.-С. 3.

42. Гузанова А. И. Потребности и спрос на жилье в крупных городах // Вопросы экономики. 1994. - N 10. - С. 34-47.

43. Гусейнов P.A., Аверьянова Т. А. Нетрадиционные методы финансирования капитальных вложений в строительстве // Изв. вузов. Строительство. 1996. - N 12. - С. 61-65.

44. Диксон Д.Е. Совершенствуйте свой бизнес: Пособие и практикум / Пер. с англ. М.: Финансы и статистика.- 1994. - 224 с.

45. Дихтель Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учебное пособие / Пер. с англ. М.: Высшая школа, 1985. - 254с.

46. Долан Э.Д. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Долан Э.Д., . Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д. Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под ред. В. Лукашевича. М.: Драйден Пресс, 1988. - 448 с.

47. Доничев O.A., Самусев Р.Ф. О системном подходе к проблеме инвестиционной деятельности в регионе // Экономика строительства. 1995. -N 7. -С. 24-27.

48. Дулич В.А. Жилищное строительство в 1991-1995 годах //

49. Строительная газета. 1996. - 29 марта (Ы 13). - С. 4.

50. Дулич В.А. Комплексный анализ инвестиционных проектов //Экономика Строительства. 1996. N 2. - с. 29-38.

51. Дулич В.А. Инвестиционный климат и капитальное строительство в Российской Федерации в 1996 г. // Экономика строительства. 1997. - N 3. -С. 33-43.

52. Жаворонков Е.П. и др. Маркетинг и логистика в строительстве / Жаворонков Е.П., Мытник Н.П., Щербаков А.И. Новосибирск, - 1994. - 62 с.• 52. Жилищная экономика. Учебник для экон. Вузов / Пер. с англ.; Под ред. Г.М. Поляковского. М.: Дело, 1996. - 223 с.

53. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг (Сто вопросов сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке).- 2-е изд. перераб. и доп.- М.: Международные отношения, 1991. -416 с.

54. Законодательные основы риэлтерской деятельности. М.: Менеджер, 1995.-400 с.

55. Ивашенцева Т.А. и др. Экономика строительства в условиях формирования рынка (4.1) / Ивашенцева Т.А., Кузьминский А.Г., Щербаков А.И. Новосибирск: НГАС, 1995.- 104 с.

56. Инструкция о порядке выпуска, обращения и погашения жилищных сертификатов на территории Российской Федерации // Недвижимость Сибири. 1995. -N37. - С.5.

57. Инструкция N 1 Банка России «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» /Финансовая Россия. 1997 - № 1. — С.19.

58. Казначеев В.П. Феномен человека. Новосибирск: Новосибирское книжн. изд., 1991.- 128 с.

59. Как продать ваш товар на внешнем рынке: Справочник /Отв. ред. Ю.С.

60. Савинов. М.: Мысль, 1990.-364 с.

61. Как работать с ценными бумагами: Опыт США / Под ред. В.П. Бусыгина и др. Новосибирск: Экор, 1992. - 144 с.

62. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с англ; Науч. ред. и авт. послесл.

63. Калинина Н., Новомлинская Е. Рынок недвижимости в российских городах: Проблемы развития и мониторинга // Вопросы экономики. 1994. -N 10. - С. 79-89.

64. Киселев А.П. Новосибирск: город, который мы выбираем // Квартал. -1995. N 19. - С. 2.64: Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач / Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1990. 514 с.

65. Коммерческий словарь / Под общ. ред. А.Н. Азрилияна. М.: Правовая культура, 1992. - 307 с.

66. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ.; Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. М.: Прогресс, 1993. - 736 с.

67. Кохно П.А и др. Менеджмент /. Кохно П.А. ., Микрюков В.А., Комаров С.Е. М.: Финансы и статистика,- 1993. - 224 с.

68. Концепция Федеральной целевой программы "Свой дом" // Экономика строительства. 1996. - N 7. - С. 11-19.

69. Кредитование и расчеты в строительстве: учебник / Под ред. Н.И. Валенцевой.- М.: Финансы и статистика, 1993. 192 с.

70. Кузьминский А.Г., Беспалов В.М. Система сметного нормирования цен на строительную продукцию: принципы, состав и модели формирования. Новосибирск: НГАСУ, 1998.-41с.

71. Леонтьева В.М., Шпитцнер Р. Финансы и бухгалтерский учет в рыночной экономике. Санкт-Петербур: Знание. - 1993. - 144с.

72. Манаков Л.Ф., Червов В.Д. Организационно-управленческое реформирование хозяйственных образований в строительстве: препринт -Новосибирск: НГАС, 1993.-92 с.

73. Маркетинг: Словарь справочник / Л.В. Бедрицкая и др.- М.: Высшая школа, - 1993. 333 с.

74. Маркова В.Д., Кравченко H.A. Бизнес планирование: практическое пособие. - Новосибирск: Экор, 1994. - 152 с.

75. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1996. -128 с.

76. Маркова В.Д., Бородин В.А. Маркетинг технологических нововведений // ЭКО. 1997. - N 2. - С. 100-106.

77. Международные финансовые рынки / Сост. П. Н. Тесля. -Новосибирск: Экор, 1995. 223 с.

78. Мельникова Л.В. Инвестиционные процессы в регионах Сибири // ЭКО. 1995.-N 12.-С. 27-30.

79. Мендельсон М. Руководство по франчайзингу / Пер. с англ. Л.Т. Исаенковой и И.Г. Минервиной. М.: Соваминко, 1995. - 176 с.

80. Мескон М. и др. Основы менеджмента / Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. М., Пер. с англ. М.: Дело, 1992. - 702 с.

81. Методическое пособие по подготовке и защите диссертационной работы (для соискателей ученых степеней) / Сост. Е.В. Латышев, A.B. Кузьмина. М.: НИИ Радиоприборостроения, 1991. - 16 с.

82. Моисеева Н.К., Анискин Ю.П. Современное предприятие: Конкурентоспособность, маркетинг, обновление. М.: Внешторгиздат, 1993. -Т. 1-2.

83. Мжельская И.В., Мжельский М.Б., Мальцев А.А Экспресс-анализ инвестиций для жилищного строительства // Директор. 1996. - N 1-2. - С. 67-72.

84. Недвижимость узаконена комментарии // Строительные ведомости .-1998.-№ 19.-С.2.

85. Ноздрин Г. Новониколаевская недвижимость в начале XX в. // Недвижимость Сибири. 1995. N 17. - С.4.

86. Об инвестиционной деятельности в РСФСР: Закон РСФСР от 26.06.91 N 1488-1 (ред. от 19.06.95) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. -1991. -N29. с. 1005.

87. Об иностранных инвестициях в РСФСР: Закон РСФСР от 04.07.95 N 1545-1 (ред. от 19.06.95) // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. - N 29. - С. 1008.

88. Обзор: банковские кредиты для частных лиц в г. Москве // Коммерсант Daily. - 1996. - 15 февраля. - С. 5.

89. Обзор рынка недвижимости // Недвижимость Сибири. 1995. - N 48. -С. 3.

90. Обзор рынка недвижимости г. Новосибирска // Квартал. 1996. - N 98. -С. 3.

91. Обзор рынка недвижимости Новосибирска // Ваша недвижимость. -1996.-N20,-С. 2-3.

92. Овсяннников A.C. Проблемы анализа развития рынка строительной продукции // Сб. тез. 2-го международного очно-заочн. семинара -совещания. НГАС. МАН. НООС,- Новосибирск, 1997. С. 53-54.

93. Основные направления нового этапа реализации Государственной целевой программы "Жилище" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. -N 14. - С. 1431

94. О выпуске и обращении жилищных сертификатов: Указ Президента от 10.06.1994 N 1182 // Собрание законодательства РФ. 1994. - N 7. - С. 694.

95. Павлов Н. "Сибирский жилищный союз": одна голова хорошо, а 26 лучше // Недвижимость Сибири. 1996. - N 37. С.2.

96. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ деятельности фирмы. М.: Ось -89, 1997.- 80с.

97. Поляков В.Г., Маркова В.Д. Бизнес планирование. Практическое руководство. - Новосибирск: Экор, 1993. - 79 с.

98. Постановление мэрии г. Новосибирска N 632 О пересмотрепоправочных коэффициентов с 01.09.96 по подрядным организациям, ведущим строительство на объектах мэрии. // Недвижимость Сибири. 1996. N 44. - С. 4.

99. Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инноватики). М.: Политиздат, 1989. - 99 с.

100. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент, ценообразование на предприятиях (в условиях рыночной экономики). М.: Международные отношения, 1993. - 112 с.

101. Пфайффер Г. Империя "Дойче банк": Пер. с немец.; Общ. ред. и вступ. ст. И.Л. Бубнова. М.: Прогресс, 1993. - 240 с.

102. Райе Т., Койли Б. Финансовые инвестиции и риск / Пер. с англ. -Киев: Торгово издательское бюро BHV, 1995. - 592 с.

103. Рид Э. Коммерческие банки / Пер. с англ.; М. : Прогресс, 1983. - 500с.

104. Рогаткин А., Руди JI. Строители на рынке ценных бумаг // Финансы в Сибири. 1996. - N 11. - С. 49-51.

105. Ручьев А.П. Организация управления деятельностью строительных предприятий в условиях рыночных отношений: учебное пособие. -Новосибирск: НГАС, 1995. 88 с.

106. Рынок жилья в Новосибирске // Недвижимость Сибири. 1996. - N 12.-С. 3.

107. Рынок недвижимости: оценщик становится профессионалом // Финансовая газета. 1994. - N 8. - С. 15.

108. Самуэльсон П. Экономика / Пер. с англ. В.Д. Антоновой и др. М.: Машиностроение, 1993. - Т. 1-2.

109. Сборник бизнес планов: современная практика и документация. Отечественный и зарубежный опыт. Вып. 1 / Под ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 336 с.

110. Сичкарев А.Г., Михайловская Г.Н. Некоторые направленияактивизации инвестиционной деятельности в регионе // Изв. вузов. Строительство. 1997. - N 4. - С. 77-82.

111. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. A.M. Прохоровский. 4-изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 1632 с.

112. Социально-экономическое положение Новосибирской области в 1996 г. (Форма 14.1). Январь: Справочник / Новосибирский областной комитет государственной статистики. Новосибирск, 1997. - январь. - 136 с.

113. Страйк Р. Исследование рынков городского жилья в России // Вопросы экономики. 1994. - N 10.- С. 4-9.

114. Страйк Р., Косарева Н. Реформа жилищного сектора России, 19911994 гг. / Инст. экономики города, Агентство междунар. развития США. М., 1994. - 183 с.

115. Современный маркетинг / В.Е. Хруцкой и др,. Под ред. В.Е. Хруцкого. М.: Финансы и статистика, 1991. - 256 с.

116. Спицын И.О, Спицын Я.О. Маркетинг в банке. Киев: Писпайп, 1993. - 656 с.

117. Статистика рынков товаров и услуг: Учебник / Под ред. И.К. Белявского. М.: Финансы и статистика, 1997. - 432 с.4 18. Тарасевич Е.И. Финансирование инвестиций в недвижимость. М.: Финансы и статистика, 1996. - 235 с.

118. Таранков В.И. Ценные бумаги государства российского. Тольятти: Интер- Волга, 1992.-648 с.

119. Тихомирова М., Дэниелл Д., Анджеличи К. Анализ потенциального платежеспособного спроса на жилье в городах России // Вопросы экономики. 1994.-N 10.-С. 48-54.

120. Ткачук А.И. Государство должно решить проблему инвестиционных "кредитов, ссуд и займов // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1996 - N 6.- С 40.

121. Ткаченко А.Ю. Строительство жилья не увлекает банкиров // ЭКО.1996.-N6.-С. 153-160.

122. Управление инвестициями: В 2-х т. / В.В. Шеремет, В.М. Павлюченко, В.Д. Шапиро и др. М.: Высшая школа, 1998. - 512 с.

123. Усманов М.М. Опыт жилищного строительства в Башкирии // Жилищное и коммунальное хозяйство. 1996. - N6.-0. 38-42.

124. Фалмер Р. Энциклопедия современного управления. М.: ВИПКэнерго, 1992. - Т. 1-5.

125. Фадейкина Н.В. Основные положения и принципиальные позиции финансового регулирования деятельности негосударственных финансовых институтов // Аваль (Сибирская финансовая школа). 1996. - № 4 , С. 2-9.

126. Финансовый менеджмент. М.: Перспектива, 1993. - 308 с.

127. Форд Г. Моя жизнь мои достижения / Пер. с англ.; Науч. ред., Е.А. Кочерин. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 206 с.

128. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Пер. с англ. М.: Дело ЛТД, 1995. - 480 с.

129. Хейне П. Экономический образ мышления. 2-е изд., стереотипное. -М.: Дело, - 1993. -404 с.

130. Хойер В. Как делать бизнес в Европе / Вступ. Ю.В. Пискулова. М.: Фонд "За экономическую грамотность", 1991. - 253 с.

131. Холт Р.Н. Основы финансового менеджмента / Пер. с англ. М.: Дело, 1993.- 128 с.

132. Хоскинг Р.Н. Курс предпринимательства: практическое пособие / Пер. с англ. М.: Международные отношения, - 1993. - 352 с.

133. Цай Т.Н. и др. Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка / Цай Т.Н., Грабовой П.Г., Марашда Бассам Сайел. М.: Алане, 1997.-288 с.

134. Частотный англо-русско-немецкий словарь по управлению: 6575 слов, 1543 терминологических словосочетания. М.: Алане, 1994. - 352 с.

135. Черкасов В.Е., Плотицына JI.A. Банковские операции: маркетинг, анализ, расчеты: Учебно-практ. пособие. М.: Метаинформ, 1995,- 208 с.

136. Четыркин Е.М., Васильева Н.Е. Финансово экономические расчеты: Справочное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 172с.

137. Швальбе X. Практика маркетинга для малых и средних предприятий / Пер. с нем.- М.: Республика, 1995. 317 с.

138. Шеметов П.В. Элементы научного управления: учебное пособие. -Новосибирск: НИНХ, 1992. - 194 с.

139. Шепель В.И. Настольная книга бизнесмена и менеджера (управленческая гуманитория). М.: Финансы и статистика, 1992. - 240 с.

140. Щербаков А.И., Герасимов В.В. Прогнозирование развития региоонального строительного комплекса в условиях рынка. Препринт. Новосибирск: НГАС, 1996. -37 с.

141. Эванс Д., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ./ Авт. предисл. и науч. ред. A.A. Горячев. М.: Экономика, 1993. - 335 с.

142. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности / Пер. с англ.; Науч. ред. B.C. Кардаш. 2-е изд. - М.: Экономика, 1992.-216 с.

143. Экономическая стратегия фирмы: Учебное пособие / Под ред. А.П. Градова. СПБ: Специальная литература, 1995. - 414 с.

144. Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М.: Наука, 1987. - 288 с.

145. Stein J.L. The economics of futures markets.//Oxf. Blackwell., 1989. -№>4. -P. 216