Экономический механизм поддержки развития сегмента "Переработка" в нефтяной промышленности России тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат наук Уважаев, Андрей Николаевич

• Уважаев, Андрей Николаевич
• кандидат наук
• 2013

Оглавление диссертации кандидат наук Уважаев, Андрей Николаевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1 Проблемы развития нефтяной промышленности России

1.1 Современное состояние минерально-сырьевой базы нефти России

1.2 Вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) и регулирование их деятельности

1.3 Анализ эффективности работы и конкурентоспособности российских

ВИНК

Выводы к главе 1

Глава 2 Сегмент "переработка" в нефтяной промышленности

России

2.1 Сегментация производственной деятельности ВИНК и формирование 70 стоимости продукции

2.2 Сравнительный анализ состояния и тенденций развития сегмента "переработка" российских и зарубежных ВИНК

2.3 Проблемы и перспективы развития сегмента "переработка" в условиях

глобализации экономики

Выводы к главе 2

Глава 3 Экономический механизм поддержки развития сегмента

"переработка"

3.1 Методы и инструменты государственного регулирования развития нефтяной отрасли в современных условиях

3.2 Формирование экономического механизма государственной поддержки

развития сегмента "переработка"

Выводы к главе 3

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономический механизм поддержки развития сегмента "Переработка" в нефтяной промышленности России»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Несмотря на высокую изменчивость цен на нефть и нестабильность рыночной среды на мировых энергетических рынках, а также стремительное развитие альтернативной энергетики, основным энергоносителем в мире в ближайшей перспективе останется углеводородное сырье. В связи с этим нефтяной комплекс России в ближайшее время будет продолжать играть системообразующую роль в экономике страны, оставаясь движущей силой ее развития и главным источником валютных поступлений.

Российский нефтеперерабатывающий сектор является важнейшей составляющей нефтяного комплекса России, в функционировании которого можно выделить ряд проблем. Технологическая база нефтепереработки в советский период формировалась без достаточного развития процессов, определяющих глубину переработки нефтяного сырья, потребительские и экологические свойства нефтепродуктов, вследствие чего на современном этапе развития нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) страны технологически значительно отстали от зарубежных предприятий. Наряду с этим, российские вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК) долгое время ориентировались, прежде всего, на развитие бизнес-операций «геологоразведка и добыча (upstream)», рассматривали нефтепереработку, в том числе внутренний рынок нефтепродуктов как вспомогательный бизнес, и практически не развивали другие сегменты интегрированной цепочки бизнеса за исключением производств первого передела. В структуре капитальных вложений нефтяных компаний инвестиционные затраты в переработку не превышают 10%.

В соответствии со сложившейся международной практикой, сегмент нефтяной промышленности «downstream» включает в себя нефтеперерабатывающие (refining), нефтехимические производства (petrochemical), дистрибьюторов нефтепродуктов (petroleum products distributors), предприятия розничной торговли нефтепродуктами (petroleum products retail outlets) и газораспределительные компании (natural gas distribution companies) [116].

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли играет значимую роль для повышения конкурентоспособности страны, что обусловлено следующими

факторами: выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью; реинвестирование прибыли в экономику регионов; развитие сопряженных отраслей в связи со строительством и модернизацией нефтеперерабатывающих заводов. При этом, необходимой становится государственная поддержка сегмента «переработка (refining)» для решений инновационных задач и перевода энергетического сектора экономики на модернизационный путь развития. Основными стратегическими задачами государственной поддержки сегмента нефтепереработки должно стать стимулирование рационального и эффективного использования углеводородного сырья с целью создания продукции с высокой добавленной стоимостью, а также обеспечение мотивации у компаний для технологического прогресса.

Возрастающее число опубликованных работ и научных дискуссий по проблеме устойчивого инновационного развития промышленных систем с участием государства, использующего рыночные регуляторы и стимулы прямого и косвенного характера, подтверждает актуальность поставленной в диссертационной работе проблемы. Так, теоретические подходы к анализу и оценке базовых экономических категорий управления и государственного регулирования в нефтегазовом комплексе нашли отражение в работах таких ученых, как: В.Ю. Алекперов, A.A. Андреев, Г. Александер, И. Ансофф,

A.A. Арбатов, В.Л.Богданов, В.В.Бочаров, В.Н.Бурков, В.В. Бушуев,

B.П.Воробьев, В.В. Глухов, В.И. Грайфер, В.Ф. Дунаев, О.М.Ермилов, A.A. Ильинский, А.Э. Конторович, A.A. Конопляник, А.Г. Коржубаев, Э.А. Крайнова, О.С. Краснов, В.А. Крюков, B.C. Литвиненко, К.Н. Миловидов, В.И. Назаров, О.С. Краснов, И.А. Садчиков, В.Е. Сомов, И.Б. Сергеев, Е.А. Телегина, Е.В. Фатхутдинов, Ю.К. Шафранник, М. Портер, У. Кинг, Р. Холт и др.

Вместе с тем, несмотря на достаточно высокий общий уровень теоретической разработанности проблемы, целый ряд методических и особенно прикладных аспектов по формированию механизмов государственного регулирования нефтеперерабатывающей отрасли требуют совершенствования.

Цель исследования заключается в развитии и совершенствовании механизма поддержки нефтеперерабатывающего комплекса, направленного на стимулирование проектов по повышению глубины переработки, развитию

собственных нефтеперерабатывающих мощностей, расширению рынков сбыта нефтепродуктов.

Основная научная идея. Механизм поддержки сегмента «переработка» нефтяных компаний целесообразно формировать на основе комплекса стратегических решений и мероприятий инновационно-ориентированного характера, связанных, прежде всего, с модернизацией действующих предприятий, развитием конкурентной среды, ограничением экспорта сырья, наращиванием внутренних и экспортно-ориентированных инфраструктурных мощностей, с учетом введения технического регламента на новые стандарты нефтепродуктов, посредством налогового стимулирования, штрафных санкций, принципов государственно-частного партнерства.

Основные задачи диссертационной работы:

- оценить современное состояние нефтяного комплекса России и определить место нефтепереработки в едином технологическом цикле ВИНК;

- определить стратегические факторы, воздействующие на эффективность развития ВИНК;

- выполнить сравнительный анализ состояния и тенденций развития сегмента «переработка» нефти российских и зарубежных ВИНК;

- уточнить задачи, методы и инструменты государственного регулирования деятельности ВИНК;

- определить интересы государства и инвестора при реализации проектов в нефтеперерабатывающем секторе;

- разработать систему показателей оценки и на ее основании дать сравнительную характеристику основных нефтепродуктов, производимых в России;

- сформировать экономический механизм государственной поддержки развития сегмента «переработка».

Предметом исследования является процесс государственного регулирования промышленного сегмента «переработка».

Объектом исследования являются нефтеперерабатывающие предприятия вертикально-интегрированных структур и независимых производителей России.

Методология и методы исследований. Теоретической и методологической основой диссертационной работы явились исследования отечественных и зарубежных авторов в области проблем регулирования нефтяного комплекса, стратегического планирования и управления. В диссертации использован системный подход к совокупности субъектов хозяйствования, функционирующих в рамках системы нефтяной отрасли России. Исследования базируются на концепциях экономического регулирования промышленных комплексов и производств переработки углеводородного сырья в условиях рынка, а также апробированных в мировой практике принципах управления крупными отраслевыми структурами. В диссертационной работе использованы методы стратегического и сравнительного анализа, а также другие экономические методы исследования.

Защищаемые научные положения:

1. В условиях усиления конкуренции с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями главным приоритетом стратегического развития российских ВИНК становится повышение эффективности их деятельности в сегменте «переработка», в которой формируется наибольшая доля добавленной стоимости.

2. Развитие сегмента «переработка» российских ВИНК имеет больший потенциал роста в сравнении с зарубежными нефтяными компаниями, является важным фактором как укрепления конкурентоспособности российских ВИНК, так и социально-экономического развития страны и, следовательно, нуждается в особом режиме государственного регулирования, основанного на достижении долгосрочных целей.

3. Экономический механизм государственной поддержки сегмента «переработка» должен включать административные и рыночные инструменты, обеспечивающие стимулирование модернизации нефтеперерабатывающей отрасли за счет введения налоговых льгот, формирования специального кредитного фонда, реализации проектов государственно-частного партнёрства с независимыми нефтеперерабатывающими предприятиями, а также оптимизацию структуры экспорта углеводородного сырья и нефтепродуктов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

- уточнены экономические предпосылки приоритетного развития сегмента «переработка-сбыт» для российских ВИНК как важного условия роста их конкурентоспособности в глобальной экономике;

- предложен метод качественной сравнительной оценки внешних и внутренних стратегических факторов, влияющих на эффективность деятельности сегментов «геологоразведка-добыча (upstream)» и «переработка-сбыт (downstream)»;

- разработана система показателей, позволяющая проводить сравнительную характеристику производства и использования основных нефтепродуктов с выделением тенденций развития внутреннего рынка и перспективами их реализации;

- определены стратегические задачи государственной поддержки сегмента «переработка»: эффективное использование углеводородного сырья и создания продукции с высокой добавленной стоимостью, а также стимулирование технологического прогресса в нефтеперерабатывающей отрасли как катализатора модернизационных эффектов в других секторах национальной экономики;

сформулированы рекомендации по корректировке механизма государственной поддержки развития нефтеперерабатывающей отрасли, включающие в себя не только мероприятия стимулирующего характера, но и ограничительные в части оптимизации экспорта углеводородного сырья.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, обеспечивается применением современных управленческих теорий и экономических методов исследования, обоснованным использованием значительного объема аналитической и статистической информации, оценкой достоверности основных научных положений и рекомендаций на основе современной методологии измерений.

Тема диссертационного исследования соответствует паспорту специальности «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -промышленность)»: пункт 1.1.19. Методологические и методические подходы к решению проблем в области экономики, организации управления отраслями и предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Практическая значимость. Результаты диссертации имеют практическое значение для развития системы экономического регулирования отношений в нефтеперерабатывающей отрасли. В результате выполненных исследований научно обоснована система стратегических решений, обеспечивающих повышение эффективности функционирования сегмента «переработка» в России:

- разработаны мероприятия стимулирующего характера в рамках государственного регулирования деятельности ВИНК и независимых предприятий в сегменте «переработка»;

- предложена методика оценки экономической эффективности проектов в нефтеперерабатывающей промышленности с учетом влияния таможенных пошлин на нефтепродукты.

Апробация диссертации. Основные положения и результаты исследования были представлены на научных конференциях студентов и молодых ученых «Проблемы недропользования» (2011, 2012, 2013), международной научно-практической конференции «Проблемы и механизмы инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России» (2012), а также на круглых столах и совещаниях, посвященных проблемам развития нефтеперерабатывающей отрасли.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 работ, в том числе в изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией - 3 статьи.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 116 наименований, изложена на 185 страницах машинописного текста и содержит 28 рисунков, 35 таблиц, 1 приложение.

ГЛАВА 1 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

1.1 Современное состояние минерально-сырьевой базы нефти России

Развитие мировой экономики характеризуется прогрессирующим увеличением объёмов потребления минерально-сырьевых ресурсов. За последние 35 лет использовано 80—85% нефти и газа от общего объёма добытых за весь исторический период. Потребление энергоносителей за этот период увеличилось вдвое, объём использования других видов минерального сырья за эти годы вырос в 3-5 раз [61].

Россия в настоящее время - крупнейшая минерально-сырьевая держава мира. На долю России в мировых запасах приходится 9% нефти, 25% газа, 14 % угля, 20% железных руд, 11% никеля, 12% олова, 10% свинца, 8% цинка. Из недр нашей страны извлекается около 23% мирового объема природного газа, 14% нефти, 5% угля, 5% железной руды, 20% никеля и кобальта. По запасам и добыче многих полезных ископаемых Россия находится в группе мировых лидеров (нефть, газ, уголь, медь, никель, золото, платиноиды, алмазы, горно-химическое сырье), но некоторые виды минерального сырья, либо являются дефицитными (марганцевые и хромовые руды, бокситы, уран, редкие металлы), либо, несмотря на огромные запасы, не разрабатываются (титан, цирконий, другие редкие металлы).

Активы минерально-сырьевого комплекса (МСК) составляют почти 40% всех основных промышленных фондов России или 13% их балансовой стоимости. Предприятиями МСК выпускается 50-60% общего объема промышленной продукции или 45-50% валового внутреннего продукта, на них приходится более 65% доходной части федерального бюджета и 100% поступлений в резервный фонд и фонд национального благосостояния России. Экспорт полезных ископаемых обеспечивает более 80% валютных поступлений в страну [41].

Наиболее значимая составляющая МСК - это топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Доля ТЭК в объеме промышленного производства достигает сегодня 30%, в объеме валового внутреннего продукта (ВВП) - 15%, в экспортном балансе страны - более 50% .

ТЭК оказывает существенное влияние на формирование бюджета страны и его региональную структуру [78]. Отрасли данного комплекса тесно связаны со

всеми отраслями экономики России, имеют большое регионообразующее значение, создают предпосылки для развития топливных производств и служат базой для формирования промышленных, включая электроэнергетические, нефтехимические, углехимические, газопромышленные комплексы.

Наибольшее значение в топливно-энергетической промышленности страны принадлежит трем отраслям: нефтяной, газовой и угольной. Россия удовлетворяет почти четверть мировых потребностей в природном газе, 10% в нефти, уступая по объемам ее экспорта только Саудовской Аравии, и занимает третье место в мире после Австралии и Индонезии по экспорту каменного угля, обеспечивая почти 12% его продаж на мировом рынке. [9, 80]

Нефтяная промышленность оказывает существенное влияние на инвестиционный климат, валютный курс, доходы федерального и региональных бюджетов и другие ключевые параметры экономического развития страны. На протяжении многих лет государственная энергетическая стратегия России предусматривает сырьевой вектор развития страны и ориентирует нефтяной комплекс на увеличение добычи нефти с целью ее последующего экспорта [103]. Так, доля нефтяного комплекса в экспортной выручке России составляет преобладающую часть и в последние годы имеет стабильную тенденцию к увеличению. Объем экспортной выручки в 2011 году составил 516,04 млрд $, продукция нефтяного комплекса была экспортирована на 266,85 млрд $.

В состав нефтяной промышленности России входят нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. В отрасли действуют 28 крупных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) (мощность от 1 млнт/год), мини-НПЗ и заводы по производству масел. Протяженность магистральных нефтепроводов составляет около 50 тыс. км и нефтепродуктопроводов - 19,3 тыс. км. Структуру отрасли составляют 9 крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний. Наиболее мощными из них являются нефтяные компании "Роснефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "ТНК-ВР" (с 21 марта 2013 находится под контролем "Роснефти") и "Газпром-нефть". Транспортировка нефти и нефтепродуктов осуществляется предприятиями акционерных компаний "Транснефть" и "Транснефтепродукт" [55].

Сырьевая база.

Имеющаяся ресурсная база значительно превышает внутренние потребности России и позволяет экспортировать нефть для удовлетворения высокого спроса со стороны государств Западной Европы и Азии. Заинтересованность страны в экспорте обусловлена его экономической привлекательностью вследствие значительной разницы между внутренними и мировыми ценами, а также необходимостью получать валютную выручку и извлекать выгоду из природных запасов в условиях ограниченного внутреннего спроса.

По современным оценкам, состояние сырьевой базы нефтяной отрасли Российской Федерации следующее: обеспеченность текущей добычи разведанными запасами нефти - 36-40 лет, но в их балансе значительную долю имеют трудноизвлекаемые и сложные для освоения запасы. Негативное значение имеет отсутствие в достаточной степени подготовленных резервных районов нефтедобычи, которые могли бы снять нагрузку со старых нефтедобывающих районов, не имеющих перспектив полноценного воспроизводства необходимых запасов, а в дальнейшем и заменить их [17].

Ресурсы нефти в России оцениваются в 44 млрд т, а ее достоверные запасы -в 10-25 млрд т. За последние 15 лет они снизились на 4 млрд т. Распределение начальных суммарных ресурсов нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) показывает, что наибольшими начальные суммарные ресурсы (НСР) нефти располагает Западно-Сибирская НГП - 53,5%, затем Волго-Уральская провинция -14% и НГП Восточной Сибири -13%. Перспективные и прогнозные ресурсы оцениваются в объеме 8,2 млрд тонн. В настоящее время неразведанные запасы нефти составляют 58% от НСР. Большая часть неразведанных ресурсов нефти находится в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печорской провинции, на шельфе [23].

Более 77,6 % текущих запасов нефти (1499 месторождений) введены в разработку, лишь 7,6 % запасов (176 месторождений) подготовлено к разработке, 14,25% числится в разведке (405 месторождения) и 247 нефтяных месторождений законсервировано, почти 93% текущих запасов нефти (2054 месторождения) находится в распределенном фонде недр [23].

В нераспределенном фонде недр находится 492 месторождения, в т.ч. 10 -ранее разрабатываемых, 33 - подготовлены к разработке, 270 - в разведке, 179 - в консервации. По крупности извлекаемых запасов нефтяные месторождения нераспределенного фонда России подразделяются следующим образом: наибольшее количество приходится на очень мелкие месторождения - 212 месторождений или 66%, расположенные преимущественно в Приволжском и Уральском федеральном округе (ФО). Средних и мелких месторождений соответственно 56 и 47 или 17% и 15%, расположены они преимущественно в Уральском ФО. На долю крупных приходится 6 месторождений (2%), расположенных в Уральском, Северо-Западном ФО, Дальневосточном и Сибирском округах [48].

В соответствии с распределением перспективных и прогнозных ресурсов нефти Россия может развивать нефтепоисковые работы по многим направлениям. Но экономическим интересам страны в большей степени будет отвечать дальнейшее их развитие в Западно-Сибирской НГП, в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) и на шельфе. В остальных регионах они должны быть направлены в основном на поддержание существующих здесь уровней добычи нефти.

Основным регионом нефтедобычи в ближайшие годы остается Западная Сибирь. Негативным фактором для дальнейшего активного развития ГРР в Западной Сибири за счет средств федерального бюджета является то, что большая часть наиболее перспективных земель с высокой плотностью НСР находится в распределенном фонде, хорошо разведана и именно здесь осуществляется основная добыча нефти. Вторым после Западной Сибири регионом по величине ресурсов нефти является Восточная Сибирь. В отличие от Западной Сибири этот регион слабо изучен (уровень разведанности - 7%). Это позволяет ожидать здесь открытие крупных месторождений [53].

Качество ресурсов и запасов нефти.

К настоящему времени доля трудноизвлекаемых запасов нефти в России достигла 65%. При этом 70% добычи приходится на активные запасы, которые выработаны, в среднем, на 70%. Активная разработка трудноизвлекаемых запасов становится неотвратимой перспективой для поддержания достигнутого объема

добычи нефти. Тем не менее, по активным запасам средний уровень коэффициента извлечения нефти (КИН) составляет порядка 47%, а по трудноизвлекаемым запасам - в районе 27% (рис 1.1).

7П 7П

Доля Степень Доля добычи КИН

выработанности

■ Активные запасы ■ Трудноизвлекаемые запасы

Рисунок 1.1- Состояние сырьевой базы нефтедобычи Более половины открытых месторождений нефти содержат запасы трудноизвлекаемой нефти либо по качеству сырья - тяжелая (плотность более 0,9

л

г/см ), высоковязкая (более 30 МПас), либо по условиям залегания -проницаемость коллекторов менее 0,05 мкм2. Месторождения с трудноизвлекаемыми нефтями характеризуются низкими и неустойчивыми дебитами скважин, эксплуатация которых находится на грани эффективной разработки в современных условиях российского недропользования. Их освоение сопровождается более дорогостоящими технологиями, чем обычных нефтей. Кроме того, косвенно на себестоимость нефти оказывает влияние повышенная сернистость (более 2%), т.к. такая нефть требует существенных затрат при переработке [23].

В текущих запасах нефти промышленных категорий порядка 15% разведанных запасов составляют тяжелые нефти (22% Приволжского ФО, 11% -Уральского ФО), 12,5% - высокосернистые и 11% - высоковязкие (преимущественно Приволжский и Северо-Западный ФО). Около 36,7 % запасов нефти приходится на коллектора с низкой проницаемостью, в т.ч. ~ 46% текущих запасов Уральского ФО, более 24% - Приволжского ФО и 20% - Северо-Западного ФО. Многие месторождения сочетают ряд неблагоприятных факторов затрудняющих их разработку: запасы тяжелых нефтей сосредоточенны в низкопроницаемых коллекторах, часть месторождений содержат тяжелую нефть в

коллекторах с хорошей проницаемостью, легкую - в низкопроницаемых. При этом, доля запасов нефти сочетающая несколько неблагоприятных факторов составляет 11%, как правило, это высоковязкие тяжелые нефти [105].

Текущие запасы нефти в абсолютном выражении остаются достаточно значительными, но на протяжении 12 лет прирост разведанных запасов не восполнял их добычу. При этом 1/3 нефти была извлечена из низкопроницаемых коллекторов (в т.ч. 35% от объема добычи в Уральском ФО), на долю тяжелых высоковязких нефтей пришлось около 7,6%, а сернистых - 13,9%. Около 4% всей добытой нефти одновременно является высоковязкой тяжелой и, ряде случаев, извлечена из низкопроницаемых коллекторов [105, 106].

В Волго-Уральской НГП 3/4 запасов категории АВС1+С2 благоприятны для извлечения, однако сосредоточены они в 4 месторождениях (Ромашкинское Н, Бавлинское Н, Новоелховское Н и Арланское Н) выработка которых превысила 75%. Доля запасов нефти кат. АВС1 на месторождениях с выработкой менее 25% составляет 17% и большая их часть - это нефти в коллекторах с низкой проницаемостью.

Тяжелые нефти России обладают, в целом, значительным резервом добычи и являются ценным сырьём как для топливно-энергетической, так и для нефтехимической промышленности. Они могут обеспечивать промышленность котельным и моторным топливом и широкой гаммой продукции для различных отраслей промышленности.

Основная часть запасов тяжелых нефтей в Российской Федерации сосредоточена в Уральском и Приволжском ФО (46% и 26% соответственно, от общего объема запасов тяжелых нефтей) и благоприятна для разработки находится преимущественно на глубинах до 1000 м, пластовая вязкость 30-50 мПа с, плотность меньше 0,934 г/см3, эффективная нефтенасыщенная толщина продуктивных пластов более 5 м, открытая пористость выше 15%, проницаемость более 0,1мкм2.

По химическому и групповому составу наиболее благоприятны нефти Западной Сибири и Краснодарского края - малосернистые, малопарафинистые и смолистые. Нефти Тимано-Печорской НГП, в основном, сернистые и высокосмолистые. Нефти Волго-Уральской НГП парафинистые и наиболее

высокосернистые и высокосмолистые. В них определены наиболее высокие, по сравнению с другими НГП, концентрации Mo, Sc, Ga, Ge, Re, Y, Nd, Sm и других [105, 106].

Доля активных (высокопродуктивных) запасов нефти в балансе составляет около 45%, а доля низкорентабельных запасов возросла до 65%. [41]

Продолжается многолетняя негативная тенденция снижения КИН. Только с 1960 г. по 2011 г. он снизился с 51% до 30%, из-за чего в недрах остались не извлеченными около 15 млрд т запасов нефти, что сопоставимо с суммарной добычей за всю историю нефтяной промышленности России [24, 41].

Добыча и экспорт нефти в России.

В настоящее время добычу нефти в России осуществляют около 325 организаций, в том числе 145 предприятий, входящих в структуру вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), 177 независимых фирм и три оператора, работающие на условиях соглашения о разделе продукции.

В нефтяном балансе России на 109 крупнейших месторождений России приходится 2/3 текущих промышленных запасов нефти [15]. Добыча нефти в 2011 году достигла 511 млн т (табл. 1.1), около 4,0 млн т жидких углеводородов (УВбыло добыто российскими компаниями за рубежом. Следует так же отметить, что в российской добыче нефти на долю иностранного капитала (BP, ConocoPhillips, Salym Petrol, Sakhalin Energy и др.) в настоящее время приходится около 70 млн т.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Уважаев, Андрей Николаевич, 2013 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. - СПб.: Питер, 2011. - 496 с.

2. Анненкова А. Бой с тенью // Нефть России, 2012, № 3, с. 60.

3. Амелин А. Перевод на инновационный путь развития. // Экономика и ТЭК сегодня. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rusoil.ru/

4. Анфилатов B.C. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / В.С.Анфилатов, А.А.Емельянов, А.А.Кукушкин; под ред. А.А.Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2007. 368 с.

5. Бережная Л.И. Государство и недропользователь - два взгляда на экономику проекта / Л.И.Бережная, Э.М.Халимов // В сб. «Теория и практика геолого-экономической оценки нефтегазовых объектов. Оценка инвестиционной привлекательности объектов лицензирования». СПб: ВНИГРИ, 2003. С.39 - 46.

6. Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н. Факторы развития рынка нефти /Бобылев Ю.Н., Четвериков Д.Н. - Москва: ИЭПП, 2006. - 179 е.: (Научные труды / Ин-т экономики переходного периода. № 100Р).

7. Брагинский О.Б., Лактионов В.В. О методах анализа и прогноза структуры рынка автомобильных топлив // Нефть, газ и бизнес, 2008, № 9, с. 38.

8. Брагинский О.Б., Лактионов В.В. Модели дифференциации продукта на российском рынке автомобильных топлив // Нефть, газ и бизнес, 2009, № 9, с. 47.

9. Брагинский О.Б., Шлихтер Э.Б. Мировая нефтепереработка: экологическое измерение. М.: Academia, 2002, 262 с.

10. Брагинский О.Б., Лактионов В.В. Методические основы исследования результативности функционирования российского рынка автомобильных топлив. Труды школы-семинара им. акад. С.С. Шаталина «Системное моделирование социально-экономических процессов», Звенигород, Московская обл., 1-5 октября 2010 г., с. 72.

11. Брагинский О.Б., Лактионов В.В. Исследование влияния структуры рынка автомобильных топлив на его результативность. Материалы Симпозиума «Стратегическое планирование и развитие предприятий», секция 3, М.: ЦЭМИ РАН, 2011, с. 30.

12. Булатников В.В. К вопросу об экологической эффективности применения автомобильной техники и моторных топлив // Мир нефтепродуктов, 2011, № 1, с. 34.

13. Герасимова В.В. Формирование партнерских отношений бизнеса и власти в условиях рыночной экономики / В.В.Герасимова, М.В.Лысенко // Регион: социально-экономический, этнографический и культурный феномен России. Саратов, 2003. С.151.

14. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003.

15. Государственное регулирование рынка нефти и газа в Российской Федерации/Под общей редакцией И.В.Редькина. М.: ООО «Нестор Академик Паблишерз», 2005. 288 с.

16. Государственная политика и управление. Учебник. В 2 ч. Часть I: Концепции и проблемы государственной политики и управления / Под ред. Л. В. Сморгунова. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. -384 с.

17. Громов А. О проблемах практической реализации научно-технической и инновационной политики в ТЭК России. // Информационно-аналитический портал 8таг1Сп(1. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.smartgrid.ш/tochka-zreniya/avtorskie-kolonki/o-problemah-prakticheskoy-геаНгасн-паисЬпо^еЬтсЬеБкоу-!/

18. Давыдов Б.Н. Влияние налогообложения на формирование оптовых и розничных цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке России, доклад на заседании «Круглого стола» на тему «Налогообложение нефтяной отрасли: взгляд государ-ства, производителя и потребителя», М., Торгово-промышленная палата РФ, 16 февраля 2011 г.

19. Добрынин Н.М. Государственное управление: Теория и практика. Современная версия новейшей истории государства: Учебник. Т. 2 / Н.М. Добрынин; Науч. ред. А.Н. Митин. — Новосибирск: Наука, 2010. - 519 с.

20. Драчева Е. Л., Либман А. М., Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур. Менеджмент в России и за рубежом, № 4, 2001.

21. Древинг С.Р. - Вертикально-интегрированные компании и их роль в развитии промышленных кластеров // Проблемы современной экономики. 2008. -№28.

22. Закон Российской Федерации «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 (в редакции Федеральных законов).

23. Зайнутдинов P.A. Теория и практика экономической оценки повышения эффективности нефтегазодобывающего производства: Монография / Р.А.Зайнутдинов, Э.А.Крайнова. М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2002. 384 с.

24. Зубарева В.Д. Проектные риски в нефтегазовой промышленности: Учеб. пособие / В.Д.Зубарева, А.С.Саркисов, А.Ф.Андреев. М.: Нефть и газ, 2005. 236 с.

25. Интернет-ресурс - сайт компании Exxonmobil, годовой отчет KOMnaHHH//www.exxonmobil.com

сайт компании ВР, годовой отчет

26. Интернет-ресурс KOMnamra///w\vw.bp.com

27. Интернет-ресурс KOMnamra//www. shell, com

28. Интернет-ресурс KOMnaHHH//www.total.com

29. Интернет-ресурс - сайт компании Chevron Corporation, годовой отчет компании/Avww .chevron .com

сайт компании Statoil, годовой отчет

сайт компании Shell, годовой отчет сайт компании Total, годовой отчет

30. Интернет-ресурс KOMnaHHH//www.statoil.com

31. Интернет-ресурс KOMnaHHH//www.petrobras.com

32. Интернет-ресурс KOMnaiiHn//www.lukoil.ru

33. Интернет-ресурс компании/Avww.rosneft.ru

34. Интернет-ресурс компании// www.surgutneftegas.ru

сайт компании Ре^оЬгаэ. годовой отчет

сайт компании ЛУКОЙЛ, годовой отчет

сайт компании Роснефть, годовой отчет

сайт компании Сургутнефтегаз, годовой отчет

35. Интернет-ресурс - сайт компании Газпромнефть, годовой отчет компании/Zwww.gaspromnefl.ru

36. Интернет-ресурс - сайт компании Татнефть, годовой отчет KOMnaHHH//www.tatneft.ru

37. Интернет-ресурс - сайт компании Славнефть, годовой отчет компании// www.slavneft.ru

38. Интернет-ресурс - сайт компании Башнефть, годовой отчет KOMnarora//www.bashneft.com

39. Итоги производственной деятельности отраслей ТЭК России//ТЭК России.-2000-2012.-№1

40. Квашнина И.А. Госинвестиции как форма частно-государственного партнерства / Государственные инвестиции в рыночной экономике: пределы и возможности: Материалы «круглого стола». М: АОЗТ «ЭПИКОН», 2006.

41. Козловский Е. А. Экономический кризис в стране и значимость минерально-сырьевого сектора в его ликвидации// промышленные ведомости №34, 2009

42. Комиссарова E.H. Реформирование системы налогообложения нефтяного сектора России// Налоги и финансовое право. — 2008. — №12. — С.209-213.

43. Конторович А., Коржубаев А., Сафронов А. «А путь и далек, и долог?» Нефтегазовая вертикаль, №18, 2004 г., стр. 52-55.

44. Конторович А.Э. Развитие глубокой переработки углеводородного сырья в России / А.Э.Конторович, А.Г.Коржубаев, И.В.Филимонова, Л.В.Эдер // Нефтяное хозяйство. 2008. № 5.

45. Коржубаев.А.Г., Соколова И.А., Филимонова И В.. Проблемы и перспективы переработки нефти в России // Мир нефтепродуктов - 2011 - №8 - с.З-7;

46. Коржубаев А.Г. Не ждать милостей от недр. Ухудшению структуры углеводородных запасов необходимо противопоставить комплекс мер по технологическому развитию НГК //Нефть России №3, 2011

47. Коржубаев А.Г., Филимонова И.В., Эдер Л.В. Нефть и газ России: состояние и перспективы // Нефтегазовая Вертикаль. 2007. № 7. С. 51 - 59.

48. Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Анализ тенденций развития нефтяного комплекса России: количественные оценки, организационная структура // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. № 3. С. 57 - 68.

49. Коржубаев А.Г., Эдер JI.B., Ожерельева И.В. Стержень стратегического развития России // Бурение и нефть. 2010. № 3. С. 3 - 9.

50. Кузнецова H.A. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления. // Современные научные исследования и инновации. - № 5 Сентябрь 2011 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767

51. Махлин П.В. Ценообразование на российском рынке нефтепродуктов. Проблемы и решения // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ Рынок моторного топлива в России №22 (434), 2011

52. Майер С. Решение проблемы дефицита высокооктанового бензина Евро 4 // Нефтегазовая вертикально 10, № 15, с. 108.

53. Мещерин Андрей. Нефть и газ России 2011 ¡предварительные итоги по наезженной колее//Нефтегазовая вертикаль №5,2012

54. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер JI.B. Нефтегазообеспечение глобальной экономики : учеб. пособие / Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина. М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006. 400 с.

55. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 20102015 гг. - М.: INFOline, 2011. С.37.

56. Нефтепереработка в России: состояние и перспективы развития. Центр макроэкономических исследований компании БДО Юникон. Аудиторы и консультанты, июнь 2007 г. - 25 с.

57. Никонов Ф.И. Добыча, переработка, экспорт, внутреннее потребление автомобильных топлив. Доклад на конференции «Дизель-2011», М.: Креон, апрель 2011.

58. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации

59. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru/

60. Официальный сайт ФНС России. Режим доступа: http://www.nalog.ru/

61. Основные тенденции развития мирового минерально-сырьевого

комплекса/По материалам Государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации//[Электронный ресурс]. http://mwork.su/2-raznoe/329-osnovnye-tendentsii-razvitiya-mirovogo-mineralno-syrevogo-kompleksa

62. Пашкевич, Н.В. Минерально-сырьевые компании России в условиях ВТО / Н.В. Пашкевич, A.A. Федченко, Л.И. Исеева // Записки горного института. -2012. - Т.197 - С.129-133.

63. Пикулькин А. В. Система государственного управления: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 399 с.

64. Евгений Пущик, Низами Пириев. Долгий путь к качественному бензину//Нетепродукты №3 2012

65. Рыков Ю., Черный Ю., Фейгин В. Отрасли требуется больше оборудования // Объединенное машиностроение, 2010, № 3, с.8.

66. Сводные показатели производства энергоресурсов в Российской Федерации//ИнфоТЭК.-2000-2012.-№

67. Статистика//Разведка и добыча.-2005-2012-№1

68. Сергеев A.C. Особенности оценки инвестиционных проектов в нефтегазовых компаниях // Нефтепереработка и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой опыт. 2003. № 7. С.5 - 30.

69. Сергеев И.Б. Государственное регулирование экономики: Учебное пособие - СПб: Изд-во СЗАГС, 2003. - 117 с.

70. Сергеев И.Б. Институт партнерства государства и нефтегазовых компаний в решении проблемы снижения проектных рисков / Сергеев И.Б., Череповицын А.Е., Жуков A.M. // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2010. № 9. С. 12-16.

71. Сергеев И.Б. Эффективность инновационных проектов в сфере нефтепереработки при участии бизнеса и государства / Сергеев И.Б., Череповицын А.Е. // Нефть, газ и бизнес. 2010. № 9. С. 31-35.

72. Сергеев И.Б., Череповицын А.Е., Каюмов Д.Р. Экономика недропользования. Учебное пособие. - 2010. -СПб, СПГГИ (ТУ).

73. Синогейкина Е.Г. Совершенствование методов оценки вертикально-интегрированных компаний//Конгресс «10 лет оценочной деятельности в России.

I i il

Итоги и перспективы». [Электронный ресурс]. URL: http://do.gendocs.ru/docs/index-7167.html

74. Сирык С.И. Методологические основы формирования эффективной системы регионального недропользования в нефтегазовом секторе. СПб: Недра, 2005. 388 с.

75. Соловьева Е.А. Методические основы и принципы формирования стимулирующего налогообложения при недропользовании // Записки Горного института. СПб, 2008. С.200 - 204.

76. Сорокин H.H. Классификация факторов воздействия на ценовую конъюнктуру мирового рынка нефти/Н.Н. Сорокин// Современная экономика: проблемы и решения: Сб. науч. тр. — Красноярск: КрасГУ, 2000. - С.201-212.

77. Сорокин H.H. Основные направления повышения конкурентоспособности российских нефтяных компаний на мировом рынке/Н.Н.Сорокин//Проблемы переходной экономики: Тез. 6-й межрегион, науч,-практ. конф. студ. и аспир. -Красноярск: КрасГУ, 2000. — 252 с.

78. Сорокин H.H. Характеристика субъектов мирового рынка нефти/Н.Н. Сорокин, JI.B. Воробьева// Современная экономика: проблемы и решения: Сб. науч. тр. - Красноярск: КрасГУ, 2000. — С.212-225.

79. Сорокин H.H. Комплексный алгоритм анализа конкурентных стратегий нефтяных компаний/Н.Н.Сорокин//Современная экономика: проблемы и решения: Сб. науч. тр. Вып. 2. —Красноярск: КрасГУ, 2001. — С.102-116.

80. Старостин В.И. Минерально-сырьевые ресурсы мира в третьем тысячелетии // Соросовский образовательный журнал, 2001, №6, с. 48-55.

81. Строков П. Биржевое регулирование: есть ли золотая середина // Нефтегазовая вертикаль, 2011, № 3, с. 68.

82. Сухарев О. С. Синергетика инвестиций / О.С. Сухарев, С. В. Шманев, А.М. Курьянов - М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2008. -368 с.

83. Титов А., Зайцев А, Зайцева А. Налогообложение нефтяной отрасли в разрезе экономической безопасности государства//Финансовое право. - 2003. - №1.

84. Томина А.П. Стратегия инновационного развития предприятий нефтяной отрасли на базе принципов вертикальной интеграции // Вестник РГТЭУ, 2010, №12(49).

85. Томина А.П. Анализ условий и формирование предпосылок инновационного развития предприятий нефтяной отрасли // Труды РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011, №1(262).

86. Томина А.П. Методология оптимизации стратегического потенциала предприятий нефтяной отрасли на основе принципов вертикальной интеграции // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний, 2011, №6.

87. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд III А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание / Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2011 - 928 с.

88. Турукалов М.Б. Российский рынок автомобильных бензинов: состояние и перспекти-вы развития. Доклад на конференции «Бензин-2011», М.: Креон, апрель 2011.

89. Турукалов М.Б. Мрачный рекорд российской нефтепереработки//Нефтегазовая вертикаль №4, 2012

90. Турукалов М. Итоги бензинового кризиса // Нефтегазовая вертикаль, 2011, №20, с. 30.

91. Турукалов М. Акцизы взвинтили // Нефтегазовая вертикаль, 2011, № 23-24, с. 32.

92. Уильямсон О. И. Вертикальная интеграция производства: Соображения по поводу неудач рынка./Пер. с англ .//Теория фирмы./Под ред. Гальперина В. М. — Спб.: Экономическая школа, 1995. — С.33-53

93. Федеральный закон от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ «О естественных монополиях» (с изменениями 19 июля 2011 г.).

94. Федеральный закон «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. №187-ФЗ (в редакции Федеральных законов).

95. Череповицын А.Е. Концептуальные подходы к разработке инновационно-ориентированной стратегии развития нефтегазового комплекса: Монография. СПб: СПГГИ, 2008. 212 с.

96. Череповицын А.Е. Концепция кластерного подхода в нефтегазовом комплексе как фактор устойчивого развития в условиях мировых экономических кризисов / Монография «Стратегическое управление нефтегазовым комплексом: кризис и перспективы устойчивого развития». М.: Информ-Знание, 2009. С. 193 -

97. Чарахчян K.K. Институциональная среда государственного регулирования экономики: Монография/ Под ред. Мещерякова Д.А.- Воронеж: Центр.-Чернозем.кн. изд-во, 2006.98. Чернышева Е.А. Проблемы и пути развития глубокой переработки нефти в России. // Бурение и нефть - 2011 - №5 с. - 8-13;

99. Шайденко A.A. Разработка экономического механизма стимулирования инновационной деятельности предприятий нефтеперерабатывающего комплекса // Записки Горного института. Т. 182 (I). СПб, 2009. С.219 - 223.

100. Шальковска У., Штайнер П. Становление спецификационных требований к качеству моторных топлив в Европе // Мир нефтепродуктов, 2011, № 2, с. 3.

101. Шафранник Ю.К. Нефтяная промышленность в системе национальной экономики и геополитики России. М., 2004.

102. Шпак О.С., Балянов А.Г., Кантор Е.А. Современные тенденции в добыче и переработке нефти в России //Нефтегазовое дело, 2011, № 4. С. 170.

103. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р http://lib.ieie.nsc.ru/docs/201 l-3_NR_18-24.pdf

104. Юмаев М.М. Налогообложение добычи основных видов минерального сырья: проблемы и направления совершенствования//Официальные материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации, 2009, N 12, с. 15-16

105. Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов A.A. Нетрадиционные ресурсы углеводородов - резерв для восполнения сырьевой базы нефти и газа России// Нефтегазовая геология. Теория и практика , 2009, №4.

106. Якуцени В.П., Петрова Ю.Э., Суханов A.A. Динамика доли относительного содержания запасов нефти в общем балансе// Нефтегазовая геология. Теория и практика, 2007, №2. http://www.ngtp.ru/rub/9/023.pdf.

107. Михайлова Д.С. Сбалансированная система показателей как необходимый элемент стратегического менеджмента нефтяной компании в условиях современного рынка // Креативная экономика. — 2011. — № 11 (59). — с. 56-60. — http://www.creativeconomy.ru/articles/14231/

108. Сегмент нефтепереработки и сбыта: модель вертикальной интеграции под вопросом//Исследования компании Ernst and Young. 2012.

109. Электронный ресурс информационного агентства Аи-92. www.au92.ru.

110. Дорошенко В.В., Моргунов Е.В.. Оценка состояния конкурентоспособности продукции российских ВИНК на отечественном рынке//Проблемы развития рыночной экономики: (сб. науч. тр.): Вып.1 / РАН. Инт проблем рынка. - М.: Центр «Транспорт», 2010. - С. 64-74.

111. Миронова Т. А. Налоговая система Российской Федерации и цены на нефть и нефтепродукты [Электрон. ресурс]. - Режим доступа: http://www.budgetrf.ru/Publications/MagazinesArestnikSF/2006/vestniksß00-12/vestniksf300-12030.htm.

112. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. http://www.fas.gov.ru/fas-news/fas-news_31594.htm.

ИЗ. Хорева JI.B., Шраер A.B. Факторы инновационного развития топливно-энергетического комплекса // Креативная экономика. — 2011. — № 8 (56). — с. 125-131. — http://www.creativeconomy.ru/articles/3908/.

114. Современное состояние нефтяной промышленности России // Л.В.Эдер, И.В.Филимонова, В.Ю.Немов // Специализированный журнал «Бурение и нефть», №05, 2013 / [Электронный ресурс] / URL: http://burneft.rU/archive/issues/2013-05/2.

115. Россия и ее минерально-сырьевой комплекс / Независимая геологическая газета «Российские недра» [Электронный ресурс] / URL: http://rosnedra.info/reading-room/kashin/?lang=ru.

116. Интернет ресурс - http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Downstream-%28oil-industry%29

Показатели Нефтеп родукты

Автомобильный бензин Авиационный керосин Дизельное топливо Топочный мазут

Производство, млн т, 2011 год 36,6 9,3 70,6 75,1

Доля в структуре производства продукта нефтепереработки 19,2% 4,9% 30% 39,4%

Отгрузки на внутренний рынок, млнт, 2011 год 32,3 8,5 32,4 13,3

Отгрузки на внешний рынок, млнт, 2011 год 4,1 0,7 35,8 61,3

Отгрузки на внутренний рынок в процентах от производства, 2011 год 90,4% 92,7% 47,5% 17,8%

Импорт, млн т, 2011 год 0,977 - - -

Емкость внутреннего рынка, млн т, 2011 год 33,277 8,5 32,4 13,3

Реализация продукции Экспорт, внутренний рынок (оптовый, мелкооптовый, розничные продажи)

Состояние конкуренции на внутреннем рынке Российский рынок нефтепродуктов с годами становится все более высококонцентрированным, при этом рынок нефтепродуктов Сибири и Дальнего Востока России более монополизирован, чем рынок Европейской части России, конкуренция минимальна. В 2011 году шесть крупнейших компаний отрасли («Роснефть», ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Башнефть») произвели 87% автомобильного бензина, 91% авиационного керосина, 85% дизельного топлива и 78% топочного мазута

Состояние конкуренции на мировом рынке Появление новых сильных игроков, ужесточение конкуренции за традиционные рынки сбыта, наиболее четко прослеживается конкуренция между линиями развития нефтепереработки Северной Америки и Европы

Входные барьеры на внутренний рынок Высокие для независимых нефтепереработчиков и мини-НПЗ (необходима поддержка государства)

Входные барьеры на внешний рынок Высокие Средние Низкие

Состояние производственных мощностей в России Около 90% мощностей по переработке нефти сосредоточены у ВИНК, нехватка производственных мощностей, соответствующих техрегламенту, ограничение или отсутствие доступа независимых участников рынка к мощностям по переработки нефти. Инвестиционными программами компаний предусмотрены реконструкция и строительство 121 установки, в том числе 91 установки неглубокой переработки сырья с процессами, повышающими качество моторного топлива («облагораживающие процессы») и 30 установок глубокой переработки (каталитического крекинга и гидрокрекинга)

Состояние производственных мощностей в мире Существенное увеличение производственных мощностей в Африке, Центральной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке, снижение уровня загрузки НПЗ, закрытие некоторых независимых нефтеперерабатывающих заводов в мире, увеличение доли углубляющих процессов нефтепереработки

Характеристика цен на внутреннем рынке Наблюдается рост цен на все продукты нефтепереработки. В долгосрочной перспективе цены на внутреннем рынке России зависят от мировых котировок и цены на нефть, самые высокие коэффициенты корреляции между ценами на внутреннем рынке Европейской части России и мировыми котировками/экспортным эквивалентом рассчитаны для летнего дизельного топлива, для авиационного керосина, топочного мазута и зимнего дизельного топлива получены несколько меньшие коэффициенты корреляции, самые низкие коэффициенты корреляции получены для автомобильного бензина, в частности для бензина Премиум- 95, который почти не экспортируется из России

Спрос является неэластичным по цене Аномально холодная погода или ограниченное предложение зимнего дизельного топлива на рынке могут стать одним из факторов, приводящих к росту цен зимой, в особенности, в Сибири и на Дальнем Востоке Предложение на внутренний рынок 100 тыс. т/месяц дизельного топлива из резервов в холодное время года способно оказывать влияние на его цену С декабря по апрель мазут на внутреннем рынке Европейской части России торгуется со значительной «скидкой» к экспортному эквиваленту

Сезонность спроса на внутреннем рынке Присутствует

Пик спроса на внутреннем рынке Май-сентябрь (сезон активного вождения) Лето (сезон отпусков) Весна-лето (посевная и уборочная техника, активные пассажирские и грузовые перевозки автотранспортом) Зима (активное использование мазута для генерации энергии и в качестве резервного топлива)

Основной потребитель Население Бизнес структуры Население, бизнес структуры Бизнес структуры

Основные факторы, влияющие на состояние внутреннего рынка, (со стороны спроса) Сезонность спроса, численность и обновление автопарка, платежеспособность населения Сезонность спроса, динамика авиаперевозок, топливная эффективность воздушных судов, платежеспособность населения и бизнеса Сезонность спроса, состояние отраслей-потребителей (транспорт, строительство сельское хозяйство), динамика промышленного производства Сезонность спроса, погодные условия в холодное время года

Основные факторы, влияющие на состояние внутреннего рынка (со стороны предложения) Наличие производственных мощностей, профилактические ремонты на НПЗ, объемы экспорта, соответствие продукции действующим стандартам качества, экологические нормативы, административное воздействие со стороны государства, «премия» внутреннего рынка

Тенденции развития внутреннего рынка Происходит рост потребления автомобильного бензина, в 2005 году производители отгрузили на внутренний рынок 26,6 млн т автобензина, а в 2011 году - 32,3 млн т, растет потребление высокооктанового бензина, а низкооктанового -снижается, несколько ФО являются дотационными по автомобильному бензину, это обусловливает необходимость ввоза автомобильного бензина из Европейской части России Происходит рост потребление авиационного керосина, в 2011 году в России потреблено 8,5 млн т авиационного керосина, что почти на 27% больше по сравнению с 2005 годом Сравнительно небольшая емкость внутреннего рынка и возможность длительного хранения топлива без существенной потери качества позволяют эффективно воздействовать на цену предложением дополнительных объемов Наблюдается рост потребления дизельного топлива, в 2011 году в России потреблено 32.4 млн т дизельного топлива, что на 20% больше по сравнению с 2005 годом Наблюдается снижение экспорта, при чем экспортируется только летнее дизельное топливо и ДЗп -15°С, существующая инфраструктура не ограничивает экспорт Снижение потребления топочного мазута в результате перевода генерации тепло- и электроэнергии на природный газ, растет потребление малосернистого мазута, что связано с ужесточением экологических требований к бункерному топливу в зоне ЕСА, существующая инфраструктура ограничивает экспорт

•я? . -

Перспективы реализации на внутреннем и внешнем рынках

Вследствие увеличения парка легковых, грузовых, автомобилей, а также парка

автобусов, ожидается стабильный рост спроса на автомобильный бензин в России. В связи с тем, что российские бензины остаются одними из наиболее отстающих от

мирового уровня по качеству, предполагается, что тенденция поставок основного объема произведенного автомобильного бензина на внутренний рынок сохранится, при этом произойдет увеличение производства высокооктановых неэтилированных бензинов

Вследствие увеличения грузовых и пассажирских авиаперевозок, а также

увеличения частоты использования топлива военно-оборонной промышленностью и госструктурами, ожидается стабильный рост спроса на авиационный керосин в России. В силу высокой конкуренции и производства продукта в

небольших объемах увеличение экспорта не перспективно

Ожидается увеличение конечного спроса со стороны основных потребителей. В перспективе сохранятся широкие возможности по

экспорту дизельного топлива из России, а также востребованность российского дизельного топлива низкого качества на внешних рынках

Ожидается падение спроса на внутреннем рынке увеличение спроса на внешнем рынке В связи с тем, что структура нефтепереработки в России сложилась таким образом, что мазут получается в процессах естественным образом, а строительство производственных мощностей глубокой переработки мазута мало, ожидается рост поставок топочного мазута на внешний рынок