Экономическая оценка природных ресурсов как фактор повышения инвестиционной привлекательности горнодобывающих отраслей тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Дьяченко, Юлия Константиновна

• Дьяченко, Юлия Константиновна
• кандидат экономических наук
• 2008

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Дьяченко, Юлия Константиновна

Введение.

Глава 1. Теоретические аспекты исследования минерально-сырьевой базы региона для привлечения инвестиций в освоение недр.

1.1. Минерально-сырьевые ресурсы как фактор инвестиционной привлекательности территории.

1.2. Влияние отраслевых особенностей горнодобывающего бизнеса на инвестиционную привлекательность недр.

1.3. Анализ воздействия на экономическое развитие обеспеченности территории минерально-сырьевыми ресурсами.

Глава 2. Экономическая оценка минерально-сырьевых ресурсов как необходимое условие повышения их инвестиционной привлекательности.

2.1. Современное состояние использования минерально-сырьевых ресурсов Приморского края.

2.2. Минерально-сырьевые ресурсы Приморского края как фактор формирования его конкурентных позиций в Северо-Восточной Азии.

2.3. Методические подходы к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов для определения инвестиционной привлекательности месторождений.

Глава 3. Экономическая оценка месторождений руд цветных металлов на стадии инвестиционных>исследований.

3.1. Сравнительный анализ экономической* оценки' месторождений с использованием различных методик.

3.2. Влияние ценового фактора на оценку инвестиционной привлекательности месторождений.

3.3. Оценка стоимости месторождений для расчета их инвестиционной привлекательности.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическая оценка природных ресурсов как фактор повышения инвестиционной привлекательности горнодобывающих отраслей»

Актуальность темы исследования. Развитие экономики на современном этапе свидетельствует, что вступление ряда стран в постиндустриальную стадию не снижает значения минерального сырья как основы промышленного производства, а разнообразие минерально-сырьевой базы является одним из факторов, определяющих инвестиционную привлекательность территории.

Ограниченность бюджетного финансирования; сложности в мобилизации» внутренних сбережений и трансформации, их в инвестиции обусловливают необходимость разработки теоретических и; практических; основ для создания механизма, способствующего повышению инвестиционной привлекательности выявляемых и осваиваемых месторождений. Решением проблемных вопросов в условиях недостаточности, и неопределенности информации выступают результаты предварительной экономической оценки месторождения как объекта инвестирования, которые служат критерием выделения в недрах тех запасов минерального сырья;:, которые экономически наиболее эффективны, для освоения в определенный момент времени.

Формирование методологии экономической оценки минеральных ресурсов в России и за рубежом в целом соответствовало различным типам национальных экономик и определялось кругом научных и практических задач, возникающих в« области недропользования на различных этапах:, развития' производительных сил. .,; . •

В мировой практике запасы минерально-сырьевых ресурсов как экономическая категория — это реальный актив, определяющий будущий доход инвестора от использования этого капитала, который в стоимостном выражении предварительно может быть оценен путем проведения экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов.

В нашей стране долгое время проблема экономической оценки не ставилась, поскольку ресурсы минерального сырья рассматривались как бесплатный дар природы.

Переход экономики России к рыночным отношениям показал, что без включения стоимости минеральных запасов в систему хозяйственных связей в сфере горнодобывающего бизнеса, невозможно обоснование вложения капитала в приобретение и промышленное обустройство разведанного месторождения, получения в аренду участка для поисковых работ, проведения акционирования добывающих предприятий, реализации эффективной лицензионной и налоговой политики;

Таким образом, важность и комплексность проблем, связанных с освоением и использованием минерального сырья, требуют дальнейшего исследования методических основ экономической оценки месторождений минерально-сырьевых ресурсов в целях повышения инвестиционной привлекательности выявляемых и осваиваемых месторождений для привлечения инвесторов в горнодобывающий бизнес.

Степень научной разработанности проблемы. Значительный вклад в создание методологических основ в области экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов, внесли такие ученые как А.А. Арбатов, A.G. Астахов, А.А. Голуб, К.Г. Гофман, J1.B. Канторович, E.G. Мелехин, А.А. Минц, B.C. Немчинов, В.В. Новожилов, Н.Ф. Реймерс, Д.К. Русанов, Н.П. Федоренко, Т.С. Хачатуров, и др.

Методические подходы и основанные на них практические расчеты экономической оценки недр представлены в работах Г.Г. Ашировой, НЫЛ. Байбусинова, А.Д. Думнова, И.А. Неженского, Л.И. Нестерова:, Дж. Диксона, К. Гамильтона^С. Серафи и др. \ - ; . v

Вопросы,, посвященные: оценке эффективности; инвестиционных проектов и стоимости бизнеса, в т.ч. и в ресурсодобывающих отраслях, исследованы в работах В;А. Алискерова, В1 Беренса; С.В; Валдайцева, П.М. Хавранека, T.G. Хачатурова, М.В. Шумилина и др.

Проблемы взаимозависимости обеспеченности природными ресурсами и темпов экономического роста, использования минерально-сырьевых ресурсов и устойчивого развития нашли широкое освещение в трудах А.А. Арбатова, К.А. Ситро, B.C. Смирнова, О.А. Эйсмонта, М.А. Ягольницера, Э.

Варнера, А. Гельба, Т. Гильфасона, П. Дасгупта, П. Лейна, Э. Лимера, К. Мацуяма, I I. Нири, Р. (Эти, Дж. Сакса, А. Торнелла и др.

Вопросам развития национальной, экономики и решению стратегических проблем совершенствования экономического механизма эффективного развития минерально-сырьевых отраслей в условиях рыночной трансформации в России и ее дальневосточном регионе отражены в исследованиях П.Я. Бакланова, Е. П. Жарикова^ В; К. Заусаева, В.И;. Ишаева, М.И: Краевой, А.ГЪ Латкина, Н.В. Ломакиной, Д.С. Львова, KD.A?. Мамаева, П.А. Минакира, Н.Н. Михеевой, А.Н. Прилукова, А.С. Шейнгауза, В.Т. Шишмакова, Н.И. Фокина и др.

Вместе с тем в современной научной литературе до настоящего времени нет единства мнений по ряду теоретико-методических аспектов исследования месторождений минеральных ресурсов как объектов инвестиционных интересов. Отсутствуют единые согласованные подходы к экономической оценке месторождений; на- стадии: предварительного отбора инвестиционных проектов, что является: одной из проблем; привлечения стратегических инвесторов в горнодобывающие отрасли.

Цель диссертационной работы - обоснование и разработка методических основ экономической оценки природных ресурсов как фактора повышения инвестиционной привлекательности горнодобывающих отраслей.

Для достижения поставленной цели в диссертации необходимо решить следующие задачи:

• . рассмотреть теоретические аспекты^ исследования;^\ минерально1; сырьевой базы для привлечения инвестиций в освоение недр;

• определить влияние отраслевых особенностей горнодобывающего бизнеса на оценку инвестиционной; привлекательности месторождений;

• проанализировать современное состояние использования и освоения минерально-сырьевых ресурсов Приморского края;

• исследовать методические подходы к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов для определения инвестиционной привлекательности месторождений;

• провести сравнительный анализ экономической оценки месторождений Приморского края с использованием различных методик;

• выявить влияние ценового фактора на оценку инвестиционной привлекательности месторождений;

• провести оценку стоимости месторождений для расчета их инвестиционной привлекательности.

Объектом исследования являются минерально-сырьевые ресурсы как материально-вещественная основа инвестиционной привлекательности горнодобывающей промышленности Приморского края.

Предметом исследования являются теоретико-методические подходы к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов как фактора повышения инвестиционной привлекательности освоения месторождений.

Область исследования соответствует пункту 4.17 паспорта специальности 08.00.05. «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)» и заключается «в разработке методологии, форм и способов создания привлекательного инвестиционного климата для частных и иностранных инвесторов».

Теоретической и методологической основой исследования послужили монографии, научные статьи известных отечественных и зарубежных ученых по вопросам природопользования, оценки эффективности горных проектов и управления инвестиционной деятельностью в области минерально-сырьевых отраслей.

В процессе диссертационного исследования^ использовались формально-логические методы анализа, методы диалектической логики, системные методы исследования, а так же методы статистического, финансово-экономического, инвестиционного анализа, прогнозирования и моделирования.

Информационную базу исследования составили данные международной, национальной и региональной статистики, законодательные и нормативные акты, аналитические материалы региональных фондов научно-исследовательской и геологической информации, нормативные и программные документы по вопросам экономики минерально-сырьевых 6 ресурсов и оценки стоимости компании, информационные ресурсы сети Интернет.

Наиболее существенные результаты, полученные автором в процессе диссертационного исследования, заключаются в следующем:

1) определены факторы, влияющие на оценку инвестиционной привлекательности месторождения, обоснована необходимость экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов как основы принятия инвестиционных решений в области их освоения;

2) исследованы существующие методические подходы к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов и выявлены ограничения их использования;

3) разработана модель изменения мировых цен на минерально-сырьевые ресурсы (триоксид вольфрама, свинец, цинк) на перспективу до 2015 г. для учета ценового риска при проведении оценки инвестиционной привлекательности месторождений;

4) предложены варианты оценки инвестиционной привлекательности месторождений руд цветных металлов путем расчета их стоимости с учетом полученных прогнозов мировых цен на минеральное сырье.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

1) систематизированы факторы, определяющие инвестиционную привлекательность месторожденийi минерально-сырьевых ресурсов, где определяющую роль играет их стоимостная оценка;

2) предложен методический подход к экономической оценке месторождений минерально-сырьевых ресурсов на основе доходного метода с учетом прогнозных значений мировых цен на минеральное сырье, который является основой принятия инвестиционных решений в области освоения минерально-сырьевых ресурсов.

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании теоретических и методических основ к экономической (стоимостной) оценке месторождений минерально-сырьевых ресурсов в целях привлечения инвесторов для развития отечественных горнодобывающих отраслей.

Практическая значимость исследования определяется тем, что предложенные методы экономической оценки месторождений минерально-сырьевых ресурсов в целях повышения инвестиционной привлекательности выявляемых и осваиваемых месторождений для привлечения инвесторов в горнодобывающий бизнес могут применяться для повышения эффективности производства в добывающей промышленности Приморского края.

Материалы диссертационной работы, могут использоваться в учебном процессе при проведении лекций и семинаров по дисциплинам: «Экономика организаций», «Бизнес-планирование», «Организация и финансирование инвестиций» для студентов экономических специальностей.

Апробация результатов исследования. Основные результаты докладывались на:, региональной научно-практической конференции «Дальний Восток: ресурсный потенциал на рубеже III тысячелетия» (ДВГУ, г. Владивосток, 2002 г.), международной научной конференции «Дальний Восток России: плюсы и минусы, экономической интеграции» (ИЭИ ДВО РАН, г. Хабаровск, 2003 г., международной научной конференции «Социально-экономическое развитие российского Дальнего - Востока: конкурентные преимущества и проблемы безопасности (ДВГУ, г. Владивосток, 2004 г.), научной конференции «Российский Дальний Восток: тенденции пространственных социально-экономических трансформаций и перспективы:. . международного сотрудничества^ coi странами. СевероВосточной Азии (ДВГУ, г. Владивосток, 2006 г.). ;

По результатам выполненных в диссертации исследований опубликовано: 2 статьи в; изданиях, указанных в перечне ВАК, и 7 статей в других изданиях, общим авторским объемом 4,0 п.л.

Структура и; объем диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Текст диссертации изложен на 149 страницах машинописного текста, включает 18 рисунков, 20 таблиц, 6 приложений. Список литературы содержит 116 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Дьяченко, Юлия Константиновна

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты; проведенных исследований в соответствии с, поставленной в диссертации целью и задачами позволяют сделать следующие обобщающие выводы:

1) Минерально-сырьевые ресурсы - это активы, обеспечивающие доход и дающие поток ценных товаров и услуг в будущем, поэтому они нуждаются в. том, чтобы их оценивали и ими управляли. Наличие богатой минерально-сырьевой базы является важным, но недостаточным условием, обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в производство и формирующих инвестиционный потенциал территории. В' данном случае экономическая оценка ресурсов является основным критерием эффективной деятельности компании с позиций инвесторов и акционеров.

2) Запасы минерально-сырьевых ресурсов как экономическая категория — это безусловный и реальный актив и в определенном смысле имущество горнодобывающей компании; определяющий^ будущий доход инвестора от использования /этого капитала; который в стоимостном выражении предварительно может быть оценен путем проведения экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов.

Совокупность рассмотренных классификаций, учитывающих геологические особенности и промышленное значение месторождений, можно рассматривать как их геолого-промышленную классификацию, которая является» основой, проектирования разведочных- работ, экспертизы и экономической оценки месторождений полезных ископаемых. ;

3) Инвестор, принимая инвестиционные решения в области освоения минерально-сырьевых ресурсов, должен учитывать специфику горнодобывающего бизнеса; которая' определяется особенностями его основного актива — месторождения. В работе выделены и проанализированы группы эндогенных и экзогенных факторов; влияющих на инвестиционную привлекательность месторождения как объекта инвестирования:

Рассмотренная система факторов инвестиционной привлекательности месторождения как объекта инвестирования находит свое отражение в определении стоимостной оценки месторождения, которая является основой принятия' инвестиционных решений в области освоения минерально-сырьевых ресурсов. Экономическая оценка месторождений осуществляется уже на начальных этапах изучения недр, когда возникает вопрос о потенциальной привлекательности месторождения как объекта инвестирования, и должна учитывать специфику инвестиционного проектирования в горнодобывающей промышленности.

4) Случайность и неопределенность, сопровождающие открытие и разработку месторождений, дают основания говорить о рандомизированном (случайном характере) экономики минерально-сырьевых ресурсов как об ее имманентном, то есть внутренне присущем свойстве. Из признания рандомизированного характера изучаемой экономики следует, во-первых, сложность «точной настройки» инвестиционных процессов, их эффективного регулирования. Во-вторых, необходимость стоимостной оценки месторождения с использованием различных методик.,

5) Инвестиции играют основополагающую роль в эффективном функционировании экономики, выступая материальной основой и источником экономического роста. Современные подходы к исследованию ресурсной экономики отличает:

• рассмотрение проблем экономического развития в долгосрочном периоде с использованием эконометрических методов и количественных показателей;

• независимость полученных результатов от выбора составляющих природных ресурсов;

• выделение инновационной составляющей как потенциала экономического роста;

• рассмотрение процессов инвестирования и накопление капитала;

• учет эффективности инвестиционной политики.

6) Структура МСБ Приморского края является угольно-минерального типа, которая является реальной основой создания горнодобывающей промышленности. Несмотря на относительное уменьшение добычи, практически всех полезных ископаемых в. абсолютных величинах по сравнению с максимальным уровнем, достигнутым в начале 90- гг., доля продукции добывающей промышленности Приморского края в общероссийском производстве по-прежнему остается высокой. В Приморском крае в настоящее время производится более 92 % плавикового шпата России,: 64 % вольфрамовых концентратов, почти 100 % борных продуктов, 73,6 % свинца в концентрате и 8,4 % свинца рафинированного.

7) Анализ освоения и использования МСБ в странах GBA показал, что высокая обеспеченность основными, видами минерально-сырьевых ресурсов РДВ в целом, и Приморского края в частности, играет двоякую роль во взаимодействии с внешним, рынком. С одной стороны, богатый ресурсный потенциал региона является его конкурентным преимуществом (высокая обеспеченность территории минерально-сырьевыми ресурсами/запасами, экономико-географическое положение региона).

С другой стороны, богатая минерально-сырьевая база Приморского края выступает определенным ограничителем более широкого, участия региона во внешнеэкономическом сотрудничестве, что обусловлено, прежде всего, ' недостаточной информацией о наличных минерально-сырьевых запасах и их состоянии, поскольку для привлечения инвесторов нужны подтвержденные запасы, а не прогнозные ресурсы, пусть и перспективные

8) Экономическая оценка месторождений, осуществляется уже на начальных этапах изучения недр, когда возникает вопрос о целесообразности продолжения; геологоразведочных: работ и потенциальной привлекательности местброждёния как объекта: инвестирования: Такая; информация необходима для организации презентаций месторождений; которые являются; важным инструментом для привлечения инвесторов к доразведке и освоению месторождений и позволяют ускорить сроки их ввода в эксплуатацию.

9) Существуют различные подходы к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов: (затратный метод; результативный метод; рентный метод; затратно-результативный метод; включение минерально-сырьевых ресурсов в состав национального богатства страны, метод издержек пользователя, метод чистой цены, метод текущей стоимости). Проведенный анализ показал, что до настоящего времени отсутствует единство методических подходов к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов, которые могли эффективно использоваться для повышения инвестиционной привлекательности горнодобывающих компаний.

10) Для обеспечения достоверности результатов геолого-экономической оценки методика и средства ее проведения должны отвечать следующим основным требованиям:

1. Учитывать все основные характеристики объекта ГРР, влияющие на затраты и результаты его освоения — геолого-промысловые параметры залежи и экономико-географические параметры территории, где расположен оцениваемый объект.

2. Учитывать основные факторы, определяющие экономические условия, в которых будет происходить освоение объекта — параметры рынка углеводородного сырья и систему налогообложения недропользователей.

3. Проводить прогноз денежных потоков с обоснованием затрат для всех стадий освоения объекта оценки и учетом всех связанных с его освоением денежных поступлений за расчетный период в динамике.

4. Учитывать вероятностный характер исходных данных, используемых при проведении расчетов.

5. Ориентироваться' на, принятые в, мировой практике универсальные формы представления , и интерпретации, результатовI инвестиционного и финансового анализа, а также используемые формы отчетности.

6. Обеспечивать оперативность и достоверность прогнозных расчетов.

11) Стоимость месторождений определялась на основе выбранных трех методов стоимостной оценки: технико-экономическая оценка, оценка, на основе метода «издержек пользователя», геолого-экономическая (натуральная) оценка.

Проведенный сравнительный анализ практических результатов экономической оценки месторождений Приморского края с использованием различных методик, показал, существуют следующие причины расхождения полученных результатов: отсутствие единства методических подходов к экономической оценке минерально-сырьевых ресурсов, вовлекаемых в хозяйственный оборот, на практике стоимостная оценка ресурсов на уровне месторождений фактически не рассчитывается, в некоторых методиках не учитывается дисконтирование затрат, связанных с подготовкой и освоением месторождений, отсутствие мониторинга динамики мировых цен на минеральное сырье, допущение достаточности физических оценок природных ресурсов.

В результате был предложен пессимистический и оптимистичный сценарий изменения цен на данные цветные металлы с учетом факторов, влияющих на конъюнктуру данных видов сырья. Кроме того, расчет показателей эффективности проекта освоения месторождений по двум вариантам показал, что использование данного метода дает . более объективный результат по сравнению с другими, методиками, которые не учитывают одновременное использование «плавающей» мировой цены и принципов доходного метода.

12) Оценка стоимости месторождения является важным элементом недропользования' и решения задач развития; минерально-сырьевой базы. Основная цель ее проведения — оценка инвестиционной привлекательности месторождений; котораж представляет собой фундамент системы инвестиционного планирования1 освоения* недр. Данная оценка проводится на прединвестиционной стадии и является» прикладным экономическим инструментом для определения» и обоснования1 экономической предпочтительности вложения инвестиций в освоение недр путем отбора альтернативных вариантов решения данной задачи.

В условиях недостаточности и неопределенности информации, результаты предварительной экономической оценки месторождения как объекта инвестирования, служат критерием выделения в недрах тех запасов минерального сырья, которые экономически наиболее эффективны для освоения в определенный момент времени.

13) Автором предлагается осуществлять оценку месторождений на основе доходного метода, с учетом полученных оптимистических и пессимистических прогнозов мировых цен на минеральное сырье, для уменьшения ценового риска при принятии инвестиционного решения в горнодобывающей отрасли.

Предложенный способ имеет наибольшую ценность как метод предварительной оценки эффективности инвестиций в освоение месторождений минерально-сырьевых ресурсов на ранних этапах их изучения. Данный факт несколько видоизменяет расчеты инвестиционной привлекательности месторождения в условиях недостаточности и неопределенности информации об объекте инвестирования.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Дьяченко, Юлия Константиновна, 2008 год

1. О недрах: Федеральный закон от 21 февр. 1992 г. № 2395-1, в редакции ФЗ от 3 марта 1995 г № 27- ФЗ Режим доступа: Компьютерная сеть ИМБ. — БД «Кодекс».

2. Астахов А.С. Экономическая оценка запасов полезных ископаемых/А.С. Астахов М.: Недра, 1981.-287 с.

3. Атнашев М.М., Конопляник А.А. К вопросу о рациональном взаимодействии государства и других участников инвестиционного процесса в нефтегазовом комплексе/ М.М. Атнашев -Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.enippf.ru

4. Белов В.В. Рентные платежи за пользование природными ресурсами/ В.В. Белов Элетрон. ресурс.: Дисс. канд. экон. наук. 08.00.05 - Москва, 2001.131 с.

5. Беренс В., Хавранек П.М1 Руководство по оценке эффективности инвестиций / В. Беренс, М.: Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995.- 528 с.

6. Брич А. Путь России к процветанию в постиндустриальном мире / А. Брич //Вопросы экономики. -2003. № 5.- С. 28-39.

7. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия / С.В. Валдайцев, Учеб. пособие для вузов.- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 720 с.

8. Волконский В.А., Кузовкин А.И., Мудрецов А.Ф. Природная рента и методы ее оценки) /В.А. Волконский //Проблемы прогнозирования.- 2005. № 1.-С. 50-61.

9. Воронцова Н. О «Скрытом» и «Забытом» помнили все: «Приморский , ГОК» отстоял запасы вольфрама / Н. Воронцова // Золотой Рог.- 2006:- 5 дек.

10. Воронцова Н. Восстанавливая былую мощь // Hi Воронцова // Дальневосточный капитал.- 2007.- №6 (82).- С. 32-33

11. ВЭД в Приморском крае (статистический сборник). Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. Владивосток: Примкрайстат, 2006. — 17 с.

12. Гилфасон Т. Природа, энергия и экономический рост / Т. Гил фасон // Экономический журнал ВШЭ 2001. - № 4. - С.459^186.

13. Гилфасон Т. Ресурсы, сельское хозяйство и экономический рост в странах с переходной экономикой / Т. Гилфасон, М.: Эковест, 2002.- 30 с.

14. Глумов И.Ф. Твердые полезные ископаемые Мирового Океана в минерально-сырьевом потенциале России /И.Ф.Глумов // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. -2002. -№3. С. 6-9.

15. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономика природных ресурсов /А.А. Голуб. — М.: Аспект Пресс.-2001.-319 с.

16. Горячие металлы — Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.infogeo.ru [Дата обращения: 15.01. 2007.]

17. Гофман К.Г. Экономическая оценка природных ресурсов в условиях социалистической экономики: вопросы теории и методологии/К.Г. Гофман. — М.: Наука, 1977.-236 с.

18. Дальний Восток и Забайкалье-2010. Программа экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2010 года / Под ред. П.А. Минакира.- М.: ЗАО «Экономика», 2002.- 434 с.

19. Думнов А.Д. Макроэкономическая оценка использования природных ресурсов в России / А.Д. Думнов // Вопросы статистики. 2001. - № 1. - С. 4855.

20. Забелина О. Российская специфика «голландской болезни» / О. Забелина // Вопросы экономики.-2004. №11.-С. 60-75.

21. Заборин О.В., Коткин В.А. Российская классификация запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых и международная рамочная классификация ООН / О.В. Заборин // Минеральные ресурсы России: экономика и управление.-1999.-№ 2.-С. 29-37.

22. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов/ Под ред. С.И. Шумилина.- М.:АО «Финстатинформ», 1995.- 240 с.

23. Итоги социально-экономического развития Приморского края в 2006 г. // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.primorsky.ru

24. Ишаев В.И. Дальний Восток России: долговременные перспективы сотрудничества в Северо-Восточной Азии /В.И. Ишаев Хабаровск: ИЭИ ДВО РАН, 2000,- 48 с.

25. Ишаев В.И. Международное экономическое сотрудничество: региональный аспект/В.И. Ишаев, Владивосток: Дальнаука, 1999.- 128 с.

26. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы/И.В.Комар М.: Наука, 1975.- 211 с.

27. Конъюнктура мировых рынков минерального сырья: справочник.М.: ИАЦ «Минерал»: ФГУНПП «Аэрология», 2005 Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.mineral.ru

28. Кордонье К. Диагноз: природная рента- Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://sr.fondedin.ru [Дата обращения: 3 марта 2006г.]

29. Краева М.И. Экономическая оценка ресурсов океана (вопросы теории и методологии) / М.И. Краева. — М.: Наука, 1989.- 136 с.

30. Крылов С.А. Стоимостная оценка участков недр с запасами и ресурсами полезных ископаемых: зарубежный опыт / С.А. Крылов // Минеральные ресурсы России: экономика и управление.- 2003. № 3. - С. 27-32.

31. Кудрявцев М. Г. Повышение эффективности использования минеральносырьевых ресурсов региона/М.Г. Кудрявцев — Элетрон. ресурс.: Дисс канд.экон. наук. 08.00.05,- Тула, 2003.-172 с.

32. Кузнецов А.В. Темпы экономического роста — «голландская болезнь» — Элетрон. ресурс. Режим доступа: http://www.fmansy.ru - [Дата обращения: 3.03. 2006г.]

33. Кузнецова Н.В., Фокин, Н.И., Фролова, Н.А. Экономический классификатор стран АТР: историко-экономический аспект. Моногр./Н.В. Кузнецова и др. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. - 2003. - 188с.

34. Куракин С.А. Горнодобывающая промышленность Приморского края: состояние и перспективы развития. — Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www. dvcongress.ru [Дата обращения: 15.01. 2007.]

35. Латкин А.П., Морозов С.В. Современные подходы к реструктуризации угледобывающих предприятий/А.П. Латкин: моногр.- Владивосток: Из-во ДВГУ, 2004.-207 с.

36. Ломакина Н.В. Минерально-сырьевой комплекс в экономике Дальнего Востока/Н.В. Ломакина. — Владивосток: Дальнаука. — 2002. — 135с.

37. Ломакина Н.В. Развитие минерально-сырьевого комплекса национальной специализации (на примере Дальнего Востока) /Н.В. Ломакина: Автореф. дис. докт. экон. наук: 08.00.05 (региональная экономика) Хабаровск, 2006.-48 с.

38. Маршалл А. Принципы экономической науки/А. Маршалл.- т: 1. Пер. с англ.-М.: Прогресс, 1993.-238 с. '

39. Мелехин Е.С. К оценке стоимости запасов полезных ископаемых и ресурсов недр / Мелехин С.В. //Экономические науки.- 2004. № 8 - С. 61-67.

40. Мелехин Е.С., Медведева О.Е., Астафьева М.П. О ставках дисконтирования денежных потоков при оценке инвестиционных проектов в недпропользовании / Е.С. Мелехин // Вопросы оценки.- 2003. № 3 - С. 13-14.

41. Минерально-сырьевая база Дальневосточного федерального округа и Забайкалья, (состояние и проблемы) М.:МПР РФ, 2002 Элетрон. ресурс.: -Режим доступа: http://www.mineral.ru ;

42. Минеральные ресурсы мира: справочник.М;: ИАЦ«Минерал»: ФГУНПП «Аэрология», 2006 Элетрон. ресурс. - Режим доступа: http://www.mineral.ru

43. Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. — М.: Мысль, 1972. —303 с.48. • Миско К.М. Ресурсный потенциал региона (теоретические и методические аспекты, исследования)/ К.М. Миско.- М.: Наука,. 1991.- 94 с.

44. Михеева Н.Н. Ресурсный сектор российской экономики: масштабы и межотраслевые взаимодействия / Н.Н: Михеева // Проблемы прогнозирования.-2006.-№ 2. С. 38-54.

45. Мошков А.В. Проблемы добывающих отраслей Приморского края / А.В. Мошков // Вестник ДВГАЭУ. 2000. - №4. - С.36 - 56

46. Неженский П.А. Стоимостный анализ минерально-сырьевой базы мира /П. А. Неженский/ П.А. Неженский // МОСТ. 2002.- № 49. - С. 38-42.

47. Нестеров Л. И., Аширова F.T. Методологические проблемы совершенствования статистики национального богатства : / Л.И. Нестеров // Вопросы статистики.- 2001. № 10. - С. 3-9. . •

48. Нестеров JI. И., Аширова Г.Т. Методы оценки природных ресурсов стран в международной статистике / Л.И. Нестеров // Вопросы статистики.- 2002: № 8.-С. 36-40.

49. О добыче и обогащении руд цветных металлов в Приморском крае. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по

50. Приморскому краю. — Владивосток: Примкрайстат, 2006.— 10 с.

51. О состоянии минерально-сырьевой базы Российской Федерации в 2003 г. хправочник. М.: ИАЦ «Минерал»: ФТУН1111 «Аэрология»/ 2006 ,- Элетрон.; ресурс. — Режимдоступа: http://www.miheral.ru ; .

52. Основные статистические показатели Приморского края» по видам экономической деятельности (комплексный бюллетень). Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. Владивосток: Примкрайстат, 2004. — 108 с.

53. Официальный сайт Всемирного банка- Элетрон. ресурс.- Режим доступа: http://www.worldbank.org.

54. Официальный сайт Байкальского регионального информационного центра по оценке минерально-сырьевых ресурсов Элетрон. ресурс.- Режим доступа: http://www.geol.irk.ru.

55. Официальный . сайт Дальневосточного геологического института ДВО РАН. Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www. fegi.ru/ .

56. Официальный сайт Института мировых ресурсов (World Resources Institute- WRI) — Элетрон. ресурс. Режим, доступа: http://www.wri.org

57. Официальный сайт Института экономических исследований СевероВосточной Азии (ERINA) Элетрон. ресурс. - Режим доступа: http://www.erina.or.jp '■■ - . . : ;.

58. Официальный сайт изучения динамики индекса Доу-Джонса (Dow. Jones Index). Элетрон. ресурс.— Режим доступа: http://www.djihdexes.com. :

59. Официальный сайт ОАО ГМК «Дальполиметалл» Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.dalpoIimetall.ru . •

60. Официальный сайт Лондонской биржи металлов (LME) — Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.lme.com.uk ."

61. Официальный сайт Международного института руды и стали — Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.worldsteeI.org

62. Официальный сайт Международного исследовательского агентства по изучению свинца и цинка (International Lead and Zink Search Group (ILZSG) — Элетрон; ресурс. Режим: доступа:-http://www.ilzsg.org. ,

63. Официальный сайт Международного оценочного консорциума — Элетрон. ресурс. Режим доступа: http://www.valnet.ru ;/-'■;:

64. Официальный сайт Управления информации по энергетике при Министерстве энергетики США. — "Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.eia.doe.gov '

65. Официальный сайт компании British Petroleum (BP) — данные Statistical Review of World Energy. — Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.bp.com.

66. Официальный,; сайт Управления; горнодобывающей- промышленности 'CII1A Geqlogicah Survey)i:' Элетрон!,; -ресурс.:- Режиме доступа: http://www.usgs.aov ; ". Х Л.у; ■''■■''■•■.':' vV.;':::

67. Официальный сайт журнала «Эксперт».— Элетрон. ресурс.— Режим доступа: http://www.raexpert.ru.; , " . "

68. Официальный сайт, Центрального< Банка РФ — Элетрон. ресурс.:— Режим доступа: http://www.cbr.ru

69. Папенов К.В., Мелехин Е.С. Совершенствование экономического механизма недропользования в современных условиях / Папенов К.В. // Вестник МГУ, сер.6 «Экономика».- 2002. № 1 - С. 36-57.

70. Попов М.А. Минерально-сырьевая база Приморского края: современное состояние, проблемы иг перспективы, развития / М.А. Попов // 1st International Symposium on the state of the art mineral resources and its technical cooperation in: mo : .

71. North East Region of Asia. Daejeon:, Republic of Korea, April 27-29, 2005.- P. 1523.

72. Прилуков A.H. Региональное минералопользование в условиях рыночных реформ / А.Н. Прилуков. Владивосток: Дальнаука, 1998,- 156 с.

73. Приморский край: Статистический ежегодник. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. — Владивосток: Примкрайстат, 2006. — 107 с.

74. Природная рента в экономике России / Под ред. Кузык Б.Н., М.: ИНЭС,2003.- 192 с.

75. Природопользование в прибрежной зоне: (Проблемы управления на Дальнем Востоке России) / П.Я. Бакланов, И.С. Арзамасцев и др. Владивосток: «Дальнаука», 2003.-251 с.

76. Природопользование Дальнего Востока России и Северо-Восточной Азии: потенциал интеграции и устойчивого развития / под ред. А.С. Шейнгауза.- Владивосток, Хабаровск: ДВО РАН, 2005.- 528 с.

77. Проект строительства в Приморье перерабатывающего завода вновь актуален Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.mineraljob.ru - [Дата обращения: 23.01. 2007.]

78. Промышленность Приморского края, 2005 (статистический сборник): Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю. — Владивосток: Примкрайстат, 2005. — 107 с.

79. Проскурин О.Г. Оценка эффективности государственного управления минерально-сырьевым комплексом субъекта Федерации (на примере Красноярского края)/А.Г. Проскурин— Элетрон. ресурс.: Дисс. канд. экон. наук. 08.00.05.- Красноярск, 2003.-149 с.

80. Путь в XXI век. стратегические проблемы и перспективы российской экономики / Под ред. Д.С.Львова.- М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1999.- 793 с.t ■ ,

81. Региональное природопользование: методы изучения, оценки и управления: учеб.пособие / под ред. П.Я: Бакланова и В.П. Каракина. — М.: Логос, 2002.-160 с.

82. Русанов Д.К. Экономическая оценка минеральных ресурсов/ Д.К. Русанов. М.: Недра, 1987.- 196 с.

83. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика / Ю.Г. Саушкин. М.: Мысль, 1973.- 559 с.

84. Словарь современной экономической теории Макмиллана / под ред. Д.У. Пирса. Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1997 - 608 с.

85. Соколенко В.В. Экономическая ценность ресурса и экономическая оценка природных факторов и условий в системе регионального устойчивого развития / В.В. Соколенко // Вестник ДВГАЭУ. 2000. - №4. - С. 18 - 35

86. Среднемесячные цены на важнейшие виды минерально-сырьевой продукции в конце 2005 г. и первой половине 2006 г.хправочник.М.: ИАЦ «Минерал»: ФГУНПП «Аэрология», 2006 Элетрон. ресурс. — Режим доступа: http://www.mineral.ru

87. Стратегии сырьевого обеспечения в народнохозяйственном развитии / А.А. Арбатов, А.В. Мухин, B.C. Смирнов и др.- М.:Наука, 1989.- 280 с.

88. Таможенная статистика внешней торговли Приморского края за 2005 г. — Владивосток: Дальневосточное таможенное управление, 2005. — 100 с.

89. Федоренко Н.П. Экономические проблемы оптимизации природопользования / Н.П. Федоренко// Экономические проблемы оптимизации природопользования. — М.: Наука, 1973. С.5-13.

90. Финансовая отчетность ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ОАО «Приморский ГОК» за период с 2000'по 2006 гг.

91. Фокин Н.И. Проблемы эккаунтинга природных ресурсов в современной экономической науке // Дальний Восток: ресурсный потенциал на рубеже III тысячелетия: Материалы региональной научно-практической конференции. -Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2002.- 268 с.

92. Холина В.Н. Основы экономики природопользования: Учебник для вузов / В.Н. Холина. СПб.: Питер, 2005. -672 с.

93. Христофорова Н.К. Экологические проблемы региона: Дальний Восток-Приморье/Н.К. Христофорова.- Хабаровск: Хаб.кн. из-во, 2005.-304 с.

94. Цены и' ценообразование /Под ред. В.Е Есипова. СПб.: Питер, 1999. — 461 с.

95. Шапкин А.С., Шохин В.Т. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций/ А.С.Шапкин: Учебник.- М.: Из-во Дашков и Ко, 2005.- 830 с.

96. Шумилин М.В., Алискеров В.А., Денисов М.Н., Заверткин B.JI. Бизнес в ресурсодобывающих отраслях: справочник/ М.В. Шумилин — М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. — 268 с.

97. Эйсмонт О., Куралбаева К. Истощение природных, ресурсов и1 1долгосрочные перспективы российской экономики: макроэкономика и финансы

98. М.: РЭШ, 1999. — 42 с. (Научные доклады, № 99/07)

99. Экология и экономика природопользования: уч.для вузов / Под ред.

100. Гирусова Э.В. М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1998.- 455 с.

101. Экономика природопользования /под ред. Т.С. Хачатурова. М.: Из-во МГУ, 1991.-271 с.

102. Экономическое сотрудничество Дальнего Востока России и стран АТР / Под ред. П.А. Минакира. Хабаровск: РИОТИП, 2007.- 208 с.

103. Эндрюс А., Квернер И. Экономика природных ресурсов / А. Эндрюс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 256 с.

104. Auty M. R. How natural' resources; affect economic development / Development Policy Review. 2000. - Vol. 18. - P. 347-364.

105. Corden W. and Neary J: Booming Sector and deindustrialization in a small: open economy/The Economic Journal,- 1982.- vol. 92.- p.825-828.

106. Dasgupta P., R. Eastwood, G. Ileal, Resource Management in a Trading Economy // Scandinavian Journal;of EconomicSj 1978. - Vol. 56: - P. 297-306.

107. Development policies in natural, resource economies/edited by Jorg Mayer, Brian Chambers, Brian Chambers and Ayisha Farooq, Chelthenham, UK., Nortampton., MA; USA.-l 999. P.212.

108. Dixon J., Hamilton K. Estimating National Wealth: Methodology and:Results. Studies and Monographs Ser. № 51. WB. Wash;, 1998. 44 p // Электронный7 ресурс]. — Режим доступа: http://www.worldbank.org:

109. Dixon J., Hamilton К. Expanding the Measure of Wealth. Indicators of Environmentally Sustainable Development; Studies and Monographs Ser. № 17. WB, Wash;, 19971 110 p; // Электронный; ресурс. — Режим доступа: http://www.worldbank.org

110. Gelb A., Hillman A., Rents and transition/Background» Paper, World Development Report, WB, Wash., 1996.-51 p.

111. International' Standard: Industrial: Classification; pf Economic Activities// Электронный ресурс. — P^hm^ocTvna::http://unstats.un.org;

112. Matsyama К. Agricultural productivity, comparative advantage,, and;economic growth/ Journal ofEconomicTheory. 1992. -58. - P. 317-334.

113. Sachs J;Di, Warner A.M. Natural Resource Abundance and Economic Growth, NBER Working Paper, 5398, 1995. 51. p.

114. Особенности классификации отраслей промышленности при производстве ВВП

115. Международная стандартная отраслевая классификация, принятая ООН01.05(А-В) 10-45 (C-F) 50- 99 (G-Q)10.14 (С) 15-37 (D) 40-41 (Е) 45(F)

116. Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор

117. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности01 (А) 02-14 (В-С) 15-37 (D) 40- 41(E) 45(F) 50-99(G-Q)02.05 10-14

118. Первичный сектор Е торичный сектор Третичный сектор

119. Источник: составлено автором по 112.

120. Классификация ресурсов/запасов полезных ископаемых в целях их стоимостной оценки

121. Источник: составлено автором по 15,22, 99.J3 ■оS1. SC