Экономическая модель разработки нефтяного месторождения и ее прикладные аспекты тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Кочнев, Евгений Александрович

• Кочнев, Евгений Александрович
• кандидат экономических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кочнев, Евгений Александрович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ПРОЦЕСС ИСЧЕРПАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА.

1.1. Этапность в разработке и эксплуатации нефтяного месторождения.

1.2. Модель эффективности поисково-разведочных работ в нефтегазоносном регионе.

1.3. Модель издержек производства предприятия (фирмы).

1.4.0собенности процесса освоения запасов нефтяного месторождения.

ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗРАБОТКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ.

2.1. Основные положения и допущения при построении модели.

2.2. Предельные издержки и предельная эффективность инвестиций.

2.3. Взаимосвязь различных видов эффективности инвестиций в освоение нефтяного месторождения.

2.4. Удельные совокупные затраты на освоение остаточных запасов (разбуренных и неразбуренных).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

3.1. Экономические проблемы проектирования разработки нефтяных месторояедений.

3.2. Анализ экономического обоснования проекта разработки нефтяного месторождения (на примере технологической схемы разработки нефтяной залежи нефтегазоконденсатного месторождения)

3.3. Методика учета коэффициента нефтеизвлечения при экономическом обосновании варианта разработки нефтяного месторождения.

ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАПАСОВ НЕФТИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ.

4.1. Международная рамочная классификация ООН запасов (ресурсов) месторождений.

4.2. Анализ существующих подходов к выделению экономических категорий запасов нефти.

4.3 Обоснование возможных критериев для выделения экономических категорий запасов нефти.

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическая модель разработки нефтяного месторождения и ее прикладные аспекты»

Актуальность исследования

В соответствии с действующим законодательством РФ нефтяные компании обязаны разрабатывать и согласовывать в государственных органах проектные технологические документы. К ним относятся: подсчет запасов; технико-экономическое обоснование коэффициента извлечения нефти; проект опытно-промышленной разработки; технологическая схема разработки; проект разработки; уточненный проект разработки месторождения.

При экономическом обосновании проектов возникают трудности, связанные с отсутствием методов учета в экономических показателях вариантов разработки степени нефтеизвлечения. Не менее важным оказывается вопрос, при каких экономических условиях (расчетная цена на нефть, степень налоговой нагрузки) должен обосновываться проект разработки месторождения с расчетным сроком, охватывающим, как правило, несколько десятилетий.

С другой стороны, при подготовке экономической классификации запасов нефти (в рамках ее адаптации к рыночной экономике) выявились различные, часто противоположные точки зрения на экономические критерии, которые могли бы лечь в основу выделения групп запасов по экономической эффективности их освоения. Причины этого заключены в недостаточно ясном представлении о характере изменения экономических показателей, поэтапно оцениваемых и отражаемых в проектных документах по мере разработки нефтяного месторождения (издержки производства (добычи), эффективность инвестиций, стоимость остаточных запасов).

С решением этих вопросов связана не только теоретическая, но и практическая значимость выявления соответствующих закономерностей, которые могут быть адекватно отражены в экономической модели разработки нефтяного месторождения.

Цель исследования

Целью настоящей работы являлось создание экономической модели разработки и эксплуатации нефтяного месторождения, отражающей закономерности изменения экономических показателей по мере его освоения и способствующей методически обоснованно решать практические задачи, возникающие в сфере управления нефтяными ресурсами страны.

Достижение этой цели потребовало решения следующих задач:

1. Проанализировать понятия, принципы и допущения, лежащие в основе существующих экономических моделей, основывающихся на исчерпании производственного потенциала, и оценить возможности их адаптации к процессу разработки нефтяного месторождения.

2. На основании результатов анализа обосновать понятия, принципы и допущения, которые могли бы лечь в основу создания экономической модели разработки нефтяного месторождения.

3. Построить экономическую модель разработки и эксплуатации нефтяного месторождения, отражающую закономерности изменения проектных экономических показателей, поэтапно оцениваемых по мере освоения нефтяного месторождения и сокращения его запасов.

4. Разработать методику учета коэффициентов извлечения нефти (КИН) при выборе варианта разработки месторождения, на основании которого оценивается динамика экономических показателей.

5. Обосновать наиболее подходящий критерий классификации запасов по экономической эффективности их освоения и проанализировать возможности его практического использования при ведении государственного баланса запасов нефти.

Предметом исследования являются принципы построения экономических моделей, основывающихся на исчерпании производственного потенциала, а также методологический аппарат принятия инвестиционных решений при разработке нефтяных месторождений.

Объектом исследования является существующая практика управления нефтегазовыми ресурсами в Российской Федерации (в рамках

Ф функций, выполняемых Центральной комиссией по разработке месторождений полезных ископаемых (ЦКР) и Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Министерства природных ресурсов).

Методологической основой являются положения теории предельных величин в экономике (микроэкономические модели издержек производства), положения теории эффективности инвестиций (концепция сопоставления выгод и затрат, учет альтернативного использования производственных ресурсов, учет разновременности затрат и результатов), имитационное моделирование производственных процессов.

Экономическому моделированию и совершенствованию оценки инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности посвящены работы Андреева А.Ф., Виленского П.Л., Герта А.А., Гужновского Л.П., Дунаева В.Ф., Зубаревой В.Д., Лазаряна Б.С., Лившица В.Н., Миловидова К.Н., Саркисова А.С., Смоляка С.А. и др.

Научная новизна исследования заключается в:

- адаптации общеэкономической модели поведения издержек производства к сфере нефтедобычи. Предложенная экономическая модель базируется на законе убывающей (непропорциональной) отдачи с изменением содержания постоянного и переменного факторов. В качестве постоянного фактора рассматриваются недра земли (нефтяное месторождение), а в качестве переменного - совокупные затраты труда и капитала. Последовательная комбинация каждой очередной «порции» переменного фактора с постоянным сначала сопровождается увеличением прироста добычи, а затем его убыванием, вплоть до величины, которая оказывается недостаточной для рентабельной добычи.

- выявленных закономерностях изменения предельных издержек, динамика которых в свою очередь контролируют характер поведения и взаимосвязи основных экономических показателей разработки месторождения на каждом этапе его освоения.

- решении на этой основе ряда практических задач, возникающих в процессе освоения запасов нефтяного месторождения: учет коэффициентов извлечения нефти при выборе варианта разработки месторождения и обоснование критерия экономической категоризации остаточных запасов нефти.

Практическая ценность работы. Выявленные закономерности изменения экономических показателей, поэтапно оцениваемых по мере нефтяного месторождения, позволяют более обоснованно подходить к решению задач, возникающих в процессе выбора технологического варианта разработки месторождения и классификации его остаточных запасов.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на конференциях: «Молодежная наука нефтегазовому комплексу» (Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004 г.); «Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России» (Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2005 г.). Результаты исследований опубликованы в 4 научных статьях.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Кочнев, Евгений Александрович

Заключение

1. Анализ существующих руководящих документов, используемых государственными органами (ГКЗ и ЦКР Министерства природных ресурсов РФ) в целях соблюдения интересов государства при осуществлении контроля рационального использования нефтяных ресурсов показал, что в них имеется ряд положений, в которые должны быть внесены уточнения и существенные изменения. В первую очередь это касается экономического обоснования проекта разработки нефтяного месторождения и экономической оценки его остаточных запасов, которая могла бы на каждом этапе его освоения объективно отражать их ценность и служить инструментом их экономической категоризации.

2. Теоретической основой, определяющей подходы к решению этих задач, является экономическая модель разработки нефтяного месторождения, которая представляет собой адаптацию общеэкономической модели издержек производства к сфере нефтедобычи.

3. Наиболее важными выводами, вытекающими из анализа модели, являются:

- начиная с момента их появления, предельные затраты на добычу нефти сначала снижаются, достигают минимума, а затем растут, вплоть до конца периода рентабельной эксплуатации месторождения;

- поведение кривых предельных затрат на добычу нефти контролирует характер изменения предельной эффективности инвестиций в разработку месторождения: соответствующая кривая оказывается зеркальным отражением кривой предельных затрат;

- удельные (средние) издержки на добычу нефти из остаточных запасов (разбуренных и неразбуренных), оцениваемые на каждом из последовательных этапов разработки месторождения сначала сокращаются, достигают минимума, а затем начинают расти, сравниваясь с уровнем цены на тонну нефти в конце периода рентабельной разработки;

- стоимость остаточных запасов на каждом из последовательных этапов ее оценки сначала растет, достигает максимума при достижении окупаемости инвестиций в разработку, а затем сокращается, обнуляясь в конце периода рентабельной добычи нефти;

4. Кроме природных характеристик нефтяного месторождения, главным фактором, определяющим уровень и характер изменения предельных издержек на добычу единицы продукции (т нефти), являются используемая система воздействия на пласт, плотность скважин и комплекс геолого-технических мероприятий, которые в совокупности формируют реализуемый вариант разработки месторождения. Его экономическое обоснование должно учитывать не только интересы недропользователя (инвестора), но и интересы собственника недр - государства. Поэтому в методологию выбора варианта разработки, утверждаемого государством, должен быть внесен целый ряд регламентирующих положений:

- необходимо периодически (в случае существенных изменений среднесрочного прогноза цен мирового рынка нефти) устанавливать уровень цен на нефть (внутренней и экспортной), при которых все нефтяные компании обязаны обосновывать проектные решения, рассматриваемые и утверждаемые государственными органами;

- выбор варианта разработки месторождения должен осуществляться в по результатам расчета показателей эффективности инвестиций в безналоговой среде: в случае достижения при этом варианте приемлемой для инвесторов эффективности инвестиций он и рекомендуется к утверждению;

- рассматриваемые варианты должны быть сопоставимы по уровню достигаемой конечной нефтеотдачи: для этого директивно также должны устанавливаться две величины - временной лаг и удельные инвестиции для подготовки запасов.

5. Наиболее подходящим критерием для выделения категорий запасов нефти по экономической эффективности их освоения являются удельные издержки на добычу нефти из остаточных запасов (разбуренных и неразбуренных). Сопоставление их текущей величины с данными прогноза цен на нефть на среднесрочный период (5-10 лет) позволяет судить о доходности разработки и эксплуатации запасов в условиях ДНС. Регистрация изменения во времени величины остаточных запасов (в результате списание и перехода остаточных запасов из одной категории в другую), может являться базой для принятия решений о необходимости создания льготных налоговых условия для дальнейшего их освоения.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кочнев, Евгений Александрович, 2005 год

1. Азаматов В.И., Власенко В.В., Кочетков А.В., Кувыкин Ю.С., Лившиц В.Н., Носов И.А., Розман М.С. Опыт определения стоимости запасов нефти российской компании // Минеральные ресурсы России.- 1996.- № 5 -с.26-32.

2. Ампилов Ю.П. Методы геолого-экономического моделирования ресурсов и запасов нефти и газа с учетом неопределенности и риска. М.: «Геоинформмарк», 2002.

3. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. и др. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. М.: 1997. -341с.

4. Астафьева М.П., Маутина А.А. Фактор времени в расчетах экономической эффективности затрат на геологоразведочные работы. // Известия вузов. Геология и разведка . 1981 -N1. с.126-129.

5. Астахов А.С. Динамические методы оценки эффективности горного производства. М.: Недра, 1973,- 271 с.

6. Астахов А.С. Экономика разведки, добычи и переработки полезных ископаемых (геоэкономия) М.: Недра, 1991-316 с.

7. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 631 с.

8. Быков Н.Е., Америка Л.Д., Черницкий А.В. Повариантное проектирование разведки многопластовых нефтяных месторождений. -М. : Недра, 1978.-184 с.

9. Валуйскова Т.Н., Халимов Э.М. О совершенствовании налоговойсистемы в нефтедобывающей отрасли // Нефть, газ и бизнес. 2001. -№1.-С. 54-55.

10. Валуйскова Т.Н. Инвестиционная стратегия разработки месторожденийв поздней стадии эксплуатации // Нефть, газ и бизнес. 2001. - № 4. - С. 16-18.

11. Виленский П. Д., Лившиц В. Н., Смоляк С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. М.: Дело, 2002.

12. Временная методика экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти М.: ВНИИОЭНГ, 1986 - 40 с.

13. Временное положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ. Приказ МПР России от 7 февраля 2001г. №126.

14. Габриэлянц Г.А. Геология. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений: Учебник для техникумов. М.: Недра, 2000.

15. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых (методические рекомендации) М.: ВИЭМС, 1986, 226 с.

16. Гужновский Л.П. Экономика разработки нефтяных месторождений. -М.: Недра, 1977.

17. Д. Джонстон. Международный нефтяной бизнес. Налоговые системы и соглашения о разделе продукции. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.

18. Девликамова Г.В. Анализ системы налогообложения предприятийнефтяной отрасли // Нефть, газ и бизнес. 2001. - №2. - С. 52-53.

19. Донской С.Е., Семнкозов Д.Е. Развитие государственного управленияпользования недрами в Норвегии // Нефть, газ & СРП. Приложение к журналу "Нефтегазовые технологии". 2003. - №2. - С .18-29.

20. Дополнение к методическим указаниям по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. JL: ВНИГРИ, 1988, 65 с.

21. Дунаев В.Ф., Максимов А.К. Методы оценки экономическойэффективности доразработки нефтяных и газонефтяных месторождений // Нефть, газ и бизнес. 2000. - №2. - С. 59-63.

22. Дунаев В.Ф. Капитальные вложения и начальные инвестиции // Экономика и математические методы. 1990.- №6. - С. 1030-1041.

23. Дунаев В.Ф., Бахтизин Р.Н., Исмагилов А.Ф., Хасанов И.Ш. Методика обоснования многовариантного раздела продукции при освоении нефтяных месторождений на условиях СРП // Нефть, газ и бизнес. 2003.-№2. -С. 5-9.

24. Дунаев В.Ф., Кочнев Е.А. Проблемы экономической классификации запасов нефти. Нефть, газ и бизнес, № 6, 2003 г.

25. Дунаев В.Ф., Кочнев Е.А. Экономические проблемы проектирования разработки нефтяных месторождений. Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом, № 2, ВНИИОЭНГ, 2005 г.

26. Дунаев В.Ф. Еремин Д.И., Кочнев Е.А. Экономическая модель разработки и эксплуатации нефтяного месторождения. Нефть, газ и бизнес, № 4, 2005 г.

27. Ермилов О.М., Миловидов К,Н., Чугунов JI.C., Ремизов В.В. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998.

28. Захаров Е.В., Никитин П.Б. О методике геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа российского шельфа в современных условиях недропользования // Нефть, газ и бизнес. 2002. - №5. - С. 45-52.

29. Зубарева В.Д., Андреева О.А. Экономический анализ инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности // Нефть, газ и бизнес.-2002. №5.-С. 60-63.

30. Иванова М. М., Чоловский И. П., Брагин Ю. И. Нефтегазопромысловая геология. М.: Недра, 2000.

31. Ильинский А.А. Экономическая оценка ресурсов нефти и газа. -СПб, 1992.

32. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. М.: Финстатинформ, 1995.

33. Инструкция о содержании, оформлении и порядке представления в ГКЗ СССР материалов по подсчету запасов нефти и горючих газов. М.: ГКЗ СССР, 1983.

34. Каждан А.Б, Кобахидзе Л.П. Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых. М.: Недра, 1985.- 205с.

35. Кемпбелл Р. Макконел, Стенли Л. Брю. Экономикс, т. 2. М. -Изд. «Республика», 1992. 400 с.

36. Классификация запасов месторождений, перспективных и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов. М.: ГКЗ СССР, 1983.

37. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998.

38. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом, Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М: Финансы и статистика, 1977 - 512 с.

39. Конопляник А.А. Горное законодательство России: перспективы повышения инвестиционной привлекательности // Минеральные ресурсы России. 1998.- №4. - С.24-30.

40. Кочнев Е.А. Методические подходы к классификации запасов нефти по экономической эффективности их освоения. Тезисы докладов Открытой конференции «Молодежная наука нефтегазовому комплексу», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, март 2004 г.

41. Кочнев Е.А. Проблемы экономического обоснования проекта разработки нефтяного месторождения. Тезисы докладов 6-ой научно-технической конференции, посвященной 75-летию Российского государственного университета нефти и газа им. И. Губкина, январь 2005 г.

42. Кочнев Е.А., Дунаев В.Ф. Проблемы экономического обоснования проекта разработки нефтяного месторождения. Нефть, газ и бизнес, № 4, 2005 г.

43. Крылов А.П., Алексеев A.M., Гужновский Л.П., Чудновский Г.Л. Моделирование развития и размещения нефтяной промышленности / М.: Недра, 1981.

44. Крюков В.А., Севастьянова А.Е., Шмат В.В. Нефтегазовые территории как распорядиться богатством? - Новосибирск, 1995.

45. Кузнецов Г.Н., Смирнов B.C. Фактор времени при экономической оценке минеральных ресурсов И Достижения и перспективы. Природные ресурсы и окружающая среда, 1983, вып.ЗО, №10 с.47 - 62.

46. Лещенко В. Е. Сравнительная оценка российской и американской классификации запасов нефти/ геология и разработка нефтяных месторождений. -1996.

47. Лисовский Н.Н., Новиков А. А., Халимов Э. М., Ягодин В.В. Доразведка разрабатываемых месторождений важный резерв пополнения сырьевой базы нефтедобычи/ Геология нефти и газа - 1998. - № 11.

48. Мартос В.Н. Прогнозирование нефтеотдачи на стадии разведки месторождений. М.: Недра, 1989.

49. Матвеев А.И. Обоснование минимально допустимого среднего дебита скважин на нефтяных месторождениях Якутской АССР // в кн. «Проблемы и перспективы развития нефтегазовых комплексов в Сибири». -Новосибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 1984 с.107 - 112.

50. Методика стоимостной оценки запасов и ресурсов углеводородного сырья. Министерство природных ресурсов, М.: 2003 -101с.

51. Методические материалы по экономической оценке нефтяных и нефтегазовых месторождений. М.: ВНИИОЭНГ, 1985 - 57 с.

52. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования Госстрой России, Министерство экономики РФ, Министерство финансов РФ, N7- 12/47 от 31 марта 1994 года.

53. Методические рекомендации по применению «Временной методики экономической оценки прогнозных и перспективных ресурсов нефти». Мингео СССР, Л.: ВНИГРИ, 1988.

54. Методические рекомендации по установлению геолого-географических критериев обоснования конкретных размеров ставок регулярных платежей за пользование недрами. Утверждены Приказом МПР РФ от 05.09.02 г. № 558.

55. Методические указания по количественной оценке прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата. М.: ВНИГНИ, 1983.

56. Методическое руководство по количественной и экономической оценке ресурсов нефти, газа и конденсата России.- М.: ВНИГНИ, 2000. -189с.

57. Методическое руководство по расчету коэффициентов извлечения нефти из недр. М.: Миннефтепром СССР, Мингео СССР, ВНИИ, ВНИГНИ, 1986.

58. Миловидов К.Н. Концепция перехода нефтяной и газовой отрасли к рыночной экономике. М.: ГАНГ им. Губкина, 1995.

59. Миловидов К.Н. Критерии и методы оценки эффективности воспроизводства запасов нефти и газа. М.: Недра, 1989.

60. Назаров В.И. Экономические проблемы освоения ресурсов нефти и газа. М.: Недра, 1989.

61. Назаров В.И., Никитин П.Б., Максимов Ю.И. К методике экономического обоснования нижних пределов дебитов скважин на месторождениях газа, законченных разведкой // в кн. «Экономика геологоразведочных работ на нефть и газ». М.: ВНИГНИ, 1980 - с.96 - 104.

62. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) -Федеральный закон от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ.

63. Никитин B.C. Теория и методы прогнозной экономической оценки минерально-сырьевых ресурсов. М.: Наука, 1988.

64. О недрах Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1.

65. Перчик А.И. Основы горного права. М.: Недра, 1996.

66. Перчик А.И. Словарь-справочник по экономике нефтегазодобывающей промышленности. -М.: Недра, 1983.

67. Положение об этапах и стадиях геологоразведочных работ на нефть и газ. М.: ВНИГНИ, 1983.

68. Регламент составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений (РД 15339-007-96). М.: Минтопэнерго, 1996.

69. Розин Б.Б, Ягольницер М.А, Робинсон Б.В, Ковалева А.Е. Статистическое прогнозирование технико-экономических нормативов в новых нефтедобывающих регионах. Новосибирск: ИЭ иОПП, 1990.

70. Сопоставление классификаций ресурсов и запасов нефти и газа России и США / Н.Н. Немченко, М.Я. Зыкин, И.С. Гутман, В.И. Пороскун // Геология нефти и газа- 1996.- № 8.- С. 20-24.

71. Федеральный закон "О недрах" от 10.08.2001 №126-ФЗ.

72. Халимов К.Э. Эволюция отечественной классификации запасов нефти и газа. М. Недра, 2003. 188 с.

73. Шалмина Г.Г, Робинсон Б.В. Управление природными ресурсами. Новосибирск, 1997.

74. Шафраник Ю.К., Крюков В.А. Нефтегазовые ресурсы в круге проблем. -М.: Недра, 1997.

75. Экономические проблемы освоения ресурсов нефти и газа. М.: Недра, 1989, 106 с.

76. Ягафаров А.Ф. Нефтяные месторождения в поздней стадии эксплуатации: проблемы налогообложения и экологии. — М: «Институт ИСПИН», 2004.