Экономическая эффективность современных технологий производства дизельного топлива класса Евро-5 и их реализация в Республике Болгария тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.14, кандидат наук Манолов, Драгомир Димитров

• Манолов, Драгомир Димитров
• кандидат наук
• 2015

Оглавление диссертации кандидат наук Манолов, Драгомир Димитров

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

Глава 1. Состояние мирового и болгарского рынка дизельных топлив

1.1. Особенности мирового рынка дизельных топлив

1.2. Рынок дизельных топлив в Республики Болгария

1.3. Бургасский НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД» и возможность производства дизельного топлива Евро-5

Глава 2. Процесс прогнозирования развития рынка дизельного топлива Евро-5 в Республике Болгария и странах Балканского региона

2.1. Анализ производства и спроса нефтепродуктов в Республике Болгария

2.2. Оценка перспектив развития автомобильного рынка и спроса дизельных топлив в Республике Болгария и странах Балканского региона

2.3. Разработка стратегии маркетинга продажи топлив качества Евро

в Балканском регионе

Глава 3. Факторы повышения эффективности производства дизельного топлива в Республике Болгария (на примере Бургасского НПЗ)

3.1. Методические проблемы экономической оценки эффективности инвестиционных проектов производства современного дизельного топлива

3.2. Методика оценки экономической эффективности реконструкции и нового

строительства установок по производству дизельного топлива Евро 5

3.3. Экономическое обоснование и расчет целесообразности строительства

нового производства дизельного топлива

Заключение

Список сокращений

Список иллюстративного материала

Библиографический список

Приложения

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Экономическая эффективность современных технологий производства дизельного топлива класса Евро-5 и их реализация в Республике Болгария»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Существующая тенденция по закупке на переработку низкокачественных сортов нефти, в настоящее время является одним из основных факторов, которым руководствуется современная нефтеперерабатывающая промышленность. Это приводит к повышению технологических расходов при получении высококачественных экологически чистых топлив по требованиям, заложенным в Европейских директивах.

Выбор оптимального варианта производства современного, экологически чистого дизельного топлива является строго специфичным для каждого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и зависит от типа перерабатываемого сырья и технологической схемы завода.

Повышающаяся потребность в моторных топливах, обязывает НПЗ бороться за максимальное извлечение дистиллятных топлив из сырой нефти. Навязывание глобальной тенденции к переработке тяжелых высокосернистых сортов нефти делает осуществление этой цели, еще тяжелее. Накопленные статистические данные анализа мирового рынка топлив показывают, что высокие цены на нефть положительно влияют на маржи НПЗ, в чью технологическую схему включена конверсия тяжелых остатков.

Изменение стандарта производства автомобильного дизельного топлива, продиктованное требованиями по качеству выпускаемой продукции, заложенными в £N590, а также массовый переход стран-членов Европейского союза от класса Евро-4 к классу Евро-5, приводит к дефициту высококачественного дизельного топлива в Республике Болгария (РБ) и странах Балканского региона. Для сохранения уровня производства топлив требуются значительные капитальные вложения: переориентирование технологической схемы и реконструкция с модернизацией производственных мощностей.

Таким образом, исследования, связанные с изменениями в технологии производств, понижением технологических расходов современного НПЗ (на примере

Бургасского завода, РБ) и, одновременно, с этим повышением качества производимых топлив, для увеличения их прибыльности, являются актуальными. Не менее актуальным является обоснование возможностей производства экологически чистых дизельных топлив для обеспечения не только внутреннего рынка моторных топлив в РБ, но и продажи дизельного топлива повышенного качества и строгих экологических норм в странах Балканского региона. Это, в свою очередь, позволит увеличить мощности и за счет «эффекта масштаба» увеличить экономическую эффективность проекта реконструкции и расширение Бургасского завода в РБ.

Степень разработанности проблемы. Анализ литературных источников показал, что выбор технологии и оценки эффективности проекта производства экологически чистого дизельного топлива является строго специфичным для каждого НПЗ, зависит от типа перерабатываемого сырья и технологической схемы завода.

Среди отечественных и зарубежных ученых в области экономической оценки промышленных производств высококачественного, экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 и анализа инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли необходимо отметить: Смидович Е. В., Капустина В. М., Каминского Э.Ф., Ахметова С. А., Андреева А.Ф., Миловидова К.Н., Брагинского О.Б., Дунаева В.Ф., Зубареву В.Д., Петков П., Levy R. Е. и др.

Целью исследования является научное обоснование использования современной технологии производства дизельного топлива класса Евро-5 на промпло-щадке Бургасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД и организация мероприятий по увеличению реализации высококачественного дизельного топлива в РБ и странах Балканского региона.

В соответствии с намеченной целью в диссертационной работе были решены следующие научные задачи:

* маркетинговое исследование и анализ текущей ситуации автомобильного рынка и потребления дизельного топлива в РБ и странах Балканского региона и определение курса стратегического развития этого рынка;

* анализ и прогноз потребностей Балканского региона в качественном дизельном топливе и роль Бургасского завода на автомобильном рынке региона;

* выбор подходящей современной технологии производства высококачественного, экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5;

* разработка методических положений оценки экономической эффективности инвестиционных проектов производства дизельного топлива класса Евро-5 в конкретных условиях Бургасского НПЗ в РБ;

* практические расчеты эффективности строительства новой установки гидроочистки дизельного топлива или реконструкции и модернизации существующих установок, строительство установки гидрокрекинга с целью увеличения глубины переработки нефти и повышения гибкости технологической схемы Бургасского НПЗ.

Объектом исследования являются рынок экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 в РБ и странах Балканского региона и Бургасский НПЗ как потенциальный поставщик такого топлива.

Предмет исследования — экономическая эффективность производства высококачественного и экологически чистого дизельного топлива класса Евро-5 в РБ.

Работа соответствует Паспорту научных специальностей ВАК Минобрнау-ки РФ 08.00.14 - «Мировая экономика», п.п. 17, 18 и 19.

Связь диссертационной работы с государственными и отраслевыми документами. Обеспечение РБ высококачественными и экологически чистыми топливами класса Евро-5, в частности, дизельным топливом - это проблема государственного значения, которая нашла отражение в документах Правительства РБ и Минэнерго РБ: «Постановление Министерского совета Республики Болгария №156 (15.07.2003г. - Гос.Г)», «Энергетическая стратегия

Болгарии на период до 2020 г.». Макроэкономические сценарные условия расчетов эффективности производства дизельного топлива класса Евро-5 были сформированы в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РБ на 2011 г. и плановый период 2012-2020 гг. Минэкономразвития РБ.

Информационная база диссертационной работы. Исследование базируется на данных открытых источников информации: научных статей болгарских и зарубежных, прежде всего, российских авторов; законодательных и нормативных актов РБ (План развития Минэнерго РБ на период до 2020 г., Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов Минэкономики РБ, Минфина РБ) и РФ. При раскрытии темы автор опирался на данные по новым технологиям получения дизельного топлива класса Евро-5; научную литературу по определению экономических показателей эффективности инвестиционных проектов; накопленный практический опыт производства, информационные ресурсы Национального института государственной статистики и информации РБ и статистики РФ. В работе использована база международных нормативных документов и актуальные на момент исследования котировки на биржах нефти и дизельных топлив, а также интернет-ресурсы по тематике диссертационной работы.

Методы исследований. Методы исследования включали: методы сравнительного экономического анализа; методологию оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; методы макроэкономической статистики; метод аналогий при оценке капитальных и эксплуатационных затрат; метод сценарного моделирования; графический факторный анализ чувствительности проектов, а также сочетание научного подхода с накопленным практическим опытом.

Основные результаты работы и их научная новизна:

1. Разработаны подходы к оценке эффективности перехода крупного национального промышленного комплекса (Бургасского НПЗ) на производство высококачественного дизельного топлива класса Евро-5. Сущность предложенного подхода заключается в том, что взятая за основу традиционная методика оценки эффективности инвестиционных проектов дополнена автором

- в научном обосновании перспектив инновационного промышленного использования лучших мировых технологий гидрокрекинга для производства высококачественного дизельного топлива класса Евро-5 в РБ для увеличения глубины переработки нефти и повышения гибкости технологической схемы Бургасского НПЗ;

- в разработке методики ранжирования инвестиций для оценки экономической эффективности производства дизельного топлива класса Евро-5 в конкретных условиях нового строительства и реконструкции Бургасского НПЗ.

Практическая значимость результатов диссертации: разработки автора нашли практическое применение в процессе планирования модернизации технологической схемы переработки Бургасского НПЗ «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД. Осуществлен выбор актуальной технологической схемы современного НПЗ и технологии производства дизельного топлива класса Евро-5.

Обосновано поддержание лидирующей позиции на рынке оптовых и розничных продаж дизельного топлива компании «ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ» ЕООД, что позволило повысить узнаваемость брэнда и улучшить геополитические позиции и влияние вертикально интегрированной компании (ВИНК) ОАО «ЛУКОЙЛ».

Выполнен маркетинговый анализ рынка дизельного топлива в странах Балканского региона и показано, что высококачественная продукция Бургасского НПЗ сможет играть ведущую роль на этом рынке.

Содержащиеся в диссертации положения и выводы могут также использоваться в качестве рекомендаций для других, присутствующих на рынке Балканского региона ВИНК - «Газпром нефть», «Ромпетрол Болгария» АД, «Еко Болгария» ЕАД и т.д.

Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на четырех международных научных конференциях: «Образование, наука, экономика и технология в глобальном мире», Болгария, г. Бургас, 2008 - 2011гг., на VII Международной конференция «Химия нефти и газа», проходившей 21-26 сентября

2009 г. в Томск, Россия; материалы диссертаций были опубликованы на главном портале ДЭПС компании ОАО «ЛУКОЙЛ».

По теме диссертационной работы опубликовано 18 печатных работ, в том числе 4 статьи в ведущих отраслевых периодических изданиях, входящих в перечень журналов, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 20,8 п.л., доля личного участия автора 15,5 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка литературы и иллюстративного материала и приложений. Работа изложена на 147 страницах, содержит 57 таблиц, 26 рисунков и 4 формулы.

ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО И БОЛГАРСКОГО РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Производство современных видов топлив связано с решением ряда глобальных проблем. Основной проблемой является получение высококачественных и экологически чистых топлив, которые отвечают соответствующим стандартов, в частности для дизельного топлива ЕК 590. Для осуществления данной цели требуется обеспечение нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) подходящим сырьем и соответствующими современными технологиями, т.к низкая инвестиционная активность в 90"х годах, и высокая амортизация существующих мощностей затрудняли и затрудняют решение этой проблемы. Дополнительные трудности возникают из-за сезонного характера изменения потребления топлив и соответственно необходимости поддерживания достаточно большого запаса товарных продуктов, который варьирует с 60-дневного до 120-дневного потребления в зависимости отданной европейской страны [105,191].

Анализируя спрос на нефтепродукты, становится очевидным ожидание роста спроса на средние дистилляты в самой большой степени [172]. Спрос на транспортное дизельное топливо в Европейском союзе (ЕС) будет расти приблизительно на 2,0% в год [179]. В отличие от него, спрос на топочное топливо ожидает снижение, согласно тенденции, наблюдаемой в последние годы [34]. Это является следствием от проводимой ЕС экологической реформы в транспортном секторе с 1996 г [174,192].

1.1. СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

В последние 15 лет развитие мировой нефтеперерабатывающей промышленности в значительной степени определяется тенденциями спроса на транспортные топлива. В структуре потребления транспортных топлив темпы роста спроса на дизельное топливо были выше, чем на автобензин за счет дизелизации автопарка. Рос спрос на реактивное топливо в связи с увеличением масштабов авиаперевозок. Спрос на тяжелые виды нефтепродуктов, в первую очередь, на котельное то-

пливо снижался из-за замены его в сфере энергетики на природный газ, уголь, ядерное топливо. Существенным фактором роста спроса на нефтепродукты всех видов был спрос в Китае, Индии и других развивающихся странах.

В 2006-2010 гг. производство дизельного топлива в мире выросло с 1167,4 млн. т до 1284,4 млн. т. В 2006-2008 гг. производство дизельного топлива в мире росло вслед за увеличивающимся спросом, обусловленным экономическим ростом в промышленности, а также увеличением автопарка, работающего на дизельном топливе. В 2009 г произошло резкое снижение спроса на дизельное топливо как в секторе промышленного потребления, так и в розничной торговле. Снижение спроса обуславливалось промышленным спадом, вызванным мировым финансовым кризисом, и повлекло за собой спад в производстве дизельного топлива на 6,3%. В 2010 г. началось восстановление экономики, следствием которого стал рост потребления дизельного топлива. В 2010 г. производство дизельного топлива в мире практически достигло докризисного максимума (1292,3 млн. т) и составило 1284,4 млн. т. [169].

В период с 2011 по 2015 гг. производство дизельного топлива в мире будет расти на 4,4-4,9% ежегодно. Перспективы рынка дизельного топлива связаны с ростом автопарка, использующего в качестве горючего дизельное топливо. Применение смеси дизельного топлива и специальной «экологической добавки» (СГЬ-дизтопливо) предоставляет широкие возможности для использования данного продукта на рынках развитых стран, в которых экологические проблемы, связанные с выбросами автомобильного транспорта представляют серьезную проблему.

Ведущими производителями дизельного топлива в мире являются США и Китай. На долю этих стран в 2010 г приходилось соответственно 16,3% и 12,7% от всего производства дизельного топлива в мире. Кроме США и Китая, значительные объемы дизельного топлива производятся в России, Японии и Индии [184].

Структура спроса на нефтепродукты в мире в 2006 -2014 гг. представлена в Таблице 1.

На американском рынке, превалирующим является спрос на автобензин вследствие огромного автопарка (790 автомобилей на 1000 жителей), оборудованного в основном бензиновыми двигателями. На ним существует дефицит автобензина, который покрывался за счет импорта (порядка 90 млн.т/год), хотя темпы роста спроса на автобензин в период 2000-2008 гг. были относительно небольшими (в среднем за период 1,5%). На американском рынке в последнее время усилился спрос на дизельное топливо (темп роста в период 2000-2008 гг. порядка 4,0% в год в связи с ростом численности в структуре автопарка легких грузовиков, работающих на дизельном топливе) [78].

В 1990-е годы появились новые стандарты на моторное топливо. В крупных городских агломерациях (урбанизированных центрах) и полностью в штате Калифорния стал использоваться экологически чистый ре-формулированный бензин, а с 2005 г. - ультрамалосернистые дизельные топлива [17]. Таблица 1

Структура мирового спроса на нефтепродукты в 2006 - 2014 гг., (%)

Продукты 2006 2010 2014

Автобензин 36,1 37,7 37,3

Дизтопливо 35,6 35,6 36,2

Керосин (авиа и осветительный)

Котельное топливо 7,7 6,0 5,2

Прочие продукты 20,6 20,7 21,3

Источник: World Refining Survey; BP Statistical Review of World Energy

Заметно увеличилось потребление биотоплив (биоэтанола и биодизеля). Потребление биотоплив в США в 2006 г. составило 16 млн.т, 2007 г. - 18,5 млн. т, в 2010 г. ожидается на уровне 20 млн. т, а к 2020 г. должно достигнуть 47 млн. т. Поставлена задача увеличить долю биотоплив в структуре спроса на моторные топлива с 4% в 2008 г. до 20% в 2020 г.

Наряду с этим, согласно плану президента Б. Обамы в период 2012-2016 гг. должен быть осуществлен переход на новые стандарты топливной эффективности автомобилей, т.е. в целом по стране расходы моторных топлив на 100 км пути в 2016 г. будут снижены по сравнению с 2008 г. на 70%. Еще одним фактором уменьшения спроса на бензин является постепенное расширение парка гибридных автомобилей [168].

На европейскохм рынке нефтепродуктов сложился избыток автобензина и дефицит дизельных топлив из-за активно проводимой политики дизелизации автопарка.

Европейские нефтепереработчики ведут работу по техническому перевооружению отрасли с целью увеличить выход средних дистиллятов, а также участвуют в жесткой конкурентной борьбе с производителями из стран Ближнего Востока и Южной Америки за экспорт бензина в США.

На европейском рынке нефтепродуктов главный продукт - дизельное топливо. Соотношение спроса на дизельное топливо к спросу на автобензин составляло в 1995 г. 1,17, 2000 г. - 1,20, 2005 г. - 1,25, 2010 г. - 1,26. По прогнозу на 2015 г. это соотношение составит 1,31. Адаптация европейской нефтепереработки к такому соотношению спроса происходит путем строительства на НПЗ установок гидрокрекинга и гидрообессеривания, что позволяет одновременно приспосабливаться к увеличивающимся поставкам более сернистой нефти и увеличивать выход средних дистиллятов. Решается эта проблема также за счет импорта дизельного топлива, в т.ч. из России. В 2009 г. осуществлен полный переход на моторные топлива стандарта Евро 5. Европейская нефтепереработка благодаря влиянию повышенных экологических требований приобрела новое лицо.

В западноевропейских странах также намечена программа уменьшения спроса на бензин за счет повышения топливной эффективности (снижения среднего расхода бензина на 100 км пути до 6,12 л), а также увеличения доли биотоплив в структуре моторных топлив [144,166].

Азиатский рынок нефтепродуктов характеризуется быстрым ростом спроса в Китае, Индии, Пакистане, Южной Корее, Таиланде и других странах региона, оказывающим решающее воздействие не только на региональный, но и на общемировой спрос в нефтепродуктах. Доля АТР в мировом спросе на нефтепродукты все время растет (1995 г. - 26,5%, 2000 г. - 27,5%, 2009 г. - 30%). Уже в 2007 г. доля региона стала наибольшей, выше, чем доля региона Северной Америки.

Китай является основным источником роста спроса на нефтепродукты в регионе (31% суммарного спроса и 60% прироста спроса). Кроме того, Китай - один из крупнейших переработчиков нефти: мощности китайских НПЗ на 2010 г. составляли 340 млн.т/год. С учетом того, что спрос на нефтепродукты в Китае достиг более 370 млн.т, стране приходится ввозить до 40 млн.т нефтепродуктов, хотя при этом 18 млн.т нефтепродуктов экспортируется из Китая.

Индия - страна с устойчиво высокими темпами экономического роста. Здесь также отмечены достаточно высокие темпы роста спроса на нефтепродукты (в среднем 4% в год). Мощность 18 НПЗ Индии в 2010 г. 142 млн.т/год. После ввода второй очереди НПЗ компании Reliance Industries в Джамнагаре способно перерабатывать сернистую нефть, Индия стала обладателем крупнейшего в мире завода экспортной ориентации. Для собственных нужд Индия в 2009 г. импортировала 11,5 млн.т, зато экспортировала около 50 млн.т нефтепродуктов. В Индии существует господдержка отрасли, государственное регулирование цен на нефтепродукты [109,177].

В Японии ожидается снижение потребления нефтепродуктов за счет энергоэкономии и применения биотоплив. Оптимизация производства, логистики, инновационная направленность, повышение коммерческой конкурентности - пути развития японской нефтепереработки. Пока отрасль испытывает избыток мощностей. В 2010 г. мощности 30 японских НПЗ составляли 231 млн.т, объем переработки находился на уровне 197 млн.т. Эксперты оценивают избыток мощностей НПЗ в Японии в 2009 г. на уровне 39 млн.т/год, а прогнозируют на 2015 г. избыток мощностей в размере 70 млн.т/год из-за принимаемых мер по энергоэкономии

и использованию биотоплив. Это обстоятельство дает возможность для ряда государств региона, поставляющих нефть в Японию (Китай, Индонезия, Вьетнам), но испытывающих дефицит моторных топлив, использовать свободные мощности японских НПЗ с тем, чтобы сэкономить на строительстве собственных НПЗ.

Нефтеперерабатывающие заводы ряда стран АТР (Республика Корея, Сингапур, Индия) в существенной степени ориентированы на экспорт нефтепродуктов [17,38].

В свою очередь основными факторами роста спроса на нефтепродукты в мире являются: рост потребления светлых нефтепродуктов (автобензина, дизельного и реактивного топлива); снижение спроса на тяжелое котельное топливо вследствие его замены другими энергоносителями; ключевая роль дизельного топлива из-за возрастающей дизелизации автопарка.

Экономический кризис привел к искажению проявившихся ранее тенденций развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности. Упали цены на нефть и, соответственно, цены на нефтепродукты. Прибыль на НПЗ резко снизилась до уровня 2001 г., а на отдельных заводах с глубиной переработки ниже 85% и давно не подвергавшихся модернизации упала до нуля и даже ушла в минус. Потребление нефтепродуктов в 2009 г. снизилось. В то же время в ряде регионов, прежде всего в АТР, вошли в эксплуатацию новые мощности. Получилось так, что падение спроса на нефтепродукты совпало с ростом мировых мощностей. В результате в мировой нефтеперерабатывающей промышленности в регионах АТР образовался избыток мощностей, а на действующих заводах в регионах Северной Америки и Евразии уменьшился коэффициент использования мощностей.

Одновременно выяснилось, что НПЗ с более глубокой переработкой лучше приспособлены к колебаниям спроса, на таких заводах стало происходить постепенное стирание разницы в переработке легкой и тяжелой, малосернистой и сернистой нефти. Такие заводы оказались более приспособлены к последствиям кризиса [78].

Динамика основных рынков нефтепродуктов

Нефтепродукты, как правило, производятся в той же стране, где потребляются. В случае несоответствия структуры производимых нефтепродуктов структуре потребления, регулирование осуществляется механизмами международной торговли. Объем собственно международной торговли нефтепродуктами невелик (таб.2) [171-173].

Динамика цен на нефтепродукты в 2007 - начале 2008 гг. примерно повторяла динамику цен на нефть. Это представляется очевидным, однако темпы прироста цен нефти и нефтепродуктов не всегда одинаковы, что оказывает влияние на маржу нефтепереработки. Различия обусловлены и параметрами регионального спроса, и характеристиками нефтеперерабатывающих мощностей в данном регионе [17].

В течение всего 2007 г. цены на нефтепродукты быстро возрастали (рис.1), вслед за ценами на нефть: бензин и дизельное топливо подорожали примерно на 60%.

В начале 2008 г. на рынке нефтепродуктов, как и на рынке нефти, произошел резкий всплеск цен на основные нефтепродукты: и бензин, и дизельное топливо, и мазут стали стоить почти на 50% дороже, что соответствовало темпам роста цен на нефть. Это позволяло нефтепереработчикам сохранять маржу в диапазоне 510%. Согласно данным базы Ю01, мировой спрос на нефтепродукты в целом в первом полугодии 2008 г. увеличился относительно уровней аналогичного периода прошлого года примерно на 1,5 млн. барр./день, как и объем производства.

Таблица 2

Производство и потребление нефтепродуктов, 2000, 2007, 2009 и 2013 гг., % от мирового

Производство Потребление

2000 2007 2009 2013 2000 2007 2009 2013

Северная Америка 18,5% 16,6% 16,5% 18,1% 30,8% 29,0% 27,0% 25,7%

США 10,3% 8,3% 8,9% 10,3% 25,6% 23,9% 22,1% 20,7%

Латинская Америка 8,9% 8,9% 9,0% 8,5% 6,4% 6,5% 7,0% 7,3%

Восточная Европа 9,0% 12,3% 12,6% 12,5% 6,7% 6,7% 6,7% 6,6%

Россия 8,8% 12,2% 12,5% 12,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,5%

Западная Европа 8,7% 5,6% 5,2% 3,7% 17,5% 15,3% 14,7% 12,9%

Ближний Восток 31,7% 30,8% 30,4% 32,8% 6,6% 7,7% 8,8% 9,3%

Африка 10,3% 12,4% 12,1% 11,0% 3,2% 3,5% 3,9% 3,9%

АТР 10,6% 9,7% 9,9% 9,6% 27,7% 30,0% 30,8% 33,2%

Япония - - - - 7,3% 5,8% 5,2% 5,3%

Китай 4,3% 4,5% 4,7% 4,8% 6,2% 9,0% 9,7% 11,4%

ОЭСР 28,8% 23,3% 22,8% 22,6% 62,9% 57,4% 54,1% 50,8%

ОПЕК 41,5% 42,7% 41,8% 43,4% 4,6% 4,6% 4,6% 4,9%

Мир, млн. барр./день 75,0 82,3 81,3 86,2 76,8 86,6 85,1 89,8

Источник: расчеты автора на основе данных BP Energy Outlook to 2030; Europe's Energy Portal; U.S. Energy Information Administration.

-Бензин-Дизельное топливо-Топочный мазут

Рисунок 1 Динамика цен на основные нефтепродукты, Нью-Йорк, 2007-2010 Источник: расчеты автора на основе данных Министерство энергетики США;

При этом рост приходился на развивающиеся страны, тогда как в развитом мире потребление нефтепродуктов снизилось, преимущественно за счет США, где сокращение достигло 0,8 млн. барр./день. Снижение потребления коснулось практически всех нефтепродуктов: потребление бензина, сократилось почти на 0,2 млн. барр./день (2% потребления), дизельного топлива - также почти на 0,2 млн. барр./день (4%). В то же время производство бензина в США возросло относительно первого полугодия 2007 г. на 0,3 млн. барр./день (около 3,5%), что позволило американцам сократить чистый импорт бензина на мировом рынке [178,195].

Потребление нефтепродуктов в целом в Европе оставалось стабильным с небольшими структурными изменениями в русле предшествующих тенденций: потребление бензина оказалось ниже на 0,1 млн. барр./день, а дизеля - возросло почти на 0,2 млн. барр./день [185].

Китайский спрос увеличился преимущественно за счет потребления дизельного топлива, которое возросло на 0,5 млн. барр./день (т.е. почти на 25% всего за один год). Поскольку китайское производство дизельного топлива возросло менее

чем на 0,2 млн. барр./день (7-8%), Китаю в первом полугодии 2007 г. пришлось стать чистым импортером дизтоплива (чистый импорт составил около 0,15 млн. барр./день). Мировое предложение дизеля поддержали США, увеличившие производство и превратившиеся по сравнению с началом 2007 г. из чистого импортера дизтоплива (0,1 млн. барр./день) в чистого экспортера (0,2 млн. барр./день) [169].

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Манолов, Драгомир Димитров, 2015 год

ЛИТЕРАТУРА

5. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. Методология формирования и реализаций. М.: АУТОПАН, 1996. -294 с.

6. Алекперов В.Ю. Основные тенденции в нефтяном бизнесе. М.: изд. института микроэкономики, 2004. - 246 с.

7. Андреев А.Ф. Оценка эффективности и планирование проектных решений в нефтегазовой промышленности. М.: 2008. - 276 с.

8. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности. М.: Недра, 2010.-341 с.

9. Андреев А.Ф. Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. Оценка эффективности и рисков инновационных проектов нефтегазовой отрасли. М.: МАКС Пресс, 2007. -240 с.

Ю.Андреев А.Ф. Зубарева В.Д., Саркисов A.C. Методические аспекты оценки инвестиционных проектов в нефтяной и газовой промышленности. М.: Полиграф, 2011.-341 с.

П.Андреев А.Ф. Зубарева В.Д., Саркисов A.C. Методы оценки эффективности инновационных проектов и рисков, возникающих при их реализации. М.: изд. Нефть и газ, 2004. - 156 с.

12.Башкатова С.Т. Присадки, улучшающие качество моторных топлив. М.: изд. Нефть и газ, 2013. - 144 с.

13.Берг Г.А., Хабибуллин С.Г. Каталитическое гидрооблагораживание нефтяных остатков. JL: Химия, 1986. - 192 с.

Н.Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 2005. - 528 с.

15.Бинева В., Манолов Д.Д. Теоретични аспекта при разработване на инве-стиционна стратегия.// Годовой сборник трудов Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. -2009. - XXXVIII (2) - С. 17-20.

16.Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. М.: ЮНИТИ, Банки и биржи, 2007. - 632 с.

17.Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. М.: изд. Нефть и газ, 2006. -526 с.

18.Бурков В.Н.. Новиков Д.А. Как управлять проектами. М.: СИНТЕГ-ГЕО, 1997.-188 с.

19.Вайль Ю.К., Пугач И.А. Технология и аппаратурное оформление процесса гидрообессеривания остатков. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1984. - 84 с.

20.Вайль Ю.К., Пугач И.А. и др. Гидропереработка остаточных видов сырья. М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1984. - 76 с.

21.Ван Хорн, Дж.К. Основы управления финансами. М.: Финансы и статистика, 2003. - 800 с.

22.Василенко А.Б. Пиар крупных российских корпораций. М.: ГУ-ВШЭ, 2002.-304 с.

23.Виленский П.Л., Лившиц В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика. 3"е изд. - М.: Дело, 2008. - 1103 с.

24.Воропаев В.И. Управление проектами в России. М.: Алане, 1995. - 255 с.

25.Гитман Л., Джонк М. Основы инвестирования. М.: Дело, 1999. - 1008 с.

26.Грей К., Ларсен Э. Управление проектами, пер. с англ. - М.: Дело и Сервис, 2003.-528 с.

27. Гришина И.Н. Физико-химические основы и закономерности синтеза, производства и применения присадок, улучшающих качество дизельных топлив. М.: Нефть и газ, 2007. - 230 с.

28.Данаилов A.M. Присадки и добавки. Улучшение экологических характеристик нефтяных топлив. М.: Химия, 1996. - 233 с.

29.Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. перевод с англ. - М.: изд. Филинъ, 2006.-288 с.

30.Драчева Е.Л., Лимбан A.M. Проблемы определения и классификации интегрированных корпоративных структур. М.: Менеджмент в России и за рубежом. - 2008. - № 4. - С. 22-27

31. Дунаева В.Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. 4"е изд., перераб. и доп. - М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2010. - 332 с.

32.Ермилов О.М., К.Н. Миловидов, Л.С. Чугунов. Стратегия развития нефтегазовых компаний. М.: Наука, 1998. - 623 с.

ЗЗ.Зубарева В.Д., Саркисов A.C., Андреев А.Ф. Инвестиционные нефтегазовые проекты: эффективность и риски: Учебное пособие. М.: ИД Недра, 2010.-259 с.

34.Игошин Н.В. Инвестиции. 3"е изд. - М.: изд. ЮНИТИ, 2012. - 448 с.

35.Каишев К., Николова В. Основи на нефтопреработването. С.: Техника, 1989.-623 с.

36. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. М.: Техника, 2001. - 384 с.

37.Каплан Р., Нортон.А. Сбалансированная система показателей. От стратегии - к действию, пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2006. - 512 с.

38.Капустин В.М., Кукес С.Г., Бертолусини Р.Г. Нефтеперерабатывающая промышленность США и бывшего СССР. М.: Химия, 1995. - 304 с.

39.Капустин В.М., Рудин М.Г., Кудинов A.M. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. М.: Химия, 2012. - 440 с.

40.Капустин В.М., Рудин М.Г., Химия и технология переработки нефти. М.: Химия, 2013.-496 с.

41.Коноплев В.А., Шандаков Ю.Д. Управление процессом инвестирования в регионе. Кемерово.: Кузбассвузиздат, 1999.-90 с.

42.Конопляник A.A., Лебедев С. Проектное финансирование в нефтяной промышленности: мировой опыт и начало применения в России.// Нефть, газ и право, 2000. - № 1-2. - С. 25-40.

43. Конопляник A.A. Многосторонние международно-правовые инструменты как путь снижения рисков проектного финансирования и стоимости привлечения заемных средств. // Нефтяное хозяйство. - 2003. - №5. - С. 24-30.

44.Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. М.: изд.Вильямс, 2007. - 656 с.

45.Котлер Ф. Управление рекламой, стимулированием сбыта и связями с общественностью. Маркетинг. Менеджмент. - 10"е изд. - Минск, 2003. -С.585-622.

46.Лазарева В.В. Теоретические обоснования рекламных и маркетинговых решений для нефтяных компаний. // Личность. Культура. Общество. -2008. - Т. 10. Вып. 5-6 (44-45). - С. 523-527.

47.Лазарева В.В. Социологическое обоснование рекламной стратегии (на материале эмпирического исследования потребителей в восточной Европе)// Социальная политика и социология. — 2008.- № 4. - С. 258-267.

48.Лазарева B.B. Стратегии позиционирования нефтяных компаний на европейском рынке. Обзор // Федерация. - 2008. - № 5 (48) - С. 25-29.

49.Лазарева В.В. Специфика рекламы нефтепродуктов на европейском рынке: репрезентация экологических ценностей в технократическом контексте// Сборник Вызовы XXI века: социокультурный анализ. - 2008. - С. 113-118.

50.Лазарева В.В. Рекламная стратегия (на примере продуктов компании "ЛУКОЙЛ" в Европе). М.: Академический проект, 2011. - 187 с.

51.Либерзон В. И. Основы управления проектами: Учебник. М.: Слово, 2005. -388 с.

52.Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект. М.: БЕК, 2009. - 248 с.

53.Липаев В.В. Системное проектирование сложных программных средств для информационных систем. М.: СИНТЕГ, 2002. - 268 с.

54.Манолов Д.Д. Водород - суровина за нефтопреработвателната промишле-ност или алтернативно гориво // Управление и образование. - 2010. - Том VI (4) - С. 255-264.

55.Мазур, И.И.. Шапиро В.Д. Управление проектами. Справочное руководство. М.: Высшая школа, 2011. - 875 с.

56.Миловидов К.Н., Митрова Т.А., Славин Л.А. Крупнейшие энергетические компании мира в контексте глобализации ТЭК: Учебное пособие. М.: Изд. Центр РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2011. -340 с.

57.Митусова Т.Н. Альтернативные дизельные топлива. Сегодня и завтра// Мир нефтепродуктов. - 2009 - №6. - С. 3-5.

• 58.Морозов Д.С. Риски в проектном финансировании. М.: 2000. - 270 с.

59.Пашенцев E.H. Паблик рилейшенз: от бизнеса до политики. З'е изд., испр. и доп. - Москва.: Финпресс, 2002. - 367 с.

60.Петков П., Иванов, Д. Минков. Химмотология на нефтените продукта. С.: Пъблиш СайСет Агри, 1995. - 312 с.

61.Петров Ст. Екологически аспекта при производството на съвременни ди-зелови горива // Национален семинар: Качество на бензините, дизеловите горива и опазване на природната среда. - 2004. - 10 юни.

62.Попова В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта. М.: Финансы и статистика, 2003.-432 с.

63.Попова В.М., Ляпунов С.И. Финансовый бизнес-план. М.: Финансы и статистика, 2002. - 480 с.

64.Разу М.Л. Управление проектом. Основы проектного управления: учебник. М.: КНОРУС, 2006. - 768 с.

65.Рожков И.Я., Кисмерешкин. В.Г. От брендинга к бренд-билдингу. М.: Гелла-принт, 2004. - 320 с.

66.Рудин М.Г., Курилин В.А. Обобщение опыта проектирования и эксплуатации установки Л К-6У . М.: ЦНИИТЭНефтехим, 1991. - 63 с.

67.Серов В.М. Инвестиционный менеджмент. М.: ИНФРА-М, 2000. - 272 с.

68.Смоляк С.А. О норме дисконта для оценки эффективности инвестиционного проекта в условиях риска. // Аудит и финансовый анализ. - 2007. - №2. -17 с.

69.Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности (Теория ожидаемого эффекта). М.: ЦЭМИ РАН, 2007.-142 с.

70.Фейгин В.И., Брагинский О.Б., Заболотский С.А. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте - и газохимии в РФ. М.: Экон-информ, 2011. - 806 с.

71.Хавкин В.А., Гуляева Л.А. Промышленная реализация процессов каталитической депарафинизации топливных дистиллятов.// Мир нефтепродуктов.-2006.-№ 1.-С. 12.

72.Хударенко Е.А. PR технологии российских корпораций ТЭК. М.: МГИМО-Университет, 2005. - 270 с.

73.Чумиков А.Н. Связи с общественностью. М.: Дело, 2006. - 552 с.

74.Шеремет В. В. Управление инвестициями : В 2-х т. / Под общ. ред. В.В. Шеремета. - М.: Высшая школа, 2003. - 512 с.

75.Antoniadis D. Structuring of Project Teams and Complexity / D. Antoniadis, F.T. Edum-Fotwe, A. Thorpe// Project Perspectives. - 2012. - Vol. XXXIV - p. 78 - 86.

76. Arun A. Refinery configurations for maximizing middle distillates // PTQ. -2011.-Q3.-p. 75-83.

77.Bosch-Rekveldt M., H. Mooia, A. Verbraecka. Evaluating a complexity network - a practitioners view on project complexity // Project Perspectives. - 2012. -Vol. XXXIV-p. 46-52

78.Cleland D. Global Project Management Handbook: Planning, Organizing, and Controlling International Projects // McGRAW-HILL: New York. - 2006. - 575

P-

79.Effects of Fuel Composition and Engine Load on Emissions from Heavy Duty Engines - Final Report // Department of the Environment, Orbital Australia PTY LTD. - 2010. - June. - 106 p.

80.Fredin T. Refining Challenges in the 21st Century // Proc. 8th ERTC Annual Meeting - Louisiana. - 2009. - May 10 to 13.

81.Gonzalez R. Hydrocracking and hydrotreating developments // Catalysis PTQ. -2009.-№02. -p. 15-17

82.Hamilton, G. Improving midlle distillates via Syn-Technology // Hydrocarbon engineering. - 2012. - №6. - p. 56-60.

83.Hilbert T. L., Chitnis G. K. Consider new technology to produce 'clean' diesel // Hydrocarbon processing. - 2008. - №02. - p. 47-56.

84.1bbs W. C., K. Young-Hoon. The benefits of Project Management: financial and organizational rewards to corporations // Project Management institute Education Foundation, Newtown Square, PA, USA, 1997. 85Johson B., D. Slater. Application of Phillips Zorb Process to Distillates // Meeting the Challeuge, 2001 NPRA Annual Meeting-New Orleans. -2001.-14

P-

86.Kelly, M. A guide to the Project Managment body of knowledge (PMBOK Guide). 5-th edit. // PMI. - 2013. - February - 619 p.

87.Lappas A.A., Bezergianni S, Vasalos I. Production of Biofuels via co-processing in conventional refining // Catalysis Today. - 2009. - Vol. 145. - p 55-62.

88.Levy R.E., Rappas A.S., F.M. Lee. Non conventional desulfurization// Hydrocarbon Engineering. - 2002. - p. 25-28.

89.Levy R.E. The oxidative route to ULSD production // Petroleum Technology Quarterly. - 2003. - p. 53-59.

90.Levinbuk M.,. Galkin V. Update: Russia's capacity and modernization program // Hydrocarbon Processing. - 2013. - №09. - p. 47-56.

91.Locatelli G., M. Mancini, L. Scalet/ Project controlling in mega events: the Expo 2015 case // Project Perspectives .- 2012. - Vol. XXXIV - p. 55 - 66.

92.McKenzie Lim, Morawska L. Effect of fuel composition and engine operating conditions on polycyclic aromatic hydrocarbon emissions from a fleet of heavy-duty diesel buses/ / Atmospheric Environment. - 2005. - Vol. 39. - p. 78367848.

93.Morris, PWG. Updating the project management bodies of knowledge // Project Manage Journal. -2001.-32 (3). - p. 21-30.

94.Palmer E. , Polcar S. Clean diesel hydrotreating // Refining Gas Processing PetrochemicalsPTQ.-2009.-Ql.-p. 91-103

95.O'Connor P. Technology Opportunities for Clean Fuels. // Am. Chem. Soc. Div. Fuel Chem. Prepr. -2001.-46 (2) - p. 381-386.

96.Petkov P. General data about the toxic substances formed during the combustion of oil fuels // Oxidation Communications. - 2002. - vol. 23, №3. - p. 350-359.

97. Study on oil refining and oil markets // purvin & gertz inc. - 2008. - January -337 p.

98.Taylor A. Bioe-fuels: an environmental opportunity for society / Biofuel: 5th. European Motor Biofuels Forum, September 11-13, Newcastle, United Kingdom, 2006.

99.Turner R., Crawford L. Gower Handbook of Project Management. 4th edn. // Aldershot: Gower. - 2007. - 912 p.

100. Tyas A. Diesel hydrotreating and mild hydroeracking // Petroleum Technology Quarterly. - 2011. - Q4. - 6 p.

101. World Energy Technology 0utlook-2050 // European Commission. -Luxemburg: 2007. - 168 p.

102. Kalligeros S., Zannikos F., Stournas S. A survey of the automotive diesel quality in the Athens area // Energy Research. - 2001. -vol.15. - Issue 15 -p.1381-1390.

СТАТЬИ АВТОРА

103. Манолов Д.Д., Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. Рынок дизельного топлива в странах Балканского региона. Стратегическое место Бургасского НПЗ // Нефть, газ и бизнес. - 2013. - №12. - С. 35-38 - 1,2 п.л. (доля автора - 0,6

П.Л.).

104. Манолов Д.Д., Брагинский О.Б., Миловидов К.Н. Состояние рынка дизельного топливо Республики Болгарии // Нефть, газ и бизнес. - 2014. - №01. -С. 49-51 - 0,9 п.л. (доля автора - 0,4 п.л.).

105. Манолов Д.Д. Экономические варианты реконструкций мощностей нефтепереработки на Бургасском НПЗ // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. -2014. -№01. - С. 46-50- 1,0 п.л.

106. Манолов Д.Д., Гришина И.Н. Повышение экономической эффективности нефтепереработки Восточной Европы // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2014. -№02. - С. 44-47 - 0,9 п.л. (доля автора - 0,4 п.л.)

107. Манолов Д.Д., Бинева В. Поворот энергетического сектора Европейского Союза к возобновляемым источникам энергии и место Болгарии в этом процессе // Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. - 2013. - №05. -С. 418-432 - 3,7 п.л. (доля автора -2,1 п.л.).

108. Манолов Д.Д., Гришина И.Н. Болгарский рынок и необходимость нового топливного бренда «МАКС» // Нефтегазовое дело: электронный научный журнал. -2013. -№06. - С. 401-415-3,8 п.л. (доля автора-2,3 пл.).

109. Манолов Д.Д., Бинева В. Стратегического планиране като основа за оптимизиране на производствените мощности в нефтопреработвателните заводи // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. -2010. - т. XXXIX (2) - С. 25-30 - 0,8 п.л. (доля автора - 0,4 пл.).

110. Бинева В, Манолов Д.Д. Теоретични аспекта при разработване на инвестиционна стратегия // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас. - 2009. - т. XXXVIII (2) - С. 17-20 - 0,4 п.л. (доля автора -0,2 п.л.).

111. Манолов Д.Д. Инновационные инвестиции для достижения экологического равновесия // Управление и образование. - 2011. - Том VII (1) - С. 46-52

- 0,6 п.л.

112. Манолов Д.Д. Экология и энергетика - стремление к возобновляемым источникам энергии // Управление и образование. - 2011. - Том VII (3) - С. 250-257 - 0,8 п.л.

113. Манолов Д.Д. Экологическая нота в качество производимые топлива // Управление и образование. - 2011. - Том VII (3) - С. 258-266 - 1,3 п.л.

114. Манолов Д.Д. Алтернативи за икономическо развитие на нефтопреработвателния сектор в контекста на световната финансова кризиса // Управление и образование. - 2010. - Том VI (2) - С. 123-129 - 0,9 п.л.

115. Манолов Д.Д. Водород - суровина за нефтопреработвателната промишленост или алтернативно гориво // Управление и образование. - 2010.

- Том VI (4) - С. 255-264 - 1,2 п.л.

116. Манолов Д.Д. Внедрение на болгарском рынке нового бренда высококачественного топлива «МАКС» // Рациональное использование углеводородного сырья. - 2009. - С. 707-711 - 0,6 п.л.

117. Манолов Д.Д. Обеспечение водородом в «ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС» АД при переходе к Евро-5 // Рациональное использование углеводородного сырья. - 2009. - С. 575-580 - 0,6 п.л.

118. Манолов Д.Д. Икономическа оценка ефективността на инвестициите при реализирането на нови съвременни производствени мощности за дизелово гориво // Управление и образование. - 2009. - Том V (2)- С. 95-100 - 0,8 п.л.

119. Манолов Д.Д. Усъвършенстване на методите за оценка ефективността инвестиционните проекта в енергийният комплекс // Управление и образование. - 2009. - Том V (2).- С. 101 -104 - 0,5 п.л.

120. Манолов Д.Д. Способи за стратегическо развитие на нефтената промишленост на балканският полуостров с цел производство на високо качествени и екологически чисти горива // Управление и образование. - 2008. - Том IV (2). - С. 18-24 - 0,7 п.л.

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

121. Андонов, Т.Н. Изследване на възможностите за решаване на суровинни и екологични проблеми при производството на бензини в „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" : дис. д-ра. техн. наук : 02.10.23 / Георги Николов Андонов. - Бургас., 2004. - 195 с.

122. Лазарева, В.В. Процесс продвижения российских нефтепродуктов на европейском рынке: социологический анализ (на примере компании «ЛУКОЙЛ») : автореф. дис. канд.соц.наук : 22.00.04 / Варвара Владимировна Лазарева. - М., 2008. - 24 с.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

123. Автомобилна промишленост [Электронный ресурс] // Европейска коми-сия-2013- Режим доступа: http://\v\v\v.ec.europa.eu/enteфrise/sectors/autornotive/index bg.htm

124. АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ [Электронный ре-сурс]//Агенция "Митници".- 2013.Режим доступа: http://www.customs.bg

125. Арешев, А. Экономика Косово и Метохии: как выйти из тупика [Электронный ресурс] / А. Арешев // Српска.Ру. - 2009. - Мая. - Режим доступа : http://www.srpska.ru/article.php?nid==l 1579

126. Архив предложений топочного мазута [Электронный ресурс] // РИККОМ. - 2011. — Режим доступа : http://vvww.riccom.ru/arhiv/sa1e.htm

127. Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в българия [Электронный ресурс] // Съюзът на вносителите на автомобили в България. - 2013. - Режим доступа : http://www.svab.bg

128. БЮР Македония: социально-экономические преобразования [Электронный ресурс] // The World Bank Group. - 2010. - Октября. - Режим доступа : http://www.worldbank.org/eca/macedonia.html

129. В Румынии проводится модернизация НПЗ [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический центр «Минерал». - 2010. - Април. - Режим доступа: http://www.mineral.ru/News/40521 .html

130. ГАЗПРОМ НЕФТЬ ОАО [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа : http://www.gazprom-neft.ru

131. Гибридный автомобиль [Электронный ресурс] // Wikipedia. - 2013. - Режим доступа: http://www.ru.wikipedia.org

132. Горанова, К. Горива - криза в резервоара [Электронный ресурс] / К. Го-ранова // Вестник Капитал. - 2011. - Юни. - Режим доступа: http://www.capital.bg/klasacii/kapital top 100/2010/06/25/921902 goriva kri za v rezervoara

133. Горанова, К. Горива - високите цени свиха потреблението [Электронный ресурс] / К. Горанова // Вестник Капитал. - 2011. - Юли. - Режим доступа: httn:/Avww.capita1.bg/klasacii/kapital top 100/2011/07/04/1114200 goriva -

visokite ceni sviha potreblenieto

http://www.capital.bg/politika i zashto lukoil_pak vdiga cenata

135. Горанова, К. Нефтопол [Электронный ресурс] / В. Денизова // Вестник Капитал. - 2011. - Април. - Режим доступа: http://www.canital.bg/politika i ikonomika/bulgaria/2011/04/01/1069203 nefto pol/

136. Горанова, К. Отлетели договорки [Электронный ресурс] / К. Горанова // Вестник Капитал. - 2011. - Ноември. - Режим доступа: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/11/04/1196461 otleteli dogovorki

137. Горанова, К. От руски към по-руски пазар [Электронный ресурс] / К. Горанова // Вестник Капитал. - 2011. - Ноември. - Режим доступа: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2011/11/18/1207372 ot ruski kum ро-ruski_pazar

138. Денизова, В. Временно по-евтин [Электронный ресурс] / В. Денизова // Вестник Капитал. - 2011. - Юни. - Режим доступа: http://www.capital.bg/biznes/stoki i prodaibi/2011/06/03/1100065 vremenno ро-evtin/

139. ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК [Электронный ресурс] // Държавен вестник на Република България. - 2014. — Октомври. - Режим доступа: http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces

140. ЕКО България ЕАД [Электронный ресурс] // HELLENIC PETROLEUM.

- 2013. - Режим доступа: http://ww.eko.bg

141. Жечев, Г. Страната на залязващото слънце [Электронный ресурс] / Г. Жечев, К. Николов // Вестник Капитал. - 2011. - Април. - Режим доступа: http://www.capital.bg/politika i ikonomika/bulgaria/2011/04/21/1079190 stran ata na zaliazvashtoto slunce

142. Изгорели газове [Электронный ресурс] // Двигатели с вътрешно горене.

- 2013. - Режим доступа: http://www.info-dvg.hit.bg/page8.html

143. Катанска, Ц. КЗК ще разследва четири компании за картел при горивата [Электронный ресурс] / Ц. Катанска // Вестник Дневник. - 2011. - Октом-ври. - Режим доступа: http://vwwv.dnevnik.bg/biznes/2011/10/03/1168123 kzk shte razsledva chetiri

kompanii za kartel_pri/

144. ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД [Электронный ресурс]. - 2013. -Режим доступа: http://www.neftochim.bg/

145. ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://vwvw.lukoil.bg/

146. Лукойл оформил в собственность 700 АЗС в Турции [Электронный ресурс] // NEWSru.com. - 2009. - Октября. - Режим доступа: http://vwwv.newsru.com/arch/finance/30oct2009/lukoil.html

147. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РЕПУ БЛИКА БЪЛГАРИЯ [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://vwwv.mi.government.bg

148. МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.minenergo.gov.ru

149. Митрович, Р. Прогнозы экономического развития Сербии все более пессимистичны [Электронный ресурс] / Р. Митрович // RuSerbia.com. — 2011. — Ноября. - Режим доступа : http://ruserbia.com/economic/ecsit/133-prognozy-economiceskogo-razvitiia-v-serbii-vse-bolee-pessimisticni

150. Нафтекс Петрол ЕООД [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://vwwv.naflex.bg

151. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://vwwv.nsi.bg

152. НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ [Электронный ресурс]. -2013. - Режим доступа : http://vwwv.nap.bg

153. Нефть и Капитал [Электронный ресурс] // Издательский Дом Нефть и Капитал. - 2013. - Режим доступа: http://vwwv.oilcapital.ru

154. Нефть России [Электронный ресурс] // Нефтяное обозрение. - 2013. -Режим доступа: http://www.oilru.corn

155. Николов, К. Скъпите горива потапят индустрията [Электронный ресурс] / К. Николов // Вестник Капитал. - 2012. - Февруари. - Режим доступа: http://www.capital.bg/politika i ikonomika/bulgaria/2012/02/20/1770653 skup ite goriva potapiat industriiata/

156. ОАО ЛУКОЙЛ [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.lukoil.ru

157. ОВЕРГАЗ ИНК [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.overgas.bg

158. OMV България ООД [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.omv.bg

159. Петрол АД [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://www.petrol.bg

160. Политика и экономика современной Греции [Электронный ресурс] // Ellada-House. - 2012. - Режим доступа: http://www.ellada-house.ru/index.php/greece-/polit-economi.html

161. Продажбите на нови автомобили с ръст 21% [Электронный ресурс] // Вестник Дневник. - 2011. - Октомври. - Режим доступа: http://www.dnevnik.bg/pazari/2011/10/12/1175368 prodaibite па novi avtomo bili s rust 21

162. Промышленность Греции [Электронный ресурс] // Греция. - 2013. - Режим доступа: http://www.terravision.ru/countrv/view/18

163. РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД [Электронный ресурс] // Rompetrol.com. - 2013. - Режим доступа: http://www.rompetrol.com

164. Россия вкладывает деньги в нефтегазовый сектор Румынии [Электронный ресурс] // Деловой журнал Neftegaz.RU. - 2013. - Ноября. - Режим доступа: http://www.neftegaz.ru/news/view/42472

165. Российский мазут [Электронный ресурс] // Argus Media. - 2011. - Июля. - Режим доступа: http://www.argus.ni/index.html

166. Petrom остановит нефтеперерабатывающий завод в Румынии [Электронный ресурс] // BlackSeaNews. - 2011. - Март - Режим доступа: http://www.blackseanews.net/read/14659

167. Румыния-Горная энциклопедия [Электронный ресурс] // Горная энциклопедия. — 2013. - Режим доступа: httD://www.mining-enc.ru/r/rumvniva

168. Румынская Petrom в 2011 г. увеличила прибыль на 72% [Электронный ресурс] // Топ-пресс. - 2012. - Февраль. - Режим доступа: http://www.top-r.ru/stat/24148.html

169. САКСА ООД [Электронный ресурс]. - 2012. - Режим доступа: http://www.saksa-bg.com

170. Турция: экономика сбавляет обороты, обещая правительству новые проблемы [Электронный ресурс] // EurasiaNet. - 2008. - Апрель. - Режим доступа:

»

http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav041808ru.shtml

171. Шел България ЕАД [Электронный ресурс] // Shell. - 2013. - Режим доступа: http://www.shell.bg

172. Экономика Греции [Электронный ресурс] // Wikipedia. - 2013. - Режим доступа: http://www.ru.wikipedia.org/

173. Экономическое развитие Греции [Электронный ресурс] // Греция. -2011. - Режим доступа: http://www.greciva.net/blogcategorv/ekonomika-grecii/ekonomika-grecii/

174. Экономика Турции [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации. — 2012. - Режим доступа: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tr/about_tr/eco tr/

175. Экономика и бизнес в Турции [Электронный ресурс] // Turkishnews.ru. -2011. - Режим доступа: http://www.turkishnews.ru/ekonomika-i-biznes-v-turcii

176. An Introduction To Petroleum Refining And The Production Of Ultra Low Sulfur Gasoline And Diesel Fuel [Электронный ресурс] // International Council on Clean Transportation. - 2011. - November - Режим доступа: http://www.theicct.org/introduction-petroleum-refining-and-production-ultra-low-sulfur-gasoline-and-diesel-fuel

177. Biodiesel [Электронный ресурс] // National Biodiesel Board. - 2013. - Режим доступа: http://www.biodiesel.org/marketers.htm

178. BP Energy Outlook to 2030 [Электронный ресурс] // BP Energy Outlook. -2013. - Режим доступа: http://www.bp.com/energyoutlook2030

179. British Petroleum statistical review of world energy [Электронный ресурс] // BP р.1.с.-2013.-Режим доступа: http://www.bp.com/en/global/comorate/about-bp/energy-economics/statistical-review-of-world-energv-2013.html

180. Blume, A. Executive insight into new gas-to-liquids technologies [Электронный ресурс] / A. Blume // Hydrocarbon Processing. - 2013. - Режим доступа: http://www.hvdrocarbonprocessing.com/Article/3238801/GTL-13-Executive-insight-into-new-gas-to-liquids-technologies.html

181. Energy Information Administration [Электронный ресурс] // U.S. Energy Information Administration. - 2013. - Режим доступа: http://www.eia.doe.gov

182. EUROPE'S ENERGY PORTAL [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.energv.eu

183. European Automobile Manufacturers' Association [Электронный ресурс] // ACEA - 2013. - Режим доступа: http://www.acea.be

184. Favre, С. Emissions Control Technologies To Meet Current And Future European Vehicle Emissions Legislation [Электронный ресурс] / С. Favre, J. May & D. Bosteels // Association for Emissions Control by Catalyst (AECC) -Brussels. - 2011. - August - Режим доступа: -httn://www.aecc.be/content/pdf/2011 %20ECT%20summarv.pdf

185. HELLENIC PETROLEUM SA [Электронный ресурс] // HELLENIC PETROLEUM GROUP. - 2013. - Режим доступа: http://www.hellenic-petroleum.gr

186. HELLENIC PETROLEUM [Электронный ресурс] // Wikipedia. - 2013. -Режим доступа : http://www.en.wikipedia.org/wiki/Hellenic Petroleum

187. HYDROCARBON PROCESSING [Электронный ресурс]. - 2013. - Режим доступа: http://www.hvdrocarbonprocessing.com

188. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [Электронный ресурс]. - 2013. -Режим доступа: http://www.iea.org

189. Mediterranean gasoline surplus and diesel shortage [Электронный ресурс] // Peak Oil. - 2012. - Април. - Режим доступа: http://www.endofcrudeoil.blogspot.com/2011/04/mediterranean-gasoline-surplus-and.html

190. Michael, P.W. Current and Future Technology for Controlling Diesel Exhaust [Электронный ресурс] / P.W. Michael // Symposium Summary The Future of Diesel: Scientific Issues 2000 Air Pollution Symposium. - Massachusetts, 2000. - July 13 - 14 - Режим доступа: http://web.mit.edu/energvlab/vvww/pubs/elOO-007.pdf

191. MOTOR OIL (HELLAS) [Электронный ресурс] // Wikipedia. - 2013. -Режим доступа: http://www.en.vvikipedia.org/wiki/Motor Oil Hellas

192. MOTOR OIL (HELLAS) [Электронный ресурс]. - 2011. - Режим доступа: http://www.moh.gr

193. ОКТА [Электронный ресурс] // Wikipedia. - 2013. - Режим доступа: http://vvww.en.wikipedia.org/vviki/OKTA

194. PFC Energy [Электронный ресурс] // Oil & Gaz Jurnal. - 2012. - Режим доступа: http://www.ogi.com/articles/2012

195. Purvin & Gertz [Электронный ресурс] // IHS. - 2013. - Режим доступа: http://vwvw.ihs.com

196. Rafinaria Petrotel-Lukoil [Электронный ресурс] // PETROTEL-LUKOIL. -2013. - Режим доступа: http://www.lukoil.ro/rafinarie.php

197. Road sector diesel fuel consumption per capita [Электронный ресурс] // Factfish world statistics. - 2013. - Режим доступа: http://www.factfish.com/statistic-comparison/bg-gr-rs-tr-ro/road%20sector%20diesel%20fuel%20consumption%20per%20capita

198. Rompetrol в 2011 г. планирует увеличить объем продаж бензина в Украину в 1,7 раза [Электронный ресурс] // Национальная компания «КазМу-найГаз». - 2011. - Август. - Режим доступа: http://www.kmg.kz/press/company news/6687#.U48e-HYWG40

199. Rompetrol построила 6 установок на НПЗ Petromidia [Электронный ресурс] // Издательский Дом Нефть и Капитал. - 2011. - Ноября. - Режим доступа: http://www.oilcapital.ru/downstream/l28108.html

200. Rompetrol Group - новые возможности для Казахстана [Электронный ресурс] // Zakon.kz. - 2011. — Ноября. - Режим доступа: http://www.zakon.kz/4457635-rompetrol-group-novve-vozmozhnosti-dlia.html

201. Stocks situation of crude oil and petroleum products Exhaust [Электронный ресурс] // European Commission DG ENERGY. - 2013. - Режим доступа: http://ec.europa.eu/energy/observatorv/oil/stocks en.htm

202. Threat of diesel rationing in Europe [Электронный ресурс] // Aleklett's Energy Mix. - 2012. - March 19 - Режим доступа: http://www.aleklett.wordpress.com/2012/03/19/2541 /

203. The Transition to Lutra Low Sulfur Diesel Fuel: Effects on Prices and Supply [Электронный ресурс] // U.S. Department of Energy & Energy Information Adminstration. - 2013. - Режим доступа: http://www.eia.gov/petroleum/reports.cfm?t=66

204. Transportation Data Energy Book [Электронный ресурс] // U.S. Department of Energy. - 2013. - Vol. 20. - Режим доступа: http://www.eia.gov/forecasts/ieo/ref datasources.cfm

205. U.S .Department of Energy [Электронный ресурс] // Energy.gov. - 2013. -Режим доступа: http://www.energy.gov