Анализ и оценка инвестиционной составляющей развития инновационных процессов в реальном секторе экономики тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 08.00.05, кандидат экономических наук Кичкин, Антон Михайлович

• Кичкин, Антон Михайлович
• кандидат экономических наук
• 2012

Оглавление диссертации кандидат экономических наук Кичкин, Антон Михайлович

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

1.1 Теория и методология развития инновационных процессов

1.2 Инновационная среда как условие осуществления эффективных инноваций

1.3 Инвестиционные аспекты развития инновационных процессов в экономических системах и методы их анализа

Глава 2 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

2.1 Современное состояние инвестиционной составляющей и динамика развития нефтегазодобывающей отрасли

2.2 Анализ инвестиционной и хозяйственной деятельности крупнейших компаний нефтегазодобывающей отрасли

Глава 3 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНЫХ ИННОВАЦИЙ В

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СФЕРЕ

3.1 Инвестиционные возможности развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере

3.2 Условия осуществления эффективных инноваций в нефтегазодобывающей сфере

3.3 Основные направления повышения инвестиционной привлекательности нефтегазодобывающей отрасли

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Анализ результатов хозяйственной деятельности крупнейших компаний «Рейтинга»-400-2009

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Анализ и оценка инвестиционной составляющей развития инновационных процессов в реальном секторе экономики»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Социально-экономическое развитие нашей страны в современных условиях определяется переходом от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста. При этом эффективность инновационного развития зависит не только от того, насколько эффективна деятельность самих экономических агентов (фирм, научных организаций, вузов и др.) в отдельности, но и от того, как они взаимодействуют друг с другом в качестве элементов коллективной системы создания и использования знаний. Это относится и к ведущей отрасли народного хозяйства страны - нефтегазовому комплексу, который является одним из стратегически важных секторов экономики, поскольку обеспечивает энергетическую безопасность страны. В условиях мирового финансового кризиса, колебаний цен на нефть нефтегазовый комплекс сталкивается с рядом проблем, одной из которых является нехватка средств на реализацию крайне важных инновационных проектов. В то же время, усложнение структуры мирового нефтегазового бизнеса на фоне повышения рисков вызывает необходимость повышения эффективности инвестиционной составляющей как главного импульса развития нефтегазового комплекса, что в особенности актуально для инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере, связанных с развитием технологических инноваций в ее основных сегментах - разведке, бурении и закачивании скважин, добыче, организации ремонта скважин.

Задача развития технологических инноваций в нефтегазодобывающей сфере важна еще и постольку, поскольку в настоящее время отрасль в целом в стране и в ее экономических подсистемах остро нуждается в создании и поддержании инновационной среды, как условия диффузии эффективных инноваций. Необходимость этого актуализирована наличием ряда проблем -истощением нефтегазовых запасов, доминированием в отрасли крупных вертикально интегрированных компаний, позволяющим осуществлять диктат на

нефтегазовом рынке, проблемы рационального соотношения импорта и внутреннего потребления нефтегазовой продукции, проблемы инвестирования основных сегментов отрасли, что во многом связано с оптимизацией ценообразования и налоговой политики.

В решении проблемы эффективного использования инноваций в нефтегазодобывающей сфере решающее значение имеют рациональный выбор и обоснование направлений инвестирования, отвечающих не только текущим потребностям компаний, но и долгосрочным задачам развития отрасли и экономики страны в целом. В свою очередь, это неразрывно связано с совершенствованием методов анализа и оценки инвестиционной составляющей инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере страны, что является актуальной научной задачей, имеющей важное народнохозяйственное значение.

Степень научной разработанности темы. Концептуальные и методологические основы управления развитием инновационных процессов рассмотрены зарубежными учеными Т. Брайном, Ф. Валентой, П. Друкером, Ф. Никсоном, И.П. Пиннинго, М. Портером, В. Раппортом, Б. Санто, Б. Твиссом, X. Хартманом, Й. Шумпетером и др. Среди отечественных ученых значительный вклад в изучение процессов инновационного развития экономических систем внесли Л.И. Абалкин, Ю.Б. Винслав, С.Ю. Глазьев, А.Ю. Егоров, Е.А. Ерохина, В.Л. Иноземцев, Л.В. Канторович, Г.Б. Клейнер, М.В. Конотопов, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, В.И. Маевский, Б.З. Мильнер, А.И. Ноткин, В.Л. Тамбовцев и др.

Многие теоретические и методические аспекты управления инновационным развитием экономических систем различного уровня и направленности деятельности рассмотрены в работах И.В. Афонина, К.А. Багриновского, И.Т. Балабанова, М.А. Бендикова, М.Б. Грачевой, O.A. Дельмана, Б.Ф. Денисова, Э. Дэнисона, П.И. Завлина, С.Д. Ильенковой, А.К. Казанцева, Дж. Кларка, А. Кляйнкиехта, Н.Д. Кондратьева, О.П. Коробейникова, Р. Лу-

каса, А.Г. Медведева, Г. Менша, Л.Э. Миндели, Н. Мончева, Л.И. Оголевой, Е. Ойхмана, П.Ф. Пузыни, П. Ромера, С.Ю. Румянцевой, Б. Твисса, В.А. Устинова, Р.А Фатхутдииова, X. Фримена, Дж. Хикса, А. Янга и др.

Вместе с тем, многие вопросы требуют более глубокого изучения, особенно в определении приоритетных направлений развития инновационных процессов и инвестиционных возможностей формирования инновационной среды, способствующей развитию нефтегазовой отрасли. Необходимость более детального исследования инвестиционной составляющей развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере как отрасли, рассматриваемой в качестве фундамента экономики страны, предопределило тему, цель, задачи, объект, предмет и гипотезу научного исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка комплексного подхода к анализу и оценке инвестиционной составляющей инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере страны, позволяющего определить условия осуществления эффективных инноваций в нефтегазовом комплексе.

Достижение указанной цели осуществлялось путем постановки и решения следующих научных задач, раскрывающих тему данной работы:

- исследование современных тенденций в теории и методологии развития инновационных процессов в экономических системах;

- выявление роли инновационной среды как условия осуществления эффективных инноваций;

- анализ инвестиционных аспектов развития инновационных процессов в экономических системах и методов их исследования;

- анализ инвестиционной и хозяйственной деятельности крупнейших компаний нефтегазодобывающей отрасли;

- анализ состояния и основных направлений развития инновационной деятельности хозяйствующих субъектов нефтегазодобывающей отрасли;

- анализ инвестиционных возможностей развития инновационных про-

цессов в нефтегазодобывающей сфере;

- определение условий осуществления эффективных инноваций в нефтегазодобывающей сфере.

Объектом исследования являются крупнейшие компании нефтегазодобывающей отрасли, хозяйственная деятельность которых предопределяет переход России от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие между рыночными экономическими агентами, объединенными потоками инвестиций и инноваций, денег, товаров и информации, при управлении инновационным развитием нефтегазодобывающей отрасли.

Теоретико-методологическую основу исследований составили фундаментальные научные положения теории управления инновациями, оценки эффективности хозяйственной и инвестиционной деятельности, инновационного потенциала и инновационной активности, экономико-математического моделирования показателей хозяйственной и инвестиционной деятельности.

В качестве методологии исследования в работе использованы научные положения по оценке хозяйственной и инвестиционной деятельности экономических систем, а также общенаучные методы познания: системный подход, диалектический, абстрактно-логический, статистический, функционально-технологический, структурно-уровневый методы исследований.

Информационную базу исследований составили данные Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной службы государственной статистики, статистические данные субъектов РФ, федеральные законы и методические рекомендации министерств и ведомств РФ, а также данные о хозяйственной деятельности крупнейших компаний нефтегазодобывающей отрасли.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальном подтверждении основных положений комплексного подхода к анализу и оценке инвестиционной составляющей развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере страны, заключающегося в совокупности разработанных методов:

- анализа проблем развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере,

- анализа и оценки инвестиционных аспектов развития инновационных процессов,

- анализа условий осуществления эффективных инноваций в нефтегазодобывающей сфере.

Наиболее важными научными результатами, полученными лично автором и определяющими научную новизну и значимость проведенных исследований, являются следующие.

1. Результаты анализа стратегических задач развития инновационной деятельности в национальной экономике свидетельствуют о необходимости формирования инновационной среды, как ключевого фактора обеспечения эффективности инновационных процессов. Структурная трансформация экономики при переходе на инновационный путь развития невозможна без соответствующей политики в отношении инвестиций в основной капитал. Для осуществления целенаправленных изменений структуры экономики в инновационном направлении необходимо сопоставлять две важнейшие ее стороны - структуру инвестиций в основной капитал, с одной стороны, и структуру валовой добавленной стоимости, с другой.

2. Обосновано, что в методологическом и методическом плане перспективными методами анализа и оценки инвестиционной составляющей развития инноваций в реальном секторе экономики являются графические методы анализа структуры валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал: составные диаграммы, с помощью которых можно отеле-

живать динамику структуры по ряду видов экономической деятельности; пространственные профили; представление динамики показателей структуры в виде годографов, отражающих структурные преобразования.

3. Предложено количественные оценки структуры валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал проводить путем расчета коэффициента структурных отличий (КСО) или изменений (КСИ) по матрице евклидовых расстояний в процедуре иерархического кластерного анализа пакета статистических программ SPSS Base. Обоснован аналитический показатель - отношение валовой добавленной стоимости к капиталовложениям, характеризующий эффективность инвестиций в основной капитал, расчет которого позволяет оценить эффективность капиталовложений как в разрезе видов экономической деятельности, так и в разрезе крупных хозяйствующих субъектов. Эти методы анализа инвестиционных аспектов развития инновационных процессов позволяют получить информацию, дополняющую характеристику инновационной среды в конкретных секторах экономики.

4. Показано, что несмотря на существенное увеличение финансирования научных исследований и разработок со стороны крупнейших нефтегазовых компаний России, инвестиции в инновации, в лучшем до мирового кризиса 2008 году, составили всего лишь 0,33% от объема реализации продукции. Это меньше, чем уровень интенсивности НИОКР в производстве кокса, продуктов нефтепереработки и ядерного топлива. Как следствие, из наиболее значимых технологических инноваций в четырех основных сегментах нефтегазового комплекса (разведка, бурение и закачивание скважин, добыча, организация ремонта скважин), в настоящее время используются далеко не все и лишь немногими компаниями. В то же время, ориентация на применение высокоэффективных технологий (горизонтальное бурение, методы повышения нефтеотдачи, трехмерная сейсмика и др.) в условиях освоения нефтегазовых месторождений позволяет в 2-3 раза снизить издержки, связанные с их разведкой и добычей.

5. Эмпирически доказано, что основными направлениями повышения инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли и, как следствие, интенсификации инновационной деятельности, является гибкая налоговая политика, предусматривающая снижение налоговой нагрузки на ведущие нефтегазодобывающие компании, а также учет территориального фактора рентабельности активов организаций и продукции при размещении новых мощностей по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и производству нефтепродуктов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что содержащиеся в них основные теоретические положения и выводы вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и могут быть использованы при совершенствовании методических подходов к анализу и оценке инвестиционных возможностей развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере.

Основные результаты работы могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании методической базы управления развитием инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере. Результаты исследования могут быть использованы при разработке инновационной и инвестиционной политики хозяйствующих субъектов нефтегазодобывающей сфере, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при изучении дисциплин «Инновационный менеджмент» и «Инвестиционный менеджмент» экономических специальностей ВУЗов.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования ее положений и выводов:

- при выявлении проблем инновационного развития хозяйствующих субъектов нефтегазодобывающей сферы;

- при анализе эффективности инвестиций в развитие инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере;

- при использовании предложенной совокупности методов анализа и

оценки инвестиционной составляющей развития инновационных процессов в экономических подсистемах нефтегазодобывающей сферы.

Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет осуществлять управление развитием инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере.

Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов исследования обусловлены:

- методологическими и теоретическими предпосылками исследования вопросов развития инновационных процессов в экономических подсистемах РФ;

- опорой на достижения экономической науки по проблемам оценки развития инновационных процессов;

- корректным применением методов сбора, анализа и обработки данных, подтверждаемых сопоставимостью показателей, полученных теоретическим и экспериментальным путем.

Реализация, апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоретические и методические положения диссертационной работы отражены в 6 опубликованных научных трудах автора общим объемом 2,77 п.л., в том числе в 3 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.

Предложенный авторский методический подход к анализу территориальных особенностей развития и оценке конкуренции в ведущих отраслях российской экономики обсужден и одобрен на научно-практических конференциях и семинарах, в том числе на Всероссийских научно-практических конференциях «Современная Россия: экономика и государство» (г. Москва, ГАСИС, 2010, 2011), «Актуальные проблемы экономики» (г. Москва, МЭИ, 2010), III международной научно-практической конференции «Моделирование и прогнозирование в управлении: методы и технологии» (г. Орел, ОРАГС, 2011).

Результаты, полученные автором, нашли применение в учебном про-

цессе ФАОУ ДПО ВПО «Государственной академии специалистов инвестиционной сферы» при чтении лекций и проведении практических занятий по дисциплинам «Инновационный менеджмент» и «Инвестиционный менеджмент».

Объем и структура диссертации. Диссертация содержит 167 страниц основного текста, в том числе 39 рисунков и 21 таблицу, список использованных источников из 202 наименований.

Заключение диссертации по теме «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», Кичкин, Антон Михайлович

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты выполненных исследований, направленных на разработку комплексного подхода к анализу и оценке инвестиционной составляющей инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере страны, позволяют сделать следующие выводы.

1. Современная отечественная методология статистического анализа не вполне пригодна для оценки инновационных процессов и, как следствие, для принятия обоснованных управленческих решений, что вынуждает использовать общие критерии для различных субъектов и стадий инновационной деятельности. Применительно к нефтегазовому сектору это прибыль по EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений, а также рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), определяемая как отношение прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений к выручке от продаж компании (обороту компании).

2. В число главных ограничителей инновационного процесса в нефтегазовой отрасли входит налоговое бремя. Система налогообложения нефтедобычи должна быть ориентирована на обеспечение наиболее рационального, максимально полного при современных технологиях, извлечения нефти. При этом она должна создавать для добывающих компаний приемлемые условия хозяйствования на долгосрочную перспективу и обеспечить инвестиционную привлекательность нефтегазодобычи. Нефтегазовые объекты, издержки на освоение которых выше уровня цен, не могут рассматриваться как инвестиционно привлекательные, и простимулировать нефтегазовую отрасль на разработку новых месторождений необходимо путем введения налоговых льгот.

3. Результаты анализа стратегических задач развития инновационной деятельности в национальной экономике свидетельствуют о необходимости формирования инновационной среды, как ключевого фактора обеспечения эффективности инновационных процессов. Структурные трансформации экономики в инновационном направлении невозможны без соответствующей политики в отношении инвестиций в основной капитал, однако в такой большой стране, как Российская Федерация, структура капиталовложений в ее экономических подсистемах во многом определяется сложившейся в них структурой экономики. Для осуществления целенаправленных изменений структуры экономики в инновационном направлении необходимо сопоставлять две важнейшие ее стороны - структуру инвестиций в основной капитал, с одной стороны, и структуру валовой добавленной стоимости, с другой.

4. В методологическом и методическом плане перспективными являются графические методы анализа структуры валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал. Это составные диаграммы, с помощью которых можно отслеживать динамику структуры по ряду видов экономической деятельности, пространственные профили, представление динамики показателей структуры годографами, используемыми в практике анализа структурных преобразований. Наряду с графическими методами, предложено количественные оценки структуры валовой добавленной стоимости и инвестиций в основной капитал проводить путем расчета коэффициента структурных отличий (КСО) или изменений (КСИ) по матрице евклидовых расстояний в процедуре иерархического кластерного анализа пакета статистических программ SPSS Base. Предложен аналитический показатель - отношение валовой добавленной стоимости к капиталовложениям, смысл которого - эффективность инвестиций в основной капитал. Расчет этого показателя позволяет оценить эффективность капиталовложений как в разрезе видов экономической деятельности, так и в разрезе экономических подсистем РФ. Эти методы анализа инвестиционных аспектов развития инновационных процессов позволяют получить информацию, дополняющую характеристику инновационной среды в экономических системах.

5. Хотя в последние годы крупнейшие нефтегазовые компании России существенно увеличили финансирование НИОКР, в инновации в лучшем до мирового кризиса 2008 году было инвестировано всего лишь 0,33% от объема реализации продукции. Это меньше, чем уровень интенсивности НИОКР в производстве кокса, продуктов нефтепереработки и ядерного топлива, составляющий 0,4%) к объемам производства. Как следствие, из наиболее значимых технологических инноваций в четырех основных сегментах нефтегазового комплекса (разведка, бурение и закачивание скважин, добыча, организация ремонта скважин), в настоящее время используются далеко не все и лишь немногими компаниями. В то же время, ориентация на применение высокоэффективных технологий (горизонтальное бурение, методы повышения нефтеотдачи, трехмерная сейсмика и др.) в условиях освоения нефтегазовых месторождений позволяет в 2-3 раза снизить издержки, связанные с их разведкой и добычей.

6. В последние годы на нефтяном рынке возникла положительная обратная связь: чем больше денег тратилось на нефтяные фьючерсы, тем быстрее они дорожали, тем устойчивее становились ожидания дальнейшего удорожания, и тем больше оставшихся свободными денежных средств устремлялось на этот рынок. Смягчить разрушительные проявления эффекта положительной обратной связи между ценами и спросом на углеводороды может продуманная налоговая политика, но здесь сталкиваются интересы крупнейших нефтегазодобывающих компаний и бюджетной политики государства, обусловленной необходимостью выполнения социальных обязательств. И хотя налоговая политика, проводимая в нашей стране в отношении нефтегазодобывающей отрасли, характеризуется гибкостью, претензии ряда ведущих компаний этой отрасли в определенной степени не лишены оснований - налоговая нагрузка на некоторые нефтегазодобывающие компании значительно выше нормативного уровня.

7. В повышении инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли важен учет территориального фактора. В частности, из сравнения пространственных профилей рентабельности активов организаций и продукции в секторе добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производствах в Приволжском и Сибирском федеральных округах следует, что новые мощности по добыче полезных ископаемых целесообразнее размещать в ПФО, а мощности по обрабатывающим производствам - в СФО. Поскольку между рентабельностью продукции в секторах добычи полезных ископаемых и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, с одной стороны, и в секторах обрабатывающих производств и производства нефтепродуктов, с другой стороны, имеется корреляционная связь, эти рекомендации распространяются и на размещение новых мощностей по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых и производству нефтепродуктов.

Основные теоретические положения и выводы, содержащиеся в диссертации, вносят определенный вклад в теорию управления инновациями и могут быть использованы при совершенствовании методических подходов к анализу и оценке инвестиционных возможностей развития инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере.

Предложенный комплекс методических рекомендаций позволяет осуществлять управление развитием инновационных процессов в нефтегазодобывающей сфере.

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Кичкин, Антон Михайлович, 2012 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абалкин Л.И. Логика экономического роста. М.: Институт экономики РАН, 2002.

2. Алекперов В.Ю. Вертикально интегрированные нефтяные компании России. М.,1996.

3. Алиев А.З. Научное обеспечение инновационного экономического роста: Вопросы теории и практики. Дис. ... д-ра экон. наук. СПб., 1993.

4. Аналитический бюллетень / Нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: Тенденции и прогнозы. Вып.1. Итоги 2010 года. М.: Риановости, 2011.

5. Андреев А.Ф., Дунаев В.Ф., Зубарева В.Д. Основы проектного анализа нефтяной и газовой промышленности. М.: Акрил, 2005.

6. Андрейчиков A.B., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. М.: Финансы и статистика, 2001.

7. Анфилатов B.C., Емельянов A.A., Кукушкин A.A. Системный анализ в управлении: Учеб. пособие / Под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002.

8. Барабаков О.М. Регион как объект управления // Социологические исследования. 2002. №7.

9. Барбашин Я.В. К вопросу о формировании национальной инновационной системы // Современный менеджмент как ключ к подъему экономики региона: Сб. науч. трудов. Вып.6. Орел: ОРАГС, 2005.

10. Барбашова Е.В., Мерненко Н.В. Анализ показателей структуры промышленности // Наука и образование. Новые технологии. Межвуз. сб. науч. трудов. Вып.З «Экономика и управление». М.: ИИЦ МГУДТ. 2003.

11. Барышников М.С. Формирование инновационной среды на основе взаимовыгодного сотрудничества и профессионального поиска партнеров. Автореф. дис. ... к-таэкон. наук. Орел. 2011.

12. Безродный Ю.Г. Разработка методов обеспечения охраны окружающей среды при проектировании и строительстве нефтяных скважин. Ав-тореф. дис. ... д-ра техн. наук. М.: ОАО НПО «Буровая техника», 2009.

13. Белоусов A.B., Белоусов В.И. Инфраструктура поддержки инновационного предпринимательства: состояние, пути совершенствования. Воронеж, ВГУ, 2000.

14. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: «Мысль», 1973.

15. Богданчиков С.М. Технологии - наш путь к лидерству // Роснефть, Вестник компании. 2008. №63.

16. Богоявленский В.И. Углеводородные богатства Арктики и российский геофизический флот: состояние и перспективы. Морской сборник. М.: ВМФ, 2010. №9.

17. Быковский В.В. и др. Организация и финансирование инноваций. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2006.

18. Бююль А., Цёфель П. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002.

19. Венецкий И.Г., Венецкая В.И. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе: Справочник. М.: Статистика, 1979.

20. Вякина И.В. Формирование инновационной среды региона на основе модернизации инвестиционной политики. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. Брянск. 2011.

21. Гамидов Г.С., Колосов В.Г., Османов Н.О. Основы инноватики и инновационной деятельности. СПб.: Политехника, 2000.

22. Гилязов Т.Ф., Условия развития нефтесервисного рынка в период экономического кризиса // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. 2009. №2.

23. Глисин Ф.Ф. // Экономист. 2005. №4.

24. Глухарев В.А. Развитие механизмов активизации инновационной деятельности в нефтяном секторе. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. СПб., 2009.

25. Глухарев В.А. Формирование вертикально-интегрированных систем в нефтегазовой отрасли // Инновации. 2008. №12.

26. Глухов В.В. Менеджмент. Учебник. 2-е изд. СПб.: «Лань», 2002.

27. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров. М.: Финансы и статистика, 2001.

28. Гохберг Л.М. Методологические проблемы статистического исследования науки. Дис.... д-ра экон. наук. М., 2003.

29. Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации. М.: Финансы и статистика, 2002.

30. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2000.

31. Гулидов Р.В. Прогнозирование долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. Хабаровск, 2006.

32. Гулиев М.Е. Теория и практика промышленно-инвестиционного сотрудничества нефтедобывающих стран СНГ. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб.: СПбГУЭФ, 2011.

33. Гулиев М.Е. Стратегия инвестиционного сотрудничества нефтедобывающих стран СНГ в условиях экономической глобализации: Монография. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2008.

34. Гулиев М.Е. Стратегия развития межгосударственной экономической интеграции и сотрудничества нефтедобывающих стран СНГ // Проблемы современной экономики. 2009. №2(30).

35. Дагаев A.A. Рычаги инновационного роста // Проблемы теории и практики управления. 2000. №5.

36. Дубров A.M., Мхитарян B.C., Трошин Л.И. Многомерные статистические методы: Учебник. М.: Финансы и статистика, 1998.

37. Дулясов И.А. Инновации как инструмент минимизации рисков в рамках управления конкурентоспособностью промышленного предприятия // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. 2011. Вып. XXVII.

38. Дулясов И.А. Управление открытыми инновациями по минимизации профессиональных рисков предприятий нефтегазового комплекса. Ав-тореф. дис. ... к-та экон. наук. М., 2011.

39. Дулясов И.А., Венчухина Л.И. Селекция открытых инноваций по минимизации профессиональных рисков нефтегазовых предприятий // Нефтегазовое дело. 2010. №2. Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.ogbus .ru.

40. Дулясов И.А., Горбунов В.Г. Инвестиции в формирование инновационной составляющей человеческого капитала промышленного предприятия // Вестник Российской академии естественных наук. 2010. №1.

41. Егоров Е.Г., Бекетов Н.В. Научно-информационная система региона: структура, функции, перспективы развития. М.: Academia, 2002.

42. Ефимова О.Ю. Оценка экономической эффективности инноваций в нефтедобыче // Нефтегазовое дело. Электронный научный журнал. 2011. №3. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.ogbus.ru.

43. Ефремов B.C. Концепция стратегического планирования в бизнес-системах. М: Изд-во «Финпрес», 2001.

44. Заложники барреля // Нефтесервис. 2008. №4(41).

45. Замков О.О., Черемных Ю.А., Толстопятенко A.B. Математические методы в экономике: Учебник, 2-е изд. М.: МГУ, «Дело и Сервис», 1999.

46. Иконников Ю.А., Развитие рынка сервисных услуг в НК ОАО «ЛУКОЙЛ», Официальный сайт торгово-промышленной палаты Российской

Федерации, 2005 г. Электронный ресурс. Режим доступа: http ://www.tpprf.ru/ru/main/ committee/komener/analit/.

47. Имитационное моделирование экономических процессов: Учеб. пособие / A.A. Емельянов, Е.А. Власова, Р.В. Дума; Под ред. A.A. Емельянова. М.: Финансы и статистика, 2002.

48. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. Учебное пособие / Под ред. Ю.В. Яковца. М.: Изд-во РАГС, 2000.

49. Инновационная Россия - 2020 (Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года). М.: Минэкономразвития России, 2010.

50. Интернет-источник. Режим доступа: http://www. institutio-nes.com/general/1725-dinamika-cen-i-sprosa-na-neft.html.

51. Интернет-источник. Режим доступа: http://www.seanews.

52. Информационный ресурс международного энергетического агентства (International Energy Agency, ЕА). Режим доступа: http://www.iea.org.

53. Информационный ресурс РБК. Режим доступа: http://www.rbc.ru.

54. Информационный ресурс Минпромэнерго России. Режим доступа: http://www.minprom.gov.ru.

55. Информационный ресурс Федеральной службы государственной статистики РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru.

56. Информационный ресурс. Режим доступа: http://www.expert.ru.

57. Камаев В.Д. Экономика и бизнес. М.: Изд-во МВТУ, 1993.

58. Карветская A.A., Морозов Г.Б. О распределении природной ренты в современной России. Вестник Челябинского государственного университета. 2009. №9(147). Экономика. Вып.20. С.31-37.

59. Кашик A.C., Билибин С.И., Лисовский H.H. О полноте нефтеизв-лечения при добычи углеводородов (геологические модели и нефтеизвлече-ние) // Вестник ЦКР Роснедра, 2005. №1.

60. Кини Р.Л., Райфа X. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.: Радио и связь, 1981.

61. Клименко Я., Рубанов И., Сиваков Д. Интереснее нефти // Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.expert.rU/printissues/experty2004/l 1/11ех-соп1/

62. Ковалев Г.Д. Инновационные коммуникации. М.: ЮНИТИ, 2000.

63. Колоколов В.А. Инновационные механизмы предпринимательских систем. М.: РЭА им. Г.В.Плеханова, 2001.

64. Колядов Л., Комарова Л., Епифанова Н. Структура управления нефтяными компаниями. М., 1997.

65. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры. М., 1928.

66. Коржубаев А.Г. Нефтегазовый комплекс России в условиях трансформации международной системы энергообеспечения / Науч. ред. А.Э. Конторович. Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2007.

67. Коржубаев А.Г., Федотович В.Г. Финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. и нефтегазовый комплекс России // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2010. № 9.

68. Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Анализ тенденций развития нефтяного комплекса России: количественные оценки, организационная структура // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2009. № 3.

69. Корнеев И.К., Машурцев В.А. Информационные технологии в управлении. М.: ИНФРА-М, 2001.

70. Красовский В.П., Бронштейн Я.Т. Инфраструктура и интенсификация экономики. М., 1980.

71. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

72. Куандыков Т.С. Развитие инновационных процессов в нефтегазовом комплексе Казахстана. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. Республика Казахстан. Алматы, 2010.

73. Кузнецова И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. М.: КомКнига, 2006.

74. Кузнецова H.A. Преимущества вертикально интегрированных нефтяных компаний, как комплексного преобразования структуры управления // Современные научные исследования и инновации. Сентябрь, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2011/09/2767.

75. Лаверов Н.П., Дмитриевский А.Н., Богоявленский В.И. Фундаментальные аспекты освоения нефтегазовых ресурсов Арктического шельфа России // Арктика: экология, экономика. М: РАН, 2011, №1.

76. Латыш А.Р. Сервисные компании в направлениях развития нефтегазового комплекса // Инновации и инвестиции. 2006. №8.

77. Латыш А.Р. Совершенствование взаимодействия нефтедобывающих и сервисных компаний (на примере геофизических предприятий). Авто-реф. дис. ... к-та экон. наук. М., 2006.

78. Лебедько А.Г. Геолого-экономический анализ и перспективы развития нефтегазового комплекса // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2006. №12.

79. Лебедько А.Г. Совершенствование организационно-экономического механизма управления развитием нефтегазового комплекса. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. Ростов-на-Дону, 2011.

80. Лесных Ю.Г. Вызовы энергетической безопасности России в условиях глобализации: монография. Ставрополь: ООО «Альфа Принт», 2011.

81. Лесных Ю.Г. Теневая и криминальная экономика нефтегазового рынка Северо-Кавказского федерального округа // Аграрная наука - СевероКавказскому федеральному округу: Сб. научных трудов по материалам 75-й н.-практ. конф. Ставрополь: «АГРУС», 2011.

82. Лесных Ю.Г. Формирование инновационного механизма локальных рынков нефтепродуктов с использованием точек конкурентного роста //

Вестник Северо-Кавказского государственного технического университета. 2009. №3(20).

83. Лесных Ю.Г. Экономическая безопасность России в условиях интеграции в мировое хозяйство в координатах нефтяного кластера (теория и методология). Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Ставрополь, 2012.

84. Лесных Ю.Г., Гилеб Г.Г. Конкуренция на нефтяном рынке России с позиций национальных интересов и экономической безопасности государства // Конкуренция на российских рынках: теория, методология, практика: Сборник трудов Международной научно-практической конференции. Ставрополь: АГРУС, 2006.

85. Лившиц В.Н. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства. М., 1989.

86. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учебник. М.: Дело, 2002.

87. Лысенко В.Д., Грайфер В.И. Рациональная разработка нефтяных месторождений. М.: Недра, 2005.

88. Львов Д.С. Российские реформы в глобальном контексте // Новая и новейшая история. 1996. №4.

89. Лютягин Д., Сервисный рынок как новый нефтяной Клондайк // Нефтегазовая вертикаль. 2007. №2.

90. Макаров В.Л., Варшавский А.Е. и др. Наука и высокие технологии России на рубеже третьего тысячелетия. Социально-экономические аспекты развития. М.: Наука, 2001.

91. Маков В.М. Анализ инновационных процессов в российской экономике и нефтегазовом секторе. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.economyar.narod.ru/makov_v_m.pdf.

92. Мамиконов А.Г. Принятие решений и информация. М.: Наука,

1983.

93. Марков B.K. Государственное регулирование развития нефтегазового комплекса России: задачи, подходы, методы, сценарии. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2010.

94. Марков В.К. Концепция стратегического управления нефтегазовым комплексом России / под ред. С.А. Жданова. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2009.

95. Марков В.К. Развитие стратегического управления нефтегазовым комплексом России на основе метода функциональной декомпозиции в условиях глобализации мировой энергетики. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Саратов. 2011.

96. Махов П. Буровой нефтесервис заминирован? // Нефтегазовая вертикаль. 2009. №4.

97. Мацкуляк Д.И., Пелих H.A. К вопросу о социальной ответственности предприятий // Региональная экономика: теория и практика. 2008. №7(64).

98. Менеджмент: инновационные технологии: Учебное пособие / B.JI. Полукаров, Е.М. Ефимова, Е.В. Добренькова, E.JT. Головлева. М.: ГИТР, 2001.

99. Мессер А., Повалихин А. Перспективные технологии бурения скважин. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.top-drive.ru/ra-articles-03.html.

100. Методы оценки степени рыночной концентрации // Электронный ресурс. Режим доступа: http://altaname.ru/micro/57-metody-ocenki-stepeni-rynochnojj .html.

101. Милованов В.И. Управление проектами освоения газовых месторождений. Автореф. дис. ... к-таэкон. наук. М., 2008.

102. Миловидов К.Н., Коржубаев А.Г., Эдер J1.B. Нефтегазообеспече-ние глобальной экономики: учеб. пособие / М.: ЦентрЛитНефтеГаз, 2006.

103. Михайлов H.H. Физика нефтяного и газового пласта. М.гМАКС Пресс, 2008.

104. Мстиславская Л.П. Нефтегазовое производство (Вопросы, проблемы, решения): Учебное пособие. М.: РГУ нефти и газа, 1999.

105. Мустафина A.C. О формировании государственного механизма стимулирования инноваций в нефтяной отрасли. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.zakon72.info/.

106. Мухин А. Российские вертикально-интегрированные нефтяные компании: проблемы управления // Вопросы экономики. 1998. №1.

107. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: МГУ, 1994.

108. Менсфилд Э. Экономика научно-технического прогресса. М.: Прогресс, 1970.

109. Налоги в нефтяной отрасли. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.netnalogu.ru/content/nalogivneftotrasli.shtml.

110. Нестеров Е.В. Налоги нефтегазового комплекса // Финансы. 2007.

№5.

111. Нестеров Е.В. Налоговая политика в нефтегазовом комплексе. Автореф. дис. ... к-та наук. М.: ВЗФЭИ, 2009.

112. Нестеров Е.В. О налоговом стимулировании нефтегазового комплекса // Финансы. 2009. №7.

113. Нестеров И.И., Потеряева В.В., Салманов Ф.К. Закономерности распределения крупных месторождений нефти и газа в земной коре. М.: Недра, 1975.

114. Нефтяная и нефтеперерабатывающая промышленность России 2010-2015 гг. Инвестиционные проекты и описание компаний. Обзор. СПб.: INFOLine, 2011.

115. Новиков С.А. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Автореф. ... дис. к-та экон. наук. Нижний Новгород, 2011.

116. О естественных монополиях. Федеральный закон от 17.08.1995 г. №147-ФЗ (с изменениями 19 июля 2011 г.).

117. О мерах по изучению и повышению эффективности освоения минерально-сырьевых ресурсов континентального шельфа Российской Федерации. Доклад Министра природных ресурсов и экологии РФ Ю.Трутнева на заседании Правительства РФ. Электронный ресурс. Режим доступа: //http://n-g-s.ru/articles.

118. Олдендерфер М.С., Блэшфилд Р.К. Кластерный анализ // Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: Финансы и статистика, 1989.

119. Олейников А. Развитие мирового высокотехнологичного рынка и пути увеличения присутствия Украины на нем. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.nsf.gov/nsb.

120. Орешин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. М.: Юристъ, 1999.

121. Пелих H.A. Приоритеты развития нефтяной промышленности России. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. М.: РАГС, 2008.

122. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И. Минервина; 2-е изд. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

123. Пранович A.A. Стратегия управления инновационно-инвестиционной деятельностью в переходной экономике: Автореф. дисс. ... д-ра экон. наук. М.: РЭА, 2002.

124. Пути стимулирования нефтяной отрасли до 2030 года. Электронный ресурс. Режим доступа: http://investcafe.ru/blogs/sosnova/post/4597/.

125. Путин В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономики // Записки Горного института. 1999. Т. 144. №1.

126. Региональная экономика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.Г. Морозова и др.; под ред. проф. Т.Г. Морозовой. - 4-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

127. Регионы России. Социально-экономические показатели. М.: Госкомстат, 2007.

128. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: Стат. сб. / Росстат. М., 2008.

129. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011. Стат. сб. / Росстат. М., 2011.

130. Регионы России: Стат. сб. в 2-х т. Т.2 / Госкомстат России. М.,

2000.

131. Розанова В.А. Психология управления. Учеб. пособие. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999.

132. Российский статистический ежегодник. 1998: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 1999.

133. Российский статистический ежегодник. 1999: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2000.

134. Российский статистический ежегодник. 2000: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2001.

135. Российский статистический ежегодник. 2001: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2002.

136. Российский статистический ежегодник: 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2006.

137. Россия в цифрах. 2005: Крат. стат. сб. / Росстат-М., 2005.

138. Россия на мировых рынках традиционной и новой энергетики / Под общ. ред. С.А. Ситаряна. М.: Ин-т экономики РАН, 2008.

139. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993.

140. Сидоренко В.И. Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в народном хозяйстве России: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. М.: РЭА, 2000.

141. Скиткин К.В. Время действовать // Нефтесервис. 2008. №4(41).

142. Смирнов Д.М. Способы создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности в корпорациях оборонного комплекса. Автореф. дис. ... к-таэкон. наук. Нижний Новгород, 2011.

143. Соболев А.И. Предпринимательство / Под ред. А.Ф. Шишкина. Воронеж, ВГАУ, 1998.

144. Соснова А. Добыча, налоги... Есть повод для тревоги. Электронный ресурс. Режим доступа: http://investcafe.ru/blogs/sosnova/post/4827/.

145. Спицнадель В.Н. Теория и практика принятия оптимальных решений. Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом «Бизнес-пресса», 2002.

146. Степнов И.М. Теория и методология использования инновационного потенциала в промышленности региона: Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. СПб.: ГИЭУ, 2001.

147. Стратегическое планирование: учебное пособие / Под ред. проф. А.Н. Петрова. СПб.: Знание, ГУЭФ, 2003.

148. Стратегическое управление: регион, город, предприятие / Под ред. Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егоршина; ООН РАН, НИМБ. М.: ЗАО «Издательство "Экономика"», 2004.

149. Стратегия предприятия и стратегический менеджмент: Учеб. пособие / Ю.В. Соболев, В.Л. Дикань, А.Г. Дейнека, Л.А. Позднякова. Харьков: ООО «Олант», 2002.

150. Сургучев Л.М. Увеличение нефтеотдачи пластов: статус и перспективы. Материалы II Международного научного симпозиума. М.: 2009.

151. Титов В.А., Перегудов Ю.Ю. Графический метод анализа динамики структуры инвестиций в федеральные округа РФ по видам экономической деятельности // Транспортное дело России. 2009. №6.

152. Трифилова A.A. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. М.: Финансы и статистика.

153. Тяглов С.Г., Лебедько А.Г. Методические подходы к совершенствованию системы дифференциации налоговых ставок в нефтегазовой отрасли // Экономические и институциональные исследования. Альманах научных трудов, 2010. Вып.2(34).

154. Удальцова М.В. Социология управления: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1998.

155. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.

156. Управление организацией: Учебник / Под. ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, H.A. Саломатина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 1999.

157. Ушаков И.А. Предисловие редактора перевода к кн.: Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах / Под ред. И.А. Ушакова. М.: «Советское радио», 1974.

158. Фатхутдинов P.A. Система менеджмента: Учебно-практические пособие, 2-е изд. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

159. Фатхутдинов P.A. Разработка управленческого решения: Учебник для вузов, 2-е изд. М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998.

160. Филонов А.Г., Абрамова Г.Н. Анализ показателей развития предприятий машиностроительной промышленности // Вестник Московского экономического института. Вып.1, 2010.

161. Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. М.: Советская энциклопедия, 1983.

162. Фомина Г.Ю. Методы формирования инновационной среды в банковской сфере. Автореф. дис. ... к-таэкон. наук. М., 2011.

163. Ходырев А. Сибирские эмираты // Энергия промышленного роста. 2007. №6(17).

164. Чекулина Т.А. Концепция инновационного развития экономики в России: практико-ориентированный подход. Автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Тамбов. 2011.

165. Черчмен У., Акофф Р., Арноф JI. Введение в исследование операций. М., 1977.

166. Шеннон P.E. Имитационное моделирование систем: наука и искусство. М.: Мир, 1978.

167. Шестаков A.B. Предпринимательская деятельность. М.: Издательский Дом «Дашков и К0>>, 2000.

168. Шуметов В.Г. Кластерный анализ в региональном управлении: учебное пособие. Орел: ОРАГС, 2001.

169. Шуметов В.Г. Управление инновационным процессом в хозяйственной системе на основе современных информационных технологий / Под общ. ред. проф. А.Ю. Егорова. М.: Изд-во «Палеотип», 2004.

170. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс,

1982.

171. Щепакин М.Б. Предпринимательство в трансформирующихся и развивающихся общественно-экономических системах. М.: Экономическая демократия, 2000.

172. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев и др.; Под ред. В.В. Федосеева. М.: ЮНИТИ, 1999.

173. Экономическая география России: Учебник. Изд. перераб. и доп. / Под общей ред. акад. В.И. Видяпина, д-ра экон. наук, проф. М.В. Степанова. М.: ИНФРА-М: Российская экономическая академия, 2005.

174. Экономическая информатика / Под ред. П.В. Коноховского и Д.Н. Колесова. СПб.: Питер, 2001.

175. Экономическая энциклопедия. М.: Экономика, 1999. С.679-682.

176. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.eemkzn.ru/nefleotdacha/.

177. Электронный ресурс. Режим доступа: http://kommentarii.ru/news/2011/02/22/nalogi-neft.

178. Электронный ресурс. Режим доступа: PetroStrategiehs, Inc. http://www.petrostrategies.org/Links/worlds_largest_oil_and_gas_companies.htm.

179. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2009.

180. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2010.

181. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.raexpert.ru/ratings/expert400/2011.

182. Яковлева J1.JI. Приоритеты инновационного развития в нефтегазовом секторе России. Автореф. дис. ... к-та экон. наук. СПб., 2010.

183. Argenti J. Systematic Corporate Planning. Sunbury-on-Thames: Nelson, 1974.

184. Campbell D., Stonehouse G. and Houston B. Business Strategy: An introduction. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.

185. D'Aveni R. Hypercompetition. New York: Free Press, 1994.

186. Drummond K.J. North Canada distribution of ultimate oil and gas resources. Drummond Consulting, 2009.

187. Hayes R.H. Strategic planning forward in reverse? // Harvard Business Review. 1985. Vol.63. No.6.

188. Heene A., Sanchez R. Competence based strategic management. London: John Wiley, 1997.

189. Itami H., Roehl T. Mobilizing Invisible Assets. Harvard University Press, 1987.

190. Kay J.A. Foundations of Corporate Success: How business strategies add value. Oxford: Oxford University Press, 1993.

191. Learned E.P., Christensen R.C., Andrews K.R., Guth W.D. Business Policy: Text and Cases, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1965 (revised edition 1969).

192. Levitt T. The Globalisation of Markets. Harvard Business Review, May/June 1983.

193. Mensch G. Stalemate in technology: Innovations overcome the depression. Ballinger, 1979.

194. Mintzberg H., Quinn J., Ghoshal S. The strategic process. European Edition, 1995.

195. Mintzberg H., Waters J.A. Of Strategies, Deliberate and Emergent // Strategic Management Journal. 1985. Vol.6.

196. Oslo manual. URL: http://www.oecd.org/dataoecd /35/61/ 2367580.

pdf.

197. Porter M.E. Competitiveness Advantage of Nation // Harvard Business Review. March-April 1990.

198. Prahalad C.K., Hamel G. The core competence of the corporation // Harvard Business Review. 1990. Vol.68, No.3.

199. Quinn J.B. Strategic Outsourcing: Leveraging Knowledge Capabilities // Harvard Business Review. 1999. Summer.

200. SPSS Base 8.0 для Windows. Руководство по применению. M.: СПСС Русь, 1998.

201. SPSS Base 8.0 для Windows. Руководство по эксплуатации. M.: СПСС Русь, 1998.

202. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T. Global and Transnational Business: Strategy and Management, Chichester: Wiley, 2000.

168