Маркетинговые исследования рынка средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 15.00.01, кандидат фармацевтических наук Поддубная, Инна Станиславовна

• Поддубная, Инна Станиславовна
• кандидат фармацевтических наук
• 2005

Оглавление диссертации кандидат фармацевтических наук Поддубная, Инна Станиславовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 7 ОСТЕОПОРОЗА

1.1. Современные тенденции распространенности, профилактики и лечения ос- 7 теопороза.

1.2. Анализ параметров, определяющих содержание маркетингового исследова- 12 ния.

1.3. Дизайн - проект маркетингового исследования средств, используемых для 30 профилактики и лечения остеопороза.

ГЛАВА II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕ- 32 ПОРОЗА

2.1. Макроэкономические показатели и их структурные взаимосвязи с парамет- 32 рами развития рынка средств для профилактики и лечения остеопороза.

2.2. Аудит розничных продаж препаратов для профилактики и лечения остеопо- 62 роза.

ГЛАВА III. ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПРИ ВЫ- 73 БОРЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

3.1. Методический подход к проведению оценки потребительских предпочтений 73 при выборе средств профилактики и лечения остеопороза

3.2. Результаты социологического опроса различных типов потребителей СПЛО.

ГЛАВА IY. РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ «6 SIGMA» ПРИ ПРОИЗВОД- 95 СТВЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩЕГО ПРЕПАРАТА

ВЫВОДЫ

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговые исследования рынка средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза»

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В связи с общей тенденцией к увеличению продолжительности жизни все большее значение с точки зрения повышения качества жизни членов общества приобретают профилактика и лечение заболеваний, характерных для лиц пожилого возраста. Одним из них является остеопороз, который по данным исследований ВОЗ составляет вторую по значимости проблему сохранения здоровья после кардиоваскулярных расстройств.

Составной частью программ профилактики и лечения остеопороза является рациональная фармакотерапия. По оценкам экспертов BioSeeker Group АВ (в соавторстве с Dr.H.Mucke) продажи средств для профилактики и лечения остеопороза (СПЛО), на большинстве национальных фармацевтических рынках, имеют тенденцию к увеличению на 13% ежегодно, аналогичная динамика наблюдается и в РФ. Особенностью рынка СПЛО является конкурентное противостояние лекарственных препаратов и биологически активных добавок (БАД).

Оптимальным решением проблемы повышения эффективности фармацевтической помощи при профилактике и лечении остеопороза является проведение маркетинговых исследований, ориентированных на получение комплексной оценки как самих СПЛО, так и их потребителей. Актуальность использования маркетинговых исследований подтверждает тот факт, что вопросам их проведения уделяется особое внимание в научной литературе. Разработкой теории и методологии проведения маркетинговых исследований отечественного фармацевтического рынка занимались такие ученые как Гацан В.В., Глембоцкая Г.Т., Дремова Н.Б., Кныш О.И., Кобзарь Л.В., Лопатин П.В., Лоскутова В.В., Максимкина Е.А., Сбоева С.Г. и другие. Однако комплексных маркетинговых исследований рынка средств для профилактики и лечения остеопороза, направленных на оптимизацию их менеджмента, до настоящего времени не проводилось.

Все вышеизложенное обусловило актуальность настоящего исследования, определило цель и задачи.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Цель исследования: разработка методических подходов проведения маркетинговых исследований рынка средств профилактики и лечения остеопороза для оптимизации менеджмента данной ассортиментной группы.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

• обобщить литературные данные об основных тенденциях профилактики и лечения ос-теопороза;

• разработать дизайн маркетингового исследования средств для профилактики и лечения остеопороза на основе анализа параметров, определяющих его содержание;

• определить динамические и структурные параметры развития отечественного рынка СПЛО и их взаимосвязь с основными макроэкономическими показателями;

• провести аудит розничных продаж СПЛО;

• разработать методический подход и провести оценку потребительских предпочтений при выборе средств профилактики и лечения остеопороза;

• апробировать концепцию менеджмента «6 sigma» в процессе производства отечественного кальцийсодержащего препарата.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Методологическую основу исследования составили современные концепции менеджмента и маркетинговых исследований зарубежных и отечественных авторов, в том числе фармацевтического рынка.

В процессе исследования использованы методы системного, статистического, логического, маркетингового, графического, экономико-математического и процессного анализа, метод Парето, социологические методы исследования (интервью, анкетирование). Объектами исследования явились:

• ассортимент средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза;

• промежуточные, конечные и институциональные потребители СПЛО.

Исходной информацией служили: статистические и аналитические данные, характеризующие показатели заболеваемости населения РФ по остеопорозу и заболеваниям, являющимся его следствием, а также макроэкономические показатели и динамика развития отечественного фармацевтического рынка (в том числе по средствам для профилактики и лечения остеопороза) за различные временные периоды в диапазоне 1999 - 2004 гг.; данные интервьюирования и анкетирования различных типов потребителей СПЛО, а также оптимизации процесса производства отечественного кальцийсодержащего препарата на основе концепции менеджмента «6 sigma».

Обработка статистической информации и результатов социологических исследований проводилась с использованием компьютерных технологий.

СВЯЗЬ ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ С ПРОБЛЕМНЫМ ПЛАНОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ НАУК.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научных исследований ММА им. И.М. Сеченова по проблеме «Фармация» научного Совета № 10.06 «Фармакология и фармация» и является фрагментом исследования кафедры по теме «Разработка методологии решения современных проблем управления и экономики субъектов системы обращения лекарственных средств и совершенствование технологии подготовки провизоров», государственная регистрация № 01.200.110527.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЙ.

На основе системного анализа возможных направлений и содержания изучения фармацевтического рынка с точки зрения маркетинга разработан дизайн маркетингового исследования средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза.

Определена взаимосвязь динамических и структурных параметров развития отечественного рынка СПЛО с основными макроэкономическими показателями.

Разработан методический подход и на его основе проведена оценка потребительских предпочтений при выборе средств профилактики и лечения остеопороза. При проведении социологического исследования использован комплекс методов шкалирования.

Впервые в фармацевтической практике проведена оптимизация процесса производства отечественного кальцийсодержащего препарата с использованием концепции «6 sigma».

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ.

На основании проведенных исследований разработаны и внедрены в фармацевтическую и медицинскую практику программа и результаты маркетинговых исследований рынка продуктов для профилактики и лечения остеопороза с последующим формированием ассортиментного портфеля аптечных учреждений.

Программа и результаты маркетингового исследования СПЛО реализованы при:

• продвижении продуктов компании «Экомир» серии «Морской кальций» (Акт внедрения ООО «Экомир» от 25 марта 2004 г.);

• составлении буклета «Проблемы остеопороза, кальций и витамин D3 в лечении и профилактике остеопороза» (Акт внедрения московского отделения российской ассоциации по остеопорозу от 05 мая 2004 г.).

ПОЛОЖЕНИЯ; ВЫДВИГАЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ.

• дизайн - проект маркетингового исследования средств, используемых для профилактики и лечения остеопороза;

• результаты анализа динамических и структурных параметров развития отечественного рынка СПЛО и их взаимосвязи с основными макроэкономическими показателями;

• методический подход и результаты оценки потребительских предпочтений при выборе средств профилактики и лечения остеопороза;

• результаты оптимизации процесса производства отечественного кальцийсодержащего препарата с использованием концепции «6 sigma».

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ.

Основные теоретические положения и практические результаты работы доложены на межкафедральной конференции специальных кафедр фармацевтического факультета Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, ХП и ХШ Российском национальном конгрессах «Человек и лекарство» (Москва 2004, 2005 гг.),

ПУБЛИКАЦИИ. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ.

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы, изложенных на 117 страницах машинописного текста, и приложений, содержит 25 таблиц и 56 рисунков. Библиографический указатель включает 213 литературных источников, из которых 59 на иностранном языке.

Заключение диссертации по теме «Технология лекарств и организация фармацевтического дела», Поддубная, Инна Станиславовна

выводы

1. В результате систематизации отечественных и зарубежных литературных данных о современных тенденциях распространенности, профилактики и лечения остеопороза установлено, что данное заболевание прямо связанно с возрастными изменениями, и, учитывая интенсивные процессы увеличения продолжительности жизни и старения населения, имеет тенденцию роста. Распространенность остеопороза среди жителей России в возрасте 50 лет и старше составляет 28% у обоих полов. Профилактика и лечение остеопороза включает в себя комплекс нелекарственных и лекарственных методов, средства для профилактики и лечения относятся к группам лекарственных препаратов и биологически активных добавок к пище.

2. Разработан дизайн маркетингового исследования средств для профилактики и лечения остеопороза (СПЛО) на основе анализа параметров, определяющих его содержание. Дизайн - проект включает поэтапное выполнение процедур по выбору объекта и основных направлений исследования, определению типа необходимой информации, методов ее сбора, обработки и интерпретации полученных результатов.

3. Определены основные структурные и динамические показатели отечественного рынка СПЛО. В структуре преобладают кальцийсодержащие средства, среди них 87% зарубежного производства, таблетированные лекарственные формы (58%). Ежегодная динамика роста продаж - в среднем за пятилетний период составила 13%. Годовая стоимость профилактики остеопороза составляет от 300 до 9600 руб., курсового лечения от 600 до 30 300 руб. При комплексной терапии стоимость лечения увеличивается в 1,5 -2 раза. Установлено, что на развитие рынка СПЛО существенное влияние оказывают макроэкономические показатели развития фармацевтического рынка и отечественной экономики (ВВП, инфляция, доходы населения).

4. При проведении аудита розничных продаж средств для профилактики и лечения остеопороза в течение 2003 года отмечен рост товарооборота по сравнению с предыдущим периодом на 26,7%. Среди ведущих торговых наименований доминирующую долю занимают препараты для лечения остеопороза, однако, лидером продаж является препарат для профилактики рассматриваемого заболевания - Кальций -ДЗ Никомед. Сегмент препаратов, применяемых для профилактики и лечения остеопороза сильно концентрирован, на долю десяти ведущих торговых наименований приходится 93% аптечных продаж в денежном выражении. Однако по производителям концентрация меньше и имеет тенденцию к еще большему снижению.

5. Предложен методический подход к проведению оценки потребительских предпочтений при выборе СПЛО различных типов потребителей, включающий: поисковые изыскания на основе контент - анализа специализированной литературы и глубинных интервью с лидерами мнений и в фокус-группах; проведения дескриптивного исследования по результатам социологического опроса методами стоп - интервью и личного интервью трех групп потребителей (конечные потребители, врачи, фармацевтические работники).

6. На основании анализа демографических данных респондентов - потребителей СПЛО, их образовательного и профессионального статуса, совокупного дохода, частоты покупки препаратов и затрат на их приобретение нами составлен «портрет» среднего потребителя продуктов для лечения и профилактики остеопороза. Оценка по шкале Лайкерта потребителями ценовой привлекательности фармацевтических препаратов и БАД практически одинакова, но значительно отличается в отношении эффективности лекарственных препаратов. В то же время фармацевтические работники в обоих случаях отдают приоритет лекарственным препаратам. Результаты социологического исследования показали, что конкурентоспособность средств для профилактики и лечения остеопороза в значительной степени связана с показателями качества (эффективность, безопасность, упаковка, срок годности).

7. В результате литературного скрининга для оптимизации производства отечественного кальцийсодержащего препарата, получаемого из раковин мидий, нами выделена стратегия менеджмента б sigma. Методика реализации концепции 6 sigma включает трехуровневый анализ процесса на основе отбора критических параметров наиболее из-держкоемкого подразделения, технологической операции и причин ее затратности с использованием метода построения диаграммы Парето. Критическими параметрами являются: подразделение готовой продукции, технологическая операция измельчения вследствие высокой изнашиваемости лопастей.

8. Внедрение результатов маркетингового исследования рынка СПЛО и концепции б sigma в практическую деятельность отечественного производителя кальцийсодержащего препарата позволили увеличить рыночную долю продукции из серии «Морские витамины», по натуральному объему переместив компанию на 4-е место среди производителей кальцийсодержащих продуктов.

Список литературы диссертационного исследования кандидат фармацевтических наук Поддубная, Инна Станиславовна, 2005 год

1. Аветисян М.М. Комплексные маркетинговые исследования рынка препаратов для лечения бронхиальной астмы у детей /Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Москва, 2004. - 22с.

2. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России / А.Г. Аганбегян. М.: Дело, 2004. - 272с.

3. Алексеев В.А. Практикум по маркетингу. Задачи, тесты, ситуации, деловые игры, упражнения, задания / В.А. Алексеев, Н.Т. Савруков , А.Н. Савруков. С.-Петербург: Политехника, 2001. -212с.

4. Алещенкова Е.Г. Маркетинговые исследования рынка противоопухолевых лекарственных средств /Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Москва, 2001. - 23с.

5. Амбарцумов А.А. 1000 терминов рыночной экономики / А.А. Амбарцумов, Ф.Ф. Стерликов. М.: КРОН-ПРЕСС, 1993. -302с.

6. Андреева О.Д. Маркетинг / О.Д. Андреева, Л.С. Латышова. М.: ВАВТ, 2001. -330с.

7. Анина И. Фармрынок на яркие картинки уже давно не покупается / И. Анина. Фармацевтический вестник. 2003. № 34. С. 23.

8. Анурин В., Муромкина И., Евтушенко Е. Маркетинговые исследования потребительского рынка. Уникальный отечественный опыт / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. С.-Петербург: Питер, 2004. -270с.

9. Арзамасцев А.П. Международное профессиональное сообщество и российская фармация / А.П. Арзамасцев. Новая аптека. 2002. №11 С.6-7

10. Багирова В.Л., Иванова О.А., Терентьева Е.М. Определение направлений исследований по экономике фармации на основе наукометрических методов / В.Л. Багирова, О.А. Иванова, Е.М. Терентьева. Ремедиум. 2003. №7-8. С. 14-17.

11. Батоева Б. Г. Маркетинговые исследования рынка сердечно-сосудистых лекарственных средств. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Пермь. 2001

12. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз / И.К. Беляевский. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320с.

13. Бендина Н.В. Маркетинг (конспект лекций в схемах) / Н.В. Бендина. -М.: Приор, 2001.-208с.

14. Бендина Н.В. Маркетинг (конспект лекций) / Н.В. Бендина. -М.: Приор, 2003. -176с.

15. Беневоленская JI.И. Остеопороз актуальная проблема медицины / Л.И. Беневоленская. Остеопороз и остеопатии. 1998. №1. С. 4-7.

16. Берёзин И. Маркетинговый анализ / И. Берёзин. М.: ООО Журнал Управление персоналом, 2004, -352с.

17. Божук С.Г. Маркетинговые исследования / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. С.Петербург: Питер, 2003. -304с.

18. Бойетт Джозеф X. Гуру маркетинга / Бойетт Джозеф X., Бойетт Джимми Т. М.: Эксмо, 2004. -320с.

19. Брю Грег. Шесть сигм для менеджеров / Брю Грег. М.: ФАЙР-ПРЕСС, 2004. -272с.

20. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса / С.В. Валдайцев. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 360с.

21. Ващекин Н.П. Маркетинг / Н.П. Ващекин, Т.Н. Парамонова, В.И. Зонов, Ж. Ларто, и др. М.: Московский государственный университет коммерции, 1999. -570с.

22. Веселов Сергей. Маркетинг в рекламе (в трёх частях) / Сергей Веселов. М.: Издательство Международного Института Рекламы, 2002. - 800с.

23. Вечканов Г.С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. СПб.: Питер, 2004. - 544с.

24. Галицкий Е.Б. Методы маркетинговых исследований / Е.Б. Галицкий. М.: Институт Фонда Общественное мнение, 2004. - 398с.

25. Герстнер Луис. Кто сказал, что слоны не умеют танцевать? Возрождение корпорации ЮМ: взгляд изнутри / Луис Герстнер. М.: Альпина Паблишер, 2003. -320с.

26. Глембоцкая Г.Т. Маркетинговый подход к управлению аптекой / Г.Т. Глембоцкая. Новая аптека. 2000. №7. С.2 7-31.

27. Голембиовский С.А. Русский маркетинг / С.А. Голембиовский. М.:Ось-89, 2004. -144с.

28. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-справочник / Е.П. Голубков. М.: Дело, 2001. -440с.

29. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубков. М.: Финпресс, 2003. -496с.

30. Гончарова Н.П. Маркетинг инновационного процесса / Н.П. Гончарова, П.Г. Перерва, и др. -К.: 1998.-276с.

31. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности / Е.А. Горбашко. -СПб.: СПбГУЭФ, 1998. -207с.

32. Грудачева С. Импорт фармацевтических субстанций в Россию по итогам 2003 года / С. Грудачева Фармацевтический вестник. 2004. №19. С. 19.

33. Гришунина A. InterCharm-2003: все хотят быть красивыми / А. Гришунина. Фармацевтический вестник. 2003. №38 С.21

34. Грудачева С. Московский розничный рынок по итогам 9 месяцев 2003 года / С. Грудачева. Фармацевтический вестник, № 8 (329) 2 марта 2004г

35. Гуревич Д. Легенды и мифы фармрынка России / Д. Гуревич. Фармацевтический вестник. 2004. №5 С. 1-3

36. Дамбахер М.А. Остеопороз и активные метаболиты витамина D: Мысли, которые приходят в голову / М.А. Дамбахер, Е. Шахт. EULAR Pulishers, Basle, Switzerland, 1996. 140с.

37. Данько Т.П Управление маркетингом / Т.П. Данько М.: ИНФРА-М, 2001. -334с.

38. Деверадж С. Окупаемость ИТ: Измерение отдачи от инвестиций в информационные технологии / С. Деверадж, Р. Кохли. М.: ЗАО Новый издательский дом, 2005. -192с.

39. Дженстер Пер. Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / Дженстер Пер, Хасси Дэвид. М.: Вильяме, 2003. - 368с.

40. Дибб С. Практическое руководство по сегментированию рынка / С. Дибб, J1. Сим-кин. С.-Петербург: Питер, 2002. -240с.

41. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / Питер Ф. Друкер. М.: Вильяме, 2003.-272с.

42. Дубров A.M. Компонентный анализ и эффективность в экономике / A.M. Дубров. — М.: Финансы и статистика, 2002. -352с.

43. Еманова A.M. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств, применяемых для лечения туберкулёза органов дыхания. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Пятигорск. 2002

44. Завидова С. «БАД на испытательном сроке» / С. Завидова. Ремедиум, ноябрь 2002.

45. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах / П.С. Завьялов. -М.: ИНФРА-М, 2002. -496с.

46. Ивакина С.Н. Маркетинговые исследования в области управления рациональным использованием лекарственных препаратов, применяемых в гинекологии. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. М.: 2001

47. Иванова О.А. Разработка научно-обоснованных подходов к совершенствованию системы льготного лекарственного обеспечения населения. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Москва. 2004

48. Кантор E.J1. Основные фонды промышленных предприятий / E.JI. Кантор, А.И. Гинзбург, В.Е. Кантор. СПб.: Питер, 2002. -240с.

49. Кеворков В.В. Практический маркетинг 2. Руководство по внедрению / В.В. Кеворков. -М.: РИП-холдинг, 2002. -254с.

50. Кнышова Е.Н. Маркетинг: Учебное пособие / Е.Н. Кнышова. -М.: ФОРУМ: ИН-ФРА-М, 2002. -282с.

51. Кобьелл Клаус. Виртуозный маркетинг. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. - 208с.

52. Коростелева М.В. Методы анализа рынка капитала / М.В. Коростелева — СПб.: Питер, 2003. -144с.

53. Корсун Е.В. Как организовать фитобар в аптеке / Е.В. Корсун. Фармацевтический вестник. 2003. № 42 С.21.

54. Косова Ирина, Потягова Наталья. Биологически активные добавки к пище на фармацевтическом рынке Москвы // http: // www.remedium.ru / business / pharm / analysis / dru-grev/ra 0012.asp

55. Костюк Елена. Жатва Гиппократа / Елена Костюк. Профиль. 2004. №13/5 С.14-19

56. Котлер Филипп. Основы маркетинга / Филипп Котлер, Гари Армстронг, Джон Сон-дерс, Вероника Вонг. К.: Вильяме, 2000. -944с.

57. Котлер Филипп. Маркетинг в третьем тысячетелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Филипп Котлер. М.: ООО ACT, 2000. -272с.

58. Котлер Филипп. Маркетинг по Котлеру: Как создать, завоевать и удержать рынок / Котлер Филипп. -М.: Альпина Паблишер, 2003. -296с.

59. Крушвиц J1. Финансирование и инвестиции / Крушвиц JL, Шефер Д., Шваке М. -СПб.: Питер, 2001.-320с.

60. Кук Кеннет Дж. Малый бизнес: Маркетинг / Кук Кеннет Дж. М.: Довгань, 1998. -168с.

61. Кунде Йеспер. Корпоративная религия. Финляндия: Aveline Finland OY, 2002. -270с.

62. Лазебник Л.Б. Клиническая эффективность оссина при сенильном и постменопау-зальном остеопорозе / Лазебник Л.Б., Маличенко С.Б., Бондарь Л.В. Остеопороз и остеопатии. 1999. №1, С. 30-32.

63. Лесняк О.М. Социально экономические аспекты профилактики и лечения остеопороза / Лесняк О.М., Кузьмина Л.И Остеопороз и остеопатии. — 2000. - №1.- С.35-39.

64. Майстер Дэвид. Управление фирмой оказывающей профессиональные услуги / Майстер Дэвид М.: Альпина Бизнес Букс, 2003. -414с.

65. Майстер Дэвид. Истинный профессионализм / Майстер Дэвид. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -228с.

66. Мак-Дональд М. Стратегическое планирование маркетинга / Мак-Дональд М. — СПб.: Питер, 2000. -320с.

67. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Пер. с 14-го англ. изд. -М.: ИНФРА-М, 2004. -XXXVI, 972с.

68. Максимкина Е.А. Маркетинговое исследование рынка препаратов психофармакологического действия: Дис.на соиск. уч. степени канд. фарм. наук / Максимкина Е.А М., 1993. -225с.

69. Максимкина Е.А. Институциональные основы формирования и функционирования системы саморегулирования фармацевтического рынка России. Автореферат диссертации на соискание учёной степени доктора фармацевтических наук. М., 2004. -304с.

70. Максимкина Е.А. Конкурентоспособность фармацевтической организации в условиях рынка / Максимкина Е.А., Лоскутова Е.Е., Дорофеева В.В.Дорофеева. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1999. -256с.

71. Малхотра Нареш. Маркетинговые исследования и эффективный анализ статистических данных / Малхотра Нареш К.: ООО ТИД ДС, 2002. -768с.

72. Маркетинг / Под общ. ред. В.И.Видяпина. СПб.: Питер, 2004. - 1131с.

73. Марова Е.И. Классификация остеопороза / Марова Е.И. Остеопороз и остеопатии. 1998. №1, С. 8-12.

74. Маслова Т.Д. Маркетинг: задачи, логические схемы, тесты / Маслова Т.Д., Божук С.Г., Ковалик Л.Н. -СПб.: Питер, 2002. -128с.

75. Мейер Маршал В. Оценка эффективности бизнеса: Что будет после Balanced Score-card? / Мейер Маршал В. М.: ООО Вершина, 2004. - 272с.

76. Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич. Страна долгосрочных перспектив. / Мелик-Гусейнов Давид Валерьевич. Фармацевтический вестник. 2004. №20. С. 14-15.

77. Меньшикова Л.В. Клинико-эпидемиологическая характеристика остеопороза и его осложнений в Восточной Сибири. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Иркутск, 2002

78. Мешковский А.П. Расширение доступности и повышение качества лекарственных средств / Мешковский А.П. Новая аптека. 2002. №11. С. 14-17.

79. Мешковский А.П. Нормативное регулирование фармацевтического сектора. / Мешковский А.П. Береговых В.В. Пятигорская Н.В Ремедиум. 2004. №10 с. 18-24

80. Минаев Д.В. Маркетинг в схемах и моделях / Минаев Д.В. Ростов н/Д: Феникс, 2004. - 480с.

81. Минитер Ричард. Миф о доле рынка / Минитер Ричард М.: ООО Добрая книга, 2003.-176с.

82. Минто Барбара. Золотые правила Гарварда и McKinsey / Минто Барбара М.: ООО РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. -192с.

83. Моисеев С.В. Антирезорбтивные средства и остеопоротические переломы. / Моисеев С.В. Клиническая фармакология и терапия. 2004. том 13. №1 С.75-77

84. Моисеева Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии / Моисеева Н.К., Конышева М.В. М.: Финансы и статистика, 2002. -304с.

85. Мунблит В. Российский фармацевтический рынок в 2000-2005 г.г. / Мунблит В. Ремедиум. 1999. №4. С. 34.

86. Мунблит В.Я. Сегодня и завтра отечественного фармрынка. / Мунблит В.Я. Фармацевтический вестник. 2003. №20 С.20-22

87. Мэтыоз Р. Новая матрица или Логика стратегического превосходства / Мэтыоз Р., Агеев А., Большаков 3. М.: ОЛМА-ПРЕСС; Институт экономических стратегий, 2003. -239с.

88. Мюррей Анжела. PR. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. -192с.

89. Насонов Е.Л. Проблема остеопороза в ревматологии / Насонов Е.Л., Скрипникова И.Л., Насонова В.А. Стин-Москва, 1997. 429с.

90. Насонов Е.Л. Дефицит кальция и витамина D: новые факты и гипотезы / Насонов Е.Л. Остеопороз и остеопатии. 1998. №3, С. 42-47.

91. Никитская О.А. Результаты применения витамина альфа-ДЗ для лечения сенильно-го остеопороза / Никитская О.А., Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И. Остеопороз и остеопатии. 1998. №2, С. 37-38.

92. Ноздрева Р.Б. Современные аспекты международного маркетинга: Учебное пособие / Ноздрева Р.Б. М.: МГИМО (Университет); Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. - 280с.

93. Нонако Икуджиро. Компания создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / Нонако Икуджиро, Хиротака Такеучи - М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2003.-384с.

94. Овечкина Е.А. Маркетинговое планирование / Овечкина Е.А К.: МАУП, 2002. -264с.

95. Олейникова Т.А. Разработка методических подходов к маркетинговым исследованиям внешней рыночной среды фармацевтических организаций /Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Курск, 2000 - 22с.

96. О'Лири Дэниел. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация / О'Лири Дэниел. М.: ООО Вершина, 2004. - 272с.

97. Орехов Н.А. Математические методы и модели в экономике / Орехов Н.А., Левин А.Г., Горбунов Е.А. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. -302с.

98. Осипов А.К. Остеогенон в лечении остеопороза различной этиологии / Осипов А.К Клиническая фармакология и терапия. 1996. №1. С. 78-81.

99. Панде Пит, Холп Ларри. Что такое шесть сигм? -М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -158с.

100. Петри А. Наглядная статистика в медицине / Петри А., Сэбин К М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.-144с.

101. Пивоварова С.Э. Международный менеджмент / Пивоварова С.Э., Тарасевич Л.С., Майзель А.И СПб.: Питер, 2002. -576с.

102. Пиндайк Роберт С. Микроэкономика / Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. -М.: Дело, 2001.-808с.

103. Пичужкин И.В. Основы менеджмента / Пичужкин И.В., Жарков В.Н., Максимов С.А-М.: Юрайт-Издат, 2003. -286с.

104. Плис А.И., Сливина Н.А. Практикум по прикладной статистике в среде SPSS: Учеб. пособие. В 2-х ч. 4.1 Классические процедуры статистики (+CD). М.: Финансы и статистика, 2004. - 288с.

105. Попова Т.Н. Маркетинг: теория, ситуации, тесты / Попова Т.Н. М.: Книга сервис, 2003.-112с.

106. Попов С.Г. Основы маркетинга / Попов С.Г. М.: Ось-89, 2002. -192с.

107. Практикум по социальной статистике: Учеб.пособие / Под ред. И.И.Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 2002. 368с.

108. Прескотт Джон Е., Миллер Стивен. Конкурентная разведка: Уроки из окопов. -М.: Альпина Паблишер, 2003. -336с.

109. Рамперсад, Хьюберт К. Универсальная система показателей деятельности: Как достигнуть результатов, сохраняя целостность / Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. -352с.

110. Рахманов A.C. Костная денситометрия в диагностике остеопении / Рахманов А.С., Бакунин А.В. Остеопороз и остеопатии. 1998. №1, С. 28-32.

111. Робертсон Алан, Эбби Грэм. Управление талантами: Как извлечь выгоду из таланта ваших подчинённых / Пер. с англ. Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. - 200с.

112. Родионова JI.H. Оценка конкурентоспособности продукции / Родионова JI.H., Кантор О.Г., ХакимоваЮ.Р Маркетинг в России и за рубежом. 2000. №1.

113. Родионова С.С. Почки и остеопороз / Родионова С.С., Рекина И.В., Морозов А.К Остеопороз и остеопатии. 1998. №1, С. 22-23.

114. Рожинская Л.Я. Системный Остепороз (патогенез, диагностика, лечение) / Рожин-ская Л.Я-М.: КРОН-ПРЕСС, 1996. -208с.

115. Рожинская Л.Я., Марова Е.И. Миакальцик (синтетический кальцитонин лосося) в лечении и профилактике остеопороза / Рожинская Л.Я., Марова Е.И / Клиническая фармакология и терапия. 1996. №1 С. 61-65.

116. Розен Роберт. Я не чувствую себя иностранцем. / Фармацевтический вестник. 2003. №31 С.15

117. Романов А.Н., Коряюгов Ю.Ю., Красильников С.А. и др. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. -560с.

118. Росситер Дж.Р. Реклама и продвижение товаров / Росситер Дж.Р., Перси Л. -СПб.: Питер, 2002. -656с.

119. Сбоева С.Г. Маркетинговый анализ мирового фармацевтического рынка / Сбоева С.Г. Экономический вестник фармации. 2000. №12. С.71-86.

120. Сбоева С.Г. Эволюция и методология современного фармацевтического маркетинга / Сбоева С.Г., Багирова В.Л., Лопатин П.В., и др. Экономический вестник фармации. 2001. №2. С.63-70.

121. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований / Светуньков С.Г. СПб.: Издательство ДНК, 2003. -352с.

122. Сергеева Н.М. Маркетинговые исследования рынка лекарственных средств, применяющихся в здравоохранении с профилактической целью. / Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата фармацевтических наук. Курск, 2000 - 23с.

123. Сигел Эндрю Ф. Практическая бизнес-статистика / Сигел Эндрю Ф. -М., СПб., Киев: Вильяме, 2004. -1051с.

124. Сильверстайн Майкл. Зачем платить больше? Новая роскошь для среднего класса / Сильверстайн Майкл, Фиск Нил -М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.-364с.

125. Сиссорс Дж. Рекламное медиа-планирование / Сиссорс Дж., Бэрон Р СПб.: Питер, 2004. -416с.

126. Славич-Приступа А.С. Специфика работы с парафармацевтическим ассортиментом. / Славич-Приступа А.С. Фармацевтический вестник. 2004. №30. С.24

127. Слейтер Роберт. Эксперимент: История человека, совершившего переворот в инвестиционной индустрии / Слейтер Роберт М.: Альпина Паблишер, 2003. -320с.

128. Тарасова В.П. Толковый словарь рыночной экономики / Тарасова В.П., Крутикова Ф.А. -М.: Рекламно-издательская фирма Глория, 1993. -302с.

129. Томпсон-мл. Артур А., Стрикленд Ш А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание. -М.: Вильяме, 2002. -928с.

130. У орд Кит. Стратегический управленческий учёт / Уорд Кит. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. -448с.

131. Управление ростом: идеи и технологии. Сб. Статей / Сост.А.Дынин, С.Литовченко М.: Альпина Паблишер, 2002. - 280с.

132. Уткин Э.А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу Маркетинг / Уткин Э.А., Ко-четкова А.И., Л.И.Юликов. — М.: Финансы и статистика, 2002. -192с.

133. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг / Фатхутдинов Р.А. СПб.: Питер,2003. -347с.

134. Фармэскперт №7, 2002 Тенденции в российском импорте медикаментов.

135. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге / Федосеев В.В., Эриашвили Н.Д-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. -159с.

136. Федько В.П. Основы маркетинга / Федько В.П., Федько Н.Г Ростов н/Д.: Феникс, 2001.-384с.

137. Фритцше Дейвид Дж. Этика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2002. - 336с.

138. Хилл Найджел, Сельф Билл, Роше Грег. Измерение неудовлетворённости потребителя по стандарту ИСО 9000:2000. -М.:ИТД Технологии, 2004. -186с.

139. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка / Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. -М.: Финансы и статистика, 2003. -560с.

140. Хэрри Майкл, Шредер Ричард.6 SIGMA. -М.: Эксмо, 2003. -464с.

141. Чевертон Питер. Теория и практика современного маркетинга / Чевертон Питер. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. -608с.

142. Чейз Ричард Б., Эквилайн Николас Дж., Якобе Роберт Ф. Производственный и операционный менеджмент, 8-е изд. — М.: Вильяме, 2003. 704с.

143. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Черчилль Г.А. СПб.: Питер, 2002. -752с.

144. Черчилль Г.А., Якобуччи Д. Маркетинговые ислледования, 8-е изд. СПб.: Нева, 2004. - 832с.

145. Шашкова Г.В. Развитие правового регулирования информации о лекарственных средствах. / Шашкова Г.В., Вольская Е.А. Ремедиум. 2004. №10. с.28-34.

146. Шварёва Наталья. Обзор экономики России: макроэкономическая политика и показатели. / Институт комплексных стратегических исследований (ИКСИ). 16 сентября 2004 года.

147. Шварц Г.Я. Фармакотерапия остеопороза / Шварц Г.Я -М.: Медицинское информационное агентство, 2002. -368с.

148. Шив Чарльз Д., Хайэм Александр Уотсон. Курс МВА по маркетингу. -М.: Альпина Паблишер, 2003. -717с.

149. Шмидт Б. Эмпирический маркетинг / Шмидт Б. -М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. -400с.

150. Шмидт Р. Финансовые аспекты маркетинга / Шмидт Р., Райт X М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -527с.

151. Шнайдер Дитер И. Технологический маркетинг. -М.: Янус-К, 2003. -478с.

152. Шульц Дон Е. Маркетинг. Интегрированный подход / Шульц Дон Е., Китчен Ф -М.: ИНФРА-М, 2004. 372с.

153. Юганова Г.Ф. Фармрынок на яркие картинки уже давно не покупается. / Юганова-Г.Ф. Фармацевтический вестник. 2003. №34. С.23

154. Paul R. Abramson, Charles W.Ostrom, "Question Wording and Partisanship", Public Opinion Quarterl, Spring 1994, p.21-48.

155. Raymond J.Adamek, "Public Opinion and Roe versus Wade: Measurement Difficulties", Public Opinion Quarterl, Fall 1994, p.409-418.

156. Barker R. Bausell, Conducting Meaningful Experiments (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.: 1994).

157. Behre H.V., Kliesch S., Leifke E. et al. Long-term effect of testosterone therapy on bone mineral density in hypogonadal men // J.Clin.Endocrinol.Metab. 1997. V.82, N8.P.2386-2390.

158. Black D.M. ct al. Randomised trial of effect of alendronate on risk of fracture in women with existing vertebral fractures. FIT Research Group. Lancet, 1996. V.348. 1535-1541.

159. C.J. Brody, J.Dietz, "On the Dimensionality of 2-Question Format Likert Attitude Scales", Social Science Research, June 1997, p. 197-204.161. "Channel 5 Scores with Child Viewers", Marketing Week, February 19,1998, p. 14.

160. Gilbert A.Churchill, Jr., "A Paradigm for Developing Better Measure of Marketing Constructs", Journal of Marketing Research 16 (February 1979), p.66 American Marketing Association.

161. Conrad, Jon M. Resource economics. // Cambridge University Press, UK/ -1999, 213p.

162. William A.Cook, "Telescoping and Memory's Other Tricks", Journal of Advertising Research, October-March 1987, p.5-8.

163. Cooper C. Epidemiology and public health impact osteoporosis. In: Reid DM, ad. Bail-ieres Clinical Rheumatology Osteoporosis. London, Bailliere Tindall. 1993. #7. P.459-472. 60

164. Danaher Kevin, Democratizing the Global Economy. / http://eserver.org/bs/reviews/2001-8-18-4.5 lPM.html

165. Solomon Dudka, Lester R. Frankel "Measuring Response Error", Journal of Advertising Research, January-February 1997, p.33-39.

166. Brad Edmondson Stout, "Questionnaire Design Workshop Helps Market Researchers Build Better Surveys", Health Cure Strategic Management, July 1994, p. 10-11.

167. Eisen, Peter J. Accounting 4lh ed. // Barron's business review series, USA/ -2000, 438p.

168. Michael J.Etzel, Terrell G.Williams, John C.Rogers, Douglas J.Lincoln, "The Comparability of Three Stapel Scale Forms in Marketing Setting", in Ronald F.Bush, Shelby D.Hunt (eds.).

169. G.Albaum, "The Likert Scale Revisited An Alternate Version", Journal of the Market Research Society, April 1997, p.331-348

170. Greenbaum T.L., "Focus Groups vs. One-on-Ones: The Controversy Continues", Marketing News 25 (September 3, 1991), p. 16.

171. Ariene Fink, How to Ask Survey Questions (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1995).

172. Fransis R.M., Sutcliffe A.M. and Scane A.C. Pathogenesis of osteoporosis. In "Osteoporosis", eds. J.Stevenson and R.Lindsay. Chapman and Hall Medical, London. 1998. P.29-51

173. Gideon A. Introduction to bone biology. Bone. 1992. #13. P.53-56.

174. Ken Gofton, "If It Moves Measure It", Marketing (Marketing Technique Supplement),September 4, 1997, p. 174.

175. Terry Haller, Danger: Marketing Researcher at Work (Westport, CT: Quorum Books, 1983), p. 149.

176. Joel Herche, Brian Engelland, "Reversed-Polarity Items and Scale Unidimensionality", Journal of the Academy of Marketing Science, Fall 1996, p.366-374.

177. Joseph A.Herriges, Jason F.Shogren, "Starting Point Bias in Dichotomous Choice Valuation with Follow-up-Questioning", Journal of Environment Economics & Management, January 1996, p.112-131.

178. E.D.Jaffe, I.D. Nebenzahl, "Alternative Questionnaire Formats for Country Image Studies", Journal of Marketing Research, November 1984, p.463-471.

179. Kanis J. A. Requirements (or calcium and its use in the management of osteoporosis. In "Osteoporosis", eds. J.Stevenson and R.Lindsay. Chapman and Hall Medical. London., 1998. P.215-242.

180. Lukert B.P. and Raiz L.G. Glucocorticoid induced osteoporosis; pathogenesis and management. Ann.Intern.Med. 1990. V.I 12. P.353-364.

181. Serge Luyens, "Coding Verbatims by Computers", Marketing Research: A Magazine of Management & Applications, Spring 1995, p.20-25.

182. Marketing Theory: Philosophy of Science Perspectives (Chicago: American Marketing Association, 1982), p.103-306.

183. Gloria F. Mazzella, "Show-and-Tell Focus Groups Reveal Core Boomer Values", Marketing News, June 9,1997, p.l 18.

184. Rensis Liken, "A Technique for the Measurement of Attitudes ", Archive of Psychology 140 (1932).

185. S.Malhotra, S. Van Auken, S.C. Lonial, "Adjective Profieles in Television Copy Testing", Journal of Advertising Research, August 1981, p.21-25

186. Mazess R.B. Fracture risk: a role for compact bone. Calcif Tissue Int. 1990. #47. P.9 14.

187. Geeta Menon, Priya Raghubir, Norbert Schwarz, "Behavioral Frequency Judgments: An Accessibility Diagnosticity Framework", Journal of Consumer Research, September 1995, p.212-228.

188. R.W.Mizerski, J.B.Freiden, R.C> Green J., "The Effect of the 'Don't Know' Option on TV Ad Claim Recognition Tests", in Advanced in Consumer Research, 1983), p.283-287.

189. Murdock, Steven H. 1993. In America Challenged. Boulder Colo.: Westview Press.

190. E.Noelle-Neumann, B.Worcester, "International Opinion Research", Europinian Research, July 1984, p.124-131.

191. Jacob Jacoby, George J.Szybillo, "Consumer Research in FTC versus Kraft (1991): A Case of Heads We Win, Tails You Lose?" Journal of Public Policy & Marketing, Spring 1995, p.1-14.

192. Jim C. Nunnally, Psychometric Theory, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill, 1978), p.3.

193. Osteoporosis in the European Community . Action Plan. A report of the key next steps toward a Europe free from fragility fractures. November 2003.

194. S.L. Payne "The Art of Asking Questions"(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1951).

195. Peng Mike W., Tan Justin, Tong Tony W. Ownership types and strategic groups in an emerging economy. / Journal of Management Studies 41:7 November 2004. 1105-1129p.

196. Lida C.Saltz, "How to Get Your News Release Published", Journal of Accountancy, November 1996, p.89-91.

197. Kenneth C. Schneider, James C.Jonson, "Link between Response-Inducing Strategies and Uniformed Response", Marketing Intelligence & Planning January 1994, p.29-36.

198. Shari Sanders, "Kids&Teens Show Who's Boss in Purchasing Power", Discount Store1 News, April 3; 1995, p.22-30.

199. Rao Sanjay K. Pharmaceutical Marketing in a New Age. Marketing' Health Services, Spring 2002.

200. Thomas T.Semon, "Ask Simple Questions to Improve Analyses of Value Perception", Marketing News, February 27, 1995, p.32.

201. Lagdip Singh, Roy D.Howell, Gary K.Rhoads, "Adaptive Designs for Likert-Type Data: An Approach for Implementing Marketing Surveys", Journal of Marketing Research, August 1990, p.304-321.

202. Timothy H.Reisenwitz, G.Joseph Wimbish, Jr., "Over-the-Counter Pharmaceuticals: Exploratory Research of Consumer Preferences Toward Solid Oral Dosage Forms", Health Marketing Quarterly, 1996, p.47-61

203. Rene A., Henry Jr. Marketing public relations IOWA State University press/AMES, 1995,281р.

204. Josef Ryndholm, "Omnibus Study Talks to Kids", Quirk's Marketing Research Review, June-July 1991, p.41-42 Howard Shuman, Stanley Presser, Questions & Answers In Attitude Survey (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 1996).

205. Sandhusen, Richard L. Marketing 3rd ed. //Barron's business review series, USA/-2000, 559p.

206. Jery W .Thomas, "How, When, and Why to Do Market Research", Nation's.Restaurant News, May 12,1997, p.84,136.

207. Rao Sanjay K., "Pharmaceutical Marketing in a New Age", Marketing Health Services, Spring 2002.

208. Wessels, Walter J. Economics 3rd ed. // Barron's business review series, USA/ -2000, 593p.